郭明錤最新爆料：天风国际分析师郭明錤8月13日发文确认，苹果首款折叠屏iPhone将在2026年下半年随iPhone 18系列同步发布，预计售价1999美元这个时间点比之前传闻提前，市场开始提前交易预期。 业内消息称，华为已向大富方圆、兆利科技追加水滴/三折叠铰链订单 30 %，并要求 9 月前完成

                                        

一、板块热议：AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高，进一步推动了HDI市场需求的大幅增长；2）机构表示，数据中心电源前景广阔，SOFC打开新增长极。（同洲电子、腾龙股份、中电鑫龙、中恒电气、诺德股份等）机器人：鸿海将在11月举行的鸿海科技日中，推出与英伟达合作开发的最新一代人形机器

一. AIDC供电路径1.1 交流架构（1）特点：当前主流（占比80%-90%）、兼容性强，但需多次交流AC/直流DC转换，效率90-95%。（2）路径：市电→变压器→UPS（先AC/DC、再DC/AC）→配电柜PDU→机柜PSU（AC/DC）→服务器（DC/DC）。1.2 直流架构（1）

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、飞龙股份、川润股份、东阳光、川环科技等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日

全文摘要1、锂电铜箔主业反转背景分析·盈利回正表现：从报表结果看，锂电铜箔行业三家龙头厂商（佳园科技、德福科技、同冠通博）一季度盈利回正。其中，佳园科技和德福科技是锂电铜箔行业产能最大、产品条件最全的厂商之一。·驱动因素拆解：龙头厂商盈利回正的核心驱动因素分三类。一是产品结构升级：6微米中高强产品占

 

更新❗【天风电新】ccl上游三剑客观点（2）-0813——————————昨天我们更新了铜冠铜箔的变化，1）二季报有望好于预期；2）关注hvlp4最新进展，预计有望8月底落地。经过一段时间调整，我们也再重申ccl上游三剑客观点-选股两条思路【台光链】和【新技术】。第一，【台光链—进取派】，重点标的铜

盘中发酵1、据外媒报道，国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品，飞凯预告：国新办将就个人消费贷款贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策举行发布会。合百集团DEEPSEEKR2大规模泄漏:最佳开源AI模型。每日互动、东珠生态传：上修了，明年250亿 ，中芯给2K片。侏罗纪据悉劝退部分国内企业使用英伟达H

      昨日讲的社保卡的思考，结果今日并没有成功，而且六一路也亏了700万撤退了！所以这个市场谁也不是神仙，而最好的方式就是风控，而交易模式确定，赚模式内的钱才是关键，按计划去做，比如：福日昨日六一出货1.2亿，但是今日1.8亿又追高买，这个是对还是错呢？ 

【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著，把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W，远高于普通服务器功率300W-1000W，随着功耗的持续提升，英伟达自BlackWell架构开始使用液冷，DGX GB300系统引入机架级液冷设计，方案为冷板式液冷。黄仁勋预计

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

一、板块热议：AI：华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。（美丽生态、特发信息、华胜天成、皖通科技、华正新材等）新藏铁路：新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立，注册资本950亿人民币。（新疆交建、北新路桥、天顺股份、八一钢

万众期待的GPT-5将于近期发布，就在今天GPT-5的介绍信息已在 GitHub Models上泄漏。主要亮点：* 模型先进性：GPT-5被描述为OpenAI目前最先进的模型，在推理能力、代码质量和用户体验方面有重大提升* 强大功能：它能以最少的提示处理复杂的编程任务，提供清晰的解释，并具备更强的“

 1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期，AI新版本能否推动AI再上一个新台阶【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】，GPT-5或有望正式亮相。据知名媒体人可信信源预期：本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化，而是自带AI Agent属性，特别是AI编程方面有革命性

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