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【华福电新】继续强call电解液赛道！#VC成本占比低，历史价格弹性大VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，

板块轮动内卷，沪指强于中小创 一、市场全景：板块轮动延续，防御与成长再平衡 11 月 12 日A 股全天探底回升，三大指数小幅收跌。沪指跌 0.07%，深成指跌 0.36%，创业板指探底回升后跌 0.39%。两市成交额 1.96 万亿，不足 2 万亿关口，个股跌多涨少，3416 只个股下跌，16

一、板块热议：光伏：中国科学院半导体研究所钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。（国晟科技、金辰股份、亿晶光电、拓日新能、中利集团等）锂电池：六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。（孚日股

盘中发酵1、2025 年 11 月 10 日，中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件，且运行稳定性显著提升，相关成果已发表于顶刊《科学》。这一突破不仅刷新了单结钙钛矿电池效率纪录，更解决了长期制约产业化的稳定性难题，

盘中发酵1、国内接受国有资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购，而更先进的项目则根据具体情况处理。这一政策可能会加速国内芯片的使用，也可能加剧缩小中国在AI计算能力方面的差距。中科曙光、侏罗纪力拓表示其位于澳大利亚Tomag

盘中发酵1、谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站，主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。中国人造太阳预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。安泰科技六氟涨势会穿越Q1淡季：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降2

1、海峡两岸：钟台文署名文章，祖国必然统一势不可挡。平潭发展、达华智能、海峡创新 2、厦门港务：公司实控人为福建省国资委，主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流，并积极参与“丝路海运”、“一带一路”建设。 3、厦门空港：公司控股股东厦门翔业集团，实控人厦门市国资委；

一、板块热议：福建：福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。（平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等）AI硬件：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。（景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等

1、存储芯片：存储芯片“超级周期”持续演绎，铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高，台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份：半导体存储器业务占比约92%，子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/

 

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是海峡两岸和半导体，其它的，AI算力、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；今天是因为有压盘，所以指数没站上4000，但是有时候慢就是快，只要趋势在，那么站上4000就是水到渠成的事儿了，方向上，就还是以科技成长线为主，存储芯片和AI算力打开高度之后，

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

高开太多，从开盘一直缩量到收盘。热点乏力。热点题材产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，#再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推

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热点：①福建②人工智能③半导体④锂电池⑤消费⑥证券相关⑦地产⑧商业航天前瞻：⑨中日⑩机器人 11 量子科技 12 俄乌 13 无人驾驶No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点  &  10-17条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~一、福建◇事件：①合富中

【华福电新】继续强call电解液赛道！#VC成本占比低，历史价格弹性大VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，

板块轮动内卷，沪指强于中小创 一、市场全景：板块轮动延续，防御与成长再平衡 11 月 12 日A 股全天探底回升，三大指数小幅收跌。沪指跌 0.07%，深成指跌 0.36%，创业板指探底回升后跌 0.39%。两市成交额 1.96 万亿，不足 2 万亿关口，个股跌多涨少，3416 只个股下跌，16

一、板块热议：光伏：中国科学院半导体研究所钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。（国晟科技、金辰股份、亿晶光电、拓日新能、中利集团等）锂电池：六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。（孚日股

盘中发酵1、2025 年 11 月 10 日，中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件，且运行稳定性显著提升，相关成果已发表于顶刊《科学》。这一突破不仅刷新了单结钙钛矿电池效率纪录，更解决了长期制约产业化的稳定性难题，

盘中发酵1、国内接受国有资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购，而更先进的项目则根据具体情况处理。这一政策可能会加速国内芯片的使用，也可能加剧缩小中国在AI计算能力方面的差距。中科曙光、侏罗纪力拓表示其位于澳大利亚Tomag

盘中发酵1、谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站，主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。中国人造太阳预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。安泰科技六氟涨势会穿越Q1淡季：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降2

1、海峡两岸：钟台文署名文章，祖国必然统一势不可挡。平潭发展、达华智能、海峡创新 2、厦门港务：公司实控人为福建省国资委，主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流，并积极参与“丝路海运”、“一带一路”建设。 3、厦门空港：公司控股股东厦门翔业集团，实控人厦门市国资委；

一、板块热议：福建：福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。（平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等）AI硬件：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。（景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等

1、存储芯片：存储芯片“超级周期”持续演绎，铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高，台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份：半导体存储器业务占比约92%，子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/

 

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是海峡两岸和半导体，其它的，AI算力、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；今天是因为有压盘，所以指数没站上4000，但是有时候慢就是快，只要趋势在，那么站上4000就是水到渠成的事儿了，方向上，就还是以科技成长线为主，存储芯片和AI算力打开高度之后，

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

高开太多，从开盘一直缩量到收盘。热点乏力。热点题材产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，#再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推