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行业背景：双赛道驱动的黄金机遇磷酸铁锂和六氟磷酸锂作为锂电池产业链的核心材料，正迎来历史性发展机遇。2025年以来，受益于动力电池与储能电池双赛道需求协同拉动，磷酸铁行业开工率已快速回升至83.4%。储能电池增速高达40%-50%，直接拉动磷酸铁需求，而新能源汽车放量也持续推动市场增长。六氟磷酸锂作

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前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

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一、板块热议：消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（百大集团、美凯龙、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业等）商业航天：SpaceX内部信确认IPO计划，该公司拟以8000亿美元估值推进内部股份出售。（航天机电、再升科技、法尔胜、华菱线缆、中超控股等）

  建设能源强国，是统筹国内和国际、发展和安全，推进中国式现代化建设的现实所需。这是一项系统工程，仍需坚持先立后破、稳中求进。仔细查阅“十五五”规划建议，共提出16个“强国”建设目标。其中，“能源强国”首次出现在规划建议里，有何深意？建设能源强国，是统筹国内和国际、发展和安全，推

一、板块热议：泛消费：商务部副部长盛秋平表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。（东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等）海南：今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。（海

商业航天概念细分龙头汇总：一、卫星制造与核心部件1.中国卫星——卫星制造龙头2.铖昌科技——星载芯片龙头3.乾照光电——卫星能源系统龙头二、火箭发射与配套1.航天动力——液体火箭发动机龙头2.斯瑞新材——火箭材料隐形冠军3.超捷股份——火箭结构件龙头4.铂力特——火箭发动机3D打印龙头三、测控与运营

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票 海特高新：高端光芯片材料供应商  海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。 华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷

【华创电新】每年100GW太阳能AI卫星计划，HJT或成为太空算力主要能源 马斯克提出AI计算中心部署到太空，每年在轨道上部署100GW的太阳能AI卫星，这个规模堪比美国全国电力的四分之一，旨在利用太空近乎免费的太阳能，实现全球最低成本的大规模AI运算。这个逻辑是成立的。太空数据中心散热，储能配置

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