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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
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超短低吸的散户
2024-11-23 22:30:33
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多公司更新研发进度条-机器人产业受青睐
【背景消息】 机器人行业可能正在迎来1-10的放量爆发阶段!这不是短期概念炒作,而是真正的行业性机会。 ●先是赛力斯子公司发布机器人招聘岗位,虽然董秘后来澄清了一些传闻,但招聘这事儿可是板上钉钉。而且招聘公司是赛力斯和重庆财政厅共同出资,重庆地区的机器人个股也跟着火了一把,瑞迪智驱、蓝黛科技、大豪科技等等,都跟着沾了光。 ●紧接着,华为举办具身智能签约仪式,签约的几个公司也是风头正劲,拓斯达、兆威机电、中坚科技等,一个个都成了市场的焦点。 ●更重磅的是,长安汽车宣布未来五年内要投入超500亿,布
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宁德时代
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超短低吸的散户
2024-11-19 19:52:22
锂电,拐点出现?
今天另一个领涨方向是锂电,也正是锂电的集体暴涨带动了整个盘面的反击! 【背景消息】 消息面上,澳洲传来锂矿山停产消息。澳洲锂矿商Mineral Resources表示,鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位,因此将旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill,在上周起停止开采活动,矿井会进入“保养和维护”关闭状态,该矿的300名员工将减少至余下10人。 11月19日,宁德时代动力型锂电池铁路试运行首发仪式分别在贵阳和宜宾两地举行。动力锂电池运输效率和安全保障对产业发展至关重要。铁路运输具有运力大、成本适中
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宁德时代
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2024-11-19 19:42:30
华为Mate70黑科技重磅发布!
HW作为国内科技领军企业,从9月份开始一举一动都在深刻影响市场! 今天上午,HW终端在官微发布HWMate70系列AI功能相关预热视频,视频中出现了人物分身等新玩法。 主要揭示了Mate70的三大黑科技:分别是AI手势、AI分身和AI防窥。引发市场高度关注! ●首先,AI手势功能。 这个功能可以让用户通过简单的手势,不用直接触碰就可以操作手机。极大地方便了在不便直接触碰设备时的使用场景。 这项技术依赖于深度学习算法,能够准确识别和响应用户的手势,使操作更加直观、便捷。 另外,这次HWMate70
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超短低吸的散户
2024-11-16 16:36:11
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华为新材料技术突破将加速固态电池产业应用
近期,固态电池可以说是汽车圈中最热的话题之一,A股市场上,固态电池相关个股大幅上涨。固态电池产业化全面落地,材料方面首先要攻克。 华为又公布材料新专利。 11月15日,国家知识产权局披露,华为公开了硅基负极材料的专利,名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,提高负极的循环稳定性。 专利显示,采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池,其循环性能得到明显提升,充满电状态时电极片的膨胀率明显降
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有研新材
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超短低吸的散户
2024-11-16 11:16:03
重视AI应用及agent(智能体)板块投资机会
【AI Agent简介】 比尔·盖茨 于2023年11 月 9 日在其个人网站撰文《人工智能将彻底改变你使用电脑的方式》,文中阐述了AI智能体(AI Agent)在未来几年的发展将如何颠覆软件行业。 比尔·盖茨称:在不久的将来,任何一个上网的人都能够拥有一个由先进人工智能驱动的个人助理(即AI Agent)。 AI Agent,即人工智能代理,是一种能够自主感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。 AI Agent智能体的最大特点 1、自主性:AI Agent能够独立完成任务,无需人类持续干预。
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2024-11-16 10:42:31
重视第三代半导体的市场应用
半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为第一代半导体材料、第二代化合物半导体材料以及第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。 第一代半导体材料以硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体材料为代表,应用极为广泛,包括集成电路、电子信息网络工程、电脑、手机、电视、航空航天、各类军事工程和迅速发展的新能源、硅光伏产业等。 第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)为代表,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。 第三代半导体材料以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为
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2024-11-13 23:04:08
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新质生产力又一事件--零碳电网
【事件】 11月13日财联社消息,宁德时代创始人曾毓群在接受路透社采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,并大幅削减开发电动汽车的成本,从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。 曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示,宁德时代的目标是打造大型独立能源系统,足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。 同时,另一项战略举措是,宁德时代计划提供现成的电动汽车平台,将长续航电池集成到汽车底盘中。然后,客户只需设计内饰和外观,即可推出自己的定制电动汽车。
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2024-11-11 19:35:30
蚂蚁,要来了?
【传】蚂蚁上市批准了。今天相关概念股异动明显。我们来分析一下。 蚂蚁集团起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。 2013年3月,支付宝母公司宣布成立小微金融服务集团(以下简称“小微金服”),小微金服(筹)成为蚂蚁金服的前身。 2005年下半年,淘宝上70%的商品都可以选择支付宝支付,2011年支付宝获得第三方支付牌照,2013年随着智能手机的普及,余额宝的出现,直接导致支付宝用户数的不断增加,当时很多人存钱的时候直接把钱放进余额宝,余额宝成为了理财的首选。 阿里巴巴2018年控
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2024-11-11 19:21:08
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新概念摩尔线程
国产GPU独角兽公司摩尔线程即将启动上市辅导。目前,摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导。相关产业链公司今天也闻风而动!被资金疯狂抢筹! 台积电事件和摩尔线程的上市两个看似巧合的事情,背后可能也预示着东方大国的出牌智慧! 这个摩尔线程有什么厉害的地方呢? 摩尔线程成立于2020年10月,是拥有自主知识产权的全功能GPU创新企业。摩尔线程核心团队来自英伟达,创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。 公司成立四年来,迭代了四代芯片,去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群,万卡智算
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2024-11-10 19:52:11
卫星通讯,0-1的新赛道!
上周卫星通讯和商业航天开始异动,周末消息面继续发酵!作为一个从0-1的新赛道,卫星板块值得注意! 【消息面】 周五消息,巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,有望于本月晚些时候签署。 10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂。据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 上海垣信一家名不见经传的卫星公司,今年开始崭露头角!上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。 目前
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2024-11-09 17:02:21
光模块后续看点
聊聊光模块。 光模块的几个核心,近期走势严重弱于指数。最大的不确定性就是对关税的担忧,尤其是特朗普上台后,担忧进一步加剧。 其实,最近光模块的调整,已经包含了对关税的担忧。几个核心光模块公司,都在海外建厂来对冲关税风险。像“易中天”,均在东南亚有建厂。 另外,关税实际情况,目前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税是由客户承担的,泰国出货的产品没有关税。市场对于光模块的担忧,一直存在,毕竟这两年涨的太多了。 像去年10月英伟达芯片被限制时,市场同样担忧光模块,结果几个光模块龙头今年继续新高。现
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新易盛
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天孚通信
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2024-11-05 19:52:22
军工,雄起!
【背景消息】 今天早晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 【逻辑分析】 整体来看,军工的爆发由多重因素共振催化,简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点: ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 ●军工牛市从不缺席。2006-2007年牛市,
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2024-11-04 20:33:24
大消费刺激不断,行业细分领域标的梳理
汽车板块的爆发,其实是大消费整体景气度提升的一个重要方向。 今天不只是汽车,还有其他细分消费板块都出现明显异动。11月,消费可能存在补涨机会,这可能是11月最大的预期差。 首先,是消息面 商务部副部长盛秋平上周五在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。 比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。 另外,商务部会同上海、北京、广州、天
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2024-11-03 20:55:11
人形机器人概念股梳理
机器人的制造和智能汽车的制造有很多相似之处,所以电动汽车厂商一般都能造机器人。 尤其是特斯拉,不只是电动车引领全球,同样在人形机器人方面也是领军企业。今年10月24日,特斯拉举办三季度业绩说明会。公司表示,特斯拉的机器人Optimus在灵活性运动方面将有大幅改进。 【目前人形机器人产业现状如何】 机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠,是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。 当前,新一轮科技革命和产业变革深入演进,全球机器人产业创新密集活跃,机器人易用性及配置效率显著提升,正以空前的广度和深度融
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【背景消息】 机器人行业可能正在迎来1-10的放量爆发阶段!这不是短期概念炒作,而是真正的行业性机会。 ●先是赛力斯子公司发布机器人招聘岗位,虽然董秘后来澄清了一些传闻,但招聘这事儿可是板上钉钉。而且招聘公司是赛力斯和重庆财政厅共同出资,重庆地区的机器人个股也跟着火了一把,瑞迪智驱、蓝黛科技、大豪科技等等,都跟着沾了光。 ●紧接着,华为举办具身智能签约仪式,签约的几个公司也是风头正劲,拓斯达、兆威机电、中坚科技等,一个个都成了市场的焦点。 ●更重磅的是,长安汽车宣布未来五年内要投入超500亿,布
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锂电,拐点出现?
今天另一个领涨方向是锂电,也正是锂电的集体暴涨带动了整个盘面的反击! 【背景消息】 消息面上,澳洲传来锂矿山停产消息。澳洲锂矿商Mineral Resources表示,鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位,因此将旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill,在上周起停止开采活动,矿井会进入“保养和维护”关闭状态,该矿的300名员工将减少至余下10人。 11月19日,宁德时代动力型锂电池铁路试运行首发仪式分别在贵阳和宜宾两地举行。动力锂电池运输效率和安全保障对产业发展至关重要。铁路运输具有运力大、成本适中
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华为Mate70黑科技重磅发布!
HW作为国内科技领军企业,从9月份开始一举一动都在深刻影响市场! 今天上午,HW终端在官微发布HWMate70系列AI功能相关预热视频,视频中出现了人物分身等新玩法。 主要揭示了Mate70的三大黑科技:分别是AI手势、AI分身和AI防窥。引发市场高度关注! ●首先,AI手势功能。 这个功能可以让用户通过简单的手势,不用直接触碰就可以操作手机。极大地方便了在不便直接触碰设备时的使用场景。 这项技术依赖于深度学习算法,能够准确识别和响应用户的手势,使操作更加直观、便捷。 另外,这次HWMate70
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华为新材料技术突破将加速固态电池产业应用
近期,固态电池可以说是汽车圈中最热的话题之一,A股市场上,固态电池相关个股大幅上涨。固态电池产业化全面落地,材料方面首先要攻克。 华为又公布材料新专利。 11月15日,国家知识产权局披露,华为公开了硅基负极材料的专利,名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,提高负极的循环稳定性。 专利显示,采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池,其循环性能得到明显提升,充满电状态时电极片的膨胀率明显降
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【AI Agent简介】 比尔·盖茨 于2023年11 月 9 日在其个人网站撰文《人工智能将彻底改变你使用电脑的方式》,文中阐述了AI智能体(AI Agent)在未来几年的发展将如何颠覆软件行业。 比尔·盖茨称:在不久的将来,任何一个上网的人都能够拥有一个由先进人工智能驱动的个人助理(即AI Agent)。 AI Agent,即人工智能代理,是一种能够自主感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。 AI Agent智能体的最大特点 1、自主性:AI Agent能够独立完成任务,无需人类持续干预。
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半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为第一代半导体材料、第二代化合物半导体材料以及第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。 第一代半导体材料以硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体材料为代表,应用极为广泛,包括集成电路、电子信息网络工程、电脑、手机、电视、航空航天、各类军事工程和迅速发展的新能源、硅光伏产业等。 第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)为代表,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。 第三代半导体材料以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为
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【事件】 11月13日财联社消息,宁德时代创始人曾毓群在接受路透社采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,并大幅削减开发电动汽车的成本,从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。 曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示,宁德时代的目标是打造大型独立能源系统,足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。 同时,另一项战略举措是,宁德时代计划提供现成的电动汽车平台,将长续航电池集成到汽车底盘中。然后,客户只需设计内饰和外观,即可推出自己的定制电动汽车。
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【传】蚂蚁上市批准了。今天相关概念股异动明显。我们来分析一下。 蚂蚁集团起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。 2013年3月,支付宝母公司宣布成立小微金融服务集团(以下简称“小微金服”),小微金服(筹)成为蚂蚁金服的前身。 2005年下半年,淘宝上70%的商品都可以选择支付宝支付,2011年支付宝获得第三方支付牌照,2013年随着智能手机的普及,余额宝的出现,直接导致支付宝用户数的不断增加,当时很多人存钱的时候直接把钱放进余额宝,余额宝成为了理财的首选。 阿里巴巴2018年控
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国产GPU独角兽公司摩尔线程即将启动上市辅导。目前,摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导。相关产业链公司今天也闻风而动!被资金疯狂抢筹! 台积电事件和摩尔线程的上市两个看似巧合的事情,背后可能也预示着东方大国的出牌智慧! 这个摩尔线程有什么厉害的地方呢? 摩尔线程成立于2020年10月,是拥有自主知识产权的全功能GPU创新企业。摩尔线程核心团队来自英伟达,创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。 公司成立四年来,迭代了四代芯片,去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群,万卡智算
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卫星通讯,0-1的新赛道!
上周卫星通讯和商业航天开始异动,周末消息面继续发酵!作为一个从0-1的新赛道,卫星板块值得注意! 【消息面】 周五消息,巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,有望于本月晚些时候签署。 10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂。据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 上海垣信一家名不见经传的卫星公司,今年开始崭露头角!上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。 目前
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聊聊光模块。 光模块的几个核心,近期走势严重弱于指数。最大的不确定性就是对关税的担忧,尤其是特朗普上台后,担忧进一步加剧。 其实,最近光模块的调整,已经包含了对关税的担忧。几个核心光模块公司,都在海外建厂来对冲关税风险。像“易中天”,均在东南亚有建厂。 另外,关税实际情况,目前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税是由客户承担的,泰国出货的产品没有关税。市场对于光模块的担忧,一直存在,毕竟这两年涨的太多了。 像去年10月英伟达芯片被限制时,市场同样担忧光模块,结果几个光模块龙头今年继续新高。现
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【背景消息】 今天早晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 【逻辑分析】 整体来看,军工的爆发由多重因素共振催化,简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点: ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 ●军工牛市从不缺席。2006-2007年牛市,
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大消费刺激不断,行业细分领域标的梳理
汽车板块的爆发,其实是大消费整体景气度提升的一个重要方向。 今天不只是汽车,还有其他细分消费板块都出现明显异动。11月,消费可能存在补涨机会,这可能是11月最大的预期差。 首先,是消息面 商务部副部长盛秋平上周五在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。 比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。 另外,商务部会同上海、北京、广州、天
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机器人的制造和智能汽车的制造有很多相似之处,所以电动汽车厂商一般都能造机器人。 尤其是特斯拉,不只是电动车引领全球,同样在人形机器人方面也是领军企业。今年10月24日,特斯拉举办三季度业绩说明会。公司表示,特斯拉的机器人Optimus在灵活性运动方面将有大幅改进。 【目前人形机器人产业现状如何】 机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠,是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。 当前,新一轮科技革命和产业变革深入演进,全球机器人产业创新密集活跃,机器人易用性及配置效率显著提升,正以空前的广度和深度融
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今天另一个领涨方向是锂电,也正是锂电的集体暴涨带动了整个盘面的反击! 【背景消息】 消息面上,澳洲传来锂矿山停产消息。澳洲锂矿商Mineral Resources表示,鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位,因此将旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill,在上周起停止开采活动,矿井会进入“保养和维护”关闭状态,该矿的300名员工将减少至余下10人。 11月19日,宁德时代动力型锂电池铁路试运行首发仪式分别在贵阳和宜宾两地举行。动力锂电池运输效率和安全保障对产业发展至关重要。铁路运输具有运力大、成本适中
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华为Mate70黑科技重磅发布!
HW作为国内科技领军企业,从9月份开始一举一动都在深刻影响市场! 今天上午,HW终端在官微发布HWMate70系列AI功能相关预热视频,视频中出现了人物分身等新玩法。 主要揭示了Mate70的三大黑科技:分别是AI手势、AI分身和AI防窥。引发市场高度关注! ●首先,AI手势功能。 这个功能可以让用户通过简单的手势,不用直接触碰就可以操作手机。极大地方便了在不便直接触碰设备时的使用场景。 这项技术依赖于深度学习算法,能够准确识别和响应用户的手势,使操作更加直观、便捷。 另外,这次HWMate70
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华为新材料技术突破将加速固态电池产业应用
近期,固态电池可以说是汽车圈中最热的话题之一,A股市场上,固态电池相关个股大幅上涨。固态电池产业化全面落地,材料方面首先要攻克。 华为又公布材料新专利。 11月15日,国家知识产权局披露,华为公开了硅基负极材料的专利,名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,提高负极的循环稳定性。 专利显示,采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池,其循环性能得到明显提升,充满电状态时电极片的膨胀率明显降
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重视AI应用及agent(智能体)板块投资机会
【AI Agent简介】 比尔·盖茨 于2023年11 月 9 日在其个人网站撰文《人工智能将彻底改变你使用电脑的方式》,文中阐述了AI智能体(AI Agent)在未来几年的发展将如何颠覆软件行业。 比尔·盖茨称:在不久的将来,任何一个上网的人都能够拥有一个由先进人工智能驱动的个人助理(即AI Agent)。 AI Agent,即人工智能代理,是一种能够自主感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。 AI Agent智能体的最大特点 1、自主性:AI Agent能够独立完成任务,无需人类持续干预。
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重视第三代半导体的市场应用
半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为第一代半导体材料、第二代化合物半导体材料以及第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。 第一代半导体材料以硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体材料为代表,应用极为广泛,包括集成电路、电子信息网络工程、电脑、手机、电视、航空航天、各类军事工程和迅速发展的新能源、硅光伏产业等。 第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)为代表,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。 第三代半导体材料以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为
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新质生产力又一事件--零碳电网
【事件】 11月13日财联社消息,宁德时代创始人曾毓群在接受路透社采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,并大幅削减开发电动汽车的成本,从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。 曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示,宁德时代的目标是打造大型独立能源系统,足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。 同时,另一项战略举措是,宁德时代计划提供现成的电动汽车平台,将长续航电池集成到汽车底盘中。然后,客户只需设计内饰和外观,即可推出自己的定制电动汽车。
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2024-11-11 19:35:30
蚂蚁,要来了?
【传】蚂蚁上市批准了。今天相关概念股异动明显。我们来分析一下。 蚂蚁集团起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。 2013年3月,支付宝母公司宣布成立小微金融服务集团(以下简称“小微金服”),小微金服(筹)成为蚂蚁金服的前身。 2005年下半年,淘宝上70%的商品都可以选择支付宝支付,2011年支付宝获得第三方支付牌照,2013年随着智能手机的普及,余额宝的出现,直接导致支付宝用户数的不断增加,当时很多人存钱的时候直接把钱放进余额宝,余额宝成为了理财的首选。 阿里巴巴2018年控
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新概念摩尔线程
国产GPU独角兽公司摩尔线程即将启动上市辅导。目前,摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导。相关产业链公司今天也闻风而动!被资金疯狂抢筹! 台积电事件和摩尔线程的上市两个看似巧合的事情,背后可能也预示着东方大国的出牌智慧! 这个摩尔线程有什么厉害的地方呢? 摩尔线程成立于2020年10月,是拥有自主知识产权的全功能GPU创新企业。摩尔线程核心团队来自英伟达,创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。 公司成立四年来,迭代了四代芯片,去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群,万卡智算
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卫星通讯,0-1的新赛道!
上周卫星通讯和商业航天开始异动,周末消息面继续发酵!作为一个从0-1的新赛道,卫星板块值得注意! 【消息面】 周五消息,巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,有望于本月晚些时候签署。 10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂。据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 上海垣信一家名不见经传的卫星公司,今年开始崭露头角!上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。 目前
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光模块后续看点
聊聊光模块。 光模块的几个核心,近期走势严重弱于指数。最大的不确定性就是对关税的担忧,尤其是特朗普上台后,担忧进一步加剧。 其实,最近光模块的调整,已经包含了对关税的担忧。几个核心光模块公司,都在海外建厂来对冲关税风险。像“易中天”,均在东南亚有建厂。 另外,关税实际情况,目前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税是由客户承担的,泰国出货的产品没有关税。市场对于光模块的担忧,一直存在,毕竟这两年涨的太多了。 像去年10月英伟达芯片被限制时,市场同样担忧光模块,结果几个光模块龙头今年继续新高。现
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军工,雄起!
【背景消息】 今天早晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 【逻辑分析】 整体来看,军工的爆发由多重因素共振催化,简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点: ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 ●军工牛市从不缺席。2006-2007年牛市,
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大消费刺激不断,行业细分领域标的梳理
汽车板块的爆发,其实是大消费整体景气度提升的一个重要方向。 今天不只是汽车,还有其他细分消费板块都出现明显异动。11月,消费可能存在补涨机会,这可能是11月最大的预期差。 首先,是消息面 商务部副部长盛秋平上周五在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。 比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。 另外,商务部会同上海、北京、广州、天
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人形机器人概念股梳理
机器人的制造和智能汽车的制造有很多相似之处,所以电动汽车厂商一般都能造机器人。 尤其是特斯拉,不只是电动车引领全球,同样在人形机器人方面也是领军企业。今年10月24日,特斯拉举办三季度业绩说明会。公司表示,特斯拉的机器人Optimus在灵活性运动方面将有大幅改进。 【目前人形机器人产业现状如何】 机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠,是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。 当前,新一轮科技革命和产业变革深入演进,全球机器人产业创新密集活跃,机器人易用性及配置效率显著提升,正以空前的广度和深度融
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2024-11-23 22:30:33
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多公司更新研发进度条-机器人产业受青睐
【背景消息】 机器人行业可能正在迎来1-10的放量爆发阶段!这不是短期概念炒作,而是真正的行业性机会。 ●先是赛力斯子公司发布机器人招聘岗位,虽然董秘后来澄清了一些传闻,但招聘这事儿可是板上钉钉。而且招聘公司是赛力斯和重庆财政厅共同出资,重庆地区的机器人个股也跟着火了一把,瑞迪智驱、蓝黛科技、大豪科技等等,都跟着沾了光。 ●紧接着,华为举办具身智能签约仪式,签约的几个公司也是风头正劲,拓斯达、兆威机电、中坚科技等,一个个都成了市场的焦点。 ●更重磅的是,长安汽车宣布未来五年内要投入超500亿,布
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锂电,拐点出现?
今天另一个领涨方向是锂电,也正是锂电的集体暴涨带动了整个盘面的反击! 【背景消息】 消息面上,澳洲传来锂矿山停产消息。澳洲锂矿商Mineral Resources表示,鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位,因此将旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill,在上周起停止开采活动,矿井会进入“保养和维护”关闭状态,该矿的300名员工将减少至余下10人。 11月19日,宁德时代动力型锂电池铁路试运行首发仪式分别在贵阳和宜宾两地举行。动力锂电池运输效率和安全保障对产业发展至关重要。铁路运输具有运力大、成本适中
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华为Mate70黑科技重磅发布!
HW作为国内科技领军企业,从9月份开始一举一动都在深刻影响市场! 今天上午,HW终端在官微发布HWMate70系列AI功能相关预热视频,视频中出现了人物分身等新玩法。 主要揭示了Mate70的三大黑科技:分别是AI手势、AI分身和AI防窥。引发市场高度关注! ●首先,AI手势功能。 这个功能可以让用户通过简单的手势,不用直接触碰就可以操作手机。极大地方便了在不便直接触碰设备时的使用场景。 这项技术依赖于深度学习算法,能够准确识别和响应用户的手势,使操作更加直观、便捷。 另外,这次HWMate70
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华为新材料技术突破将加速固态电池产业应用
近期,固态电池可以说是汽车圈中最热的话题之一,A股市场上,固态电池相关个股大幅上涨。固态电池产业化全面落地,材料方面首先要攻克。 华为又公布材料新专利。 11月15日,国家知识产权局披露,华为公开了硅基负极材料的专利,名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,提高负极的循环稳定性。 专利显示,采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池,其循环性能得到明显提升,充满电状态时电极片的膨胀率明显降
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重视AI应用及agent(智能体)板块投资机会
【AI Agent简介】 比尔·盖茨 于2023年11 月 9 日在其个人网站撰文《人工智能将彻底改变你使用电脑的方式》,文中阐述了AI智能体(AI Agent)在未来几年的发展将如何颠覆软件行业。 比尔·盖茨称:在不久的将来,任何一个上网的人都能够拥有一个由先进人工智能驱动的个人助理(即AI Agent)。 AI Agent,即人工智能代理,是一种能够自主感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。 AI Agent智能体的最大特点 1、自主性:AI Agent能够独立完成任务,无需人类持续干预。
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重视第三代半导体的市场应用
半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为第一代半导体材料、第二代化合物半导体材料以及第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。 第一代半导体材料以硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体材料为代表,应用极为广泛,包括集成电路、电子信息网络工程、电脑、手机、电视、航空航天、各类军事工程和迅速发展的新能源、硅光伏产业等。 第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)为代表,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。 第三代半导体材料以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为
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【事件】 11月13日财联社消息,宁德时代创始人曾毓群在接受路透社采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,并大幅削减开发电动汽车的成本,从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。 曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示,宁德时代的目标是打造大型独立能源系统,足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。 同时,另一项战略举措是,宁德时代计划提供现成的电动汽车平台,将长续航电池集成到汽车底盘中。然后,客户只需设计内饰和外观,即可推出自己的定制电动汽车。
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【传】蚂蚁上市批准了。今天相关概念股异动明显。我们来分析一下。 蚂蚁集团起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。 2013年3月,支付宝母公司宣布成立小微金融服务集团(以下简称“小微金服”),小微金服(筹)成为蚂蚁金服的前身。 2005年下半年,淘宝上70%的商品都可以选择支付宝支付,2011年支付宝获得第三方支付牌照,2013年随着智能手机的普及,余额宝的出现,直接导致支付宝用户数的不断增加,当时很多人存钱的时候直接把钱放进余额宝,余额宝成为了理财的首选。 阿里巴巴2018年控
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国产GPU独角兽公司摩尔线程即将启动上市辅导。目前,摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导。相关产业链公司今天也闻风而动!被资金疯狂抢筹! 台积电事件和摩尔线程的上市两个看似巧合的事情,背后可能也预示着东方大国的出牌智慧! 这个摩尔线程有什么厉害的地方呢? 摩尔线程成立于2020年10月,是拥有自主知识产权的全功能GPU创新企业。摩尔线程核心团队来自英伟达,创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。 公司成立四年来,迭代了四代芯片,去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群,万卡智算
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卫星通讯,0-1的新赛道!
上周卫星通讯和商业航天开始异动,周末消息面继续发酵!作为一个从0-1的新赛道,卫星板块值得注意! 【消息面】 周五消息,巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,有望于本月晚些时候签署。 10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂。据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 上海垣信一家名不见经传的卫星公司,今年开始崭露头角!上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。 目前
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光模块后续看点
聊聊光模块。 光模块的几个核心,近期走势严重弱于指数。最大的不确定性就是对关税的担忧,尤其是特朗普上台后,担忧进一步加剧。 其实,最近光模块的调整,已经包含了对关税的担忧。几个核心光模块公司,都在海外建厂来对冲关税风险。像“易中天”,均在东南亚有建厂。 另外,关税实际情况,目前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税是由客户承担的,泰国出货的产品没有关税。市场对于光模块的担忧,一直存在,毕竟这两年涨的太多了。 像去年10月英伟达芯片被限制时,市场同样担忧光模块,结果几个光模块龙头今年继续新高。现
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军工,雄起!
【背景消息】 今天早晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 【逻辑分析】 整体来看,军工的爆发由多重因素共振催化,简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点: ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 ●军工牛市从不缺席。2006-2007年牛市,
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大消费刺激不断,行业细分领域标的梳理
汽车板块的爆发,其实是大消费整体景气度提升的一个重要方向。 今天不只是汽车,还有其他细分消费板块都出现明显异动。11月,消费可能存在补涨机会,这可能是11月最大的预期差。 首先,是消息面 商务部副部长盛秋平上周五在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。 比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。 另外,商务部会同上海、北京、广州、天
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机器人的制造和智能汽车的制造有很多相似之处,所以电动汽车厂商一般都能造机器人。 尤其是特斯拉,不只是电动车引领全球,同样在人形机器人方面也是领军企业。今年10月24日,特斯拉举办三季度业绩说明会。公司表示,特斯拉的机器人Optimus在灵活性运动方面将有大幅改进。 【目前人形机器人产业现状如何】 机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠,是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。 当前,新一轮科技革命和产业变革深入演进,全球机器人产业创新密集活跃,机器人易用性及配置效率显著提升,正以空前的广度和深度融
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今天另一个领涨方向是锂电,也正是锂电的集体暴涨带动了整个盘面的反击! 【背景消息】 消息面上,澳洲传来锂矿山停产消息。澳洲锂矿商Mineral Resources表示,鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位,因此将旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill,在上周起停止开采活动,矿井会进入“保养和维护”关闭状态,该矿的300名员工将减少至余下10人。 11月19日,宁德时代动力型锂电池铁路试运行首发仪式分别在贵阳和宜宾两地举行。动力锂电池运输效率和安全保障对产业发展至关重要。铁路运输具有运力大、成本适中
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HW作为国内科技领军企业,从9月份开始一举一动都在深刻影响市场! 今天上午,HW终端在官微发布HWMate70系列AI功能相关预热视频,视频中出现了人物分身等新玩法。 主要揭示了Mate70的三大黑科技:分别是AI手势、AI分身和AI防窥。引发市场高度关注! ●首先,AI手势功能。 这个功能可以让用户通过简单的手势,不用直接触碰就可以操作手机。极大地方便了在不便直接触碰设备时的使用场景。 这项技术依赖于深度学习算法,能够准确识别和响应用户的手势,使操作更加直观、便捷。 另外,这次HWMate70
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近期,固态电池可以说是汽车圈中最热的话题之一,A股市场上,固态电池相关个股大幅上涨。固态电池产业化全面落地,材料方面首先要攻克。 华为又公布材料新专利。 11月15日,国家知识产权局披露,华为公开了硅基负极材料的专利,名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,提高负极的循环稳定性。 专利显示,采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池,其循环性能得到明显提升,充满电状态时电极片的膨胀率明显降
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【AI Agent简介】 比尔·盖茨 于2023年11 月 9 日在其个人网站撰文《人工智能将彻底改变你使用电脑的方式》,文中阐述了AI智能体(AI Agent)在未来几年的发展将如何颠覆软件行业。 比尔·盖茨称:在不久的将来,任何一个上网的人都能够拥有一个由先进人工智能驱动的个人助理(即AI Agent)。 AI Agent,即人工智能代理,是一种能够自主感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。 AI Agent智能体的最大特点 1、自主性:AI Agent能够独立完成任务,无需人类持续干预。
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2024-11-16 10:42:31
重视第三代半导体的市场应用
半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为第一代半导体材料、第二代化合物半导体材料以及第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。 第一代半导体材料以硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体材料为代表,应用极为广泛,包括集成电路、电子信息网络工程、电脑、手机、电视、航空航天、各类军事工程和迅速发展的新能源、硅光伏产业等。 第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)为代表,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。 第三代半导体材料以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为
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士兰微
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闻泰科技
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三安光电
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2024-11-13 23:04:08
私密
新质生产力又一事件--零碳电网
【事件】 11月13日财联社消息,宁德时代创始人曾毓群在接受路透社采访时表示,宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商,并大幅削减开发电动汽车的成本,从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。 曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示,宁德时代的目标是打造大型独立能源系统,足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。 同时,另一项战略举措是,宁德时代计划提供现成的电动汽车平台,将长续航电池集成到汽车底盘中。然后,客户只需设计内饰和外观,即可推出自己的定制电动汽车。
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宁德时代
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2024-11-11 19:35:30
蚂蚁,要来了?
【传】蚂蚁上市批准了。今天相关概念股异动明显。我们来分析一下。 蚂蚁集团起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。 2013年3月,支付宝母公司宣布成立小微金融服务集团(以下简称“小微金服”),小微金服(筹)成为蚂蚁金服的前身。 2005年下半年,淘宝上70%的商品都可以选择支付宝支付,2011年支付宝获得第三方支付牌照,2013年随着智能手机的普及,余额宝的出现,直接导致支付宝用户数的不断增加,当时很多人存钱的时候直接把钱放进余额宝,余额宝成为了理财的首选。 阿里巴巴2018年控
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巨人网络
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翠微股份
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2024-11-11 19:21:08
私密
新概念摩尔线程
国产GPU独角兽公司摩尔线程即将启动上市辅导。目前,摩尔线程已完成股改,近期将启动上市辅导。相关产业链公司今天也闻风而动!被资金疯狂抢筹! 台积电事件和摩尔线程的上市两个看似巧合的事情,背后可能也预示着东方大国的出牌智慧! 这个摩尔线程有什么厉害的地方呢? 摩尔线程成立于2020年10月,是拥有自主知识产权的全功能GPU创新企业。摩尔线程核心团队来自英伟达,创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。 公司成立四年来,迭代了四代芯片,去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群,万卡智算
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弘信电子
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2024-11-10 19:52:11
卫星通讯,0-1的新赛道!
上周卫星通讯和商业航天开始异动,周末消息面继续发酵!作为一个从0-1的新赛道,卫星板块值得注意! 【消息面】 周五消息,巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,有望于本月晚些时候签署。 10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂。据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 上海垣信一家名不见经传的卫星公司,今年开始崭露头角!上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。 目前
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航天科技
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中国卫通
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航宇微
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2024-11-09 17:02:21
光模块后续看点
聊聊光模块。 光模块的几个核心,近期走势严重弱于指数。最大的不确定性就是对关税的担忧,尤其是特朗普上台后,担忧进一步加剧。 其实,最近光模块的调整,已经包含了对关税的担忧。几个核心光模块公司,都在海外建厂来对冲关税风险。像“易中天”,均在东南亚有建厂。 另外,关税实际情况,目前国内发货的产品承担的税率为7.5%,关税是由客户承担的,泰国出货的产品没有关税。市场对于光模块的担忧,一直存在,毕竟这两年涨的太多了。 像去年10月英伟达芯片被限制时,市场同样担忧光模块,结果几个光模块龙头今年继续新高。现
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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2024-11-05 19:52:22
军工,雄起!
【背景消息】 今天早晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 【逻辑分析】 整体来看,军工的爆发由多重因素共振催化,简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点: ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,美国大选进入冲刺阶段,军工作为高科技自主可控行业重要性突出,“十五五”期间无人化装备,水下建设等新技术方向将开启0到1,1到N的产业进程。 ●军工牛市从不缺席。2006-2007年牛市,
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晟楠科技
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佳力奇
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中航沈飞
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盟升电子
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光启技术
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2024-11-04 20:33:24
大消费刺激不断,行业细分领域标的梳理
汽车板块的爆发,其实是大消费整体景气度提升的一个重要方向。 今天不只是汽车,还有其他细分消费板块都出现明显异动。11月,消费可能存在补涨机会,这可能是11月最大的预期差。 首先,是消息面 商务部副部长盛秋平上周五在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。 比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。 另外,商务部会同上海、北京、广州、天
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永辉超市
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家家悦
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金种子酒
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赛力斯
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天音控股
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2024-11-03 20:55:11
人形机器人概念股梳理
机器人的制造和智能汽车的制造有很多相似之处,所以电动汽车厂商一般都能造机器人。 尤其是特斯拉,不只是电动车引领全球,同样在人形机器人方面也是领军企业。今年10月24日,特斯拉举办三季度业绩说明会。公司表示,特斯拉的机器人Optimus在灵活性运动方面将有大幅改进。 【目前人形机器人产业现状如何】 机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠,是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。 当前,新一轮科技革命和产业变革深入演进,全球机器人产业创新密集活跃,机器人易用性及配置效率显著提升,正以空前的广度和深度融
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赛力斯
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