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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
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牛娃
超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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超短低吸的散户
2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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超短低吸的散户
2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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2025-08-17 17:19:44
镁合金轻量化已成趋势!产业链核心梳理
全球最大的压铸机制造商(力劲科技)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。 消息面上,7月27日,在世界人工智能大会WAIC2025上,力劲集团携手深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目,开启人形机器人轻量化制造的新纪元。 其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的T
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2025-08-09 23:50:55
新藏铁路名单大梳理
【核心事件】 2025年8月7日,中国国家铁路集团有限公司全资成立新藏铁路有限公司,注册资本950亿元,法定代表人为马殷军,预计新藏铁路将于2025年11月开工。 【事件总结】 ●成立信息 新藏铁路有限公司于2025年8月7日注册成立,总部位于西藏拉萨市城关区功德林街道北京西路21号﹣1附近◇注册资本达950亿元◇由中国国家铁路集团100%持股。 ●业务范围 涵盖建设工程施工、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等多元化领域。 ●
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2025-08-06 21:14:06
低空新动向--无人机超视距
【背景消息】 8月6日电,特朗普政府提议修订无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行,为无人机配送企业扫清障碍。美国交通部长肖恩公布提案,拟结束逐案审批做法,改革过时框架,提升空域安全。新规一旦落地,将成为美国对低空经济的重要松绑。 美国政府高度重视无人机/反无的应用:7月份美国国防部长在与俄罗斯竞争背景下提出尽一切努力提高美国无人机研发和生产能力,此前特朗普政府亦曾签署三项行政命令:1)组建联邦特别工作组审查现有监督框架加强反无能力;2)允许无人机超视距飞行;3)解除1973年实施的陆地超音速
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2025-08-06 20:40:00
新方向华为CANN逻辑及相关个股梳理
【事件】 在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上,华为徐直军宣布,华为CANN将全面开源开放。 CANN是华为为昇腾AI芯片设计的异构计算架构,对标英伟达CUDA生态,核心功能包括: ●优化芯片效率:通过软硬件协同提升昇腾芯片的AI计算性能; ●支持多框架:兼容TensorFlow、PyTorch等主流AI框架,降低开发门槛; ●开源突破:开放算子库、通信算法、开发工具链,构建国产化AI生态底座。 ●战略意义:打破英伟达CUDA垄断,推动中国AI算力自主可控,3年内计划培育50万开发者。 【相关个股
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2025-08-02 19:51:08
英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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2025-07-31 18:36:32
投流税
【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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2025-07-31 18:02:45
英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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仕佳光子
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创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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镁合金轻量化已成趋势!产业链核心梳理
全球最大的压铸机制造商(力劲科技)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。 消息面上,7月27日,在世界人工智能大会WAIC2025上,力劲集团携手深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目,开启人形机器人轻量化制造的新纪元。 其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的T
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新藏铁路名单大梳理
【核心事件】 2025年8月7日,中国国家铁路集团有限公司全资成立新藏铁路有限公司,注册资本950亿元,法定代表人为马殷军,预计新藏铁路将于2025年11月开工。 【事件总结】 ●成立信息 新藏铁路有限公司于2025年8月7日注册成立,总部位于西藏拉萨市城关区功德林街道北京西路21号﹣1附近◇注册资本达950亿元◇由中国国家铁路集团100%持股。 ●业务范围 涵盖建设工程施工、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等多元化领域。 ●
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低空新动向--无人机超视距
【背景消息】 8月6日电,特朗普政府提议修订无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行,为无人机配送企业扫清障碍。美国交通部长肖恩公布提案,拟结束逐案审批做法,改革过时框架,提升空域安全。新规一旦落地,将成为美国对低空经济的重要松绑。 美国政府高度重视无人机/反无的应用:7月份美国国防部长在与俄罗斯竞争背景下提出尽一切努力提高美国无人机研发和生产能力,此前特朗普政府亦曾签署三项行政命令:1)组建联邦特别工作组审查现有监督框架加强反无能力;2)允许无人机超视距飞行;3)解除1973年实施的陆地超音速
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新方向华为CANN逻辑及相关个股梳理
【事件】 在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上,华为徐直军宣布,华为CANN将全面开源开放。 CANN是华为为昇腾AI芯片设计的异构计算架构,对标英伟达CUDA生态,核心功能包括: ●优化芯片效率:通过软硬件协同提升昇腾芯片的AI计算性能; ●支持多框架:兼容TensorFlow、PyTorch等主流AI框架,降低开发门槛; ●开源突破:开放算子库、通信算法、开发工具链,构建国产化AI生态底座。 ●战略意义:打破英伟达CUDA垄断,推动中国AI算力自主可控,3年内计划培育50万开发者。 【相关个股
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英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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2025-07-31 18:02:45
英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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2025-08-17 17:19:44
镁合金轻量化已成趋势!产业链核心梳理
全球最大的压铸机制造商(力劲科技)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。 消息面上,7月27日,在世界人工智能大会WAIC2025上,力劲集团携手深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目,开启人形机器人轻量化制造的新纪元。 其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的T
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2025-08-09 23:50:55
新藏铁路名单大梳理
【核心事件】 2025年8月7日,中国国家铁路集团有限公司全资成立新藏铁路有限公司,注册资本950亿元,法定代表人为马殷军,预计新藏铁路将于2025年11月开工。 【事件总结】 ●成立信息 新藏铁路有限公司于2025年8月7日注册成立,总部位于西藏拉萨市城关区功德林街道北京西路21号﹣1附近◇注册资本达950亿元◇由中国国家铁路集团100%持股。 ●业务范围 涵盖建设工程施工、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等多元化领域。 ●
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2025-08-06 21:14:06
低空新动向--无人机超视距
【背景消息】 8月6日电,特朗普政府提议修订无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行,为无人机配送企业扫清障碍。美国交通部长肖恩公布提案,拟结束逐案审批做法,改革过时框架,提升空域安全。新规一旦落地,将成为美国对低空经济的重要松绑。 美国政府高度重视无人机/反无的应用:7月份美国国防部长在与俄罗斯竞争背景下提出尽一切努力提高美国无人机研发和生产能力,此前特朗普政府亦曾签署三项行政命令:1)组建联邦特别工作组审查现有监督框架加强反无能力;2)允许无人机超视距飞行;3)解除1973年实施的陆地超音速
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2025-08-06 20:40:00
新方向华为CANN逻辑及相关个股梳理
【事件】 在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上,华为徐直军宣布,华为CANN将全面开源开放。 CANN是华为为昇腾AI芯片设计的异构计算架构,对标英伟达CUDA生态,核心功能包括: ●优化芯片效率:通过软硬件协同提升昇腾芯片的AI计算性能; ●支持多框架:兼容TensorFlow、PyTorch等主流AI框架,降低开发门槛; ●开源突破:开放算子库、通信算法、开发工具链,构建国产化AI生态底座。 ●战略意义:打破英伟达CUDA垄断,推动中国AI算力自主可控,3年内计划培育50万开发者。 【相关个股
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2025-08-02 19:51:08
英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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英诺激光
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【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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镁合金轻量化已成趋势!产业链核心梳理
全球最大的压铸机制造商(力劲科技)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。 消息面上,7月27日,在世界人工智能大会WAIC2025上,力劲集团携手深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目,开启人形机器人轻量化制造的新纪元。 其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的T
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新藏铁路名单大梳理
【核心事件】 2025年8月7日,中国国家铁路集团有限公司全资成立新藏铁路有限公司,注册资本950亿元,法定代表人为马殷军,预计新藏铁路将于2025年11月开工。 【事件总结】 ●成立信息 新藏铁路有限公司于2025年8月7日注册成立,总部位于西藏拉萨市城关区功德林街道北京西路21号﹣1附近◇注册资本达950亿元◇由中国国家铁路集团100%持股。 ●业务范围 涵盖建设工程施工、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等多元化领域。 ●
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低空新动向--无人机超视距
【背景消息】 8月6日电,特朗普政府提议修订无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行,为无人机配送企业扫清障碍。美国交通部长肖恩公布提案,拟结束逐案审批做法,改革过时框架,提升空域安全。新规一旦落地,将成为美国对低空经济的重要松绑。 美国政府高度重视无人机/反无的应用:7月份美国国防部长在与俄罗斯竞争背景下提出尽一切努力提高美国无人机研发和生产能力,此前特朗普政府亦曾签署三项行政命令:1)组建联邦特别工作组审查现有监督框架加强反无能力;2)允许无人机超视距飞行;3)解除1973年实施的陆地超音速
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2025-08-06 20:40:00
新方向华为CANN逻辑及相关个股梳理
【事件】 在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上,华为徐直军宣布,华为CANN将全面开源开放。 CANN是华为为昇腾AI芯片设计的异构计算架构,对标英伟达CUDA生态,核心功能包括: ●优化芯片效率:通过软硬件协同提升昇腾芯片的AI计算性能; ●支持多框架:兼容TensorFlow、PyTorch等主流AI框架,降低开发门槛; ●开源突破:开放算子库、通信算法、开发工具链,构建国产化AI生态底座。 ●战略意义:打破英伟达CUDA垄断,推动中国AI算力自主可控,3年内计划培育50万开发者。 【相关个股
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东方国信
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云从科技
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东华软件
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中新赛克
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牛娃
超短低吸的散户
2025-08-02 19:51:08
英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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2025-07-31 18:36:32
投流税
【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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易点天下
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遥望科技
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超短低吸的散户
2025-07-31 18:02:45
英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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仕佳光子
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拓维信息
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科华数据
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宝信软件
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超短低吸的散户
2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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恒瑞医药
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百济神州
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信立泰
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汉森制药
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超短低吸的散户
2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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数据港
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杭钢股份
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光库科技
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千方科技
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中科曙光
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超短低吸的散户
2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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华海清科
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盛美上海
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2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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常山北明
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软通动力
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海量数据
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拓维信息
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润和软件
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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立中集团
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永茂泰
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星源卓镁
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广东鸿图
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宝武镁业
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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宁波精达
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祥鑫科技
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英维克
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高澜股份
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银轮股份
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2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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当虹科技
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全志科技
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佳讯飞鸿
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中安科
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汇川技术
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2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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中芯国际
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2025-08-17 17:19:44
镁合金轻量化已成趋势!产业链核心梳理
全球最大的压铸机制造商(力劲科技)近期股价表现惊人——6个交易日飙升超110%,仅8月15日单日就暴涨46%,创下20个月新高。 消息面上,7月27日,在世界人工智能大会WAIC2025上,力劲集团携手深圳赛博格机器人有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究院有限公司、福建省镁铸轻量化研发中心有限公司、苏州赛翡斯新材料科技有限公司共同签署战略合作协议,正式启动镁合金人形机器人联合研发项目,开启人形机器人轻量化制造的新纪元。 其核心催化剂是公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目,凭借独有的T
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星源卓镁
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旭升集团
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伊之密
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泰瑞机器
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宜安科技
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2025-08-09 23:50:55
新藏铁路名单大梳理
【核心事件】 2025年8月7日,中国国家铁路集团有限公司全资成立新藏铁路有限公司,注册资本950亿元,法定代表人为马殷军,预计新藏铁路将于2025年11月开工。 【事件总结】 ●成立信息 新藏铁路有限公司于2025年8月7日注册成立,总部位于西藏拉萨市城关区功德林街道北京西路21号﹣1附近◇注册资本达950亿元◇由中国国家铁路集团100%持股。 ●业务范围 涵盖建设工程施工、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等多元化领域。 ●
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新疆交建
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北新路桥
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蒙草生态
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金奥博
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2025-08-06 21:14:06
低空新动向--无人机超视距
【背景消息】 8月6日电,特朗普政府提议修订无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行,为无人机配送企业扫清障碍。美国交通部长肖恩公布提案,拟结束逐案审批做法,改革过时框架,提升空域安全。新规一旦落地,将成为美国对低空经济的重要松绑。 美国政府高度重视无人机/反无的应用:7月份美国国防部长在与俄罗斯竞争背景下提出尽一切努力提高美国无人机研发和生产能力,此前特朗普政府亦曾签署三项行政命令:1)组建联邦特别工作组审查现有监督框架加强反无能力;2)允许无人机超视距飞行;3)解除1973年实施的陆地超音速
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航天彩虹
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振芯科技
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移远通信
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高德红外
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博通集成
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2025-08-06 20:40:00
新方向华为CANN逻辑及相关个股梳理
【事件】 在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上,华为徐直军宣布,华为CANN将全面开源开放。 CANN是华为为昇腾AI芯片设计的异构计算架构,对标英伟达CUDA生态,核心功能包括: ●优化芯片效率:通过软硬件协同提升昇腾芯片的AI计算性能; ●支持多框架:兼容TensorFlow、PyTorch等主流AI框架,降低开发门槛; ●开源突破:开放算子库、通信算法、开发工具链,构建国产化AI生态底座。 ●战略意义:打破英伟达CUDA垄断,推动中国AI算力自主可控,3年内计划培育50万开发者。 【相关个股
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2025-08-02 19:51:08
英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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【事件1】 1️⃣ 昨天,MSFT、META 发布财务报,业绩继续大超预期,海外AI基建继续大规模投入,应用落地闭环强化; 2️⃣ 国内,多模态 快手、美图 持续兑现高 ARR 成长性,海外付费与国内AI音视频打开二次增长曲线; 3️⃣ Agent,下半年核心叙事。GPT-5 即将见晓,国内AI订单8月陆续披露,应用真正进入爆发期; 【事件2】 周末,2025年世界人工智能大会,线下参观人数突破30.5万人次,展览规模创历史新高。相比前两年企业强调基础AI大模型的预训练,今年各大企业都在寻求AI
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英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司
7月31日,国家网信办公布就英伟达H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达的通报,要求其就对华销售的H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。 首先,我们来了解下这个漏洞后门安全风险主要指的是什么?事先声明,我非专业人员,解读主要是通过互联网查询资料,如有不准确,请自行咨询专业权威人士。 上面我专门用了红色字体,就是希望大家认真看下英伟达芯片的问题的可怕之处,说完了他的问题,我们来看看从国产替代的角度,利好哪些主要上市公司? ●寒武纪(688256.SH) 国产GPU获互联
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