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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！

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超短低吸的散户

2024-08-15 21:58:31

铜缆高速连接--打不死的小强

在当今高速发展的信息时代，数据传输的速度与稳定性成为了衡量科技实力的重要标准。铜缆高速连接技术，作为实现高速数据传输的关键，正逐渐成为行业内的焦点。【铜缆高速连接的重要性】铜缆高速连接技术在信息通信技术（ICT）领域的重要性，如同一条无形的纽带，贯穿于数据中心、服务器集群、高性能计算乃至日常生活的每一个角落。它不仅能够实现高速数据传输，满足了当今数据密集型应用对传输速度的苛刻要求，而且在信号完整性和稳定性方面，铜缆高速连接展现出卓越性能，有效减少了信号衰减和干扰，确保了数据传输的准确无误。

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意华股份

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超短低吸的散户

2024-08-14 23:51:33

AI眼镜热潮来袭-产业链梳理

最近苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。同时，科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注。各家大厂都在紧锣密鼓准备着： 1-Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜； 2-苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市； 3-Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。 4-

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博士眼镜
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超短低吸的散户

2024-08-09 17:49:29

消费电子-在华为三折叠手机出彩中崛起

今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。7月15日，余承东曾在“与辉同行”

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精研科技
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宜安科技
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凯盛科技

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超短低吸的散户

2024-08-06 23:11:09

把握医药板块超跌反弹行情

医药板块在近期经历了超跌反弹行情，但市场对其持续性和未来走势存在不同看法。一些机构认为医药生物行业的大涨难以持续，因为行业反转时机尚未到来，且市场信心缺失下，选择前期跌多方向进行避险可能是大涨的原因之一。然而，也有机构认为在政策利好、估值修复和行业需求恢复的背景下，创新药板块有望走强。此外，有分析指出，医药板块的超跌反弹趋势有望延续，特别是考虑到医药行业的刚需属性和未来潜在的增量需求。具体到投资策略，一些建议包括关注业绩高确定性的标的，特别是在医疗设备、医疗耗材、IVD板块、血液制品、

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翰宇药业
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通化东宝
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复星医药
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君实生物

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超短低吸的散户

2024-08-06 20:26:22

高端装备在政策催化中的机会

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。近期，高层会议提及支持瞪羚企业、独角兽企业。瞪羚企业指的是“已跨过创业死亡谷后进入高增长阶段的创新型企业”。行业分布上，瞪羚企业涵盖新兴工业、新一代信息技术、生物健康、人工智能、金融科技、节能环保、消费升级等领域。国信证券认为，从产业周期看，

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华东数控
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中航高科
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金辰股份
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超短低吸的散户

2024-08-06 20:10:55

旅游-医疗医药-低价走势●或许预示着市场的方向

【盘面】 ●今天一开盘，日经指数直接涨了8%，收盘涨10%，指数这样波动，跟儿戏一样。而大A的盘面，指数虽然不强，但是个股90%以上在上涨，算是明显的普涨行情了。指数弱势是因为昨天护盘的保险、银行的拖累，算是正常吧。其实市场最喜欢的就是这种“指数弱、个股强”的行情，毕竟我们买的是个股而不是指数。 ●微盘股指数今天涨了近3%，已经把昨天的阴线完全吃掉，是一种比较强的态势。虽然微盘股的救世主大众交通、腾达科技都跌停了，但是他两的暴涨，给微盘股创造了生存空间。微盘股们肯定是这么认为的：你们两个啥也没

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大众交通
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香雪制药
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通策医疗
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新强联

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超短低吸的散户

2024-08-02 17:16:58

星链-卫星互联网概念股解析

低轨卫星组网启动：中国“千帆星座”首批组网卫星将于8月5日发射，标志着我国卫星互联网组网大幕的拉开。大国博弈下的内需增长：在国际太空资源争夺的背景下，低轨卫星产业国产化率有望保持高位，为国内带来新的增量需求。低轨运力支撑星座建设：中国商业火箭和智慧发射场的发展，将为低轨卫星组网提供强有力的运力支持。行业展望发射能力：预计到2026年，中国商业火箭发射数量将占总发射数量的半数以上，提供超过300吨的近地轨道运力。终端应用：手机直连卫星技术的发展，将带来海量的连接需求，推动终端组件的升级换代

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华力创通
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上海瀚讯
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上海沪工
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航天发展
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天银机电

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超短低吸的散户

2024-08-02 16:54:06

商业航天的演进-低空经济-空管系统

8 月 5 日，中国星座千帆计划正式启动，这标志着中国商业航天发展实现了里程碑式的突破。当商业航天作为新质生产力被写入政府报告，意味着该行业的发展已达到国家科研实力的新高度。商业航天发展需要空管系统的支撑。而空管系统也将面临更多的低空航空器的管理和监控需求。这将推动空管系统技术的不断升级和创新。空管系统，即空中交通管理系统，是一套用于监控、导航和通信的复杂系统，旨在确保航空器在空中的安全、有序和高效运行。该系统通过地面设备和卫星通信技术，为航空器提供实时监控、飞行引导、气象信息传输、通信导航等

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莱斯信息
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深城交
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新晨科技
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国睿科技
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川大智胜

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超短低吸的散户

2024-08-01 19:34:56

科技线在制裁中崛起

7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。近几年，因为外部形势的原因，国产半导体领域，一直在进行国产替代。这个国产替代，不仅仅是芯片本身，还包括上游的EDA、半导体材料、半导体设备等等，是整个供应链的国产替代。因为芯片要制造出来，需要EDA、需要几百种设备，几百种材料，任何一种被

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北方华创
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张江高科
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上海贝岭
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蓝英装备
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惠伦晶体

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超短低吸的散户

2024-08-01 16:50:29

低空经济-新质生产力加速落地

今天来聊聊“低空经济”。消息面上，在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的Vertical Aerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。它们通常被称为空中出租车，能够搭载不超过四名乘客，预计在未来十年内将涌入全球更多的城市。在这个刚刚起步的行业中，绝大多数eVTOL都是

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上工申贝
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宗申动力
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万丰奥威
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中信海直
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卧龙电驱

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超短低吸的散户

2024-07-31 18:28:31

人形机器人领跑-核心股迎机遇

人形机器人板块强势领涨。北自科技、柯力传感涨停，步科股份、天奇股份、鸣志电器涨幅居前。英伟达近期宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。英伟达创始人CEO黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展。上海证券表示，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。建议

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中航电测
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柯力传感
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昊志机电
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凌云股份
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华培动力

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2024-07-30 15:40:33

7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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航天晨光
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腾达科技
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大众公用
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上海贝岭

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超短低吸的散户

2024-07-29 17:59:27

电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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思源电气
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华明装备
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金盘科技
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神马电力

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超短低吸的散户

2024-07-29 17:34:27

果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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立讯精密
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领益智造
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歌尔股份
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德赛电池
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东山精密

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超短低吸的散户

2024-07-27 00:57:59

这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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铜缆高速连接--打不死的小强

在当今高速发展的信息时代，数据传输的速度与稳定性成为了衡量科技实力的重要标准。铜缆高速连接技术，作为实现高速数据传输的关键，正逐渐成为行业内的焦点。【铜缆高速连接的重要性】铜缆高速连接技术在信息通信技术（ICT）领域的重要性，如同一条无形的纽带，贯穿于数据中心、服务器集群、高性能计算乃至日常生活的每一个角落。它不仅能够实现高速数据传输，满足了当今数据密集型应用对传输速度的苛刻要求，而且在信号完整性和稳定性方面，铜缆高速连接展现出卓越性能，有效减少了信号衰减和干扰，确保了数据传输的准确无误。

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AI眼镜热潮来袭-产业链梳理

最近苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。同时，科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注。各家大厂都在紧锣密鼓准备着： 1-Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜； 2-苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市； 3-Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。 4-

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消费电子-在华为三折叠手机出彩中崛起

今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。7月15日，余承东曾在“与辉同行”

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把握医药板块超跌反弹行情

医药板块在近期经历了超跌反弹行情，但市场对其持续性和未来走势存在不同看法。一些机构认为医药生物行业的大涨难以持续，因为行业反转时机尚未到来，且市场信心缺失下，选择前期跌多方向进行避险可能是大涨的原因之一。然而，也有机构认为在政策利好、估值修复和行业需求恢复的背景下，创新药板块有望走强。此外，有分析指出，医药板块的超跌反弹趋势有望延续，特别是考虑到医药行业的刚需属性和未来潜在的增量需求。具体到投资策略，一些建议包括关注业绩高确定性的标的，特别是在医疗设备、医疗耗材、IVD板块、血液制品、

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高端装备在政策催化中的机会

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。近期，高层会议提及支持瞪羚企业、独角兽企业。瞪羚企业指的是“已跨过创业死亡谷后进入高增长阶段的创新型企业”。行业分布上，瞪羚企业涵盖新兴工业、新一代信息技术、生物健康、人工智能、金融科技、节能环保、消费升级等领域。国信证券认为，从产业周期看，

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旅游-医疗医药-低价走势●或许预示着市场的方向

【盘面】 ●今天一开盘，日经指数直接涨了8%，收盘涨10%，指数这样波动，跟儿戏一样。而大A的盘面，指数虽然不强，但是个股90%以上在上涨，算是明显的普涨行情了。指数弱势是因为昨天护盘的保险、银行的拖累，算是正常吧。其实市场最喜欢的就是这种“指数弱、个股强”的行情，毕竟我们买的是个股而不是指数。 ●微盘股指数今天涨了近3%，已经把昨天的阴线完全吃掉，是一种比较强的态势。虽然微盘股的救世主大众交通、腾达科技都跌停了，但是他两的暴涨，给微盘股创造了生存空间。微盘股们肯定是这么认为的：你们两个啥也没

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低轨卫星组网启动：中国“千帆星座”首批组网卫星将于8月5日发射，标志着我国卫星互联网组网大幕的拉开。大国博弈下的内需增长：在国际太空资源争夺的背景下，低轨卫星产业国产化率有望保持高位，为国内带来新的增量需求。低轨运力支撑星座建设：中国商业火箭和智慧发射场的发展，将为低轨卫星组网提供强有力的运力支持。行业展望发射能力：预计到2026年，中国商业火箭发射数量将占总发射数量的半数以上，提供超过300吨的近地轨道运力。终端应用：手机直连卫星技术的发展，将带来海量的连接需求，推动终端组件的升级换代

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8 月 5 日，中国星座千帆计划正式启动，这标志着中国商业航天发展实现了里程碑式的突破。当商业航天作为新质生产力被写入政府报告，意味着该行业的发展已达到国家科研实力的新高度。商业航天发展需要空管系统的支撑。而空管系统也将面临更多的低空航空器的管理和监控需求。这将推动空管系统技术的不断升级和创新。空管系统，即空中交通管理系统，是一套用于监控、导航和通信的复杂系统，旨在确保航空器在空中的安全、有序和高效运行。该系统通过地面设备和卫星通信技术，为航空器提供实时监控、飞行引导、气象信息传输、通信导航等

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科技线在制裁中崛起

7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。近几年，因为外部形势的原因，国产半导体领域，一直在进行国产替代。这个国产替代，不仅仅是芯片本身，还包括上游的EDA、半导体材料、半导体设备等等，是整个供应链的国产替代。因为芯片要制造出来，需要EDA、需要几百种设备，几百种材料，任何一种被

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低空经济-新质生产力加速落地

今天来聊聊“低空经济”。消息面上，在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的Vertical Aerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。它们通常被称为空中出租车，能够搭载不超过四名乘客，预计在未来十年内将涌入全球更多的城市。在这个刚刚起步的行业中，绝大多数eVTOL都是

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人形机器人板块强势领涨。北自科技、柯力传感涨停，步科股份、天奇股份、鸣志电器涨幅居前。英伟达近期宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。英伟达创始人CEO黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展。上海证券表示，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。建议

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ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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2024-08-15 21:58:31

铜缆高速连接--打不死的小强

在当今高速发展的信息时代，数据传输的速度与稳定性成为了衡量科技实力的重要标准。铜缆高速连接技术，作为实现高速数据传输的关键，正逐渐成为行业内的焦点。【铜缆高速连接的重要性】铜缆高速连接技术在信息通信技术（ICT）领域的重要性，如同一条无形的纽带，贯穿于数据中心、服务器集群、高性能计算乃至日常生活的每一个角落。它不仅能够实现高速数据传输，满足了当今数据密集型应用对传输速度的苛刻要求，而且在信号完整性和稳定性方面，铜缆高速连接展现出卓越性能，有效减少了信号衰减和干扰，确保了数据传输的准确无误。

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凯旺科技
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中富电路
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神宇股份
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意华股份

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1.73
牛娃

超短低吸的散户

2024-08-14 23:51:33

AI眼镜热潮来袭-产业链梳理

最近苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。同时，科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注。各家大厂都在紧锣密鼓准备着： 1-Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜； 2-苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市； 3-Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。 4-

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博士眼镜
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联建光电
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歌尔股份
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亿道信息
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水晶光电

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1.90
牛娃

超短低吸的散户

2024-08-09 17:49:29

消费电子-在华为三折叠手机出彩中崛起

今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。7月15日，余承东曾在“与辉同行”

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精研科技
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科森科技
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东睦股份
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宜安科技
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凯盛科技

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29.14
牛娃

超短低吸的散户

2024-08-06 23:11:09

把握医药板块超跌反弹行情

医药板块在近期经历了超跌反弹行情，但市场对其持续性和未来走势存在不同看法。一些机构认为医药生物行业的大涨难以持续，因为行业反转时机尚未到来，且市场信心缺失下，选择前期跌多方向进行避险可能是大涨的原因之一。然而，也有机构认为在政策利好、估值修复和行业需求恢复的背景下，创新药板块有望走强。此外，有分析指出，医药板块的超跌反弹趋势有望延续，特别是考虑到医药行业的刚需属性和未来潜在的增量需求。具体到投资策略，一些建议包括关注业绩高确定性的标的，特别是在医疗设备、医疗耗材、IVD板块、血液制品、

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翰宇药业
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通化东宝
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科伦药业
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复星医药
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君实生物

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牛娃

超短低吸的散户

2024-08-06 20:26:22

高端装备在政策催化中的机会

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。近期，高层会议提及支持瞪羚企业、独角兽企业。瞪羚企业指的是“已跨过创业死亡谷后进入高增长阶段的创新型企业”。行业分布上，瞪羚企业涵盖新兴工业、新一代信息技术、生物健康、人工智能、金融科技、节能环保、消费升级等领域。国信证券认为，从产业周期看，

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华东数控
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中航高科
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利君股份
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金辰股份
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宏华数科

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牛娃

超短低吸的散户

2024-08-06 20:10:55

旅游-医疗医药-低价走势●或许预示着市场的方向

【盘面】 ●今天一开盘，日经指数直接涨了8%，收盘涨10%，指数这样波动，跟儿戏一样。而大A的盘面，指数虽然不强，但是个股90%以上在上涨，算是明显的普涨行情了。指数弱势是因为昨天护盘的保险、银行的拖累，算是正常吧。其实市场最喜欢的就是这种“指数弱、个股强”的行情，毕竟我们买的是个股而不是指数。 ●微盘股指数今天涨了近3%，已经把昨天的阴线完全吃掉，是一种比较强的态势。虽然微盘股的救世主大众交通、腾达科技都跌停了，但是他两的暴涨，给微盘股创造了生存空间。微盘股们肯定是这么认为的：你们两个啥也没

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大众交通
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香雪制药
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通策医疗
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新强联

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牛娃

超短低吸的散户

2024-08-02 17:16:58

星链-卫星互联网概念股解析

低轨卫星组网启动：中国“千帆星座”首批组网卫星将于8月5日发射，标志着我国卫星互联网组网大幕的拉开。大国博弈下的内需增长：在国际太空资源争夺的背景下，低轨卫星产业国产化率有望保持高位，为国内带来新的增量需求。低轨运力支撑星座建设：中国商业火箭和智慧发射场的发展，将为低轨卫星组网提供强有力的运力支持。行业展望发射能力：预计到2026年，中国商业火箭发射数量将占总发射数量的半数以上，提供超过300吨的近地轨道运力。终端应用：手机直连卫星技术的发展，将带来海量的连接需求，推动终端组件的升级换代

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华力创通
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上海瀚讯
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上海沪工
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航天发展
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天银机电

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牛娃

超短低吸的散户

2024-08-02 16:54:06

商业航天的演进-低空经济-空管系统

8 月 5 日，中国星座千帆计划正式启动，这标志着中国商业航天发展实现了里程碑式的突破。当商业航天作为新质生产力被写入政府报告，意味着该行业的发展已达到国家科研实力的新高度。商业航天发展需要空管系统的支撑。而空管系统也将面临更多的低空航空器的管理和监控需求。这将推动空管系统技术的不断升级和创新。空管系统，即空中交通管理系统，是一套用于监控、导航和通信的复杂系统，旨在确保航空器在空中的安全、有序和高效运行。该系统通过地面设备和卫星通信技术，为航空器提供实时监控、飞行引导、气象信息传输、通信导航等

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莱斯信息
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深城交
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新晨科技
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国睿科技
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川大智胜

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3.21
牛娃

超短低吸的散户

2024-08-01 19:34:56

科技线在制裁中崛起

7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。近几年，因为外部形势的原因，国产半导体领域，一直在进行国产替代。这个国产替代，不仅仅是芯片本身，还包括上游的EDA、半导体材料、半导体设备等等，是整个供应链的国产替代。因为芯片要制造出来，需要EDA、需要几百种设备，几百种材料，任何一种被

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北方华创
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张江高科
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上海贝岭
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蓝英装备
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惠伦晶体

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牛娃

超短低吸的散户

2024-08-01 16:50:29

低空经济-新质生产力加速落地

今天来聊聊“低空经济”。消息面上，在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的Vertical Aerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。它们通常被称为空中出租车，能够搭载不超过四名乘客，预计在未来十年内将涌入全球更多的城市。在这个刚刚起步的行业中，绝大多数eVTOL都是

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上工申贝
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宗申动力
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万丰奥威
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中信海直
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卧龙电驱

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-31 18:28:31

人形机器人领跑-核心股迎机遇

人形机器人板块强势领涨。北自科技、柯力传感涨停，步科股份、天奇股份、鸣志电器涨幅居前。英伟达近期宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。英伟达创始人CEO黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展。上海证券表示，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。建议

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中航电测
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柯力传感
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昊志机电
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凌云股份
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华培动力

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38.03
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-30 15:40:33

7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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航天晨光
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腾达科技
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大众公用
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上海贝岭

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-29 17:59:27

电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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思源电气
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华明装备
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金盘科技
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神马电力

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5.40
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-29 17:34:27

果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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立讯精密
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领益智造
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歌尔股份
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德赛电池
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东山精密

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-27 00:57:59

这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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2024-08-15 21:58:31

铜缆高速连接--打不死的小强

在当今高速发展的信息时代，数据传输的速度与稳定性成为了衡量科技实力的重要标准。铜缆高速连接技术，作为实现高速数据传输的关键，正逐渐成为行业内的焦点。【铜缆高速连接的重要性】铜缆高速连接技术在信息通信技术（ICT）领域的重要性，如同一条无形的纽带，贯穿于数据中心、服务器集群、高性能计算乃至日常生活的每一个角落。它不仅能够实现高速数据传输，满足了当今数据密集型应用对传输速度的苛刻要求，而且在信号完整性和稳定性方面，铜缆高速连接展现出卓越性能，有效减少了信号衰减和干扰，确保了数据传输的准确无误。

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AI眼镜热潮来袭-产业链梳理

最近苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。同时，科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注。各家大厂都在紧锣密鼓准备着： 1-Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜； 2-苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市； 3-Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。 4-

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消费电子-在华为三折叠手机出彩中崛起

今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。7月15日，余承东曾在“与辉同行”

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把握医药板块超跌反弹行情

医药板块在近期经历了超跌反弹行情，但市场对其持续性和未来走势存在不同看法。一些机构认为医药生物行业的大涨难以持续，因为行业反转时机尚未到来，且市场信心缺失下，选择前期跌多方向进行避险可能是大涨的原因之一。然而，也有机构认为在政策利好、估值修复和行业需求恢复的背景下，创新药板块有望走强。此外，有分析指出，医药板块的超跌反弹趋势有望延续，特别是考虑到医药行业的刚需属性和未来潜在的增量需求。具体到投资策略，一些建议包括关注业绩高确定性的标的，特别是在医疗设备、医疗耗材、IVD板块、血液制品、

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高端装备在政策催化中的机会

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。近期，高层会议提及支持瞪羚企业、独角兽企业。瞪羚企业指的是“已跨过创业死亡谷后进入高增长阶段的创新型企业”。行业分布上，瞪羚企业涵盖新兴工业、新一代信息技术、生物健康、人工智能、金融科技、节能环保、消费升级等领域。国信证券认为，从产业周期看，

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旅游-医疗医药-低价走势●或许预示着市场的方向

【盘面】 ●今天一开盘，日经指数直接涨了8%，收盘涨10%，指数这样波动，跟儿戏一样。而大A的盘面，指数虽然不强，但是个股90%以上在上涨，算是明显的普涨行情了。指数弱势是因为昨天护盘的保险、银行的拖累，算是正常吧。其实市场最喜欢的就是这种“指数弱、个股强”的行情，毕竟我们买的是个股而不是指数。 ●微盘股指数今天涨了近3%，已经把昨天的阴线完全吃掉，是一种比较强的态势。虽然微盘股的救世主大众交通、腾达科技都跌停了，但是他两的暴涨，给微盘股创造了生存空间。微盘股们肯定是这么认为的：你们两个啥也没

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星链-卫星互联网概念股解析

低轨卫星组网启动：中国“千帆星座”首批组网卫星将于8月5日发射，标志着我国卫星互联网组网大幕的拉开。大国博弈下的内需增长：在国际太空资源争夺的背景下，低轨卫星产业国产化率有望保持高位，为国内带来新的增量需求。低轨运力支撑星座建设：中国商业火箭和智慧发射场的发展，将为低轨卫星组网提供强有力的运力支持。行业展望发射能力：预计到2026年，中国商业火箭发射数量将占总发射数量的半数以上，提供超过300吨的近地轨道运力。终端应用：手机直连卫星技术的发展，将带来海量的连接需求，推动终端组件的升级换代

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商业航天的演进-低空经济-空管系统

8 月 5 日，中国星座千帆计划正式启动，这标志着中国商业航天发展实现了里程碑式的突破。当商业航天作为新质生产力被写入政府报告，意味着该行业的发展已达到国家科研实力的新高度。商业航天发展需要空管系统的支撑。而空管系统也将面临更多的低空航空器的管理和监控需求。这将推动空管系统技术的不断升级和创新。空管系统，即空中交通管理系统，是一套用于监控、导航和通信的复杂系统，旨在确保航空器在空中的安全、有序和高效运行。该系统通过地面设备和卫星通信技术，为航空器提供实时监控、飞行引导、气象信息传输、通信导航等

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科技线在制裁中崛起

7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。近几年，因为外部形势的原因，国产半导体领域，一直在进行国产替代。这个国产替代，不仅仅是芯片本身，还包括上游的EDA、半导体材料、半导体设备等等，是整个供应链的国产替代。因为芯片要制造出来，需要EDA、需要几百种设备，几百种材料，任何一种被

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低空经济-新质生产力加速落地

今天来聊聊“低空经济”。消息面上，在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的Vertical Aerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。它们通常被称为空中出租车，能够搭载不超过四名乘客，预计在未来十年内将涌入全球更多的城市。在这个刚刚起步的行业中，绝大多数eVTOL都是

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人形机器人板块强势领涨。北自科技、柯力传感涨停，步科股份、天奇股份、鸣志电器涨幅居前。英伟达近期宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。英伟达创始人CEO黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展。上海证券表示，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。建议

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ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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2024-08-15 21:58:31

铜缆高速连接--打不死的小强

在当今高速发展的信息时代，数据传输的速度与稳定性成为了衡量科技实力的重要标准。铜缆高速连接技术，作为实现高速数据传输的关键，正逐渐成为行业内的焦点。【铜缆高速连接的重要性】铜缆高速连接技术在信息通信技术（ICT）领域的重要性，如同一条无形的纽带，贯穿于数据中心、服务器集群、高性能计算乃至日常生活的每一个角落。它不仅能够实现高速数据传输，满足了当今数据密集型应用对传输速度的苛刻要求，而且在信号完整性和稳定性方面，铜缆高速连接展现出卓越性能，有效减少了信号衰减和干扰，确保了数据传输的准确无误。

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凯旺科技
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中富电路
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神宇股份
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意华股份

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2024-08-14 23:51:33

AI眼镜热潮来袭-产业链梳理

最近苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。同时，科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注。各家大厂都在紧锣密鼓准备着： 1-Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜； 2-苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市； 3-Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。 4-

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博士眼镜
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联建光电
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歌尔股份
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亿道信息
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水晶光电

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牛娃

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2024-08-09 17:49:29

消费电子-在华为三折叠手机出彩中崛起

今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。7月15日，余承东曾在“与辉同行”

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精研科技
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科森科技
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东睦股份
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宜安科技
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凯盛科技

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2024-08-06 23:11:09

把握医药板块超跌反弹行情

医药板块在近期经历了超跌反弹行情，但市场对其持续性和未来走势存在不同看法。一些机构认为医药生物行业的大涨难以持续，因为行业反转时机尚未到来，且市场信心缺失下，选择前期跌多方向进行避险可能是大涨的原因之一。然而，也有机构认为在政策利好、估值修复和行业需求恢复的背景下，创新药板块有望走强。此外，有分析指出，医药板块的超跌反弹趋势有望延续，特别是考虑到医药行业的刚需属性和未来潜在的增量需求。具体到投资策略，一些建议包括关注业绩高确定性的标的，特别是在医疗设备、医疗耗材、IVD板块、血液制品、

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翰宇药业
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通化东宝
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科伦药业
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复星医药
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君实生物

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2024-08-06 20:26:22

高端装备在政策催化中的机会

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。近期，高层会议提及支持瞪羚企业、独角兽企业。瞪羚企业指的是“已跨过创业死亡谷后进入高增长阶段的创新型企业”。行业分布上，瞪羚企业涵盖新兴工业、新一代信息技术、生物健康、人工智能、金融科技、节能环保、消费升级等领域。国信证券认为，从产业周期看，

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华东数控
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中航高科
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利君股份
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金辰股份
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宏华数科

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2024-08-06 20:10:55

旅游-医疗医药-低价走势●或许预示着市场的方向

【盘面】 ●今天一开盘，日经指数直接涨了8%，收盘涨10%，指数这样波动，跟儿戏一样。而大A的盘面，指数虽然不强，但是个股90%以上在上涨，算是明显的普涨行情了。指数弱势是因为昨天护盘的保险、银行的拖累，算是正常吧。其实市场最喜欢的就是这种“指数弱、个股强”的行情，毕竟我们买的是个股而不是指数。 ●微盘股指数今天涨了近3%，已经把昨天的阴线完全吃掉，是一种比较强的态势。虽然微盘股的救世主大众交通、腾达科技都跌停了，但是他两的暴涨，给微盘股创造了生存空间。微盘股们肯定是这么认为的：你们两个啥也没

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大众交通
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香雪制药
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通策医疗
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2024-08-02 17:16:58

星链-卫星互联网概念股解析

低轨卫星组网启动：中国“千帆星座”首批组网卫星将于8月5日发射，标志着我国卫星互联网组网大幕的拉开。大国博弈下的内需增长：在国际太空资源争夺的背景下，低轨卫星产业国产化率有望保持高位，为国内带来新的增量需求。低轨运力支撑星座建设：中国商业火箭和智慧发射场的发展，将为低轨卫星组网提供强有力的运力支持。行业展望发射能力：预计到2026年，中国商业火箭发射数量将占总发射数量的半数以上，提供超过300吨的近地轨道运力。终端应用：手机直连卫星技术的发展，将带来海量的连接需求，推动终端组件的升级换代

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华力创通
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上海瀚讯
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上海沪工
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航天发展
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天银机电

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2024-08-02 16:54:06

商业航天的演进-低空经济-空管系统

8 月 5 日，中国星座千帆计划正式启动，这标志着中国商业航天发展实现了里程碑式的突破。当商业航天作为新质生产力被写入政府报告，意味着该行业的发展已达到国家科研实力的新高度。商业航天发展需要空管系统的支撑。而空管系统也将面临更多的低空航空器的管理和监控需求。这将推动空管系统技术的不断升级和创新。空管系统，即空中交通管理系统，是一套用于监控、导航和通信的复杂系统，旨在确保航空器在空中的安全、有序和高效运行。该系统通过地面设备和卫星通信技术，为航空器提供实时监控、飞行引导、气象信息传输、通信导航等

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莱斯信息
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深城交
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新晨科技
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国睿科技
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川大智胜

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2024-08-01 19:34:56

科技线在制裁中崛起

7月31日，路透社报道，拜登政府计划进一步收紧对华芯片设备出口限制，预计将于下个月颁布新规定，允许美国对外国制造的产品实施管制（若含美国技术）。受此规定影响，以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾地区对华出口将受到限制。不过，来自日本、荷兰和韩国等企业将获得豁免。近几年，因为外部形势的原因，国产半导体领域，一直在进行国产替代。这个国产替代，不仅仅是芯片本身，还包括上游的EDA、半导体材料、半导体设备等等，是整个供应链的国产替代。因为芯片要制造出来，需要EDA、需要几百种设备，几百种材料，任何一种被

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北方华创
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张江高科
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上海贝岭
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蓝英装备
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惠伦晶体

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2024-08-01 16:50:29

低空经济-新质生产力加速落地

今天来聊聊“低空经济”。消息面上，在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的Vertical Aerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。它们通常被称为空中出租车，能够搭载不超过四名乘客，预计在未来十年内将涌入全球更多的城市。在这个刚刚起步的行业中，绝大多数eVTOL都是

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上工申贝
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宗申动力
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万丰奥威
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中信海直
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卧龙电驱

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2024-07-31 18:28:31

人形机器人领跑-核心股迎机遇

人形机器人板块强势领涨。北自科技、柯力传感涨停，步科股份、天奇股份、鸣志电器涨幅居前。英伟达近期宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。英伟达创始人CEO黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展。上海证券表示，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。建议

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中航电测
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柯力传感
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昊志机电
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凌云股份
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华培动力

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2024-07-30 15:40:33

7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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航天晨光
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2024-07-29 17:59:27

电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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思源电气
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华明装备
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金盘科技
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神马电力

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2024-07-29 17:34:27

果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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立讯精密
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领益智造
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德赛电池
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东山精密

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2024-07-27 00:57:59

这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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