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为国接盘的半棵韭菜

2021-09-26 23:04:10

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高度认识本轮缺电背后根源的因素（煤炭涨价是必然）

1，本次能源危机是全球性的，能源需求旺季还没来临，欧美天然气和电价出现局地暴张十倍，欧洲多国重启燃煤发电机组。中国拉闸限电，有主动双控的原因，也有电厂缺煤的原因，在工业怪兽对电力的吞噬面前，风光还无能为力。 2，导致全球能源危机，源头是白左主导长期激进的减碳政策，将能原需求押注风光的增长。事实反应，风光受气候影响巨大，暂时无法扮演能源供应压舱石的角色。过于激进的清洁能源政策，即将被残酷的现实纠偏。 3，在中国的能源供应里，现在和可以预期的将来，煤炭是绝对的扛把子。目前，我国煤炭装机量占比5

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冀中能源：被严重低估的焦煤股煤炭+PVC+玻纤

【国君煤炭】煤炭售价超预期：虽然长协煤销售占比超过80％，但长协模式为保量不保价，调价频率为月度调价，且9月份调整后长协价与市场价一致。9.3日邢台1／3焦精煤含税车板价3200元，公司上半年煤炭完全成本约500元，测算公司精煤吨利润约1700元。公司单月炼焦精煤销量约125万吨，动力煤约110万吨，若价格持续整月9月仅“精煤一项“将贡献超20亿净利，相当于21H1的300％以上。焦煤价格强势目前来看基本无解，核心原因在于供给难以释放（国内再度安全大检查、外蒙疫情、澳洲零进口），且价格传导顺

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【天风策略】专精特新上市公司名单.xlsx

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昊志机电业务分拆及结论（工程机械低估值小票）

1．电主轴目前月产能8000根，8月份能扩产到12000根。满产状态。今年主轴缺货缺的厉害。主轴下游需求主要在PCB钻孔机、数控机床等。 PCB钻孔机给大族供货，需求大，大族的设备等着主轴去装机。新能源汽车的电路板需求是传统汽车的十几倍。一台车上的几十个传感器都需要电路板。未来几年新能源汽车公司的资本开支会逐年增加纯的增量市场。数控机床：创世纪一半的主轴是昊志供的货，另一半是委外加工，一个月1000—2000根，质量不如昊志。除个别高端的机床公司，主轴自供外，其他主流的机床公司都跟昊志有合

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东方嘉盛（消费电子、消费食品、跨境电商、医疗健康）

申万宏源分析师闫海首次覆盖，国内领先的一体化供应链服务商，打破行业天花板具备市场预期差，对比行业公司存估值修复空间。 1、打破供应链公司天花板具备逻辑预期差； 2、科技赋能提升行业地位跨境电商加速业绩释放； 3、同行大幅波动下公司净利润稳步增长下一步重点发力医疗健康； 4、对比行业公司存估值修复空间；东方嘉盛是国内领先的一体化供应链服务商，依托保税区，主要为跨境客户提供服务。业务涵盖消费电子、消费食品、跨境电商、医疗器械和其他业务5大模块。 1、依托保税区实现业务模式复制，打破供应链公司

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券商首次覆盖新能源车细分领域龙头，距目标价仍有一倍空间！

（一）动力电池一体化龙头企业（二）优先进入宁德时代、广汽新能源、比亚迪等优质客户供应链（三）碳达峰碳中和背景下，市场规模空间大和胜股份主营消费电子品、耐用消费品和汽车零部件三大业务，前两项传统业务发展稳定，为公司业绩提供保障，未来业绩增长点来自以新能源汽车托盘为主的汽车零部件业务。公司为动力电池一体化龙头企业，2020年公司汽车零部件营收占比30%，仅次于电子消费品的32%，其中电池托盘及配件占18%。凭借电池托盘较高的产品附加值，公司盈利能力快速提升（2021年Q1实现归母净利3634

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@特力a666：重磅！碳中和最具潜力分支-能耗在线监测系统

现在工作报告出来了，指明了2021年工作方向：加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。简称碳中和“两个市场，一个制度”1、建设全国用能权市场意味着能耗的监测与核算将成为重要工作用能权试点方案已明确使用能耗在线监控系统政府机关、工业、建筑、能源互联网等各行各业企事业单位对能耗在线监

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2021-05-09 13:26:33

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东方嘉盛（消费电子、消费食品、跨境电商、医疗健康）

申万宏源分析师闫海首次覆盖，国内领先的一体化供应链服务商，打破行业天花板具备市场预期差，对比行业公司存估值修复空间。 1、打破供应链公司天花板具备逻辑预期差； 2、科技赋能提升行业地位跨境电商加速业绩释放； 3、同行大幅波动下公司净利润稳步增长下一步重点发力医疗健康； 4、对比行业公司存估值修复空间；东方嘉盛是国内领先的一体化供应链服务商，依托保税区，主要为跨境客户提供服务。业务涵盖消费电子、消费食品、跨境电商、医疗器械和其他业务5大模块。 1、依托保税区实现业务模式复制，打破供应链公司

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东方嘉盛

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韭品芝麻官

为国接盘的半棵韭菜

2021-05-08 10:36:42

受限

券商首次覆盖新能源车细分领域龙头，距目标价仍有一倍空间！

（一）动力电池一体化龙头企业（二）优先进入宁德时代、广汽新能源、比亚迪等优质客户供应链（三）碳达峰碳中和背景下，市场规模空间大和胜股份主营消费电子品、耐用消费品和汽车零部件三大业务，前两项传统业务发展稳定，为公司业绩提供保障，未来业绩增长点来自以新能源汽车托盘为主的汽车零部件业务。公司为动力电池一体化龙头企业，2020年公司汽车零部件营收占比30%，仅次于电子消费品的32%，其中电池托盘及配件占18%。凭借电池托盘较高的产品附加值，公司盈利能力快速提升（2021年Q1实现归母净利3634

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和胜股份

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韭品芝麻官

为国接盘的半棵韭菜

2021-03-27 22:35:25

不错

@特力a666：重磅！碳中和最具潜力分支-能耗在线监测系统

现在工作报告出来了，指明了2021年工作方向：加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。简称碳中和“两个市场，一个制度”1、建设全国用能权市场意味着能耗的监测与核算将成为重要工作用能权试点方案已明确使用能耗在线监控系统政府机关、工业、建筑、能源互联网等各行各业企事业单位对能耗在线监

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