(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应，低位零售股⭐双节消费引擎：中秋+国庆，8天超级长假叠加近期消费政策托底，今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口；低基数效应叠加线下降租、外卖大

作者：陶川，邵翔，钟渝梅随着阅兵仪式的圆满结束，未来会有哪些新的叙事来巩固股市的回稳向好？我们认为关键在于理解股市的“稳定性”和“包容性”在不同阶段的不同诉求。比如二季度以来的两轮上涨行情：4月在外部的关税变局下，稳大盘的重要性凸显，造就了指数的一轮底部抬升；而7月以来随着中美谈判从关税转向科技，创

   双节来临＋中俄免签 + 消费复苏，三风口共振近期，消费市场 迎来 “政策 + 复苏＋双节周期” 双重引爆：中俄免签催化：中国对俄罗斯试行免签政策，俄罗斯公民来华经商、旅游等过境不超过 30 天可免办签证入境。中俄旅游、商贸往来有望迎来爆发式增长，直接利好东北等对俄

策略——牛市主线到了什么位置？（一）本轮区间涨幅测算本轮上涨结构性特征明显，TMT领涨。仅从总市值、流通市值口径看，电子本轮对大盘的涨幅贡献高于14-15年牛市期间涨幅最大行业的贡献。从一轮极端牛市的演绎形态看，牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”，最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡，但极

火山引擎概念股1. 亚康股份（301085）流通市值：40亿元​​概念详情​：火山引擎算力设施全产业链服务商，独家提供AI训练加速解决方案，深度绑定字节跳动硬件运维需求，合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节​2. 蜂助手（301382）流通市值：65亿元​​概念详情​：联合火山引擎推出P8-SDWA

在9.3日阅兵催化的背景下，航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】以中科海迅为代表的航海装备 ，已经大涨过了。【陆】地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼，近三个月股价涨幅达 65%。 【空】在海陆板块经历主升浪后，空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。从政策端看，20

宇树官微刚发布一张图 配文:敬请期待 有网民猜测要跳芭蕾根据官方海报，机器人将配备31个关节（6*2+3+7*2+2）催生轴承需求轴承作为机械系统的核心部件，承载着运动传递与载荷支撑的关键功能，其性能直接决定设备的精度、寿命与可靠性。在机器人领域，精密轴承是关节模组的 “心脏”—— 人形机

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点：1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低

PEEK概念1. 华密新材（836247）​​流通市值约30亿元​​概念详情​：特种工程塑料“小巨人”，募投项目产出PEEK改性材料，主要应用于航空航天、高铁等高端装备轻量化，军工订单占比45%​2. 富恒新材（832469）​​流通市值约35亿元​​概念详情​：与蹇锡高院士合作开发PEEK系列产品

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8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

一、超级工程催生极端设备需求水电站装机容量超 4000 万千瓦，其引水隧洞总长度预计超 1000 公里，需穿越 2400 米埋深的强震带，对设备提出极限要求。仅 5 条主隧洞就需 100 台直径 12-15 米的硬岩 TBM（双模盾构机），单台造价 2.5-4 亿元，设备采购规模超 250 亿元，相

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应，低位零售股⭐双节消费引擎：中秋+国庆，8天超级长假叠加近期消费政策托底，今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口；低基数效应叠加线下降租、外卖大

作者：陶川，邵翔，钟渝梅随着阅兵仪式的圆满结束，未来会有哪些新的叙事来巩固股市的回稳向好？我们认为关键在于理解股市的“稳定性”和“包容性”在不同阶段的不同诉求。比如二季度以来的两轮上涨行情：4月在外部的关税变局下，稳大盘的重要性凸显，造就了指数的一轮底部抬升；而7月以来随着中美谈判从关税转向科技，创

   双节来临＋中俄免签 + 消费复苏，三风口共振近期，消费市场 迎来 “政策 + 复苏＋双节周期” 双重引爆：中俄免签催化：中国对俄罗斯试行免签政策，俄罗斯公民来华经商、旅游等过境不超过 30 天可免办签证入境。中俄旅游、商贸往来有望迎来爆发式增长，直接利好东北等对俄

策略——牛市主线到了什么位置？（一）本轮区间涨幅测算本轮上涨结构性特征明显，TMT领涨。仅从总市值、流通市值口径看，电子本轮对大盘的涨幅贡献高于14-15年牛市期间涨幅最大行业的贡献。从一轮极端牛市的演绎形态看，牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”，最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡，但极

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在9.3日阅兵催化的背景下，航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】以中科海迅为代表的航海装备 ，已经大涨过了。【陆】地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼，近三个月股价涨幅达 65%。 【空】在海陆板块经历主升浪后，空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。从政策端看，20

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OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点：1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低

PEEK概念1. 华密新材（836247）​​流通市值约30亿元​​概念详情​：特种工程塑料“小巨人”，募投项目产出PEEK改性材料，主要应用于航空航天、高铁等高端装备轻量化，军工订单占比45%​2. 富恒新材（832469）​​流通市值约35亿元​​概念详情​：与蹇锡高院士合作开发PEEK系列产品

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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

一、超级工程催生极端设备需求水电站装机容量超 4000 万千瓦，其引水隧洞总长度预计超 1000 公里，需穿越 2400 米埋深的强震带，对设备提出极限要求。仅 5 条主隧洞就需 100 台直径 12-15 米的硬岩 TBM（双模盾构机），单台造价 2.5-4 亿元，设备采购规模超 250 亿元，相

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应，低位零售股⭐双节消费引擎：中秋+国庆，8天超级长假叠加近期消费政策托底，今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口；低基数效应叠加线下降租、外卖大

作者：陶川，邵翔，钟渝梅随着阅兵仪式的圆满结束，未来会有哪些新的叙事来巩固股市的回稳向好？我们认为关键在于理解股市的“稳定性”和“包容性”在不同阶段的不同诉求。比如二季度以来的两轮上涨行情：4月在外部的关税变局下，稳大盘的重要性凸显，造就了指数的一轮底部抬升；而7月以来随着中美谈判从关税转向科技，创

   双节来临＋中俄免签 + 消费复苏，三风口共振近期，消费市场 迎来 “政策 + 复苏＋双节周期” 双重引爆：中俄免签催化：中国对俄罗斯试行免签政策，俄罗斯公民来华经商、旅游等过境不超过 30 天可免办签证入境。中俄旅游、商贸往来有望迎来爆发式增长，直接利好东北等对俄

策略——牛市主线到了什么位置？（一）本轮区间涨幅测算本轮上涨结构性特征明显，TMT领涨。仅从总市值、流通市值口径看，电子本轮对大盘的涨幅贡献高于14-15年牛市期间涨幅最大行业的贡献。从一轮极端牛市的演绎形态看，牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”，最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡，但极

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事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

一、超级工程催生极端设备需求水电站装机容量超 4000 万千瓦，其引水隧洞总长度预计超 1000 公里，需穿越 2400 米埋深的强震带，对设备提出极限要求。仅 5 条主隧洞就需 100 台直径 12-15 米的硬岩 TBM（双模盾构机），单台造价 2.5-4 亿元，设备采购规模超 250 亿元，相

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应，低位零售股⭐双节消费引擎：中秋+国庆，8天超级长假叠加近期消费政策托底，今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口；低基数效应叠加线下降租、外卖大

作者：陶川，邵翔，钟渝梅随着阅兵仪式的圆满结束，未来会有哪些新的叙事来巩固股市的回稳向好？我们认为关键在于理解股市的“稳定性”和“包容性”在不同阶段的不同诉求。比如二季度以来的两轮上涨行情：4月在外部的关税变局下，稳大盘的重要性凸显，造就了指数的一轮底部抬升；而7月以来随着中美谈判从关税转向科技，创

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策略——牛市主线到了什么位置？（一）本轮区间涨幅测算本轮上涨结构性特征明显，TMT领涨。仅从总市值、流通市值口径看，电子本轮对大盘的涨幅贡献高于14-15年牛市期间涨幅最大行业的贡献。从一轮极端牛市的演绎形态看，牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”，最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡，但极

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事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

一、超级工程催生极端设备需求水电站装机容量超 4000 万千瓦，其引水隧洞总长度预计超 1000 公里，需穿越 2400 米埋深的强震带，对设备提出极限要求。仅 5 条主隧洞就需 100 台直径 12-15 米的硬岩 TBM（双模盾构机），单台造价 2.5-4 亿元，设备采购规模超 250 亿元，相

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8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机

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事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

一、超级工程催生极端设备需求水电站装机容量超 4000 万千瓦，其引水隧洞总长度预计超 1000 公里，需穿越 2400 米埋深的强震带，对设备提出极限要求。仅 5 条主隧洞就需 100 台直径 12-15 米的硬岩 TBM（双模盾构机），单台造价 2.5-4 亿元，设备采购规模超 250 亿元，相