天风大咖推票

8月看好AI应用、华为链（关注9月份华为上海全连接大会）及金融科技。 7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块。在《看好金融科技、AI及无人化三大方向——计算机7月投资策略》中，我们建议投资者重点关注金融科技、AI以及无人化几个方向。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

一、超级工程催生极端设备需求水电站装机容量超 4000 万千瓦，其引水隧洞总长度预计超 1000 公里，需穿越 2400 米埋深的强震带，对设备提出极限要求。仅 5 条主隧洞就需 100 台直径 12-15 米的硬岩 TBM（双模盾构机），单台造价 2.5-4 亿元，设备采购规模超 250 亿元，相

雅下水电站概念，施工掘进以盾构机为主，民爆为辅！！！逻辑正确晚点就会轮动！！！今天雅下水电站概念太疯狂了，无脑买无脑拉。等明天逻辑清晰后资金就会分化进攻正宗的概念分化瓦解不正宗的概念。。。雅下水电站的掘进方式根据地质条件和工程需求，综合采用盾构机（TBM）与爆破法，具体分工如下：一、盾构机（TBM）

周末持续发酵方向：数据资产RDA！    上海数据交易所首次提出RDA （Real Data Assets）新范式，更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。   中公高科：

2025年7月2日，绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请，成为首家以房地产背景进军RWA（现实世界资产代币化）领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地，更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。在政策东风下，绿地集团展现出强大执行力，其旗下平台“

1、跨境支付：应该是近期最持续的热点了，不断有低位上新引爆板块，可见市场资金都持续看好这方向，只要有低位上新正宗就猛干如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停，可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期：昆仑银行，领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期除了大资金好上量的中油资本参股涨停，还炒过贝肯能源参股连

 今天心动的新闻题材不多，简单梳理下，重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品，催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】万邦达（300055）：子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售，其戊烷发泡剂产品 2

    2025年7月2日，国家卫生健康委员会正式批准D-阿洛酮糖作为新食品原料使用，这一里程碑式的政策突破为国内健康甜味剂市场注入了全新活力。2025年3月，国家卫生健康委员会正式启动D-阿洛酮糖作为新食品原料的行政许可征求意见程序，并于近期完成审批。这一政

事件： （1）6月30日，据联播报道，海军辽宁舰、山东舰航母编队圆满完成远海实战化训练任务返港。这次远海实战化训练，两支航母编队围绕侦察预警、防抗打击、对海突击等多项课题开展研练，此次训练任务是根据年度计划组织的例行性训练，有效检验了部队联合训练成效，提高了维护国家主权、安全、发展利益的能

 18个题材星辰大海,都是A杀宿命,半年报过渡阶段2024半年报轨迹==》》》7月1日林州重机同比51%,隔天涨停再隔天涨停7月2日誉衡药业同比253%,隔天一字再隔天下杀7月3日世运电路同比40-60%,隔天涨停,再隔天闪崩7月3日迪贝电气同比157%,隔天涨停,再隔天脉冲7月3日神通科

作者：陈刚　我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点　　6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史

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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、贝因美、长城军工、包钢股份、山河智能等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦人工智能和国产替代，关注创新药、军工信息化等方向；人工智能应用赔率高；今日指数共振冰点，明天抄底赔率可以。市场主线方向：围绕人工智能（“人工智能 +”

事件： （1）7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 （2）7月19日，中国

1、隆华科技：对标光启技术800亿，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。 2、苏交科：林芝实锤有项目的，叠加水利+工程咨询设计。3、中辰股份：中标4000多万西藏林芝特高压项目  4、浙江建投：浙江建投子公司浙江省建设装饰集团为西藏雅鲁藏布江大古

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周末持续发酵方向：数据资产RDA！    上海数据交易所首次提出RDA （Real Data Assets）新范式，更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。   中公高科：

2025年7月2日，绿地集团旗下金创公司正式提交香港虚拟资产交易牌照申请，成为首家以房地产背景进军RWA（现实世界资产代币化）领域的国资企业。这不仅标志着香港Web3.0政策2.0加速落地，更意味着中国房地产行业正式迈入“链上资产证券化”的新纪元。在政策东风下，绿地集团展现出强大执行力，其旗下平台“

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    2025年7月2日，国家卫生健康委员会正式批准D-阿洛酮糖作为新食品原料使用，这一里程碑式的政策突破为国内健康甜味剂市场注入了全新活力。2025年3月，国家卫生健康委员会正式启动D-阿洛酮糖作为新食品原料的行政许可征求意见程序，并于近期完成审批。这一政

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作者：陈刚　我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点　　6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史

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作者：陈刚　我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点　　6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史