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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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雷科防务
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2025-11-30 18:58:54
11月30日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 传媒关注12月漫剧爆款 1、关注12月爆剧。相较前两月,11月漫剧略平淡,主要是11月7日抖音短剧版权中心宣布,于25日把漫剧资源迁至新平台,因此审核标准调整导致大量漫剧积压。但漫剧储备多和抖音保底激励,12月有望迎爆发。 2、抖音加大AI漫剧扶持。20日抖音版权中心发布漫剧分成系数调整公告,AI仿真人漫剧、2D/3D漫剧的分成系数最高,沙雕漫和静态漫最低。看好头部制作公司、上市公司参与更多的AI漫剧品类流量大幅增长。
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2025-11-27 22:11:17
11月27日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 点点赞谢谢 【固态电池】坚定看好年底固态行情 年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股
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2025-11-26 22:15:59
11月26日A股机构研报下
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 AI文娱观察-AI玩具更新 251126 🌟行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside(附身智能平台,提供机器人交互全栈方案)。 # 产品类型&定价 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华w】华于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)
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2025-11-25 21:56:20
11月25日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】板块推荐更新11.25 #仍看好锂电材料 [太阳]伴随需求持续增长,中游供需态势过去3年得到有效修复,部分环节供需迎来逆转。后续扩产克制、格局较好的环节,未来2年盈利情况有望持续提升 [太阳]仍然看好六氟、隔膜等核心环节持续看好,也可关注石墨化、铜箔等重资产环节 ➡电解液【天赐材料、天际股份、多氟多、海科新源】,关注胜华新材、华盛锂电、新宙邦 ➡隔膜【佛塑科技(提示:金力收购尚未完成)、恩捷股份、星源材质】
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2025-11-24 22:17:34
11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 CCL上游更新1124 明年策略方向之一我们看好CCL上游,原因是在上游产能供需错配情况下,会加速国产链倒入,看好CCL上游格局、国产化率突破,在市场分歧中,认为当下时间节点调整空间有限,珍惜配置机会; 【德福科技】更新:生益科技单月对德福本部Hvlp4需求已经达到100t; 除此之外,看好【菲利华】【东材科技】格局卡位,生益科技明年若达2000~3000e区间,上游具备较大弹性 【东吴计算机】Gemini3发布点燃应用
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2025-11-23 21:40:49
11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【方正电新】站在新一轮周期起点,坚定看好锂电铜箔 🔥行业边际改善明显 #26年新增产能骤降,储能驱动供需反转# 据Mysteel,2026年锂电铜箔产能增速降至10%,新增产能显著减少;储能与动力端需求占比46开,以动力15%、储能50%增速计,26年整体需求约30%,供需关系反转。 #行业普遍微利,扩产动力不足亟待涨价# 头部铜箔厂均获电池厂保供订单,现有产能缺口显现;加工费微利抑制扩产意愿,6μm主流产品设备资本
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2025-11-17 12:21:32
11月18日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新&汽车】观点更新:调整中向更好的AI集中和珍惜底部的新能源-1117 1、巴投资谷歌,代表着对其应用和平台能力的认可。对我们来说,一是看好谷歌链,并延展开明年电源行业的投资机会(类似于23年底的光模块)。 #重点标的:欧陆通(谷歌)、麦米(NV)、中熔(被固态断路器错杀)、科士达(台达链,还是等回调,200-250亿最佳)。 二是寻找跟A股相关的应用,方向上仍是#智驾(左侧)&机器人【北美另一大应用巨头特斯拉
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2025-11-13 12:13:31
11月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月13日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格稳至13万元/吨,较11.11上涨7000/吨。除个别大厂长单外,一般企业多分批次出货,成交跟随市场变动,仍有看涨趋势,今日变化放缓保持暂稳水平。企业生产可提升水平有限,相关生产订单不断增多,生产压力难以缓解,六氟磷酸锂价格有望进一步
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2025-11-10 12:15:37
11月10日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 #磷酸铁锂涨价潮开启锂电回收的黄金时代 核心观点:本轮磷酸铁锂价格上涨,并非短期波动,而是深刻改变了锂电回收的经济性与战略地位,行业正从“政策驱动”转向“市场与政策双轮驱动”,迎来确定性增长拐点。 驱动因素:经济模型被重塑,回收利润率显著改善 关键变化:原材料价格高企,大幅提升回收产出的价值,直接改善项目盈利能力。 核心逻辑:回收业务从“成本项”转向“利润源”,市场自发性动力增强,行业进入良性发展周期。 产业价值:战略
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2025-10-31 09:08:20
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海外系列??【天风电新】上调全年资本开支,AI应用需
海外系列??【天风电新】亚马逊:上调全年资本开支,AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况:2025Q3,亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元,同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况:Q3现金资本支出为342亿美元, 全年指引约为1250亿美元,高于先前预期,预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技(AWS):Q3营收达330亿美元(yoy+20.2%),Q3末在手订单2000亿美元,增长动力来自AI和核心服务
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金禄研报
2025-10-30 12:14:33
10月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新】继续推荐光伏组件:“反内卷”只是起点,看好新技术盈利弹性和储能重估空间-1030 今年以来光伏板块涨幅滞后,大盘冲过4000点,但股价仍在3500点位置。作为跌了三年的板块,业绩最差的时候已经过去,底部已经夯实。“反内卷”和技术迭代,加速了行业拐点到来,Q4光伏有望补涨。无论绝对还是相对收益角度,配置的性价比都非常高。 硅料已经率先扭亏,但硅片、电池、组件依然亏损。“反内卷”最终目的是实现全产业链盈利,目前
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2025-10-29 11:54:08
10月29日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029 1、英伟达GTC大会: 1.1、NVDA 官宣,截止目前,2025-2026年年底的Blackwell和Rubin平台可见的收入为5000亿美元(2000万颗GPU),vs 2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入(400万颗GPU)。这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元,远超市场共识的3200亿美元。未来,Blackw
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2025-10-28 12:01:56
10月28日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队!4、重
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12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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11月30日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 传媒关注12月漫剧爆款 1、关注12月爆剧。相较前两月,11月漫剧略平淡,主要是11月7日抖音短剧版权中心宣布,于25日把漫剧资源迁至新平台,因此审核标准调整导致大量漫剧积压。但漫剧储备多和抖音保底激励,12月有望迎爆发。 2、抖音加大AI漫剧扶持。20日抖音版权中心发布漫剧分成系数调整公告,AI仿真人漫剧、2D/3D漫剧的分成系数最高,沙雕漫和静态漫最低。看好头部制作公司、上市公司参与更多的AI漫剧品类流量大幅增长。
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 点点赞谢谢 【固态电池】坚定看好年底固态行情 年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股
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提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 AI文娱观察-AI玩具更新 251126 🌟行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside(附身智能平台,提供机器人交互全栈方案)。 # 产品类型&定价 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华w】华于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】板块推荐更新11.25 #仍看好锂电材料 [太阳]伴随需求持续增长,中游供需态势过去3年得到有效修复,部分环节供需迎来逆转。后续扩产克制、格局较好的环节,未来2年盈利情况有望持续提升 [太阳]仍然看好六氟、隔膜等核心环节持续看好,也可关注石墨化、铜箔等重资产环节 ➡电解液【天赐材料、天际股份、多氟多、海科新源】,关注胜华新材、华盛锂电、新宙邦 ➡隔膜【佛塑科技(提示:金力收购尚未完成)、恩捷股份、星源材质】
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【方正电新】站在新一轮周期起点,坚定看好锂电铜箔 🔥行业边际改善明显 #26年新增产能骤降,储能驱动供需反转# 据Mysteel,2026年锂电铜箔产能增速降至10%,新增产能显著减少;储能与动力端需求占比46开,以动力15%、储能50%增速计,26年整体需求约30%,供需关系反转。 #行业普遍微利,扩产动力不足亟待涨价# 头部铜箔厂均获电池厂保供订单,现有产能缺口显现;加工费微利抑制扩产意愿,6μm主流产品设备资本
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2025-11-17 12:21:32
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新&汽车】观点更新:调整中向更好的AI集中和珍惜底部的新能源-1117 1、巴投资谷歌,代表着对其应用和平台能力的认可。对我们来说,一是看好谷歌链,并延展开明年电源行业的投资机会(类似于23年底的光模块)。 #重点标的:欧陆通(谷歌)、麦米(NV)、中熔(被固态断路器错杀)、科士达(台达链,还是等回调,200-250亿最佳)。 二是寻找跟A股相关的应用,方向上仍是#智驾(左侧)&机器人【北美另一大应用巨头特斯拉
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2025-11-13 12:13:31
11月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月13日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格稳至13万元/吨,较11.11上涨7000/吨。除个别大厂长单外,一般企业多分批次出货,成交跟随市场变动,仍有看涨趋势,今日变化放缓保持暂稳水平。企业生产可提升水平有限,相关生产订单不断增多,生产压力难以缓解,六氟磷酸锂价格有望进一步
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11月10日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 #磷酸铁锂涨价潮开启锂电回收的黄金时代 核心观点:本轮磷酸铁锂价格上涨,并非短期波动,而是深刻改变了锂电回收的经济性与战略地位,行业正从“政策驱动”转向“市场与政策双轮驱动”,迎来确定性增长拐点。 驱动因素:经济模型被重塑,回收利润率显著改善 关键变化:原材料价格高企,大幅提升回收产出的价值,直接改善项目盈利能力。 核心逻辑:回收业务从“成本项”转向“利润源”,市场自发性动力增强,行业进入良性发展周期。 产业价值:战略
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2025-10-31 09:08:20
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海外系列??【天风电新】上调全年资本开支,AI应用需
海外系列??【天风电新】亚马逊:上调全年资本开支,AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况:2025Q3,亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元,同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况:Q3现金资本支出为342亿美元, 全年指引约为1250亿美元,高于先前预期,预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技(AWS):Q3营收达330亿美元(yoy+20.2%),Q3末在手订单2000亿美元,增长动力来自AI和核心服务
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10月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新】继续推荐光伏组件:“反内卷”只是起点,看好新技术盈利弹性和储能重估空间-1030 今年以来光伏板块涨幅滞后,大盘冲过4000点,但股价仍在3500点位置。作为跌了三年的板块,业绩最差的时候已经过去,底部已经夯实。“反内卷”和技术迭代,加速了行业拐点到来,Q4光伏有望补涨。无论绝对还是相对收益角度,配置的性价比都非常高。 硅料已经率先扭亏,但硅片、电池、组件依然亏损。“反内卷”最终目的是实现全产业链盈利,目前
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2025-10-29 11:54:08
10月29日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029 1、英伟达GTC大会: 1.1、NVDA 官宣,截止目前,2025-2026年年底的Blackwell和Rubin平台可见的收入为5000亿美元(2000万颗GPU),vs 2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入(400万颗GPU)。这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元,远超市场共识的3200亿美元。未来,Blackw
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2025-10-28 12:01:56
10月28日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队!4、重
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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2025-11-30 18:58:54
11月30日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 传媒关注12月漫剧爆款 1、关注12月爆剧。相较前两月,11月漫剧略平淡,主要是11月7日抖音短剧版权中心宣布,于25日把漫剧资源迁至新平台,因此审核标准调整导致大量漫剧积压。但漫剧储备多和抖音保底激励,12月有望迎爆发。 2、抖音加大AI漫剧扶持。20日抖音版权中心发布漫剧分成系数调整公告,AI仿真人漫剧、2D/3D漫剧的分成系数最高,沙雕漫和静态漫最低。看好头部制作公司、上市公司参与更多的AI漫剧品类流量大幅增长。
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2025-11-27 22:11:17
11月27日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 点点赞谢谢 【固态电池】坚定看好年底固态行情 年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股
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2025-11-26 22:15:59
11月26日A股机构研报下
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 AI文娱观察-AI玩具更新 251126 🌟行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside(附身智能平台,提供机器人交互全栈方案)。 # 产品类型&定价 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华w】华于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)
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2025-11-25 21:56:20
11月25日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】板块推荐更新11.25 #仍看好锂电材料 [太阳]伴随需求持续增长,中游供需态势过去3年得到有效修复,部分环节供需迎来逆转。后续扩产克制、格局较好的环节,未来2年盈利情况有望持续提升 [太阳]仍然看好六氟、隔膜等核心环节持续看好,也可关注石墨化、铜箔等重资产环节 ➡电解液【天赐材料、天际股份、多氟多、海科新源】,关注胜华新材、华盛锂电、新宙邦 ➡隔膜【佛塑科技(提示:金力收购尚未完成)、恩捷股份、星源材质】
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2025-11-24 22:17:34
11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 CCL上游更新1124 明年策略方向之一我们看好CCL上游,原因是在上游产能供需错配情况下,会加速国产链倒入,看好CCL上游格局、国产化率突破,在市场分歧中,认为当下时间节点调整空间有限,珍惜配置机会; 【德福科技】更新:生益科技单月对德福本部Hvlp4需求已经达到100t; 除此之外,看好【菲利华】【东材科技】格局卡位,生益科技明年若达2000~3000e区间,上游具备较大弹性 【东吴计算机】Gemini3发布点燃应用
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2025-11-23 21:40:49
11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【方正电新】站在新一轮周期起点,坚定看好锂电铜箔 🔥行业边际改善明显 #26年新增产能骤降,储能驱动供需反转# 据Mysteel,2026年锂电铜箔产能增速降至10%,新增产能显著减少;储能与动力端需求占比46开,以动力15%、储能50%增速计,26年整体需求约30%,供需关系反转。 #行业普遍微利,扩产动力不足亟待涨价# 头部铜箔厂均获电池厂保供订单,现有产能缺口显现;加工费微利抑制扩产意愿,6μm主流产品设备资本
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2025-11-17 12:21:32
11月18日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新&汽车】观点更新:调整中向更好的AI集中和珍惜底部的新能源-1117 1、巴投资谷歌,代表着对其应用和平台能力的认可。对我们来说,一是看好谷歌链,并延展开明年电源行业的投资机会(类似于23年底的光模块)。 #重点标的:欧陆通(谷歌)、麦米(NV)、中熔(被固态断路器错杀)、科士达(台达链,还是等回调,200-250亿最佳)。 二是寻找跟A股相关的应用,方向上仍是#智驾(左侧)&机器人【北美另一大应用巨头特斯拉
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2025-11-13 12:13:31
11月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月13日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格稳至13万元/吨,较11.11上涨7000/吨。除个别大厂长单外,一般企业多分批次出货,成交跟随市场变动,仍有看涨趋势,今日变化放缓保持暂稳水平。企业生产可提升水平有限,相关生产订单不断增多,生产压力难以缓解,六氟磷酸锂价格有望进一步
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2025-11-10 12:15:37
11月10日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 #磷酸铁锂涨价潮开启锂电回收的黄金时代 核心观点:本轮磷酸铁锂价格上涨,并非短期波动,而是深刻改变了锂电回收的经济性与战略地位,行业正从“政策驱动”转向“市场与政策双轮驱动”,迎来确定性增长拐点。 驱动因素:经济模型被重塑,回收利润率显著改善 关键变化:原材料价格高企,大幅提升回收产出的价值,直接改善项目盈利能力。 核心逻辑:回收业务从“成本项”转向“利润源”,市场自发性动力增强,行业进入良性发展周期。 产业价值:战略
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金禄研报
2025-10-31 09:08:20
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海外系列??【天风电新】上调全年资本开支,AI应用需
海外系列??【天风电新】亚马逊:上调全年资本开支,AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况:2025Q3,亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元,同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况:Q3现金资本支出为342亿美元, 全年指引约为1250亿美元,高于先前预期,预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技(AWS):Q3营收达330亿美元(yoy+20.2%),Q3末在手订单2000亿美元,增长动力来自AI和核心服务
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金禄研报
2025-10-30 12:14:33
10月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新】继续推荐光伏组件:“反内卷”只是起点,看好新技术盈利弹性和储能重估空间-1030 今年以来光伏板块涨幅滞后,大盘冲过4000点,但股价仍在3500点位置。作为跌了三年的板块,业绩最差的时候已经过去,底部已经夯实。“反内卷”和技术迭代,加速了行业拐点到来,Q4光伏有望补涨。无论绝对还是相对收益角度,配置的性价比都非常高。 硅料已经率先扭亏,但硅片、电池、组件依然亏损。“反内卷”最终目的是实现全产业链盈利,目前
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山子高科
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2025-10-29 11:54:08
10月29日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029 1、英伟达GTC大会: 1.1、NVDA 官宣,截止目前,2025-2026年年底的Blackwell和Rubin平台可见的收入为5000亿美元(2000万颗GPU),vs 2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入(400万颗GPU)。这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元,远超市场共识的3200亿美元。未来,Blackw
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2025-10-28 12:01:56
10月28日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队!4、重
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12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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2025-11-27 22:11:17
11月27日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 点点赞谢谢 【固态电池】坚定看好年底固态行情 年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股
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提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 AI文娱观察-AI玩具更新 251126 🌟行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside(附身智能平台,提供机器人交互全栈方案)。 # 产品类型&定价 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华w】华于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【方正电新】站在新一轮周期起点,坚定看好锂电铜箔 🔥行业边际改善明显 #26年新增产能骤降,储能驱动供需反转# 据Mysteel,2026年锂电铜箔产能增速降至10%,新增产能显著减少;储能与动力端需求占比46开,以动力15%、储能50%增速计,26年整体需求约30%,供需关系反转。 #行业普遍微利,扩产动力不足亟待涨价# 头部铜箔厂均获电池厂保供订单,现有产能缺口显现;加工费微利抑制扩产意愿,6μm主流产品设备资本
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新&汽车】观点更新:调整中向更好的AI集中和珍惜底部的新能源-1117 1、巴投资谷歌,代表着对其应用和平台能力的认可。对我们来说,一是看好谷歌链,并延展开明年电源行业的投资机会(类似于23年底的光模块)。 #重点标的:欧陆通(谷歌)、麦米(NV)、中熔(被固态断路器错杀)、科士达(台达链,还是等回调,200-250亿最佳)。 二是寻找跟A股相关的应用,方向上仍是#智驾(左侧)&机器人【北美另一大应用巨头特斯拉
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 #磷酸铁锂涨价潮开启锂电回收的黄金时代 核心观点:本轮磷酸铁锂价格上涨,并非短期波动,而是深刻改变了锂电回收的经济性与战略地位,行业正从“政策驱动”转向“市场与政策双轮驱动”,迎来确定性增长拐点。 驱动因素:经济模型被重塑,回收利润率显著改善 关键变化:原材料价格高企,大幅提升回收产出的价值,直接改善项目盈利能力。 核心逻辑:回收业务从“成本项”转向“利润源”,市场自发性动力增强,行业进入良性发展周期。 产业价值:战略
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海外系列??【天风电新】上调全年资本开支,AI应用需
海外系列??【天风电新】亚马逊:上调全年资本开支,AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况:2025Q3,亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元,同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况:Q3现金资本支出为342亿美元, 全年指引约为1250亿美元,高于先前预期,预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技(AWS):Q3营收达330亿美元(yoy+20.2%),Q3末在手订单2000亿美元,增长动力来自AI和核心服务
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金禄研报
2025-10-30 12:14:33
10月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新】继续推荐光伏组件:“反内卷”只是起点,看好新技术盈利弹性和储能重估空间-1030 今年以来光伏板块涨幅滞后,大盘冲过4000点,但股价仍在3500点位置。作为跌了三年的板块,业绩最差的时候已经过去,底部已经夯实。“反内卷”和技术迭代,加速了行业拐点到来,Q4光伏有望补涨。无论绝对还是相对收益角度,配置的性价比都非常高。 硅料已经率先扭亏,但硅片、电池、组件依然亏损。“反内卷”最终目的是实现全产业链盈利,目前
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金禄研报
2025-10-29 11:54:08
10月29日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029 1、英伟达GTC大会: 1.1、NVDA 官宣,截止目前,2025-2026年年底的Blackwell和Rubin平台可见的收入为5000亿美元(2000万颗GPU),vs 2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入(400万颗GPU)。这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元,远超市场共识的3200亿美元。未来,Blackw
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2025-10-28 12:01:56
10月28日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队!4、重
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金禄研报
2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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金禄研报
2025-11-30 18:58:54
11月30日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 传媒关注12月漫剧爆款 1、关注12月爆剧。相较前两月,11月漫剧略平淡,主要是11月7日抖音短剧版权中心宣布,于25日把漫剧资源迁至新平台,因此审核标准调整导致大量漫剧积压。但漫剧储备多和抖音保底激励,12月有望迎爆发。 2、抖音加大AI漫剧扶持。20日抖音版权中心发布漫剧分成系数调整公告,AI仿真人漫剧、2D/3D漫剧的分成系数最高,沙雕漫和静态漫最低。看好头部制作公司、上市公司参与更多的AI漫剧品类流量大幅增长。
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金禄研报
2025-11-27 22:11:17
11月27日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 点点赞谢谢 【固态电池】坚定看好年底固态行情 年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股
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2025-11-26 22:15:59
11月26日A股机构研报下
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 AI文娱观察-AI玩具更新 251126 🌟行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside(附身智能平台,提供机器人交互全栈方案)。 # 产品类型&定价 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华w】华于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)
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金禄研报
2025-11-25 21:56:20
11月25日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】板块推荐更新11.25 #仍看好锂电材料 [太阳]伴随需求持续增长,中游供需态势过去3年得到有效修复,部分环节供需迎来逆转。后续扩产克制、格局较好的环节,未来2年盈利情况有望持续提升 [太阳]仍然看好六氟、隔膜等核心环节持续看好,也可关注石墨化、铜箔等重资产环节 ➡电解液【天赐材料、天际股份、多氟多、海科新源】,关注胜华新材、华盛锂电、新宙邦 ➡隔膜【佛塑科技(提示:金力收购尚未完成)、恩捷股份、星源材质】
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金禄研报
2025-11-24 22:17:34
11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 CCL上游更新1124 明年策略方向之一我们看好CCL上游,原因是在上游产能供需错配情况下,会加速国产链倒入,看好CCL上游格局、国产化率突破,在市场分歧中,认为当下时间节点调整空间有限,珍惜配置机会; 【德福科技】更新:生益科技单月对德福本部Hvlp4需求已经达到100t; 除此之外,看好【菲利华】【东材科技】格局卡位,生益科技明年若达2000~3000e区间,上游具备较大弹性 【东吴计算机】Gemini3发布点燃应用
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金禄研报
2025-11-23 21:40:49
11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【方正电新】站在新一轮周期起点,坚定看好锂电铜箔 🔥行业边际改善明显 #26年新增产能骤降,储能驱动供需反转# 据Mysteel,2026年锂电铜箔产能增速降至10%,新增产能显著减少;储能与动力端需求占比46开,以动力15%、储能50%增速计,26年整体需求约30%,供需关系反转。 #行业普遍微利,扩产动力不足亟待涨价# 头部铜箔厂均获电池厂保供订单,现有产能缺口显现;加工费微利抑制扩产意愿,6μm主流产品设备资本
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金禄研报
2025-11-17 12:21:32
11月18日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新&汽车】观点更新:调整中向更好的AI集中和珍惜底部的新能源-1117 1、巴投资谷歌,代表着对其应用和平台能力的认可。对我们来说,一是看好谷歌链,并延展开明年电源行业的投资机会(类似于23年底的光模块)。 #重点标的:欧陆通(谷歌)、麦米(NV)、中熔(被固态断路器错杀)、科士达(台达链,还是等回调,200-250亿最佳)。 二是寻找跟A股相关的应用,方向上仍是#智驾(左侧)&机器人【北美另一大应用巨头特斯拉
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金禄研报
2025-11-13 12:13:31
11月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月13日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格稳至13万元/吨,较11.11上涨7000/吨。除个别大厂长单外,一般企业多分批次出货,成交跟随市场变动,仍有看涨趋势,今日变化放缓保持暂稳水平。企业生产可提升水平有限,相关生产订单不断增多,生产压力难以缓解,六氟磷酸锂价格有望进一步
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金禄研报
2025-11-10 12:15:37
11月10日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 #磷酸铁锂涨价潮开启锂电回收的黄金时代 核心观点:本轮磷酸铁锂价格上涨,并非短期波动,而是深刻改变了锂电回收的经济性与战略地位,行业正从“政策驱动”转向“市场与政策双轮驱动”,迎来确定性增长拐点。 驱动因素:经济模型被重塑,回收利润率显著改善 关键变化:原材料价格高企,大幅提升回收产出的价值,直接改善项目盈利能力。 核心逻辑:回收业务从“成本项”转向“利润源”,市场自发性动力增强,行业进入良性发展周期。 产业价值:战略
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金禄研报
2025-10-31 09:08:20
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海外系列??【天风电新】上调全年资本开支,AI应用需
海外系列??【天风电新】亚马逊:上调全年资本开支,AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况:2025Q3,亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元,同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况:Q3现金资本支出为342亿美元, 全年指引约为1250亿美元,高于先前预期,预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技(AWS):Q3营收达330亿美元(yoy+20.2%),Q3末在手订单2000亿美元,增长动力来自AI和核心服务
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2025-10-30 12:14:33
10月20日A股机构研报上
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2025-10-29 11:54:08
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2025-10-28 12:01:56
10月28日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队!4、重
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 传媒关注12月漫剧爆款 1、关注12月爆剧。相较前两月,11月漫剧略平淡,主要是11月7日抖音短剧版权中心宣布,于25日把漫剧资源迁至新平台,因此审核标准调整导致大量漫剧积压。但漫剧储备多和抖音保底激励,12月有望迎爆发。 2、抖音加大AI漫剧扶持。20日抖音版权中心发布漫剧分成系数调整公告,AI仿真人漫剧、2D/3D漫剧的分成系数最高,沙雕漫和静态漫最低。看好头部制作公司、上市公司参与更多的AI漫剧品类流量大幅增长。
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11月27日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 点点赞谢谢 【固态电池】坚定看好年底固态行情 年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股
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提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 AI文娱观察-AI玩具更新 251126 🌟行业进展:综合型厂商入局,垂类厂商深化布局 【京东】京东京造AI毛绒玩具于11月20日开启预售,系京东首款自研AI玩具,搭载京东JoyInside(附身智能平台,提供机器人交互全栈方案)。 # 产品类型&定价 8款AI玩偶(99~239元)+3款AI闹钟(199~299元)+1款AI台灯(249元) 【华w】华于11月25日推出陪聊机器人智能憨憨,产品与珞博智能(Fuzozo)
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】板块推荐更新11.25 #仍看好锂电材料 [太阳]伴随需求持续增长,中游供需态势过去3年得到有效修复,部分环节供需迎来逆转。后续扩产克制、格局较好的环节,未来2年盈利情况有望持续提升 [太阳]仍然看好六氟、隔膜等核心环节持续看好,也可关注石墨化、铜箔等重资产环节 ➡电解液【天赐材料、天际股份、多氟多、海科新源】,关注胜华新材、华盛锂电、新宙邦 ➡隔膜【佛塑科技(提示:金力收购尚未完成)、恩捷股份、星源材质】
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11月24日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【方正电新】站在新一轮周期起点,坚定看好锂电铜箔 🔥行业边际改善明显 #26年新增产能骤降,储能驱动供需反转# 据Mysteel,2026年锂电铜箔产能增速降至10%,新增产能显著减少;储能与动力端需求占比46开,以动力15%、储能50%增速计,26年整体需求约30%,供需关系反转。 #行业普遍微利,扩产动力不足亟待涨价# 头部铜箔厂均获电池厂保供订单,现有产能缺口显现;加工费微利抑制扩产意愿,6μm主流产品设备资本
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2025-11-17 12:21:32
11月18日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新&汽车】观点更新:调整中向更好的AI集中和珍惜底部的新能源-1117 1、巴投资谷歌,代表着对其应用和平台能力的认可。对我们来说,一是看好谷歌链,并延展开明年电源行业的投资机会(类似于23年底的光模块)。 #重点标的:欧陆通(谷歌)、麦米(NV)、中熔(被固态断路器错杀)、科士达(台达链,还是等回调,200-250亿最佳)。 二是寻找跟A股相关的应用,方向上仍是#智驾(左侧)&机器人【北美另一大应用巨头特斯拉
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11月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【国联民生大化工】六氟磷酸锂:储能需求爆发+供给收缩+低库存+成本支撑共振,六氟磷酸锂价格快速攀升 🔥价格:11月13日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在10.8-15万元/吨,市场主流价格稳至13万元/吨,较11.11上涨7000/吨。除个别大厂长单外,一般企业多分批次出货,成交跟随市场变动,仍有看涨趋势,今日变化放缓保持暂稳水平。企业生产可提升水平有限,相关生产订单不断增多,生产压力难以缓解,六氟磷酸锂价格有望进一步
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多氟多
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金禄研报
2025-11-10 12:15:37
11月10日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 #磷酸铁锂涨价潮开启锂电回收的黄金时代 核心观点:本轮磷酸铁锂价格上涨,并非短期波动,而是深刻改变了锂电回收的经济性与战略地位,行业正从“政策驱动”转向“市场与政策双轮驱动”,迎来确定性增长拐点。 驱动因素:经济模型被重塑,回收利润率显著改善 关键变化:原材料价格高企,大幅提升回收产出的价值,直接改善项目盈利能力。 核心逻辑:回收业务从“成本项”转向“利润源”,市场自发性动力增强,行业进入良性发展周期。 产业价值:战略
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合富中国
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金禄研报
2025-10-31 09:08:20
私密
海外系列??【天风电新】上调全年资本开支,AI应用需
海外系列??【天风电新】亚马逊:上调全年资本开支,AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况:2025Q3,亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元,同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况:Q3现金资本支出为342亿美元, 全年指引约为1250亿美元,高于先前预期,预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技(AWS):Q3营收达330亿美元(yoy+20.2%),Q3末在手订单2000亿美元,增长动力来自AI和核心服务
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金禄研报
2025-10-30 12:14:33
10月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【天风电新】继续推荐光伏组件:“反内卷”只是起点,看好新技术盈利弹性和储能重估空间-1030 今年以来光伏板块涨幅滞后,大盘冲过4000点,但股价仍在3500点位置。作为跌了三年的板块,业绩最差的时候已经过去,底部已经夯实。“反内卷”和技术迭代,加速了行业拐点到来,Q4光伏有望补涨。无论绝对还是相对收益角度,配置的性价比都非常高。 硅料已经率先扭亏,但硅片、电池、组件依然亏损。“反内卷”最终目的是实现全产业链盈利,目前
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平潭发展
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金禄研报
2025-10-29 11:54:08
10月29日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【光大科技】英伟达炸裂业绩!-20251029 1、英伟达GTC大会: 1.1、NVDA 官宣,截止目前,2025-2026年年底的Blackwell和Rubin平台可见的收入为5000亿美元(2000万颗GPU),vs 2023-2025年Hopperr约1000亿美元收入(400万颗GPU)。这意味着未来5个季度英伟达的数据中心业务收入将达到3500-4000亿美元,远超市场共识的3200亿美元。未来,Blackw
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金禄研报
2025-10-28 12:01:56
10月28日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队!4、重
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