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2025-06-16 14:08:17
星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔
【国金电新】星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔 新能源车险常年亏损,2023、2024年新能源车全行业承保亏损分别67、57亿元,电池数据不足造成赔付率超过100%及高昂赔付金额为行业痛点,电池相关赔付约占40%~60%。此外新能源车拒保事件频出,造成负面社会影响。2023年工信部联合头部险企及公司成立新能源车险保险科技联合项目组;2024年交通部牵头头部险企及公司成立新能源车保费定价课题组,均针对新能源车险痛点攻克,近期或有新险种项目上线。 电池赔
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心宽体富
2025-06-16 12:14:30
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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2025-06-16 11:07:04
继续看好游戏板块投资机会
继续看好游戏板块投资机会【长江传媒互联网】: 1)3月以来《网络出版科技创新引领计划》等政策出台,近期广东、浙江等地方游戏支持政策相继落地,#游戏等板块或迎政策面积极改善; 2)#中国游戏市场保持较高速增长态势、行业具备景气度,4月中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%, 3)今年A股游戏公司产品周期整体比去年强,Q1有新游周期的游戏公司率先兑现业绩,5月吉比特《杖剑传说》、巨人网络《超自然行动组》等多款新游表现亮眼。展望后续,恺英、完美等重点游戏厂商储备产品积极推进,#新游周
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吉比特
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2025-06-16 10:15:30
无人物流行业专题
【250616】 🌹【具身智能】无人物流行业专题:政策、需求、技术三频共振推动无人物流行业拐点来临,梳理无人物流车产业链,按照下游-无人物流车运营公司,中游-无人车制造公司,上游-零部件和技术方案公司。其中,看好上游产业链中智驾芯片、激光雷达、域控制器赛道,核心关注地平线机器人、禾赛科技、速腾聚创、黑芝麻智能、以及各赛道头部企业等。 🌹【电新】首次覆盖&关注迦南智能,预计25-27年归母净利润2.2/2.8/3.3亿元,目标价24.05元/股,买入。公司聚焦智慧计量及系统、计量箱及配件、新能
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2025-06-16 09:19:25
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、截至2025年5月底,豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿,较去年5月刚发布时增长超过137倍。甲骨文展望2026财年总体云业务(IaaS+SaaS)增长率在40%以上,云基础设施(IaaS)的增速在70%以上。字节豆包日均tokens使用量的暴增,甲骨文展望云业务提速增长且资本开支继续保持高增,这些都印证了AI产业的高景气度,我们建议持续关注算力产业链。 2、此外,作为必选消费的电信运营商
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创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃
创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃!优化药品和耗材集采有关举措,支持医药企业创新;石药集团AI制药平台超预期兑现,与阿斯利康53亿美金战略合作!中国创新药ADC及双抗在2025ASCO表现超预期,临床数据硬实力+BD出海已验证,创新药板块迎来元年行情!重点关注石药集团、三生制药、信达生物、百济神州等,弹性标的千红制药、博瑞医药等!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 事件1:国务院总理李强6月13日主持召开国务院常务会议,研究优化药品和耗材集采有关举措,完善公立医院补偿机制,支持
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2025-06-16 08:53:51
市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线
【天风通信】市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线, 天风通信团队在上周连续3场海外算力线专题电话会议持续强call! #整体观点:我们5月开始持续坚定看多海外线、近期市场再犹豫之际我们再次坚定信心看全面新高行情。1、筹码出清彻底且当前很多资金还没配;2、产业高景气趋势并未受到关税、deepseek的影响,并且未来随着NV的B系列产品放量确定性会再迎来向上加速趋势;3、景气趋势太强,二三线AI光产业链标的也开始陆续爆发式释放业绩强化板块共振;4、全市场横向比较,从预期、估值和位置来
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2025-06-13 21:06:50
现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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2025-06-13 16:38:15
恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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2025-06-13 13:14:17
推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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2025-06-13 12:19:27
悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔
【国金电新】星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔 新能源车险常年亏损,2023、2024年新能源车全行业承保亏损分别67、57亿元,电池数据不足造成赔付率超过100%及高昂赔付金额为行业痛点,电池相关赔付约占40%~60%。此外新能源车拒保事件频出,造成负面社会影响。2023年工信部联合头部险企及公司成立新能源车险保险科技联合项目组;2024年交通部牵头头部险企及公司成立新能源车保费定价课题组,均针对新能源车险痛点攻克,近期或有新险种项目上线。 电池赔
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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继续看好游戏板块投资机会
继续看好游戏板块投资机会【长江传媒互联网】: 1)3月以来《网络出版科技创新引领计划》等政策出台,近期广东、浙江等地方游戏支持政策相继落地,#游戏等板块或迎政策面积极改善; 2)#中国游戏市场保持较高速增长态势、行业具备景气度,4月中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%, 3)今年A股游戏公司产品周期整体比去年强,Q1有新游周期的游戏公司率先兑现业绩,5月吉比特《杖剑传说》、巨人网络《超自然行动组》等多款新游表现亮眼。展望后续,恺英、完美等重点游戏厂商储备产品积极推进,#新游周
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无人物流行业专题
【250616】 🌹【具身智能】无人物流行业专题:政策、需求、技术三频共振推动无人物流行业拐点来临,梳理无人物流车产业链,按照下游-无人物流车运营公司,中游-无人车制造公司,上游-零部件和技术方案公司。其中,看好上游产业链中智驾芯片、激光雷达、域控制器赛道,核心关注地平线机器人、禾赛科技、速腾聚创、黑芝麻智能、以及各赛道头部企业等。 🌹【电新】首次覆盖&关注迦南智能,预计25-27年归母净利润2.2/2.8/3.3亿元,目标价24.05元/股,买入。公司聚焦智慧计量及系统、计量箱及配件、新能
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豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、截至2025年5月底,豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿,较去年5月刚发布时增长超过137倍。甲骨文展望2026财年总体云业务(IaaS+SaaS)增长率在40%以上,云基础设施(IaaS)的增速在70%以上。字节豆包日均tokens使用量的暴增,甲骨文展望云业务提速增长且资本开支继续保持高增,这些都印证了AI产业的高景气度,我们建议持续关注算力产业链。 2、此外,作为必选消费的电信运营商
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创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃
创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃!优化药品和耗材集采有关举措,支持医药企业创新;石药集团AI制药平台超预期兑现,与阿斯利康53亿美金战略合作!中国创新药ADC及双抗在2025ASCO表现超预期,临床数据硬实力+BD出海已验证,创新药板块迎来元年行情!重点关注石药集团、三生制药、信达生物、百济神州等,弹性标的千红制药、博瑞医药等!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 事件1:国务院总理李强6月13日主持召开国务院常务会议,研究优化药品和耗材集采有关举措,完善公立医院补偿机制,支持
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市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线
【天风通信】市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线, 天风通信团队在上周连续3场海外算力线专题电话会议持续强call! #整体观点:我们5月开始持续坚定看多海外线、近期市场再犹豫之际我们再次坚定信心看全面新高行情。1、筹码出清彻底且当前很多资金还没配;2、产业高景气趋势并未受到关税、deepseek的影响,并且未来随着NV的B系列产品放量确定性会再迎来向上加速趋势;3、景气趋势太强,二三线AI光产业链标的也开始陆续爆发式释放业绩强化板块共振;4、全市场横向比较,从预期、估值和位置来
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现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔
【国金电新】星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔 新能源车险常年亏损,2023、2024年新能源车全行业承保亏损分别67、57亿元,电池数据不足造成赔付率超过100%及高昂赔付金额为行业痛点,电池相关赔付约占40%~60%。此外新能源车拒保事件频出,造成负面社会影响。2023年工信部联合头部险企及公司成立新能源车险保险科技联合项目组;2024年交通部牵头头部险企及公司成立新能源车保费定价课题组,均针对新能源车险痛点攻克,近期或有新险种项目上线。 电池赔
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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继续看好游戏板块投资机会
继续看好游戏板块投资机会【长江传媒互联网】: 1)3月以来《网络出版科技创新引领计划》等政策出台,近期广东、浙江等地方游戏支持政策相继落地,#游戏等板块或迎政策面积极改善; 2)#中国游戏市场保持较高速增长态势、行业具备景气度,4月中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%, 3)今年A股游戏公司产品周期整体比去年强,Q1有新游周期的游戏公司率先兑现业绩,5月吉比特《杖剑传说》、巨人网络《超自然行动组》等多款新游表现亮眼。展望后续,恺英、完美等重点游戏厂商储备产品积极推进,#新游周
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无人物流行业专题
【250616】 🌹【具身智能】无人物流行业专题:政策、需求、技术三频共振推动无人物流行业拐点来临,梳理无人物流车产业链,按照下游-无人物流车运营公司,中游-无人车制造公司,上游-零部件和技术方案公司。其中,看好上游产业链中智驾芯片、激光雷达、域控制器赛道,核心关注地平线机器人、禾赛科技、速腾聚创、黑芝麻智能、以及各赛道头部企业等。 🌹【电新】首次覆盖&关注迦南智能,预计25-27年归母净利润2.2/2.8/3.3亿元,目标价24.05元/股,买入。公司聚焦智慧计量及系统、计量箱及配件、新能
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豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、截至2025年5月底,豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿,较去年5月刚发布时增长超过137倍。甲骨文展望2026财年总体云业务(IaaS+SaaS)增长率在40%以上,云基础设施(IaaS)的增速在70%以上。字节豆包日均tokens使用量的暴增,甲骨文展望云业务提速增长且资本开支继续保持高增,这些都印证了AI产业的高景气度,我们建议持续关注算力产业链。 2、此外,作为必选消费的电信运营商
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创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃
创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃!优化药品和耗材集采有关举措,支持医药企业创新;石药集团AI制药平台超预期兑现,与阿斯利康53亿美金战略合作!中国创新药ADC及双抗在2025ASCO表现超预期,临床数据硬实力+BD出海已验证,创新药板块迎来元年行情!重点关注石药集团、三生制药、信达生物、百济神州等,弹性标的千红制药、博瑞医药等!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 事件1:国务院总理李强6月13日主持召开国务院常务会议,研究优化药品和耗材集采有关举措,完善公立医院补偿机制,支持
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市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线
【天风通信】市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线, 天风通信团队在上周连续3场海外算力线专题电话会议持续强call! #整体观点:我们5月开始持续坚定看多海外线、近期市场再犹豫之际我们再次坚定信心看全面新高行情。1、筹码出清彻底且当前很多资金还没配;2、产业高景气趋势并未受到关税、deepseek的影响,并且未来随着NV的B系列产品放量确定性会再迎来向上加速趋势;3、景气趋势太强,二三线AI光产业链标的也开始陆续爆发式释放业绩强化板块共振;4、全市场横向比较,从预期、估值和位置来
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2025-06-13 21:06:50
现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔
【国金电新】星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔 新能源车险常年亏损,2023、2024年新能源车全行业承保亏损分别67、57亿元,电池数据不足造成赔付率超过100%及高昂赔付金额为行业痛点,电池相关赔付约占40%~60%。此外新能源车拒保事件频出,造成负面社会影响。2023年工信部联合头部险企及公司成立新能源车险保险科技联合项目组;2024年交通部牵头头部险企及公司成立新能源车保费定价课题组,均针对新能源车险痛点攻克,近期或有新险种项目上线。 电池赔
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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继续看好游戏板块投资机会
继续看好游戏板块投资机会【长江传媒互联网】: 1)3月以来《网络出版科技创新引领计划》等政策出台,近期广东、浙江等地方游戏支持政策相继落地,#游戏等板块或迎政策面积极改善; 2)#中国游戏市场保持较高速增长态势、行业具备景气度,4月中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%, 3)今年A股游戏公司产品周期整体比去年强,Q1有新游周期的游戏公司率先兑现业绩,5月吉比特《杖剑传说》、巨人网络《超自然行动组》等多款新游表现亮眼。展望后续,恺英、完美等重点游戏厂商储备产品积极推进,#新游周
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无人物流行业专题
【250616】 🌹【具身智能】无人物流行业专题:政策、需求、技术三频共振推动无人物流行业拐点来临,梳理无人物流车产业链,按照下游-无人物流车运营公司,中游-无人车制造公司,上游-零部件和技术方案公司。其中,看好上游产业链中智驾芯片、激光雷达、域控制器赛道,核心关注地平线机器人、禾赛科技、速腾聚创、黑芝麻智能、以及各赛道头部企业等。 🌹【电新】首次覆盖&关注迦南智能,预计25-27年归母净利润2.2/2.8/3.3亿元,目标价24.05元/股,买入。公司聚焦智慧计量及系统、计量箱及配件、新能
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豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、截至2025年5月底,豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿,较去年5月刚发布时增长超过137倍。甲骨文展望2026财年总体云业务(IaaS+SaaS)增长率在40%以上,云基础设施(IaaS)的增速在70%以上。字节豆包日均tokens使用量的暴增,甲骨文展望云业务提速增长且资本开支继续保持高增,这些都印证了AI产业的高景气度,我们建议持续关注算力产业链。 2、此外,作为必选消费的电信运营商
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创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃
创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃!优化药品和耗材集采有关举措,支持医药企业创新;石药集团AI制药平台超预期兑现,与阿斯利康53亿美金战略合作!中国创新药ADC及双抗在2025ASCO表现超预期,临床数据硬实力+BD出海已验证,创新药板块迎来元年行情!重点关注石药集团、三生制药、信达生物、百济神州等,弹性标的千红制药、博瑞医药等!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 事件1:国务院总理李强6月13日主持召开国务院常务会议,研究优化药品和耗材集采有关举措,完善公立医院补偿机制,支持
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市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线
【天风通信】市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线, 天风通信团队在上周连续3场海外算力线专题电话会议持续强call! #整体观点:我们5月开始持续坚定看多海外线、近期市场再犹豫之际我们再次坚定信心看全面新高行情。1、筹码出清彻底且当前很多资金还没配;2、产业高景气趋势并未受到关税、deepseek的影响,并且未来随着NV的B系列产品放量确定性会再迎来向上加速趋势;3、景气趋势太强,二三线AI光产业链标的也开始陆续爆发式释放业绩强化板块共振;4、全市场横向比较,从预期、估值和位置来
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现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔
【国金电新】星云股份推荐观点重申:关注新能源车后市场保险科技标的,解决行业痛点,成长空间广阔 新能源车险常年亏损,2023、2024年新能源车全行业承保亏损分别67、57亿元,电池数据不足造成赔付率超过100%及高昂赔付金额为行业痛点,电池相关赔付约占40%~60%。此外新能源车拒保事件频出,造成负面社会影响。2023年工信部联合头部险企及公司成立新能源车险保险科技联合项目组;2024年交通部牵头头部险企及公司成立新能源车保费定价课题组,均针对新能源车险痛点攻克,近期或有新险种项目上线。 电池赔
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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继续看好游戏板块投资机会
继续看好游戏板块投资机会【长江传媒互联网】: 1)3月以来《网络出版科技创新引领计划》等政策出台,近期广东、浙江等地方游戏支持政策相继落地,#游戏等板块或迎政策面积极改善; 2)#中国游戏市场保持较高速增长态势、行业具备景气度,4月中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%, 3)今年A股游戏公司产品周期整体比去年强,Q1有新游周期的游戏公司率先兑现业绩,5月吉比特《杖剑传说》、巨人网络《超自然行动组》等多款新游表现亮眼。展望后续,恺英、完美等重点游戏厂商储备产品积极推进,#新游周
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2025-06-16 10:15:30
无人物流行业专题
【250616】 🌹【具身智能】无人物流行业专题:政策、需求、技术三频共振推动无人物流行业拐点来临,梳理无人物流车产业链,按照下游-无人物流车运营公司,中游-无人车制造公司,上游-零部件和技术方案公司。其中,看好上游产业链中智驾芯片、激光雷达、域控制器赛道,核心关注地平线机器人、禾赛科技、速腾聚创、黑芝麻智能、以及各赛道头部企业等。 🌹【电新】首次覆盖&关注迦南智能,预计25-27年归母净利润2.2/2.8/3.3亿元,目标价24.05元/股,买入。公司聚焦智慧计量及系统、计量箱及配件、新能
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黑芝麻
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心宽体富
2025-06-16 09:19:25
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续
豆包日均tokens同比暴增,AI行业景气度持续【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、截至2025年5月底,豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿,较去年5月刚发布时增长超过137倍。甲骨文展望2026财年总体云业务(IaaS+SaaS)增长率在40%以上,云基础设施(IaaS)的增速在70%以上。字节豆包日均tokens使用量的暴增,甲骨文展望云业务提速增长且资本开支继续保持高增,这些都印证了AI产业的高景气度,我们建议持续关注算力产业链。 2、此外,作为必选消费的电信运营商
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中国联通
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2025-06-16 09:03:52
创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃
创新药旗手再CALLING:本周创新药板块有望持续活跃!优化药品和耗材集采有关举措,支持医药企业创新;石药集团AI制药平台超预期兑现,与阿斯利康53亿美金战略合作!中国创新药ADC及双抗在2025ASCO表现超预期,临床数据硬实力+BD出海已验证,创新药板块迎来元年行情!重点关注石药集团、三生制药、信达生物、百济神州等,弹性标的千红制药、博瑞医药等!【派点请支持东吴医药朱国广团队】 事件1:国务院总理李强6月13日主持召开国务院常务会议,研究优化药品和耗材集采有关举措,完善公立医院补偿机制,支持
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华东医药
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2025-06-16 08:53:51
市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线
【天风通信】市场再次犹豫之际,为什么我们仍持续坚定看多海外算力线, 天风通信团队在上周连续3场海外算力线专题电话会议持续强call! #整体观点:我们5月开始持续坚定看多海外线、近期市场再犹豫之际我们再次坚定信心看全面新高行情。1、筹码出清彻底且当前很多资金还没配;2、产业高景气趋势并未受到关税、deepseek的影响,并且未来随着NV的B系列产品放量确定性会再迎来向上加速趋势;3、景气趋势太强,二三线AI光产业链标的也开始陆续爆发式释放业绩强化板块共振;4、全市场横向比较,从预期、估值和位置来
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腾景科技
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心宽体富
2025-06-13 21:06:50
现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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建发国际集团
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2025-06-13 16:38:15
恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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恒玄科技
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2025-06-13 13:14:17
推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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中无人机
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2025-06-13 12:19:27
悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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悦康药业
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心宽体富
2025-06-12 14:50:52
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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中信证券
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2025-06-12 13:12:19
若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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2025-06-12 11:43:55
创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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信达生物
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2025-06-12 05:52:40
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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万马科技
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