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2025-06-24 13:31:55
藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期
20250624【华福有色】藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期 事件:2025年6月23日,公司麻米措项目获西藏发改委核准批复。 项目规划:项目以麻米错盐湖卤水为原料提取盐湖中的锂资源,提锂工艺采用一步法沉锂技术路线,产品方案为年产电池级碳酸锂5万吨,同时收回硼元素,副产硼砂1.7万吨。矿山生产服务期33年(不含建设期2年)。项目总投资:45.37亿元。 麻米措盐湖:氯化锂储量约250.11万吨,折碳酸锂约217.74万吨,平均品位氯化锂 5,645mg/L,达到了大型盐
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2025-06-24 10:58:08
吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期
[玫瑰]吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期 [玫瑰]以《台州宣言》为纲领,整合持续推进,极氪私有化是一个标志性事件。自《台州宣言》发布后,吉利的整合动作持续不断,包括几何并入银河、0175收购造车资质、领克并入极氪。而最新的极氪私有化,标志着吉利旗下汽车核心资产的全面整合。 [玫瑰]整合能达到什么效果?在此前领克与极氪整合过程中,公司管理层表示,可以实现销售、管理费用降低10-20%、生产成本降低3%以上。若以极氪2024年报表为基准(研发、行政、销售费用合计193亿,汽车业务营业成本46
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税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速 [烟花]事件:《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行 [玫瑰]合规大背景下,更多网络经营主体需要财税合规支持 [玫瑰]大大利好税友合规产品和财税代理业务 [玫瑰]税友#电商合规自检Agent即将上线试销,精准定位政策强监管市场 政策影响 1️⃣主要在于网络直播、网络货物销售等潜在税收风险大的领域,侧重民生、主要由个体户完成的生活服务业不要求报送。 2️⃣政策表明,未来税务监管将更多与经济业务数据链接。
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2025-06-23 13:52:21
热点事件总结及交流反馈
热点事件总结及交流反馈 #油价 #中期油价震荡视之,短期地缘政治、关闭霍尔木兹海峡预期下,油价或继续冲高。大的宏观框架下,美国仍处于降息通道,且两大机构(OPEC、EIA)连续下调全球原油消费增量预期,同时OPEC+8国连续增产预期,油价估值具有一定压制;但考虑到美国宏观数据仍强,且旺季需求预期,油价中期维度震荡视之。短期而言,美国使用钻地弹袭击朗福尔多核设施,伊朗最高领袖哈梅内伊顾问正呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡,霍尔木兹海峡作为全球重要原油运输通道,封锁
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军工主线方向在哪
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升
[咖啡]【财通金属】刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升 6月21日,刚果金当局将出口禁令再次延期3个月。此前2月24日,刚果金当局为遏制钴价下跌,已经暂停钴出口4个月。 [玫瑰]# 二次禁令超预期体现刚果金能力和决心。 我们认为市场或低估了钴价上涨中枢的空间,2月市场普遍认为刚果金会出于对出口财政的依赖以及内部稳定风险,在6月解除禁令。本次超预期的3个月延长,是当局提振价格中枢的能力体现。 [玫瑰]# 供给:25年全年4万吨紧缺钴原料预计将现紧缺局面。24年刚果金钴矿年产22万吨,产
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万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略
万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略,以“超级娱乐权益日”成功打响第一枪【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、核心战略发布:打造“超级娱乐空间” 2025年6月16日,万达电影在战略发布会上正式提出“超级娱乐空间”的核心概念。该战略旨在打破传统影院的经营模式,通过“内容+场景+消费”的深度融合,将影院从单一的放映场所,升级为集观影、社交、文旅、消费于一体的复合型娱乐生态平台。此平台将整合院线、影视内容、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块,以影院作为高流量的线下入口和利润中心。 2、战略实践落地:“超级
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万达电影
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紫光国微002049:显著低估&大有可为
💢银河军工|紫光国微002049:显著低估&大有可为 ------------------- 【短中期机会】特种β高企,宇航α渐现 1⃣特种产品Q1订单同比+150%,Q2同比可观,市场未充分反应。 2⃣总裁挂帅进军宇航级市场,24年从0-1,25年从1-10,带动多产品线协同渗透,增量可期。 3⃣模拟+9系FPGA+AI产品推向市场,多点开花,显著提振特种毛利率。 ------------------- 【长期机会】车载高可靠域控芯片绝对龙头,先发优势明显。 1⃣布局汽车芯片,覆盖动力、底盘
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紫光国微
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2025-06-20 09:33:30
四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期
【国金非银&政策与战略组】四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期 1、5月30日,专注于RISC-V(开源指令集架构)芯片设计的北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)正式向港交所递交主板上市申请。根据其招股说明书披露,按2024年相关收入计,奕斯伟计算是国内收入规模最大的RISC-V全定制解决方案供应商。 公司股东奕斯伟集团旗下另一子公司——西安奕斯伟材料科技股份有限公司(半导体材料业务主体)已于去年向科创板提交上市申请,截至2023年12
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四川双马
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2025-06-20 05:56:33
固态电池更新0619 固态新增标志性事件 星云股份发布公众号近日向国内
🌹固态电池更新-0619 #固态新增标志性事件: 【星云股份】发布公众号,近日向国内某头部电池企业陆续交付了一批高精度固态电池检测设备,用于固态电池实验室/产线检测。侧面印证头部企业量产逐步推进。 #从产业角度理解催化节奏: 近期固态电池扩产、设备订单、设备交付密集,各级别产业论坛、交流频繁,2025年是固态电池技术储备、亮相,进而争取中和央地方支持的重要窗口期,对设备厂、材料厂而言也是卡位供应链的重要节点,后续催化仍将纷至沓来、络绎不绝。 #新增固态标的更新: 【星云股份】固态电池技术差异大
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2025-06-20 05:54:10
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向 军贸对内而言,为军工企业带来了可观的利润,是其成长的重要方向;对外而言,是国际贸易的特殊组成部分,是调整国际政治关系、实现国家利益和政策的重要手段。 全球阵营对抗加剧,扩军备战趋势或隐或现,各国对各类先进武器的配备需求愈加急迫。美国出口集中至乌克兰、以色列,俄罗斯出口量则大幅下降。考虑到作为传统军贸大国的美俄短期内“自顾不暇”,我国或有望快速抢占全球军贸市场,填补美俄原有下游客户需求缺口。 装备层面,航空航天装备军贸市场表现活跃,我国中高端装备在全球军贸市
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中航西飞
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2025-06-20 05:52:12
上海沿浦:股东减持落地,短期利空出尽
【上海沿浦】股东减持落地,短期利空出尽;25Q2迎来业绩拐点,特别推荐。 大股东拟减持不超过3%,解禁及减持均落地,短期利空出尽,后续上涨阻力减少 25Q2公司业绩将迎拐点,预计Q2业绩大幅增长。 (1)拐点1:M7改款、M8放量,问界有望为公司带来较大增量 (2)拐点2:可转债赎回,全年财务费用率减少0.51% (3)拐点3:有望切入零跑汽车供应链,Q2开始贡献业绩。 1:骨架主业有望迎来量价齐升。24年骨架毛利率提高6pcts,ASP提高34%。随着高毛利产品占比提升,公司骨架业务有望迎来量
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上海沿浦
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2025-06-19 14:43:14
潍柴的会议说
潍柴的会议说 1、今年没有什么大厂有大量的新增柴发产能(他说的大,不知道怎么定义) 2、产业格局稳定,基本就这些大厂 3、但是涨价也不多,甚至可以说是少,卖方解释是想要赚长期钱,且供应稳定,就涨的不多 4、市场空间按照单台150万算 从24-29是,总市场翻倍,450亿左右
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震有科技: 通信领域小华为
#震有科技: 通信领域小华为,刚果金停战深度受益底部反转,超百亿通信订单有望重启执行,公司指引利润率有望达到30%以上 公司的核心逻辑是刚果金重磅订单,今年四月公司公告与刚果金光纤公司签订于“刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”总包工程框架协议,金额高达15e美元。根据公司交流口径,15e美元的骨干网合同有望3年做完,净利率可以看到30%以上,#据此测算这一合同平均每年有望为公司带来超10e利润弹性!另外24年3月公司还与刚果金签订卫星通信合同,金额高达1.12e美元,利润率可以看到40%+
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2025年H2创新药看哪些新赛道
【国盛医药】2025年H2创新药看哪些新赛道 🌟回溯过去今年创新药的当红赛道,创新药一直有新的技术突破带来新的行情发展 2022年HER 2ADC(DS-8201数据, 映射荣昌生物)——2023年Trop2/EGFR ADC(科伦博泰,百利天恒,石药集团/新诺威)——2024年TCE双抗实体瘤,自免(泽璟制药)-2025年H1 PD-1 Plus(三生制药,信达生物等) 🔥在2025年以前是海外技术突破带动国内映射跟随,DS-8201 带动HER2 ADC,DATO带动Trop2 ADC,
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藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期
20250624【华福有色】藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期 事件:2025年6月23日,公司麻米措项目获西藏发改委核准批复。 项目规划:项目以麻米错盐湖卤水为原料提取盐湖中的锂资源,提锂工艺采用一步法沉锂技术路线,产品方案为年产电池级碳酸锂5万吨,同时收回硼元素,副产硼砂1.7万吨。矿山生产服务期33年(不含建设期2年)。项目总投资:45.37亿元。 麻米措盐湖:氯化锂储量约250.11万吨,折碳酸锂约217.74万吨,平均品位氯化锂 5,645mg/L,达到了大型盐
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吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期
[玫瑰]吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期 [玫瑰]以《台州宣言》为纲领,整合持续推进,极氪私有化是一个标志性事件。自《台州宣言》发布后,吉利的整合动作持续不断,包括几何并入银河、0175收购造车资质、领克并入极氪。而最新的极氪私有化,标志着吉利旗下汽车核心资产的全面整合。 [玫瑰]整合能达到什么效果?在此前领克与极氪整合过程中,公司管理层表示,可以实现销售、管理费用降低10-20%、生产成本降低3%以上。若以极氪2024年报表为基准(研发、行政、销售费用合计193亿,汽车业务营业成本46
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税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速 [烟花]事件:《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行 [玫瑰]合规大背景下,更多网络经营主体需要财税合规支持 [玫瑰]大大利好税友合规产品和财税代理业务 [玫瑰]税友#电商合规自检Agent即将上线试销,精准定位政策强监管市场 政策影响 1️⃣主要在于网络直播、网络货物销售等潜在税收风险大的领域,侧重民生、主要由个体户完成的生活服务业不要求报送。 2️⃣政策表明,未来税务监管将更多与经济业务数据链接。
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热点事件总结及交流反馈
热点事件总结及交流反馈 #油价 #中期油价震荡视之,短期地缘政治、关闭霍尔木兹海峡预期下,油价或继续冲高。大的宏观框架下,美国仍处于降息通道,且两大机构(OPEC、EIA)连续下调全球原油消费增量预期,同时OPEC+8国连续增产预期,油价估值具有一定压制;但考虑到美国宏观数据仍强,且旺季需求预期,油价中期维度震荡视之。短期而言,美国使用钻地弹袭击朗福尔多核设施,伊朗最高领袖哈梅内伊顾问正呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡,霍尔木兹海峡作为全球重要原油运输通道,封锁
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军工主线方向在哪
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升
[咖啡]【财通金属】刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升 6月21日,刚果金当局将出口禁令再次延期3个月。此前2月24日,刚果金当局为遏制钴价下跌,已经暂停钴出口4个月。 [玫瑰]# 二次禁令超预期体现刚果金能力和决心。 我们认为市场或低估了钴价上涨中枢的空间,2月市场普遍认为刚果金会出于对出口财政的依赖以及内部稳定风险,在6月解除禁令。本次超预期的3个月延长,是当局提振价格中枢的能力体现。 [玫瑰]# 供给:25年全年4万吨紧缺钴原料预计将现紧缺局面。24年刚果金钴矿年产22万吨,产
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万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略
万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略,以“超级娱乐权益日”成功打响第一枪【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、核心战略发布:打造“超级娱乐空间” 2025年6月16日,万达电影在战略发布会上正式提出“超级娱乐空间”的核心概念。该战略旨在打破传统影院的经营模式,通过“内容+场景+消费”的深度融合,将影院从单一的放映场所,升级为集观影、社交、文旅、消费于一体的复合型娱乐生态平台。此平台将整合院线、影视内容、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块,以影院作为高流量的线下入口和利润中心。 2、战略实践落地:“超级
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紫光国微002049:显著低估&大有可为
💢银河军工|紫光国微002049:显著低估&大有可为 ------------------- 【短中期机会】特种β高企,宇航α渐现 1⃣特种产品Q1订单同比+150%,Q2同比可观,市场未充分反应。 2⃣总裁挂帅进军宇航级市场,24年从0-1,25年从1-10,带动多产品线协同渗透,增量可期。 3⃣模拟+9系FPGA+AI产品推向市场,多点开花,显著提振特种毛利率。 ------------------- 【长期机会】车载高可靠域控芯片绝对龙头,先发优势明显。 1⃣布局汽车芯片,覆盖动力、底盘
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四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期
【国金非银&政策与战略组】四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期 1、5月30日,专注于RISC-V(开源指令集架构)芯片设计的北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)正式向港交所递交主板上市申请。根据其招股说明书披露,按2024年相关收入计,奕斯伟计算是国内收入规模最大的RISC-V全定制解决方案供应商。 公司股东奕斯伟集团旗下另一子公司——西安奕斯伟材料科技股份有限公司(半导体材料业务主体)已于去年向科创板提交上市申请,截至2023年12
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固态电池更新0619 固态新增标志性事件 星云股份发布公众号近日向国内
🌹固态电池更新-0619 #固态新增标志性事件: 【星云股份】发布公众号,近日向国内某头部电池企业陆续交付了一批高精度固态电池检测设备,用于固态电池实验室/产线检测。侧面印证头部企业量产逐步推进。 #从产业角度理解催化节奏: 近期固态电池扩产、设备订单、设备交付密集,各级别产业论坛、交流频繁,2025年是固态电池技术储备、亮相,进而争取中和央地方支持的重要窗口期,对设备厂、材料厂而言也是卡位供应链的重要节点,后续催化仍将纷至沓来、络绎不绝。 #新增固态标的更新: 【星云股份】固态电池技术差异大
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重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向 军贸对内而言,为军工企业带来了可观的利润,是其成长的重要方向;对外而言,是国际贸易的特殊组成部分,是调整国际政治关系、实现国家利益和政策的重要手段。 全球阵营对抗加剧,扩军备战趋势或隐或现,各国对各类先进武器的配备需求愈加急迫。美国出口集中至乌克兰、以色列,俄罗斯出口量则大幅下降。考虑到作为传统军贸大国的美俄短期内“自顾不暇”,我国或有望快速抢占全球军贸市场,填补美俄原有下游客户需求缺口。 装备层面,航空航天装备军贸市场表现活跃,我国中高端装备在全球军贸市
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上海沿浦:股东减持落地,短期利空出尽
【上海沿浦】股东减持落地,短期利空出尽;25Q2迎来业绩拐点,特别推荐。 大股东拟减持不超过3%,解禁及减持均落地,短期利空出尽,后续上涨阻力减少 25Q2公司业绩将迎拐点,预计Q2业绩大幅增长。 (1)拐点1:M7改款、M8放量,问界有望为公司带来较大增量 (2)拐点2:可转债赎回,全年财务费用率减少0.51% (3)拐点3:有望切入零跑汽车供应链,Q2开始贡献业绩。 1:骨架主业有望迎来量价齐升。24年骨架毛利率提高6pcts,ASP提高34%。随着高毛利产品占比提升,公司骨架业务有望迎来量
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潍柴的会议说
潍柴的会议说 1、今年没有什么大厂有大量的新增柴发产能(他说的大,不知道怎么定义) 2、产业格局稳定,基本就这些大厂 3、但是涨价也不多,甚至可以说是少,卖方解释是想要赚长期钱,且供应稳定,就涨的不多 4、市场空间按照单台150万算 从24-29是,总市场翻倍,450亿左右
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震有科技: 通信领域小华为
#震有科技: 通信领域小华为,刚果金停战深度受益底部反转,超百亿通信订单有望重启执行,公司指引利润率有望达到30%以上 公司的核心逻辑是刚果金重磅订单,今年四月公司公告与刚果金光纤公司签订于“刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”总包工程框架协议,金额高达15e美元。根据公司交流口径,15e美元的骨干网合同有望3年做完,净利率可以看到30%以上,#据此测算这一合同平均每年有望为公司带来超10e利润弹性!另外24年3月公司还与刚果金签订卫星通信合同,金额高达1.12e美元,利润率可以看到40%+
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2025年H2创新药看哪些新赛道
【国盛医药】2025年H2创新药看哪些新赛道 🌟回溯过去今年创新药的当红赛道,创新药一直有新的技术突破带来新的行情发展 2022年HER 2ADC(DS-8201数据, 映射荣昌生物)——2023年Trop2/EGFR ADC(科伦博泰,百利天恒,石药集团/新诺威)——2024年TCE双抗实体瘤,自免(泽璟制药)-2025年H1 PD-1 Plus(三生制药,信达生物等) 🔥在2025年以前是海外技术突破带动国内映射跟随,DS-8201 带动HER2 ADC,DATO带动Trop2 ADC,
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藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期
20250624【华福有色】藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期 事件:2025年6月23日,公司麻米措项目获西藏发改委核准批复。 项目规划:项目以麻米错盐湖卤水为原料提取盐湖中的锂资源,提锂工艺采用一步法沉锂技术路线,产品方案为年产电池级碳酸锂5万吨,同时收回硼元素,副产硼砂1.7万吨。矿山生产服务期33年(不含建设期2年)。项目总投资:45.37亿元。 麻米措盐湖:氯化锂储量约250.11万吨,折碳酸锂约217.74万吨,平均品位氯化锂 5,645mg/L,达到了大型盐
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吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期
[玫瑰]吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期 [玫瑰]以《台州宣言》为纲领,整合持续推进,极氪私有化是一个标志性事件。自《台州宣言》发布后,吉利的整合动作持续不断,包括几何并入银河、0175收购造车资质、领克并入极氪。而最新的极氪私有化,标志着吉利旗下汽车核心资产的全面整合。 [玫瑰]整合能达到什么效果?在此前领克与极氪整合过程中,公司管理层表示,可以实现销售、管理费用降低10-20%、生产成本降低3%以上。若以极氪2024年报表为基准(研发、行政、销售费用合计193亿,汽车业务营业成本46
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税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速 [烟花]事件:《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行 [玫瑰]合规大背景下,更多网络经营主体需要财税合规支持 [玫瑰]大大利好税友合规产品和财税代理业务 [玫瑰]税友#电商合规自检Agent即将上线试销,精准定位政策强监管市场 政策影响 1️⃣主要在于网络直播、网络货物销售等潜在税收风险大的领域,侧重民生、主要由个体户完成的生活服务业不要求报送。 2️⃣政策表明,未来税务监管将更多与经济业务数据链接。
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热点事件总结及交流反馈
热点事件总结及交流反馈 #油价 #中期油价震荡视之,短期地缘政治、关闭霍尔木兹海峡预期下,油价或继续冲高。大的宏观框架下,美国仍处于降息通道,且两大机构(OPEC、EIA)连续下调全球原油消费增量预期,同时OPEC+8国连续增产预期,油价估值具有一定压制;但考虑到美国宏观数据仍强,且旺季需求预期,油价中期维度震荡视之。短期而言,美国使用钻地弹袭击朗福尔多核设施,伊朗最高领袖哈梅内伊顾问正呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡,霍尔木兹海峡作为全球重要原油运输通道,封锁
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军工主线方向在哪
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升
[咖啡]【财通金属】刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升 6月21日,刚果金当局将出口禁令再次延期3个月。此前2月24日,刚果金当局为遏制钴价下跌,已经暂停钴出口4个月。 [玫瑰]# 二次禁令超预期体现刚果金能力和决心。 我们认为市场或低估了钴价上涨中枢的空间,2月市场普遍认为刚果金会出于对出口财政的依赖以及内部稳定风险,在6月解除禁令。本次超预期的3个月延长,是当局提振价格中枢的能力体现。 [玫瑰]# 供给:25年全年4万吨紧缺钴原料预计将现紧缺局面。24年刚果金钴矿年产22万吨,产
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万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略
万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略,以“超级娱乐权益日”成功打响第一枪【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、核心战略发布:打造“超级娱乐空间” 2025年6月16日,万达电影在战略发布会上正式提出“超级娱乐空间”的核心概念。该战略旨在打破传统影院的经营模式,通过“内容+场景+消费”的深度融合,将影院从单一的放映场所,升级为集观影、社交、文旅、消费于一体的复合型娱乐生态平台。此平台将整合院线、影视内容、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块,以影院作为高流量的线下入口和利润中心。 2、战略实践落地:“超级
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紫光国微002049:显著低估&大有可为
💢银河军工|紫光国微002049:显著低估&大有可为 ------------------- 【短中期机会】特种β高企,宇航α渐现 1⃣特种产品Q1订单同比+150%,Q2同比可观,市场未充分反应。 2⃣总裁挂帅进军宇航级市场,24年从0-1,25年从1-10,带动多产品线协同渗透,增量可期。 3⃣模拟+9系FPGA+AI产品推向市场,多点开花,显著提振特种毛利率。 ------------------- 【长期机会】车载高可靠域控芯片绝对龙头,先发优势明显。 1⃣布局汽车芯片,覆盖动力、底盘
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四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期
【国金非银&政策与战略组】四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期 1、5月30日,专注于RISC-V(开源指令集架构)芯片设计的北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)正式向港交所递交主板上市申请。根据其招股说明书披露,按2024年相关收入计,奕斯伟计算是国内收入规模最大的RISC-V全定制解决方案供应商。 公司股东奕斯伟集团旗下另一子公司——西安奕斯伟材料科技股份有限公司(半导体材料业务主体)已于去年向科创板提交上市申请,截至2023年12
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固态电池更新0619 固态新增标志性事件 星云股份发布公众号近日向国内
🌹固态电池更新-0619 #固态新增标志性事件: 【星云股份】发布公众号,近日向国内某头部电池企业陆续交付了一批高精度固态电池检测设备,用于固态电池实验室/产线检测。侧面印证头部企业量产逐步推进。 #从产业角度理解催化节奏: 近期固态电池扩产、设备订单、设备交付密集,各级别产业论坛、交流频繁,2025年是固态电池技术储备、亮相,进而争取中和央地方支持的重要窗口期,对设备厂、材料厂而言也是卡位供应链的重要节点,后续催化仍将纷至沓来、络绎不绝。 #新增固态标的更新: 【星云股份】固态电池技术差异大
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重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向 军贸对内而言,为军工企业带来了可观的利润,是其成长的重要方向;对外而言,是国际贸易的特殊组成部分,是调整国际政治关系、实现国家利益和政策的重要手段。 全球阵营对抗加剧,扩军备战趋势或隐或现,各国对各类先进武器的配备需求愈加急迫。美国出口集中至乌克兰、以色列,俄罗斯出口量则大幅下降。考虑到作为传统军贸大国的美俄短期内“自顾不暇”,我国或有望快速抢占全球军贸市场,填补美俄原有下游客户需求缺口。 装备层面,航空航天装备军贸市场表现活跃,我国中高端装备在全球军贸市
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上海沿浦:股东减持落地,短期利空出尽
【上海沿浦】股东减持落地,短期利空出尽;25Q2迎来业绩拐点,特别推荐。 大股东拟减持不超过3%,解禁及减持均落地,短期利空出尽,后续上涨阻力减少 25Q2公司业绩将迎拐点,预计Q2业绩大幅增长。 (1)拐点1:M7改款、M8放量,问界有望为公司带来较大增量 (2)拐点2:可转债赎回,全年财务费用率减少0.51% (3)拐点3:有望切入零跑汽车供应链,Q2开始贡献业绩。 1:骨架主业有望迎来量价齐升。24年骨架毛利率提高6pcts,ASP提高34%。随着高毛利产品占比提升,公司骨架业务有望迎来量
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潍柴的会议说
潍柴的会议说 1、今年没有什么大厂有大量的新增柴发产能(他说的大,不知道怎么定义) 2、产业格局稳定,基本就这些大厂 3、但是涨价也不多,甚至可以说是少,卖方解释是想要赚长期钱,且供应稳定,就涨的不多 4、市场空间按照单台150万算 从24-29是,总市场翻倍,450亿左右
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震有科技: 通信领域小华为
#震有科技: 通信领域小华为,刚果金停战深度受益底部反转,超百亿通信订单有望重启执行,公司指引利润率有望达到30%以上 公司的核心逻辑是刚果金重磅订单,今年四月公司公告与刚果金光纤公司签订于“刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”总包工程框架协议,金额高达15e美元。根据公司交流口径,15e美元的骨干网合同有望3年做完,净利率可以看到30%以上,#据此测算这一合同平均每年有望为公司带来超10e利润弹性!另外24年3月公司还与刚果金签订卫星通信合同,金额高达1.12e美元,利润率可以看到40%+
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2025年H2创新药看哪些新赛道
【国盛医药】2025年H2创新药看哪些新赛道 🌟回溯过去今年创新药的当红赛道,创新药一直有新的技术突破带来新的行情发展 2022年HER 2ADC(DS-8201数据, 映射荣昌生物)——2023年Trop2/EGFR ADC(科伦博泰,百利天恒,石药集团/新诺威)——2024年TCE双抗实体瘤,自免(泽璟制药)-2025年H1 PD-1 Plus(三生制药,信达生物等) 🔥在2025年以前是海外技术突破带动国内映射跟随,DS-8201 带动HER2 ADC,DATO带动Trop2 ADC,
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藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期
20250624【华福有色】藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期 事件:2025年6月23日,公司麻米措项目获西藏发改委核准批复。 项目规划:项目以麻米错盐湖卤水为原料提取盐湖中的锂资源,提锂工艺采用一步法沉锂技术路线,产品方案为年产电池级碳酸锂5万吨,同时收回硼元素,副产硼砂1.7万吨。矿山生产服务期33年(不含建设期2年)。项目总投资:45.37亿元。 麻米措盐湖:氯化锂储量约250.11万吨,折碳酸锂约217.74万吨,平均品位氯化锂 5,645mg/L,达到了大型盐
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吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期
[玫瑰]吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期 [玫瑰]以《台州宣言》为纲领,整合持续推进,极氪私有化是一个标志性事件。自《台州宣言》发布后,吉利的整合动作持续不断,包括几何并入银河、0175收购造车资质、领克并入极氪。而最新的极氪私有化,标志着吉利旗下汽车核心资产的全面整合。 [玫瑰]整合能达到什么效果?在此前领克与极氪整合过程中,公司管理层表示,可以实现销售、管理费用降低10-20%、生产成本降低3%以上。若以极氪2024年报表为基准(研发、行政、销售费用合计193亿,汽车业务营业成本46
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税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速 [烟花]事件:《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行 [玫瑰]合规大背景下,更多网络经营主体需要财税合规支持 [玫瑰]大大利好税友合规产品和财税代理业务 [玫瑰]税友#电商合规自检Agent即将上线试销,精准定位政策强监管市场 政策影响 1️⃣主要在于网络直播、网络货物销售等潜在税收风险大的领域,侧重民生、主要由个体户完成的生活服务业不要求报送。 2️⃣政策表明,未来税务监管将更多与经济业务数据链接。
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热点事件总结及交流反馈
热点事件总结及交流反馈 #油价 #中期油价震荡视之,短期地缘政治、关闭霍尔木兹海峡预期下,油价或继续冲高。大的宏观框架下,美国仍处于降息通道,且两大机构(OPEC、EIA)连续下调全球原油消费增量预期,同时OPEC+8国连续增产预期,油价估值具有一定压制;但考虑到美国宏观数据仍强,且旺季需求预期,油价中期维度震荡视之。短期而言,美国使用钻地弹袭击朗福尔多核设施,伊朗最高领袖哈梅内伊顾问正呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡,霍尔木兹海峡作为全球重要原油运输通道,封锁
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军工主线方向在哪
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升
[咖啡]【财通金属】刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升 6月21日,刚果金当局将出口禁令再次延期3个月。此前2月24日,刚果金当局为遏制钴价下跌,已经暂停钴出口4个月。 [玫瑰]# 二次禁令超预期体现刚果金能力和决心。 我们认为市场或低估了钴价上涨中枢的空间,2月市场普遍认为刚果金会出于对出口财政的依赖以及内部稳定风险,在6月解除禁令。本次超预期的3个月延长,是当局提振价格中枢的能力体现。 [玫瑰]# 供给:25年全年4万吨紧缺钴原料预计将现紧缺局面。24年刚果金钴矿年产22万吨,产
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万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略
万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略,以“超级娱乐权益日”成功打响第一枪【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、核心战略发布:打造“超级娱乐空间” 2025年6月16日,万达电影在战略发布会上正式提出“超级娱乐空间”的核心概念。该战略旨在打破传统影院的经营模式,通过“内容+场景+消费”的深度融合,将影院从单一的放映场所,升级为集观影、社交、文旅、消费于一体的复合型娱乐生态平台。此平台将整合院线、影视内容、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块,以影院作为高流量的线下入口和利润中心。 2、战略实践落地:“超级
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紫光国微002049:显著低估&大有可为
💢银河军工|紫光国微002049:显著低估&大有可为 ------------------- 【短中期机会】特种β高企,宇航α渐现 1⃣特种产品Q1订单同比+150%,Q2同比可观,市场未充分反应。 2⃣总裁挂帅进军宇航级市场,24年从0-1,25年从1-10,带动多产品线协同渗透,增量可期。 3⃣模拟+9系FPGA+AI产品推向市场,多点开花,显著提振特种毛利率。 ------------------- 【长期机会】车载高可靠域控芯片绝对龙头,先发优势明显。 1⃣布局汽车芯片,覆盖动力、底盘
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四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期
【国金非银&政策与战略组】四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期 1、5月30日,专注于RISC-V(开源指令集架构)芯片设计的北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)正式向港交所递交主板上市申请。根据其招股说明书披露,按2024年相关收入计,奕斯伟计算是国内收入规模最大的RISC-V全定制解决方案供应商。 公司股东奕斯伟集团旗下另一子公司——西安奕斯伟材料科技股份有限公司(半导体材料业务主体)已于去年向科创板提交上市申请,截至2023年12
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固态电池更新0619 固态新增标志性事件 星云股份发布公众号近日向国内
🌹固态电池更新-0619 #固态新增标志性事件: 【星云股份】发布公众号,近日向国内某头部电池企业陆续交付了一批高精度固态电池检测设备,用于固态电池实验室/产线检测。侧面印证头部企业量产逐步推进。 #从产业角度理解催化节奏: 近期固态电池扩产、设备订单、设备交付密集,各级别产业论坛、交流频繁,2025年是固态电池技术储备、亮相,进而争取中和央地方支持的重要窗口期,对设备厂、材料厂而言也是卡位供应链的重要节点,后续催化仍将纷至沓来、络绎不绝。 #新增固态标的更新: 【星云股份】固态电池技术差异大
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重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向 军贸对内而言,为军工企业带来了可观的利润,是其成长的重要方向;对外而言,是国际贸易的特殊组成部分,是调整国际政治关系、实现国家利益和政策的重要手段。 全球阵营对抗加剧,扩军备战趋势或隐或现,各国对各类先进武器的配备需求愈加急迫。美国出口集中至乌克兰、以色列,俄罗斯出口量则大幅下降。考虑到作为传统军贸大国的美俄短期内“自顾不暇”,我国或有望快速抢占全球军贸市场,填补美俄原有下游客户需求缺口。 装备层面,航空航天装备军贸市场表现活跃,我国中高端装备在全球军贸市
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上海沿浦:股东减持落地,短期利空出尽
【上海沿浦】股东减持落地,短期利空出尽;25Q2迎来业绩拐点,特别推荐。 大股东拟减持不超过3%,解禁及减持均落地,短期利空出尽,后续上涨阻力减少 25Q2公司业绩将迎拐点,预计Q2业绩大幅增长。 (1)拐点1:M7改款、M8放量,问界有望为公司带来较大增量 (2)拐点2:可转债赎回,全年财务费用率减少0.51% (3)拐点3:有望切入零跑汽车供应链,Q2开始贡献业绩。 1:骨架主业有望迎来量价齐升。24年骨架毛利率提高6pcts,ASP提高34%。随着高毛利产品占比提升,公司骨架业务有望迎来量
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潍柴的会议说
潍柴的会议说 1、今年没有什么大厂有大量的新增柴发产能(他说的大,不知道怎么定义) 2、产业格局稳定,基本就这些大厂 3、但是涨价也不多,甚至可以说是少,卖方解释是想要赚长期钱,且供应稳定,就涨的不多 4、市场空间按照单台150万算 从24-29是,总市场翻倍,450亿左右
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震有科技: 通信领域小华为
#震有科技: 通信领域小华为,刚果金停战深度受益底部反转,超百亿通信订单有望重启执行,公司指引利润率有望达到30%以上 公司的核心逻辑是刚果金重磅订单,今年四月公司公告与刚果金光纤公司签订于“刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”总包工程框架协议,金额高达15e美元。根据公司交流口径,15e美元的骨干网合同有望3年做完,净利率可以看到30%以上,#据此测算这一合同平均每年有望为公司带来超10e利润弹性!另外24年3月公司还与刚果金签订卫星通信合同,金额高达1.12e美元,利润率可以看到40%+
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2025年H2创新药看哪些新赛道
【国盛医药】2025年H2创新药看哪些新赛道 🌟回溯过去今年创新药的当红赛道,创新药一直有新的技术突破带来新的行情发展 2022年HER 2ADC(DS-8201数据, 映射荣昌生物)——2023年Trop2/EGFR ADC(科伦博泰,百利天恒,石药集团/新诺威)——2024年TCE双抗实体瘤,自免(泽璟制药)-2025年H1 PD-1 Plus(三生制药,信达生物等) 🔥在2025年以前是海外技术突破带动国内映射跟随,DS-8201 带动HER2 ADC,DATO带动Trop2 ADC,
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藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期
20250624【华福有色】藏格矿业:麻米错项目获西藏发改委立项核准批复,锂盐增量可期 事件:2025年6月23日,公司麻米措项目获西藏发改委核准批复。 项目规划:项目以麻米错盐湖卤水为原料提取盐湖中的锂资源,提锂工艺采用一步法沉锂技术路线,产品方案为年产电池级碳酸锂5万吨,同时收回硼元素,副产硼砂1.7万吨。矿山生产服务期33年(不含建设期2年)。项目总投资:45.37亿元。 麻米措盐湖:氯化锂储量约250.11万吨,折碳酸锂约217.74万吨,平均品位氯化锂 5,645mg/L,达到了大型盐
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吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期
[玫瑰]吉利汽车:重回“一个吉利”,再启成长周期 [玫瑰]以《台州宣言》为纲领,整合持续推进,极氪私有化是一个标志性事件。自《台州宣言》发布后,吉利的整合动作持续不断,包括几何并入银河、0175收购造车资质、领克并入极氪。而最新的极氪私有化,标志着吉利旗下汽车核心资产的全面整合。 [玫瑰]整合能达到什么效果?在此前领克与极氪整合过程中,公司管理层表示,可以实现销售、管理费用降低10-20%、生产成本降低3%以上。若以极氪2024年报表为基准(研发、行政、销售费用合计193亿,汽车业务营业成本46
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税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250623:税务监管政策施行,财税agent加速 [烟花]事件:《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行 [玫瑰]合规大背景下,更多网络经营主体需要财税合规支持 [玫瑰]大大利好税友合规产品和财税代理业务 [玫瑰]税友#电商合规自检Agent即将上线试销,精准定位政策强监管市场 政策影响 1️⃣主要在于网络直播、网络货物销售等潜在税收风险大的领域,侧重民生、主要由个体户完成的生活服务业不要求报送。 2️⃣政策表明,未来税务监管将更多与经济业务数据链接。
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2025-06-23 13:52:21
热点事件总结及交流反馈
热点事件总结及交流反馈 #油价 #中期油价震荡视之,短期地缘政治、关闭霍尔木兹海峡预期下,油价或继续冲高。大的宏观框架下,美国仍处于降息通道,且两大机构(OPEC、EIA)连续下调全球原油消费增量预期,同时OPEC+8国连续增产预期,油价估值具有一定压制;但考虑到美国宏观数据仍强,且旺季需求预期,油价中期维度震荡视之。短期而言,美国使用钻地弹袭击朗福尔多核设施,伊朗最高领袖哈梅内伊顾问正呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡,霍尔木兹海峡作为全球重要原油运输通道,封锁
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华谊集团
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心宽体富
2025-06-23 12:39:45
军工主线方向在哪
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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长城军工
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心宽体富
2025-06-23 10:26:28
刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升
[咖啡]【财通金属】刚果金出口禁令再延3个月,看好钴价中枢再次抬升 6月21日,刚果金当局将出口禁令再次延期3个月。此前2月24日,刚果金当局为遏制钴价下跌,已经暂停钴出口4个月。 [玫瑰]# 二次禁令超预期体现刚果金能力和决心。 我们认为市场或低估了钴价上涨中枢的空间,2月市场普遍认为刚果金会出于对出口财政的依赖以及内部稳定风险,在6月解除禁令。本次超预期的3个月延长,是当局提振价格中枢的能力体现。 [玫瑰]# 供给:25年全年4万吨紧缺钴原料预计将现紧缺局面。24年刚果金钴矿年产22万吨,产
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华友钴业
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2025-06-23 09:08:11
万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略
万达电影:发布“超级娱乐空间”新战略,以“超级娱乐权益日”成功打响第一枪【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、核心战略发布:打造“超级娱乐空间” 2025年6月16日,万达电影在战略发布会上正式提出“超级娱乐空间”的核心概念。该战略旨在打破传统影院的经营模式,通过“内容+场景+消费”的深度融合,将影院从单一的放映场所,升级为集观影、社交、文旅、消费于一体的复合型娱乐生态平台。此平台将整合院线、影视内容、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块,以影院作为高流量的线下入口和利润中心。 2、战略实践落地:“超级
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万达电影
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心宽体富
2025-06-20 15:08:55
紫光国微002049:显著低估&大有可为
💢银河军工|紫光国微002049:显著低估&大有可为 ------------------- 【短中期机会】特种β高企,宇航α渐现 1⃣特种产品Q1订单同比+150%,Q2同比可观,市场未充分反应。 2⃣总裁挂帅进军宇航级市场,24年从0-1,25年从1-10,带动多产品线协同渗透,增量可期。 3⃣模拟+9系FPGA+AI产品推向市场,多点开花,显著提振特种毛利率。 ------------------- 【长期机会】车载高可靠域控芯片绝对龙头,先发优势明显。 1⃣布局汽车芯片,覆盖动力、底盘
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心宽体富
2025-06-20 09:33:30
四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期
【国金非银&政策与战略组】四川双马:投资的奕斯伟等项目上市进程密集推进,创投政策加持下PE业务迎收获期 1、5月30日,专注于RISC-V(开源指令集架构)芯片设计的北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)正式向港交所递交主板上市申请。根据其招股说明书披露,按2024年相关收入计,奕斯伟计算是国内收入规模最大的RISC-V全定制解决方案供应商。 公司股东奕斯伟集团旗下另一子公司——西安奕斯伟材料科技股份有限公司(半导体材料业务主体)已于去年向科创板提交上市申请,截至2023年12
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四川双马
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2025-06-20 05:56:33
固态电池更新0619 固态新增标志性事件 星云股份发布公众号近日向国内
🌹固态电池更新-0619 #固态新增标志性事件: 【星云股份】发布公众号,近日向国内某头部电池企业陆续交付了一批高精度固态电池检测设备,用于固态电池实验室/产线检测。侧面印证头部企业量产逐步推进。 #从产业角度理解催化节奏: 近期固态电池扩产、设备订单、设备交付密集,各级别产业论坛、交流频繁,2025年是固态电池技术储备、亮相,进而争取中和央地方支持的重要窗口期,对设备厂、材料厂而言也是卡位供应链的重要节点,后续催化仍将纷至沓来、络绎不绝。 #新增固态标的更新: 【星云股份】固态电池技术差异大
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星云股份
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2025-06-20 05:54:10
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向
重视将脱离“主题炒作”成主线的军贸方向 军贸对内而言,为军工企业带来了可观的利润,是其成长的重要方向;对外而言,是国际贸易的特殊组成部分,是调整国际政治关系、实现国家利益和政策的重要手段。 全球阵营对抗加剧,扩军备战趋势或隐或现,各国对各类先进武器的配备需求愈加急迫。美国出口集中至乌克兰、以色列,俄罗斯出口量则大幅下降。考虑到作为传统军贸大国的美俄短期内“自顾不暇”,我国或有望快速抢占全球军贸市场,填补美俄原有下游客户需求缺口。 装备层面,航空航天装备军贸市场表现活跃,我国中高端装备在全球军贸市
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中航西飞
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2025-06-20 05:52:12
上海沿浦:股东减持落地,短期利空出尽
【上海沿浦】股东减持落地,短期利空出尽;25Q2迎来业绩拐点,特别推荐。 大股东拟减持不超过3%,解禁及减持均落地,短期利空出尽,后续上涨阻力减少 25Q2公司业绩将迎拐点,预计Q2业绩大幅增长。 (1)拐点1:M7改款、M8放量,问界有望为公司带来较大增量 (2)拐点2:可转债赎回,全年财务费用率减少0.51% (3)拐点3:有望切入零跑汽车供应链,Q2开始贡献业绩。 1:骨架主业有望迎来量价齐升。24年骨架毛利率提高6pcts,ASP提高34%。随着高毛利产品占比提升,公司骨架业务有望迎来量
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上海沿浦
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心宽体富
2025-06-19 14:43:14
潍柴的会议说
潍柴的会议说 1、今年没有什么大厂有大量的新增柴发产能(他说的大,不知道怎么定义) 2、产业格局稳定,基本就这些大厂 3、但是涨价也不多,甚至可以说是少,卖方解释是想要赚长期钱,且供应稳定,就涨的不多 4、市场空间按照单台150万算 从24-29是,总市场翻倍,450亿左右
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潍柴重机
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心宽体富
2025-06-19 12:04:40
震有科技: 通信领域小华为
#震有科技: 通信领域小华为,刚果金停战深度受益底部反转,超百亿通信订单有望重启执行,公司指引利润率有望达到30%以上 公司的核心逻辑是刚果金重磅订单,今年四月公司公告与刚果金光纤公司签订于“刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目”总包工程框架协议,金额高达15e美元。根据公司交流口径,15e美元的骨干网合同有望3年做完,净利率可以看到30%以上,#据此测算这一合同平均每年有望为公司带来超10e利润弹性!另外24年3月公司还与刚果金签订卫星通信合同,金额高达1.12e美元,利润率可以看到40%+
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震有科技
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心宽体富
2025-06-19 09:13:15
2025年H2创新药看哪些新赛道
【国盛医药】2025年H2创新药看哪些新赛道 🌟回溯过去今年创新药的当红赛道,创新药一直有新的技术突破带来新的行情发展 2022年HER 2ADC(DS-8201数据, 映射荣昌生物)——2023年Trop2/EGFR ADC(科伦博泰,百利天恒,石药集团/新诺威)——2024年TCE双抗实体瘤,自免(泽璟制药)-2025年H1 PD-1 Plus(三生制药,信达生物等) 🔥在2025年以前是海外技术突破带动国内映射跟随,DS-8201 带动HER2 ADC,DATO带动Trop2 ADC,
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悦康药业
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