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2025-07-09 09:27:19
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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2025-07-09 08:06:03
光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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2025-07-07 18:36:44
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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2025-07-07 15:42:32
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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2025-07-07 14:21:11
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头 平台补贴加码,竞争可能持续: #淘宝闪购 7月2日淘宝闪购宣布,将在未来12个月内进行500亿平台补贴,采用“平台直补”,不要求商家“以价换量”。淘宝闪购于5月2日正式上线,5月底日订单超4000万,6月底日订单超6000万。7月7日,淘宝闪购&饿了么联合宣布:日订单数超8000万,非餐饮订单超1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。 #美团外卖 美团在7月5日投放大量“0元购”外卖红包券,选择外送需要满一定额度并支付配送费,选择到店自取则完全免费。7月5日22时
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2025-07-07 13:53:16
农产品周周谈 20250706
农产品周周谈 20250706 一、农产品反内卷:对比养殖优势尽显,成果初现 🌱 与养殖行业差异显著: 种植链条农产品和养殖行业存在两大明显区别。国内农产品供给高度依赖海外补充,各细分行业进口依赖度差异大,像棕榈油对外依存度达100%,大豆90%等;且我国农产品进口多由国企主导,进口调控依赖配额发放,通过关税和数量双管控,这让种植业更易实现反内卷管理。 📉 进口数据大幅下滑: 2025年一季度我国粮食进口同比降40.8%,2024年下半年降6.6%;2025年1-5月食糖进口量同比降50.3
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关注双草旺季涨价预期
【国信石化化工】关注双草旺季涨价预期 草甘膦价格持续上涨。草甘膦报价2.55万元/吨,已较4月低点上涨2500元/吨,6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至3.61万吨,降幅58%,较去年同期也下降51%。 草铵膦价格跌无可跌,关注后续涨价拐点。当前普草4.37万,精草5.7万,已
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2025-07-07 09:26:00
0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战
‼️0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战 1️⃣美团阿里7月5日外卖大战 美团1.2亿订单力图告诉大家我还是老大 蜜雪、古茗、茶百道等茶饮店员工最绝望的一天&店员累哭了… 骑手单日赚上千元 2️⃣泰坦之战开始了 外卖市场规模1.5万亿,目前即时零售不到1万亿,而电商市场规模50万亿,这才是巨头们的梦想之地 大厂真正的厮杀开始了,外卖争夺的是每天消费者打开APP的次数 7月2日淘宝闪购宣布500亿补贴用户和商家 京东已出局:优惠没美团大、还有配送费打包费、配送速度还又慢 拼多多还未下场、抖音
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茶百道
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2025-07-07 07:17:52
江波龙:存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年
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江波龙
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2025-07-04 09:15:03
电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告 总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703 ——————————— 本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供不应求。当前主要由日本、台湾厂供货,但扩产较慢,国内企业供应量有望增加。 ✔三代布配套Rubin,目前有几种方案
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2025-07-04 09:02:02
全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线
【AI跟踪观点】全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线!-20250704 🔥北美AI持续大涨: 1、英伟达:历史新高! 2、ASIC:博通接近新高! 3、CSP:甲骨文新高! 4、光模块持续大涨:Coherent反弹新高、AAOI(+7%)历史新高。 5、PCB:台光(+3%)历史新高!欣兴电子(+5%)反弹新高! 6、交换机:CLS历史新高!持续印证ASIC趋势! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!重视PCB和光模块产业链! (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创
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2025-07-04 05:29:29
1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代
🔥【上证机器人】1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代,关注1X机器人产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、1X在机器人领域持续布局 1️⃣2014 年,1X最初名为 Halodi Robotics,创办于2014年Norway; 2️⃣2018 年,开发出了 世界上最高扭矩重量比驱动伺服电机Revo1,Revo1 是专为低减速比机器人和柔性机械而量身定制的; 3️⃣2022 年,EVE机器人诞生,主要应用于物流仓库分拣、安放巡逻等场景; 4️⃣2024年3月, 1X完成A2轮2350万
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2025-07-09 09:27:19
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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外卖大战茶饮受益,关注业内龙头
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头 平台补贴加码,竞争可能持续: #淘宝闪购 7月2日淘宝闪购宣布,将在未来12个月内进行500亿平台补贴,采用“平台直补”,不要求商家“以价换量”。淘宝闪购于5月2日正式上线,5月底日订单超4000万,6月底日订单超6000万。7月7日,淘宝闪购&饿了么联合宣布:日订单数超8000万,非餐饮订单超1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。 #美团外卖 美团在7月5日投放大量“0元购”外卖红包券,选择外送需要满一定额度并支付配送费,选择到店自取则完全免费。7月5日22时
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农产品周周谈 20250706
农产品周周谈 20250706 一、农产品反内卷:对比养殖优势尽显,成果初现 🌱 与养殖行业差异显著: 种植链条农产品和养殖行业存在两大明显区别。国内农产品供给高度依赖海外补充,各细分行业进口依赖度差异大,像棕榈油对外依存度达100%,大豆90%等;且我国农产品进口多由国企主导,进口调控依赖配额发放,通过关税和数量双管控,这让种植业更易实现反内卷管理。 📉 进口数据大幅下滑: 2025年一季度我国粮食进口同比降40.8%,2024年下半年降6.6%;2025年1-5月食糖进口量同比降50.3
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关注双草旺季涨价预期
【国信石化化工】关注双草旺季涨价预期 草甘膦价格持续上涨。草甘膦报价2.55万元/吨,已较4月低点上涨2500元/吨,6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至3.61万吨,降幅58%,较去年同期也下降51%。 草铵膦价格跌无可跌,关注后续涨价拐点。当前普草4.37万,精草5.7万,已
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0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战
‼️0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战 1️⃣美团阿里7月5日外卖大战 美团1.2亿订单力图告诉大家我还是老大 蜜雪、古茗、茶百道等茶饮店员工最绝望的一天&店员累哭了… 骑手单日赚上千元 2️⃣泰坦之战开始了 外卖市场规模1.5万亿,目前即时零售不到1万亿,而电商市场规模50万亿,这才是巨头们的梦想之地 大厂真正的厮杀开始了,外卖争夺的是每天消费者打开APP的次数 7月2日淘宝闪购宣布500亿补贴用户和商家 京东已出局:优惠没美团大、还有配送费打包费、配送速度还又慢 拼多多还未下场、抖音
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江波龙:存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年
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电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告 总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703 ——————————— 本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供不应求。当前主要由日本、台湾厂供货,但扩产较慢,国内企业供应量有望增加。 ✔三代布配套Rubin,目前有几种方案
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全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线
【AI跟踪观点】全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线!-20250704 🔥北美AI持续大涨: 1、英伟达:历史新高! 2、ASIC:博通接近新高! 3、CSP:甲骨文新高! 4、光模块持续大涨:Coherent反弹新高、AAOI(+7%)历史新高。 5、PCB:台光(+3%)历史新高!欣兴电子(+5%)反弹新高! 6、交换机:CLS历史新高!持续印证ASIC趋势! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!重视PCB和光模块产业链! (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创
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1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代
🔥【上证机器人】1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代,关注1X机器人产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、1X在机器人领域持续布局 1️⃣2014 年,1X最初名为 Halodi Robotics,创办于2014年Norway; 2️⃣2018 年,开发出了 世界上最高扭矩重量比驱动伺服电机Revo1,Revo1 是专为低减速比机器人和柔性机械而量身定制的; 3️⃣2022 年,EVE机器人诞生,主要应用于物流仓库分拣、安放巡逻等场景; 4️⃣2024年3月, 1X完成A2轮2350万
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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2025-07-07 15:42:32
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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外卖大战茶饮受益,关注业内龙头
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头 平台补贴加码,竞争可能持续: #淘宝闪购 7月2日淘宝闪购宣布,将在未来12个月内进行500亿平台补贴,采用“平台直补”,不要求商家“以价换量”。淘宝闪购于5月2日正式上线,5月底日订单超4000万,6月底日订单超6000万。7月7日,淘宝闪购&饿了么联合宣布:日订单数超8000万,非餐饮订单超1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。 #美团外卖 美团在7月5日投放大量“0元购”外卖红包券,选择外送需要满一定额度并支付配送费,选择到店自取则完全免费。7月5日22时
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农产品周周谈 20250706
农产品周周谈 20250706 一、农产品反内卷:对比养殖优势尽显,成果初现 🌱 与养殖行业差异显著: 种植链条农产品和养殖行业存在两大明显区别。国内农产品供给高度依赖海外补充,各细分行业进口依赖度差异大,像棕榈油对外依存度达100%,大豆90%等;且我国农产品进口多由国企主导,进口调控依赖配额发放,通过关税和数量双管控,这让种植业更易实现反内卷管理。 📉 进口数据大幅下滑: 2025年一季度我国粮食进口同比降40.8%,2024年下半年降6.6%;2025年1-5月食糖进口量同比降50.3
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关注双草旺季涨价预期
【国信石化化工】关注双草旺季涨价预期 草甘膦价格持续上涨。草甘膦报价2.55万元/吨,已较4月低点上涨2500元/吨,6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至3.61万吨,降幅58%,较去年同期也下降51%。 草铵膦价格跌无可跌,关注后续涨价拐点。当前普草4.37万,精草5.7万,已
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0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战
‼️0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战 1️⃣美团阿里7月5日外卖大战 美团1.2亿订单力图告诉大家我还是老大 蜜雪、古茗、茶百道等茶饮店员工最绝望的一天&店员累哭了… 骑手单日赚上千元 2️⃣泰坦之战开始了 外卖市场规模1.5万亿,目前即时零售不到1万亿,而电商市场规模50万亿,这才是巨头们的梦想之地 大厂真正的厮杀开始了,外卖争夺的是每天消费者打开APP的次数 7月2日淘宝闪购宣布500亿补贴用户和商家 京东已出局:优惠没美团大、还有配送费打包费、配送速度还又慢 拼多多还未下场、抖音
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江波龙:存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年
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2025-07-04 09:15:03
电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告 总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703 ——————————— 本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供不应求。当前主要由日本、台湾厂供货,但扩产较慢,国内企业供应量有望增加。 ✔三代布配套Rubin,目前有几种方案
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全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线
【AI跟踪观点】全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线!-20250704 🔥北美AI持续大涨: 1、英伟达:历史新高! 2、ASIC:博通接近新高! 3、CSP:甲骨文新高! 4、光模块持续大涨:Coherent反弹新高、AAOI(+7%)历史新高。 5、PCB:台光(+3%)历史新高!欣兴电子(+5%)反弹新高! 6、交换机:CLS历史新高!持续印证ASIC趋势! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!重视PCB和光模块产业链! (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创
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2025-07-04 05:29:29
1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代
🔥【上证机器人】1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代,关注1X机器人产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、1X在机器人领域持续布局 1️⃣2014 年,1X最初名为 Halodi Robotics,创办于2014年Norway; 2️⃣2018 年,开发出了 世界上最高扭矩重量比驱动伺服电机Revo1,Revo1 是专为低减速比机器人和柔性机械而量身定制的; 3️⃣2022 年,EVE机器人诞生,主要应用于物流仓库分拣、安放巡逻等场景; 4️⃣2024年3月, 1X完成A2轮2350万
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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外卖大战茶饮受益,关注业内龙头
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头 平台补贴加码,竞争可能持续: #淘宝闪购 7月2日淘宝闪购宣布,将在未来12个月内进行500亿平台补贴,采用“平台直补”,不要求商家“以价换量”。淘宝闪购于5月2日正式上线,5月底日订单超4000万,6月底日订单超6000万。7月7日,淘宝闪购&饿了么联合宣布:日订单数超8000万,非餐饮订单超1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。 #美团外卖 美团在7月5日投放大量“0元购”外卖红包券,选择外送需要满一定额度并支付配送费,选择到店自取则完全免费。7月5日22时
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2025-07-07 13:53:16
农产品周周谈 20250706
农产品周周谈 20250706 一、农产品反内卷:对比养殖优势尽显,成果初现 🌱 与养殖行业差异显著: 种植链条农产品和养殖行业存在两大明显区别。国内农产品供给高度依赖海外补充,各细分行业进口依赖度差异大,像棕榈油对外依存度达100%,大豆90%等;且我国农产品进口多由国企主导,进口调控依赖配额发放,通过关税和数量双管控,这让种植业更易实现反内卷管理。 📉 进口数据大幅下滑: 2025年一季度我国粮食进口同比降40.8%,2024年下半年降6.6%;2025年1-5月食糖进口量同比降50.3
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关注双草旺季涨价预期
【国信石化化工】关注双草旺季涨价预期 草甘膦价格持续上涨。草甘膦报价2.55万元/吨,已较4月低点上涨2500元/吨,6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至3.61万吨,降幅58%,较去年同期也下降51%。 草铵膦价格跌无可跌,关注后续涨价拐点。当前普草4.37万,精草5.7万,已
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0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战
‼️0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战 1️⃣美团阿里7月5日外卖大战 美团1.2亿订单力图告诉大家我还是老大 蜜雪、古茗、茶百道等茶饮店员工最绝望的一天&店员累哭了… 骑手单日赚上千元 2️⃣泰坦之战开始了 外卖市场规模1.5万亿,目前即时零售不到1万亿,而电商市场规模50万亿,这才是巨头们的梦想之地 大厂真正的厮杀开始了,外卖争夺的是每天消费者打开APP的次数 7月2日淘宝闪购宣布500亿补贴用户和商家 京东已出局:优惠没美团大、还有配送费打包费、配送速度还又慢 拼多多还未下场、抖音
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江波龙:存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年
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电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告 总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703 ——————————— 本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供不应求。当前主要由日本、台湾厂供货,但扩产较慢,国内企业供应量有望增加。 ✔三代布配套Rubin,目前有几种方案
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全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线
【AI跟踪观点】全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线!-20250704 🔥北美AI持续大涨: 1、英伟达:历史新高! 2、ASIC:博通接近新高! 3、CSP:甲骨文新高! 4、光模块持续大涨:Coherent反弹新高、AAOI(+7%)历史新高。 5、PCB:台光(+3%)历史新高!欣兴电子(+5%)反弹新高! 6、交换机:CLS历史新高!持续印证ASIC趋势! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!重视PCB和光模块产业链! (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创
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1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代
🔥【上证机器人】1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代,关注1X机器人产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、1X在机器人领域持续布局 1️⃣2014 年,1X最初名为 Halodi Robotics,创办于2014年Norway; 2️⃣2018 年,开发出了 世界上最高扭矩重量比驱动伺服电机Revo1,Revo1 是专为低减速比机器人和柔性机械而量身定制的; 3️⃣2022 年,EVE机器人诞生,主要应用于物流仓库分拣、安放巡逻等场景; 4️⃣2024年3月, 1X完成A2轮2350万
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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通威股份
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2025-07-08 14:29:58
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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巨人网络
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2025-07-08 09:52:39
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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2025-07-07 15:42:32
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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2025-07-07 14:21:11
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头
外卖大战茶饮受益,关注业内龙头 平台补贴加码,竞争可能持续: #淘宝闪购 7月2日淘宝闪购宣布,将在未来12个月内进行500亿平台补贴,采用“平台直补”,不要求商家“以价换量”。淘宝闪购于5月2日正式上线,5月底日订单超4000万,6月底日订单超6000万。7月7日,淘宝闪购&饿了么联合宣布:日订单数超8000万,非餐饮订单超1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。 #美团外卖 美团在7月5日投放大量“0元购”外卖红包券,选择外送需要满一定额度并支付配送费,选择到店自取则完全免费。7月5日22时
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2025-07-07 13:53:16
农产品周周谈 20250706
农产品周周谈 20250706 一、农产品反内卷:对比养殖优势尽显,成果初现 🌱 与养殖行业差异显著: 种植链条农产品和养殖行业存在两大明显区别。国内农产品供给高度依赖海外补充,各细分行业进口依赖度差异大,像棕榈油对外依存度达100%,大豆90%等;且我国农产品进口多由国企主导,进口调控依赖配额发放,通过关税和数量双管控,这让种植业更易实现反内卷管理。 📉 进口数据大幅下滑: 2025年一季度我国粮食进口同比降40.8%,2024年下半年降6.6%;2025年1-5月食糖进口量同比降50.3
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2025-07-07 12:11:46
关注双草旺季涨价预期
【国信石化化工】关注双草旺季涨价预期 草甘膦价格持续上涨。草甘膦报价2.55万元/吨,已较4月低点上涨2500元/吨,6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至3.61万吨,降幅58%,较去年同期也下降51%。 草铵膦价格跌无可跌,关注后续涨价拐点。当前普草4.37万,精草5.7万,已
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兴发集团
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2025-07-07 09:26:00
0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战
‼️0元外卖还会再现,外卖价格战有可能是持久战 1️⃣美团阿里7月5日外卖大战 美团1.2亿订单力图告诉大家我还是老大 蜜雪、古茗、茶百道等茶饮店员工最绝望的一天&店员累哭了… 骑手单日赚上千元 2️⃣泰坦之战开始了 外卖市场规模1.5万亿,目前即时零售不到1万亿,而电商市场规模50万亿,这才是巨头们的梦想之地 大厂真正的厮杀开始了,外卖争夺的是每天消费者打开APP的次数 7月2日淘宝闪购宣布500亿补贴用户和商家 京东已出局:优惠没美团大、还有配送费打包费、配送速度还又慢 拼多多还未下场、抖音
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2025-07-07 07:17:52
江波龙:存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年
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2025-07-04 09:15:03
电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线
群公告 总结❗【天风电新】电子布更新:价格弹性通胀环节,斗山&台光两条线-0703 ——————————— 本周我们调研了三个专家&三家上市公司,对产业链供应链有了相对清晰脉络,如下: AI驱动Low Dk增长,消费电子驱动Low CTE电l增长。Low Dk电子布用于AI服务器,一代布、二代布、三代布对应gb200、gb300、rubin。 ✔目前gb200向gb300切换,二代布供不应求。当前主要由日本、台湾厂供货,但扩产较慢,国内企业供应量有望增加。 ✔三代布配套Rubin,目前有几种方案
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全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线
【AI跟踪观点】全球AI共振!AI和北美算力仍是最强投资主线!-20250704 🔥北美AI持续大涨: 1、英伟达:历史新高! 2、ASIC:博通接近新高! 3、CSP:甲骨文新高! 4、光模块持续大涨:Coherent反弹新高、AAOI(+7%)历史新高。 5、PCB:台光(+3%)历史新高!欣兴电子(+5%)反弹新高! 6、交换机:CLS历史新高!持续印证ASIC趋势! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!重视PCB和光模块产业链! (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创
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2025-07-04 05:29:29
1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代
🔥【上证机器人】1X机器人工业版筑基,家庭版持续迭代,关注1X机器人产业链——人形机器人行业观点报告 [玫瑰]1、1X在机器人领域持续布局 1️⃣2014 年,1X最初名为 Halodi Robotics,创办于2014年Norway; 2️⃣2018 年,开发出了 世界上最高扭矩重量比驱动伺服电机Revo1,Revo1 是专为低减速比机器人和柔性机械而量身定制的; 3️⃣2022 年,EVE机器人诞生,主要应用于物流仓库分拣、安放巡逻等场景; 4️⃣2024年3月, 1X完成A2轮2350万
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中坚科技
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