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2025-05-29 12:35:45
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评:美国关税政策被裁定越权并取消,制剂及原料药关税目前恢复为0% 事件:2025年5月29日,美国联邦法院裁定特朗普的关税政策越权并宣布关税政策的取消立即生效。此次取消的关税包括对华对等关税(10%)及此前2月份的芬太尼关税(20%),目前药品、原料药及部分耗材对美出口税率降至0%。 📚理论上负责征收关税的美国海关需要无条件服从该判决,即停止征收关税。判决发布后,法院会向美国政府(包括财政部和CBP)发出正式通知,要求停止执行关税命令。通常,CBP会在数小时至数
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2025-05-29 12:35:07
关于【京北方】的跟踪点评
关于【京北方】的跟踪点评: 近期HK出台了“稳定币”法案,稳定币的战略意义很大,这是对标美国的“天才法案”的一个战略,目前处于ZC设计阶段,未来会刺激科技金融。 但是短期对于科技金融的业绩影响不大。 而今天市场开始出现了联排表现,包括:【四方精创、飞天诚信、海联金汇、拉卡拉、中油资本】等均有所表现; 接下来板块的催化还有: 1.6月18-19日上海陆家嘴论坛。 2.7月1日香港回归献礼(稳定币就是给HK铸就国际创新金融中心的项目) 因此,后续【京北方】有望陆续迎来催化。 PS:京北方在消息的刺激
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2025-05-28 17:11:38
【广发机械】可控核聚变跟踪16...
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 # CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 # 此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣
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2025-05-27 08:37:26
Robotaxi 专家记录
Robotaxi 专家记录📝0526: 1️⃣萝卜快跑&小马目前投放:萝卜快跑目前国内投放1500台(武汉占1/3),预计25年可以达到1800量,小马目前400台,预计25年可以达到1000台,两者增量主要来自国内投放,主要在广深,北京;小马文远百度Q1相关业务订单超预期; 2️⃣Robotaxi今年UE打平主要来自两方面(核算方式/成本下降):1)车的折旧剔除,只考虑车端运营成本,运营成本=安全员成本+地勤人员+运维+清洁打包单车13万/年,按照20单/车/天*18元/单*365天=13.
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2025-05-26 14:56:22
康波周期与经典三周期之间的关系
康波周期与经典三周期之间的关系:1.康波周期:是生产力与生产关系的矛盾运动产生的周期,是经济系统有效劳动的供给周期,决定金融经济系统整体的动能;2.经典三周期:反映工业体系对环境的适应,刻画系统功能与结构的周期性调整,是有效劳动的需求周期,是如何把给定的劳动力组织起来进行生产的周期;3.康波周期是信用的供给周期,经典三周期是信用的需求周期。因此康波周期跟利率是负相关的,经典三周期跟利率是正相关的。康波上行是加杠杆的周期,信用资产主导,康波下行是去杠杆的周期,实物资产主导。
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2025-03-11 22:30:43
华福汽车机器人 重点关注银河通用战略合作伙伴天奇股份
【华福汽车&机器人】 重点关注银河通用战略合作伙伴-天奇股份❗️ 在人形机器人公司逐渐乱花渐欲迷人眼的时候,我们坚信今年应该重点关注#国产厂商+大脑能力强+应用场景明确的机器人公司,往后看这类厂商因为泛化通用能力强和订单需求明确,更容易规模化和放量,而不只是局限于高校科研和工厂等当前的落地场景。目前来看银河通用是最符合这一点的国产厂商。 从以下三点讲讲为什么应该关注: #大脑模型能力国内第一梯队 银河具身基础大模型GraspVLA,是目前训练数据量最大(完全基于合成数据,十亿帧)和泛化性能最好(
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2025-02-16 21:42:42
重磅庆祝当DAU 10亿微信接入 DeepSeek那么其他任何场景的渗透基本水到渠成
重磅[庆祝]当DAU 10亿微信接入 DeepSeek,那么其他任何场景的渗透基本水到渠成 ❶微信接入DeepSeek-R1模型正在灰度测试,被灰度到的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。腾讯全面拥抱DeepSeek早有端倪,此前腾讯云支持DeepSeek能力开发小程序、ima接入DeepSeek-R1能力、腾讯主力AI应用元宝宣布接入Deepseek-R1满血版密集落地。 ❷国民级应用微信对Deep
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2025-02-16 17:16:40
天风通信电信运营商推荐云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 烟花近日工信
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 [烟花]近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。[太阳]在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。[太阳]在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投
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2025-02-04 12:51:26
AI产业链价值再分配DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家天风计算机 缪欣君团队
❗️AI产业链价值再分配,DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家【天风计算机 缪欣君团队】 如果只推一个,那是计算机之王! 🚀两个环节,存在挑战和争议,但也意味着极大的预期差: 1、大模型厂商的阶段性挑战:开源效果齐平闭源,大模型厂商商业模式迎来挑战。开源阶段性胜利,这个我们在节前已经有结论,近期OpenAi 老板在相关访谈中也侧面承认了这一点(链接可私)。 2、训练算力长多观点不变:假期领导听了这么多专家解读,不然听听最权威专家,美国第二大模型厂商Anthropic老板对于DeepSeek观点
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2025-01-23 20:48:27
中国神华24归母570600亿符合甚至略超预期
🔥🔥#中国神华:24归母570~600亿、符合甚至略超预期 ------------------------------ [礼物]公司预计 2024 年度实现归母净利润570~600 亿元,同比-4.5%~+0.5%;扣非净利润585~615 亿元,同比-7.0%~-2.2%。其中,24Q4单季利润109~139亿元,环比-16.1%~-34.2%;扣非125~155亿元,环比-6.3%~-24.5%。具体经营数据如下: 👉一方面,Q4营业外支出(14E捐赠+10~20E减值)压力小于去年
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【天风医药杨松团队】医药股大涨点评
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评:美国关税政策被裁定越权并取消,制剂及原料药关税目前恢复为0% 事件:2025年5月29日,美国联邦法院裁定特朗普的关税政策越权并宣布关税政策的取消立即生效。此次取消的关税包括对华对等关税(10%)及此前2月份的芬太尼关税(20%),目前药品、原料药及部分耗材对美出口税率降至0%。 📚理论上负责征收关税的美国海关需要无条件服从该判决,即停止征收关税。判决发布后,法院会向美国政府(包括财政部和CBP)发出正式通知,要求停止执行关税命令。通常,CBP会在数小时至数
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2025-05-29 12:35:07
关于【京北方】的跟踪点评
关于【京北方】的跟踪点评: 近期HK出台了“稳定币”法案,稳定币的战略意义很大,这是对标美国的“天才法案”的一个战略,目前处于ZC设计阶段,未来会刺激科技金融。 但是短期对于科技金融的业绩影响不大。 而今天市场开始出现了联排表现,包括:【四方精创、飞天诚信、海联金汇、拉卡拉、中油资本】等均有所表现; 接下来板块的催化还有: 1.6月18-19日上海陆家嘴论坛。 2.7月1日香港回归献礼(稳定币就是给HK铸就国际创新金融中心的项目) 因此,后续【京北方】有望陆续迎来催化。 PS:京北方在消息的刺激
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2025-05-28 17:11:38
【广发机械】可控核聚变跟踪16...
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 # CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 # 此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣
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2025-05-27 08:37:26
Robotaxi 专家记录
Robotaxi 专家记录📝0526: 1️⃣萝卜快跑&小马目前投放:萝卜快跑目前国内投放1500台(武汉占1/3),预计25年可以达到1800量,小马目前400台,预计25年可以达到1000台,两者增量主要来自国内投放,主要在广深,北京;小马文远百度Q1相关业务订单超预期; 2️⃣Robotaxi今年UE打平主要来自两方面(核算方式/成本下降):1)车的折旧剔除,只考虑车端运营成本,运营成本=安全员成本+地勤人员+运维+清洁打包单车13万/年,按照20单/车/天*18元/单*365天=13.
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康波周期与经典三周期之间的关系
康波周期与经典三周期之间的关系:1.康波周期:是生产力与生产关系的矛盾运动产生的周期,是经济系统有效劳动的供给周期,决定金融经济系统整体的动能;2.经典三周期:反映工业体系对环境的适应,刻画系统功能与结构的周期性调整,是有效劳动的需求周期,是如何把给定的劳动力组织起来进行生产的周期;3.康波周期是信用的供给周期,经典三周期是信用的需求周期。因此康波周期跟利率是负相关的,经典三周期跟利率是正相关的。康波上行是加杠杆的周期,信用资产主导,康波下行是去杠杆的周期,实物资产主导。
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华福汽车机器人 重点关注银河通用战略合作伙伴天奇股份
【华福汽车&机器人】 重点关注银河通用战略合作伙伴-天奇股份❗️ 在人形机器人公司逐渐乱花渐欲迷人眼的时候,我们坚信今年应该重点关注#国产厂商+大脑能力强+应用场景明确的机器人公司,往后看这类厂商因为泛化通用能力强和订单需求明确,更容易规模化和放量,而不只是局限于高校科研和工厂等当前的落地场景。目前来看银河通用是最符合这一点的国产厂商。 从以下三点讲讲为什么应该关注: #大脑模型能力国内第一梯队 银河具身基础大模型GraspVLA,是目前训练数据量最大(完全基于合成数据,十亿帧)和泛化性能最好(
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2025-02-16 21:42:42
重磅庆祝当DAU 10亿微信接入 DeepSeek那么其他任何场景的渗透基本水到渠成
重磅[庆祝]当DAU 10亿微信接入 DeepSeek,那么其他任何场景的渗透基本水到渠成 ❶微信接入DeepSeek-R1模型正在灰度测试,被灰度到的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。腾讯全面拥抱DeepSeek早有端倪,此前腾讯云支持DeepSeek能力开发小程序、ima接入DeepSeek-R1能力、腾讯主力AI应用元宝宣布接入Deepseek-R1满血版密集落地。 ❷国民级应用微信对Deep
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天风通信电信运营商推荐云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 烟花近日工信
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 [烟花]近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。[太阳]在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。[太阳]在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投
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2025-02-04 12:51:26
AI产业链价值再分配DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家天风计算机 缪欣君团队
❗️AI产业链价值再分配,DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家【天风计算机 缪欣君团队】 如果只推一个,那是计算机之王! 🚀两个环节,存在挑战和争议,但也意味着极大的预期差: 1、大模型厂商的阶段性挑战:开源效果齐平闭源,大模型厂商商业模式迎来挑战。开源阶段性胜利,这个我们在节前已经有结论,近期OpenAi 老板在相关访谈中也侧面承认了这一点(链接可私)。 2、训练算力长多观点不变:假期领导听了这么多专家解读,不然听听最权威专家,美国第二大模型厂商Anthropic老板对于DeepSeek观点
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2025-01-23 20:48:27
中国神华24归母570600亿符合甚至略超预期
🔥🔥#中国神华:24归母570~600亿、符合甚至略超预期 ------------------------------ [礼物]公司预计 2024 年度实现归母净利润570~600 亿元,同比-4.5%~+0.5%;扣非净利润585~615 亿元,同比-7.0%~-2.2%。其中,24Q4单季利润109~139亿元,环比-16.1%~-34.2%;扣非125~155亿元,环比-6.3%~-24.5%。具体经营数据如下: 👉一方面,Q4营业外支出(14E捐赠+10~20E减值)压力小于去年
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【天风医药杨松团队】医药股大涨点评
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评:美国关税政策被裁定越权并取消,制剂及原料药关税目前恢复为0% 事件:2025年5月29日,美国联邦法院裁定特朗普的关税政策越权并宣布关税政策的取消立即生效。此次取消的关税包括对华对等关税(10%)及此前2月份的芬太尼关税(20%),目前药品、原料药及部分耗材对美出口税率降至0%。 📚理论上负责征收关税的美国海关需要无条件服从该判决,即停止征收关税。判决发布后,法院会向美国政府(包括财政部和CBP)发出正式通知,要求停止执行关税命令。通常,CBP会在数小时至数
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关于【京北方】的跟踪点评
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【广发机械】可控核聚变跟踪16...
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 # CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 # 此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣
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2025-05-27 08:37:26
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Robotaxi 专家记录📝0526: 1️⃣萝卜快跑&小马目前投放:萝卜快跑目前国内投放1500台(武汉占1/3),预计25年可以达到1800量,小马目前400台,预计25年可以达到1000台,两者增量主要来自国内投放,主要在广深,北京;小马文远百度Q1相关业务订单超预期; 2️⃣Robotaxi今年UE打平主要来自两方面(核算方式/成本下降):1)车的折旧剔除,只考虑车端运营成本,运营成本=安全员成本+地勤人员+运维+清洁打包单车13万/年,按照20单/车/天*18元/单*365天=13.
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康波周期与经典三周期之间的关系
康波周期与经典三周期之间的关系:1.康波周期:是生产力与生产关系的矛盾运动产生的周期,是经济系统有效劳动的供给周期,决定金融经济系统整体的动能;2.经典三周期:反映工业体系对环境的适应,刻画系统功能与结构的周期性调整,是有效劳动的需求周期,是如何把给定的劳动力组织起来进行生产的周期;3.康波周期是信用的供给周期,经典三周期是信用的需求周期。因此康波周期跟利率是负相关的,经典三周期跟利率是正相关的。康波上行是加杠杆的周期,信用资产主导,康波下行是去杠杆的周期,实物资产主导。
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华福汽车机器人 重点关注银河通用战略合作伙伴天奇股份
【华福汽车&机器人】 重点关注银河通用战略合作伙伴-天奇股份❗️ 在人形机器人公司逐渐乱花渐欲迷人眼的时候,我们坚信今年应该重点关注#国产厂商+大脑能力强+应用场景明确的机器人公司,往后看这类厂商因为泛化通用能力强和订单需求明确,更容易规模化和放量,而不只是局限于高校科研和工厂等当前的落地场景。目前来看银河通用是最符合这一点的国产厂商。 从以下三点讲讲为什么应该关注: #大脑模型能力国内第一梯队 银河具身基础大模型GraspVLA,是目前训练数据量最大(完全基于合成数据,十亿帧)和泛化性能最好(
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重磅庆祝当DAU 10亿微信接入 DeepSeek那么其他任何场景的渗透基本水到渠成
重磅[庆祝]当DAU 10亿微信接入 DeepSeek,那么其他任何场景的渗透基本水到渠成 ❶微信接入DeepSeek-R1模型正在灰度测试,被灰度到的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。腾讯全面拥抱DeepSeek早有端倪,此前腾讯云支持DeepSeek能力开发小程序、ima接入DeepSeek-R1能力、腾讯主力AI应用元宝宣布接入Deepseek-R1满血版密集落地。 ❷国民级应用微信对Deep
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天风通信电信运营商推荐云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 烟花近日工信
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 [烟花]近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。[太阳]在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。[太阳]在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投
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2025-02-04 12:51:26
AI产业链价值再分配DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家天风计算机 缪欣君团队
❗️AI产业链价值再分配,DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家【天风计算机 缪欣君团队】 如果只推一个,那是计算机之王! 🚀两个环节,存在挑战和争议,但也意味着极大的预期差: 1、大模型厂商的阶段性挑战:开源效果齐平闭源,大模型厂商商业模式迎来挑战。开源阶段性胜利,这个我们在节前已经有结论,近期OpenAi 老板在相关访谈中也侧面承认了这一点(链接可私)。 2、训练算力长多观点不变:假期领导听了这么多专家解读,不然听听最权威专家,美国第二大模型厂商Anthropic老板对于DeepSeek观点
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2025-01-23 20:48:27
中国神华24归母570600亿符合甚至略超预期
🔥🔥#中国神华:24归母570~600亿、符合甚至略超预期 ------------------------------ [礼物]公司预计 2024 年度实现归母净利润570~600 亿元,同比-4.5%~+0.5%;扣非净利润585~615 亿元,同比-7.0%~-2.2%。其中,24Q4单季利润109~139亿元,环比-16.1%~-34.2%;扣非125~155亿元,环比-6.3%~-24.5%。具体经营数据如下: 👉一方面,Q4营业外支出(14E捐赠+10~20E减值)压力小于去年
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【天风医药杨松团队】医药股大涨点评
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评:美国关税政策被裁定越权并取消,制剂及原料药关税目前恢复为0% 事件:2025年5月29日,美国联邦法院裁定特朗普的关税政策越权并宣布关税政策的取消立即生效。此次取消的关税包括对华对等关税(10%)及此前2月份的芬太尼关税(20%),目前药品、原料药及部分耗材对美出口税率降至0%。 📚理论上负责征收关税的美国海关需要无条件服从该判决,即停止征收关税。判决发布后,法院会向美国政府(包括财政部和CBP)发出正式通知,要求停止执行关税命令。通常,CBP会在数小时至数
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关于【京北方】的跟踪点评
关于【京北方】的跟踪点评: 近期HK出台了“稳定币”法案,稳定币的战略意义很大,这是对标美国的“天才法案”的一个战略,目前处于ZC设计阶段,未来会刺激科技金融。 但是短期对于科技金融的业绩影响不大。 而今天市场开始出现了联排表现,包括:【四方精创、飞天诚信、海联金汇、拉卡拉、中油资本】等均有所表现; 接下来板块的催化还有: 1.6月18-19日上海陆家嘴论坛。 2.7月1日香港回归献礼(稳定币就是给HK铸就国际创新金融中心的项目) 因此,后续【京北方】有望陆续迎来催化。 PS:京北方在消息的刺激
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【广发机械】可控核聚变跟踪16...
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 # CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 # 此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣
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心宽体富
2025-05-27 08:37:26
Robotaxi 专家记录
Robotaxi 专家记录📝0526: 1️⃣萝卜快跑&小马目前投放:萝卜快跑目前国内投放1500台(武汉占1/3),预计25年可以达到1800量,小马目前400台,预计25年可以达到1000台,两者增量主要来自国内投放,主要在广深,北京;小马文远百度Q1相关业务订单超预期; 2️⃣Robotaxi今年UE打平主要来自两方面(核算方式/成本下降):1)车的折旧剔除,只考虑车端运营成本,运营成本=安全员成本+地勤人员+运维+清洁打包单车13万/年,按照20单/车/天*18元/单*365天=13.
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中邮科技
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2025-05-26 14:56:22
康波周期与经典三周期之间的关系
康波周期与经典三周期之间的关系:1.康波周期:是生产力与生产关系的矛盾运动产生的周期,是经济系统有效劳动的供给周期,决定金融经济系统整体的动能;2.经典三周期:反映工业体系对环境的适应,刻画系统功能与结构的周期性调整,是有效劳动的需求周期,是如何把给定的劳动力组织起来进行生产的周期;3.康波周期是信用的供给周期,经典三周期是信用的需求周期。因此康波周期跟利率是负相关的,经典三周期跟利率是正相关的。康波上行是加杠杆的周期,信用资产主导,康波下行是去杠杆的周期,实物资产主导。
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贵州银行
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2025-03-11 22:30:43
华福汽车机器人 重点关注银河通用战略合作伙伴天奇股份
【华福汽车&机器人】 重点关注银河通用战略合作伙伴-天奇股份❗️ 在人形机器人公司逐渐乱花渐欲迷人眼的时候,我们坚信今年应该重点关注#国产厂商+大脑能力强+应用场景明确的机器人公司,往后看这类厂商因为泛化通用能力强和订单需求明确,更容易规模化和放量,而不只是局限于高校科研和工厂等当前的落地场景。目前来看银河通用是最符合这一点的国产厂商。 从以下三点讲讲为什么应该关注: #大脑模型能力国内第一梯队 银河具身基础大模型GraspVLA,是目前训练数据量最大(完全基于合成数据,十亿帧)和泛化性能最好(
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天奇股份
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2025-02-16 21:42:42
重磅庆祝当DAU 10亿微信接入 DeepSeek那么其他任何场景的渗透基本水到渠成
重磅[庆祝]当DAU 10亿微信接入 DeepSeek,那么其他任何场景的渗透基本水到渠成 ❶微信接入DeepSeek-R1模型正在灰度测试,被灰度到的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。腾讯全面拥抱DeepSeek早有端倪,此前腾讯云支持DeepSeek能力开发小程序、ima接入DeepSeek-R1能力、腾讯主力AI应用元宝宣布接入Deepseek-R1满血版密集落地。 ❷国民级应用微信对Deep
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2025-02-16 17:16:40
天风通信电信运营商推荐云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 烟花近日工信
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 [烟花]近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。[太阳]在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。[太阳]在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投
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2025-02-04 12:51:26
AI产业链价值再分配DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家天风计算机 缪欣君团队
❗️AI产业链价值再分配,DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家【天风计算机 缪欣君团队】 如果只推一个,那是计算机之王! 🚀两个环节,存在挑战和争议,但也意味着极大的预期差: 1、大模型厂商的阶段性挑战:开源效果齐平闭源,大模型厂商商业模式迎来挑战。开源阶段性胜利,这个我们在节前已经有结论,近期OpenAi 老板在相关访谈中也侧面承认了这一点(链接可私)。 2、训练算力长多观点不变:假期领导听了这么多专家解读,不然听听最权威专家,美国第二大模型厂商Anthropic老板对于DeepSeek观点
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2025-01-23 20:48:27
中国神华24归母570600亿符合甚至略超预期
🔥🔥#中国神华:24归母570~600亿、符合甚至略超预期 ------------------------------ [礼物]公司预计 2024 年度实现归母净利润570~600 亿元,同比-4.5%~+0.5%;扣非净利润585~615 亿元,同比-7.0%~-2.2%。其中,24Q4单季利润109~139亿元,环比-16.1%~-34.2%;扣非125~155亿元,环比-6.3%~-24.5%。具体经营数据如下: 👉一方面,Q4营业外支出(14E捐赠+10~20E减值)压力小于去年
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2024-12-17 17:36:08
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2025-05-29 12:35:45
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评
【天风医药杨松团队】医药股大涨点评:美国关税政策被裁定越权并取消,制剂及原料药关税目前恢复为0% 事件:2025年5月29日,美国联邦法院裁定特朗普的关税政策越权并宣布关税政策的取消立即生效。此次取消的关税包括对华对等关税(10%)及此前2月份的芬太尼关税(20%),目前药品、原料药及部分耗材对美出口税率降至0%。 📚理论上负责征收关税的美国海关需要无条件服从该判决,即停止征收关税。判决发布后,法院会向美国政府(包括财政部和CBP)发出正式通知,要求停止执行关税命令。通常,CBP会在数小时至数
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舒泰神
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2025-05-29 12:35:07
关于【京北方】的跟踪点评
关于【京北方】的跟踪点评: 近期HK出台了“稳定币”法案,稳定币的战略意义很大,这是对标美国的“天才法案”的一个战略,目前处于ZC设计阶段,未来会刺激科技金融。 但是短期对于科技金融的业绩影响不大。 而今天市场开始出现了联排表现,包括:【四方精创、飞天诚信、海联金汇、拉卡拉、中油资本】等均有所表现; 接下来板块的催化还有: 1.6月18-19日上海陆家嘴论坛。 2.7月1日香港回归献礼(稳定币就是给HK铸就国际创新金融中心的项目) 因此,后续【京北方】有望陆续迎来催化。 PS:京北方在消息的刺激
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2025-05-28 17:11:38
【广发机械】可控核聚变跟踪16...
【广发机械】可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近 # CFS正式启动ARC项目关键流程。CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 # 此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。2025年2月Helion宣
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2025-05-27 08:37:26
Robotaxi 专家记录
Robotaxi 专家记录📝0526: 1️⃣萝卜快跑&小马目前投放:萝卜快跑目前国内投放1500台(武汉占1/3),预计25年可以达到1800量,小马目前400台,预计25年可以达到1000台,两者增量主要来自国内投放,主要在广深,北京;小马文远百度Q1相关业务订单超预期; 2️⃣Robotaxi今年UE打平主要来自两方面(核算方式/成本下降):1)车的折旧剔除,只考虑车端运营成本,运营成本=安全员成本+地勤人员+运维+清洁打包单车13万/年,按照20单/车/天*18元/单*365天=13.
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2025-05-26 14:56:22
康波周期与经典三周期之间的关系
康波周期与经典三周期之间的关系:1.康波周期:是生产力与生产关系的矛盾运动产生的周期,是经济系统有效劳动的供给周期,决定金融经济系统整体的动能;2.经典三周期:反映工业体系对环境的适应,刻画系统功能与结构的周期性调整,是有效劳动的需求周期,是如何把给定的劳动力组织起来进行生产的周期;3.康波周期是信用的供给周期,经典三周期是信用的需求周期。因此康波周期跟利率是负相关的,经典三周期跟利率是正相关的。康波上行是加杠杆的周期,信用资产主导,康波下行是去杠杆的周期,实物资产主导。
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2025-03-11 22:30:43
华福汽车机器人 重点关注银河通用战略合作伙伴天奇股份
【华福汽车&机器人】 重点关注银河通用战略合作伙伴-天奇股份❗️ 在人形机器人公司逐渐乱花渐欲迷人眼的时候,我们坚信今年应该重点关注#国产厂商+大脑能力强+应用场景明确的机器人公司,往后看这类厂商因为泛化通用能力强和订单需求明确,更容易规模化和放量,而不只是局限于高校科研和工厂等当前的落地场景。目前来看银河通用是最符合这一点的国产厂商。 从以下三点讲讲为什么应该关注: #大脑模型能力国内第一梯队 银河具身基础大模型GraspVLA,是目前训练数据量最大(完全基于合成数据,十亿帧)和泛化性能最好(
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2025-02-16 21:42:42
重磅庆祝当DAU 10亿微信接入 DeepSeek那么其他任何场景的渗透基本水到渠成
重磅[庆祝]当DAU 10亿微信接入 DeepSeek,那么其他任何场景的渗透基本水到渠成 ❶微信接入DeepSeek-R1模型正在灰度测试,被灰度到的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。腾讯全面拥抱DeepSeek早有端倪,此前腾讯云支持DeepSeek能力开发小程序、ima接入DeepSeek-R1能力、腾讯主力AI应用元宝宣布接入Deepseek-R1满血版密集落地。 ❷国民级应用微信对Deep
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天风通信电信运营商推荐云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 烟花近日工信
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 [烟花]近日工信部发布信息,三家基础电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型,且积极实施“人工智能+行动”,丰富应用供给。我们认为,未来随着人工智能的发展,运营商作为云和算力的供给方有望持续受益,同时接入大模型也有望持续完善产业生态。[太阳]在云业务方面:24H1天翼云/移动云/联通云收入为552/504/317亿元,同比增长20.4%/19.3%/24.3%。[太阳]在算力布局方面:中国移动规划2024年算力规划投
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AI产业链价值再分配DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家天风计算机 缪欣君团队
❗️AI产业链价值再分配,DS利好三大环节中具备壁垒的核心玩家【天风计算机 缪欣君团队】 如果只推一个,那是计算机之王! 🚀两个环节,存在挑战和争议,但也意味着极大的预期差: 1、大模型厂商的阶段性挑战:开源效果齐平闭源,大模型厂商商业模式迎来挑战。开源阶段性胜利,这个我们在节前已经有结论,近期OpenAi 老板在相关访谈中也侧面承认了这一点(链接可私)。 2、训练算力长多观点不变:假期领导听了这么多专家解读,不然听听最权威专家,美国第二大模型厂商Anthropic老板对于DeepSeek观点
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2025-01-23 20:48:27
中国神华24归母570600亿符合甚至略超预期
🔥🔥#中国神华:24归母570~600亿、符合甚至略超预期 ------------------------------ [礼物]公司预计 2024 年度实现归母净利润570~600 亿元,同比-4.5%~+0.5%;扣非净利润585~615 亿元,同比-7.0%~-2.2%。其中,24Q4单季利润109~139亿元,环比-16.1%~-34.2%;扣非125~155亿元,环比-6.3%~-24.5%。具体经营数据如下: 👉一方面,Q4营业外支出(14E捐赠+10~20E减值)压力小于去年
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