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心宽体富
2025-06-08 17:41:58
【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视
再次提示【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视 【中金军工/化工】 国内外特种需求共振: (1)24年公司高氮硝化棉产能占比从20%+提升至1/3,整体产能利用率从23年上半年70%提升至85%,国内需求快速扩张; (2)24年硝化棉对欧出口大幅增长,欧洲并非民用硝化棉主要消费地区,或为欧洲客户在特种硝化棉缺货情况下,采购低氮民品替代。 民品供需出现缺口-价格或将明显上涨:(1)去年国内硝化棉产能略有过剩,雪飞事故后建民、台硝等企业通过超产、转产等途径消化了原来雪飞的需求,硝化棉价
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北化股份
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心宽体富
2025-06-07 12:27:53
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付 美国当地时间周五一架737MAX飞机从波音位于西雅图的机场起飞,目前已经落地夏威夷科纳机场。这架飞机预计交付给厦门航空公司。 这架飞机曾于3月21日飞抵舟山机场波音交付中心,4月18日从舟山飞回西雅图,5月7日飞往摩西湖机场封存。一般认为飞机超过1个月不使用就会进行封存处理。 6月4日,该飞机封存未满一个月之际,再次飞往西雅图。 目前还有海航等公司的飞机也在波音西雅图的机场试飞,预计未来也很快会飞往中国。 如我在5月12日汇报:个别涉及引进波音飞机的航空公司
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波音公司
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心宽体富
2025-06-06 11:51:06
仕佳光子大涨点评
[烟花]【天风通信】仕佳光子大涨点评:阿尔法成长属性凸显,TH6交付加速以太网1.6T [庆祝]今日公司股价大涨超过7%,股价再创新高,天风通信团队在底部坚定推荐,累计涨幅超100%。AWG替代原有传统滤光片、公司通过收购福可喜玛缓解MPO上游材料供应问题、CW和100G EML未来有望突破大客户,公司各项业务正在逐步打开市场空间,竞争优势显著,盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 [太阳]公司产品进展显著,助力公司业绩增长。目前公司400G和800G光模块AWG组件大批量出货,已广泛应用于全球主
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仕佳光子
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2025-06-06 10:47:04
海外算力高景气叠加国内预期修复
【中泰电新】#海外算力高景气叠加国内预期修复 建议重视AIDC电气设备板块机会此前板块调整,主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期,目前看,随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。据第三方媒体快科技,NV正开发中国特供新芯片B30,计划今年生产逾100万颗,#国内AI的投资建设有望进一步加速 此外,近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看, #海外算力需求仍保持高景气,且新一轮中美会谈预期下,市场风偏也有望改善,#核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显,建议重视#具备涨价弹
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盛弘股份
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福莱新材触觉传感器发布会速递
【建投机械】福莱新材触觉传感器发布会速递 #产品升级要点:三维力&全曲面&高精度。力感知方面,一代产品只能感知垂直力,二代产品可感知三维力,包括垂直力和剪切力;空间分辨率由5mm提升至1-2mm;柔性程度由平面感知为主提升至全柔性、全曲面触觉感知,由指尖正面覆盖延伸至正面、前端及两侧全覆盖;感知模态由力感知单一模态扩展至力、温度和接近觉多模态。 #公司基础及发展历程:福莱新材深耕涂布、多功能复合材料,为触觉传感器的基础工艺,2017年开始在柔性传感器布局,目前首条柔性传感器终试线已经达产,产品批
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福莱新材
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2025-06-05 14:12:39
算力方向的反弹有几个原因
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向了
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胜宏科技
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心宽体富
2025-06-05 10:11:05
东北电新华为机器人系列催化在即机器人大反攻开始
【东北电新】华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605事件 [庆祝]1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 [庆祝]2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 [庆祝]3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 点评[庆祝]特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 [庆祝]Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。下一代产
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美湖股份
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2025-06-04 20:59:48
人形机器人更新
人形机器人更新20250604 #个股 【中控技术】公司积极布局人形机器人产业,已作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司。#盘后 【拓邦股份】目前主要向小米集团提供电源类产品,未来在机器人等板块有合作机会。#盘后 【兆丰股份】与开普勒正式签署战略合作协议。此次合作标志着双方将在人形机器人核心零部件供应链、智能制造场景应用及产业化落地方面展开深度协同,共同推动人形机器人行业迈向产业化发展的新阶段。#盘后 【横店东磁】已向机器人客户提供充电单元和EMC滤波单元等配套产品。未来还将推动
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中控技术
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2025-06-03 17:23:09
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天宏锂电
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2025-06-02 21:50:54
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针 ⭐政策连贯,决心不改。 #发展低空经济是以同志为核心的党中央作出的战略部署,从而在24年的产业与资本市场大放异彩。亿航智能顺利取得运营证OC,低空司研究部署一系列重大战略与规划,#国家顶层设计呼之欲出,#推动25年成为低空商用元年。 ⭐物流先行,商用提速。5月20日,发改委提出#“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”方针。去年初的《》强调深化航空物流配送示范应用,#聚焦“干-支-末”物流配送 ,#鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范,形成量大面
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绿能慧充
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心宽体富
2025-06-02 19:55:14
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】: "稳定币"领军者,AI+金融蓄势待发 [太阳]我们正式发布中科金财长篇报告,并把公司选为6月金股。近期稳定币领域持续迎来重磅政策落地,中科金财则是前瞻布局区块链领域的银行IT领军企业;公司近期陆续发布重磅AI应用产品,携手阿里在AI+金融方向或将迎来持续催化。 [太阳]"稳定币"领军者。5月30日香港正式将《》设为法例,标志着稳定币发展进入新阶段,预计今年底前,机构可向香港金融管理局申请成为合规的稳定币发行商。中科金财作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻
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中科金财
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心宽体富
2025-06-02 19:53:45
【广发机械】可控核聚变跟踪21
【广发机械】可控核聚变跟踪21: 行业招标高峰逐步到来,中国聚变拉升行业投资中枢 # 招标进展。合肥方面,新增4000万+招标项目,其中《超导线圈测试电连接系统加工及安装调试》目的在于保障新增BEST磁体测试需求,显示BEST项目招标加速,今年将占据【相当】部分;中核方面,《上海聚变科学研究中心建设工程方案设计项目》招标开始,中国聚变有望将我国聚变相关投资再拉上一个台阶,并进一步丰富技术路线。 # 产业进展。国内方面,中核集团“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级,中
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中国广核
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2025-06-02 15:53:24
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花 保健品行业:回归理性、长青行业。 我们认为保健品是消费力提升、银发经济下的长青行业,中国市场仍处于成长期,预期将以中高个位数增速扩容,若参考美国保健品人均消费额计算,2024-2035年复合增速或达4.8%-8.8%。 渠道:多元发展、线上高增。2023年电商/直销/药店渠道占比56%/21%/16%,我们认为未来增量仍将集中于电商,药店渠道占比趋稳,直销渠道或仍有下滑压力。 产品:食品化+强功能并进、全年龄段客群扩容。未来产品端呈现食品化和强功
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若羽臣
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2025-06-02 14:59:21
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八 # 谐波壁垒为齿形设计、材料制备、精密加工及设备。谐波对使用寿命、传动精度、传动效率、刚度、升温、噪声等性能指标要求高,海外哈默纳克各方面性能领先。齿形设计方面,哈默纳科IH齿形专利形成垄断,国内厂商通过P齿形、LS齿形等自主方案实现突破;材料端,柔轮需采用40Cr合金钢等具备高疲劳强度与纯净度的特种材料,杂质控制水平影响寿命;工艺设备端,主流采用滚齿或插齿工艺,设备依赖于进口。 # 人形机器人驱动爆发增长、2027年谐波减速器
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双环传动
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心宽体富
2025-05-29 15:42:09
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖!
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖! 根据产业链跟踪,TI将对毛利率较低、有下一代新品储备的产品进行涨价,模拟IC价格有望回暖。 [玫瑰]前期降价较多的细分品类价格有望回暖—— 根据此次TI涨价思路,将重点针对毛利率较低的产品,汽车模拟IC和通用电源IC前期降价幅度较大、毛利率较低,或将为潜在涨价对象。 [玫瑰]此次涨价或是中国模拟公司竞争胜出的前奏—— TI此次涨价,不利于对自身市场份额的保护,从某种程度上是在竞争中示弱,国内模拟公司在未来竞争中有望获取更多份额。 #建议关注 1)前期受汽车模
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圣邦股份
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2025-06-08 17:41:58
【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视
再次提示【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视 【中金军工/化工】 国内外特种需求共振: (1)24年公司高氮硝化棉产能占比从20%+提升至1/3,整体产能利用率从23年上半年70%提升至85%,国内需求快速扩张; (2)24年硝化棉对欧出口大幅增长,欧洲并非民用硝化棉主要消费地区,或为欧洲客户在特种硝化棉缺货情况下,采购低氮民品替代。 民品供需出现缺口-价格或将明显上涨:(1)去年国内硝化棉产能略有过剩,雪飞事故后建民、台硝等企业通过超产、转产等途径消化了原来雪飞的需求,硝化棉价
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2025-06-07 12:27:53
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付 美国当地时间周五一架737MAX飞机从波音位于西雅图的机场起飞,目前已经落地夏威夷科纳机场。这架飞机预计交付给厦门航空公司。 这架飞机曾于3月21日飞抵舟山机场波音交付中心,4月18日从舟山飞回西雅图,5月7日飞往摩西湖机场封存。一般认为飞机超过1个月不使用就会进行封存处理。 6月4日,该飞机封存未满一个月之际,再次飞往西雅图。 目前还有海航等公司的飞机也在波音西雅图的机场试飞,预计未来也很快会飞往中国。 如我在5月12日汇报:个别涉及引进波音飞机的航空公司
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波音公司
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仕佳光子大涨点评
[烟花]【天风通信】仕佳光子大涨点评:阿尔法成长属性凸显,TH6交付加速以太网1.6T [庆祝]今日公司股价大涨超过7%,股价再创新高,天风通信团队在底部坚定推荐,累计涨幅超100%。AWG替代原有传统滤光片、公司通过收购福可喜玛缓解MPO上游材料供应问题、CW和100G EML未来有望突破大客户,公司各项业务正在逐步打开市场空间,竞争优势显著,盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 [太阳]公司产品进展显著,助力公司业绩增长。目前公司400G和800G光模块AWG组件大批量出货,已广泛应用于全球主
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仕佳光子
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2025-06-06 10:47:04
海外算力高景气叠加国内预期修复
【中泰电新】#海外算力高景气叠加国内预期修复 建议重视AIDC电气设备板块机会此前板块调整,主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期,目前看,随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。据第三方媒体快科技,NV正开发中国特供新芯片B30,计划今年生产逾100万颗,#国内AI的投资建设有望进一步加速 此外,近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看, #海外算力需求仍保持高景气,且新一轮中美会谈预期下,市场风偏也有望改善,#核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显,建议重视#具备涨价弹
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盛弘股份
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福莱新材触觉传感器发布会速递
【建投机械】福莱新材触觉传感器发布会速递 #产品升级要点:三维力&全曲面&高精度。力感知方面,一代产品只能感知垂直力,二代产品可感知三维力,包括垂直力和剪切力;空间分辨率由5mm提升至1-2mm;柔性程度由平面感知为主提升至全柔性、全曲面触觉感知,由指尖正面覆盖延伸至正面、前端及两侧全覆盖;感知模态由力感知单一模态扩展至力、温度和接近觉多模态。 #公司基础及发展历程:福莱新材深耕涂布、多功能复合材料,为触觉传感器的基础工艺,2017年开始在柔性传感器布局,目前首条柔性传感器终试线已经达产,产品批
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福莱新材
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算力方向的反弹有几个原因
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向了
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东北电新华为机器人系列催化在即机器人大反攻开始
【东北电新】华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605事件 [庆祝]1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 [庆祝]2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 [庆祝]3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 点评[庆祝]特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 [庆祝]Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。下一代产
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人形机器人更新
人形机器人更新20250604 #个股 【中控技术】公司积极布局人形机器人产业,已作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司。#盘后 【拓邦股份】目前主要向小米集团提供电源类产品,未来在机器人等板块有合作机会。#盘后 【兆丰股份】与开普勒正式签署战略合作协议。此次合作标志着双方将在人形机器人核心零部件供应链、智能制造场景应用及产业化落地方面展开深度协同,共同推动人形机器人行业迈向产业化发展的新阶段。#盘后 【横店东磁】已向机器人客户提供充电单元和EMC滤波单元等配套产品。未来还将推动
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【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针 ⭐政策连贯,决心不改。 #发展低空经济是以同志为核心的党中央作出的战略部署,从而在24年的产业与资本市场大放异彩。亿航智能顺利取得运营证OC,低空司研究部署一系列重大战略与规划,#国家顶层设计呼之欲出,#推动25年成为低空商用元年。 ⭐物流先行,商用提速。5月20日,发改委提出#“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”方针。去年初的《》强调深化航空物流配送示范应用,#聚焦“干-支-末”物流配送 ,#鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范,形成量大面
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2025-06-02 19:55:14
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】: "稳定币"领军者,AI+金融蓄势待发 [太阳]我们正式发布中科金财长篇报告,并把公司选为6月金股。近期稳定币领域持续迎来重磅政策落地,中科金财则是前瞻布局区块链领域的银行IT领军企业;公司近期陆续发布重磅AI应用产品,携手阿里在AI+金融方向或将迎来持续催化。 [太阳]"稳定币"领军者。5月30日香港正式将《》设为法例,标志着稳定币发展进入新阶段,预计今年底前,机构可向香港金融管理局申请成为合规的稳定币发行商。中科金财作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻
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【广发机械】可控核聚变跟踪21
【广发机械】可控核聚变跟踪21: 行业招标高峰逐步到来,中国聚变拉升行业投资中枢 # 招标进展。合肥方面,新增4000万+招标项目,其中《超导线圈测试电连接系统加工及安装调试》目的在于保障新增BEST磁体测试需求,显示BEST项目招标加速,今年将占据【相当】部分;中核方面,《上海聚变科学研究中心建设工程方案设计项目》招标开始,中国聚变有望将我国聚变相关投资再拉上一个台阶,并进一步丰富技术路线。 # 产业进展。国内方面,中核集团“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级,中
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2025-06-02 15:53:24
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花 保健品行业:回归理性、长青行业。 我们认为保健品是消费力提升、银发经济下的长青行业,中国市场仍处于成长期,预期将以中高个位数增速扩容,若参考美国保健品人均消费额计算,2024-2035年复合增速或达4.8%-8.8%。 渠道:多元发展、线上高增。2023年电商/直销/药店渠道占比56%/21%/16%,我们认为未来增量仍将集中于电商,药店渠道占比趋稳,直销渠道或仍有下滑压力。 产品:食品化+强功能并进、全年龄段客群扩容。未来产品端呈现食品化和强功
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若羽臣
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2025-06-02 14:59:21
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八 # 谐波壁垒为齿形设计、材料制备、精密加工及设备。谐波对使用寿命、传动精度、传动效率、刚度、升温、噪声等性能指标要求高,海外哈默纳克各方面性能领先。齿形设计方面,哈默纳科IH齿形专利形成垄断,国内厂商通过P齿形、LS齿形等自主方案实现突破;材料端,柔轮需采用40Cr合金钢等具备高疲劳强度与纯净度的特种材料,杂质控制水平影响寿命;工艺设备端,主流采用滚齿或插齿工艺,设备依赖于进口。 # 人形机器人驱动爆发增长、2027年谐波减速器
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2025-05-29 15:42:09
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖!
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖! 根据产业链跟踪,TI将对毛利率较低、有下一代新品储备的产品进行涨价,模拟IC价格有望回暖。 [玫瑰]前期降价较多的细分品类价格有望回暖—— 根据此次TI涨价思路,将重点针对毛利率较低的产品,汽车模拟IC和通用电源IC前期降价幅度较大、毛利率较低,或将为潜在涨价对象。 [玫瑰]此次涨价或是中国模拟公司竞争胜出的前奏—— TI此次涨价,不利于对自身市场份额的保护,从某种程度上是在竞争中示弱,国内模拟公司在未来竞争中有望获取更多份额。 #建议关注 1)前期受汽车模
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【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视
再次提示【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视 【中金军工/化工】 国内外特种需求共振: (1)24年公司高氮硝化棉产能占比从20%+提升至1/3,整体产能利用率从23年上半年70%提升至85%,国内需求快速扩张; (2)24年硝化棉对欧出口大幅增长,欧洲并非民用硝化棉主要消费地区,或为欧洲客户在特种硝化棉缺货情况下,采购低氮民品替代。 民品供需出现缺口-价格或将明显上涨:(1)去年国内硝化棉产能略有过剩,雪飞事故后建民、台硝等企业通过超产、转产等途径消化了原来雪飞的需求,硝化棉价
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标志性事件:波音即将重启对华飞机交付
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付 美国当地时间周五一架737MAX飞机从波音位于西雅图的机场起飞,目前已经落地夏威夷科纳机场。这架飞机预计交付给厦门航空公司。 这架飞机曾于3月21日飞抵舟山机场波音交付中心,4月18日从舟山飞回西雅图,5月7日飞往摩西湖机场封存。一般认为飞机超过1个月不使用就会进行封存处理。 6月4日,该飞机封存未满一个月之际,再次飞往西雅图。 目前还有海航等公司的飞机也在波音西雅图的机场试飞,预计未来也很快会飞往中国。 如我在5月12日汇报:个别涉及引进波音飞机的航空公司
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波音公司
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心宽体富
2025-06-06 11:51:06
仕佳光子大涨点评
[烟花]【天风通信】仕佳光子大涨点评:阿尔法成长属性凸显,TH6交付加速以太网1.6T [庆祝]今日公司股价大涨超过7%,股价再创新高,天风通信团队在底部坚定推荐,累计涨幅超100%。AWG替代原有传统滤光片、公司通过收购福可喜玛缓解MPO上游材料供应问题、CW和100G EML未来有望突破大客户,公司各项业务正在逐步打开市场空间,竞争优势显著,盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 [太阳]公司产品进展显著,助力公司业绩增长。目前公司400G和800G光模块AWG组件大批量出货,已广泛应用于全球主
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仕佳光子
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2025-06-06 10:47:04
海外算力高景气叠加国内预期修复
【中泰电新】#海外算力高景气叠加国内预期修复 建议重视AIDC电气设备板块机会此前板块调整,主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期,目前看,随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。据第三方媒体快科技,NV正开发中国特供新芯片B30,计划今年生产逾100万颗,#国内AI的投资建设有望进一步加速 此外,近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看, #海外算力需求仍保持高景气,且新一轮中美会谈预期下,市场风偏也有望改善,#核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显,建议重视#具备涨价弹
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2025-06-05 19:50:36
福莱新材触觉传感器发布会速递
【建投机械】福莱新材触觉传感器发布会速递 #产品升级要点:三维力&全曲面&高精度。力感知方面,一代产品只能感知垂直力,二代产品可感知三维力,包括垂直力和剪切力;空间分辨率由5mm提升至1-2mm;柔性程度由平面感知为主提升至全柔性、全曲面触觉感知,由指尖正面覆盖延伸至正面、前端及两侧全覆盖;感知模态由力感知单一模态扩展至力、温度和接近觉多模态。 #公司基础及发展历程:福莱新材深耕涂布、多功能复合材料,为触觉传感器的基础工艺,2017年开始在柔性传感器布局,目前首条柔性传感器终试线已经达产,产品批
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2025-06-05 14:12:39
算力方向的反弹有几个原因
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向了
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胜宏科技
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2025-06-05 10:11:05
东北电新华为机器人系列催化在即机器人大反攻开始
【东北电新】华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605事件 [庆祝]1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 [庆祝]2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 [庆祝]3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 点评[庆祝]特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 [庆祝]Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。下一代产
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2025-06-04 20:59:48
人形机器人更新
人形机器人更新20250604 #个股 【中控技术】公司积极布局人形机器人产业,已作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司。#盘后 【拓邦股份】目前主要向小米集团提供电源类产品,未来在机器人等板块有合作机会。#盘后 【兆丰股份】与开普勒正式签署战略合作协议。此次合作标志着双方将在人形机器人核心零部件供应链、智能制造场景应用及产业化落地方面展开深度协同,共同推动人形机器人行业迈向产业化发展的新阶段。#盘后 【横店东磁】已向机器人客户提供充电单元和EMC滤波单元等配套产品。未来还将推动
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中控技术
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2025-06-03 17:23:09
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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2025-06-02 21:50:54
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针 ⭐政策连贯,决心不改。 #发展低空经济是以同志为核心的党中央作出的战略部署,从而在24年的产业与资本市场大放异彩。亿航智能顺利取得运营证OC,低空司研究部署一系列重大战略与规划,#国家顶层设计呼之欲出,#推动25年成为低空商用元年。 ⭐物流先行,商用提速。5月20日,发改委提出#“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”方针。去年初的《》强调深化航空物流配送示范应用,#聚焦“干-支-末”物流配送 ,#鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范,形成量大面
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2025-06-02 19:55:14
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】: "稳定币"领军者,AI+金融蓄势待发 [太阳]我们正式发布中科金财长篇报告,并把公司选为6月金股。近期稳定币领域持续迎来重磅政策落地,中科金财则是前瞻布局区块链领域的银行IT领军企业;公司近期陆续发布重磅AI应用产品,携手阿里在AI+金融方向或将迎来持续催化。 [太阳]"稳定币"领军者。5月30日香港正式将《》设为法例,标志着稳定币发展进入新阶段,预计今年底前,机构可向香港金融管理局申请成为合规的稳定币发行商。中科金财作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻
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中科金财
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2025-06-02 19:53:45
【广发机械】可控核聚变跟踪21
【广发机械】可控核聚变跟踪21: 行业招标高峰逐步到来,中国聚变拉升行业投资中枢 # 招标进展。合肥方面,新增4000万+招标项目,其中《超导线圈测试电连接系统加工及安装调试》目的在于保障新增BEST磁体测试需求,显示BEST项目招标加速,今年将占据【相当】部分;中核方面,《上海聚变科学研究中心建设工程方案设计项目》招标开始,中国聚变有望将我国聚变相关投资再拉上一个台阶,并进一步丰富技术路线。 # 产业进展。国内方面,中核集团“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级,中
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中国广核
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2025-06-02 15:53:24
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花 保健品行业:回归理性、长青行业。 我们认为保健品是消费力提升、银发经济下的长青行业,中国市场仍处于成长期,预期将以中高个位数增速扩容,若参考美国保健品人均消费额计算,2024-2035年复合增速或达4.8%-8.8%。 渠道:多元发展、线上高增。2023年电商/直销/药店渠道占比56%/21%/16%,我们认为未来增量仍将集中于电商,药店渠道占比趋稳,直销渠道或仍有下滑压力。 产品:食品化+强功能并进、全年龄段客群扩容。未来产品端呈现食品化和强功
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若羽臣
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2025-06-02 14:59:21
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八 # 谐波壁垒为齿形设计、材料制备、精密加工及设备。谐波对使用寿命、传动精度、传动效率、刚度、升温、噪声等性能指标要求高,海外哈默纳克各方面性能领先。齿形设计方面,哈默纳科IH齿形专利形成垄断,国内厂商通过P齿形、LS齿形等自主方案实现突破;材料端,柔轮需采用40Cr合金钢等具备高疲劳强度与纯净度的特种材料,杂质控制水平影响寿命;工艺设备端,主流采用滚齿或插齿工艺,设备依赖于进口。 # 人形机器人驱动爆发增长、2027年谐波减速器
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2025-05-29 15:42:09
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖!
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖! 根据产业链跟踪,TI将对毛利率较低、有下一代新品储备的产品进行涨价,模拟IC价格有望回暖。 [玫瑰]前期降价较多的细分品类价格有望回暖—— 根据此次TI涨价思路,将重点针对毛利率较低的产品,汽车模拟IC和通用电源IC前期降价幅度较大、毛利率较低,或将为潜在涨价对象。 [玫瑰]此次涨价或是中国模拟公司竞争胜出的前奏—— TI此次涨价,不利于对自身市场份额的保护,从某种程度上是在竞争中示弱,国内模拟公司在未来竞争中有望获取更多份额。 #建议关注 1)前期受汽车模
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2025-06-08 17:41:58
【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视
再次提示【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视 【中金军工/化工】 国内外特种需求共振: (1)24年公司高氮硝化棉产能占比从20%+提升至1/3,整体产能利用率从23年上半年70%提升至85%,国内需求快速扩张; (2)24年硝化棉对欧出口大幅增长,欧洲并非民用硝化棉主要消费地区,或为欧洲客户在特种硝化棉缺货情况下,采购低氮民品替代。 民品供需出现缺口-价格或将明显上涨:(1)去年国内硝化棉产能略有过剩,雪飞事故后建民、台硝等企业通过超产、转产等途径消化了原来雪飞的需求,硝化棉价
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2025-06-07 12:27:53
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付 美国当地时间周五一架737MAX飞机从波音位于西雅图的机场起飞,目前已经落地夏威夷科纳机场。这架飞机预计交付给厦门航空公司。 这架飞机曾于3月21日飞抵舟山机场波音交付中心,4月18日从舟山飞回西雅图,5月7日飞往摩西湖机场封存。一般认为飞机超过1个月不使用就会进行封存处理。 6月4日,该飞机封存未满一个月之际,再次飞往西雅图。 目前还有海航等公司的飞机也在波音西雅图的机场试飞,预计未来也很快会飞往中国。 如我在5月12日汇报:个别涉及引进波音飞机的航空公司
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波音公司
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2025-06-06 11:51:06
仕佳光子大涨点评
[烟花]【天风通信】仕佳光子大涨点评:阿尔法成长属性凸显,TH6交付加速以太网1.6T [庆祝]今日公司股价大涨超过7%,股价再创新高,天风通信团队在底部坚定推荐,累计涨幅超100%。AWG替代原有传统滤光片、公司通过收购福可喜玛缓解MPO上游材料供应问题、CW和100G EML未来有望突破大客户,公司各项业务正在逐步打开市场空间,竞争优势显著,盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 [太阳]公司产品进展显著,助力公司业绩增长。目前公司400G和800G光模块AWG组件大批量出货,已广泛应用于全球主
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仕佳光子
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2025-06-06 10:47:04
海外算力高景气叠加国内预期修复
【中泰电新】#海外算力高景气叠加国内预期修复 建议重视AIDC电气设备板块机会此前板块调整,主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期,目前看,随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。据第三方媒体快科技,NV正开发中国特供新芯片B30,计划今年生产逾100万颗,#国内AI的投资建设有望进一步加速 此外,近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看, #海外算力需求仍保持高景气,且新一轮中美会谈预期下,市场风偏也有望改善,#核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显,建议重视#具备涨价弹
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2025-06-05 19:50:36
福莱新材触觉传感器发布会速递
【建投机械】福莱新材触觉传感器发布会速递 #产品升级要点:三维力&全曲面&高精度。力感知方面,一代产品只能感知垂直力,二代产品可感知三维力,包括垂直力和剪切力;空间分辨率由5mm提升至1-2mm;柔性程度由平面感知为主提升至全柔性、全曲面触觉感知,由指尖正面覆盖延伸至正面、前端及两侧全覆盖;感知模态由力感知单一模态扩展至力、温度和接近觉多模态。 #公司基础及发展历程:福莱新材深耕涂布、多功能复合材料,为触觉传感器的基础工艺,2017年开始在柔性传感器布局,目前首条柔性传感器终试线已经达产,产品批
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福莱新材
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2025-06-05 14:12:39
算力方向的反弹有几个原因
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向了
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东北电新华为机器人系列催化在即机器人大反攻开始
【东北电新】华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605事件 [庆祝]1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 [庆祝]2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 [庆祝]3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 点评[庆祝]特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 [庆祝]Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。下一代产
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人形机器人更新
人形机器人更新20250604 #个股 【中控技术】公司积极布局人形机器人产业,已作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司。#盘后 【拓邦股份】目前主要向小米集团提供电源类产品,未来在机器人等板块有合作机会。#盘后 【兆丰股份】与开普勒正式签署战略合作协议。此次合作标志着双方将在人形机器人核心零部件供应链、智能制造场景应用及产业化落地方面展开深度协同,共同推动人形机器人行业迈向产业化发展的新阶段。#盘后 【横店东磁】已向机器人客户提供充电单元和EMC滤波单元等配套产品。未来还将推动
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2025-06-03 17:23:09
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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2025-06-02 21:50:54
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针 ⭐政策连贯,决心不改。 #发展低空经济是以同志为核心的党中央作出的战略部署,从而在24年的产业与资本市场大放异彩。亿航智能顺利取得运营证OC,低空司研究部署一系列重大战略与规划,#国家顶层设计呼之欲出,#推动25年成为低空商用元年。 ⭐物流先行,商用提速。5月20日,发改委提出#“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”方针。去年初的《》强调深化航空物流配送示范应用,#聚焦“干-支-末”物流配送 ,#鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范,形成量大面
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2025-06-02 19:55:14
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】: "稳定币"领军者,AI+金融蓄势待发 [太阳]我们正式发布中科金财长篇报告,并把公司选为6月金股。近期稳定币领域持续迎来重磅政策落地,中科金财则是前瞻布局区块链领域的银行IT领军企业;公司近期陆续发布重磅AI应用产品,携手阿里在AI+金融方向或将迎来持续催化。 [太阳]"稳定币"领军者。5月30日香港正式将《》设为法例,标志着稳定币发展进入新阶段,预计今年底前,机构可向香港金融管理局申请成为合规的稳定币发行商。中科金财作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻
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2025-06-02 19:53:45
【广发机械】可控核聚变跟踪21
【广发机械】可控核聚变跟踪21: 行业招标高峰逐步到来,中国聚变拉升行业投资中枢 # 招标进展。合肥方面,新增4000万+招标项目,其中《超导线圈测试电连接系统加工及安装调试》目的在于保障新增BEST磁体测试需求,显示BEST项目招标加速,今年将占据【相当】部分;中核方面,《上海聚变科学研究中心建设工程方案设计项目》招标开始,中国聚变有望将我国聚变相关投资再拉上一个台阶,并进一步丰富技术路线。 # 产业进展。国内方面,中核集团“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级,中
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2025-06-02 15:53:24
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花 保健品行业:回归理性、长青行业。 我们认为保健品是消费力提升、银发经济下的长青行业,中国市场仍处于成长期,预期将以中高个位数增速扩容,若参考美国保健品人均消费额计算,2024-2035年复合增速或达4.8%-8.8%。 渠道:多元发展、线上高增。2023年电商/直销/药店渠道占比56%/21%/16%,我们认为未来增量仍将集中于电商,药店渠道占比趋稳,直销渠道或仍有下滑压力。 产品:食品化+强功能并进、全年龄段客群扩容。未来产品端呈现食品化和强功
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2025-06-02 14:59:21
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八 # 谐波壁垒为齿形设计、材料制备、精密加工及设备。谐波对使用寿命、传动精度、传动效率、刚度、升温、噪声等性能指标要求高,海外哈默纳克各方面性能领先。齿形设计方面,哈默纳科IH齿形专利形成垄断,国内厂商通过P齿形、LS齿形等自主方案实现突破;材料端,柔轮需采用40Cr合金钢等具备高疲劳强度与纯净度的特种材料,杂质控制水平影响寿命;工艺设备端,主流采用滚齿或插齿工艺,设备依赖于进口。 # 人形机器人驱动爆发增长、2027年谐波减速器
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2025-05-29 15:42:09
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖!
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖! 根据产业链跟踪,TI将对毛利率较低、有下一代新品储备的产品进行涨价,模拟IC价格有望回暖。 [玫瑰]前期降价较多的细分品类价格有望回暖—— 根据此次TI涨价思路,将重点针对毛利率较低的产品,汽车模拟IC和通用电源IC前期降价幅度较大、毛利率较低,或将为潜在涨价对象。 [玫瑰]此次涨价或是中国模拟公司竞争胜出的前奏—— TI此次涨价,不利于对自身市场份额的保护,从某种程度上是在竞争中示弱,国内模拟公司在未来竞争中有望获取更多份额。 #建议关注 1)前期受汽车模
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2025-06-08 17:41:58
【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视
再次提示【北化股份】:国内/欧洲+特种/民用双共振,建议重视 【中金军工/化工】 国内外特种需求共振: (1)24年公司高氮硝化棉产能占比从20%+提升至1/3,整体产能利用率从23年上半年70%提升至85%,国内需求快速扩张; (2)24年硝化棉对欧出口大幅增长,欧洲并非民用硝化棉主要消费地区,或为欧洲客户在特种硝化棉缺货情况下,采购低氮民品替代。 民品供需出现缺口-价格或将明显上涨:(1)去年国内硝化棉产能略有过剩,雪飞事故后建民、台硝等企业通过超产、转产等途径消化了原来雪飞的需求,硝化棉价
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2025-06-07 12:27:53
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付
标志性事件:波音即将重启对华飞机交付 美国当地时间周五一架737MAX飞机从波音位于西雅图的机场起飞,目前已经落地夏威夷科纳机场。这架飞机预计交付给厦门航空公司。 这架飞机曾于3月21日飞抵舟山机场波音交付中心,4月18日从舟山飞回西雅图,5月7日飞往摩西湖机场封存。一般认为飞机超过1个月不使用就会进行封存处理。 6月4日,该飞机封存未满一个月之际,再次飞往西雅图。 目前还有海航等公司的飞机也在波音西雅图的机场试飞,预计未来也很快会飞往中国。 如我在5月12日汇报:个别涉及引进波音飞机的航空公司
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2025-06-06 11:51:06
仕佳光子大涨点评
[烟花]【天风通信】仕佳光子大涨点评:阿尔法成长属性凸显,TH6交付加速以太网1.6T [庆祝]今日公司股价大涨超过7%,股价再创新高,天风通信团队在底部坚定推荐,累计涨幅超100%。AWG替代原有传统滤光片、公司通过收购福可喜玛缓解MPO上游材料供应问题、CW和100G EML未来有望突破大客户,公司各项业务正在逐步打开市场空间,竞争优势显著,盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 [太阳]公司产品进展显著,助力公司业绩增长。目前公司400G和800G光模块AWG组件大批量出货,已广泛应用于全球主
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2025-06-06 10:47:04
海外算力高景气叠加国内预期修复
【中泰电新】#海外算力高景气叠加国内预期修复 建议重视AIDC电气设备板块机会此前板块调整,主要受到芯片禁令影响下国内大厂的capex强度和节奏低于预期,目前看,随着B卡的投放预期市场情绪有望缓解。据第三方媒体快科技,NV正开发中国特供新芯片B30,计划今年生产逾100万颗,#国内AI的投资建设有望进一步加速 此外,近期从海外巨头的业绩和CAPEX指引看, #海外算力需求仍保持高景气,且新一轮中美会谈预期下,市场风偏也有望改善,#核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显,建议重视#具备涨价弹
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盛弘股份
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心宽体富
2025-06-05 19:50:36
福莱新材触觉传感器发布会速递
【建投机械】福莱新材触觉传感器发布会速递 #产品升级要点:三维力&全曲面&高精度。力感知方面,一代产品只能感知垂直力,二代产品可感知三维力,包括垂直力和剪切力;空间分辨率由5mm提升至1-2mm;柔性程度由平面感知为主提升至全柔性、全曲面触觉感知,由指尖正面覆盖延伸至正面、前端及两侧全覆盖;感知模态由力感知单一模态扩展至力、温度和接近觉多模态。 #公司基础及发展历程:福莱新材深耕涂布、多功能复合材料,为触觉传感器的基础工艺,2017年开始在柔性传感器布局,目前首条柔性传感器终试线已经达产,产品批
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福莱新材
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心宽体富
2025-06-05 14:12:39
算力方向的反弹有几个原因
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向了
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胜宏科技
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心宽体富
2025-06-05 10:11:05
东北电新华为机器人系列催化在即机器人大反攻开始
【东北电新】华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605事件 [庆祝]1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 [庆祝]2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 [庆祝]3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 点评[庆祝]特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 [庆祝]Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。下一代产
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美湖股份
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心宽体富
2025-06-04 20:59:48
人形机器人更新
人形机器人更新20250604 #个股 【中控技术】公司积极布局人形机器人产业,已作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司。#盘后 【拓邦股份】目前主要向小米集团提供电源类产品,未来在机器人等板块有合作机会。#盘后 【兆丰股份】与开普勒正式签署战略合作协议。此次合作标志着双方将在人形机器人核心零部件供应链、智能制造场景应用及产业化落地方面展开深度协同,共同推动人形机器人行业迈向产业化发展的新阶段。#盘后 【横店东磁】已向机器人客户提供充电单元和EMC滤波单元等配套产品。未来还将推动
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中控技术
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心宽体富
2025-06-03 17:23:09
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天宏锂电
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心宽体富
2025-06-02 21:50:54
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针
🌈低空经济:商业化提速,政策注入强心针 ⭐政策连贯,决心不改。 #发展低空经济是以同志为核心的党中央作出的战略部署,从而在24年的产业与资本市场大放异彩。亿航智能顺利取得运营证OC,低空司研究部署一系列重大战略与规划,#国家顶层设计呼之欲出,#推动25年成为低空商用元年。 ⭐物流先行,商用提速。5月20日,发改委提出#“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”方针。去年初的《》强调深化航空物流配送示范应用,#聚焦“干-支-末”物流配送 ,#鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范,形成量大面
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绿能慧充
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2025-06-02 19:55:14
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】
【民生计算机】‼6月金股【中科金财】: "稳定币"领军者,AI+金融蓄势待发 [太阳]我们正式发布中科金财长篇报告,并把公司选为6月金股。近期稳定币领域持续迎来重磅政策落地,中科金财则是前瞻布局区块链领域的银行IT领军企业;公司近期陆续发布重磅AI应用产品,携手阿里在AI+金融方向或将迎来持续催化。 [太阳]"稳定币"领军者。5月30日香港正式将《》设为法例,标志着稳定币发展进入新阶段,预计今年底前,机构可向香港金融管理局申请成为合规的稳定币发行商。中科金财作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻
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中科金财
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心宽体富
2025-06-02 19:53:45
【广发机械】可控核聚变跟踪21
【广发机械】可控核聚变跟踪21: 行业招标高峰逐步到来,中国聚变拉升行业投资中枢 # 招标进展。合肥方面,新增4000万+招标项目,其中《超导线圈测试电连接系统加工及安装调试》目的在于保障新增BEST磁体测试需求,显示BEST项目招标加速,今年将占据【相当】部分;中核方面,《上海聚变科学研究中心建设工程方案设计项目》招标开始,中国聚变有望将我国聚变相关投资再拉上一个台阶,并进一步丰富技术路线。 # 产业进展。国内方面,中核集团“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级,中
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中国广核
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心宽体富
2025-06-02 15:53:24
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花
【国盛食饮|深度】保健品行业:长青赛道,多点开花 保健品行业:回归理性、长青行业。 我们认为保健品是消费力提升、银发经济下的长青行业,中国市场仍处于成长期,预期将以中高个位数增速扩容,若参考美国保健品人均消费额计算,2024-2035年复合增速或达4.8%-8.8%。 渠道:多元发展、线上高增。2023年电商/直销/药店渠道占比56%/21%/16%,我们认为未来增量仍将集中于电商,药店渠道占比趋稳,直销渠道或仍有下滑压力。 产品:食品化+强功能并进、全年龄段客群扩容。未来产品端呈现食品化和强功
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若羽臣
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2025-06-02 14:59:21
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八
【东吴电新】谐波减速器专题:差齿运动,持续进化——人形机器人深度八 # 谐波壁垒为齿形设计、材料制备、精密加工及设备。谐波对使用寿命、传动精度、传动效率、刚度、升温、噪声等性能指标要求高,海外哈默纳克各方面性能领先。齿形设计方面,哈默纳科IH齿形专利形成垄断,国内厂商通过P齿形、LS齿形等自主方案实现突破;材料端,柔轮需采用40Cr合金钢等具备高疲劳强度与纯净度的特种材料,杂质控制水平影响寿命;工艺设备端,主流采用滚齿或插齿工艺,设备依赖于进口。 # 人形机器人驱动爆发增长、2027年谐波减速器
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双环传动
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心宽体富
2025-05-29 15:42:09
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖!
【中泰电子|模拟IC】价格或将回暖! 根据产业链跟踪,TI将对毛利率较低、有下一代新品储备的产品进行涨价,模拟IC价格有望回暖。 [玫瑰]前期降价较多的细分品类价格有望回暖—— 根据此次TI涨价思路,将重点针对毛利率较低的产品,汽车模拟IC和通用电源IC前期降价幅度较大、毛利率较低,或将为潜在涨价对象。 [玫瑰]此次涨价或是中国模拟公司竞争胜出的前奏—— TI此次涨价,不利于对自身市场份额的保护,从某种程度上是在竞争中示弱,国内模拟公司在未来竞争中有望获取更多份额。 #建议关注 1)前期受汽车模
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圣邦股份
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