脱水研报、评级、强势20251102

热点：①AI硬件/人工智能②存储③商业航天④机器人⑤家装建筑⑥地方国资⑦量子通信前瞻：⑧中美谈判 ⑨中韩贸易 10 低空经济 11 消费电子 12 金融 13 生猪No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-13条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财

一、城域 “毫秒用算” 专项行动深度解析1. 政策背景与核心目标2025 年 10 月 16 日，工信部正式启动城域 “毫秒用算” 专项行动，明确提出到 2027 年实现三大核心目标：算力中心毫秒互连：城域中型及以上算力中心间光层单向时延小于 1 毫秒，通过全光交叉（OXC）、400G/8

热点：①半导体/芯片②人工智能③物流/航运④医药⑤能源⑥充电桩⑦汽车产业⑧军工⑨地产基建 前瞻： 10 算力 11 固态电池 12 机器人 13 深海经济 14 量子科技 15 消费电子 16 脑机接口 17 冰雪经济 18 氢能源 19 消费  20 黄金白银No1:盘前热点事件（1-9

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

光伏题材细分龙头股涵盖了硅料、硅片、电池片、组件、设备、辅材等多个细分领域，以下是具体介绍： 硅料： 通威股份（600438）：硅料产能和成本控制能力全球领先，是硅料领域的龙头企业。 大全能源（688303）：国内领先的 N 型硅料供应商，在 N 型硅料生产方面具有优势。 硅片： TCL

热点：①半导体/芯片②反制/稀土③消费④光伏⑤汽车产业⑥人工智能⑦地产基建 前瞻：⑧可控核聚变⑨机器人 10 低空经济 11 降温/燃气   No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-11条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~

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 事件： “十五五”预期。灯塔工厂”被视为”世界最先进的工厂"，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业； 据网传资料，"灯塔工厂"作为工业4.0最高标准。 个

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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨，DRAM和NANDFlash需求高速增长，美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作，部署6GW的GPU算力，推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价，价格从1500美元降至1000-1100美

先写结论：920809安达科技：国内出国第六的磷酸铁锂正极公司，比亚迪参股2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年；但是随着26年24万吨产能投产，2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年，并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科...到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂，产能直逼龙

国庆假期港股市场半导体芯片股华虹半导体和中芯国际气势如虹，现在来详细分析一下：半导体与芯片"铲子股"深度解析：国产替代浪潮中的核心受益者 在半导体产业链中，"铲子股"是指那些为芯片制造提供关键设备、材料和零部件的基础服务商，类似于"淘金热"中的"卖铲人"。当行业迎来爆发式增长时，这些企业往往能率先受

9月 A 股存储板块表现活跃，多只相关标的股价实现显著上涨，这一行情的形成并非偶然，而是需求驱动、周期反转、国产化红利与库存重估等多重逻辑共振的结果；同时，板块内不同类型标的凭借业务属性与资源禀赋，呈现出差异化的竞争优势，以下从上涨逻辑与标的优势两方面展开客观分析。一、A 股存储板块上涨的核心逻辑1

1.习近平主席同孟加拉国总统就中孟建交50周年互致贺电李强同孟加拉国临时政府首席顾问互致贺电； 2.【新思想引领新征程】坚守岗位只争朝夕团结奋斗创造未来； 3.欢庆多彩假日乐享幸福生活； 4.假期消费火热彰显中国经济蓬勃活力； 5.假期前四天累计全社会跨区域人

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文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

 事件： “十五五”预期。灯塔工厂”被视为”世界最先进的工厂"，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业； 据网传资料，"灯塔工厂"作为工业4.0最高标准。 个

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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨，DRAM和NANDFlash需求高速增长，美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作，部署6GW的GPU算力，推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价，价格从1500美元降至1000-1100美

先写结论：920809安达科技：国内出国第六的磷酸铁锂正极公司，比亚迪参股2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年；但是随着26年24万吨产能投产，2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年，并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科...到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂，产能直逼龙

国庆假期港股市场半导体芯片股华虹半导体和中芯国际气势如虹，现在来详细分析一下：半导体与芯片"铲子股"深度解析：国产替代浪潮中的核心受益者 在半导体产业链中，"铲子股"是指那些为芯片制造提供关键设备、材料和零部件的基础服务商，类似于"淘金热"中的"卖铲人"。当行业迎来爆发式增长时，这些企业往往能率先受

9月 A 股存储板块表现活跃，多只相关标的股价实现显著上涨，这一行情的形成并非偶然，而是需求驱动、周期反转、国产化红利与库存重估等多重逻辑共振的结果；同时，板块内不同类型标的凭借业务属性与资源禀赋，呈现出差异化的竞争优势，以下从上涨逻辑与标的优势两方面展开客观分析。一、A 股存储板块上涨的核心逻辑1

1.习近平主席同孟加拉国总统就中孟建交50周年互致贺电李强同孟加拉国临时政府首席顾问互致贺电； 2.【新思想引领新征程】坚守岗位只争朝夕团结奋斗创造未来； 3.欢庆多彩假日乐享幸福生活； 4.假期消费火热彰显中国经济蓬勃活力； 5.假期前四天累计全社会跨区域人