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阳旭

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-12-09 10:48:55

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯一一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯-一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两

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龙头股份
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龙洲股份
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安记食品

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-12-08 13:51:05

福建厦门利好频出，关注福建厦门的思泰克

商业航天龙头股份龙州股份是福建商业航天，思泰克最新添加商业航天，福建厦门的商业航天，20cm弹性，还在低位，没涨过，预期差极强。商业航天:2025年12月5日互动易:公司核心产品3DSPI(三维锡育印刷检测设备)和3DAOI(三维自动光学)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控，覆盖 PCB的 SMT生产线品质检测、芯片封装工艺检还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份

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龙洲股份
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思泰克
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龙头股份

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-11-28 11:27:22

山推股份-超级低位乌克兰重建最新研报覆盖

🌈【山推股份】若考虑俄乌停战因素，山推俄罗斯市场有望增长30%+；10月出口同比增长近38%，俄罗斯增速实现转正，非俄区域高速增长，持续推荐！ 🔸#俄乌重建有望大幅拉动俄罗斯市场增长：不考虑俄乌停战，预计2026年公司俄罗斯市场同比增长5%~10%，#若考虑俄乌停战，#预计公司2026年俄罗斯市场同比增长30%以上。 🔸#山推股份为俄乌重建核心受益标的之一。目前俄罗斯占山推出口的不到20%（24年占出口的37%）。俄罗斯2025H1同比下滑约50%，8月降幅收窄至10%~20%，9月降

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山推股份

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-11-24 13:22:06

北交所立方控股—阿里巴巴是其第二大股东，深度受益千问和灵光

立方控股与阿里的关系不仅停留在“股权+支付入口”层面，随着阿里大模型家族（千问、灵光）进入公测，双方的合作开始从“支付-停车”跃升到“大模型-城市级场景”，对立方控股带来的利好可以拆成三条主线：数据、产品、估值。一、股权与场景绑定：先给“入场券” 1. 阿里系通过湖畔山南基金仍持有立方控股11.48%股权，是公司第二大股东，这一股权比例足以让立方在阿里生态里拿到“优先对接权” 2. 2015 年投资后，立方已经把支付宝、高德、喵街全部接进自己的停车场网络，完成了线下 1000+ 停车场、线上

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立方控股

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为国接盘的老韭菜

2025-11-19 14:23:30

有机硅涨价弹性测算

有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价

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恒星科技
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合盛硅业

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为国接盘的老韭菜

2025-11-19 13:24:52

皖维高新推荐：PVA反内卷在即，新材料即将放量，中日关系加速国产替代

PVA反内卷在即，公司涨价弹性大。当前PVA价格价差皆位于历史5%分位数以下，企业盈利承压，下周行业将于乌海举办年会，届时各企业高层将参加并商讨反内卷事宜，PVA涨价可期。公司当前PVA产能31万吨，每涨价1000元，将增厚税前利润约3亿元。规模成本优势凸显，逆周期低成本扩张，享受出口溢价。作为行业成本曲线最左侧玩家，公司同时拥有电石法、乙烯法、生物乙烯法三种工艺，超额利润显著，同时逆周期扩张，拟于盐城建设20万吨乙烯法PVA装置，成本优势再扩大；海外PVA开工持续下滑，产品较国内溢价，国内出

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皖维高新

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2025-11-19 13:18:29

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】！#未知来源 #半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保政策收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗

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云南锗业

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2025-11-19 10:52:16

对日替代，重视机床刀具行业

数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统：数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统是

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华中数控

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为国接盘的老韭菜

2025-11-16 23:15:53

替代日本-半导体

1. 玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2. 外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。 3. 教育部发布留学预警：中国公民谨慎规划赴日留学安排。 4. 继三大航司后，多家航司同日发布通知：赴日机票可免费退改签。解读：本周末，中日问题持续发酵，有产业实质相关的主要是日本替代产业，而在日本替代领域，半导体材料是最显性的，包括光刻胶、大硅片、高纯电子特气、湿电子化学品等。比如在最高端的ArF和EUV

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彤程新材

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阳旭

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2025-11-13 11:06:12

重点推荐VC上游原材料

重点推荐VC上游原材料：三乙胺 #未知来源电解液核心上游原材料，受益于储能行业高景气。三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂，每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动，26年VC行业需求总量增长3万吨左右，对应三乙胺需求增长1.5万吨，因此近期#带动三乙胺价格上涨，现价涨到1.2万元/吨，预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨，21年周期高点价格为2.6万元/吨。竞争格局好，提价容易。国内三乙胺供给主要集中在建业股份（6万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.7

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建业股份
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为国接盘的老韭菜

2025-11-10 08:14:41

太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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四川金顶
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乾照光电
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上海港湾

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2025-11-09 20:24:33

太空 AI：为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射

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中科星图

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2025-11-09 12:16:57

光伏产业链名词

一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步，每步的行业叫法、代表性公司/工种如下（括号内为业内简称）： 1. 石英砂 → 工业硅产品：金属硅 / 工业硅（98-99% Si）厂商：合盛硅业、东方希望、新安股份等（常被称作“工业硅厂”） 2. 工业硅 → 多晶硅料产品：光伏级多晶硅（6N-9N，棒状或颗粒）厂商：通威股份、协鑫科技（颗粒硅）、大全能源、新特能源、特变电工等（统称“硅料厂”）[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片产品：单晶硅片（182/210 mm）厂商：隆基绿能

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2025-11-05 23:36:08

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？一文讲清楚

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？燃气发电：美国重要发电方式，整机厂商订单高增核电：SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC：高效率能源供给，规模化商用在即 . 储能：缺电带动刚性需求，加速匹配数据中心 . 电网设备：美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备：供电直流趋势明确，出海弹性显著 SST：数据中心供电架构高压直流趋势明确，SST有望破局燃气发电：天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看，大多数地区天然气发电占40%甚至50%以上，天然气发电占比波动主

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三环集团

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为国接盘的老韭菜

2025-11-04 20:05:50

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后，需给未来留空间近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳，我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力，交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现（如中信大额压单）耐人寻味，指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调；其二业绩期科技股风偏受损，此处为杠杆和机构的核心利益区，因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进，反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可，品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心：

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2025-12-09 10:48:55

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯一一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯-一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两

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福建厦门利好频出，关注福建厦门的思泰克

商业航天龙头股份龙州股份是福建商业航天，思泰克最新添加商业航天，福建厦门的商业航天，20cm弹性，还在低位，没涨过，预期差极强。商业航天:2025年12月5日互动易:公司核心产品3DSPI(三维锡育印刷检测设备)和3DAOI(三维自动光学)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控，覆盖 PCB的 SMT生产线品质检测、芯片封装工艺检还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份

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山推股份-超级低位乌克兰重建最新研报覆盖

🌈【山推股份】若考虑俄乌停战因素，山推俄罗斯市场有望增长30%+；10月出口同比增长近38%，俄罗斯增速实现转正，非俄区域高速增长，持续推荐！ 🔸#俄乌重建有望大幅拉动俄罗斯市场增长：不考虑俄乌停战，预计2026年公司俄罗斯市场同比增长5%~10%，#若考虑俄乌停战，#预计公司2026年俄罗斯市场同比增长30%以上。 🔸#山推股份为俄乌重建核心受益标的之一。目前俄罗斯占山推出口的不到20%（24年占出口的37%）。俄罗斯2025H1同比下滑约50%，8月降幅收窄至10%~20%，9月降

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北交所立方控股—阿里巴巴是其第二大股东，深度受益千问和灵光

立方控股与阿里的关系不仅停留在“股权+支付入口”层面，随着阿里大模型家族（千问、灵光）进入公测，双方的合作开始从“支付-停车”跃升到“大模型-城市级场景”，对立方控股带来的利好可以拆成三条主线：数据、产品、估值。一、股权与场景绑定：先给“入场券” 1. 阿里系通过湖畔山南基金仍持有立方控股11.48%股权，是公司第二大股东，这一股权比例足以让立方在阿里生态里拿到“优先对接权” 2. 2015 年投资后，立方已经把支付宝、高德、喵街全部接进自己的停车场网络，完成了线下 1000+ 停车场、线上

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有机硅涨价弹性测算

有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价

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皖维高新推荐：PVA反内卷在即，新材料即将放量，中日关系加速国产替代

PVA反内卷在即，公司涨价弹性大。当前PVA价格价差皆位于历史5%分位数以下，企业盈利承压，下周行业将于乌海举办年会，届时各企业高层将参加并商讨反内卷事宜，PVA涨价可期。公司当前PVA产能31万吨，每涨价1000元，将增厚税前利润约3亿元。规模成本优势凸显，逆周期低成本扩张，享受出口溢价。作为行业成本曲线最左侧玩家，公司同时拥有电石法、乙烯法、生物乙烯法三种工艺，超额利润显著，同时逆周期扩张，拟于盐城建设20万吨乙烯法PVA装置，成本优势再扩大；海外PVA开工持续下滑，产品较国内溢价，国内出

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日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】！#未知来源 #半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保政策收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗

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对日替代，重视机床刀具行业

数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统：数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统是

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替代日本-半导体

1. 玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2. 外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。 3. 教育部发布留学预警：中国公民谨慎规划赴日留学安排。 4. 继三大航司后，多家航司同日发布通知：赴日机票可免费退改签。解读：本周末，中日问题持续发酵，有产业实质相关的主要是日本替代产业，而在日本替代领域，半导体材料是最显性的，包括光刻胶、大硅片、高纯电子特气、湿电子化学品等。比如在最高端的ArF和EUV

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重点推荐VC上游原材料

重点推荐VC上游原材料：三乙胺 #未知来源电解液核心上游原材料，受益于储能行业高景气。三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂，每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动，26年VC行业需求总量增长3万吨左右，对应三乙胺需求增长1.5万吨，因此近期#带动三乙胺价格上涨，现价涨到1.2万元/吨，预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨，21年周期高点价格为2.6万元/吨。竞争格局好，提价容易。国内三乙胺供给主要集中在建业股份（6万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.7

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太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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太空 AI：为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射

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光伏产业链名词

一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步，每步的行业叫法、代表性公司/工种如下（括号内为业内简称）： 1. 石英砂 → 工业硅产品：金属硅 / 工业硅（98-99% Si）厂商：合盛硅业、东方希望、新安股份等（常被称作“工业硅厂”） 2. 工业硅 → 多晶硅料产品：光伏级多晶硅（6N-9N，棒状或颗粒）厂商：通威股份、协鑫科技（颗粒硅）、大全能源、新特能源、特变电工等（统称“硅料厂”）[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片产品：单晶硅片（182/210 mm）厂商：隆基绿能

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应对美国缺电，如何展望产业链机遇？一文讲清楚

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？燃气发电：美国重要发电方式，整机厂商订单高增核电：SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC：高效率能源供给，规模化商用在即 . 储能：缺电带动刚性需求，加速匹配数据中心 . 电网设备：美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备：供电直流趋势明确，出海弹性显著 SST：数据中心供电架构高压直流趋势明确，SST有望破局燃气发电：天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看，大多数地区天然气发电占40%甚至50%以上，天然气发电占比波动主

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慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后，需给未来留空间近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳，我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力，交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现（如中信大额压单）耐人寻味，指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调；其二业绩期科技股风偏受损，此处为杠杆和机构的核心利益区，因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进，反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可，品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心：

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-12-09 10:48:55

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯一一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯-一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两

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龙头股份
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安记食品

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阳旭

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2025-12-08 13:51:05

福建厦门利好频出，关注福建厦门的思泰克

商业航天龙头股份龙州股份是福建商业航天，思泰克最新添加商业航天，福建厦门的商业航天，20cm弹性，还在低位，没涨过，预期差极强。商业航天:2025年12月5日互动易:公司核心产品3DSPI(三维锡育印刷检测设备)和3DAOI(三维自动光学)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控，覆盖 PCB的 SMT生产线品质检测、芯片封装工艺检还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份

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思泰克
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龙头股份

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2025-11-28 11:27:22

山推股份-超级低位乌克兰重建最新研报覆盖

🌈【山推股份】若考虑俄乌停战因素，山推俄罗斯市场有望增长30%+；10月出口同比增长近38%，俄罗斯增速实现转正，非俄区域高速增长，持续推荐！ 🔸#俄乌重建有望大幅拉动俄罗斯市场增长：不考虑俄乌停战，预计2026年公司俄罗斯市场同比增长5%~10%，#若考虑俄乌停战，#预计公司2026年俄罗斯市场同比增长30%以上。 🔸#山推股份为俄乌重建核心受益标的之一。目前俄罗斯占山推出口的不到20%（24年占出口的37%）。俄罗斯2025H1同比下滑约50%，8月降幅收窄至10%~20%，9月降

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山推股份

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2025-11-24 13:22:06

北交所立方控股—阿里巴巴是其第二大股东，深度受益千问和灵光

立方控股与阿里的关系不仅停留在“股权+支付入口”层面，随着阿里大模型家族（千问、灵光）进入公测，双方的合作开始从“支付-停车”跃升到“大模型-城市级场景”，对立方控股带来的利好可以拆成三条主线：数据、产品、估值。一、股权与场景绑定：先给“入场券” 1. 阿里系通过湖畔山南基金仍持有立方控股11.48%股权，是公司第二大股东，这一股权比例足以让立方在阿里生态里拿到“优先对接权” 2. 2015 年投资后，立方已经把支付宝、高德、喵街全部接进自己的停车场网络，完成了线下 1000+ 停车场、线上

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立方控股

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2025-11-19 14:23:30

有机硅涨价弹性测算

有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价

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恒星科技
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2025-11-19 13:24:52

皖维高新推荐：PVA反内卷在即，新材料即将放量，中日关系加速国产替代

PVA反内卷在即，公司涨价弹性大。当前PVA价格价差皆位于历史5%分位数以下，企业盈利承压，下周行业将于乌海举办年会，届时各企业高层将参加并商讨反内卷事宜，PVA涨价可期。公司当前PVA产能31万吨，每涨价1000元，将增厚税前利润约3亿元。规模成本优势凸显，逆周期低成本扩张，享受出口溢价。作为行业成本曲线最左侧玩家，公司同时拥有电石法、乙烯法、生物乙烯法三种工艺，超额利润显著，同时逆周期扩张，拟于盐城建设20万吨乙烯法PVA装置，成本优势再扩大；海外PVA开工持续下滑，产品较国内溢价，国内出

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皖维高新

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2025-11-19 13:18:29

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】！#未知来源 #半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保政策收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗

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云南锗业

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2025-11-19 10:52:16

对日替代，重视机床刀具行业

数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统：数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统是

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华中数控

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2025-11-16 23:15:53

替代日本-半导体

1. 玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2. 外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。 3. 教育部发布留学预警：中国公民谨慎规划赴日留学安排。 4. 继三大航司后，多家航司同日发布通知：赴日机票可免费退改签。解读：本周末，中日问题持续发酵，有产业实质相关的主要是日本替代产业，而在日本替代领域，半导体材料是最显性的，包括光刻胶、大硅片、高纯电子特气、湿电子化学品等。比如在最高端的ArF和EUV

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彤程新材

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2025-11-13 11:06:12

重点推荐VC上游原材料

重点推荐VC上游原材料：三乙胺 #未知来源电解液核心上游原材料，受益于储能行业高景气。三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂，每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动，26年VC行业需求总量增长3万吨左右，对应三乙胺需求增长1.5万吨，因此近期#带动三乙胺价格上涨，现价涨到1.2万元/吨，预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨，21年周期高点价格为2.6万元/吨。竞争格局好，提价容易。国内三乙胺供给主要集中在建业股份（6万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.7

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2025-11-10 08:14:41

太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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2025-11-09 20:24:33

太空 AI：为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射

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中科星图

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光伏产业链名词

一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步，每步的行业叫法、代表性公司/工种如下（括号内为业内简称）： 1. 石英砂 → 工业硅产品：金属硅 / 工业硅（98-99% Si）厂商：合盛硅业、东方希望、新安股份等（常被称作“工业硅厂”） 2. 工业硅 → 多晶硅料产品：光伏级多晶硅（6N-9N，棒状或颗粒）厂商：通威股份、协鑫科技（颗粒硅）、大全能源、新特能源、特变电工等（统称“硅料厂”）[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片产品：单晶硅片（182/210 mm）厂商：隆基绿能

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2025-11-05 23:36:08

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？一文讲清楚

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？燃气发电：美国重要发电方式，整机厂商订单高增核电：SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC：高效率能源供给，规模化商用在即 . 储能：缺电带动刚性需求，加速匹配数据中心 . 电网设备：美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备：供电直流趋势明确，出海弹性显著 SST：数据中心供电架构高压直流趋势明确，SST有望破局燃气发电：天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看，大多数地区天然气发电占40%甚至50%以上，天然气发电占比波动主

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佛燃能源
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三环集团

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慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后，需给未来留空间近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳，我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力，交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现（如中信大额压单）耐人寻味，指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调；其二业绩期科技股风偏受损，此处为杠杆和机构的核心利益区，因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进，反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可，品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心：

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龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯一一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯-一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两

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福建厦门利好频出，关注福建厦门的思泰克

商业航天龙头股份龙州股份是福建商业航天，思泰克最新添加商业航天，福建厦门的商业航天，20cm弹性，还在低位，没涨过，预期差极强。商业航天:2025年12月5日互动易:公司核心产品3DSPI(三维锡育印刷检测设备)和3DAOI(三维自动光学)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控，覆盖 PCB的 SMT生产线品质检测、芯片封装工艺检还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份

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山推股份-超级低位乌克兰重建最新研报覆盖

🌈【山推股份】若考虑俄乌停战因素，山推俄罗斯市场有望增长30%+；10月出口同比增长近38%，俄罗斯增速实现转正，非俄区域高速增长，持续推荐！ 🔸#俄乌重建有望大幅拉动俄罗斯市场增长：不考虑俄乌停战，预计2026年公司俄罗斯市场同比增长5%~10%，#若考虑俄乌停战，#预计公司2026年俄罗斯市场同比增长30%以上。 🔸#山推股份为俄乌重建核心受益标的之一。目前俄罗斯占山推出口的不到20%（24年占出口的37%）。俄罗斯2025H1同比下滑约50%，8月降幅收窄至10%~20%，9月降

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北交所立方控股—阿里巴巴是其第二大股东，深度受益千问和灵光

立方控股与阿里的关系不仅停留在“股权+支付入口”层面，随着阿里大模型家族（千问、灵光）进入公测，双方的合作开始从“支付-停车”跃升到“大模型-城市级场景”，对立方控股带来的利好可以拆成三条主线：数据、产品、估值。一、股权与场景绑定：先给“入场券” 1. 阿里系通过湖畔山南基金仍持有立方控股11.48%股权，是公司第二大股东，这一股权比例足以让立方在阿里生态里拿到“优先对接权” 2. 2015 年投资后，立方已经把支付宝、高德、喵街全部接进自己的停车场网络，完成了线下 1000+ 停车场、线上

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有机硅涨价弹性测算

有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价

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皖维高新推荐：PVA反内卷在即，新材料即将放量，中日关系加速国产替代

PVA反内卷在即，公司涨价弹性大。当前PVA价格价差皆位于历史5%分位数以下，企业盈利承压，下周行业将于乌海举办年会，届时各企业高层将参加并商讨反内卷事宜，PVA涨价可期。公司当前PVA产能31万吨，每涨价1000元，将增厚税前利润约3亿元。规模成本优势凸显，逆周期低成本扩张，享受出口溢价。作为行业成本曲线最左侧玩家，公司同时拥有电石法、乙烯法、生物乙烯法三种工艺，超额利润显著，同时逆周期扩张，拟于盐城建设20万吨乙烯法PVA装置，成本优势再扩大；海外PVA开工持续下滑，产品较国内溢价，国内出

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日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】！#未知来源 #半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保政策收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗

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对日替代，重视机床刀具行业

数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统：数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统是

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替代日本-半导体

1. 玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2. 外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。 3. 教育部发布留学预警：中国公民谨慎规划赴日留学安排。 4. 继三大航司后，多家航司同日发布通知：赴日机票可免费退改签。解读：本周末，中日问题持续发酵，有产业实质相关的主要是日本替代产业，而在日本替代领域，半导体材料是最显性的，包括光刻胶、大硅片、高纯电子特气、湿电子化学品等。比如在最高端的ArF和EUV

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重点推荐VC上游原材料

重点推荐VC上游原材料：三乙胺 #未知来源电解液核心上游原材料，受益于储能行业高景气。三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂，每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动，26年VC行业需求总量增长3万吨左右，对应三乙胺需求增长1.5万吨，因此近期#带动三乙胺价格上涨，现价涨到1.2万元/吨，预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨，21年周期高点价格为2.6万元/吨。竞争格局好，提价容易。国内三乙胺供给主要集中在建业股份（6万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.7

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太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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太空 AI：为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射

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光伏产业链名词

一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步，每步的行业叫法、代表性公司/工种如下（括号内为业内简称）： 1. 石英砂 → 工业硅产品：金属硅 / 工业硅（98-99% Si）厂商：合盛硅业、东方希望、新安股份等（常被称作“工业硅厂”） 2. 工业硅 → 多晶硅料产品：光伏级多晶硅（6N-9N，棒状或颗粒）厂商：通威股份、协鑫科技（颗粒硅）、大全能源、新特能源、特变电工等（统称“硅料厂”）[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片产品：单晶硅片（182/210 mm）厂商：隆基绿能

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应对美国缺电，如何展望产业链机遇？一文讲清楚

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？燃气发电：美国重要发电方式，整机厂商订单高增核电：SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC：高效率能源供给，规模化商用在即 . 储能：缺电带动刚性需求，加速匹配数据中心 . 电网设备：美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备：供电直流趋势明确，出海弹性显著 SST：数据中心供电架构高压直流趋势明确，SST有望破局燃气发电：天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看，大多数地区天然气发电占40%甚至50%以上，天然气发电占比波动主

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佛燃能源
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三环集团

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-11-04 20:05:50

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后，需给未来留空间近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳，我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力，交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现（如中信大额压单）耐人寻味，指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调；其二业绩期科技股风偏受损，此处为杠杆和机构的核心利益区，因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进，反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可，品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心：

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阳旭

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2025-12-09 10:48:55

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯一一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯-一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两

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龙头股份
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安记食品

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2025-12-08 13:51:05

福建厦门利好频出，关注福建厦门的思泰克

商业航天龙头股份龙州股份是福建商业航天，思泰克最新添加商业航天，福建厦门的商业航天，20cm弹性，还在低位，没涨过，预期差极强。商业航天:2025年12月5日互动易:公司核心产品3DSPI(三维锡育印刷检测设备)和3DAOI(三维自动光学)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控，覆盖 PCB的 SMT生产线品质检测、芯片封装工艺检还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份

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思泰克
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龙头股份

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2025-11-28 11:27:22

山推股份-超级低位乌克兰重建最新研报覆盖

🌈【山推股份】若考虑俄乌停战因素，山推俄罗斯市场有望增长30%+；10月出口同比增长近38%，俄罗斯增速实现转正，非俄区域高速增长，持续推荐！ 🔸#俄乌重建有望大幅拉动俄罗斯市场增长：不考虑俄乌停战，预计2026年公司俄罗斯市场同比增长5%~10%，#若考虑俄乌停战，#预计公司2026年俄罗斯市场同比增长30%以上。 🔸#山推股份为俄乌重建核心受益标的之一。目前俄罗斯占山推出口的不到20%（24年占出口的37%）。俄罗斯2025H1同比下滑约50%，8月降幅收窄至10%~20%，9月降

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山推股份

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阳旭

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2025-11-24 13:22:06

北交所立方控股—阿里巴巴是其第二大股东，深度受益千问和灵光

立方控股与阿里的关系不仅停留在“股权+支付入口”层面，随着阿里大模型家族（千问、灵光）进入公测，双方的合作开始从“支付-停车”跃升到“大模型-城市级场景”，对立方控股带来的利好可以拆成三条主线：数据、产品、估值。一、股权与场景绑定：先给“入场券” 1. 阿里系通过湖畔山南基金仍持有立方控股11.48%股权，是公司第二大股东，这一股权比例足以让立方在阿里生态里拿到“优先对接权” 2. 2015 年投资后，立方已经把支付宝、高德、喵街全部接进自己的停车场网络，完成了线下 1000+ 停车场、线上

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立方控股

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2025-11-19 14:23:30

有机硅涨价弹性测算

有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价

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恒星科技
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2025-11-19 13:24:52

皖维高新推荐：PVA反内卷在即，新材料即将放量，中日关系加速国产替代

PVA反内卷在即，公司涨价弹性大。当前PVA价格价差皆位于历史5%分位数以下，企业盈利承压，下周行业将于乌海举办年会，届时各企业高层将参加并商讨反内卷事宜，PVA涨价可期。公司当前PVA产能31万吨，每涨价1000元，将增厚税前利润约3亿元。规模成本优势凸显，逆周期低成本扩张，享受出口溢价。作为行业成本曲线最左侧玩家，公司同时拥有电石法、乙烯法、生物乙烯法三种工艺，超额利润显著，同时逆周期扩张，拟于盐城建设20万吨乙烯法PVA装置，成本优势再扩大；海外PVA开工持续下滑，产品较国内溢价，国内出

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皖维高新

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2025-11-19 13:18:29

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】！#未知来源 #半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保政策收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗

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云南锗业

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2025-11-19 10:52:16

对日替代，重视机床刀具行业

数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统：数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统是

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华中数控

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2025-11-16 23:15:53

替代日本-半导体

1. 玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2. 外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。 3. 教育部发布留学预警：中国公民谨慎规划赴日留学安排。 4. 继三大航司后，多家航司同日发布通知：赴日机票可免费退改签。解读：本周末，中日问题持续发酵，有产业实质相关的主要是日本替代产业，而在日本替代领域，半导体材料是最显性的，包括光刻胶、大硅片、高纯电子特气、湿电子化学品等。比如在最高端的ArF和EUV

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彤程新材

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2025-11-13 11:06:12

重点推荐VC上游原材料

重点推荐VC上游原材料：三乙胺 #未知来源电解液核心上游原材料，受益于储能行业高景气。三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂，每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动，26年VC行业需求总量增长3万吨左右，对应三乙胺需求增长1.5万吨，因此近期#带动三乙胺价格上涨，现价涨到1.2万元/吨，预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨，21年周期高点价格为2.6万元/吨。竞争格局好，提价容易。国内三乙胺供给主要集中在建业股份（6万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.7

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2025-11-10 08:14:41

太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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2025-11-09 20:24:33

太空 AI：为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射

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2025-11-09 12:16:57

光伏产业链名词

一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步，每步的行业叫法、代表性公司/工种如下（括号内为业内简称）： 1. 石英砂 → 工业硅产品：金属硅 / 工业硅（98-99% Si）厂商：合盛硅业、东方希望、新安股份等（常被称作“工业硅厂”） 2. 工业硅 → 多晶硅料产品：光伏级多晶硅（6N-9N，棒状或颗粒）厂商：通威股份、协鑫科技（颗粒硅）、大全能源、新特能源、特变电工等（统称“硅料厂”）[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片产品：单晶硅片（182/210 mm）厂商：隆基绿能

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应对美国缺电，如何展望产业链机遇？一文讲清楚

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？燃气发电：美国重要发电方式，整机厂商订单高增核电：SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC：高效率能源供给，规模化商用在即 . 储能：缺电带动刚性需求，加速匹配数据中心 . 电网设备：美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备：供电直流趋势明确，出海弹性显著 SST：数据中心供电架构高压直流趋势明确，SST有望破局燃气发电：天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看，大多数地区天然气发电占40%甚至50%以上，天然气发电占比波动主

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2025-11-04 20:05:50

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后，需给未来留空间近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳，我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力，交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现（如中信大额压单）耐人寻味，指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调；其二业绩期科技股风偏受损，此处为杠杆和机构的核心利益区，因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进，反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可，品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心：

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龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份

龙头股份唯一对标龙洲股份和安记食品商业航天+消费+龙某股份对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯一一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两日涨10%，还有一个龙头股份在低位未动。如果叠加安记食品的或者今日的热点消费概念，那龙头股份就是唯-一个对标龙州股份和安记食品的最正宗的标的。对标龙洲股份的龙溪股份前两日一字板涨停，龙建股份两

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福建厦门利好频出，关注福建厦门的思泰克

商业航天龙头股份龙州股份是福建商业航天，思泰克最新添加商业航天，福建厦门的商业航天，20cm弹性，还在低位，没涨过，预期差极强。商业航天:2025年12月5日互动易:公司核心产品3DSPI(三维锡育印刷检测设备)和3DAOI(三维自动光学)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控，覆盖 PCB的 SMT生产线品质检测、芯片封装工艺检还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份还有一个龙头股份完全对标龙州股份

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山推股份-超级低位乌克兰重建最新研报覆盖

🌈【山推股份】若考虑俄乌停战因素，山推俄罗斯市场有望增长30%+；10月出口同比增长近38%，俄罗斯增速实现转正，非俄区域高速增长，持续推荐！ 🔸#俄乌重建有望大幅拉动俄罗斯市场增长：不考虑俄乌停战，预计2026年公司俄罗斯市场同比增长5%~10%，#若考虑俄乌停战，#预计公司2026年俄罗斯市场同比增长30%以上。 🔸#山推股份为俄乌重建核心受益标的之一。目前俄罗斯占山推出口的不到20%（24年占出口的37%）。俄罗斯2025H1同比下滑约50%，8月降幅收窄至10%~20%，9月降

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北交所立方控股—阿里巴巴是其第二大股东，深度受益千问和灵光

立方控股与阿里的关系不仅停留在“股权+支付入口”层面，随着阿里大模型家族（千问、灵光）进入公测，双方的合作开始从“支付-停车”跃升到“大模型-城市级场景”，对立方控股带来的利好可以拆成三条主线：数据、产品、估值。一、股权与场景绑定：先给“入场券” 1. 阿里系通过湖畔山南基金仍持有立方控股11.48%股权，是公司第二大股东，这一股权比例足以让立方在阿里生态里拿到“优先对接权” 2. 2015 年投资后，立方已经把支付宝、高德、喵街全部接进自己的停车场网络，完成了线下 1000+ 停车场、线上

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有机硅涨价弹性测算

有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价弹性测算有机硅涨价

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皖维高新推荐：PVA反内卷在即，新材料即将放量，中日关系加速国产替代

PVA反内卷在即，公司涨价弹性大。当前PVA价格价差皆位于历史5%分位数以下，企业盈利承压，下周行业将于乌海举办年会，届时各企业高层将参加并商讨反内卷事宜，PVA涨价可期。公司当前PVA产能31万吨，每涨价1000元，将增厚税前利润约3亿元。规模成本优势凸显，逆周期低成本扩张，享受出口溢价。作为行业成本曲线最左侧玩家，公司同时拥有电石法、乙烯法、生物乙烯法三种工艺，超额利润显著，同时逆周期扩张，拟于盐城建设20万吨乙烯法PVA装置，成本优势再扩大；海外PVA开工持续下滑，产品较国内溢价，国内出

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日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】

日本对华进口锗依赖度接近100%，强call【云南锗业】！#未知来源 #半导体制造粗锗原料供应近乎全靠中国日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制政策实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保政策收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗

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对日替代，重视机床刀具行业

数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统：数控系统是工业母机的“大脑”，是其自主可控的核心关键。当前我国数控系统市场对进口品牌依赖度极高，其中日本发那科市占率约37%，日本三菱市占率约17%。即在我国数控系统中，日本企业市占率约54%，国产替代迫在眉睫。核心标的：#【华中数控】数控系统是

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替代日本-半导体

1. 玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2. 外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。 3. 教育部发布留学预警：中国公民谨慎规划赴日留学安排。 4. 继三大航司后，多家航司同日发布通知：赴日机票可免费退改签。解读：本周末，中日问题持续发酵，有产业实质相关的主要是日本替代产业，而在日本替代领域，半导体材料是最显性的，包括光刻胶、大硅片、高纯电子特气、湿电子化学品等。比如在最高端的ArF和EUV

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重点推荐VC上游原材料

重点推荐VC上游原材料：三乙胺 #未知来源电解液核心上游原材料，受益于储能行业高景气。三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂，每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺。受储能行业需求景气催动，26年VC行业需求总量增长3万吨左右，对应三乙胺需求增长1.5万吨，因此近期#带动三乙胺价格上涨，现价涨到1.2万元/吨，预计26年价格中枢能提升至1.5-1.6万元/吨，21年周期高点价格为2.6万元/吨。竞争格局好，提价容易。国内三乙胺供给主要集中在建业股份（6万吨）、山东昆达（3万吨）、新化股份（2.7

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太空算力2万字的电话会议一文就全都看懂了

一、太空算力的定义与背景概念：太空算力是指将数据中心部署在太空（如卫星、空间站），利用太空环境优势（如太阳能供电、高效散热）为地面AI等算力需求提供支持。发展动因：地面算力瓶颈：AI应用爆发导致算力需求激增，但地面数据中心面临能源紧缺（如北美电力短缺）和散热成本高（水冷等资源消耗大）的挑战。太空优势：能源：太空太阳能发电效率是地面的8倍，可7×24小时供电，无天气影响，近乎“无限能源”。散热：太空接近绝对零度，散热效率是地面液冷系统的3倍以上。产业阶段：商业航天经历三个阶段——火箭

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太空 AI：为何马斯克、亚马逊、谷歌一致看好太空数据中心？

太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。两者共同把“天基AI基础设施”从假说推至可验证阶段。中国进度领先。#之江实验室“三体计算星座”已发射

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2025-11-09 12:16:57

光伏产业链名词

一条典型光伏链从“沙子”到“屋顶”分 7 步，每步的行业叫法、代表性公司/工种如下（括号内为业内简称）： 1. 石英砂 → 工业硅产品：金属硅 / 工业硅（98-99% Si）厂商：合盛硅业、东方希望、新安股份等（常被称作“工业硅厂”） 2. 工业硅 → 多晶硅料产品：光伏级多晶硅（6N-9N，棒状或颗粒）厂商：通威股份、协鑫科技（颗粒硅）、大全能源、新特能源、特变电工等（统称“硅料厂”）[¹⁷²] 3. 多晶硅 → 单晶方棒/硅片产品：单晶硅片（182/210 mm）厂商：隆基绿能

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隆基绿能

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-11-05 23:36:08

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？一文讲清楚

应对美国缺电，如何展望产业链机遇？燃气发电：美国重要发电方式，整机厂商订单高增核电：SMR和核聚变的关注度持续提升 SOFC：高效率能源供给，规模化商用在即 . 储能：缺电带动刚性需求，加速匹配数据中心 . 电网设备：美国输电规划改革打开中长期发展空间 AIDC电气设备：供电直流趋势明确，出海弹性显著 SST：数据中心供电架构高压直流趋势明确，SST有望破局燃气发电：天然气发电是美国重要发电方式。从美国各市场发电情况来看，大多数地区天然气发电占40%甚至50%以上，天然气发电占比波动主

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佛燃能源
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三环集团

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阳旭

为国接盘的老韭菜

2025-11-04 20:05:50

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心

慢下来是主基调，但不要对牛市失去信心 1️⃣过快市值扩张后，需给未来留空间近日交流下来市场普遍反馈投资体感不佳，我们认为其一市场在中美领导会晤前已经提前发力，交易贸易问题鸽式落地。但上涨期间券商的表现（如中信大额压单）耐人寻味，指数过快的冲击整数关口并不符合慢牛的基调；其二业绩期科技股风偏受损，此处为杠杆和机构的核心利益区，因此高位股出现一定恐慌性。但微盘表现依然稳中有进，反应并未交易有系统性风险的可能。因此锚定MA20与MA60去把握节奏即可，品类上尽量去弱留强。 2️⃣慢牛下应保持耐心：

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合富中国
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粤传媒
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海马汽车
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平潭发展

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