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桐子
2025-11-09 11:42:50
千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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中国卫星
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桐子
2025-11-09 11:34:11
煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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陕西煤业
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桐子
2025-11-09 11:32:48
万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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桐子
2025-11-08 21:30:55
太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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2025-11-08 21:01:30
灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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灵鸽科技
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2025-11-08 20:58:36
生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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ST嘉澳
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2025-11-08 20:46:05
疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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中国电影
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2025-11-08 20:44:14
流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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特一药业
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桐子
2025-11-08 20:42:32
mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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福日电子
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2025-11-08 20:08:48
小段子汇总1107
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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多氟多
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桐子
2025-11-08 17:41:53
储能超级周期
【1】储能需求强劲恢复(源头) ↓ 储能电芯涨价(10%–20%) 电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器) ↓ 【3】六氟磷酸锂(6F)率先涨价 4.7万 → 11.35万(翻倍) 利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂(LFP)涨价窗口打开 开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁(PFe)紧缺(上游关键节点) 开工持续提升 工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷
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桐子
2025-11-08 10:19:29
英伟达最新信息
晶圆代工龙头台积电8日举行运动会,大客户辉达创办人暨执行长黄仁勋特地来台参与,强调辉达是台积电永远的伙伴,今年在运动会开幕前特别由台积电各海外厂代表祝福,董事长魏哲家也宣布加码。 黄仁勋稍早抵达台积电运动会现场,一下车依旧维持黑衣黑裤,而台积电的员工也高声欢呼,黄仁勋也热情回应,并强调,跟台积电是大家庭,我们会一起成长,而英伟达与台积电是永远的伙伴。 黄仁勋指出,目前台积电的产能一直处于供不应求的情况,生意非常的好,而此次会来参加运动会主要是为了鼓励合作伙伴,因为为我们做得很多,感谢他们辛苦的工
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胜宏科技
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2025-11-08 10:14:07
昨天产业抢单
产业抢单 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨11%,在10月高基数基础上还在涨 但6f是已经开工率拉满且没有新产能投入的方向了,不像正极负极隔膜,通过提开工率还有的卷,产业应该会最优先抢单六氟磷酸锂 新产能最快投入的明年中满产的石大胜华的液态六氟,中际的明年三季度的开始投产的新产能,和年底石磊的完成的技改 价格全网预测,外资有看到19w的,产业咨询机构看到15w 成本上碳酸锂因为宁德开矿利空,其实没真的起来,反而电解液被六氟带着起来了 (凑字) 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨
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天际股份
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2025-11-08 10:10:22
锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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多氟多
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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小段子汇总1107
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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储能超级周期
【1】储能需求强劲恢复(源头) ↓ 储能电芯涨价(10%–20%) 电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器) ↓ 【3】六氟磷酸锂(6F)率先涨价 4.7万 → 11.35万(翻倍) 利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂(LFP)涨价窗口打开 开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁(PFe)紧缺(上游关键节点) 开工持续提升 工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷
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英伟达最新信息
晶圆代工龙头台积电8日举行运动会,大客户辉达创办人暨执行长黄仁勋特地来台参与,强调辉达是台积电永远的伙伴,今年在运动会开幕前特别由台积电各海外厂代表祝福,董事长魏哲家也宣布加码。 黄仁勋稍早抵达台积电运动会现场,一下车依旧维持黑衣黑裤,而台积电的员工也高声欢呼,黄仁勋也热情回应,并强调,跟台积电是大家庭,我们会一起成长,而英伟达与台积电是永远的伙伴。 黄仁勋指出,目前台积电的产能一直处于供不应求的情况,生意非常的好,而此次会来参加运动会主要是为了鼓励合作伙伴,因为为我们做得很多,感谢他们辛苦的工
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昨天产业抢单
产业抢单 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨11%,在10月高基数基础上还在涨 但6f是已经开工率拉满且没有新产能投入的方向了,不像正极负极隔膜,通过提开工率还有的卷,产业应该会最优先抢单六氟磷酸锂 新产能最快投入的明年中满产的石大胜华的液态六氟,中际的明年三季度的开始投产的新产能,和年底石磊的完成的技改 价格全网预测,外资有看到19w的,产业咨询机构看到15w 成本上碳酸锂因为宁德开矿利空,其实没真的起来,反而电解液被六氟带着起来了 (凑字) 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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陕西煤业
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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灵鸽科技
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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ST嘉澳
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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中国电影
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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特一药业
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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福日电子
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小段子汇总1107
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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储能超级周期
【1】储能需求强劲恢复(源头) ↓ 储能电芯涨价(10%–20%) 电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器) ↓ 【3】六氟磷酸锂(6F)率先涨价 4.7万 → 11.35万(翻倍) 利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂(LFP)涨价窗口打开 开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁(PFe)紧缺(上游关键节点) 开工持续提升 工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷
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英伟达最新信息
晶圆代工龙头台积电8日举行运动会,大客户辉达创办人暨执行长黄仁勋特地来台参与,强调辉达是台积电永远的伙伴,今年在运动会开幕前特别由台积电各海外厂代表祝福,董事长魏哲家也宣布加码。 黄仁勋稍早抵达台积电运动会现场,一下车依旧维持黑衣黑裤,而台积电的员工也高声欢呼,黄仁勋也热情回应,并强调,跟台积电是大家庭,我们会一起成长,而英伟达与台积电是永远的伙伴。 黄仁勋指出,目前台积电的产能一直处于供不应求的情况,生意非常的好,而此次会来参加运动会主要是为了鼓励合作伙伴,因为为我们做得很多,感谢他们辛苦的工
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胜宏科技
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昨天产业抢单
产业抢单 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨11%,在10月高基数基础上还在涨 但6f是已经开工率拉满且没有新产能投入的方向了,不像正极负极隔膜,通过提开工率还有的卷,产业应该会最优先抢单六氟磷酸锂 新产能最快投入的明年中满产的石大胜华的液态六氟,中际的明年三季度的开始投产的新产能,和年底石磊的完成的技改 价格全网预测,外资有看到19w的,产业咨询机构看到15w 成本上碳酸锂因为宁德开矿利空,其实没真的起来,反而电解液被六氟带着起来了 (凑字) 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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小段子汇总1107
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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储能超级周期
【1】储能需求强劲恢复(源头) ↓ 储能电芯涨价(10%–20%) 电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器) ↓ 【3】六氟磷酸锂(6F)率先涨价 4.7万 → 11.35万(翻倍) 利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂(LFP)涨价窗口打开 开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁(PFe)紧缺(上游关键节点) 开工持续提升 工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷
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英伟达最新信息
晶圆代工龙头台积电8日举行运动会,大客户辉达创办人暨执行长黄仁勋特地来台参与,强调辉达是台积电永远的伙伴,今年在运动会开幕前特别由台积电各海外厂代表祝福,董事长魏哲家也宣布加码。 黄仁勋稍早抵达台积电运动会现场,一下车依旧维持黑衣黑裤,而台积电的员工也高声欢呼,黄仁勋也热情回应,并强调,跟台积电是大家庭,我们会一起成长,而英伟达与台积电是永远的伙伴。 黄仁勋指出,目前台积电的产能一直处于供不应求的情况,生意非常的好,而此次会来参加运动会主要是为了鼓励合作伙伴,因为为我们做得很多,感谢他们辛苦的工
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昨天产业抢单
产业抢单 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨11%,在10月高基数基础上还在涨 但6f是已经开工率拉满且没有新产能投入的方向了,不像正极负极隔膜,通过提开工率还有的卷,产业应该会最优先抢单六氟磷酸锂 新产能最快投入的明年中满产的石大胜华的液态六氟,中际的明年三季度的开始投产的新产能,和年底石磊的完成的技改 价格全网预测,外资有看到19w的,产业咨询机构看到15w 成本上碳酸锂因为宁德开矿利空,其实没真的起来,反而电解液被六氟带着起来了 (凑字) 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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桐子
2025-11-08 21:30:55
太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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灵鸽科技
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桐子
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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ST嘉澳
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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中国电影
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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特一药业
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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福日电子
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小段子汇总1107
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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多氟多
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储能超级周期
【1】储能需求强劲恢复(源头) ↓ 储能电芯涨价(10%–20%) 电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器) ↓ 【3】六氟磷酸锂(6F)率先涨价 4.7万 → 11.35万(翻倍) 利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂(LFP)涨价窗口打开 开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁(PFe)紧缺(上游关键节点) 开工持续提升 工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷
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英伟达最新信息
晶圆代工龙头台积电8日举行运动会,大客户辉达创办人暨执行长黄仁勋特地来台参与,强调辉达是台积电永远的伙伴,今年在运动会开幕前特别由台积电各海外厂代表祝福,董事长魏哲家也宣布加码。 黄仁勋稍早抵达台积电运动会现场,一下车依旧维持黑衣黑裤,而台积电的员工也高声欢呼,黄仁勋也热情回应,并强调,跟台积电是大家庭,我们会一起成长,而英伟达与台积电是永远的伙伴。 黄仁勋指出,目前台积电的产能一直处于供不应求的情况,生意非常的好,而此次会来参加运动会主要是为了鼓励合作伙伴,因为为我们做得很多,感谢他们辛苦的工
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胜宏科技
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昨天产业抢单
产业抢单 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨11%,在10月高基数基础上还在涨 但6f是已经开工率拉满且没有新产能投入的方向了,不像正极负极隔膜,通过提开工率还有的卷,产业应该会最优先抢单六氟磷酸锂 新产能最快投入的明年中满产的石大胜华的液态六氟,中际的明年三季度的开始投产的新产能,和年底石磊的完成的技改 价格全网预测,外资有看到19w的,产业咨询机构看到15w 成本上碳酸锂因为宁德开矿利空,其实没真的起来,反而电解液被六氟带着起来了 (凑字) 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨
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天际股份
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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新疆交建
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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中国卫星
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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陕西煤业
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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小段子汇总1107
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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储能超级周期
【1】储能需求强劲恢复(源头) ↓ 储能电芯涨价(10%–20%) 电芯厂排产提升(利用率65%→79%) ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动(需求倍增器) ↓ 【3】六氟磷酸锂(6F)率先涨价 4.7万 → 11.35万(翻倍) 利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂(LFP)涨价窗口打开 开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁(PFe)紧缺(上游关键节点) 开工持续提升 工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷
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英伟达最新信息
晶圆代工龙头台积电8日举行运动会,大客户辉达创办人暨执行长黄仁勋特地来台参与,强调辉达是台积电永远的伙伴,今年在运动会开幕前特别由台积电各海外厂代表祝福,董事长魏哲家也宣布加码。 黄仁勋稍早抵达台积电运动会现场,一下车依旧维持黑衣黑裤,而台积电的员工也高声欢呼,黄仁勋也热情回应,并强调,跟台积电是大家庭,我们会一起成长,而英伟达与台积电是永远的伙伴。 黄仁勋指出,目前台积电的产能一直处于供不应求的情况,生意非常的好,而此次会来参加运动会主要是为了鼓励合作伙伴,因为为我们做得很多,感谢他们辛苦的工
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昨天产业抢单
产业抢单 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨11%,在10月高基数基础上还在涨 但6f是已经开工率拉满且没有新产能投入的方向了,不像正极负极隔膜,通过提开工率还有的卷,产业应该会最优先抢单六氟磷酸锂 新产能最快投入的明年中满产的石大胜华的液态六氟,中际的明年三季度的开始投产的新产能,和年底石磊的完成的技改 价格全网预测,外资有看到19w的,产业咨询机构看到15w 成本上碳酸锂因为宁德开矿利空,其实没真的起来,反而电解液被六氟带着起来了 (凑字) 十一月储能+动力电池+消费电池,环比排产涨
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锂电池超级周期
➡AI能源(维持板块首推):坚持储能是明确中国供应链受益方向(调峰为盾、缺电为矛)无论是海外还是国内,标的【阳光】【阿特斯】&美股【CSIQ】,分别看6000e/1000e,电网设备重在#海外高压设备的外溢需求、欧美龙头基本等同于扩产miss,标的【思源】【金盘】【特变】,分别看1500e/600e/2000e。电源和液冷技术升级&突破核心圈#明年龙头兑现业绩,标的【英维克】【麦米】【中恒】【四方】等。 ➡锂电材料/固态:1)材料:储能需求持续上修驱动力很强,#当前位置排序:碳酸锂>6F>铁锂>
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新藏铁路超级工程(潜伏)
新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域,以下是一些核心公司供参考: 基建施工类 新疆交建(002941):新疆国资委控股的路桥施工龙头,深度参与新藏铁路新疆段建设,具备高原冻土施工技术优势。 北新路桥(002307):兵团旗下企业,中亚铁路项目经验丰富,受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。 建材供应类 天山股份(000877):新疆水泥市占率超50%,为新藏铁路提供高强度水泥,受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。 八一钢铁(600581):新疆唯一钢
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