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桐子

2026-01-13 00:17:02

【中邮AI】国产AI或将全面超越

1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点，或具备全面赶超现实基础。26年1月9日，学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》，从战略引领、创新突破和产业进展等方面，提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端：DeepSeek V4或春节前后推出，国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力，内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端：国产AI芯片从“追随”到“对标”，CSP大厂开

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桐子

2026-01-11 22:24:04

周观点20260111：新剑IPO启动，关注T链&超高方向布

[玫瑰]板块概况：本周机器人指数+4.91%，成交量+79.99%，成交量占比-0.66pct；万得全A指数+5.11%，成交量+123.33%。本周大盘放量大涨，而机器人板块表现略低于平均涨幅，主因商业航天、有色金属等板块热度较高，叠加机器人板块个股分化明显，短期内行业催化一般。 [太阳] 新剑启动上市、供应商陆续北美拜访。本周新剑完成IPO辅导备案登记，彰显公司机器人业务发展决心。同时，T链相关供应商陆续去北美拜访，在Optimus Gen3定型前，我们推测供应商北美拜访将持续进行，同时定点

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2026-01-11 22:23:11

蓝思科技

1、全球太空资源的竞争日趋白热化，商业航天天花板全面突破；卫星频谱与轨道资源具有稀缺性，依据“先到先得”原则分配，倒逼商业航天加速竞争。一般认为低地球轨道卫星容纳总数在6-10万左右，# 本次申请显著打破了这一天花板，考虑低轨卫星一般使用寿命在5年左右，# 对应每年新增发射卫星数量在5万颗以上； 2、星链V2单星重量相较前代提升5倍，# 太阳翼面积预计提升超10倍；V2.0单星重量1.25吨，前几代基本都在200-300kg，单星重量大幅提升对应的是能耗也会大幅提升，太阳翼面积预计会提升超10倍

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蓝思科技

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2026-01-11 22:22:41

山高环能小范围交流要点-0111

——————————— 公司核心业务与产能情况：【业务范围】公司核心业务为餐饮垃圾处理及废弃油脂资源化利用，拥有餐厨垃圾特许经营权，目前在全国17个城市布局项目，其中10个为直辖市和省会城市，无四五线城市布局。【现有产能】报表内设计产能为5300吨/日，委托未纳入报表的产能为300吨/日，合计5600吨/日。2025年实际产能利用率为85%，高峰日处理量可达4700-4800吨/日，淡季（春节、寒暑假）处理量会下降。【产能扩张计划】目标：三年内（2026-2028年）实现产能翻倍，

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山高环能

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桐子

2026-01-11 22:21:56

【ZX航空航天】SpaceX扩容，安全威胁加深2026011

—————— 本周热点围绕SpaceX展开：1）FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代（Gen2）“星链”（Starlink）卫星的申请；2）伊朗境内Starlink收费调整为免费模式，终端被伊朗有效干扰。星链V2分为宽带型和直连型，前者将通信能力提升至Gbps级，后者可直连普通手机，将有效带动星载相控阵和星间激光市场扩容。我国也在推进直连卫星研制，目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先，未来有望应用于XW二期和千帆三代星。星上基站：# 信科移动、# 上海瀚讯星载相控阵：#

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航发科技

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2026-01-08 23:59:32

⛽【人形机器人】市场新信息汇总260108

❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【信捷电气】公司电感编码器已于25M12通过T链某T1最终测试验证，进入稳定供货阶段，配套产能已于近期完成布置，电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。此外，公司与睿尔曼、意优科技（智元A2系列供应商）等领先国产链客户深度战略合作，26年或实现超20万套模组的供货，全年预计贡献近亿元收入。【长源东谷】公司专注于人形机器人减速器传感器等零部件开发，同时依靠海外资源推进整机研制。此外公

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桐子

2026-01-08 21:14:37

🔥【商业航天】广州市加速商业航天布局，各地政策赛马大幕拉开，

🚩广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024一2035年)；#目标大力构建集运载火箭研制发射、卫星研制和航天应用于一体的商业航天全产业链。 🚀#火箭：聚焦可复用技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，为中大型液体火箭研制提供坚实基础。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 🛰️#卫星：支持鼓励广州市企业开展“五羊系列星座”、“大湾智通”等星座建设，牵引卫星制造、火箭发射、卫星运营和应用产业发展，构建完整商业航天产业生

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航发科技

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2026-01-07 19:34:28

【西部通信陈彤】

德科立今天大涨，市场关于DCI订单、OCS订单、产能扩张、盈利预测的传言段子较多。公司加速出海和受益于算力产业趋势的确定性提升。关于公司的节奏有几点确定性：1、25Q4向来是公司经营旺季，环比明显改善，#DCI受益趋势将逐步体现。2、2025年之前公司处于平稳增长阶段，2026年是公司提速增长迈入新台阶的核心拐点。3、泰国工厂3月投产起量，一期产值7-8亿元，二期还会持续投入；国内无锡5、6号楼预计27年初开始投产贡献收入。4、#在手订单向好变化，持续新增，好于此前披露的四五个亿。5、OCS光

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德科立

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2026-01-07 19:32:56

#东方日升# 近况更新

[庆祝]公司商业航天具有先发优势。公司P型HJT电池2023年开始对外出售，目前在轨验证已经基本完成，具有较为明显的先发优势，预计2026年将会大批量出货。 [庆祝]P型超薄硅片适合太空场景。P型超薄异质结（HJT）电池通过一系列技术设计，克服了太空应用的核心障碍——高辐射、极端温差、严苛的发射重量限制和高昂成本。这使其成为商业航天，尤其是大规模低轨星座中，兼顾性能与成本的关键技术路线。公司目前供货是70um电池；26年目标是50μm，27年目标30-40μm。中短期预计P型HJT有望成为主流技

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东方日升

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2026-01-07 19:32:02

四部委发文鼓励文旅消费，关注一季度景区板块布局机会！

[玫瑰]事件：近日，全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展扩大职工文体消费的意见》，鼓励各级工会联动文旅、电影、体育部门和各类场馆打造区域职工文体活动品牌，引入冰雪、户外等新兴运动；鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动；鼓励各级工会联合文旅、电影、体育等部门，推出职工专属文体旅优惠产品与服务，支持购买景区年票，发放文旅消费券、电影券，举办主旋律电影展映活动，办好“惠工院线”。 [玫瑰]《意见》的提出，有利于进一步释放消费潜力，带

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大连圣亚

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2026-01-05 11:11:03

马斯克演讲定调，重视2026年机器人量产年

本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”，计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂，并计划选拔部分机器人参与火星前期基建，目标在2026年11-12月实现“星舰➕机器人”无人火星登录。2026机器人走向量产，产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。回顾2025年机器人行情，市场认知持续跃迁：从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化（PEEK）、电机、灵巧手、结构件等，行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们认为，202

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桐子

2026-01-05 02:05:02

强烈推荐星帅尔：卡位千亿卫星光伏市场、机器人业务突破在即

[太阳]SpaceX光伏组件主力供应商Heliene历年来一直为公司海外最大客户，随着星链V2卫星预计在2026年进化为V3，太阳翼单侧面积由52.5平方米拓展到150平方米以上；其卫星光伏组件业务将迎来井喷。 [太阳]太阳翼约占卫星系统总成本的15%，技术壁垒较高；而其中光伏组件的成本约占太阳翼系统总成本的50%以上，我们测算，至2030年、仅卫星光伏组件市场空间将达上千亿级。 [太阳]人形机器人业务取得突破，星帅尔拥有作为宇树科技股东的渠道优势，丝杠+空心杯电机产品已通过部分品牌厂家测试、在

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航发科技

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2026-01-05 02:03:11

商业航天深度：火箭运力如”算力“，3D打印有望成

⭐️#低轨卫星资源进展倒逼运力提升，26年进入商业火箭发射元年。当前还是看好火箭端，我们认为运力即【算力】，是板块0到1阶段最确定的方向。我们大概率会看到一批铲子股在未来几年EPS大幅增长，一切故事（太空算力、6G等）的前提都是运力。 ⭐️#火箭端核心环节为发动机、箭体结构，重视铲子股。根据我们测算，猎鹰-9成本拆分中发动机、箭体结构、整流罩占比分别为42.6%、22.2%、11.1%。核心环节发动机、箭体结构等环节铲子股值得重视。 ⭐️#3D打印有望成为发动机环节重要技术路线，渗透率有望持续提

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2026-01-05 02:02:23

脑机接口迎来拐点：马斯克宣布脑机接口公司neuralink将

微创侵入式方案大幅度提升安全性，26年neuralink 手术全自动化落地并迎来量产 🍁脑机接口系统利用不同方式采集大脑的神经信号，经算法处理，通过建立神经活动与行为意图之间的映射关系，解码后转化为可驱动外部设备或调控大脑功能的指令，从而实现脑机交互。 🍁主要分为侵入式、半侵入式和非侵入式三类。 1️⃣侵入式接口需通过开颅手术将微电极阵列、脑深部电极植入皮层或深部核团，信号质量最高，安全性最低。 2️⃣半侵入式接口将电极放置在颅骨内但不穿透脑组织，通常位于硬脑膜下、软脑膜上。其中，皮层脑电图

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创新医疗

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桐子

2026-01-05 02:01:34

银邦

无锡产发（第二大产业股东）→蓝箭航天5.1% 无锡产发（第二大股东）→银邦股份11% 无锡产发（第一大股东）→飞而康40% # 铝钽合金验证顺利、快速放量期已至。本周公司卫星铝钽合金材料通过航天八院验证答辩，较传统方案减重35%，成本降低50%，后续八院卫星系列、银河航天均有望采用铝钽合金材料，开启1到100放量。 # 商业航天业绩增量大超预期。目前飞而康已接到蓝箭明年10台火箭对应100台发动机的指引订单，单台发动机3D打印零部件ASP150w，后续仍有巨大ASP提升空间。飞而康25年商业航天

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