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桐子
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桐子
2025-11-09 15:29:37
商业航天进入井喷式发展新时代
当前国内商业航天产业处于“第三次浪潮”:低轨化、智能化和融合化成为主要趋势。一方面,卫星制造的小型化、模块化、组件化显著降低成本,缩短研制周期;另一方面,基于毫米波、太赫兹、激光通信等的星际链路技术也逐步成熟。卫星的角色正从提供传统通信的“管道”,演变为空天地海一体化信息生态的“智能节点”。 我们认为,“通导遥算融合、智能传感、软件定义”的卫星应用属于典型的场景培育和新场景大规模应用,国务院发文体现了对这一新兴行业的重视。从今年开始,商业航天产业整体进入高速成长期,26-28年将进入增速最快、成
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中国卫星
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桐子
2025-11-09 15:28:53
光伏
年度策略会光伏上市公司交流要点-1109 ⚡️天合光能:#25年储能出货8GWh+、26年有望翻倍至16GWh(海外10GWh)、25Q4储能有望实现1亿净利。年底公司自有电芯产能16GWh,可完全覆盖明年出货。随着规模效应持续显现,公司储能业务盈利能力将稳步提升。 ⚡️爱旭股份:公司ABC组件海外均价超1元/W,25%效率的满屏组件已于Q3在欧洲率先交付,均价超1.2元/W。#预计明年ABC组件出货25GW+(海外超50%),随着济南10GW与义乌7GW产能投产,总产能将达35GW,盈利空间有
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隆基绿能
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桐子
2025-11-09 15:28:07
AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备
25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医疗】和电力互联【东方电缆】。 需求测算 假设25-27年欧洲电力公司(AIDC)占全球比例10%、18%、25%,对应A
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三星医疗
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桐子
2025-11-09 13:24:23
周末舆情热度
① 太空算力-蚂蚁集团:已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群;谷歌、英伟达开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心;(四川金顶、乾照光电、上海港湾、普天科技、中科星图、顺灏股份等) ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇:华为非常适合做具身智能;小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、中大力德、浙江众成、中欣氟材等)
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四川金顶
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2025-11-09 12:57:35
太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量
#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW,2030年将超过200GW,占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%,且电力目前闲置容量极少,难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。 高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能,且不受大气影响,发电效率可达95%,为地面5倍。同时深空温度约为-2
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上海港湾
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桐子
2025-11-09 11:42:50
千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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中国卫星
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桐子
2025-11-09 11:34:11
煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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陕西煤业
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桐子
2025-11-09 11:32:48
万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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桐子
2025-11-08 21:30:55
太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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桐子
2025-11-08 21:01:30
灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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灵鸽科技
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2025-11-08 20:58:36
生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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嘉澳环保
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2025-11-08 20:46:05
疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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中国电影
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2025-11-08 20:44:14
流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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特一药业
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2025-11-08 20:42:32
mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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福日电子
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商业航天进入井喷式发展新时代
当前国内商业航天产业处于“第三次浪潮”:低轨化、智能化和融合化成为主要趋势。一方面,卫星制造的小型化、模块化、组件化显著降低成本,缩短研制周期;另一方面,基于毫米波、太赫兹、激光通信等的星际链路技术也逐步成熟。卫星的角色正从提供传统通信的“管道”,演变为空天地海一体化信息生态的“智能节点”。 我们认为,“通导遥算融合、智能传感、软件定义”的卫星应用属于典型的场景培育和新场景大规模应用,国务院发文体现了对这一新兴行业的重视。从今年开始,商业航天产业整体进入高速成长期,26-28年将进入增速最快、成
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光伏
年度策略会光伏上市公司交流要点-1109 ⚡️天合光能:#25年储能出货8GWh+、26年有望翻倍至16GWh(海外10GWh)、25Q4储能有望实现1亿净利。年底公司自有电芯产能16GWh,可完全覆盖明年出货。随着规模效应持续显现,公司储能业务盈利能力将稳步提升。 ⚡️爱旭股份:公司ABC组件海外均价超1元/W,25%效率的满屏组件已于Q3在欧洲率先交付,均价超1.2元/W。#预计明年ABC组件出货25GW+(海外超50%),随着济南10GW与义乌7GW产能投产,总产能将达35GW,盈利空间有
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AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备
25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医疗】和电力互联【东方电缆】。 需求测算 假设25-27年欧洲电力公司(AIDC)占全球比例10%、18%、25%,对应A
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周末舆情热度
① 太空算力-蚂蚁集团:已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群;谷歌、英伟达开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心;(四川金顶、乾照光电、上海港湾、普天科技、中科星图、顺灏股份等) ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇:华为非常适合做具身智能;小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、中大力德、浙江众成、中欣氟材等)
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太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量
#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW,2030年将超过200GW,占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%,且电力目前闲置容量极少,难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。 高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能,且不受大气影响,发电效率可达95%,为地面5倍。同时深空温度约为-2
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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年度策略会光伏上市公司交流要点-1109 ⚡️天合光能:#25年储能出货8GWh+、26年有望翻倍至16GWh(海外10GWh)、25Q4储能有望实现1亿净利。年底公司自有电芯产能16GWh,可完全覆盖明年出货。随着规模效应持续显现,公司储能业务盈利能力将稳步提升。 ⚡️爱旭股份:公司ABC组件海外均价超1元/W,25%效率的满屏组件已于Q3在欧洲率先交付,均价超1.2元/W。#预计明年ABC组件出货25GW+(海外超50%),随着济南10GW与义乌7GW产能投产,总产能将达35GW,盈利空间有
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AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备
25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医疗】和电力互联【东方电缆】。 需求测算 假设25-27年欧洲电力公司(AIDC)占全球比例10%、18%、25%,对应A
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① 太空算力-蚂蚁集团:已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群;谷歌、英伟达开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心;(四川金顶、乾照光电、上海港湾、普天科技、中科星图、顺灏股份等) ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇:华为非常适合做具身智能;小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、中大力德、浙江众成、中欣氟材等)
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太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量
#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW,2030年将超过200GW,占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%,且电力目前闲置容量极少,难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。 高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能,且不受大气影响,发电效率可达95%,为地面5倍。同时深空温度约为-2
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上海港湾
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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中国卫星
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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陕西煤业
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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灵鸽科技
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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嘉澳环保
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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中国电影
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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特一药业
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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福日电子
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编辑交易计划
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商业航天进入井喷式发展新时代
当前国内商业航天产业处于“第三次浪潮”:低轨化、智能化和融合化成为主要趋势。一方面,卫星制造的小型化、模块化、组件化显著降低成本,缩短研制周期;另一方面,基于毫米波、太赫兹、激光通信等的星际链路技术也逐步成熟。卫星的角色正从提供传统通信的“管道”,演变为空天地海一体化信息生态的“智能节点”。 我们认为,“通导遥算融合、智能传感、软件定义”的卫星应用属于典型的场景培育和新场景大规模应用,国务院发文体现了对这一新兴行业的重视。从今年开始,商业航天产业整体进入高速成长期,26-28年将进入增速最快、成
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中国卫星
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光伏
年度策略会光伏上市公司交流要点-1109 ⚡️天合光能:#25年储能出货8GWh+、26年有望翻倍至16GWh(海外10GWh)、25Q4储能有望实现1亿净利。年底公司自有电芯产能16GWh,可完全覆盖明年出货。随着规模效应持续显现,公司储能业务盈利能力将稳步提升。 ⚡️爱旭股份:公司ABC组件海外均价超1元/W,25%效率的满屏组件已于Q3在欧洲率先交付,均价超1.2元/W。#预计明年ABC组件出货25GW+(海外超50%),随着济南10GW与义乌7GW产能投产,总产能将达35GW,盈利空间有
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隆基绿能
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AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备
25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医疗】和电力互联【东方电缆】。 需求测算 假设25-27年欧洲电力公司(AIDC)占全球比例10%、18%、25%,对应A
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三星医疗
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周末舆情热度
① 太空算力-蚂蚁集团:已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群;谷歌、英伟达开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心;(四川金顶、乾照光电、上海港湾、普天科技、中科星图、顺灏股份等) ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇:华为非常适合做具身智能;小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、中大力德、浙江众成、中欣氟材等)
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四川金顶
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太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量
#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW,2030年将超过200GW,占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%,且电力目前闲置容量极少,难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。 高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能,且不受大气影响,发电效率可达95%,为地面5倍。同时深空温度约为-2
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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商业航天进入井喷式发展新时代
当前国内商业航天产业处于“第三次浪潮”:低轨化、智能化和融合化成为主要趋势。一方面,卫星制造的小型化、模块化、组件化显著降低成本,缩短研制周期;另一方面,基于毫米波、太赫兹、激光通信等的星际链路技术也逐步成熟。卫星的角色正从提供传统通信的“管道”,演变为空天地海一体化信息生态的“智能节点”。 我们认为,“通导遥算融合、智能传感、软件定义”的卫星应用属于典型的场景培育和新场景大规模应用,国务院发文体现了对这一新兴行业的重视。从今年开始,商业航天产业整体进入高速成长期,26-28年将进入增速最快、成
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光伏
年度策略会光伏上市公司交流要点-1109 ⚡️天合光能:#25年储能出货8GWh+、26年有望翻倍至16GWh(海外10GWh)、25Q4储能有望实现1亿净利。年底公司自有电芯产能16GWh,可完全覆盖明年出货。随着规模效应持续显现,公司储能业务盈利能力将稳步提升。 ⚡️爱旭股份:公司ABC组件海外均价超1元/W,25%效率的满屏组件已于Q3在欧洲率先交付,均价超1.2元/W。#预计明年ABC组件出货25GW+(海外超50%),随着济南10GW与义乌7GW产能投产,总产能将达35GW,盈利空间有
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AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备
25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医疗】和电力互联【东方电缆】。 需求测算 假设25-27年欧洲电力公司(AIDC)占全球比例10%、18%、25%,对应A
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① 太空算力-蚂蚁集团:已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群;谷歌、英伟达开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心;(四川金顶、乾照光电、上海港湾、普天科技、中科星图、顺灏股份等) ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇:华为非常适合做具身智能;小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、中大力德、浙江众成、中欣氟材等)
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太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量
#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW,2030年将超过200GW,占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%,且电力目前闲置容量极少,难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。 高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能,且不受大气影响,发电效率可达95%,为地面5倍。同时深空温度约为-2
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一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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太空算力
本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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中国卫星
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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灵鸽科技
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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嘉澳环保
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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中国电影
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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特一药业
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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福日电子
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编辑交易计划
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商业航天进入井喷式发展新时代
当前国内商业航天产业处于“第三次浪潮”:低轨化、智能化和融合化成为主要趋势。一方面,卫星制造的小型化、模块化、组件化显著降低成本,缩短研制周期;另一方面,基于毫米波、太赫兹、激光通信等的星际链路技术也逐步成熟。卫星的角色正从提供传统通信的“管道”,演变为空天地海一体化信息生态的“智能节点”。 我们认为,“通导遥算融合、智能传感、软件定义”的卫星应用属于典型的场景培育和新场景大规模应用,国务院发文体现了对这一新兴行业的重视。从今年开始,商业航天产业整体进入高速成长期,26-28年将进入增速最快、成
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中国卫星
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光伏
年度策略会光伏上市公司交流要点-1109 ⚡️天合光能:#25年储能出货8GWh+、26年有望翻倍至16GWh(海外10GWh)、25Q4储能有望实现1亿净利。年底公司自有电芯产能16GWh,可完全覆盖明年出货。随着规模效应持续显现,公司储能业务盈利能力将稳步提升。 ⚡️爱旭股份:公司ABC组件海外均价超1元/W,25%效率的满屏组件已于Q3在欧洲率先交付,均价超1.2元/W。#预计明年ABC组件出货25GW+(海外超50%),随着济南10GW与义乌7GW产能投产,总产能将达35GW,盈利空间有
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隆基绿能
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AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备
25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医疗】和电力互联【东方电缆】。 需求测算 假设25-27年欧洲电力公司(AIDC)占全球比例10%、18%、25%,对应A
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三星医疗
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桐子
2025-11-09 13:24:23
周末舆情热度
① 太空算力-蚂蚁集团:已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群;谷歌、英伟达开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心;(四川金顶、乾照光电、上海港湾、普天科技、中科星图、顺灏股份等) ②机器人-华为终端BG首席科学家田奇:华为非常适合做具身智能;小鹏新一代人形机器人IRON亮相,高度还原的人体姿态,完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称,小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON;(方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、中大力德、浙江众成、中欣氟材等)
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四川金顶
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2025-11-09 12:57:35
太空算力星座爆发前夕,太阳翼能源系统将成为最大增量
#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW,2030年将超过200GW,占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%,且电力目前闲置容量极少,难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势,将成为未来解决AIDC能源瓶颈的主要方法之一。 #成本、部署速度、可扩展性为太空数据中心主要优势。 高轨太空数据中心可7*24使用高强度太阳能,且不受大气影响,发电效率可达95%,为地面5倍。同时深空温度约为-2
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上海港湾
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千帆星座(学习)
一、中国低轨卫星互联网计划(主流热点) 核心目标:构建全球最大低轨卫星星座,实现高速通信覆盖最新进展(2025年): 组网加速 2025年累计发射8组卫星(01-08组),覆盖太原、文昌、海南三大发射基地。 关键技术突破: 08组(8月13日):长征五号乙火箭“一箭多星”发射。 07组(8月4日):应用国产氪推进系统。 在轨卫星达90颗(截至3月),年底目标完成一期648颗区域组网。 三期战略 一期(2024-2025年):648颗,覆盖中国及周边。 二期(2026-2027年):累计1296颗
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中国卫星
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煤碳
本周行业数据更新1108 【动力煤价格】截至11月7日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为817元/吨,周环比+6.1%;截至11月6日,澳洲5500大卡动力煤价格80.25美元/吨,周环比+3.2%,折合人民币含税到岸价767元/吨;截至11月6日,国内煤价高于国外41元/吨。 【二十五省供耗存】截至11月6日,二十五省电厂日耗512万吨/天,周环比-0.5%;二十五省煤炭库存13077万吨,周环比+0.8%;库存可用天数25.6天,周环比+0.3天。 【焦煤】截至11月7日,焦煤价格(京唐港
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陕西煤业
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万华化学停产检修
万华化学 宁波工业园MDI二期装置将停产检修。11月15日起停产检修55天,将减少市场供应,这无疑进一步强化化工原料涨价预期。 一、主要上涨原材料 MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)停产导致市场供应减少(100万吨/年产能停55天),MDI作为聚氨酯核心原料,价格将显著上涨。 聚醚多元醇MDI与聚醚共同用于生产聚氨酯,检修加剧供需紧张,万华同期扩产聚醚产能(如普通软泡聚醚从30万吨增至50万吨),侧面印证需求增长。 环氧丙烷(PO)聚醚核心原料,万华扩产将直接增加PO采购需求,叠加MDI短缺可能刺激
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沧州大化
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本文仅梳理公司和行业的最新基本面,并非在当前时间点推荐买卖公司,本文不具备个股操作指导功能,投资有风险,入市需谨慎。 11月4日马斯克表示扩大星链V3卫星规模建设太空数据中心;11月5日谷歌宣布启动“捕光者计划”,计划在2027年初发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星,在太空部署算力中心。太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显: 1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PU
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灵鸽科技
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商 ———————————— 🌼为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料处理上有深厚积累,公司现有的收入
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生物燃料(涨价周期):政策陆续推出,价格持续上涨
11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2600美元,SAF是通过H
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疯狂动物城、阿凡达等大IP领跑,未来两月票房有望超越去年同期
即将进入年末,11-12月共有55部影片定档,其中灯塔想看人数TOP5影片中引进片占4部,包括《疯狂动物城2》《阿凡达:火与烬》《惊天魔盗团3》《鬼灭之刃:无限城篇》,主要类型涵盖动画、冒险、动作、奇幻等。 以《疯狂动物城2》和《阿凡达:火与烬》为例: 疯狂动物城2——11月26日,喜剧/动画/悬疑,126.1万人想看 出品:华特迪士尼影业集团;引进:中国电影;联合发行:中国电影、华夏电影 《疯狂动物城》第一部上映于2016年3月,不仅票房成为当年大陆票房第二名,且包揽2017年金球奖和奥斯卡金
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流感概念
疫苗生产企业 华兰疫苗(301207):国内四价流感疫苗龙头企业,具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能,流感疫苗批签发批次数量居国内前列。 金迪克(688670):科创板企业,四价流感裂解疫苗已上市,三价、高剂量疫苗处于临床阶段。 百克生物(688276):流感鼻喷三价疫苗,适用于儿童等敏感人群,是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗。 抗流感药物企业 众生药业(002317):昂拉地韦片适用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,玛巴洛沙韦片获批,用于流感治疗,中标地方集采。 博瑞医药(688166):
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mate80即将发布(潜伏)
ODM代工类 光弘科技:华为Mate系列核心代工厂,深度绑定华为产业链,承担Mate 80标准版及Pro版生产任务。 福日电子:为华为提供智能手机代工服务。 散热技术类 艾为电子:量产高压压电驱动芯片,支持微泵液冷系统。 南芯科技:自研高效驱动芯片,提升散热效率。 飞荣达:研发超薄主动式液冷模组。 日丰股份:提供液冷板,为华为认证合作伙伴。 卫星通信类 华力创通:供应双模基带芯片(北斗+天通)。 蓝盾光电:参股星思半导体,其芯片支持手机直连低轨卫星。 创远信科:提供卫星测试设备。 航天电子:供应
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