复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题：后续行情节奏跟踪指标？后续个股筛选思路？【国盛医药】 【减肥药】走到现在，一步一步超越大家的预期，走出了前面AI的气势，现在面对这种行情，除了感叹外，还有两个核心问题，我想大家是最关心的！就是：后续行情节奏跟踪指标？后续个股筛选思路？ 第一个问题：后续行情节奏

核心观点： 我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。 而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除

【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评：近期传媒暴涨，在现今这个位置，我们的态度仍然非常坚定，我们认为，虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段，但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期，预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化，AI+的更大一轮行业风暴正在袭

陆奇演讲summary： #理论端 1、任何复杂系统都是感知-思考-实现，互联网范式是信息系统（感知），目前大部分数字化产品和公司本质是信息搬运。现在的新范式是模型系统（思考），下一阶段是行动系统（实现），最终达到通用智能。 2、社会性拐点的核心是一项大型成本从边际变成固定，比如google让获取信

恋爱是一场冒险，而婚姻其实也是，所有关系的本质一定是爱、尊重和信任，也许会有看不到转机的时候，但勇敢爱、勇敢接受、勇敢担当，难题都会迎刃而解，愿爱着更爱，愿不爱者自由。

这两天光储走势很差，有几个基本面的变化跟踪下。首先是传闻逆变器要降价。这个有卖方做 了澄清， 说是只有一家预计二季度要小幅降价，其他没有降价计划，这个听听就行了，逆变器降价只会是时间问题，储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高，这个显然是不可持续的，降价是肯定要降的，而 且会持续降价.. .这里只是一个

一、充电桩出海10月初-11月中旬炒过的冷饭，新刺激很少，主要是盛弘股份年报预告略微超预期，上一轮炒作部分原因是因为盛弘的三季报超预期。核心逻辑：充电桩出海，复刻逆变器出海薅羊毛。车桩比：海外车桩比远低于国内（国内3:1，但我们认为国内应该也是虚低，因为商超充电桩是过剩的，但高速公路明显是不够的，国

最慢的步伐不是跬步，而是徘徊，最快的脚步不是冲刺，而是坚持，有时候，有些事，不是看到了希望才去坚持，而是因为坚持才会看到希望。

[玫瑰]公司22H1实现营业总收入79.63亿元，同比+103%；归母净利5.68亿元，同比+95%；扣非归母净利5.68亿元，同比+98%。22Q2实现收入47.78亿元，同比+114%，环比+50%；实现扣非净利4.13亿元，同比+135%，环比+166%。此前业绩预告为H1归母净利5.3~5.

索通发展，主营业务：预焙阳极，索通发展是全球最大的预焙阳极生产商，预焙阳极下游为电解铝，电解铝下游应用为光伏、新能源车。索通发展今年收购了欣源股份，切入锂电负极赛道，将于11月份并表，并在嘉峪关市投资20万吨锂电负极一体化项目。索通发展新增锂电负极领域具有成本优势，优势在于预焙阳极和负极石墨化的上游

一、锂电池各类细分龙头1.电池： $宁德时代 sz300750$ 、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.

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核心观点： 我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。 而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除

【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评：近期传媒暴涨，在现今这个位置，我们的态度仍然非常坚定，我们认为，虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段，但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期，预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化，AI+的更大一轮行业风暴正在袭

陆奇演讲summary： #理论端 1、任何复杂系统都是感知-思考-实现，互联网范式是信息系统（感知），目前大部分数字化产品和公司本质是信息搬运。现在的新范式是模型系统（思考），下一阶段是行动系统（实现），最终达到通用智能。 2、社会性拐点的核心是一项大型成本从边际变成固定，比如google让获取信

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陆奇演讲summary： #理论端 1、任何复杂系统都是感知-思考-实现，互联网范式是信息系统（感知），目前大部分数字化产品和公司本质是信息搬运。现在的新范式是模型系统（思考），下一阶段是行动系统（实现），最终达到通用智能。 2、社会性拐点的核心是一项大型成本从边际变成固定，比如google让获取信

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最慢的步伐不是跬步，而是徘徊，最快的脚步不是冲刺，而是坚持，有时候，有些事，不是看到了希望才去坚持，而是因为坚持才会看到希望。

[玫瑰]公司22H1实现营业总收入79.63亿元，同比+103%；归母净利5.68亿元，同比+95%；扣非归母净利5.68亿元，同比+98%。22Q2实现收入47.78亿元，同比+114%，环比+50%；实现扣非净利4.13亿元，同比+135%，环比+166%。此前业绩预告为H1归母净利5.3~5.

索通发展，主营业务：预焙阳极，索通发展是全球最大的预焙阳极生产商，预焙阳极下游为电解铝，电解铝下游应用为光伏、新能源车。索通发展今年收购了欣源股份，切入锂电负极赛道，将于11月份并表，并在嘉峪关市投资20万吨锂电负极一体化项目。索通发展新增锂电负极领域具有成本优势，优势在于预焙阳极和负极石墨化的上游

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