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2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

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2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

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光华科技

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重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

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笑看风云513

2025-09-02 21:42:32

广晟有色不但是重稀土龙头企业，钨矿也位列前茅

广晟有色大宝山矿是一座大型多金属矿床，含有铜、铁、硫、钼、铅、锌等多种金属，具体如下： • 铜：保有铜矿资源量矿石量合计2455.83万吨，铜金属量218030吨；伴生铜保有资源量矿石量合计2757.54万吨，铜金属量71948吨。 • 铁：保有褐铁矿资源量矿石量1172.78万吨。 • 硫：保有硫铁矿资源量矿石量合计4601.36万吨，伴生硫保有资源量矿石量合计2477.71万吨。 • 钼：保有钼矿资源量矿石量合计2582.40万吨，钼金属量21612吨。 • 铅：保有铅矿探明资源量矿石量10

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笑看风云513

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重稀土大涨，钨价大涨，钼大涨

广晟有色不但是中国的重稀土龙头企业‘。并且在钨钼都有很大份额，公司大宝山矿年产钨矿1000多吨，钼金属量21612.00吨，平均质量分数0.08%。公司控股红岭、石人山等钨矿企业，其中红岭白钨矿储量6.5万吨，

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笑看风云513

2025-09-01 15:24:28

五矿旗下优质钨矿注入，最大的钨矿重组

中钨高新作为五矿集团旗下核心钨产业运营平台在资源整合与产业协同上具备显著优势 1. 核心资源已注入 2024年公司通过发行股份及支付现金完成对五矿钨业沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权收购而柿竹园是全国最大的钨精矿生产基地之一直接夯实了公司的核心资源储备 2. 潜在资产待整合目前五矿钨业旗下的湖南有色新田岭钨业江西省修水香炉山钨业衡阳远景钨业等优质钨矿企业均由中钨高新托管从国家同一企业同行业并购重组的政策导向来看这些托管的钨矿资产未来注入上市公司具有较强合理性

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五矿拥有全球最多的钨矿，承诺把旗下的钨矿注入中钨高新

五矿集团拥有全球最多的钨矿，旗下中钨高新背靠五矿集团，五矿把旗下优质钨矿注入中钨高新，余下钨矿企业均由中钨高新托管，注入中钨高新只是时间问题，五矿以明确表示。中午高新中报库存40亿，6月到今天钨价17万涨价到26万多，，还有五矿托管的几个公司，大家把计算机按起来，今天钨价又涨1万2，这样涨下去，说来就激动[涨][涨][涨]

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电子布供不应求。公司4000万米即将投产，股价才7元

中国巨石一纸玻纤布扩产公告。15亿资金一字封板。国际复材4000万米电子级玻纤布石英布即将投产。 AI服务器要求PCB层数从10层升至24层以上，材料规格飙升，但供应跟不上。玻纤布是PCB绝缘层关键，AI服务器需Low DK（低介电常数）玻纤布。 2026年玻纤布需求预估： Low DK一代布：1,500万米/月 Low DK二代布：250万米/月 Low DK三代/石英布：100万米/月但2025年产能仅550万米/月，缺口超50%。台玻、富乔等供应商满负荷生产，仍难满足。证券日报网讯国

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公司电子布供不应求，珍惜国际复材10元以下的机会会

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笑看风云513

2025-08-26 20:25:19

BT300增量细分品种电子布，出了十倍股，下一个是谁

当新易盛股价涨到几百元时，不少投资者都在懊悔当初价格低的时候没有入手；当寒武纪股价实现十倍涨幅时，大家纷纷觉得价格过高，可一旦真的下跌，又有几人敢果断买入呢？它们可都是AI产业中的增量品种。再看宏和科技，股价4元多的时候，大家可曾想过它会成为这波科技牛市中最耀眼的明星之一？其在电子级玻璃纤维布领域技术领先，高端产品不断放量，在AI算力与电子产业复苏的驱动下，发展势头强劲。而国际复材更是潜力无限，目前价值严重低估。它在技术上取得重大突破，是国内低介电材料的领军企业。通过智能化改造与全产业链协同

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2025-08-26 17:44:08

国际复材电子布供不应求，业绩大增

国际复材三代布即石英布（Q布），是用于高频高速PCB的核心材料。以下是其相关介绍： - 技术特点：三代布以高纯石英纤维为核心材料，介电常数（Dk）≤2.3，介电损耗（Df）≤0.0005，具有耐温性强、抗辐射、耐化学腐蚀等特性，能完全适配超高频信号传输。 - 产能情况：国际复材三代石英布产能已扩张至8000吨/年，成本较日企低15%，具有一定的成本优势。 - 市场布局：国际复材是国内唯一覆盖一代至三代低介电布（Low-Dk）的企业，其三代石英布（Q布）独家供应胜宏科技，2026年规划特种布产能3

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笑看风云513

2025-08-26 16:18:07

公司玻璃纤维收入占98%.电子布供不应求 .

国际复材：AI与5G浪潮下的产业新星在当下科技迅猛发展的时代，AI服务器需求的爆发式增长，让高端PCB材料供应变得异常紧张。黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，更是带动了整个PCB材料价值链需求的爆发。其中，低热膨胀系数玻璃纤维短缺问题尤为突出，高端PCB材料供应不足，甚至可能导致CoWoS生产中断。目前，日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商们纷纷寻求多元化供应，国际复材由此迎来了重大机遇。国际复材专注于玻璃纤维及其制品研发、生产与销售，是英

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笑看风云513

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特朗普称中国必须向美国提供磁铁，正海磁材

- 稀土政策护航，巩固竞争优势：国家稀土总量调控与出口管制政策推动行业规范化，公司是首批获得稀土出口许可证的企业，无重稀土产品规避出口限制；同时政策抑制稀土低价竞争，2025年以来稀土价格稳步上涨，公司凭借产业链传导能力提升盈利空间，为高端领域研发投入提供支撑。

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笑看风云513

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正海磁材：锚定AI浪潮，多赛道打开机器人、无人机、军工及航空

在AI技术加速渗透千行百业的背景下，正海磁材凭借技术壁垒、产能布局与客户资源优势，深度绑定AI驱动的高端制造赛道，在机器人、无人机、军工及航空航天领域的成长前景尤为显著，叠加政策与行业周期红利，未来增长确定性较强。一、AI赋能技术突破，筑牢高端领域产品壁垒正海磁材以AI技术为核心驱动力，持续强化产品性能与成本优势，为高端应用场景提供关键材料支撑： • AI优化无重稀土技术，适配多场景高要求：通过机器学习深度挖掘磁材“成分-工艺-性能”关联规律，优化无重稀土产品配方体系，2024年无重稀土磁体

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笑看风云513

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在火热的AI浪潮中，严重低估的核心电子布公司国际复材

当下，AI产业迅猛发展，AI服务器需求激增，引发高端PCB材料供应紧张。像黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，就带动了整个PCB材料价值链需求的爆发式增长。目前，高端PCB材料供应不足，尤其低热膨胀系数玻璃纤维短缺，甚至可能导致CoWoS生产中断。日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商开始寻求多元化供应。在这种环境下，国际复材在PCB低介电布领域表现突出。其自主研发的5G用低介电玻璃纤维已批量生产并应用于5G高端通信设备，还在积极布局6G、人工智

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真正进入英伟达供应链

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光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

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光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

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重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

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广晟有色不但是重稀土龙头企业，钨矿也位列前茅

广晟有色大宝山矿是一座大型多金属矿床，含有铜、铁、硫、钼、铅、锌等多种金属，具体如下： • 铜：保有铜矿资源量矿石量合计2455.83万吨，铜金属量218030吨；伴生铜保有资源量矿石量合计2757.54万吨，铜金属量71948吨。 • 铁：保有褐铁矿资源量矿石量1172.78万吨。 • 硫：保有硫铁矿资源量矿石量合计4601.36万吨，伴生硫保有资源量矿石量合计2477.71万吨。 • 钼：保有钼矿资源量矿石量合计2582.40万吨，钼金属量21612吨。 • 铅：保有铅矿探明资源量矿石量10

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重稀土大涨，钨价大涨，钼大涨

广晟有色不但是中国的重稀土龙头企业‘。并且在钨钼都有很大份额，公司大宝山矿年产钨矿1000多吨，钼金属量21612.00吨，平均质量分数0.08%。公司控股红岭、石人山等钨矿企业，其中红岭白钨矿储量6.5万吨，

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五矿旗下优质钨矿注入，最大的钨矿重组

中钨高新作为五矿集团旗下核心钨产业运营平台在资源整合与产业协同上具备显著优势 1. 核心资源已注入 2024年公司通过发行股份及支付现金完成对五矿钨业沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权收购而柿竹园是全国最大的钨精矿生产基地之一直接夯实了公司的核心资源储备 2. 潜在资产待整合目前五矿钨业旗下的湖南有色新田岭钨业江西省修水香炉山钨业衡阳远景钨业等优质钨矿企业均由中钨高新托管从国家同一企业同行业并购重组的政策导向来看这些托管的钨矿资产未来注入上市公司具有较强合理性

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五矿拥有全球最多的钨矿，承诺把旗下的钨矿注入中钨高新

五矿集团拥有全球最多的钨矿，旗下中钨高新背靠五矿集团，五矿把旗下优质钨矿注入中钨高新，余下钨矿企业均由中钨高新托管，注入中钨高新只是时间问题，五矿以明确表示。中午高新中报库存40亿，6月到今天钨价17万涨价到26万多，，还有五矿托管的几个公司，大家把计算机按起来，今天钨价又涨1万2，这样涨下去，说来就激动[涨][涨][涨]

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电子布供不应求。公司4000万米即将投产，股价才7元

中国巨石一纸玻纤布扩产公告。15亿资金一字封板。国际复材4000万米电子级玻纤布石英布即将投产。 AI服务器要求PCB层数从10层升至24层以上，材料规格飙升，但供应跟不上。玻纤布是PCB绝缘层关键，AI服务器需Low DK（低介电常数）玻纤布。 2026年玻纤布需求预估： Low DK一代布：1,500万米/月 Low DK二代布：250万米/月 Low DK三代/石英布：100万米/月但2025年产能仅550万米/月，缺口超50%。台玻、富乔等供应商满负荷生产，仍难满足。证券日报网讯国

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当新易盛股价涨到几百元时，不少投资者都在懊悔当初价格低的时候没有入手；当寒武纪股价实现十倍涨幅时，大家纷纷觉得价格过高，可一旦真的下跌，又有几人敢果断买入呢？它们可都是AI产业中的增量品种。再看宏和科技，股价4元多的时候，大家可曾想过它会成为这波科技牛市中最耀眼的明星之一？其在电子级玻璃纤维布领域技术领先，高端产品不断放量，在AI算力与电子产业复苏的驱动下，发展势头强劲。而国际复材更是潜力无限，目前价值严重低估。它在技术上取得重大突破，是国内低介电材料的领军企业。通过智能化改造与全产业链协同

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国际复材电子布供不应求，业绩大增

国际复材三代布即石英布（Q布），是用于高频高速PCB的核心材料。以下是其相关介绍： - 技术特点：三代布以高纯石英纤维为核心材料，介电常数（Dk）≤2.3，介电损耗（Df）≤0.0005，具有耐温性强、抗辐射、耐化学腐蚀等特性，能完全适配超高频信号传输。 - 产能情况：国际复材三代石英布产能已扩张至8000吨/年，成本较日企低15%，具有一定的成本优势。 - 市场布局：国际复材是国内唯一覆盖一代至三代低介电布（Low-Dk）的企业，其三代石英布（Q布）独家供应胜宏科技，2026年规划特种布产能3

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国际复材：AI与5G浪潮下的产业新星在当下科技迅猛发展的时代，AI服务器需求的爆发式增长，让高端PCB材料供应变得异常紧张。黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，更是带动了整个PCB材料价值链需求的爆发。其中，低热膨胀系数玻璃纤维短缺问题尤为突出，高端PCB材料供应不足，甚至可能导致CoWoS生产中断。目前，日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商们纷纷寻求多元化供应，国际复材由此迎来了重大机遇。国际复材专注于玻璃纤维及其制品研发、生产与销售，是英

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特朗普称中国必须向美国提供磁铁，正海磁材

- 稀土政策护航，巩固竞争优势：国家稀土总量调控与出口管制政策推动行业规范化，公司是首批获得稀土出口许可证的企业，无重稀土产品规避出口限制；同时政策抑制稀土低价竞争，2025年以来稀土价格稳步上涨，公司凭借产业链传导能力提升盈利空间，为高端领域研发投入提供支撑。

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正海磁材：锚定AI浪潮，多赛道打开机器人、无人机、军工及航空

在AI技术加速渗透千行百业的背景下，正海磁材凭借技术壁垒、产能布局与客户资源优势，深度绑定AI驱动的高端制造赛道，在机器人、无人机、军工及航空航天领域的成长前景尤为显著，叠加政策与行业周期红利，未来增长确定性较强。一、AI赋能技术突破，筑牢高端领域产品壁垒正海磁材以AI技术为核心驱动力，持续强化产品性能与成本优势，为高端应用场景提供关键材料支撑： • AI优化无重稀土技术，适配多场景高要求：通过机器学习深度挖掘磁材“成分-工艺-性能”关联规律，优化无重稀土产品配方体系，2024年无重稀土磁体

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在火热的AI浪潮中，严重低估的核心电子布公司国际复材

当下，AI产业迅猛发展，AI服务器需求激增，引发高端PCB材料供应紧张。像黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，就带动了整个PCB材料价值链需求的爆发式增长。目前，高端PCB材料供应不足，尤其低热膨胀系数玻璃纤维短缺，甚至可能导致CoWoS生产中断。日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商开始寻求多元化供应。在这种环境下，国际复材在PCB低介电布领域表现突出。其自主研发的5G用低介电玻璃纤维已批量生产并应用于5G高端通信设备，还在积极布局6G、人工智

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光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

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广晟有色大宝山矿是一座大型多金属矿床，含有铜、铁、硫、钼、铅、锌等多种金属，具体如下： • 铜：保有铜矿资源量矿石量合计2455.83万吨，铜金属量218030吨；伴生铜保有资源量矿石量合计2757.54万吨，铜金属量71948吨。 • 铁：保有褐铁矿资源量矿石量1172.78万吨。 • 硫：保有硫铁矿资源量矿石量合计4601.36万吨，伴生硫保有资源量矿石量合计2477.71万吨。 • 钼：保有钼矿资源量矿石量合计2582.40万吨，钼金属量21612吨。 • 铅：保有铅矿探明资源量矿石量10

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广晟有色不但是中国的重稀土龙头企业‘。并且在钨钼都有很大份额，公司大宝山矿年产钨矿1000多吨，钼金属量21612.00吨，平均质量分数0.08%。公司控股红岭、石人山等钨矿企业，其中红岭白钨矿储量6.5万吨，

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五矿旗下优质钨矿注入，最大的钨矿重组

中钨高新作为五矿集团旗下核心钨产业运营平台在资源整合与产业协同上具备显著优势 1. 核心资源已注入 2024年公司通过发行股份及支付现金完成对五矿钨业沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权收购而柿竹园是全国最大的钨精矿生产基地之一直接夯实了公司的核心资源储备 2. 潜在资产待整合目前五矿钨业旗下的湖南有色新田岭钨业江西省修水香炉山钨业衡阳远景钨业等优质钨矿企业均由中钨高新托管从国家同一企业同行业并购重组的政策导向来看这些托管的钨矿资产未来注入上市公司具有较强合理性

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五矿拥有全球最多的钨矿，承诺把旗下的钨矿注入中钨高新

五矿集团拥有全球最多的钨矿，旗下中钨高新背靠五矿集团，五矿把旗下优质钨矿注入中钨高新，余下钨矿企业均由中钨高新托管，注入中钨高新只是时间问题，五矿以明确表示。中午高新中报库存40亿，6月到今天钨价17万涨价到26万多，，还有五矿托管的几个公司，大家把计算机按起来，今天钨价又涨1万2，这样涨下去，说来就激动[涨][涨][涨]

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2025-08-31 09:38:35

电子布供不应求。公司4000万米即将投产，股价才7元

中国巨石一纸玻纤布扩产公告。15亿资金一字封板。国际复材4000万米电子级玻纤布石英布即将投产。 AI服务器要求PCB层数从10层升至24层以上，材料规格飙升，但供应跟不上。玻纤布是PCB绝缘层关键，AI服务器需Low DK（低介电常数）玻纤布。 2026年玻纤布需求预估： Low DK一代布：1,500万米/月 Low DK二代布：250万米/月 Low DK三代/石英布：100万米/月但2025年产能仅550万米/月，缺口超50%。台玻、富乔等供应商满负荷生产，仍难满足。证券日报网讯国

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公司电子布供不应求，珍惜国际复材10元以下的机会会

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BT300增量细分品种电子布，出了十倍股，下一个是谁

当新易盛股价涨到几百元时，不少投资者都在懊悔当初价格低的时候没有入手；当寒武纪股价实现十倍涨幅时，大家纷纷觉得价格过高，可一旦真的下跌，又有几人敢果断买入呢？它们可都是AI产业中的增量品种。再看宏和科技，股价4元多的时候，大家可曾想过它会成为这波科技牛市中最耀眼的明星之一？其在电子级玻璃纤维布领域技术领先，高端产品不断放量，在AI算力与电子产业复苏的驱动下，发展势头强劲。而国际复材更是潜力无限，目前价值严重低估。它在技术上取得重大突破，是国内低介电材料的领军企业。通过智能化改造与全产业链协同

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2025-08-26 17:44:08

国际复材电子布供不应求，业绩大增

国际复材三代布即石英布（Q布），是用于高频高速PCB的核心材料。以下是其相关介绍： - 技术特点：三代布以高纯石英纤维为核心材料，介电常数（Dk）≤2.3，介电损耗（Df）≤0.0005，具有耐温性强、抗辐射、耐化学腐蚀等特性，能完全适配超高频信号传输。 - 产能情况：国际复材三代石英布产能已扩张至8000吨/年，成本较日企低15%，具有一定的成本优势。 - 市场布局：国际复材是国内唯一覆盖一代至三代低介电布（Low-Dk）的企业，其三代石英布（Q布）独家供应胜宏科技，2026年规划特种布产能3

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公司玻璃纤维收入占98%.电子布供不应求 .

国际复材：AI与5G浪潮下的产业新星在当下科技迅猛发展的时代，AI服务器需求的爆发式增长，让高端PCB材料供应变得异常紧张。黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，更是带动了整个PCB材料价值链需求的爆发。其中，低热膨胀系数玻璃纤维短缺问题尤为突出，高端PCB材料供应不足，甚至可能导致CoWoS生产中断。目前，日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商们纷纷寻求多元化供应，国际复材由此迎来了重大机遇。国际复材专注于玻璃纤维及其制品研发、生产与销售，是英

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特朗普称中国必须向美国提供磁铁，正海磁材

- 稀土政策护航，巩固竞争优势：国家稀土总量调控与出口管制政策推动行业规范化，公司是首批获得稀土出口许可证的企业，无重稀土产品规避出口限制；同时政策抑制稀土低价竞争，2025年以来稀土价格稳步上涨，公司凭借产业链传导能力提升盈利空间，为高端领域研发投入提供支撑。

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正海磁材：锚定AI浪潮，多赛道打开机器人、无人机、军工及航空

在AI技术加速渗透千行百业的背景下，正海磁材凭借技术壁垒、产能布局与客户资源优势，深度绑定AI驱动的高端制造赛道，在机器人、无人机、军工及航空航天领域的成长前景尤为显著，叠加政策与行业周期红利，未来增长确定性较强。一、AI赋能技术突破，筑牢高端领域产品壁垒正海磁材以AI技术为核心驱动力，持续强化产品性能与成本优势，为高端应用场景提供关键材料支撑： • AI优化无重稀土技术，适配多场景高要求：通过机器学习深度挖掘磁材“成分-工艺-性能”关联规律，优化无重稀土产品配方体系，2024年无重稀土磁体

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在火热的AI浪潮中，严重低估的核心电子布公司国际复材

当下，AI产业迅猛发展，AI服务器需求激增，引发高端PCB材料供应紧张。像黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，就带动了整个PCB材料价值链需求的爆发式增长。目前，高端PCB材料供应不足，尤其低热膨胀系数玻璃纤维短缺，甚至可能导致CoWoS生产中断。日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商开始寻求多元化供应。在这种环境下，国际复材在PCB低介电布领域表现突出。其自主研发的5G用低介电玻璃纤维已批量生产并应用于5G高端通信设备，还在积极布局6G、人工智

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真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

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光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

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重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

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笑看风云513

2025-09-02 21:42:32

广晟有色不但是重稀土龙头企业，钨矿也位列前茅

广晟有色大宝山矿是一座大型多金属矿床，含有铜、铁、硫、钼、铅、锌等多种金属，具体如下： • 铜：保有铜矿资源量矿石量合计2455.83万吨，铜金属量218030吨；伴生铜保有资源量矿石量合计2757.54万吨，铜金属量71948吨。 • 铁：保有褐铁矿资源量矿石量1172.78万吨。 • 硫：保有硫铁矿资源量矿石量合计4601.36万吨，伴生硫保有资源量矿石量合计2477.71万吨。 • 钼：保有钼矿资源量矿石量合计2582.40万吨，钼金属量21612吨。 • 铅：保有铅矿探明资源量矿石量10

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重稀土大涨，钨价大涨，钼大涨

广晟有色不但是中国的重稀土龙头企业‘。并且在钨钼都有很大份额，公司大宝山矿年产钨矿1000多吨，钼金属量21612.00吨，平均质量分数0.08%。公司控股红岭、石人山等钨矿企业，其中红岭白钨矿储量6.5万吨，

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笑看风云513

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五矿旗下优质钨矿注入，最大的钨矿重组

中钨高新作为五矿集团旗下核心钨产业运营平台在资源整合与产业协同上具备显著优势 1. 核心资源已注入 2024年公司通过发行股份及支付现金完成对五矿钨业沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权收购而柿竹园是全国最大的钨精矿生产基地之一直接夯实了公司的核心资源储备 2. 潜在资产待整合目前五矿钨业旗下的湖南有色新田岭钨业江西省修水香炉山钨业衡阳远景钨业等优质钨矿企业均由中钨高新托管从国家同一企业同行业并购重组的政策导向来看这些托管的钨矿资产未来注入上市公司具有较强合理性

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五矿拥有全球最多的钨矿，承诺把旗下的钨矿注入中钨高新

五矿集团拥有全球最多的钨矿，旗下中钨高新背靠五矿集团，五矿把旗下优质钨矿注入中钨高新，余下钨矿企业均由中钨高新托管，注入中钨高新只是时间问题，五矿以明确表示。中午高新中报库存40亿，6月到今天钨价17万涨价到26万多，，还有五矿托管的几个公司，大家把计算机按起来，今天钨价又涨1万2，这样涨下去，说来就激动[涨][涨][涨]

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电子布供不应求。公司4000万米即将投产，股价才7元

中国巨石一纸玻纤布扩产公告。15亿资金一字封板。国际复材4000万米电子级玻纤布石英布即将投产。 AI服务器要求PCB层数从10层升至24层以上，材料规格飙升，但供应跟不上。玻纤布是PCB绝缘层关键，AI服务器需Low DK（低介电常数）玻纤布。 2026年玻纤布需求预估： Low DK一代布：1,500万米/月 Low DK二代布：250万米/月 Low DK三代/石英布：100万米/月但2025年产能仅550万米/月，缺口超50%。台玻、富乔等供应商满负荷生产，仍难满足。证券日报网讯国

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公司电子布供不应求，珍惜国际复材10元以下的机会会

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BT300增量细分品种电子布，出了十倍股，下一个是谁

当新易盛股价涨到几百元时，不少投资者都在懊悔当初价格低的时候没有入手；当寒武纪股价实现十倍涨幅时，大家纷纷觉得价格过高，可一旦真的下跌，又有几人敢果断买入呢？它们可都是AI产业中的增量品种。再看宏和科技，股价4元多的时候，大家可曾想过它会成为这波科技牛市中最耀眼的明星之一？其在电子级玻璃纤维布领域技术领先，高端产品不断放量，在AI算力与电子产业复苏的驱动下，发展势头强劲。而国际复材更是潜力无限，目前价值严重低估。它在技术上取得重大突破，是国内低介电材料的领军企业。通过智能化改造与全产业链协同

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国际复材电子布供不应求，业绩大增

国际复材三代布即石英布（Q布），是用于高频高速PCB的核心材料。以下是其相关介绍： - 技术特点：三代布以高纯石英纤维为核心材料，介电常数（Dk）≤2.3，介电损耗（Df）≤0.0005，具有耐温性强、抗辐射、耐化学腐蚀等特性，能完全适配超高频信号传输。 - 产能情况：国际复材三代石英布产能已扩张至8000吨/年，成本较日企低15%，具有一定的成本优势。 - 市场布局：国际复材是国内唯一覆盖一代至三代低介电布（Low-Dk）的企业，其三代石英布（Q布）独家供应胜宏科技，2026年规划特种布产能3

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国际复材：AI与5G浪潮下的产业新星在当下科技迅猛发展的时代，AI服务器需求的爆发式增长，让高端PCB材料供应变得异常紧张。黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，更是带动了整个PCB材料价值链需求的爆发。其中，低热膨胀系数玻璃纤维短缺问题尤为突出，高端PCB材料供应不足，甚至可能导致CoWoS生产中断。目前，日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商们纷纷寻求多元化供应，国际复材由此迎来了重大机遇。国际复材专注于玻璃纤维及其制品研发、生产与销售，是英

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特朗普称中国必须向美国提供磁铁，正海磁材

- 稀土政策护航，巩固竞争优势：国家稀土总量调控与出口管制政策推动行业规范化，公司是首批获得稀土出口许可证的企业，无重稀土产品规避出口限制；同时政策抑制稀土低价竞争，2025年以来稀土价格稳步上涨，公司凭借产业链传导能力提升盈利空间，为高端领域研发投入提供支撑。

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正海磁材：锚定AI浪潮，多赛道打开机器人、无人机、军工及航空

在AI技术加速渗透千行百业的背景下，正海磁材凭借技术壁垒、产能布局与客户资源优势，深度绑定AI驱动的高端制造赛道，在机器人、无人机、军工及航空航天领域的成长前景尤为显著，叠加政策与行业周期红利，未来增长确定性较强。一、AI赋能技术突破，筑牢高端领域产品壁垒正海磁材以AI技术为核心驱动力，持续强化产品性能与成本优势，为高端应用场景提供关键材料支撑： • AI优化无重稀土技术，适配多场景高要求：通过机器学习深度挖掘磁材“成分-工艺-性能”关联规律，优化无重稀土产品配方体系，2024年无重稀土磁体

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在火热的AI浪潮中，严重低估的核心电子布公司国际复材

当下，AI产业迅猛发展，AI服务器需求激增，引发高端PCB材料供应紧张。像黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，就带动了整个PCB材料价值链需求的爆发式增长。目前，高端PCB材料供应不足，尤其低热膨胀系数玻璃纤维短缺，甚至可能导致CoWoS生产中断。日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商开始寻求多元化供应。在这种环境下，国际复材在PCB低介电布领域表现突出。其自主研发的5G用低介电玻璃纤维已批量生产并应用于5G高端通信设备，还在积极布局6G、人工智

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真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

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光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

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重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

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广晟有色不但是重稀土龙头企业，钨矿也位列前茅

广晟有色大宝山矿是一座大型多金属矿床，含有铜、铁、硫、钼、铅、锌等多种金属，具体如下： • 铜：保有铜矿资源量矿石量合计2455.83万吨，铜金属量218030吨；伴生铜保有资源量矿石量合计2757.54万吨，铜金属量71948吨。 • 铁：保有褐铁矿资源量矿石量1172.78万吨。 • 硫：保有硫铁矿资源量矿石量合计4601.36万吨，伴生硫保有资源量矿石量合计2477.71万吨。 • 钼：保有钼矿资源量矿石量合计2582.40万吨，钼金属量21612吨。 • 铅：保有铅矿探明资源量矿石量10

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重稀土大涨，钨价大涨，钼大涨

广晟有色不但是中国的重稀土龙头企业‘。并且在钨钼都有很大份额，公司大宝山矿年产钨矿1000多吨，钼金属量21612.00吨，平均质量分数0.08%。公司控股红岭、石人山等钨矿企业，其中红岭白钨矿储量6.5万吨，

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五矿旗下优质钨矿注入，最大的钨矿重组

中钨高新作为五矿集团旗下核心钨产业运营平台在资源整合与产业协同上具备显著优势 1. 核心资源已注入 2024年公司通过发行股份及支付现金完成对五矿钨业沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权收购而柿竹园是全国最大的钨精矿生产基地之一直接夯实了公司的核心资源储备 2. 潜在资产待整合目前五矿钨业旗下的湖南有色新田岭钨业江西省修水香炉山钨业衡阳远景钨业等优质钨矿企业均由中钨高新托管从国家同一企业同行业并购重组的政策导向来看这些托管的钨矿资产未来注入上市公司具有较强合理性

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五矿拥有全球最多的钨矿，承诺把旗下的钨矿注入中钨高新

五矿集团拥有全球最多的钨矿，旗下中钨高新背靠五矿集团，五矿把旗下优质钨矿注入中钨高新，余下钨矿企业均由中钨高新托管，注入中钨高新只是时间问题，五矿以明确表示。中午高新中报库存40亿，6月到今天钨价17万涨价到26万多，，还有五矿托管的几个公司，大家把计算机按起来，今天钨价又涨1万2，这样涨下去，说来就激动[涨][涨][涨]

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电子布供不应求。公司4000万米即将投产，股价才7元

中国巨石一纸玻纤布扩产公告。15亿资金一字封板。国际复材4000万米电子级玻纤布石英布即将投产。 AI服务器要求PCB层数从10层升至24层以上，材料规格飙升，但供应跟不上。玻纤布是PCB绝缘层关键，AI服务器需Low DK（低介电常数）玻纤布。 2026年玻纤布需求预估： Low DK一代布：1,500万米/月 Low DK二代布：250万米/月 Low DK三代/石英布：100万米/月但2025年产能仅550万米/月，缺口超50%。台玻、富乔等供应商满负荷生产，仍难满足。证券日报网讯国

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当新易盛股价涨到几百元时，不少投资者都在懊悔当初价格低的时候没有入手；当寒武纪股价实现十倍涨幅时，大家纷纷觉得价格过高，可一旦真的下跌，又有几人敢果断买入呢？它们可都是AI产业中的增量品种。再看宏和科技，股价4元多的时候，大家可曾想过它会成为这波科技牛市中最耀眼的明星之一？其在电子级玻璃纤维布领域技术领先，高端产品不断放量，在AI算力与电子产业复苏的驱动下，发展势头强劲。而国际复材更是潜力无限，目前价值严重低估。它在技术上取得重大突破，是国内低介电材料的领军企业。通过智能化改造与全产业链协同

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国际复材电子布供不应求，业绩大增

国际复材三代布即石英布（Q布），是用于高频高速PCB的核心材料。以下是其相关介绍： - 技术特点：三代布以高纯石英纤维为核心材料，介电常数（Dk）≤2.3，介电损耗（Df）≤0.0005，具有耐温性强、抗辐射、耐化学腐蚀等特性，能完全适配超高频信号传输。 - 产能情况：国际复材三代石英布产能已扩张至8000吨/年，成本较日企低15%，具有一定的成本优势。 - 市场布局：国际复材是国内唯一覆盖一代至三代低介电布（Low-Dk）的企业，其三代石英布（Q布）独家供应胜宏科技，2026年规划特种布产能3

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公司玻璃纤维收入占98%.电子布供不应求 .

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特朗普称中国必须向美国提供磁铁，正海磁材

- 稀土政策护航，巩固竞争优势：国家稀土总量调控与出口管制政策推动行业规范化，公司是首批获得稀土出口许可证的企业，无重稀土产品规避出口限制；同时政策抑制稀土低价竞争，2025年以来稀土价格稳步上涨，公司凭借产业链传导能力提升盈利空间，为高端领域研发投入提供支撑。

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正海磁材：锚定AI浪潮，多赛道打开机器人、无人机、军工及航空

在AI技术加速渗透千行百业的背景下，正海磁材凭借技术壁垒、产能布局与客户资源优势，深度绑定AI驱动的高端制造赛道，在机器人、无人机、军工及航空航天领域的成长前景尤为显著，叠加政策与行业周期红利，未来增长确定性较强。一、AI赋能技术突破，筑牢高端领域产品壁垒正海磁材以AI技术为核心驱动力，持续强化产品性能与成本优势，为高端应用场景提供关键材料支撑： • AI优化无重稀土技术，适配多场景高要求：通过机器学习深度挖掘磁材“成分-工艺-性能”关联规律，优化无重稀土产品配方体系，2024年无重稀土磁体

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金力永磁
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北方稀土
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北方铜业

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笑看风云513

2025-08-24 19:41:12

在火热的AI浪潮中，严重低估的核心电子布公司国际复材

当下，AI产业迅猛发展，AI服务器需求激增，引发高端PCB材料供应紧张。像黄仁勋宣布全面量产的Blackwell Ultra GB300平台，就带动了整个PCB材料价值链需求的爆发式增长。目前，高端PCB材料供应不足，尤其低热膨胀系数玻璃纤维短缺，甚至可能导致CoWoS生产中断。日本日东纺织等企业把控着高端玻璃纤维产能，这使得供应商开始寻求多元化供应。在这种环境下，国际复材在PCB低介电布领域表现突出。其自主研发的5G用低介电玻璃纤维已批量生产并应用于5G高端通信设备，还在积极布局6G、人工智

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宏和科技
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中材国际

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