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数据港起飞

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2026-01-26 16:36:47

腾讯春晚算力背后的定海神针，数据港

腾讯旗下 AI 助手元宝今日低调开启新版本内测，推出全新 AI 社交形态 **"元宝派"**（π），这是腾讯在 AI 社交领域的重要探索。内部人士核心回应定位："元宝派" 是元宝全新的社交场景探索，旨在连接 AI 与真实社交，打造 AI 参与的社交空间玩法：用户可创建 / 加入 "派"，与微信 / QQ 好友共同体验 AI 聊天、气氛调节、任务执行、内容推荐等功能技术支撑：依托腾讯自研混元大模型与 DeepSeek 模型，提供自然流畅的 AI 社交体验推广策略：同步推出10 亿现金红包

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2026-01-26 16:34:42

数据港起飞

商务部的政策从 “基础设施” 和 “安全基石” 两个维度，为数字经济和数字贸易的发展铺平道路。数据港受益于行业增长（整个数字经济发展带来的基础设施需求）。吉大正元受益于行业机会（数字贸易深化对安全合规的特定、高标准要求）。

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数字贸易利好数据港，明天起飞

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昆仑万维 AI 应用+芯片+商业航天叠加，2000 市值可期

蓝色只是AI应用上涨的开胃菜，真正的王者当属于昆仑，AI应用重在业绩落地和闭环（成本控制比别人低很多，尤其是算力芯片等），加之昆仑资本投资个个砸在新质生产力，鸿擎科技的母公司就是蓝箭航天，承担着卫星发射的重要任务。资本都是聪明的，昆仑资本的投资只是上涨的助推剂，真正的动力来自闭环生态，芯片，以及高业绩增长，高毛利才是护城河！

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2026-01-07 07:12:11

【晶瑞电材】日本光刻胶国产替代，供应长江长鑫，持股长江存储，王炸组合！

与长江存储光刻胶多品类深度适配：晶瑞电材的 i 线光刻胶在长江存储产线批量使用，市占率超 20%，还专门组建团队定制配方，通过驻厂服务调整配方使产品良率稳定在 99.5%；其 KrF 厚胶适配长江存储 192 层以上 3D NAND 深孔刻蚀工艺，解决了高深宽比工艺难题；研发的 ArF 光刻胶也已送样长江存储进行加仑级验证，适配 28 - 14nm 先进产线。此外双方还建立联合开发实验室，针对 3D NAND 闪存工艺开发专用 i 线光刻胶，大幅提升了产品良率。高纯湿化学品稳定供应：晶瑞电材

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永新光学，英伟达智能驾驶最正宗标的，预期差极大

【花旗：英伟达的自动驾驶计划或将支持全球无人驾驶出租车增长】花旗指出，英伟达新的人工智能平台、开放模型和生态系统应会创造对无人驾驶出租车的需求并支持全球增长。花旗预测，全球无人驾驶出租车市场将从2025年的44.3亿美元增长到2034年的1,889.1亿美元。中国的无人驾驶出租车总潜在市场将从2025年的3,900万美元增至2035年的675.9亿美元。英伟达的举措可能会增强投资者的信心。 [太阳]【小摩看好2026年半导体前景英伟达在机器人赛道更胜一筹】摩根大通分析师在研究报告中指出，英

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永新光学，英伟达智能驾驶产业链上的卖铲人，极大预期差

永新光学公开确认，公司是禾赛科技等激光雷达头部企业的重要光学元组件供应商，双方已建立长期稳定的合作关系。业务规模与合作深度 · 规模化量产：永新光学的激光雷达业务已于2023年实现规模化量产，2024年该业务收入突破亿元大关。 · 大量出货：根据2025年第三季度业绩说明会披露，公司激光雷达光学元组件前三季度出货已超百万套，在全球市场占据领先份额。 · 重要合作伙伴：永新光学在多次公告中将禾赛列为公司在激光雷达领域最重要的合作伙伴之一。业务贡献与场景拓展 · 对公司业绩：永新光学表示，激光雷

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永新光学，激光雷达铲子股，禾赛加光刻机，低位关注

英伟达已经绑定禾赛，用新光学供货禾赛，懂得都懂该干什么

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新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！

新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!! 恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体

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@捡一树洞的坚果：东吴电子陈海进昇腾链重点推荐华丰科技南亚新材 2026是昇腾大年Q1Q4将

【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技&南亚新材🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚焦推理Prefill与推荐场景，以及强化推理 Decode 与训练能力，两款芯片内存及互联方案均有显著升级。重点看好高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材

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2025-12-27 21:48:27

华为昇腾芯片+超节点方案在国内有望放量，出海亦可期！首推弹性核心华丰科技

【浙商计算机】昇腾产业链26年迎积极变化。]910C放量在即，新品迭代助力市场拓展 Omdia指出，910C已获字节、中国电信等主要云厂商广泛采用。2025年良率逐步爬坡，预计全年出货30万片（原计划10万片），2026年有望达60万片。此外，昇腾计划2026年Q1推出950PR，支持2 PFLOPS MXFP4算力，互联带宽提升2.5倍，将进一步增强在云服务市场的竞争力。【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技 🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚

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稀缺性：牌照是Robotaxi的“硬通货”，小马智行大涨，锦江在线极大预期差！

锦江在线可能是马年跨年妖股最大的赢家，锦江在线有小马智行概念，2026年是L3智能驾驶的元年！锦江手握5000张牌照，是硬通货，低位+国资存在极大预期差。按照每个牌照远期200万计算，5000牌照就是100亿！当前还没有被市场充分重视和挖掘政策红利：从“测试”到“收费”的质变 2024年7月，上海发放首批智能网联示范运营牌照，锦江出租成为8家获准企业之一。关键变化在于： 2024年牌照：仅允许测试，禁止收费 2025年牌照：可开展准商业化运营，按里程收费锦江在线与小马智行的合作车队，已在嘉

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小马智行已经开始盈利，锦江在线国内唯一映射，马年跨年妖股

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2025-12-12 07:06:17

【广联航空】商业航天长征、朱雀、天龙等系列核心供应商,10倍潜力股，预期差极大

【广联航空】商业航天新贵，长征、朱雀、天龙等系列核心供应商，与跃峰科技签订排他协议，收购加速事件：12月10日公告，广联航空与天津跃峰科技签订意向收购排他协议至26年4月30日。 [烟花]入列国家队拟收购天津跃峰51%股份，跃峰是航天院所及民营火箭总体重点外协厂商，#参与配套长征系列、朱雀系列、天龙系列等火箭关键部件加工任务，是长征五、七号火箭突出贡献单位。 [福]单箭千万级ASP 公司主要生产的贮箱是火箭的主体结构，用来贮存火箭燃料，也是最复杂、最大件、承载力最强的结构模块之一；液体火箭通

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腾讯春晚算力背后的定海神针，数据港

腾讯旗下 AI 助手元宝今日低调开启新版本内测，推出全新 AI 社交形态 **"元宝派"**（π），这是腾讯在 AI 社交领域的重要探索。内部人士核心回应定位："元宝派" 是元宝全新的社交场景探索，旨在连接 AI 与真实社交，打造 AI 参与的社交空间玩法：用户可创建 / 加入 "派"，与微信 / QQ 好友共同体验 AI 聊天、气氛调节、任务执行、内容推荐等功能技术支撑：依托腾讯自研混元大模型与 DeepSeek 模型，提供自然流畅的 AI 社交体验推广策略：同步推出10 亿现金红包

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商务部的政策从 “基础设施” 和 “安全基石” 两个维度，为数字经济和数字贸易的发展铺平道路。数据港受益于行业增长（整个数字经济发展带来的基础设施需求）。吉大正元受益于行业机会（数字贸易深化对安全合规的特定、高标准要求）。

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昆仑万维 AI 应用+芯片+商业航天叠加，2000 市值可期

蓝色只是AI应用上涨的开胃菜，真正的王者当属于昆仑，AI应用重在业绩落地和闭环（成本控制比别人低很多，尤其是算力芯片等），加之昆仑资本投资个个砸在新质生产力，鸿擎科技的母公司就是蓝箭航天，承担着卫星发射的重要任务。资本都是聪明的，昆仑资本的投资只是上涨的助推剂，真正的动力来自闭环生态，芯片，以及高业绩增长，高毛利才是护城河！

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【晶瑞电材】日本光刻胶国产替代，供应长江长鑫，持股长江存储，王炸组合！

与长江存储光刻胶多品类深度适配：晶瑞电材的 i 线光刻胶在长江存储产线批量使用，市占率超 20%，还专门组建团队定制配方，通过驻厂服务调整配方使产品良率稳定在 99.5%；其 KrF 厚胶适配长江存储 192 层以上 3D NAND 深孔刻蚀工艺，解决了高深宽比工艺难题；研发的 ArF 光刻胶也已送样长江存储进行加仑级验证，适配 28 - 14nm 先进产线。此外双方还建立联合开发实验室，针对 3D NAND 闪存工艺开发专用 i 线光刻胶，大幅提升了产品良率。高纯湿化学品稳定供应：晶瑞电材

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永新光学，英伟达智能驾驶最正宗标的，预期差极大

【花旗：英伟达的自动驾驶计划或将支持全球无人驾驶出租车增长】花旗指出，英伟达新的人工智能平台、开放模型和生态系统应会创造对无人驾驶出租车的需求并支持全球增长。花旗预测，全球无人驾驶出租车市场将从2025年的44.3亿美元增长到2034年的1,889.1亿美元。中国的无人驾驶出租车总潜在市场将从2025年的3,900万美元增至2035年的675.9亿美元。英伟达的举措可能会增强投资者的信心。 [太阳]【小摩看好2026年半导体前景英伟达在机器人赛道更胜一筹】摩根大通分析师在研究报告中指出，英

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永新光学，英伟达智能驾驶产业链上的卖铲人，极大预期差

永新光学公开确认，公司是禾赛科技等激光雷达头部企业的重要光学元组件供应商，双方已建立长期稳定的合作关系。业务规模与合作深度 · 规模化量产：永新光学的激光雷达业务已于2023年实现规模化量产，2024年该业务收入突破亿元大关。 · 大量出货：根据2025年第三季度业绩说明会披露，公司激光雷达光学元组件前三季度出货已超百万套，在全球市场占据领先份额。 · 重要合作伙伴：永新光学在多次公告中将禾赛列为公司在激光雷达领域最重要的合作伙伴之一。业务贡献与场景拓展 · 对公司业绩：永新光学表示，激光雷

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新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！

新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!! 恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体

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@捡一树洞的坚果：东吴电子陈海进昇腾链重点推荐华丰科技南亚新材 2026是昇腾大年Q1Q4将

【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技&南亚新材🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚焦推理Prefill与推荐场景，以及强化推理 Decode 与训练能力，两款芯片内存及互联方案均有显著升级。重点看好高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材

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华为昇腾芯片+超节点方案在国内有望放量，出海亦可期！首推弹性核心华丰科技

【浙商计算机】昇腾产业链26年迎积极变化。]910C放量在即，新品迭代助力市场拓展 Omdia指出，910C已获字节、中国电信等主要云厂商广泛采用。2025年良率逐步爬坡，预计全年出货30万片（原计划10万片），2026年有望达60万片。此外，昇腾计划2026年Q1推出950PR，支持2 PFLOPS MXFP4算力，互联带宽提升2.5倍，将进一步增强在云服务市场的竞争力。【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技 🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚

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锦江在线可能是马年跨年妖股最大的赢家，锦江在线有小马智行概念，2026年是L3智能驾驶的元年！锦江手握5000张牌照，是硬通货，低位+国资存在极大预期差。按照每个牌照远期200万计算，5000牌照就是100亿！当前还没有被市场充分重视和挖掘政策红利：从“测试”到“收费”的质变 2024年7月，上海发放首批智能网联示范运营牌照，锦江出租成为8家获准企业之一。关键变化在于： 2024年牌照：仅允许测试，禁止收费 2025年牌照：可开展准商业化运营，按里程收费锦江在线与小马智行的合作车队，已在嘉

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【广联航空】商业航天长征、朱雀、天龙等系列核心供应商,10倍潜力股，预期差极大

【广联航空】商业航天新贵，长征、朱雀、天龙等系列核心供应商，与跃峰科技签订排他协议，收购加速事件：12月10日公告，广联航空与天津跃峰科技签订意向收购排他协议至26年4月30日。 [烟花]入列国家队拟收购天津跃峰51%股份，跃峰是航天院所及民营火箭总体重点外协厂商，#参与配套长征系列、朱雀系列、天龙系列等火箭关键部件加工任务，是长征五、七号火箭突出贡献单位。 [福]单箭千万级ASP 公司主要生产的贮箱是火箭的主体结构，用来贮存火箭燃料，也是最复杂、最大件、承载力最强的结构模块之一；液体火箭通

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【花旗：英伟达的自动驾驶计划或将支持全球无人驾驶出租车增长】花旗指出，英伟达新的人工智能平台、开放模型和生态系统应会创造对无人驾驶出租车的需求并支持全球增长。花旗预测，全球无人驾驶出租车市场将从2025年的44.3亿美元增长到2034年的1,889.1亿美元。中国的无人驾驶出租车总潜在市场将从2025年的3,900万美元增至2035年的675.9亿美元。英伟达的举措可能会增强投资者的信心。 [太阳]【小摩看好2026年半导体前景英伟达在机器人赛道更胜一筹】摩根大通分析师在研究报告中指出，英

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新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!! 恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体

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@捡一树洞的坚果：东吴电子陈海进昇腾链重点推荐华丰科技南亚新材 2026是昇腾大年Q1Q4将

【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技&南亚新材🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚焦推理Prefill与推荐场景，以及强化推理 Decode 与训练能力，两款芯片内存及互联方案均有显著升级。重点看好高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材

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华为昇腾芯片+超节点方案在国内有望放量，出海亦可期！首推弹性核心华丰科技

【浙商计算机】昇腾产业链26年迎积极变化。]910C放量在即，新品迭代助力市场拓展 Omdia指出，910C已获字节、中国电信等主要云厂商广泛采用。2025年良率逐步爬坡，预计全年出货30万片（原计划10万片），2026年有望达60万片。此外，昇腾计划2026年Q1推出950PR，支持2 PFLOPS MXFP4算力，互联带宽提升2.5倍，将进一步增强在云服务市场的竞争力。【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技 🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚

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稀缺性：牌照是Robotaxi的“硬通货”，小马智行大涨，锦江在线极大预期差！

锦江在线可能是马年跨年妖股最大的赢家，锦江在线有小马智行概念，2026年是L3智能驾驶的元年！锦江手握5000张牌照，是硬通货，低位+国资存在极大预期差。按照每个牌照远期200万计算，5000牌照就是100亿！当前还没有被市场充分重视和挖掘政策红利：从“测试”到“收费”的质变 2024年7月，上海发放首批智能网联示范运营牌照，锦江出租成为8家获准企业之一。关键变化在于： 2024年牌照：仅允许测试，禁止收费 2025年牌照：可开展准商业化运营，按里程收费锦江在线与小马智行的合作车队，已在嘉

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小马智行已经开始盈利，锦江在线国内唯一映射，马年跨年妖股

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【广联航空】商业航天长征、朱雀、天龙等系列核心供应商,10倍潜力股，预期差极大

【广联航空】商业航天新贵，长征、朱雀、天龙等系列核心供应商，与跃峰科技签订排他协议，收购加速事件：12月10日公告，广联航空与天津跃峰科技签订意向收购排他协议至26年4月30日。 [烟花]入列国家队拟收购天津跃峰51%股份，跃峰是航天院所及民营火箭总体重点外协厂商，#参与配套长征系列、朱雀系列、天龙系列等火箭关键部件加工任务，是长征五、七号火箭突出贡献单位。 [福]单箭千万级ASP 公司主要生产的贮箱是火箭的主体结构，用来贮存火箭燃料，也是最复杂、最大件、承载力最强的结构模块之一；液体火箭通

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数据港起飞

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腾讯春晚算力背后的定海神针，数据港

腾讯旗下 AI 助手元宝今日低调开启新版本内测，推出全新 AI 社交形态 **"元宝派"**（π），这是腾讯在 AI 社交领域的重要探索。内部人士核心回应定位："元宝派" 是元宝全新的社交场景探索，旨在连接 AI 与真实社交，打造 AI 参与的社交空间玩法：用户可创建 / 加入 "派"，与微信 / QQ 好友共同体验 AI 聊天、气氛调节、任务执行、内容推荐等功能技术支撑：依托腾讯自研混元大模型与 DeepSeek 模型，提供自然流畅的 AI 社交体验推广策略：同步推出10 亿现金红包

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数据港起飞

商务部的政策从 “基础设施” 和 “安全基石” 两个维度，为数字经济和数字贸易的发展铺平道路。数据港受益于行业增长（整个数字经济发展带来的基础设施需求）。吉大正元受益于行业机会（数字贸易深化对安全合规的特定、高标准要求）。

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数字贸易利好数据港，明天起飞

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昆仑万维 AI 应用+芯片+商业航天叠加，2000 市值可期

蓝色只是AI应用上涨的开胃菜，真正的王者当属于昆仑，AI应用重在业绩落地和闭环（成本控制比别人低很多，尤其是算力芯片等），加之昆仑资本投资个个砸在新质生产力，鸿擎科技的母公司就是蓝箭航天，承担着卫星发射的重要任务。资本都是聪明的，昆仑资本的投资只是上涨的助推剂，真正的动力来自闭环生态，芯片，以及高业绩增长，高毛利才是护城河！

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【晶瑞电材】日本光刻胶国产替代，供应长江长鑫，持股长江存储，王炸组合！

与长江存储光刻胶多品类深度适配：晶瑞电材的 i 线光刻胶在长江存储产线批量使用，市占率超 20%，还专门组建团队定制配方，通过驻厂服务调整配方使产品良率稳定在 99.5%；其 KrF 厚胶适配长江存储 192 层以上 3D NAND 深孔刻蚀工艺，解决了高深宽比工艺难题；研发的 ArF 光刻胶也已送样长江存储进行加仑级验证，适配 28 - 14nm 先进产线。此外双方还建立联合开发实验室，针对 3D NAND 闪存工艺开发专用 i 线光刻胶，大幅提升了产品良率。高纯湿化学品稳定供应：晶瑞电材

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永新光学，英伟达智能驾驶最正宗标的，预期差极大

【花旗：英伟达的自动驾驶计划或将支持全球无人驾驶出租车增长】花旗指出，英伟达新的人工智能平台、开放模型和生态系统应会创造对无人驾驶出租车的需求并支持全球增长。花旗预测，全球无人驾驶出租车市场将从2025年的44.3亿美元增长到2034年的1,889.1亿美元。中国的无人驾驶出租车总潜在市场将从2025年的3,900万美元增至2035年的675.9亿美元。英伟达的举措可能会增强投资者的信心。 [太阳]【小摩看好2026年半导体前景英伟达在机器人赛道更胜一筹】摩根大通分析师在研究报告中指出，英

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永新光学，英伟达智能驾驶产业链上的卖铲人，极大预期差

永新光学公开确认，公司是禾赛科技等激光雷达头部企业的重要光学元组件供应商，双方已建立长期稳定的合作关系。业务规模与合作深度 · 规模化量产：永新光学的激光雷达业务已于2023年实现规模化量产，2024年该业务收入突破亿元大关。 · 大量出货：根据2025年第三季度业绩说明会披露，公司激光雷达光学元组件前三季度出货已超百万套，在全球市场占据领先份额。 · 重要合作伙伴：永新光学在多次公告中将禾赛列为公司在激光雷达领域最重要的合作伙伴之一。业务贡献与场景拓展 · 对公司业绩：永新光学表示，激光雷

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永新光学，激光雷达铲子股，禾赛加光刻机，低位关注

英伟达已经绑定禾赛，用新光学供货禾赛，懂得都懂该干什么

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新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！

新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!! 恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体

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@捡一树洞的坚果：东吴电子陈海进昇腾链重点推荐华丰科技南亚新材 2026是昇腾大年Q1Q4将

【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技&南亚新材🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚焦推理Prefill与推荐场景，以及强化推理 Decode 与训练能力，两款芯片内存及互联方案均有显著升级。重点看好高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材

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华为昇腾芯片+超节点方案在国内有望放量，出海亦可期！首推弹性核心华丰科技

【浙商计算机】昇腾产业链26年迎积极变化。]910C放量在即，新品迭代助力市场拓展 Omdia指出，910C已获字节、中国电信等主要云厂商广泛采用。2025年良率逐步爬坡，预计全年出货30万片（原计划10万片），2026年有望达60万片。此外，昇腾计划2026年Q1推出950PR，支持2 PFLOPS MXFP4算力，互联带宽提升2.5倍，将进一步增强在云服务市场的竞争力。【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技 🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚

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稀缺性：牌照是Robotaxi的“硬通货”，小马智行大涨，锦江在线极大预期差！

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【广联航空】商业航天长征、朱雀、天龙等系列核心供应商,10倍潜力股，预期差极大

【广联航空】商业航天新贵，长征、朱雀、天龙等系列核心供应商，与跃峰科技签订排他协议，收购加速事件：12月10日公告，广联航空与天津跃峰科技签订意向收购排他协议至26年4月30日。 [烟花]入列国家队拟收购天津跃峰51%股份，跃峰是航天院所及民营火箭总体重点外协厂商，#参与配套长征系列、朱雀系列、天龙系列等火箭关键部件加工任务，是长征五、七号火箭突出贡献单位。 [福]单箭千万级ASP 公司主要生产的贮箱是火箭的主体结构，用来贮存火箭燃料，也是最复杂、最大件、承载力最强的结构模块之一；液体火箭通

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腾讯春晚算力背后的定海神针，数据港

腾讯旗下 AI 助手元宝今日低调开启新版本内测，推出全新 AI 社交形态 **"元宝派"**（π），这是腾讯在 AI 社交领域的重要探索。内部人士核心回应定位："元宝派" 是元宝全新的社交场景探索，旨在连接 AI 与真实社交，打造 AI 参与的社交空间玩法：用户可创建 / 加入 "派"，与微信 / QQ 好友共同体验 AI 聊天、气氛调节、任务执行、内容推荐等功能技术支撑：依托腾讯自研混元大模型与 DeepSeek 模型，提供自然流畅的 AI 社交体验推广策略：同步推出10 亿现金红包

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商务部的政策从 “基础设施” 和 “安全基石” 两个维度，为数字经济和数字贸易的发展铺平道路。数据港受益于行业增长（整个数字经济发展带来的基础设施需求）。吉大正元受益于行业机会（数字贸易深化对安全合规的特定、高标准要求）。

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昆仑万维 AI 应用+芯片+商业航天叠加，2000 市值可期

蓝色只是AI应用上涨的开胃菜，真正的王者当属于昆仑，AI应用重在业绩落地和闭环（成本控制比别人低很多，尤其是算力芯片等），加之昆仑资本投资个个砸在新质生产力，鸿擎科技的母公司就是蓝箭航天，承担着卫星发射的重要任务。资本都是聪明的，昆仑资本的投资只是上涨的助推剂，真正的动力来自闭环生态，芯片，以及高业绩增长，高毛利才是护城河！

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【晶瑞电材】日本光刻胶国产替代，供应长江长鑫，持股长江存储，王炸组合！

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永新光学，英伟达智能驾驶最正宗标的，预期差极大

【花旗：英伟达的自动驾驶计划或将支持全球无人驾驶出租车增长】花旗指出，英伟达新的人工智能平台、开放模型和生态系统应会创造对无人驾驶出租车的需求并支持全球增长。花旗预测，全球无人驾驶出租车市场将从2025年的44.3亿美元增长到2034年的1,889.1亿美元。中国的无人驾驶出租车总潜在市场将从2025年的3,900万美元增至2035年的675.9亿美元。英伟达的举措可能会增强投资者的信心。 [太阳]【小摩看好2026年半导体前景英伟达在机器人赛道更胜一筹】摩根大通分析师在研究报告中指出，英

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新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！

新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!! 恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体

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@捡一树洞的坚果：东吴电子陈海进昇腾链重点推荐华丰科技南亚新材 2026是昇腾大年Q1Q4将

【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技&南亚新材🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚焦推理Prefill与推荐场景，以及强化推理 Decode 与训练能力，两款芯片内存及互联方案均有显著升级。重点看好高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材

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华为昇腾芯片+超节点方案在国内有望放量，出海亦可期！首推弹性核心华丰科技

【浙商计算机】昇腾产业链26年迎积极变化。]910C放量在即，新品迭代助力市场拓展 Omdia指出，910C已获字节、中国电信等主要云厂商广泛采用。2025年良率逐步爬坡，预计全年出货30万片（原计划10万片），2026年有望达60万片。此外，昇腾计划2026年Q1推出950PR，支持2 PFLOPS MXFP4算力，互联带宽提升2.5倍，将进一步增强在云服务市场的竞争力。【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技 🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚

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锦江在线可能是马年跨年妖股最大的赢家，锦江在线有小马智行概念，2026年是L3智能驾驶的元年！锦江手握5000张牌照，是硬通货，低位+国资存在极大预期差。按照每个牌照远期200万计算，5000牌照就是100亿！当前还没有被市场充分重视和挖掘政策红利：从“测试”到“收费”的质变 2024年7月，上海发放首批智能网联示范运营牌照，锦江出租成为8家获准企业之一。关键变化在于： 2024年牌照：仅允许测试，禁止收费 2025年牌照：可开展准商业化运营，按里程收费锦江在线与小马智行的合作车队，已在嘉

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【广联航空】商业航天长征、朱雀、天龙等系列核心供应商,10倍潜力股，预期差极大

【广联航空】商业航天新贵，长征、朱雀、天龙等系列核心供应商，与跃峰科技签订排他协议，收购加速事件：12月10日公告，广联航空与天津跃峰科技签订意向收购排他协议至26年4月30日。 [烟花]入列国家队拟收购天津跃峰51%股份，跃峰是航天院所及民营火箭总体重点外协厂商，#参与配套长征系列、朱雀系列、天龙系列等火箭关键部件加工任务，是长征五、七号火箭突出贡献单位。 [福]单箭千万级ASP 公司主要生产的贮箱是火箭的主体结构，用来贮存火箭燃料，也是最复杂、最大件、承载力最强的结构模块之一；液体火箭通

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腾讯旗下 AI 助手元宝今日低调开启新版本内测，推出全新 AI 社交形态 **"元宝派"**（π），这是腾讯在 AI 社交领域的重要探索。内部人士核心回应定位："元宝派" 是元宝全新的社交场景探索，旨在连接 AI 与真实社交，打造 AI 参与的社交空间玩法：用户可创建 / 加入 "派"，与微信 / QQ 好友共同体验 AI 聊天、气氛调节、任务执行、内容推荐等功能技术支撑：依托腾讯自研混元大模型与 DeepSeek 模型，提供自然流畅的 AI 社交体验推广策略：同步推出10 亿现金红包

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【晶瑞电材】日本光刻胶国产替代，供应长江长鑫，持股长江存储，王炸组合！

与长江存储光刻胶多品类深度适配：晶瑞电材的 i 线光刻胶在长江存储产线批量使用，市占率超 20%，还专门组建团队定制配方，通过驻厂服务调整配方使产品良率稳定在 99.5%；其 KrF 厚胶适配长江存储 192 层以上 3D NAND 深孔刻蚀工艺，解决了高深宽比工艺难题；研发的 ArF 光刻胶也已送样长江存储进行加仑级验证，适配 28 - 14nm 先进产线。此外双方还建立联合开发实验室，针对 3D NAND 闪存工艺开发专用 i 线光刻胶，大幅提升了产品良率。高纯湿化学品稳定供应：晶瑞电材

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永新光学，英伟达智能驾驶最正宗标的，预期差极大

【花旗：英伟达的自动驾驶计划或将支持全球无人驾驶出租车增长】花旗指出，英伟达新的人工智能平台、开放模型和生态系统应会创造对无人驾驶出租车的需求并支持全球增长。花旗预测，全球无人驾驶出租车市场将从2025年的44.3亿美元增长到2034年的1,889.1亿美元。中国的无人驾驶出租车总潜在市场将从2025年的3,900万美元增至2035年的675.9亿美元。英伟达的举措可能会增强投资者的信心。 [太阳]【小摩看好2026年半导体前景英伟达在机器人赛道更胜一筹】摩根大通分析师在研究报告中指出，英

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永新光学，英伟达智能驾驶产业链上的卖铲人，极大预期差

永新光学公开确认，公司是禾赛科技等激光雷达头部企业的重要光学元组件供应商，双方已建立长期稳定的合作关系。业务规模与合作深度 · 规模化量产：永新光学的激光雷达业务已于2023年实现规模化量产，2024年该业务收入突破亿元大关。 · 大量出货：根据2025年第三季度业绩说明会披露，公司激光雷达光学元组件前三季度出货已超百万套，在全球市场占据领先份额。 · 重要合作伙伴：永新光学在多次公告中将禾赛列为公司在激光雷达领域最重要的合作伙伴之一。业务贡献与场景拓展 · 对公司业绩：永新光学表示，激光雷

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永新光学
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万集科技

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进击的维特根斯坦

2026-01-06 11:52:15

永新光学，激光雷达铲子股，禾赛加光刻机，低位关注

英伟达已经绑定禾赛，用新光学供货禾赛，懂得都懂该干什么

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进击的维特根斯坦

2025-12-31 06:53:46

新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！

新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！新能源汽车补+特斯拉机器人共振，恒帅股份低位蓄势，预期差极大！【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1，当前阶段即即将重大突破!!! 恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位(如手指)的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3;扭矩力度高、温升小。整体

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恒帅股份

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进击的维特根斯坦

2025-12-28 08:58:03

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@捡一树洞的坚果：东吴电子陈海进昇腾链重点推荐华丰科技南亚新材 2026是昇腾大年Q1Q4将

【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技&南亚新材🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚焦推理Prefill与推荐场景，以及强化推理 Decode 与训练能力，两款芯片内存及互联方案均有显著升级。重点看好高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材

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进击的维特根斯坦

2025-12-27 21:48:27

华为昇腾芯片+超节点方案在国内有望放量，出海亦可期！首推弹性核心华丰科技

【浙商计算机】昇腾产业链26年迎积极变化。]910C放量在即，新品迭代助力市场拓展 Omdia指出，910C已获字节、中国电信等主要云厂商广泛采用。2025年良率逐步爬坡，预计全年出货30万片（原计划10万片），2026年有望达60万片。此外，昇腾计划2026年Q1推出950PR，支持2 PFLOPS MXFP4算力，互联带宽提升2.5倍，将进一步增强在云服务市场的竞争力。【东吴电子陈海进】昇腾链重点推荐：华丰科技 🔔2026是昇腾大年，Q1/Q4将分别推出950PR/950DT芯片，分别聚

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华丰科技
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川润股份
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菲菱科思
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南亚新材

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进击的维特根斯坦

2025-12-20 10:44:48

稀缺性：牌照是Robotaxi的“硬通货”，小马智行大涨，锦江在线极大预期差！

锦江在线可能是马年跨年妖股最大的赢家，锦江在线有小马智行概念，2026年是L3智能驾驶的元年！锦江手握5000张牌照，是硬通货，低位+国资存在极大预期差。按照每个牌照远期200万计算，5000牌照就是100亿！当前还没有被市场充分重视和挖掘政策红利：从“测试”到“收费”的质变 2024年7月，上海发放首批智能网联示范运营牌照，锦江出租成为8家获准企业之一。关键变化在于： 2024年牌照：仅允许测试，禁止收费 2025年牌照：可开展准商业化运营，按里程收费锦江在线与小马智行的合作车队，已在嘉

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锦江在线

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进击的维特根斯坦

2025-12-20 06:31:37

小马智行已经开始盈利，锦江在线国内唯一映射，马年跨年妖股

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进击的维特根斯坦

2025-12-12 07:06:17

【广联航空】商业航天长征、朱雀、天龙等系列核心供应商,10倍潜力股，预期差极大

【广联航空】商业航天新贵，长征、朱雀、天龙等系列核心供应商，与跃峰科技签订排他协议，收购加速事件：12月10日公告，广联航空与天津跃峰科技签订意向收购排他协议至26年4月30日。 [烟花]入列国家队拟收购天津跃峰51%股份，跃峰是航天院所及民营火箭总体重点外协厂商，#参与配套长征系列、朱雀系列、天龙系列等火箭关键部件加工任务，是长征五、七号火箭突出贡献单位。 [福]单箭千万级ASP 公司主要生产的贮箱是火箭的主体结构，用来贮存火箭燃料，也是最复杂、最大件、承载力最强的结构模块之一；液体火箭通

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