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2025-08-22 11:32:28
康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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2025-08-21 16:23:10
军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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2025-08-21 11:29:38
通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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2025-08-19 11:24:25
润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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电光科技:鸿蒙生态赋能+电源防爆开关+数据中心
电光科技(002730) 电光科技于 2024 年 10 月正式纳入鸿蒙概念板块,核心逻辑在于其产品与鸿蒙系统的深度融合。 根据2024年10月15日互动易披露,公司部分智能开关、电力物联网终端等产品已采用鸿蒙系统,并与华为签署授权经销及一站式平台系统合作协议。 电光科技在 2025 年进一步明确技术路线:未来将结合鸿蒙系统与 AI 分析技术,推出支持多设备无缝流转、具备预测性维护功能的新一代智能化开关。 这一布局与鸿蒙生态 “万物互联” 的核心理念高度契合,有望在煤矿、非煤矿山等场景形成差异化
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电光科技:电源防爆开关+数据中心+机器人+军工
电光科技(002730) 公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级,可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行,通过国家矿用产品安全标志中心(MA)认证。 其防爆锂离子直流电源箱设计,可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。 永磁变频一体机方案 (如 KJZ-2400/1140 组合开关)将系统能效提升至 96% 以上,单台设备年节省电费超 50 万元。 数据中心:公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议,公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科
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2025-08-16 21:59:10
欧晶科技:光伏上游核心耗材龙头,政策暖风下深度受益
政策信号明确,行业困境反转在即 据财联社报道,多家光伏企业将于8月19日参加相关部门组织的座谈会。此次会议召开于行业深度调整期(硅料价格较峰值跌超70%,部分企业逼近成本线),旨在协调产能优化与结构性升级。政策端发力预期升温,光伏产业链或迎边际改善,上游高壁垒环节将率先受益,欧晶科技作为石英坩埚龙头,核心逻辑持续强化。 核心受益逻辑:高纯石英砂紧缺+技术卡位,盈利韧性突出 “光伏铲子”属性凸显,需求刚性 石英坩埚是单晶硅拉棒环节不可替代的耗材,寿命仅约200小时,且无法回收。当前硅片产能超800
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欧晶科技(001269):电子级玻纤的上游—高纯度石英砂
在 AI 算力革命的浪潮下,电子级玻璃纤维布作为高端 PCB 的核心材料,正迎来爆发式需求增长。 全球光伏石英坩埚龙头欧晶科技(001269) 欧晶科技的电子级石英砂已通过英伟达 H100 GPU 基板供应商的认证,成为其供应链中唯一的中国砂源 石英砂作为半导体晶圆清洗环节的关键耗材,公司正与北方华创、中微公司合作开发专用清洗砂,未来有望切入刻蚀机腔体涂层材料领域。 欧晶科技(001269) 1. 石英坩埚:高纯石英砂的战略级应用 欧晶科技是全球光伏石英坩埚龙头,其产品覆盖 28-40 英寸全尺
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鸿蒙生态加速,东方中科(002819)子公司为鸿蒙生态伙伴,与华为合作数字安全及操作系统
8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛,坐标深圳; 8月15日,深圳鸿蒙生态创新中心体验馆正式揭幕,并全面对外开放; 8月29日-31日,鸿蒙生态大会,坐标深圳,本次大会将重磅发布《鸿蒙生态白皮书》,系统阐述生态技术框架与开放共赢的商业路径; 东方中科(002819) 中科院背景及信创:中科院旗下公司,参与国产操作系统研发,布局信创及数字安全 通过工信部认证的鸿蒙 4G 平板制造商,推出政务版鸿蒙 PC 及涉密场景智能终端 公司子公司中科鸿略团队为原万里红操作系统团队主要成员,为OpenHarmony生态
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成都路桥 大家感觉怎么样?
@愤怒滴小鸟:全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子
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2025-08-14 11:34:43
全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉” 近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子扫描显微镜、电子束光刻机的关键部件。 电子束偏转器 通过加压线圈产生的电磁场是高能电子束按所需的角度产生偏转,从而实现 电子束对目标部件的扫描。 对偏转器施加电压的高速准确且稳定控制,对于产品至关重要。 概念多: 脑
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成都路桥(002628):实锤中标新疆项目,曾参与西藏灾后重建+北新路桥3连板
新疆F4全部晋级,强大的赚钱效应! 新疆交建3连板 新疆火炬3连板 八一钢铁3连板 北新路桥3连板 成都路桥(002628)与北新路桥形成路桥“玄学”联动 成都路桥与新藏铁路建设要求的高度契合 该项目桥隧比高达 61.53%,需穿越永冻土层、活动断裂带等极端地质条件,对施工企业的技术实力提出严苛要求。 而成都路桥拥有公路工程、隧道工程等 7 项施工总承包一级资质,参与建设的雅康高速、汶马高速等项目积累了丰富的高原、复杂地质施工经验,其机械化作业水平领先行业,完全具备应对新藏铁路建设挑战的能力。
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新疆交建
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新疆火炬
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八一钢铁
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北新路桥
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成都路桥
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2025-08-11 20:55:34
华为Mate 80引爆卫星通信革命!—三维通信受益于华为产业链
三维通信: 公司投资者互动表示:公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。 公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作,与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面,具体可从以下三个维度展开分析 一、技术架构层面的深度绑定 华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构,这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于: 地面网络优化:Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如,华为与广东移动合
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上海港湾
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航天科技
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超捷股份
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三维通信
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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电光科技:鸿蒙生态赋能+电源防爆开关+数据中心
电光科技(002730) 电光科技于 2024 年 10 月正式纳入鸿蒙概念板块,核心逻辑在于其产品与鸿蒙系统的深度融合。 根据2024年10月15日互动易披露,公司部分智能开关、电力物联网终端等产品已采用鸿蒙系统,并与华为签署授权经销及一站式平台系统合作协议。 电光科技在 2025 年进一步明确技术路线:未来将结合鸿蒙系统与 AI 分析技术,推出支持多设备无缝流转、具备预测性维护功能的新一代智能化开关。 这一布局与鸿蒙生态 “万物互联” 的核心理念高度契合,有望在煤矿、非煤矿山等场景形成差异化
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电光科技:电源防爆开关+数据中心+机器人+军工
电光科技(002730) 公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级,可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行,通过国家矿用产品安全标志中心(MA)认证。 其防爆锂离子直流电源箱设计,可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。 永磁变频一体机方案 (如 KJZ-2400/1140 组合开关)将系统能效提升至 96% 以上,单台设备年节省电费超 50 万元。 数据中心:公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议,公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科
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欧晶科技:光伏上游核心耗材龙头,政策暖风下深度受益
政策信号明确,行业困境反转在即 据财联社报道,多家光伏企业将于8月19日参加相关部门组织的座谈会。此次会议召开于行业深度调整期(硅料价格较峰值跌超70%,部分企业逼近成本线),旨在协调产能优化与结构性升级。政策端发力预期升温,光伏产业链或迎边际改善,上游高壁垒环节将率先受益,欧晶科技作为石英坩埚龙头,核心逻辑持续强化。 核心受益逻辑:高纯石英砂紧缺+技术卡位,盈利韧性突出 “光伏铲子”属性凸显,需求刚性 石英坩埚是单晶硅拉棒环节不可替代的耗材,寿命仅约200小时,且无法回收。当前硅片产能超800
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欧晶科技(001269):电子级玻纤的上游—高纯度石英砂
在 AI 算力革命的浪潮下,电子级玻璃纤维布作为高端 PCB 的核心材料,正迎来爆发式需求增长。 全球光伏石英坩埚龙头欧晶科技(001269) 欧晶科技的电子级石英砂已通过英伟达 H100 GPU 基板供应商的认证,成为其供应链中唯一的中国砂源 石英砂作为半导体晶圆清洗环节的关键耗材,公司正与北方华创、中微公司合作开发专用清洗砂,未来有望切入刻蚀机腔体涂层材料领域。 欧晶科技(001269) 1. 石英坩埚:高纯石英砂的战略级应用 欧晶科技是全球光伏石英坩埚龙头,其产品覆盖 28-40 英寸全尺
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鸿蒙生态加速,东方中科(002819)子公司为鸿蒙生态伙伴,与华为合作数字安全及操作系统
8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛,坐标深圳; 8月15日,深圳鸿蒙生态创新中心体验馆正式揭幕,并全面对外开放; 8月29日-31日,鸿蒙生态大会,坐标深圳,本次大会将重磅发布《鸿蒙生态白皮书》,系统阐述生态技术框架与开放共赢的商业路径; 东方中科(002819) 中科院背景及信创:中科院旗下公司,参与国产操作系统研发,布局信创及数字安全 通过工信部认证的鸿蒙 4G 平板制造商,推出政务版鸿蒙 PC 及涉密场景智能终端 公司子公司中科鸿略团队为原万里红操作系统团队主要成员,为OpenHarmony生态
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成都路桥 大家感觉怎么样?
@愤怒滴小鸟:全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子
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全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉” 近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子扫描显微镜、电子束光刻机的关键部件。 电子束偏转器 通过加压线圈产生的电磁场是高能电子束按所需的角度产生偏转,从而实现 电子束对目标部件的扫描。 对偏转器施加电压的高速准确且稳定控制,对于产品至关重要。 概念多: 脑
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成都路桥(002628):实锤中标新疆项目,曾参与西藏灾后重建+北新路桥3连板
新疆F4全部晋级,强大的赚钱效应! 新疆交建3连板 新疆火炬3连板 八一钢铁3连板 北新路桥3连板 成都路桥(002628)与北新路桥形成路桥“玄学”联动 成都路桥与新藏铁路建设要求的高度契合 该项目桥隧比高达 61.53%,需穿越永冻土层、活动断裂带等极端地质条件,对施工企业的技术实力提出严苛要求。 而成都路桥拥有公路工程、隧道工程等 7 项施工总承包一级资质,参与建设的雅康高速、汶马高速等项目积累了丰富的高原、复杂地质施工经验,其机械化作业水平领先行业,完全具备应对新藏铁路建设挑战的能力。
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华为Mate 80引爆卫星通信革命!—三维通信受益于华为产业链
三维通信: 公司投资者互动表示:公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。 公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作,与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面,具体可从以下三个维度展开分析 一、技术架构层面的深度绑定 华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构,这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于: 地面网络优化:Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如,华为与广东移动合
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2025-08-22 11:32:28
康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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电光科技:鸿蒙生态赋能+电源防爆开关+数据中心
电光科技(002730) 电光科技于 2024 年 10 月正式纳入鸿蒙概念板块,核心逻辑在于其产品与鸿蒙系统的深度融合。 根据2024年10月15日互动易披露,公司部分智能开关、电力物联网终端等产品已采用鸿蒙系统,并与华为签署授权经销及一站式平台系统合作协议。 电光科技在 2025 年进一步明确技术路线:未来将结合鸿蒙系统与 AI 分析技术,推出支持多设备无缝流转、具备预测性维护功能的新一代智能化开关。 这一布局与鸿蒙生态 “万物互联” 的核心理念高度契合,有望在煤矿、非煤矿山等场景形成差异化
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电光科技:电源防爆开关+数据中心+机器人+军工
电光科技(002730) 公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级,可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行,通过国家矿用产品安全标志中心(MA)认证。 其防爆锂离子直流电源箱设计,可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。 永磁变频一体机方案 (如 KJZ-2400/1140 组合开关)将系统能效提升至 96% 以上,单台设备年节省电费超 50 万元。 数据中心:公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议,公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科
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欧晶科技:光伏上游核心耗材龙头,政策暖风下深度受益
政策信号明确,行业困境反转在即 据财联社报道,多家光伏企业将于8月19日参加相关部门组织的座谈会。此次会议召开于行业深度调整期(硅料价格较峰值跌超70%,部分企业逼近成本线),旨在协调产能优化与结构性升级。政策端发力预期升温,光伏产业链或迎边际改善,上游高壁垒环节将率先受益,欧晶科技作为石英坩埚龙头,核心逻辑持续强化。 核心受益逻辑:高纯石英砂紧缺+技术卡位,盈利韧性突出 “光伏铲子”属性凸显,需求刚性 石英坩埚是单晶硅拉棒环节不可替代的耗材,寿命仅约200小时,且无法回收。当前硅片产能超800
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欧晶科技(001269):电子级玻纤的上游—高纯度石英砂
在 AI 算力革命的浪潮下,电子级玻璃纤维布作为高端 PCB 的核心材料,正迎来爆发式需求增长。 全球光伏石英坩埚龙头欧晶科技(001269) 欧晶科技的电子级石英砂已通过英伟达 H100 GPU 基板供应商的认证,成为其供应链中唯一的中国砂源 石英砂作为半导体晶圆清洗环节的关键耗材,公司正与北方华创、中微公司合作开发专用清洗砂,未来有望切入刻蚀机腔体涂层材料领域。 欧晶科技(001269) 1. 石英坩埚:高纯石英砂的战略级应用 欧晶科技是全球光伏石英坩埚龙头,其产品覆盖 28-40 英寸全尺
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鸿蒙生态加速,东方中科(002819)子公司为鸿蒙生态伙伴,与华为合作数字安全及操作系统
8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛,坐标深圳; 8月15日,深圳鸿蒙生态创新中心体验馆正式揭幕,并全面对外开放; 8月29日-31日,鸿蒙生态大会,坐标深圳,本次大会将重磅发布《鸿蒙生态白皮书》,系统阐述生态技术框架与开放共赢的商业路径; 东方中科(002819) 中科院背景及信创:中科院旗下公司,参与国产操作系统研发,布局信创及数字安全 通过工信部认证的鸿蒙 4G 平板制造商,推出政务版鸿蒙 PC 及涉密场景智能终端 公司子公司中科鸿略团队为原万里红操作系统团队主要成员,为OpenHarmony生态
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2025-08-14 11:37:16
成都路桥 大家感觉怎么样?
@愤怒滴小鸟:全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子
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2025-08-14 11:34:43
全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉” 近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子扫描显微镜、电子束光刻机的关键部件。 电子束偏转器 通过加压线圈产生的电磁场是高能电子束按所需的角度产生偏转,从而实现 电子束对目标部件的扫描。 对偏转器施加电压的高速准确且稳定控制,对于产品至关重要。 概念多: 脑
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2025-08-12 11:30:00
成都路桥(002628):实锤中标新疆项目,曾参与西藏灾后重建+北新路桥3连板
新疆F4全部晋级,强大的赚钱效应! 新疆交建3连板 新疆火炬3连板 八一钢铁3连板 北新路桥3连板 成都路桥(002628)与北新路桥形成路桥“玄学”联动 成都路桥与新藏铁路建设要求的高度契合 该项目桥隧比高达 61.53%,需穿越永冻土层、活动断裂带等极端地质条件,对施工企业的技术实力提出严苛要求。 而成都路桥拥有公路工程、隧道工程等 7 项施工总承包一级资质,参与建设的雅康高速、汶马高速等项目积累了丰富的高原、复杂地质施工经验,其机械化作业水平领先行业,完全具备应对新藏铁路建设挑战的能力。
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华为Mate 80引爆卫星通信革命!—三维通信受益于华为产业链
三维通信: 公司投资者互动表示:公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。 公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作,与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面,具体可从以下三个维度展开分析 一、技术架构层面的深度绑定 华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构,这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于: 地面网络优化:Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如,华为与广东移动合
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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电光科技:鸿蒙生态赋能+电源防爆开关+数据中心
电光科技(002730) 电光科技于 2024 年 10 月正式纳入鸿蒙概念板块,核心逻辑在于其产品与鸿蒙系统的深度融合。 根据2024年10月15日互动易披露,公司部分智能开关、电力物联网终端等产品已采用鸿蒙系统,并与华为签署授权经销及一站式平台系统合作协议。 电光科技在 2025 年进一步明确技术路线:未来将结合鸿蒙系统与 AI 分析技术,推出支持多设备无缝流转、具备预测性维护功能的新一代智能化开关。 这一布局与鸿蒙生态 “万物互联” 的核心理念高度契合,有望在煤矿、非煤矿山等场景形成差异化
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电光科技:电源防爆开关+数据中心+机器人+军工
电光科技(002730) 公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级,可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行,通过国家矿用产品安全标志中心(MA)认证。 其防爆锂离子直流电源箱设计,可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。 永磁变频一体机方案 (如 KJZ-2400/1140 组合开关)将系统能效提升至 96% 以上,单台设备年节省电费超 50 万元。 数据中心:公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议,公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科
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欧晶科技:光伏上游核心耗材龙头,政策暖风下深度受益
政策信号明确,行业困境反转在即 据财联社报道,多家光伏企业将于8月19日参加相关部门组织的座谈会。此次会议召开于行业深度调整期(硅料价格较峰值跌超70%,部分企业逼近成本线),旨在协调产能优化与结构性升级。政策端发力预期升温,光伏产业链或迎边际改善,上游高壁垒环节将率先受益,欧晶科技作为石英坩埚龙头,核心逻辑持续强化。 核心受益逻辑:高纯石英砂紧缺+技术卡位,盈利韧性突出 “光伏铲子”属性凸显,需求刚性 石英坩埚是单晶硅拉棒环节不可替代的耗材,寿命仅约200小时,且无法回收。当前硅片产能超800
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欧晶科技(001269):电子级玻纤的上游—高纯度石英砂
在 AI 算力革命的浪潮下,电子级玻璃纤维布作为高端 PCB 的核心材料,正迎来爆发式需求增长。 全球光伏石英坩埚龙头欧晶科技(001269) 欧晶科技的电子级石英砂已通过英伟达 H100 GPU 基板供应商的认证,成为其供应链中唯一的中国砂源 石英砂作为半导体晶圆清洗环节的关键耗材,公司正与北方华创、中微公司合作开发专用清洗砂,未来有望切入刻蚀机腔体涂层材料领域。 欧晶科技(001269) 1. 石英坩埚:高纯石英砂的战略级应用 欧晶科技是全球光伏石英坩埚龙头,其产品覆盖 28-40 英寸全尺
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鸿蒙生态加速,东方中科(002819)子公司为鸿蒙生态伙伴,与华为合作数字安全及操作系统
8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛,坐标深圳; 8月15日,深圳鸿蒙生态创新中心体验馆正式揭幕,并全面对外开放; 8月29日-31日,鸿蒙生态大会,坐标深圳,本次大会将重磅发布《鸿蒙生态白皮书》,系统阐述生态技术框架与开放共赢的商业路径; 东方中科(002819) 中科院背景及信创:中科院旗下公司,参与国产操作系统研发,布局信创及数字安全 通过工信部认证的鸿蒙 4G 平板制造商,推出政务版鸿蒙 PC 及涉密场景智能终端 公司子公司中科鸿略团队为原万里红操作系统团队主要成员,为OpenHarmony生态
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成都路桥 大家感觉怎么样?
@愤怒滴小鸟:全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子
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全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉” 近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子扫描显微镜、电子束光刻机的关键部件。 电子束偏转器 通过加压线圈产生的电磁场是高能电子束按所需的角度产生偏转,从而实现 电子束对目标部件的扫描。 对偏转器施加电压的高速准确且稳定控制,对于产品至关重要。 概念多: 脑
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成都路桥(002628):实锤中标新疆项目,曾参与西藏灾后重建+北新路桥3连板
新疆F4全部晋级,强大的赚钱效应! 新疆交建3连板 新疆火炬3连板 八一钢铁3连板 北新路桥3连板 成都路桥(002628)与北新路桥形成路桥“玄学”联动 成都路桥与新藏铁路建设要求的高度契合 该项目桥隧比高达 61.53%,需穿越永冻土层、活动断裂带等极端地质条件,对施工企业的技术实力提出严苛要求。 而成都路桥拥有公路工程、隧道工程等 7 项施工总承包一级资质,参与建设的雅康高速、汶马高速等项目积累了丰富的高原、复杂地质施工经验,其机械化作业水平领先行业,完全具备应对新藏铁路建设挑战的能力。
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2025-08-11 20:55:34
华为Mate 80引爆卫星通信革命!—三维通信受益于华为产业链
三维通信: 公司投资者互动表示:公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。 公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作,与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面,具体可从以下三个维度展开分析 一、技术架构层面的深度绑定 华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构,这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于: 地面网络优化:Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如,华为与广东移动合
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2025-08-22 11:32:28
康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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2025-08-21 11:29:38
通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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电光科技:鸿蒙生态赋能+电源防爆开关+数据中心
电光科技(002730) 电光科技于 2024 年 10 月正式纳入鸿蒙概念板块,核心逻辑在于其产品与鸿蒙系统的深度融合。 根据2024年10月15日互动易披露,公司部分智能开关、电力物联网终端等产品已采用鸿蒙系统,并与华为签署授权经销及一站式平台系统合作协议。 电光科技在 2025 年进一步明确技术路线:未来将结合鸿蒙系统与 AI 分析技术,推出支持多设备无缝流转、具备预测性维护功能的新一代智能化开关。 这一布局与鸿蒙生态 “万物互联” 的核心理念高度契合,有望在煤矿、非煤矿山等场景形成差异化
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常山北明
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电光科技:电源防爆开关+数据中心+机器人+军工
电光科技(002730) 公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级,可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行,通过国家矿用产品安全标志中心(MA)认证。 其防爆锂离子直流电源箱设计,可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。 永磁变频一体机方案 (如 KJZ-2400/1140 组合开关)将系统能效提升至 96% 以上,单台设备年节省电费超 50 万元。 数据中心:公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议,公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科
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欧晶科技:光伏上游核心耗材龙头,政策暖风下深度受益
政策信号明确,行业困境反转在即 据财联社报道,多家光伏企业将于8月19日参加相关部门组织的座谈会。此次会议召开于行业深度调整期(硅料价格较峰值跌超70%,部分企业逼近成本线),旨在协调产能优化与结构性升级。政策端发力预期升温,光伏产业链或迎边际改善,上游高壁垒环节将率先受益,欧晶科技作为石英坩埚龙头,核心逻辑持续强化。 核心受益逻辑:高纯石英砂紧缺+技术卡位,盈利韧性突出 “光伏铲子”属性凸显,需求刚性 石英坩埚是单晶硅拉棒环节不可替代的耗材,寿命仅约200小时,且无法回收。当前硅片产能超800
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欧晶科技
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欧晶科技(001269):电子级玻纤的上游—高纯度石英砂
在 AI 算力革命的浪潮下,电子级玻璃纤维布作为高端 PCB 的核心材料,正迎来爆发式需求增长。 全球光伏石英坩埚龙头欧晶科技(001269) 欧晶科技的电子级石英砂已通过英伟达 H100 GPU 基板供应商的认证,成为其供应链中唯一的中国砂源 石英砂作为半导体晶圆清洗环节的关键耗材,公司正与北方华创、中微公司合作开发专用清洗砂,未来有望切入刻蚀机腔体涂层材料领域。 欧晶科技(001269) 1. 石英坩埚:高纯石英砂的战略级应用 欧晶科技是全球光伏石英坩埚龙头,其产品覆盖 28-40 英寸全尺
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宏和科技
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鸿蒙生态加速,东方中科(002819)子公司为鸿蒙生态伙伴,与华为合作数字安全及操作系统
8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛,坐标深圳; 8月15日,深圳鸿蒙生态创新中心体验馆正式揭幕,并全面对外开放; 8月29日-31日,鸿蒙生态大会,坐标深圳,本次大会将重磅发布《鸿蒙生态白皮书》,系统阐述生态技术框架与开放共赢的商业路径; 东方中科(002819) 中科院背景及信创:中科院旗下公司,参与国产操作系统研发,布局信创及数字安全 通过工信部认证的鸿蒙 4G 平板制造商,推出政务版鸿蒙 PC 及涉密场景智能终端 公司子公司中科鸿略团队为原万里红操作系统团队主要成员,为OpenHarmony生态
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成都路桥 大家感觉怎么样?
@愤怒滴小鸟:全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子
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全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉” 近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子扫描显微镜、电子束光刻机的关键部件。 电子束偏转器 通过加压线圈产生的电磁场是高能电子束按所需的角度产生偏转,从而实现 电子束对目标部件的扫描。 对偏转器施加电压的高速准确且稳定控制,对于产品至关重要。 概念多: 脑
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成都路桥(002628):实锤中标新疆项目,曾参与西藏灾后重建+北新路桥3连板
新疆F4全部晋级,强大的赚钱效应! 新疆交建3连板 新疆火炬3连板 八一钢铁3连板 北新路桥3连板 成都路桥(002628)与北新路桥形成路桥“玄学”联动 成都路桥与新藏铁路建设要求的高度契合 该项目桥隧比高达 61.53%,需穿越永冻土层、活动断裂带等极端地质条件,对施工企业的技术实力提出严苛要求。 而成都路桥拥有公路工程、隧道工程等 7 项施工总承包一级资质,参与建设的雅康高速、汶马高速等项目积累了丰富的高原、复杂地质施工经验,其机械化作业水平领先行业,完全具备应对新藏铁路建设挑战的能力。
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华为Mate 80引爆卫星通信革命!—三维通信受益于华为产业链
三维通信: 公司投资者互动表示:公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。 公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作,与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面,具体可从以下三个维度展开分析 一、技术架构层面的深度绑定 华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构,这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于: 地面网络优化:Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如,华为与广东移动合
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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电光科技:鸿蒙生态赋能+电源防爆开关+数据中心
电光科技(002730) 电光科技于 2024 年 10 月正式纳入鸿蒙概念板块,核心逻辑在于其产品与鸿蒙系统的深度融合。 根据2024年10月15日互动易披露,公司部分智能开关、电力物联网终端等产品已采用鸿蒙系统,并与华为签署授权经销及一站式平台系统合作协议。 电光科技在 2025 年进一步明确技术路线:未来将结合鸿蒙系统与 AI 分析技术,推出支持多设备无缝流转、具备预测性维护功能的新一代智能化开关。 这一布局与鸿蒙生态 “万物互联” 的核心理念高度契合,有望在煤矿、非煤矿山等场景形成差异化
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电光科技:电源防爆开关+数据中心+机器人+军工
电光科技(002730) 公司最新推出的 PJGZ16 系列组合高爆开关采用双层防爆结构与IP68 防护等级,可在瓦斯浓度≥1% 的高危环境下稳定运行,通过国家矿用产品安全标志中心(MA)认证。 其防爆锂离子直流电源箱设计,可在雷电、电网波动等极端情况下保障控制回路供电稳定性。 永磁变频一体机方案 (如 KJZ-2400/1140 组合开关)将系统能效提升至 96% 以上,单台设备年节省电费超 50 万元。 数据中心:公司与浙江云谷云计算有限公司签署了合资协议,公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-16 21:59:10
欧晶科技:光伏上游核心耗材龙头,政策暖风下深度受益
政策信号明确,行业困境反转在即 据财联社报道,多家光伏企业将于8月19日参加相关部门组织的座谈会。此次会议召开于行业深度调整期(硅料价格较峰值跌超70%,部分企业逼近成本线),旨在协调产能优化与结构性升级。政策端发力预期升温,光伏产业链或迎边际改善,上游高壁垒环节将率先受益,欧晶科技作为石英坩埚龙头,核心逻辑持续强化。 核心受益逻辑:高纯石英砂紧缺+技术卡位,盈利韧性突出 “光伏铲子”属性凸显,需求刚性 石英坩埚是单晶硅拉棒环节不可替代的耗材,寿命仅约200小时,且无法回收。当前硅片产能超800
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欧晶科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-15 11:39:20
欧晶科技(001269):电子级玻纤的上游—高纯度石英砂
在 AI 算力革命的浪潮下,电子级玻璃纤维布作为高端 PCB 的核心材料,正迎来爆发式需求增长。 全球光伏石英坩埚龙头欧晶科技(001269) 欧晶科技的电子级石英砂已通过英伟达 H100 GPU 基板供应商的认证,成为其供应链中唯一的中国砂源 石英砂作为半导体晶圆清洗环节的关键耗材,公司正与北方华创、中微公司合作开发专用清洗砂,未来有望切入刻蚀机腔体涂层材料领域。 欧晶科技(001269) 1. 石英坩埚:高纯石英砂的战略级应用 欧晶科技是全球光伏石英坩埚龙头,其产品覆盖 28-40 英寸全尺
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宏和科技
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长江材料
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-15 09:11:35
鸿蒙生态加速,东方中科(002819)子公司为鸿蒙生态伙伴,与华为合作数字安全及操作系统
8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛,坐标深圳; 8月15日,深圳鸿蒙生态创新中心体验馆正式揭幕,并全面对外开放; 8月29日-31日,鸿蒙生态大会,坐标深圳,本次大会将重磅发布《鸿蒙生态白皮书》,系统阐述生态技术框架与开放共赢的商业路径; 东方中科(002819) 中科院背景及信创:中科院旗下公司,参与国产操作系统研发,布局信创及数字安全 通过工信部认证的鸿蒙 4G 平板制造商,推出政务版鸿蒙 PC 及涉密场景智能终端 公司子公司中科鸿略团队为原万里红操作系统团队主要成员,为OpenHarmony生态
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华胜天成
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东方中科
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-14 11:37:16
成都路桥 大家感觉怎么样?
@愤怒滴小鸟:全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-14 11:34:43
全国首台电子束光刻机面世,东方中科(002819)官网实锤电子束光刻机的关键部件
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉” 近日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 电子束光刻机概念——龙图光罩、冠石科技已经涨停 东方中科(002819)实锤电子束光刻机的关键部件 电子束偏转器是电子扫描显微镜、电子束光刻机的关键部件。 电子束偏转器 通过加压线圈产生的电磁场是高能电子束按所需的角度产生偏转,从而实现 电子束对目标部件的扫描。 对偏转器施加电压的高速准确且稳定控制,对于产品至关重要。 概念多: 脑
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龙图光罩
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冠石科技
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创新医疗
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恒宝股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-12 11:30:00
成都路桥(002628):实锤中标新疆项目,曾参与西藏灾后重建+北新路桥3连板
新疆F4全部晋级,强大的赚钱效应! 新疆交建3连板 新疆火炬3连板 八一钢铁3连板 北新路桥3连板 成都路桥(002628)与北新路桥形成路桥“玄学”联动 成都路桥与新藏铁路建设要求的高度契合 该项目桥隧比高达 61.53%,需穿越永冻土层、活动断裂带等极端地质条件,对施工企业的技术实力提出严苛要求。 而成都路桥拥有公路工程、隧道工程等 7 项施工总承包一级资质,参与建设的雅康高速、汶马高速等项目积累了丰富的高原、复杂地质施工经验,其机械化作业水平领先行业,完全具备应对新藏铁路建设挑战的能力。
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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成都路桥
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-11 20:55:34
华为Mate 80引爆卫星通信革命!—三维通信受益于华为产业链
三维通信: 公司投资者互动表示:公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。 公司与华为在通信覆盖施工业务上的合作,与华为 Mate80 的关系主要体现在技术协同和生态互补层面,具体可从以下三个维度展开分析 一、技术架构层面的深度绑定 华为 Mate80 系列的核心突破是低轨卫星通信 + eSIM的全新通信架构,这一架构的落地需要地面网络与卫星网络的无缝协同。通信覆盖施工业务的核心价值在于: 地面网络优化:Mate80 支持的 5G-A 网络需要更密集的基站部署和信号增强。例如,华为与广东移动合
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航天科技
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三维通信
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