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主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-07 21:16:44
小米入局机器人产业链公司全梳理
小米机器人战略布局解读 小米近年来通过投资、技术合作与自主研发,加速在人形机器人领域的布局。其核心战略可概括为以下三点: 1. 产业链上游投资布局 小米通过旗下产业基金(如小米产投、小米智造基金)投资传感器、核心零部件企业,例如2025年参投坤维科技的B轮融资,后者专注于机器人六维力传感器,其产能从1.5万台/年提升至3万台/年,为人形机器人提供关键力控技术支持。此外,小米还积极推动旗下人形机器人CyberOne(铁大)的产线分阶段落地,结合自身制造优势加速产品迭代。 2. 技术整合与生态协同
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-06 20:05:19
AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-06 12:57:58
Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-06 07:12:56
盈亏比高
支持
@鱼越贵:消防灭火应急机器人—中船应急!
机器人应用之危险作业方向近期持续发酵:如矿山应用,华荣股份2板,梅安森连续走强,山东矿机涨停!防爆,昨日观想科技12%。今日消防方面,如辰安科技20CM,国安达异动拉升,可关注 中船应急:为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务,中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺
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全梭哈的老韭菜
2025-03-05 22:09:08
马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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福龙马
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全梭哈的老韭菜
2025-03-05 17:49:21
新方向,关注了
@小财圆滚滚:政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。&n
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全梭哈的老韭菜
2025-03-05 17:05:23
新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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全梭哈的老韭菜
2025-03-05 12:58:59
完美对标
@小财圆滚滚:海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 21:21:43
杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 19:50:28
@橘子洲坤坤:重视RISC-V生态大会与政策催化,鼓励全国使用的芯片,自主可控的关键一步(附股)
2025年3月14日,玄铁RISC-V生态大会的召开进入倒计时。与此同时,消息人士透露,国内首份推动RISC-V芯片应用的政策指南或于本月落地。两件大事的共振,标志着中国芯片产业在自主可控路径上迈出关键一步。-政策破局1)通过新基建、信创等政府采购项目设定RISC-V芯片应用比例,形成规模化市场订单
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 19:49:39
反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 15:32:12
重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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全梭哈的老韭菜
2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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华丰股份
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小米入局机器人产业链公司全梳理
小米机器人战略布局解读 小米近年来通过投资、技术合作与自主研发,加速在人形机器人领域的布局。其核心战略可概括为以下三点: 1. 产业链上游投资布局 小米通过旗下产业基金(如小米产投、小米智造基金)投资传感器、核心零部件企业,例如2025年参投坤维科技的B轮融资,后者专注于机器人六维力传感器,其产能从1.5万台/年提升至3万台/年,为人形机器人提供关键力控技术支持。此外,小米还积极推动旗下人形机器人CyberOne(铁大)的产线分阶段落地,结合自身制造优势加速产品迭代。 2. 技术整合与生态协同
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AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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@鱼越贵:消防灭火应急机器人—中船应急!
机器人应用之危险作业方向近期持续发酵:如矿山应用,华荣股份2板,梅安森连续走强,山东矿机涨停!防爆,昨日观想科技12%。今日消防方面,如辰安科技20CM,国安达异动拉升,可关注 中船应急:为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务,中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺
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马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。&n
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新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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完美对标
@小财圆滚滚:海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿
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杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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@橘子洲坤坤:重视RISC-V生态大会与政策催化,鼓励全国使用的芯片,自主可控的关键一步(附股)
2025年3月14日,玄铁RISC-V生态大会的召开进入倒计时。与此同时,消息人士透露,国内首份推动RISC-V芯片应用的政策指南或于本月落地。两件大事的共振,标志着中国芯片产业在自主可控路径上迈出关键一步。-政策破局1)通过新基建、信创等政府采购项目设定RISC-V芯片应用比例,形成规模化市场订单
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反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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2025-03-06 12:57:58
Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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2025-03-06 07:12:56
盈亏比高
支持
@鱼越贵:消防灭火应急机器人—中船应急!
机器人应用之危险作业方向近期持续发酵:如矿山应用,华荣股份2板,梅安森连续走强,山东矿机涨停!防爆,昨日观想科技12%。今日消防方面,如辰安科技20CM,国安达异动拉升,可关注 中船应急:为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务,中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺
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2025-03-05 22:09:08
马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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2025-03-05 17:49:21
新方向,关注了
@小财圆滚滚:政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。&n
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2025-03-05 17:05:23
新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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2025-03-05 12:58:59
完美对标
@小财圆滚滚:海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿
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2025-03-04 21:21:43
杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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数据港
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2025-03-04 19:50:28
@橘子洲坤坤:重视RISC-V生态大会与政策催化,鼓励全国使用的芯片,自主可控的关键一步(附股)
2025年3月14日,玄铁RISC-V生态大会的召开进入倒计时。与此同时,消息人士透露,国内首份推动RISC-V芯片应用的政策指南或于本月落地。两件大事的共振,标志着中国芯片产业在自主可控路径上迈出关键一步。-政策破局1)通过新基建、信创等政府采购项目设定RISC-V芯片应用比例,形成规模化市场订单
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2025-03-04 19:49:39
反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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2025-03-04 15:32:12
重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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华丰股份
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2025-03-07 21:16:44
小米入局机器人产业链公司全梳理
小米机器人战略布局解读 小米近年来通过投资、技术合作与自主研发,加速在人形机器人领域的布局。其核心战略可概括为以下三点: 1. 产业链上游投资布局 小米通过旗下产业基金(如小米产投、小米智造基金)投资传感器、核心零部件企业,例如2025年参投坤维科技的B轮融资,后者专注于机器人六维力传感器,其产能从1.5万台/年提升至3万台/年,为人形机器人提供关键力控技术支持。此外,小米还积极推动旗下人形机器人CyberOne(铁大)的产线分阶段落地,结合自身制造优势加速产品迭代。 2. 技术整合与生态协同
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AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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盈亏比高
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@鱼越贵:消防灭火应急机器人—中船应急!
机器人应用之危险作业方向近期持续发酵:如矿山应用,华荣股份2板,梅安森连续走强,山东矿机涨停!防爆,昨日观想科技12%。今日消防方面,如辰安科技20CM,国安达异动拉升,可关注 中船应急:为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务,中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺
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2025-03-05 22:09:08
马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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新方向,关注了
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3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。&n
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2025-03-05 17:05:23
新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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完美对标
@小财圆滚滚:海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿
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杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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@橘子洲坤坤:重视RISC-V生态大会与政策催化,鼓励全国使用的芯片,自主可控的关键一步(附股)
2025年3月14日,玄铁RISC-V生态大会的召开进入倒计时。与此同时,消息人士透露,国内首份推动RISC-V芯片应用的政策指南或于本月落地。两件大事的共振,标志着中国芯片产业在自主可控路径上迈出关键一步。-政策破局1)通过新基建、信创等政府采购项目设定RISC-V芯片应用比例,形成规模化市场订单
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反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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小米入局机器人产业链公司全梳理
小米机器人战略布局解读 小米近年来通过投资、技术合作与自主研发,加速在人形机器人领域的布局。其核心战略可概括为以下三点: 1. 产业链上游投资布局 小米通过旗下产业基金(如小米产投、小米智造基金)投资传感器、核心零部件企业,例如2025年参投坤维科技的B轮融资,后者专注于机器人六维力传感器,其产能从1.5万台/年提升至3万台/年,为人形机器人提供关键力控技术支持。此外,小米还积极推动旗下人形机器人CyberOne(铁大)的产线分阶段落地,结合自身制造优势加速产品迭代。 2. 技术整合与生态协同
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AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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2025-03-06 12:57:58
Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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2025-03-06 07:12:56
盈亏比高
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@鱼越贵:消防灭火应急机器人—中船应急!
机器人应用之危险作业方向近期持续发酵:如矿山应用,华荣股份2板,梅安森连续走强,山东矿机涨停!防爆,昨日观想科技12%。今日消防方面,如辰安科技20CM,国安达异动拉升,可关注 中船应急:为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务,中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺
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2025-03-05 22:09:08
马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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2025-03-05 17:49:21
新方向,关注了
@小财圆滚滚:政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。&n
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2025-03-05 17:05:23
新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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2025-03-05 12:58:59
完美对标
@小财圆滚滚:海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿
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2025-03-04 21:21:43
杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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2025-03-04 19:50:28
@橘子洲坤坤:重视RISC-V生态大会与政策催化,鼓励全国使用的芯片,自主可控的关键一步(附股)
2025年3月14日,玄铁RISC-V生态大会的召开进入倒计时。与此同时,消息人士透露,国内首份推动RISC-V芯片应用的政策指南或于本月落地。两件大事的共振,标志着中国芯片产业在自主可控路径上迈出关键一步。-政策破局1)通过新基建、信创等政府采购项目设定RISC-V芯片应用比例,形成规模化市场订单
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2025-03-04 19:49:39
反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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2025-03-04 15:32:12
重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@橘子洲坤坤:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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