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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-20 19:37:58
盛合晶微+铜箔
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 盛合晶微封装材料 强力新材(300429)20.02%流通:57亿 光敏聚酰亚胺处量产验证阶段(聚酰亚胺是先进封装的关键材料) 阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿 公司实控人持有45%波米科技股份,其晶圆封装负胶供货盛合晶微 华海诚科(688535)0.67%流通:41亿 上市公司环氧塑封料唯一标的 华正新材(603186)-1.84%流通:39亿
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-20 10:52:46
DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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万润科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-19 23:09:11
①富锂锰基材料(LRM)+②MiniMax+③腾讯短剧(小表格汇总)
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度、低成本及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入”0-1“关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 2025年6月18日媒体消息,阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业,A1独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股(IPO)。6月18日,接近MiniMax的知情人士表示,MiniMax内部
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全梭哈的老韭菜
2025-06-15 19:31:14
伊以冲突
伊以冲突 金属 金属黄金 紫金矿业(601899)-0.16%流通:3943亿 黄金资源量A股第一,1148.49吨 山东黄金(600547)3.96%流通:1156亿 黄金资源量A股第二,545.97吨 中金黄金(600489)2.11%流通:726亿 黄金资源量A股第三,507.3吨 赤峰黄金(600988)5.26%流通:487亿 黄金资源量A股第四,424.36吨 恒邦股份(002237)2.96%流通:117亿 黄金资源量A股第五,150.38吨 山金国际(000975)3.36%流通
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全梭哈的老韭菜
2025-06-12 20:05:55
反思:行情很重要,题材的持续性很重要,个股的逻辑也很重要
6.5 氯虫苯甲酰胺/K胺→赢! 6.10 reelshort-中文在线→赢! 6.11泡泡玛特→赢! 永远紧跟主题赚钱效应! 公社普及逻辑,有部分资料来源于AI(多有出入) 个人不是万能的,有出入可以交流讨论 纯黑子手下留情 (交个朋友)
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-12 08:42:24
泡泡玛特 热度不减,有新挖的欢迎留言补充!
@愤怒滴小鸟:泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特技术支持青木科技(301110)20.00%流通:29亿关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商创源股份(300703)13.60%流通:47亿公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包新北洋(002376)9.96%流通:62亿公司为泡泡玛特提供无人贩售机京华激光(603607)5.
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2025-06-11 21:13:46
泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特 技术支持 青木科技(301110)20.00%流通:29亿 关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商 创源股份(300703)13.60%流通:47亿 公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包 新北洋(002376)9.96%流通:62亿 公司为泡泡玛特提供无人贩售机 京华激光(603607)5.97%流通:51亿 公司为泡泡玛特提供高端防伪包装解决方案 裕同科技(002831)2.14%流通:127亿 公司作为泡泡玛特盲盒外包装主力供应商,独家提供3D浮雕、UV印刷工艺的定制
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-10 21:36:10
中文在线海外短剧的收入大超预期,可以看一下跟奈飞的对比表,数据很性感
中文在线持有reelshort49.16%的股份价值在68.6亿美元
#查看图片#
@听牛市的声音:中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台公司核心亮点在于:1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。高速增长持续:根据se
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-10 21:07:39
中文在线—Reelshort (稳居榜首)的母公司→短剧出海
ReelShort创造了历史:根据点点数据统计,连续多个月稳居美国Gooqle Play娱乐应用免费榜榜首,下载量超越Netflix和HBO等传统流媒体巨头。 文化输出→出海(包括泡泡玛特、哪吒等也类似)→可归纳为新消费 (这个可以类比当时的敦煌网(电商)→榜二,ReelShort(短剧)是榜首) 中文在线VS奈飞 中文在线:逻辑最正宗,没有之一 ReelShort中文在线海外子公司razy Maple Studio(枫叶互动)推出的产品 作为 Reelshort 的母公司拥有海量 IP 资源,
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中文在线
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华策影视
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-05 22:42:10
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-04 22:51:51
新消费“全家桶”
新消费 高端护肤 水羊股份(300740)11.97%流通:71亿 公司旗下伊菲丹在坚持其高奢属性的背景下,在2024年大促期间10月8日-11月11日登上抖音电商双十一大促高端护肤品牌榜TOP12、高端护肤品牌自播榜TOP10 贝泰妮(300957)1.32%流通:212亿 公司“美妍”系列产品线深度聚焦抗衰,完善产品线,加速提升高端护肤渠道市场份额 德展健康(000813)0.00%流通:73亿 公司医美领域主要依托汉肽生物、汉萃生物多肽板块进行布局,汉萃生物有高端护肤品牌“芊柏荟”芳香系列
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愤怒滴小鸟
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2025-06-04 22:20:23
重视战略资源→稀土→上涨的深层逻辑:全球供需重构
🔍 一、中国稀土管控升级:政策核心与市场影响 出口管制与追溯系统双收紧 出口限制对象:2025年4月,中国对镝、铽、钐等7种中重稀土及相关磁体实施出口许可制,直接回应美国加征关税政策。这些稀土元素是制造耐高温高性能磁体的关键材料,广泛应用于电动汽车电机、军用设备等领域。 全流程追溯新政:工信部拟出台《稀土产品信息追溯管理办法》,要求记录稀土从开采到终端使用的全链条数据,包括生产批号、流向、出口许可等。此举旨在杜绝走私和违规转口贸易,强化资源管控。 供给刚性强化推升价格 缅甸进口锐减:缅甸因内战
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中稀有色
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中国稀土
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-04 15:24:50
涨价逻辑
@与龙头共舞❤️❤️❤️:培育钻石毛坯涨价,价格反转趋势形成!
6月3日,亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知。由于原材料及相关费用不断上涨,自 2025 年 6 月 15 日起,大单晶混料(培育钻石毛坯)价格将在原价基础上上调 15% 。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底,华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-04 14:20:09
夏天新消费红色风暴→喝啤酒 、吃小龙虾
一、小龙虾消费的爆发式增长与市场潜力 随着消费升级和年轻群体饮食偏好的变化,小龙虾已从区域性美食跃升为全民级消费热点。 2024 年全球小龙虾市场规模达 72.7 亿美元,预计 2035 年将突破 124 亿美元,年复合增长率达 4.98%。这一增长背后有三大核心驱动力: 季节性消费与场景创新 夏季是小龙虾消费的黄金周期,夜宵经济、家庭聚餐、户外露营等场景推动需求激增。 京东数据显示,2025 年 4 月鲜活小龙虾销量环比增长超 6 倍,4-6 钱规格最受欢迎。同时,预制菜的普及打破了消费限制,
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乐惠国际
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-03 22:18:53
玻纤涨价
6月2日,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。 日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增,导致BT(Bismaleimide Triazine)材料交期大幅拉长。 山东玻纤(605006) 涨跌幅:10.00% 涨停时间:10:36:40 板块异动原因: 其他; 个股异动解析: 玻纤涨价+
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山东玻纤
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北玻股份
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三峡新材
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耀皮玻璃
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中国巨石
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盛合晶微+铜箔
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 盛合晶微封装材料 强力新材(300429)20.02%流通:57亿 光敏聚酰亚胺处量产验证阶段(聚酰亚胺是先进封装的关键材料) 阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿 公司实控人持有45%波米科技股份,其晶圆封装负胶供货盛合晶微 华海诚科(688535)0.67%流通:41亿 上市公司环氧塑封料唯一标的 华正新材(603186)-1.84%流通:39亿
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景兴纸业
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DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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万润科技
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2025-06-19 23:09:11
①富锂锰基材料(LRM)+②MiniMax+③腾讯短剧(小表格汇总)
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度、低成本及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入”0-1“关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 2025年6月18日媒体消息,阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业,A1独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股(IPO)。6月18日,接近MiniMax的知情人士表示,MiniMax内部
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伊以冲突
伊以冲突 金属 金属黄金 紫金矿业(601899)-0.16%流通:3943亿 黄金资源量A股第一,1148.49吨 山东黄金(600547)3.96%流通:1156亿 黄金资源量A股第二,545.97吨 中金黄金(600489)2.11%流通:726亿 黄金资源量A股第三,507.3吨 赤峰黄金(600988)5.26%流通:487亿 黄金资源量A股第四,424.36吨 恒邦股份(002237)2.96%流通:117亿 黄金资源量A股第五,150.38吨 山金国际(000975)3.36%流通
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反思:行情很重要,题材的持续性很重要,个股的逻辑也很重要
6.5 氯虫苯甲酰胺/K胺→赢! 6.10 reelshort-中文在线→赢! 6.11泡泡玛特→赢! 永远紧跟主题赚钱效应! 公社普及逻辑,有部分资料来源于AI(多有出入) 个人不是万能的,有出入可以交流讨论 纯黑子手下留情 (交个朋友)
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泡泡玛特 热度不减,有新挖的欢迎留言补充!
@愤怒滴小鸟:泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特技术支持青木科技(301110)20.00%流通:29亿关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商创源股份(300703)13.60%流通:47亿公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包新北洋(002376)9.96%流通:62亿公司为泡泡玛特提供无人贩售机京华激光(603607)5.
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泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特 技术支持 青木科技(301110)20.00%流通:29亿 关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商 创源股份(300703)13.60%流通:47亿 公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包 新北洋(002376)9.96%流通:62亿 公司为泡泡玛特提供无人贩售机 京华激光(603607)5.97%流通:51亿 公司为泡泡玛特提供高端防伪包装解决方案 裕同科技(002831)2.14%流通:127亿 公司作为泡泡玛特盲盒外包装主力供应商,独家提供3D浮雕、UV印刷工艺的定制
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中文在线海外短剧的收入大超预期,可以看一下跟奈飞的对比表,数据很性感
中文在线持有reelshort49.16%的股份价值在68.6亿美元
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@听牛市的声音:中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台公司核心亮点在于:1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。高速增长持续:根据se
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中文在线—Reelshort (稳居榜首)的母公司→短剧出海
ReelShort创造了历史:根据点点数据统计,连续多个月稳居美国Gooqle Play娱乐应用免费榜榜首,下载量超越Netflix和HBO等传统流媒体巨头。 文化输出→出海(包括泡泡玛特、哪吒等也类似)→可归纳为新消费 (这个可以类比当时的敦煌网(电商)→榜二,ReelShort(短剧)是榜首) 中文在线VS奈飞 中文在线:逻辑最正宗,没有之一 ReelShort中文在线海外子公司razy Maple Studio(枫叶互动)推出的产品 作为 Reelshort 的母公司拥有海量 IP 资源,
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上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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新消费“全家桶”
新消费 高端护肤 水羊股份(300740)11.97%流通:71亿 公司旗下伊菲丹在坚持其高奢属性的背景下,在2024年大促期间10月8日-11月11日登上抖音电商双十一大促高端护肤品牌榜TOP12、高端护肤品牌自播榜TOP10 贝泰妮(300957)1.32%流通:212亿 公司“美妍”系列产品线深度聚焦抗衰,完善产品线,加速提升高端护肤渠道市场份额 德展健康(000813)0.00%流通:73亿 公司医美领域主要依托汉肽生物、汉萃生物多肽板块进行布局,汉萃生物有高端护肤品牌“芊柏荟”芳香系列
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重视战略资源→稀土→上涨的深层逻辑:全球供需重构
🔍 一、中国稀土管控升级:政策核心与市场影响 出口管制与追溯系统双收紧 出口限制对象:2025年4月,中国对镝、铽、钐等7种中重稀土及相关磁体实施出口许可制,直接回应美国加征关税政策。这些稀土元素是制造耐高温高性能磁体的关键材料,广泛应用于电动汽车电机、军用设备等领域。 全流程追溯新政:工信部拟出台《稀土产品信息追溯管理办法》,要求记录稀土从开采到终端使用的全链条数据,包括生产批号、流向、出口许可等。此举旨在杜绝走私和违规转口贸易,强化资源管控。 供给刚性强化推升价格 缅甸进口锐减:缅甸因内战
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涨价逻辑
@与龙头共舞❤️❤️❤️:培育钻石毛坯涨价,价格反转趋势形成!
6月3日,亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知。由于原材料及相关费用不断上涨,自 2025 年 6 月 15 日起,大单晶混料(培育钻石毛坯)价格将在原价基础上上调 15% 。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底,华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻
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夏天新消费红色风暴→喝啤酒 、吃小龙虾
一、小龙虾消费的爆发式增长与市场潜力 随着消费升级和年轻群体饮食偏好的变化,小龙虾已从区域性美食跃升为全民级消费热点。 2024 年全球小龙虾市场规模达 72.7 亿美元,预计 2035 年将突破 124 亿美元,年复合增长率达 4.98%。这一增长背后有三大核心驱动力: 季节性消费与场景创新 夏季是小龙虾消费的黄金周期,夜宵经济、家庭聚餐、户外露营等场景推动需求激增。 京东数据显示,2025 年 4 月鲜活小龙虾销量环比增长超 6 倍,4-6 钱规格最受欢迎。同时,预制菜的普及打破了消费限制,
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2025-06-03 22:18:53
玻纤涨价
6月2日,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。 日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增,导致BT(Bismaleimide Triazine)材料交期大幅拉长。 山东玻纤(605006) 涨跌幅:10.00% 涨停时间:10:36:40 板块异动原因: 其他; 个股异动解析: 玻纤涨价+
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山东玻纤
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2025-06-20 19:37:58
盛合晶微+铜箔
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 盛合晶微封装材料 强力新材(300429)20.02%流通:57亿 光敏聚酰亚胺处量产验证阶段(聚酰亚胺是先进封装的关键材料) 阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿 公司实控人持有45%波米科技股份,其晶圆封装负胶供货盛合晶微 华海诚科(688535)0.67%流通:41亿 上市公司环氧塑封料唯一标的 华正新材(603186)-1.84%流通:39亿
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景兴纸业
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赛伍技术
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2025-06-20 10:52:46
DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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万润科技
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2025-06-19 23:09:11
①富锂锰基材料(LRM)+②MiniMax+③腾讯短剧(小表格汇总)
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度、低成本及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入”0-1“关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 2025年6月18日媒体消息,阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业,A1独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股(IPO)。6月18日,接近MiniMax的知情人士表示,MiniMax内部
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湘潭电化
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慈文传媒
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百纳千成
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诺德股份
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2025-06-15 19:31:14
伊以冲突
伊以冲突 金属 金属黄金 紫金矿业(601899)-0.16%流通:3943亿 黄金资源量A股第一,1148.49吨 山东黄金(600547)3.96%流通:1156亿 黄金资源量A股第二,545.97吨 中金黄金(600489)2.11%流通:726亿 黄金资源量A股第三,507.3吨 赤峰黄金(600988)5.26%流通:487亿 黄金资源量A股第四,424.36吨 恒邦股份(002237)2.96%流通:117亿 黄金资源量A股第五,150.38吨 山金国际(000975)3.36%流通
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2025-06-12 20:05:55
反思:行情很重要,题材的持续性很重要,个股的逻辑也很重要
6.5 氯虫苯甲酰胺/K胺→赢! 6.10 reelshort-中文在线→赢! 6.11泡泡玛特→赢! 永远紧跟主题赚钱效应! 公社普及逻辑,有部分资料来源于AI(多有出入) 个人不是万能的,有出入可以交流讨论 纯黑子手下留情 (交个朋友)
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2025-06-12 08:42:24
泡泡玛特 热度不减,有新挖的欢迎留言补充!
@愤怒滴小鸟:泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特技术支持青木科技(301110)20.00%流通:29亿关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商创源股份(300703)13.60%流通:47亿公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包新北洋(002376)9.96%流通:62亿公司为泡泡玛特提供无人贩售机京华激光(603607)5.
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2025-06-11 21:13:46
泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特 技术支持 青木科技(301110)20.00%流通:29亿 关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商 创源股份(300703)13.60%流通:47亿 公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包 新北洋(002376)9.96%流通:62亿 公司为泡泡玛特提供无人贩售机 京华激光(603607)5.97%流通:51亿 公司为泡泡玛特提供高端防伪包装解决方案 裕同科技(002831)2.14%流通:127亿 公司作为泡泡玛特盲盒外包装主力供应商,独家提供3D浮雕、UV印刷工艺的定制
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实丰文化
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2025-06-10 21:36:10
中文在线海外短剧的收入大超预期,可以看一下跟奈飞的对比表,数据很性感
中文在线持有reelshort49.16%的股份价值在68.6亿美元
#查看图片#
@听牛市的声音:中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台公司核心亮点在于:1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。高速增长持续:根据se
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2025-06-10 21:07:39
中文在线—Reelshort (稳居榜首)的母公司→短剧出海
ReelShort创造了历史:根据点点数据统计,连续多个月稳居美国Gooqle Play娱乐应用免费榜榜首,下载量超越Netflix和HBO等传统流媒体巨头。 文化输出→出海(包括泡泡玛特、哪吒等也类似)→可归纳为新消费 (这个可以类比当时的敦煌网(电商)→榜二,ReelShort(短剧)是榜首) 中文在线VS奈飞 中文在线:逻辑最正宗,没有之一 ReelShort中文在线海外子公司razy Maple Studio(枫叶互动)推出的产品 作为 Reelshort 的母公司拥有海量 IP 资源,
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中文在线
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华策影视
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掌阅科技
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2025-06-05 22:42:10
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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中农立华
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2025-06-04 22:51:51
新消费“全家桶”
新消费 高端护肤 水羊股份(300740)11.97%流通:71亿 公司旗下伊菲丹在坚持其高奢属性的背景下,在2024年大促期间10月8日-11月11日登上抖音电商双十一大促高端护肤品牌榜TOP12、高端护肤品牌自播榜TOP10 贝泰妮(300957)1.32%流通:212亿 公司“美妍”系列产品线深度聚焦抗衰,完善产品线,加速提升高端护肤渠道市场份额 德展健康(000813)0.00%流通:73亿 公司医美领域主要依托汉肽生物、汉萃生物多肽板块进行布局,汉萃生物有高端护肤品牌“芊柏荟”芳香系列
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乐惠国际
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国芳集团
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国联水产
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珠海中富
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2025-06-04 22:20:23
重视战略资源→稀土→上涨的深层逻辑:全球供需重构
🔍 一、中国稀土管控升级:政策核心与市场影响 出口管制与追溯系统双收紧 出口限制对象:2025年4月,中国对镝、铽、钐等7种中重稀土及相关磁体实施出口许可制,直接回应美国加征关税政策。这些稀土元素是制造耐高温高性能磁体的关键材料,广泛应用于电动汽车电机、军用设备等领域。 全流程追溯新政:工信部拟出台《稀土产品信息追溯管理办法》,要求记录稀土从开采到终端使用的全链条数据,包括生产批号、流向、出口许可等。此举旨在杜绝走私和违规转口贸易,强化资源管控。 供给刚性强化推升价格 缅甸进口锐减:缅甸因内战
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中稀有色
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中国稀土
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中国瑞林
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2025-06-04 15:24:50
涨价逻辑
@与龙头共舞❤️❤️❤️:培育钻石毛坯涨价,价格反转趋势形成!
6月3日,亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知。由于原材料及相关费用不断上涨,自 2025 年 6 月 15 日起,大单晶混料(培育钻石毛坯)价格将在原价基础上上调 15% 。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底,华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻
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2025-06-04 14:20:09
夏天新消费红色风暴→喝啤酒 、吃小龙虾
一、小龙虾消费的爆发式增长与市场潜力 随着消费升级和年轻群体饮食偏好的变化,小龙虾已从区域性美食跃升为全民级消费热点。 2024 年全球小龙虾市场规模达 72.7 亿美元,预计 2035 年将突破 124 亿美元,年复合增长率达 4.98%。这一增长背后有三大核心驱动力: 季节性消费与场景创新 夏季是小龙虾消费的黄金周期,夜宵经济、家庭聚餐、户外露营等场景推动需求激增。 京东数据显示,2025 年 4 月鲜活小龙虾销量环比增长超 6 倍,4-6 钱规格最受欢迎。同时,预制菜的普及打破了消费限制,
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乐惠国际
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国联水产
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百洋股份
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大湖股份
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惠发食品
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玻纤涨价
6月2日,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。 日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增,导致BT(Bismaleimide Triazine)材料交期大幅拉长。 山东玻纤(605006) 涨跌幅:10.00% 涨停时间:10:36:40 板块异动原因: 其他; 个股异动解析: 玻纤涨价+
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盛合晶微+铜箔
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 盛合晶微封装材料 强力新材(300429)20.02%流通:57亿 光敏聚酰亚胺处量产验证阶段(聚酰亚胺是先进封装的关键材料) 阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿 公司实控人持有45%波米科技股份,其晶圆封装负胶供货盛合晶微 华海诚科(688535)0.67%流通:41亿 上市公司环氧塑封料唯一标的 华正新材(603186)-1.84%流通:39亿
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景兴纸业
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DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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万润科技
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①富锂锰基材料(LRM)+②MiniMax+③腾讯短剧(小表格汇总)
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度、低成本及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入”0-1“关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 2025年6月18日媒体消息,阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业,A1独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股(IPO)。6月18日,接近MiniMax的知情人士表示,MiniMax内部
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湘潭电化
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伊以冲突
伊以冲突 金属 金属黄金 紫金矿业(601899)-0.16%流通:3943亿 黄金资源量A股第一,1148.49吨 山东黄金(600547)3.96%流通:1156亿 黄金资源量A股第二,545.97吨 中金黄金(600489)2.11%流通:726亿 黄金资源量A股第三,507.3吨 赤峰黄金(600988)5.26%流通:487亿 黄金资源量A股第四,424.36吨 恒邦股份(002237)2.96%流通:117亿 黄金资源量A股第五,150.38吨 山金国际(000975)3.36%流通
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反思:行情很重要,题材的持续性很重要,个股的逻辑也很重要
6.5 氯虫苯甲酰胺/K胺→赢! 6.10 reelshort-中文在线→赢! 6.11泡泡玛特→赢! 永远紧跟主题赚钱效应! 公社普及逻辑,有部分资料来源于AI(多有出入) 个人不是万能的,有出入可以交流讨论 纯黑子手下留情 (交个朋友)
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泡泡玛特 热度不减,有新挖的欢迎留言补充!
@愤怒滴小鸟:泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特技术支持青木科技(301110)20.00%流通:29亿关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商创源股份(300703)13.60%流通:47亿公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包新北洋(002376)9.96%流通:62亿公司为泡泡玛特提供无人贩售机京华激光(603607)5.
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泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特 技术支持 青木科技(301110)20.00%流通:29亿 关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商 创源股份(300703)13.60%流通:47亿 公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包 新北洋(002376)9.96%流通:62亿 公司为泡泡玛特提供无人贩售机 京华激光(603607)5.97%流通:51亿 公司为泡泡玛特提供高端防伪包装解决方案 裕同科技(002831)2.14%流通:127亿 公司作为泡泡玛特盲盒外包装主力供应商,独家提供3D浮雕、UV印刷工艺的定制
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中文在线海外短剧的收入大超预期,可以看一下跟奈飞的对比表,数据很性感
中文在线持有reelshort49.16%的股份价值在68.6亿美元
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@听牛市的声音:中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台公司核心亮点在于:1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。高速增长持续:根据se
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中文在线—Reelshort (稳居榜首)的母公司→短剧出海
ReelShort创造了历史:根据点点数据统计,连续多个月稳居美国Gooqle Play娱乐应用免费榜榜首,下载量超越Netflix和HBO等传统流媒体巨头。 文化输出→出海(包括泡泡玛特、哪吒等也类似)→可归纳为新消费 (这个可以类比当时的敦煌网(电商)→榜二,ReelShort(短剧)是榜首) 中文在线VS奈飞 中文在线:逻辑最正宗,没有之一 ReelShort中文在线海外子公司razy Maple Studio(枫叶互动)推出的产品 作为 Reelshort 的母公司拥有海量 IP 资源,
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上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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新消费“全家桶”
新消费 高端护肤 水羊股份(300740)11.97%流通:71亿 公司旗下伊菲丹在坚持其高奢属性的背景下,在2024年大促期间10月8日-11月11日登上抖音电商双十一大促高端护肤品牌榜TOP12、高端护肤品牌自播榜TOP10 贝泰妮(300957)1.32%流通:212亿 公司“美妍”系列产品线深度聚焦抗衰,完善产品线,加速提升高端护肤渠道市场份额 德展健康(000813)0.00%流通:73亿 公司医美领域主要依托汉肽生物、汉萃生物多肽板块进行布局,汉萃生物有高端护肤品牌“芊柏荟”芳香系列
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重视战略资源→稀土→上涨的深层逻辑:全球供需重构
🔍 一、中国稀土管控升级:政策核心与市场影响 出口管制与追溯系统双收紧 出口限制对象:2025年4月,中国对镝、铽、钐等7种中重稀土及相关磁体实施出口许可制,直接回应美国加征关税政策。这些稀土元素是制造耐高温高性能磁体的关键材料,广泛应用于电动汽车电机、军用设备等领域。 全流程追溯新政:工信部拟出台《稀土产品信息追溯管理办法》,要求记录稀土从开采到终端使用的全链条数据,包括生产批号、流向、出口许可等。此举旨在杜绝走私和违规转口贸易,强化资源管控。 供给刚性强化推升价格 缅甸进口锐减:缅甸因内战
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涨价逻辑
@与龙头共舞❤️❤️❤️:培育钻石毛坯涨价,价格反转趋势形成!
6月3日,亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知。由于原材料及相关费用不断上涨,自 2025 年 6 月 15 日起,大单晶混料(培育钻石毛坯)价格将在原价基础上上调 15% 。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底,华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻
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2025-06-04 14:20:09
夏天新消费红色风暴→喝啤酒 、吃小龙虾
一、小龙虾消费的爆发式增长与市场潜力 随着消费升级和年轻群体饮食偏好的变化,小龙虾已从区域性美食跃升为全民级消费热点。 2024 年全球小龙虾市场规模达 72.7 亿美元,预计 2035 年将突破 124 亿美元,年复合增长率达 4.98%。这一增长背后有三大核心驱动力: 季节性消费与场景创新 夏季是小龙虾消费的黄金周期,夜宵经济、家庭聚餐、户外露营等场景推动需求激增。 京东数据显示,2025 年 4 月鲜活小龙虾销量环比增长超 6 倍,4-6 钱规格最受欢迎。同时,预制菜的普及打破了消费限制,
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乐惠国际
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-03 22:18:53
玻纤涨价
6月2日,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。 日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增,导致BT(Bismaleimide Triazine)材料交期大幅拉长。 山东玻纤(605006) 涨跌幅:10.00% 涨停时间:10:36:40 板块异动原因: 其他; 个股异动解析: 玻纤涨价+
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山东玻纤
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全梭哈的老韭菜
2025-06-20 19:37:58
盛合晶微+铜箔
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 盛合晶微封装材料 强力新材(300429)20.02%流通:57亿 光敏聚酰亚胺处量产验证阶段(聚酰亚胺是先进封装的关键材料) 阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿 公司实控人持有45%波米科技股份,其晶圆封装负胶供货盛合晶微 华海诚科(688535)0.67%流通:41亿 上市公司环氧塑封料唯一标的 华正新材(603186)-1.84%流通:39亿
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景兴纸业
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2025-06-20 10:52:46
DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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愤怒滴小鸟
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2025-06-19 23:09:11
①富锂锰基材料(LRM)+②MiniMax+③腾讯短剧(小表格汇总)
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度、低成本及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入”0-1“关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 2025年6月18日媒体消息,阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业,A1独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股(IPO)。6月18日,接近MiniMax的知情人士表示,MiniMax内部
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湘潭电化
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掌阅科技
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百纳千成
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2025-06-15 19:31:14
伊以冲突
伊以冲突 金属 金属黄金 紫金矿业(601899)-0.16%流通:3943亿 黄金资源量A股第一,1148.49吨 山东黄金(600547)3.96%流通:1156亿 黄金资源量A股第二,545.97吨 中金黄金(600489)2.11%流通:726亿 黄金资源量A股第三,507.3吨 赤峰黄金(600988)5.26%流通:487亿 黄金资源量A股第四,424.36吨 恒邦股份(002237)2.96%流通:117亿 黄金资源量A股第五,150.38吨 山金国际(000975)3.36%流通
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2025-06-12 20:05:55
反思:行情很重要,题材的持续性很重要,个股的逻辑也很重要
6.5 氯虫苯甲酰胺/K胺→赢! 6.10 reelshort-中文在线→赢! 6.11泡泡玛特→赢! 永远紧跟主题赚钱效应! 公社普及逻辑,有部分资料来源于AI(多有出入) 个人不是万能的,有出入可以交流讨论 纯黑子手下留情 (交个朋友)
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愤怒滴小鸟
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2025-06-12 08:42:24
泡泡玛特 热度不减,有新挖的欢迎留言补充!
@愤怒滴小鸟:泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特技术支持青木科技(301110)20.00%流通:29亿关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商创源股份(300703)13.60%流通:47亿公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包新北洋(002376)9.96%流通:62亿公司为泡泡玛特提供无人贩售机京华激光(603607)5.
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愤怒滴小鸟
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2025-06-11 21:13:46
泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特 技术支持 青木科技(301110)20.00%流通:29亿 关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商 创源股份(300703)13.60%流通:47亿 公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包 新北洋(002376)9.96%流通:62亿 公司为泡泡玛特提供无人贩售机 京华激光(603607)5.97%流通:51亿 公司为泡泡玛特提供高端防伪包装解决方案 裕同科技(002831)2.14%流通:127亿 公司作为泡泡玛特盲盒外包装主力供应商,独家提供3D浮雕、UV印刷工艺的定制
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愤怒滴小鸟
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2025-06-10 21:36:10
中文在线海外短剧的收入大超预期,可以看一下跟奈飞的对比表,数据很性感
中文在线持有reelshort49.16%的股份价值在68.6亿美元
#查看图片#
@听牛市的声音:中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台公司核心亮点在于:1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。高速增长持续:根据se
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2025-06-10 21:07:39
中文在线—Reelshort (稳居榜首)的母公司→短剧出海
ReelShort创造了历史:根据点点数据统计,连续多个月稳居美国Gooqle Play娱乐应用免费榜榜首,下载量超越Netflix和HBO等传统流媒体巨头。 文化输出→出海(包括泡泡玛特、哪吒等也类似)→可归纳为新消费 (这个可以类比当时的敦煌网(电商)→榜二,ReelShort(短剧)是榜首) 中文在线VS奈飞 中文在线:逻辑最正宗,没有之一 ReelShort中文在线海外子公司razy Maple Studio(枫叶互动)推出的产品 作为 Reelshort 的母公司拥有海量 IP 资源,
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中文在线
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富春股份
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华策影视
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慈文传媒
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掌阅科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-05 22:42:10
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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联化科技
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中农立华
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农心科技
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愤怒滴小鸟
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2025-06-04 22:51:51
新消费“全家桶”
新消费 高端护肤 水羊股份(300740)11.97%流通:71亿 公司旗下伊菲丹在坚持其高奢属性的背景下,在2024年大促期间10月8日-11月11日登上抖音电商双十一大促高端护肤品牌榜TOP12、高端护肤品牌自播榜TOP10 贝泰妮(300957)1.32%流通:212亿 公司“美妍”系列产品线深度聚焦抗衰,完善产品线,加速提升高端护肤渠道市场份额 德展健康(000813)0.00%流通:73亿 公司医美领域主要依托汉肽生物、汉萃生物多肽板块进行布局,汉萃生物有高端护肤品牌“芊柏荟”芳香系列
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乐惠国际
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潮宏基
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国芳集团
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珠海中富
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愤怒滴小鸟
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2025-06-04 22:20:23
重视战略资源→稀土→上涨的深层逻辑:全球供需重构
🔍 一、中国稀土管控升级:政策核心与市场影响 出口管制与追溯系统双收紧 出口限制对象:2025年4月,中国对镝、铽、钐等7种中重稀土及相关磁体实施出口许可制,直接回应美国加征关税政策。这些稀土元素是制造耐高温高性能磁体的关键材料,广泛应用于电动汽车电机、军用设备等领域。 全流程追溯新政:工信部拟出台《稀土产品信息追溯管理办法》,要求记录稀土从开采到终端使用的全链条数据,包括生产批号、流向、出口许可等。此举旨在杜绝走私和违规转口贸易,强化资源管控。 供给刚性强化推升价格 缅甸进口锐减:缅甸因内战
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中稀有色
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中国瑞林
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2025-06-04 15:24:50
涨价逻辑
@与龙头共舞❤️❤️❤️:培育钻石毛坯涨价,价格反转趋势形成!
6月3日,亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知。由于原材料及相关费用不断上涨,自 2025 年 6 月 15 日起,大单晶混料(培育钻石毛坯)价格将在原价基础上上调 15% 。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底,华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻
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2025-06-04 14:20:09
夏天新消费红色风暴→喝啤酒 、吃小龙虾
一、小龙虾消费的爆发式增长与市场潜力 随着消费升级和年轻群体饮食偏好的变化,小龙虾已从区域性美食跃升为全民级消费热点。 2024 年全球小龙虾市场规模达 72.7 亿美元,预计 2035 年将突破 124 亿美元,年复合增长率达 4.98%。这一增长背后有三大核心驱动力: 季节性消费与场景创新 夏季是小龙虾消费的黄金周期,夜宵经济、家庭聚餐、户外露营等场景推动需求激增。 京东数据显示,2025 年 4 月鲜活小龙虾销量环比增长超 6 倍,4-6 钱规格最受欢迎。同时,预制菜的普及打破了消费限制,
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乐惠国际
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玻纤涨价
6月2日,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。 日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增,导致BT(Bismaleimide Triazine)材料交期大幅拉长。 山东玻纤(605006) 涨跌幅:10.00% 涨停时间:10:36:40 板块异动原因: 其他; 个股异动解析: 玻纤涨价+
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盛合晶微+铜箔
2025年6月18日,证监会披露平台显示,盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 盛合晶微封装材料 强力新材(300429)20.02%流通:57亿 光敏聚酰亚胺处量产验证阶段(聚酰亚胺是先进封装的关键材料) 阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿 公司实控人持有45%波米科技股份,其晶圆封装负胶供货盛合晶微 华海诚科(688535)0.67%流通:41亿 上市公司环氧塑封料唯一标的 华正新材(603186)-1.84%流通:39亿
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DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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①富锂锰基材料(LRM)+②MiniMax+③腾讯短剧(小表格汇总)
富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度、低成本及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入”0-1“关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 2025年6月18日媒体消息,阿里巴巴参与投资的人工智能初创企业,A1独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股(IPO)。6月18日,接近MiniMax的知情人士表示,MiniMax内部
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伊以冲突
伊以冲突 金属 金属黄金 紫金矿业(601899)-0.16%流通:3943亿 黄金资源量A股第一,1148.49吨 山东黄金(600547)3.96%流通:1156亿 黄金资源量A股第二,545.97吨 中金黄金(600489)2.11%流通:726亿 黄金资源量A股第三,507.3吨 赤峰黄金(600988)5.26%流通:487亿 黄金资源量A股第四,424.36吨 恒邦股份(002237)2.96%流通:117亿 黄金资源量A股第五,150.38吨 山金国际(000975)3.36%流通
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反思:行情很重要,题材的持续性很重要,个股的逻辑也很重要
6.5 氯虫苯甲酰胺/K胺→赢! 6.10 reelshort-中文在线→赢! 6.11泡泡玛特→赢! 永远紧跟主题赚钱效应! 公社普及逻辑,有部分资料来源于AI(多有出入) 个人不是万能的,有出入可以交流讨论 纯黑子手下留情 (交个朋友)
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泡泡玛特 热度不减,有新挖的欢迎留言补充!
@愤怒滴小鸟:泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特技术支持青木科技(301110)20.00%流通:29亿关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商创源股份(300703)13.60%流通:47亿公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包新北洋(002376)9.96%流通:62亿公司为泡泡玛特提供无人贩售机京华激光(603607)5.
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泡泡玛特POP MART 再创新高
泡泡玛特 技术支持 青木科技(301110)20.00%流通:29亿 关联度第一,公司是泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商 创源股份(300703)13.60%流通:47亿 公司承接泡泡玛特二线IP的设计外包 新北洋(002376)9.96%流通:62亿 公司为泡泡玛特提供无人贩售机 京华激光(603607)5.97%流通:51亿 公司为泡泡玛特提供高端防伪包装解决方案 裕同科技(002831)2.14%流通:127亿 公司作为泡泡玛特盲盒外包装主力供应商,独家提供3D浮雕、UV印刷工艺的定制
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中文在线海外短剧的收入大超预期,可以看一下跟奈飞的对比表,数据很性感
中文在线持有reelshort49.16%的股份价值在68.6亿美元
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@听牛市的声音:中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台公司核心亮点在于:1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。高速增长持续:根据se
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中文在线—Reelshort (稳居榜首)的母公司→短剧出海
ReelShort创造了历史:根据点点数据统计,连续多个月稳居美国Gooqle Play娱乐应用免费榜榜首,下载量超越Netflix和HBO等传统流媒体巨头。 文化输出→出海(包括泡泡玛特、哪吒等也类似)→可归纳为新消费 (这个可以类比当时的敦煌网(电商)→榜二,ReelShort(短剧)是榜首) 中文在线VS奈飞 中文在线:逻辑最正宗,没有之一 ReelShort中文在线海外子公司razy Maple Studio(枫叶互动)推出的产品 作为 Reelshort 的母公司拥有海量 IP 资源,
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上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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新消费“全家桶”
新消费 高端护肤 水羊股份(300740)11.97%流通:71亿 公司旗下伊菲丹在坚持其高奢属性的背景下,在2024年大促期间10月8日-11月11日登上抖音电商双十一大促高端护肤品牌榜TOP12、高端护肤品牌自播榜TOP10 贝泰妮(300957)1.32%流通:212亿 公司“美妍”系列产品线深度聚焦抗衰,完善产品线,加速提升高端护肤渠道市场份额 德展健康(000813)0.00%流通:73亿 公司医美领域主要依托汉肽生物、汉萃生物多肽板块进行布局,汉萃生物有高端护肤品牌“芊柏荟”芳香系列
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重视战略资源→稀土→上涨的深层逻辑:全球供需重构
🔍 一、中国稀土管控升级:政策核心与市场影响 出口管制与追溯系统双收紧 出口限制对象:2025年4月,中国对镝、铽、钐等7种中重稀土及相关磁体实施出口许可制,直接回应美国加征关税政策。这些稀土元素是制造耐高温高性能磁体的关键材料,广泛应用于电动汽车电机、军用设备等领域。 全流程追溯新政:工信部拟出台《稀土产品信息追溯管理办法》,要求记录稀土从开采到终端使用的全链条数据,包括生产批号、流向、出口许可等。此举旨在杜绝走私和违规转口贸易,强化资源管控。 供给刚性强化推升价格 缅甸进口锐减:缅甸因内战
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-04 15:24:50
涨价逻辑
@与龙头共舞❤️❤️❤️:培育钻石毛坯涨价,价格反转趋势形成!
6月3日,亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知。由于原材料及相关费用不断上涨,自 2025 年 6 月 15 日起,大单晶混料(培育钻石毛坯)价格将在原价基础上上调 15% 。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底,华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-04 14:20:09
夏天新消费红色风暴→喝啤酒 、吃小龙虾
一、小龙虾消费的爆发式增长与市场潜力 随着消费升级和年轻群体饮食偏好的变化,小龙虾已从区域性美食跃升为全民级消费热点。 2024 年全球小龙虾市场规模达 72.7 亿美元,预计 2035 年将突破 124 亿美元,年复合增长率达 4.98%。这一增长背后有三大核心驱动力: 季节性消费与场景创新 夏季是小龙虾消费的黄金周期,夜宵经济、家庭聚餐、户外露营等场景推动需求激增。 京东数据显示,2025 年 4 月鲜活小龙虾销量环比增长超 6 倍,4-6 钱规格最受欢迎。同时,预制菜的普及打破了消费限制,
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-03 22:18:53
玻纤涨价
6月2日,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。 日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增,导致BT(Bismaleimide Triazine)材料交期大幅拉长。 山东玻纤(605006) 涨跌幅:10.00% 涨停时间:10:36:40 板块异动原因: 其他; 个股异动解析: 玻纤涨价+
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