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2025-08-19 11:41:09
对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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2025-08-19 09:36:35
西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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2025-08-18 20:25:10
非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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2025-08-15 10:37:06
深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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2025-08-14 13:24:48
深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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中钨高新
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2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2025-08-19 11:41:09
对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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2025-08-19 09:36:35
西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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2025-08-18 20:25:10
非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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2025-08-14 13:24:48
深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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2025-08-19 11:41:09
对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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2025-08-19 09:36:35
西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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2025-08-18 20:25:10
非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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2025-08-15 10:37:06
深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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2025-08-14 13:24:48
深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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2025-08-12 13:56:52
“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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2025-08-19 11:41:09
对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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2025-08-19 11:41:09
对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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2025-08-19 09:36:35
西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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2025-08-18 20:25:10
非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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2025-08-15 10:37:06
深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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2025-08-14 13:24:48
深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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2025-08-12 13:56:52
“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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