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2025-05-29 10:24:40
我国严打战略矿产走私出口,钨价新高,机构认为供需缺口或将支撑钨价中枢上行
【原料价格攀升 钨产业发展前景向好】 财联社5月27日电,近期,钨价节节攀升,涨至历史高位,上海钢联(300226)数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 记者采访了解到,近期钨原料价格上涨缘于供需基本面驱动。钨矿开采配额有所收紧,老矿山含钨量缩水,新矿山接棒乏力。专家认为,在需求端,PCB(印制电路板)切削刀具等领域用钨量仍有增长潜力
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2025-05-29 09:56:06
半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成已向客户发出通知
先进封装关键材料PSPI供不应求,旭化成将断供部分客户 先进封装关键材料短缺:全球AI供应链危机一触即发! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! _ 东方财富网 据媒体报道,半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成(Asahi KASEI)已向客户发出通知,可能将对部分客户实行断供。 消息指出,旭化成断供的产品为PIMEL系列感光材料,属于PSPI相关产品。由于市场现在对
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2025-05-29 07:02:37
当前开发铀矿,是特朗普最重要的任务
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说,他已警告以色列暂勿攻击伊朗,以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。 特朗普说,他告诉以色列总理内塔尼亚胡“现在这样做不合适,因为我们已经非常接近达成解决方案了”,“现在情况随时可能发生变化,一个电话就能改变一切”。特朗普还说,他认为伊朗希望达成协议,这将“挽救许多生命”,协议可能“在未来几周内”达成。 在阿曼斡旋下,美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得了一些非决定性的进展”,但双方
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2025-05-28 20:44:24
ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。
可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。 CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。 2025年2月Helion宣布项目选址在华
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2025-05-28 20:38:51
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速补齐数电-布局布线、晶圆制造-TCAD等核心堵点。 【概伦电子】已形成泛模拟类设计平
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2025-05-28 14:22:13
特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统
据《华尔街日报》和CNN等媒体引述消息人士称,特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统,特别是核心银行机构。 此举被视为特朗普对俄政策的“重大转折”。 自2025年初重返白宫以来,特朗普曾多次强调通过“私人关系”斡旋俄乌冲突,力求政治解决。 他在竞选期间也一度表示,若当选,将在“24小时内结束战争”。 如今言辞与行动的转变,被外界解读为美俄关系“冷暖交替”后的又一次断裂。 不仅白宫态度生变,美国国会也同步加强对俄施压。 民X党参议员布卢门撒尔(Richard B
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2025-05-28 14:16:26
被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军
骏鼎达:被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军 公司自成立以来,专注线束系统包覆,核心技术为高分子材料改性及单丝自产,掌握配方核心技术,历史收入利润复合增速极其优异,为国产绝对龙一,进口替代空间仍有倍数空间 机器人打开新蓝图:腱绳及线缆避免直接暴露在外,以及增强耐磨、润滑、耐高温、阻燃性能,应下游主动需求,公司定制开发产品,应下游主动需求,目前加速广泛送样 空间:传统主业单车价值量3-500元,新产品材料改性对耐磨(手部及关节频繁摩擦)、耐高温要求高,价值量约1500-2000元,百万台15亿
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继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振,终极能源解决方案,多种技术路线并行。
继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振 终极能源解决方案,多种技术路线并行。 近年来海外可控核聚变发展提速,以美国CFS、美国Helion Energy为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用,倒逼国内产业加速推进。 国内随着技术突破和资本的持续涌入,包括中核集团、合肥等离子所、能量奇点、星环聚能在内的国内聚变项目推动国内可控核聚变研究和发展迈向新的阶段。 我国聚变研究已形成“国家队+民营机构”、“聚变+混合堆”的全方位布局,在技术路线和商业化探索上持续进步。 混合堆作为长期过渡方案,燃料成
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2025-05-28 11:07:39
25年白酒销售全年有望实现利润同增30%目标,在美护赛道从代运营模式向贴牌产品销售演进
新华都推荐逻辑重申-20250527 总结:公司业绩增长驱动清晰,25年达成股权激励目标(利润30%增速)有较强动力,未来亦有望延续较快增长。 当前对应25PE仅13.5x,可作为具备安全边际的赔率标的做一定配置。 更新:Q2截至目前,公司酒类GMV实现15~20%增长,后续618有望进一步加速(端午后会发618阶段性战报),伴随基数回落,公司收入、利润同比增速修复有望逐步验证。 后续催化还可关注古井、汾酒定制酒落地,以及气泡酒、露酒合作开发情况。 25年白酒销售增量能见度较好,全年有望实现利润
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2025-05-28 10:46:55
未被市场关注的创新药亟待补涨,脑卒中新药预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物
千红制药重点推荐:未被市场关注的创新药亟待补涨 QHRD106数据即将读出,下半年催化丰富【东吴医药朱国广团队】 创新转型兑现,下半年催化丰富。 脑卒中新药QHRD106预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物。 下半年开展3期临床,26年NDA,按30亿销售峰值(50%风险系数),3xPS,贡献45亿市值。 R/RAML新药QHRD107即将进入2b期临床,正在与CDE沟通关键验证性临床方案。 按5-10亿峰值(50%风险系数),3xPS,贡献15亿市值。 仅106、107两款创新药贡
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核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶
核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶 人类首座核聚变-裂变混合发电厂落户南昌,一期工程2025年6月封顶。 目前,南昌瑶湖科学岛一期工程(含实验室、厂房等)已完成主体封顶,预计2025年6月整体完工。 该项目采用高温超导聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),旨在突破传统核聚变装置的能量增益瓶颈;其设计目标Q值(输出能量与输入能量之比)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10目标。 核聚变中国计划在2030年前建成全球首座聚变-裂变混合发电厂”的外媒报道引发热议。 该项目
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加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期
盛视科技:加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期 1⃣ 海关对机器人需求大 全国超 300 个口岸,每个口岸平均需要小几百台人形机器人(ASP 约 40 万元)和大几十条机器狗(ASP 约 20 万元),用于查验、辅助通关、视觉识别等,经测算市场规模超 96 亿元。 2⃣ 业务毛利率与盈利前景好 作为智慧口岸龙头,综合毛利率约 40%。 未来向客户提供机器人、机器狗,减少外采产品占比,毛利率有望达 70%。 智能化提升也将助力毛利率增长,公司有强大动力在智慧口岸方案中增加机器人、机
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赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值
赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值) 事件概要:亚普股份拟以约6.4亿元分步收购赢双科技约60.4%股权,控股国内旋转变压器(旋变)龙头赢双科技,切入新能源车及人形机器人高成长赛道。 旋变:旋转变压器特点是通过电磁感应实现高精度角度、位置和速度测量,下游多应用于汽车、工业自动化、机器人、航天军事领域。 市场空间与国产替代: 1. 全球旋变市场:2021-2028年规模CAGR 15.9%至104.4亿美元,中国占40%份额。 新能源车领域单车价值300-500元,2025年
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台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量
伊戈尔:台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量 公司与台达深度合作,成功获得日本东京最大数据中心项目电力总包合同,并与台达签约战略合作。 未来除了日本外,公司有望与台达在其他海外市场进行更深入的合作。 带动公司数据中心产品销售! 公司目前估值15倍左右,数据中心变压器环节领军企业,充分受益下游需求增长。 并且公司海外变压器产能逐步释放,高毛利市场放量,受数据中心及配电网投资高增带动,公司业绩高速增长。 公司海外渠道能力强,电力电子业务起家,变压器相关业务近几年快速放量,技术+渠道高赔率标的,建
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2025-05-27 22:10:05
铀浓缩工厂建设周期长达5-7年,远水难解近渴
一、政策狂飙:核能复兴背后的“三重推力” 特朗普的行政令绝非心血来潮。四项命令直指监管松绑、铀矿自给、技术跃进,目标明确:25年内核电产能翻四倍,用小型反应堆抢占AI时代的电力霸权。但这场豪赌的底气何来? 首先,AI的电力黑洞已迫在眉睫。微软签下20年核电协议,亚马逊抢购核电站旁的数据中心,科技巨头的选择揭示了一个残酷现实:风能与太阳能的波动性,根本无法支撑7×24小时运转的AI算力需求。高盛预测,2030年数据中心将吞噬美国8%的电力,相当于土耳其全国用量。 其次,地缘博弈推波助澜。美国铀资源
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2025-05-29 10:24:40
我国严打战略矿产走私出口,钨价新高,机构认为供需缺口或将支撑钨价中枢上行
【原料价格攀升 钨产业发展前景向好】 财联社5月27日电,近期,钨价节节攀升,涨至历史高位,上海钢联(300226)数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 记者采访了解到,近期钨原料价格上涨缘于供需基本面驱动。钨矿开采配额有所收紧,老矿山含钨量缩水,新矿山接棒乏力。专家认为,在需求端,PCB(印制电路板)切削刀具等领域用钨量仍有增长潜力
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半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成已向客户发出通知
先进封装关键材料PSPI供不应求,旭化成将断供部分客户 先进封装关键材料短缺:全球AI供应链危机一触即发! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! _ 东方财富网 据媒体报道,半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成(Asahi KASEI)已向客户发出通知,可能将对部分客户实行断供。 消息指出,旭化成断供的产品为PIMEL系列感光材料,属于PSPI相关产品。由于市场现在对
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当前开发铀矿,是特朗普最重要的任务
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说,他已警告以色列暂勿攻击伊朗,以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。 特朗普说,他告诉以色列总理内塔尼亚胡“现在这样做不合适,因为我们已经非常接近达成解决方案了”,“现在情况随时可能发生变化,一个电话就能改变一切”。特朗普还说,他认为伊朗希望达成协议,这将“挽救许多生命”,协议可能“在未来几周内”达成。 在阿曼斡旋下,美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得了一些非决定性的进展”,但双方
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ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。
可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。 CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。 2025年2月Helion宣布项目选址在华
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速补齐数电-布局布线、晶圆制造-TCAD等核心堵点。 【概伦电子】已形成泛模拟类设计平
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特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统
据《华尔街日报》和CNN等媒体引述消息人士称,特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统,特别是核心银行机构。 此举被视为特朗普对俄政策的“重大转折”。 自2025年初重返白宫以来,特朗普曾多次强调通过“私人关系”斡旋俄乌冲突,力求政治解决。 他在竞选期间也一度表示,若当选,将在“24小时内结束战争”。 如今言辞与行动的转变,被外界解读为美俄关系“冷暖交替”后的又一次断裂。 不仅白宫态度生变,美国国会也同步加强对俄施压。 民X党参议员布卢门撒尔(Richard B
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被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军
骏鼎达:被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军 公司自成立以来,专注线束系统包覆,核心技术为高分子材料改性及单丝自产,掌握配方核心技术,历史收入利润复合增速极其优异,为国产绝对龙一,进口替代空间仍有倍数空间 机器人打开新蓝图:腱绳及线缆避免直接暴露在外,以及增强耐磨、润滑、耐高温、阻燃性能,应下游主动需求,公司定制开发产品,应下游主动需求,目前加速广泛送样 空间:传统主业单车价值量3-500元,新产品材料改性对耐磨(手部及关节频繁摩擦)、耐高温要求高,价值量约1500-2000元,百万台15亿
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继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振,终极能源解决方案,多种技术路线并行。
继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振 终极能源解决方案,多种技术路线并行。 近年来海外可控核聚变发展提速,以美国CFS、美国Helion Energy为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用,倒逼国内产业加速推进。 国内随着技术突破和资本的持续涌入,包括中核集团、合肥等离子所、能量奇点、星环聚能在内的国内聚变项目推动国内可控核聚变研究和发展迈向新的阶段。 我国聚变研究已形成“国家队+民营机构”、“聚变+混合堆”的全方位布局,在技术路线和商业化探索上持续进步。 混合堆作为长期过渡方案,燃料成
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25年白酒销售全年有望实现利润同增30%目标,在美护赛道从代运营模式向贴牌产品销售演进
新华都推荐逻辑重申-20250527 总结:公司业绩增长驱动清晰,25年达成股权激励目标(利润30%增速)有较强动力,未来亦有望延续较快增长。 当前对应25PE仅13.5x,可作为具备安全边际的赔率标的做一定配置。 更新:Q2截至目前,公司酒类GMV实现15~20%增长,后续618有望进一步加速(端午后会发618阶段性战报),伴随基数回落,公司收入、利润同比增速修复有望逐步验证。 后续催化还可关注古井、汾酒定制酒落地,以及气泡酒、露酒合作开发情况。 25年白酒销售增量能见度较好,全年有望实现利润
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未被市场关注的创新药亟待补涨,脑卒中新药预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物
千红制药重点推荐:未被市场关注的创新药亟待补涨 QHRD106数据即将读出,下半年催化丰富【东吴医药朱国广团队】 创新转型兑现,下半年催化丰富。 脑卒中新药QHRD106预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物。 下半年开展3期临床,26年NDA,按30亿销售峰值(50%风险系数),3xPS,贡献45亿市值。 R/RAML新药QHRD107即将进入2b期临床,正在与CDE沟通关键验证性临床方案。 按5-10亿峰值(50%风险系数),3xPS,贡献15亿市值。 仅106、107两款创新药贡
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核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶
核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶 人类首座核聚变-裂变混合发电厂落户南昌,一期工程2025年6月封顶。 目前,南昌瑶湖科学岛一期工程(含实验室、厂房等)已完成主体封顶,预计2025年6月整体完工。 该项目采用高温超导聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),旨在突破传统核聚变装置的能量增益瓶颈;其设计目标Q值(输出能量与输入能量之比)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10目标。 核聚变中国计划在2030年前建成全球首座聚变-裂变混合发电厂”的外媒报道引发热议。 该项目
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加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期
盛视科技:加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期 1⃣ 海关对机器人需求大 全国超 300 个口岸,每个口岸平均需要小几百台人形机器人(ASP 约 40 万元)和大几十条机器狗(ASP 约 20 万元),用于查验、辅助通关、视觉识别等,经测算市场规模超 96 亿元。 2⃣ 业务毛利率与盈利前景好 作为智慧口岸龙头,综合毛利率约 40%。 未来向客户提供机器人、机器狗,减少外采产品占比,毛利率有望达 70%。 智能化提升也将助力毛利率增长,公司有强大动力在智慧口岸方案中增加机器人、机
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赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值
赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值) 事件概要:亚普股份拟以约6.4亿元分步收购赢双科技约60.4%股权,控股国内旋转变压器(旋变)龙头赢双科技,切入新能源车及人形机器人高成长赛道。 旋变:旋转变压器特点是通过电磁感应实现高精度角度、位置和速度测量,下游多应用于汽车、工业自动化、机器人、航天军事领域。 市场空间与国产替代: 1. 全球旋变市场:2021-2028年规模CAGR 15.9%至104.4亿美元,中国占40%份额。 新能源车领域单车价值300-500元,2025年
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2025-05-28 10:10:31
台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量
伊戈尔:台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量 公司与台达深度合作,成功获得日本东京最大数据中心项目电力总包合同,并与台达签约战略合作。 未来除了日本外,公司有望与台达在其他海外市场进行更深入的合作。 带动公司数据中心产品销售! 公司目前估值15倍左右,数据中心变压器环节领军企业,充分受益下游需求增长。 并且公司海外变压器产能逐步释放,高毛利市场放量,受数据中心及配电网投资高增带动,公司业绩高速增长。 公司海外渠道能力强,电力电子业务起家,变压器相关业务近几年快速放量,技术+渠道高赔率标的,建
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2025-05-27 22:10:05
铀浓缩工厂建设周期长达5-7年,远水难解近渴
一、政策狂飙:核能复兴背后的“三重推力” 特朗普的行政令绝非心血来潮。四项命令直指监管松绑、铀矿自给、技术跃进,目标明确:25年内核电产能翻四倍,用小型反应堆抢占AI时代的电力霸权。但这场豪赌的底气何来? 首先,AI的电力黑洞已迫在眉睫。微软签下20年核电协议,亚马逊抢购核电站旁的数据中心,科技巨头的选择揭示了一个残酷现实:风能与太阳能的波动性,根本无法支撑7×24小时运转的AI算力需求。高盛预测,2030年数据中心将吞噬美国8%的电力,相当于土耳其全国用量。 其次,地缘博弈推波助澜。美国铀资源
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2025-05-29 10:24:40
我国严打战略矿产走私出口,钨价新高,机构认为供需缺口或将支撑钨价中枢上行
【原料价格攀升 钨产业发展前景向好】 财联社5月27日电,近期,钨价节节攀升,涨至历史高位,上海钢联(300226)数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 记者采访了解到,近期钨原料价格上涨缘于供需基本面驱动。钨矿开采配额有所收紧,老矿山含钨量缩水,新矿山接棒乏力。专家认为,在需求端,PCB(印制电路板)切削刀具等领域用钨量仍有增长潜力
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2025-05-29 09:56:06
半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成已向客户发出通知
先进封装关键材料PSPI供不应求,旭化成将断供部分客户 先进封装关键材料短缺:全球AI供应链危机一触即发! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! _ 东方财富网 据媒体报道,半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成(Asahi KASEI)已向客户发出通知,可能将对部分客户实行断供。 消息指出,旭化成断供的产品为PIMEL系列感光材料,属于PSPI相关产品。由于市场现在对
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2025-05-29 07:02:37
当前开发铀矿,是特朗普最重要的任务
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说,他已警告以色列暂勿攻击伊朗,以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。 特朗普说,他告诉以色列总理内塔尼亚胡“现在这样做不合适,因为我们已经非常接近达成解决方案了”,“现在情况随时可能发生变化,一个电话就能改变一切”。特朗普还说,他认为伊朗希望达成协议,这将“挽救许多生命”,协议可能“在未来几周内”达成。 在阿曼斡旋下,美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得了一些非决定性的进展”,但双方
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2025-05-28 20:44:24
ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。
可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。 CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。 2025年2月Helion宣布项目选址在华
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速补齐数电-布局布线、晶圆制造-TCAD等核心堵点。 【概伦电子】已形成泛模拟类设计平
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特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统
据《华尔街日报》和CNN等媒体引述消息人士称,特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统,特别是核心银行机构。 此举被视为特朗普对俄政策的“重大转折”。 自2025年初重返白宫以来,特朗普曾多次强调通过“私人关系”斡旋俄乌冲突,力求政治解决。 他在竞选期间也一度表示,若当选,将在“24小时内结束战争”。 如今言辞与行动的转变,被外界解读为美俄关系“冷暖交替”后的又一次断裂。 不仅白宫态度生变,美国国会也同步加强对俄施压。 民X党参议员布卢门撒尔(Richard B
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被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军
骏鼎达:被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军 公司自成立以来,专注线束系统包覆,核心技术为高分子材料改性及单丝自产,掌握配方核心技术,历史收入利润复合增速极其优异,为国产绝对龙一,进口替代空间仍有倍数空间 机器人打开新蓝图:腱绳及线缆避免直接暴露在外,以及增强耐磨、润滑、耐高温、阻燃性能,应下游主动需求,公司定制开发产品,应下游主动需求,目前加速广泛送样 空间:传统主业单车价值量3-500元,新产品材料改性对耐磨(手部及关节频繁摩擦)、耐高温要求高,价值量约1500-2000元,百万台15亿
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继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振,终极能源解决方案,多种技术路线并行。
继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振 终极能源解决方案,多种技术路线并行。 近年来海外可控核聚变发展提速,以美国CFS、美国Helion Energy为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用,倒逼国内产业加速推进。 国内随着技术突破和资本的持续涌入,包括中核集团、合肥等离子所、能量奇点、星环聚能在内的国内聚变项目推动国内可控核聚变研究和发展迈向新的阶段。 我国聚变研究已形成“国家队+民营机构”、“聚变+混合堆”的全方位布局,在技术路线和商业化探索上持续进步。 混合堆作为长期过渡方案,燃料成
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25年白酒销售全年有望实现利润同增30%目标,在美护赛道从代运营模式向贴牌产品销售演进
新华都推荐逻辑重申-20250527 总结:公司业绩增长驱动清晰,25年达成股权激励目标(利润30%增速)有较强动力,未来亦有望延续较快增长。 当前对应25PE仅13.5x,可作为具备安全边际的赔率标的做一定配置。 更新:Q2截至目前,公司酒类GMV实现15~20%增长,后续618有望进一步加速(端午后会发618阶段性战报),伴随基数回落,公司收入、利润同比增速修复有望逐步验证。 后续催化还可关注古井、汾酒定制酒落地,以及气泡酒、露酒合作开发情况。 25年白酒销售增量能见度较好,全年有望实现利润
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未被市场关注的创新药亟待补涨,脑卒中新药预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物
千红制药重点推荐:未被市场关注的创新药亟待补涨 QHRD106数据即将读出,下半年催化丰富【东吴医药朱国广团队】 创新转型兑现,下半年催化丰富。 脑卒中新药QHRD106预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物。 下半年开展3期临床,26年NDA,按30亿销售峰值(50%风险系数),3xPS,贡献45亿市值。 R/RAML新药QHRD107即将进入2b期临床,正在与CDE沟通关键验证性临床方案。 按5-10亿峰值(50%风险系数),3xPS,贡献15亿市值。 仅106、107两款创新药贡
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核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶
核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶 人类首座核聚变-裂变混合发电厂落户南昌,一期工程2025年6月封顶。 目前,南昌瑶湖科学岛一期工程(含实验室、厂房等)已完成主体封顶,预计2025年6月整体完工。 该项目采用高温超导聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),旨在突破传统核聚变装置的能量增益瓶颈;其设计目标Q值(输出能量与输入能量之比)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10目标。 核聚变中国计划在2030年前建成全球首座聚变-裂变混合发电厂”的外媒报道引发热议。 该项目
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加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期
盛视科技:加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期 1⃣ 海关对机器人需求大 全国超 300 个口岸,每个口岸平均需要小几百台人形机器人(ASP 约 40 万元)和大几十条机器狗(ASP 约 20 万元),用于查验、辅助通关、视觉识别等,经测算市场规模超 96 亿元。 2⃣ 业务毛利率与盈利前景好 作为智慧口岸龙头,综合毛利率约 40%。 未来向客户提供机器人、机器狗,减少外采产品占比,毛利率有望达 70%。 智能化提升也将助力毛利率增长,公司有强大动力在智慧口岸方案中增加机器人、机
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赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值
赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值) 事件概要:亚普股份拟以约6.4亿元分步收购赢双科技约60.4%股权,控股国内旋转变压器(旋变)龙头赢双科技,切入新能源车及人形机器人高成长赛道。 旋变:旋转变压器特点是通过电磁感应实现高精度角度、位置和速度测量,下游多应用于汽车、工业自动化、机器人、航天军事领域。 市场空间与国产替代: 1. 全球旋变市场:2021-2028年规模CAGR 15.9%至104.4亿美元,中国占40%份额。 新能源车领域单车价值300-500元,2025年
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台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量
伊戈尔:台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量 公司与台达深度合作,成功获得日本东京最大数据中心项目电力总包合同,并与台达签约战略合作。 未来除了日本外,公司有望与台达在其他海外市场进行更深入的合作。 带动公司数据中心产品销售! 公司目前估值15倍左右,数据中心变压器环节领军企业,充分受益下游需求增长。 并且公司海外变压器产能逐步释放,高毛利市场放量,受数据中心及配电网投资高增带动,公司业绩高速增长。 公司海外渠道能力强,电力电子业务起家,变压器相关业务近几年快速放量,技术+渠道高赔率标的,建
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2025-05-27 22:10:05
铀浓缩工厂建设周期长达5-7年,远水难解近渴
一、政策狂飙:核能复兴背后的“三重推力” 特朗普的行政令绝非心血来潮。四项命令直指监管松绑、铀矿自给、技术跃进,目标明确:25年内核电产能翻四倍,用小型反应堆抢占AI时代的电力霸权。但这场豪赌的底气何来? 首先,AI的电力黑洞已迫在眉睫。微软签下20年核电协议,亚马逊抢购核电站旁的数据中心,科技巨头的选择揭示了一个残酷现实:风能与太阳能的波动性,根本无法支撑7×24小时运转的AI算力需求。高盛预测,2030年数据中心将吞噬美国8%的电力,相当于土耳其全国用量。 其次,地缘博弈推波助澜。美国铀资源
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我国严打战略矿产走私出口,钨价新高,机构认为供需缺口或将支撑钨价中枢上行
【原料价格攀升 钨产业发展前景向好】 财联社5月27日电,近期,钨价节节攀升,涨至历史高位,上海钢联(300226)数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 记者采访了解到,近期钨原料价格上涨缘于供需基本面驱动。钨矿开采配额有所收紧,老矿山含钨量缩水,新矿山接棒乏力。专家认为,在需求端,PCB(印制电路板)切削刀具等领域用钨量仍有增长潜力
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半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成已向客户发出通知
先进封装关键材料PSPI供不应求,旭化成将断供部分客户 先进封装关键材料短缺:全球AI供应链危机一触即发! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! _ 东方财富网 据媒体报道,半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成(Asahi KASEI)已向客户发出通知,可能将对部分客户实行断供。 消息指出,旭化成断供的产品为PIMEL系列感光材料,属于PSPI相关产品。由于市场现在对
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当前开发铀矿,是特朗普最重要的任务
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说,他已警告以色列暂勿攻击伊朗,以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。 特朗普说,他告诉以色列总理内塔尼亚胡“现在这样做不合适,因为我们已经非常接近达成解决方案了”,“现在情况随时可能发生变化,一个电话就能改变一切”。特朗普还说,他认为伊朗希望达成协议,这将“挽救许多生命”,协议可能“在未来几周内”达成。 在阿曼斡旋下,美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得了一些非决定性的进展”,但双方
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ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。
可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。 CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。 2025年2月Helion宣布项目选址在华
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速补齐数电-布局布线、晶圆制造-TCAD等核心堵点。 【概伦电子】已形成泛模拟类设计平
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特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统
据《华尔街日报》和CNN等媒体引述消息人士称,特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统,特别是核心银行机构。 此举被视为特朗普对俄政策的“重大转折”。 自2025年初重返白宫以来,特朗普曾多次强调通过“私人关系”斡旋俄乌冲突,力求政治解决。 他在竞选期间也一度表示,若当选,将在“24小时内结束战争”。 如今言辞与行动的转变,被外界解读为美俄关系“冷暖交替”后的又一次断裂。 不仅白宫态度生变,美国国会也同步加强对俄施压。 民X党参议员布卢门撒尔(Richard B
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被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军
骏鼎达:被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军 公司自成立以来,专注线束系统包覆,核心技术为高分子材料改性及单丝自产,掌握配方核心技术,历史收入利润复合增速极其优异,为国产绝对龙一,进口替代空间仍有倍数空间 机器人打开新蓝图:腱绳及线缆避免直接暴露在外,以及增强耐磨、润滑、耐高温、阻燃性能,应下游主动需求,公司定制开发产品,应下游主动需求,目前加速广泛送样 空间:传统主业单车价值量3-500元,新产品材料改性对耐磨(手部及关节频繁摩擦)、耐高温要求高,价值量约1500-2000元,百万台15亿
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继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振,终极能源解决方案,多种技术路线并行。
继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振 终极能源解决方案,多种技术路线并行。 近年来海外可控核聚变发展提速,以美国CFS、美国Helion Energy为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用,倒逼国内产业加速推进。 国内随着技术突破和资本的持续涌入,包括中核集团、合肥等离子所、能量奇点、星环聚能在内的国内聚变项目推动国内可控核聚变研究和发展迈向新的阶段。 我国聚变研究已形成“国家队+民营机构”、“聚变+混合堆”的全方位布局,在技术路线和商业化探索上持续进步。 混合堆作为长期过渡方案,燃料成
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25年白酒销售全年有望实现利润同增30%目标,在美护赛道从代运营模式向贴牌产品销售演进
新华都推荐逻辑重申-20250527 总结:公司业绩增长驱动清晰,25年达成股权激励目标(利润30%增速)有较强动力,未来亦有望延续较快增长。 当前对应25PE仅13.5x,可作为具备安全边际的赔率标的做一定配置。 更新:Q2截至目前,公司酒类GMV实现15~20%增长,后续618有望进一步加速(端午后会发618阶段性战报),伴随基数回落,公司收入、利润同比增速修复有望逐步验证。 后续催化还可关注古井、汾酒定制酒落地,以及气泡酒、露酒合作开发情况。 25年白酒销售增量能见度较好,全年有望实现利润
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未被市场关注的创新药亟待补涨,脑卒中新药预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物
千红制药重点推荐:未被市场关注的创新药亟待补涨 QHRD106数据即将读出,下半年催化丰富【东吴医药朱国广团队】 创新转型兑现,下半年催化丰富。 脑卒中新药QHRD106预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物。 下半年开展3期临床,26年NDA,按30亿销售峰值(50%风险系数),3xPS,贡献45亿市值。 R/RAML新药QHRD107即将进入2b期临床,正在与CDE沟通关键验证性临床方案。 按5-10亿峰值(50%风险系数),3xPS,贡献15亿市值。 仅106、107两款创新药贡
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核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶
核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶 人类首座核聚变-裂变混合发电厂落户南昌,一期工程2025年6月封顶。 目前,南昌瑶湖科学岛一期工程(含实验室、厂房等)已完成主体封顶,预计2025年6月整体完工。 该项目采用高温超导聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),旨在突破传统核聚变装置的能量增益瓶颈;其设计目标Q值(输出能量与输入能量之比)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10目标。 核聚变中国计划在2030年前建成全球首座聚变-裂变混合发电厂”的外媒报道引发热议。 该项目
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2025-05-28 10:41:24
加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期
盛视科技:加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期 1⃣ 海关对机器人需求大 全国超 300 个口岸,每个口岸平均需要小几百台人形机器人(ASP 约 40 万元)和大几十条机器狗(ASP 约 20 万元),用于查验、辅助通关、视觉识别等,经测算市场规模超 96 亿元。 2⃣ 业务毛利率与盈利前景好 作为智慧口岸龙头,综合毛利率约 40%。 未来向客户提供机器人、机器狗,减少外采产品占比,毛利率有望达 70%。 智能化提升也将助力毛利率增长,公司有强大动力在智慧口岸方案中增加机器人、机
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2025-05-28 10:15:15
赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值
赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值) 事件概要:亚普股份拟以约6.4亿元分步收购赢双科技约60.4%股权,控股国内旋转变压器(旋变)龙头赢双科技,切入新能源车及人形机器人高成长赛道。 旋变:旋转变压器特点是通过电磁感应实现高精度角度、位置和速度测量,下游多应用于汽车、工业自动化、机器人、航天军事领域。 市场空间与国产替代: 1. 全球旋变市场:2021-2028年规模CAGR 15.9%至104.4亿美元,中国占40%份额。 新能源车领域单车价值300-500元,2025年
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2025-05-28 10:10:31
台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量
伊戈尔:台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量 公司与台达深度合作,成功获得日本东京最大数据中心项目电力总包合同,并与台达签约战略合作。 未来除了日本外,公司有望与台达在其他海外市场进行更深入的合作。 带动公司数据中心产品销售! 公司目前估值15倍左右,数据中心变压器环节领军企业,充分受益下游需求增长。 并且公司海外变压器产能逐步释放,高毛利市场放量,受数据中心及配电网投资高增带动,公司业绩高速增长。 公司海外渠道能力强,电力电子业务起家,变压器相关业务近几年快速放量,技术+渠道高赔率标的,建
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伊戈尔
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2025-05-27 22:10:05
铀浓缩工厂建设周期长达5-7年,远水难解近渴
一、政策狂飙:核能复兴背后的“三重推力” 特朗普的行政令绝非心血来潮。四项命令直指监管松绑、铀矿自给、技术跃进,目标明确:25年内核电产能翻四倍,用小型反应堆抢占AI时代的电力霸权。但这场豪赌的底气何来? 首先,AI的电力黑洞已迫在眉睫。微软签下20年核电协议,亚马逊抢购核电站旁的数据中心,科技巨头的选择揭示了一个残酷现实:风能与太阳能的波动性,根本无法支撑7×24小时运转的AI算力需求。高盛预测,2030年数据中心将吞噬美国8%的电力,相当于土耳其全国用量。 其次,地缘博弈推波助澜。美国铀资源
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2025-05-29 10:24:40
我国严打战略矿产走私出口,钨价新高,机构认为供需缺口或将支撑钨价中枢上行
【原料价格攀升 钨产业发展前景向好】 财联社5月27日电,近期,钨价节节攀升,涨至历史高位,上海钢联(300226)数据显示,5月26日,黑钨精矿价格为16.55万元/标吨,相较4月初(14万元/标吨)上涨18.2%。中间品价格也水涨船高,5月26日,仲钨酸铵(APT)价格为24.4万元/吨,相较4月初上涨17%。 记者采访了解到,近期钨原料价格上涨缘于供需基本面驱动。钨矿开采配额有所收紧,老矿山含钨量缩水,新矿山接棒乏力。专家认为,在需求端,PCB(印制电路板)切削刀具等领域用钨量仍有增长潜力
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2025-05-29 09:56:06
半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成已向客户发出通知
先进封装关键材料PSPI供不应求,旭化成将断供部分客户 先进封装关键材料短缺:全球AI供应链危机一触即发! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! 先进封装关键材料可能断供:PSPI产能不足传言引发芯片行业担忧! _ 东方财富网 据媒体报道,半导体业界正在流传一则消息,生产聚酰亚胺(PSPI)的日本化工巨头旭化成(Asahi KASEI)已向客户发出通知,可能将对部分客户实行断供。 消息指出,旭化成断供的产品为PIMEL系列感光材料,属于PSPI相关产品。由于市场现在对
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2025-05-29 07:02:37
当前开发铀矿,是特朗普最重要的任务
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说,他已警告以色列暂勿攻击伊朗,以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。 特朗普说,他告诉以色列总理内塔尼亚胡“现在这样做不合适,因为我们已经非常接近达成解决方案了”,“现在情况随时可能发生变化,一个电话就能改变一切”。特朗普还说,他认为伊朗希望达成协议,这将“挽救许多生命”,协议可能“在未来几周内”达成。 在阿曼斡旋下,美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判。虽然阿曼外交大臣巴德尔在谈判结束后说谈判“取得了一些非决定性的进展”,但双方
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2025-05-28 20:44:24
ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。
可控核聚变跟踪16:ARC项目提交申请,可控核聚变商业化渐行渐近#CFS正式启动ARC项目关键流程。 CFS主导的ARC项目于2025年5月27日,已经正式启动当地分区审批程序,启动关键审批流程,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营;该项目选址弗吉尼亚州-切斯特菲尔德县94英亩地块,旨在建设全球首座商业聚变电厂,发电能力达400MW,满足约15万户家庭用电的需求。 #此前HelionEnergy宣布计划在华盛顿建造世界首座核聚变发电厂。 2025年2月Helion宣布项目选址在华
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2025-05-28 20:38:51
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速补齐数电-布局布线、晶圆制造-TCAD等核心堵点。 【概伦电子】已形成泛模拟类设计平
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2025-05-28 14:22:13
特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统
据《华尔街日报》和CNN等媒体引述消息人士称,特朗普政府最快本周内将公布新一轮对俄制裁措施,并首次重点针对俄罗斯金融系统,特别是核心银行机构。 此举被视为特朗普对俄政策的“重大转折”。 自2025年初重返白宫以来,特朗普曾多次强调通过“私人关系”斡旋俄乌冲突,力求政治解决。 他在竞选期间也一度表示,若当选,将在“24小时内结束战争”。 如今言辞与行动的转变,被外界解读为美俄关系“冷暖交替”后的又一次断裂。 不仅白宫态度生变,美国国会也同步加强对俄施压。 民X党参议员布卢门撒尔(Richard B
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2025-05-28 14:16:26
被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军
骏鼎达:被忽视的重要环节,机器人包覆材料隐形冠军 公司自成立以来,专注线束系统包覆,核心技术为高分子材料改性及单丝自产,掌握配方核心技术,历史收入利润复合增速极其优异,为国产绝对龙一,进口替代空间仍有倍数空间 机器人打开新蓝图:腱绳及线缆避免直接暴露在外,以及增强耐磨、润滑、耐高温、阻燃性能,应下游主动需求,公司定制开发产品,应下游主动需求,目前加速广泛送样 空间:传统主业单车价值量3-500元,新产品材料改性对耐磨(手部及关节频繁摩擦)、耐高温要求高,价值量约1500-2000元,百万台15亿
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2025-05-28 14:12:29
继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振,终极能源解决方案,多种技术路线并行。
继续看好可控核聚变,混合堆与铀价共振 终极能源解决方案,多种技术路线并行。 近年来海外可控核聚变发展提速,以美国CFS、美国Helion Energy为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用,倒逼国内产业加速推进。 国内随着技术突破和资本的持续涌入,包括中核集团、合肥等离子所、能量奇点、星环聚能在内的国内聚变项目推动国内可控核聚变研究和发展迈向新的阶段。 我国聚变研究已形成“国家队+民营机构”、“聚变+混合堆”的全方位布局,在技术路线和商业化探索上持续进步。 混合堆作为长期过渡方案,燃料成
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25年白酒销售全年有望实现利润同增30%目标,在美护赛道从代运营模式向贴牌产品销售演进
新华都推荐逻辑重申-20250527 总结:公司业绩增长驱动清晰,25年达成股权激励目标(利润30%增速)有较强动力,未来亦有望延续较快增长。 当前对应25PE仅13.5x,可作为具备安全边际的赔率标的做一定配置。 更新:Q2截至目前,公司酒类GMV实现15~20%增长,后续618有望进一步加速(端午后会发618阶段性战报),伴随基数回落,公司收入、利润同比增速修复有望逐步验证。 后续催化还可关注古井、汾酒定制酒落地,以及气泡酒、露酒合作开发情况。 25年白酒销售增量能见度较好,全年有望实现利润
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2025-05-28 10:46:55
未被市场关注的创新药亟待补涨,脑卒中新药预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物
千红制药重点推荐:未被市场关注的创新药亟待补涨 QHRD106数据即将读出,下半年催化丰富【东吴医药朱国广团队】 创新转型兑现,下半年催化丰富。 脑卒中新药QHRD106预计6-7月2期数据读出,疗效优于已上市同类药物。 下半年开展3期临床,26年NDA,按30亿销售峰值(50%风险系数),3xPS,贡献45亿市值。 R/RAML新药QHRD107即将进入2b期临床,正在与CDE沟通关键验证性临床方案。 按5-10亿峰值(50%风险系数),3xPS,贡献15亿市值。 仅106、107两款创新药贡
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核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶
核聚变裂变混合堆重大新进展,一期工程2025年6月封顶 人类首座核聚变-裂变混合发电厂落户南昌,一期工程2025年6月封顶。 目前,南昌瑶湖科学岛一期工程(含实验室、厂房等)已完成主体封顶,预计2025年6月整体完工。 该项目采用高温超导聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),旨在突破传统核聚变装置的能量增益瓶颈;其设计目标Q值(输出能量与输入能量之比)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10目标。 核聚变中国计划在2030年前建成全球首座聚变-裂变混合发电厂”的外媒报道引发热议。 该项目
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加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期
盛视科技:加速收并购机器人硬件企业,智慧口岸机器人业务未来可期 1⃣ 海关对机器人需求大 全国超 300 个口岸,每个口岸平均需要小几百台人形机器人(ASP 约 40 万元)和大几十条机器狗(ASP 约 20 万元),用于查验、辅助通关、视觉识别等,经测算市场规模超 96 亿元。 2⃣ 业务毛利率与盈利前景好 作为智慧口岸龙头,综合毛利率约 40%。 未来向客户提供机器人、机器狗,减少外采产品占比,毛利率有望达 70%。 智能化提升也将助力毛利率增长,公司有强大动力在智慧口岸方案中增加机器人、机
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赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值
赢双科技借壳上市(ipo前估值已达35e上市对标百亿市值) 事件概要:亚普股份拟以约6.4亿元分步收购赢双科技约60.4%股权,控股国内旋转变压器(旋变)龙头赢双科技,切入新能源车及人形机器人高成长赛道。 旋变:旋转变压器特点是通过电磁感应实现高精度角度、位置和速度测量,下游多应用于汽车、工业自动化、机器人、航天军事领域。 市场空间与国产替代: 1. 全球旋变市场:2021-2028年规模CAGR 15.9%至104.4亿美元,中国占40%份额。 新能源车领域单车价值300-500元,2025年
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台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量
伊戈尔:台达合作突破,未来IDC干变、移相变放量 公司与台达深度合作,成功获得日本东京最大数据中心项目电力总包合同,并与台达签约战略合作。 未来除了日本外,公司有望与台达在其他海外市场进行更深入的合作。 带动公司数据中心产品销售! 公司目前估值15倍左右,数据中心变压器环节领军企业,充分受益下游需求增长。 并且公司海外变压器产能逐步释放,高毛利市场放量,受数据中心及配电网投资高增带动,公司业绩高速增长。 公司海外渠道能力强,电力电子业务起家,变压器相关业务近几年快速放量,技术+渠道高赔率标的,建
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2025-05-27 22:10:05
铀浓缩工厂建设周期长达5-7年,远水难解近渴
一、政策狂飙:核能复兴背后的“三重推力” 特朗普的行政令绝非心血来潮。四项命令直指监管松绑、铀矿自给、技术跃进,目标明确:25年内核电产能翻四倍,用小型反应堆抢占AI时代的电力霸权。但这场豪赌的底气何来? 首先,AI的电力黑洞已迫在眉睫。微软签下20年核电协议,亚马逊抢购核电站旁的数据中心,科技巨头的选择揭示了一个残酷现实:风能与太阳能的波动性,根本无法支撑7×24小时运转的AI算力需求。高盛预测,2030年数据中心将吞噬美国8%的电力,相当于土耳其全国用量。 其次,地缘博弈推波助澜。美国铀资源
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