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你果赖
2025-06-18 08:40:02
从头部电池厂的供应链寻找投资机会
🎈【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会 #头部电池厂路线逐步清晰 根据产业链调研,头部电池厂全固态路线基本冻结,未来主要走【湿法+硅基负极】、【干法+金属锂负极】两条路线;电解质方面,选用【硫化物】路线;正极方面,短期【高镍三元】,远期【富锂锰基】。 #跟随龙头寻找相关标的,重点推荐如下 1、硫化锂依旧是最大增量环节:【厦钨新能】硫化锂龙头标的、【有研新材】已实现头部企业送样 2、干法电极设备是核心变量环节:【纳科诺尔】、【宏工科技】、【璞泰来】C链核心标的;【曼恩斯特】、【华亚智能】
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曼恩斯特
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你果赖
2025-06-18 08:02:55
煤化工专家交流要点
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑】煤化工专家交流要点0618 🎁东华在新疆的煤化工项目情况:1)煤制气:目前初步设计、技术工程设计已经审查完成,近期可能要进行EPC招标,5月已经完成地管招标;2)煤制油:项目的基础工程设计还没有完毕,整体投资有些滞后,预计10月份完成基础工程设计,后续逐步进行EPC招标;3)陕煤项目:多个标段正在 EPC 招标,预计 2025 年 7 月形成合同额,二期项目按计划推进,已完成基础设计评审。 🎁新疆煤化工投资情况:整体核准力度加快,新疆煤化工规划项目体量达
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百甲科技
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2025-06-18 07:54:24
重视再重视:稳定币RWA
0617重视再重视【稳定币RWA】 circle超350亿美元市值只用了8个交易日!周一到蚂蚁香港总部深入学习稳定币,与蚂蚁负责人和香港政策制定,以及各协会会长深入交流! 总结:要密切围绕蚂蚁链,RWA市场认知差太大了。 今天就说一点,稳定币-RWA不是想发就能发,稳定币要牌照,RWA要过标准。 很多领导直观认为RWA想发就发是不对的,就像国内有上千万企业,上市就5000多家是一个道理。我周末说这波稳定币行情大概率RWA是主线估计很多领导理解不了。 【标的】: RWA:协鑫能科(蚂蚁合资公司)、
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楚天龙
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2025-06-18 07:53:25
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会【CT食饮】 人民网发布评论:“禁止违规吃喝,不是吃喝都违规”,对愈演愈烈的禁酒令扩大化和一刀切现象纠偏,强调整治违规吃喝的精准和尺度,为正常消费亮绿灯。我们认为伴随政策纠偏,此前被错杀的非公务用餐、用酒场景有望得到松绑,同时市场对白酒板块的悲观预期亦将迎来修复。 茅台开展稳价措施,包括批发、电商等渠道停货,启动市场检查及收货动作,对违规经销商严格惩处,基本明确2000元左右的批价红线。稳价措施已初步见效,普飞批价已回升至2000元以上。伴随禁酒令纠偏,需求一
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贵州茅台
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你果赖
2025-06-17 20:08:11
南极光:0617调研更新,Switch 2核心标的
🔥【南极光】0617调研更新,Switch 2核心标的 6.17,公司投资者活动,几十家机构参加,调研更新要点如下 1⃣NS2火爆超客户与公司预期; 2️⃣产能充沛,能满足爆发的市场需求; 3️⃣近期NS2业绩占比约六成,受益明显; 4️⃣高端产品毛利高于公司整体利润水平; 5️⃣技术领先竞对一代,独供格局稳定; 6️⃣NS2拉动有望其他品牌客户高端需求。 🌟五年投入形成独供格局 - 五年300人项目组投入NS2的背光模组研发,和群创(屏幕模组)击败竞对获得独供; - 0.3mm的超薄行业领
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南极光
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2025-06-17 19:49:02
固态电池正极标的更新
【长江电新】20250617-固态电池正极标的更新 近两周的固态电池行情从设备、硫化锂进一步扩散,三元正极标的也开始有所表现。在全固态趋势中,三元正极企业有望受益于渗透率恢复,产品升级至超高镍、富锂锰基及NL结构材料,且多有延伸至硫化锂的布局,我们维持推荐,梳理各公司进展如下: 1、厦钨新能:固态正极对电导率要求更高,尤其是富锂锰基也有需求,公司创新的NL结构能够改善电导率,未来在超高镍、富锂锰基中也会应用这一结构,提升竞争力。从近期客户反馈看,提出的钴酸锂掺杂、高电导三元需求,公司有配套开发。
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利元亨
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2025-06-17 14:06:58
先惠技术调研更新
【长江电新】先惠技术调研更新 [庆祝]固态业务: ~24年7月与清陶签订战略合作协议,开发正负极干法辊压设备,预计年中前给清陶交付全固态中试【设备】,量产预计在今年年底放量。合作并非排他性,有计划切入其他客户。 [庆祝]智能装备: ~24年在手订单30.3亿元,其中国内9.69亿元,海外20.61亿元;25Q1的新签订单在3-4亿元,其中70%是海外业务。交付端来看,国内交付周期在1年左右,海外交付周期在1-2年。盈利端,海外业务毛利率相较国内市场高~6pct,考虑宝马大圆柱等业务放量,盈利弹性
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你果赖
2025-06-17 13:46:12
生物燃料产业链周度更新
生物燃料产业链周度更新-20250615 ⭕#欧洲生物航煤FOB价格接近2000美元/吨: 6月15日欧洲FOB-低端价为1940美元/吨,周同比+2.92%;欧洲FOB-高端价1955美元/吨,周同比+3.0%。 ⭕#UCO价格同步上行: 6月15日优质UCO价格为1030美元/吨,周同比+0.98%。 ⭕政策端:路透社报道,欧委会正在推出SAF补贴计划,补贴资金将来源于2000万份的EU ETS拍卖收入(#65欧元/张,对应12.96亿欧元收入),其中e-fuels可获得最高6欧元/升(82
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山高环能
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2025-06-17 11:03:30
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上,供应缺口推动高阶产能加速扩张 [太阳]景气度跟踪:Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%, Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。 [庆祝]AI算力:近期北美CSP财报整体表现以及对中长期AI-Capex指引优于市场悲观预期,博通财报ASIC景气度指引超预期,进一步增强市场对算力产业链
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2025-06-16 11:08:55
可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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2025-06-16 11:03:35
化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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巨子生物
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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你果赖
2025-06-16 10:42:56
先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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先达股份
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你果赖
2025-06-16 09:59:10
中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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中文在线
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台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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从头部电池厂的供应链寻找投资机会
🎈【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会 #头部电池厂路线逐步清晰 根据产业链调研,头部电池厂全固态路线基本冻结,未来主要走【湿法+硅基负极】、【干法+金属锂负极】两条路线;电解质方面,选用【硫化物】路线;正极方面,短期【高镍三元】,远期【富锂锰基】。 #跟随龙头寻找相关标的,重点推荐如下 1、硫化锂依旧是最大增量环节:【厦钨新能】硫化锂龙头标的、【有研新材】已实现头部企业送样 2、干法电极设备是核心变量环节:【纳科诺尔】、【宏工科技】、【璞泰来】C链核心标的;【曼恩斯特】、【华亚智能】
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煤化工专家交流要点
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑】煤化工专家交流要点0618 🎁东华在新疆的煤化工项目情况:1)煤制气:目前初步设计、技术工程设计已经审查完成,近期可能要进行EPC招标,5月已经完成地管招标;2)煤制油:项目的基础工程设计还没有完毕,整体投资有些滞后,预计10月份完成基础工程设计,后续逐步进行EPC招标;3)陕煤项目:多个标段正在 EPC 招标,预计 2025 年 7 月形成合同额,二期项目按计划推进,已完成基础设计评审。 🎁新疆煤化工投资情况:整体核准力度加快,新疆煤化工规划项目体量达
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重视再重视:稳定币RWA
0617重视再重视【稳定币RWA】 circle超350亿美元市值只用了8个交易日!周一到蚂蚁香港总部深入学习稳定币,与蚂蚁负责人和香港政策制定,以及各协会会长深入交流! 总结:要密切围绕蚂蚁链,RWA市场认知差太大了。 今天就说一点,稳定币-RWA不是想发就能发,稳定币要牌照,RWA要过标准。 很多领导直观认为RWA想发就发是不对的,就像国内有上千万企业,上市就5000多家是一个道理。我周末说这波稳定币行情大概率RWA是主线估计很多领导理解不了。 【标的】: RWA:协鑫能科(蚂蚁合资公司)、
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白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会【CT食饮】 人民网发布评论:“禁止违规吃喝,不是吃喝都违规”,对愈演愈烈的禁酒令扩大化和一刀切现象纠偏,强调整治违规吃喝的精准和尺度,为正常消费亮绿灯。我们认为伴随政策纠偏,此前被错杀的非公务用餐、用酒场景有望得到松绑,同时市场对白酒板块的悲观预期亦将迎来修复。 茅台开展稳价措施,包括批发、电商等渠道停货,启动市场检查及收货动作,对违规经销商严格惩处,基本明确2000元左右的批价红线。稳价措施已初步见效,普飞批价已回升至2000元以上。伴随禁酒令纠偏,需求一
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南极光:0617调研更新,Switch 2核心标的
🔥【南极光】0617调研更新,Switch 2核心标的 6.17,公司投资者活动,几十家机构参加,调研更新要点如下 1⃣NS2火爆超客户与公司预期; 2️⃣产能充沛,能满足爆发的市场需求; 3️⃣近期NS2业绩占比约六成,受益明显; 4️⃣高端产品毛利高于公司整体利润水平; 5️⃣技术领先竞对一代,独供格局稳定; 6️⃣NS2拉动有望其他品牌客户高端需求。 🌟五年投入形成独供格局 - 五年300人项目组投入NS2的背光模组研发,和群创(屏幕模组)击败竞对获得独供; - 0.3mm的超薄行业领
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固态电池正极标的更新
【长江电新】20250617-固态电池正极标的更新 近两周的固态电池行情从设备、硫化锂进一步扩散,三元正极标的也开始有所表现。在全固态趋势中,三元正极企业有望受益于渗透率恢复,产品升级至超高镍、富锂锰基及NL结构材料,且多有延伸至硫化锂的布局,我们维持推荐,梳理各公司进展如下: 1、厦钨新能:固态正极对电导率要求更高,尤其是富锂锰基也有需求,公司创新的NL结构能够改善电导率,未来在超高镍、富锂锰基中也会应用这一结构,提升竞争力。从近期客户反馈看,提出的钴酸锂掺杂、高电导三元需求,公司有配套开发。
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先惠技术调研更新
【长江电新】先惠技术调研更新 [庆祝]固态业务: ~24年7月与清陶签订战略合作协议,开发正负极干法辊压设备,预计年中前给清陶交付全固态中试【设备】,量产预计在今年年底放量。合作并非排他性,有计划切入其他客户。 [庆祝]智能装备: ~24年在手订单30.3亿元,其中国内9.69亿元,海外20.61亿元;25Q1的新签订单在3-4亿元,其中70%是海外业务。交付端来看,国内交付周期在1年左右,海外交付周期在1-2年。盈利端,海外业务毛利率相较国内市场高~6pct,考虑宝马大圆柱等业务放量,盈利弹性
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生物燃料产业链周度更新
生物燃料产业链周度更新-20250615 ⭕#欧洲生物航煤FOB价格接近2000美元/吨: 6月15日欧洲FOB-低端价为1940美元/吨,周同比+2.92%;欧洲FOB-高端价1955美元/吨,周同比+3.0%。 ⭕#UCO价格同步上行: 6月15日优质UCO价格为1030美元/吨,周同比+0.98%。 ⭕政策端:路透社报道,欧委会正在推出SAF补贴计划,补贴资金将来源于2000万份的EU ETS拍卖收入(#65欧元/张,对应12.96亿欧元收入),其中e-fuels可获得最高6欧元/升(82
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PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上,供应缺口推动高阶产能加速扩张 [太阳]景气度跟踪:Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%, Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。 [庆祝]AI算力:近期北美CSP财报整体表现以及对中长期AI-Capex指引优于市场悲观预期,博通财报ASIC景气度指引超预期,进一步增强市场对算力产业链
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可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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从头部电池厂的供应链寻找投资机会
🎈【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会 #头部电池厂路线逐步清晰 根据产业链调研,头部电池厂全固态路线基本冻结,未来主要走【湿法+硅基负极】、【干法+金属锂负极】两条路线;电解质方面,选用【硫化物】路线;正极方面,短期【高镍三元】,远期【富锂锰基】。 #跟随龙头寻找相关标的,重点推荐如下 1、硫化锂依旧是最大增量环节:【厦钨新能】硫化锂龙头标的、【有研新材】已实现头部企业送样 2、干法电极设备是核心变量环节:【纳科诺尔】、【宏工科技】、【璞泰来】C链核心标的;【曼恩斯特】、【华亚智能】
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煤化工专家交流要点
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑】煤化工专家交流要点0618 🎁东华在新疆的煤化工项目情况:1)煤制气:目前初步设计、技术工程设计已经审查完成,近期可能要进行EPC招标,5月已经完成地管招标;2)煤制油:项目的基础工程设计还没有完毕,整体投资有些滞后,预计10月份完成基础工程设计,后续逐步进行EPC招标;3)陕煤项目:多个标段正在 EPC 招标,预计 2025 年 7 月形成合同额,二期项目按计划推进,已完成基础设计评审。 🎁新疆煤化工投资情况:整体核准力度加快,新疆煤化工规划项目体量达
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2025-06-18 07:54:24
重视再重视:稳定币RWA
0617重视再重视【稳定币RWA】 circle超350亿美元市值只用了8个交易日!周一到蚂蚁香港总部深入学习稳定币,与蚂蚁负责人和香港政策制定,以及各协会会长深入交流! 总结:要密切围绕蚂蚁链,RWA市场认知差太大了。 今天就说一点,稳定币-RWA不是想发就能发,稳定币要牌照,RWA要过标准。 很多领导直观认为RWA想发就发是不对的,就像国内有上千万企业,上市就5000多家是一个道理。我周末说这波稳定币行情大概率RWA是主线估计很多领导理解不了。 【标的】: RWA:协鑫能科(蚂蚁合资公司)、
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2025-06-18 07:53:25
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会【CT食饮】 人民网发布评论:“禁止违规吃喝,不是吃喝都违规”,对愈演愈烈的禁酒令扩大化和一刀切现象纠偏,强调整治违规吃喝的精准和尺度,为正常消费亮绿灯。我们认为伴随政策纠偏,此前被错杀的非公务用餐、用酒场景有望得到松绑,同时市场对白酒板块的悲观预期亦将迎来修复。 茅台开展稳价措施,包括批发、电商等渠道停货,启动市场检查及收货动作,对违规经销商严格惩处,基本明确2000元左右的批价红线。稳价措施已初步见效,普飞批价已回升至2000元以上。伴随禁酒令纠偏,需求一
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南极光:0617调研更新,Switch 2核心标的
🔥【南极光】0617调研更新,Switch 2核心标的 6.17,公司投资者活动,几十家机构参加,调研更新要点如下 1⃣NS2火爆超客户与公司预期; 2️⃣产能充沛,能满足爆发的市场需求; 3️⃣近期NS2业绩占比约六成,受益明显; 4️⃣高端产品毛利高于公司整体利润水平; 5️⃣技术领先竞对一代,独供格局稳定; 6️⃣NS2拉动有望其他品牌客户高端需求。 🌟五年投入形成独供格局 - 五年300人项目组投入NS2的背光模组研发,和群创(屏幕模组)击败竞对获得独供; - 0.3mm的超薄行业领
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2025-06-17 19:49:02
固态电池正极标的更新
【长江电新】20250617-固态电池正极标的更新 近两周的固态电池行情从设备、硫化锂进一步扩散,三元正极标的也开始有所表现。在全固态趋势中,三元正极企业有望受益于渗透率恢复,产品升级至超高镍、富锂锰基及NL结构材料,且多有延伸至硫化锂的布局,我们维持推荐,梳理各公司进展如下: 1、厦钨新能:固态正极对电导率要求更高,尤其是富锂锰基也有需求,公司创新的NL结构能够改善电导率,未来在超高镍、富锂锰基中也会应用这一结构,提升竞争力。从近期客户反馈看,提出的钴酸锂掺杂、高电导三元需求,公司有配套开发。
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2025-06-17 14:06:58
先惠技术调研更新
【长江电新】先惠技术调研更新 [庆祝]固态业务: ~24年7月与清陶签订战略合作协议,开发正负极干法辊压设备,预计年中前给清陶交付全固态中试【设备】,量产预计在今年年底放量。合作并非排他性,有计划切入其他客户。 [庆祝]智能装备: ~24年在手订单30.3亿元,其中国内9.69亿元,海外20.61亿元;25Q1的新签订单在3-4亿元,其中70%是海外业务。交付端来看,国内交付周期在1年左右,海外交付周期在1-2年。盈利端,海外业务毛利率相较国内市场高~6pct,考虑宝马大圆柱等业务放量,盈利弹性
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生物燃料产业链周度更新
生物燃料产业链周度更新-20250615 ⭕#欧洲生物航煤FOB价格接近2000美元/吨: 6月15日欧洲FOB-低端价为1940美元/吨,周同比+2.92%;欧洲FOB-高端价1955美元/吨,周同比+3.0%。 ⭕#UCO价格同步上行: 6月15日优质UCO价格为1030美元/吨,周同比+0.98%。 ⭕政策端:路透社报道,欧委会正在推出SAF补贴计划,补贴资金将来源于2000万份的EU ETS拍卖收入(#65欧元/张,对应12.96亿欧元收入),其中e-fuels可获得最高6欧元/升(82
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PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上,供应缺口推动高阶产能加速扩张 [太阳]景气度跟踪:Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%, Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。 [庆祝]AI算力:近期北美CSP财报整体表现以及对中长期AI-Capex指引优于市场悲观预期,博通财报ASIC景气度指引超预期,进一步增强市场对算力产业链
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可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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2025-06-16 09:59:10
中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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2025-06-16 07:19:24
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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2025-06-18 08:40:02
从头部电池厂的供应链寻找投资机会
🎈【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会 #头部电池厂路线逐步清晰 根据产业链调研,头部电池厂全固态路线基本冻结,未来主要走【湿法+硅基负极】、【干法+金属锂负极】两条路线;电解质方面,选用【硫化物】路线;正极方面,短期【高镍三元】,远期【富锂锰基】。 #跟随龙头寻找相关标的,重点推荐如下 1、硫化锂依旧是最大增量环节:【厦钨新能】硫化锂龙头标的、【有研新材】已实现头部企业送样 2、干法电极设备是核心变量环节:【纳科诺尔】、【宏工科技】、【璞泰来】C链核心标的;【曼恩斯特】、【华亚智能】
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煤化工专家交流要点
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑】煤化工专家交流要点0618 🎁东华在新疆的煤化工项目情况:1)煤制气:目前初步设计、技术工程设计已经审查完成,近期可能要进行EPC招标,5月已经完成地管招标;2)煤制油:项目的基础工程设计还没有完毕,整体投资有些滞后,预计10月份完成基础工程设计,后续逐步进行EPC招标;3)陕煤项目:多个标段正在 EPC 招标,预计 2025 年 7 月形成合同额,二期项目按计划推进,已完成基础设计评审。 🎁新疆煤化工投资情况:整体核准力度加快,新疆煤化工规划项目体量达
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重视再重视:稳定币RWA
0617重视再重视【稳定币RWA】 circle超350亿美元市值只用了8个交易日!周一到蚂蚁香港总部深入学习稳定币,与蚂蚁负责人和香港政策制定,以及各协会会长深入交流! 总结:要密切围绕蚂蚁链,RWA市场认知差太大了。 今天就说一点,稳定币-RWA不是想发就能发,稳定币要牌照,RWA要过标准。 很多领导直观认为RWA想发就发是不对的,就像国内有上千万企业,上市就5000多家是一个道理。我周末说这波稳定币行情大概率RWA是主线估计很多领导理解不了。 【标的】: RWA:协鑫能科(蚂蚁合资公司)、
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白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会【CT食饮】 人民网发布评论:“禁止违规吃喝,不是吃喝都违规”,对愈演愈烈的禁酒令扩大化和一刀切现象纠偏,强调整治违规吃喝的精准和尺度,为正常消费亮绿灯。我们认为伴随政策纠偏,此前被错杀的非公务用餐、用酒场景有望得到松绑,同时市场对白酒板块的悲观预期亦将迎来修复。 茅台开展稳价措施,包括批发、电商等渠道停货,启动市场检查及收货动作,对违规经销商严格惩处,基本明确2000元左右的批价红线。稳价措施已初步见效,普飞批价已回升至2000元以上。伴随禁酒令纠偏,需求一
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南极光:0617调研更新,Switch 2核心标的
🔥【南极光】0617调研更新,Switch 2核心标的 6.17,公司投资者活动,几十家机构参加,调研更新要点如下 1⃣NS2火爆超客户与公司预期; 2️⃣产能充沛,能满足爆发的市场需求; 3️⃣近期NS2业绩占比约六成,受益明显; 4️⃣高端产品毛利高于公司整体利润水平; 5️⃣技术领先竞对一代,独供格局稳定; 6️⃣NS2拉动有望其他品牌客户高端需求。 🌟五年投入形成独供格局 - 五年300人项目组投入NS2的背光模组研发,和群创(屏幕模组)击败竞对获得独供; - 0.3mm的超薄行业领
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固态电池正极标的更新
【长江电新】20250617-固态电池正极标的更新 近两周的固态电池行情从设备、硫化锂进一步扩散,三元正极标的也开始有所表现。在全固态趋势中,三元正极企业有望受益于渗透率恢复,产品升级至超高镍、富锂锰基及NL结构材料,且多有延伸至硫化锂的布局,我们维持推荐,梳理各公司进展如下: 1、厦钨新能:固态正极对电导率要求更高,尤其是富锂锰基也有需求,公司创新的NL结构能够改善电导率,未来在超高镍、富锂锰基中也会应用这一结构,提升竞争力。从近期客户反馈看,提出的钴酸锂掺杂、高电导三元需求,公司有配套开发。
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先惠技术调研更新
【长江电新】先惠技术调研更新 [庆祝]固态业务: ~24年7月与清陶签订战略合作协议,开发正负极干法辊压设备,预计年中前给清陶交付全固态中试【设备】,量产预计在今年年底放量。合作并非排他性,有计划切入其他客户。 [庆祝]智能装备: ~24年在手订单30.3亿元,其中国内9.69亿元,海外20.61亿元;25Q1的新签订单在3-4亿元,其中70%是海外业务。交付端来看,国内交付周期在1年左右,海外交付周期在1-2年。盈利端,海外业务毛利率相较国内市场高~6pct,考虑宝马大圆柱等业务放量,盈利弹性
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生物燃料产业链周度更新
生物燃料产业链周度更新-20250615 ⭕#欧洲生物航煤FOB价格接近2000美元/吨: 6月15日欧洲FOB-低端价为1940美元/吨,周同比+2.92%;欧洲FOB-高端价1955美元/吨,周同比+3.0%。 ⭕#UCO价格同步上行: 6月15日优质UCO价格为1030美元/吨,周同比+0.98%。 ⭕政策端:路透社报道,欧委会正在推出SAF补贴计划,补贴资金将来源于2000万份的EU ETS拍卖收入(#65欧元/张,对应12.96亿欧元收入),其中e-fuels可获得最高6欧元/升(82
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PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上,供应缺口推动高阶产能加速扩张 [太阳]景气度跟踪:Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%, Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。 [庆祝]AI算力:近期北美CSP财报整体表现以及对中长期AI-Capex指引优于市场悲观预期,博通财报ASIC景气度指引超预期,进一步增强市场对算力产业链
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可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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2025-06-16 07:19:24
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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从头部电池厂的供应链寻找投资机会
🎈【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会 #头部电池厂路线逐步清晰 根据产业链调研,头部电池厂全固态路线基本冻结,未来主要走【湿法+硅基负极】、【干法+金属锂负极】两条路线;电解质方面,选用【硫化物】路线;正极方面,短期【高镍三元】,远期【富锂锰基】。 #跟随龙头寻找相关标的,重点推荐如下 1、硫化锂依旧是最大增量环节:【厦钨新能】硫化锂龙头标的、【有研新材】已实现头部企业送样 2、干法电极设备是核心变量环节:【纳科诺尔】、【宏工科技】、【璞泰来】C链核心标的;【曼恩斯特】、【华亚智能】
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煤化工专家交流要点
[庆祝][庆祝][庆祝]【天风建筑】煤化工专家交流要点0618 🎁东华在新疆的煤化工项目情况:1)煤制气:目前初步设计、技术工程设计已经审查完成,近期可能要进行EPC招标,5月已经完成地管招标;2)煤制油:项目的基础工程设计还没有完毕,整体投资有些滞后,预计10月份完成基础工程设计,后续逐步进行EPC招标;3)陕煤项目:多个标段正在 EPC 招标,预计 2025 年 7 月形成合同额,二期项目按计划推进,已完成基础设计评审。 🎁新疆煤化工投资情况:整体核准力度加快,新疆煤化工规划项目体量达
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重视再重视:稳定币RWA
0617重视再重视【稳定币RWA】 circle超350亿美元市值只用了8个交易日!周一到蚂蚁香港总部深入学习稳定币,与蚂蚁负责人和香港政策制定,以及各协会会长深入交流! 总结:要密切围绕蚂蚁链,RWA市场认知差太大了。 今天就说一点,稳定币-RWA不是想发就能发,稳定币要牌照,RWA要过标准。 很多领导直观认为RWA想发就发是不对的,就像国内有上千万企业,上市就5000多家是一个道理。我周末说这波稳定币行情大概率RWA是主线估计很多领导理解不了。 【标的】: RWA:协鑫能科(蚂蚁合资公司)、
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2025-06-18 07:53:25
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会
白酒:禁酒令纠偏,关注情绪面触底机会【CT食饮】 人民网发布评论:“禁止违规吃喝,不是吃喝都违规”,对愈演愈烈的禁酒令扩大化和一刀切现象纠偏,强调整治违规吃喝的精准和尺度,为正常消费亮绿灯。我们认为伴随政策纠偏,此前被错杀的非公务用餐、用酒场景有望得到松绑,同时市场对白酒板块的悲观预期亦将迎来修复。 茅台开展稳价措施,包括批发、电商等渠道停货,启动市场检查及收货动作,对违规经销商严格惩处,基本明确2000元左右的批价红线。稳价措施已初步见效,普飞批价已回升至2000元以上。伴随禁酒令纠偏,需求一
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贵州茅台
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你果赖
2025-06-17 20:08:11
南极光:0617调研更新,Switch 2核心标的
🔥【南极光】0617调研更新,Switch 2核心标的 6.17,公司投资者活动,几十家机构参加,调研更新要点如下 1⃣NS2火爆超客户与公司预期; 2️⃣产能充沛,能满足爆发的市场需求; 3️⃣近期NS2业绩占比约六成,受益明显; 4️⃣高端产品毛利高于公司整体利润水平; 5️⃣技术领先竞对一代,独供格局稳定; 6️⃣NS2拉动有望其他品牌客户高端需求。 🌟五年投入形成独供格局 - 五年300人项目组投入NS2的背光模组研发,和群创(屏幕模组)击败竞对获得独供; - 0.3mm的超薄行业领
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南极光
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你果赖
2025-06-17 19:49:02
固态电池正极标的更新
【长江电新】20250617-固态电池正极标的更新 近两周的固态电池行情从设备、硫化锂进一步扩散,三元正极标的也开始有所表现。在全固态趋势中,三元正极企业有望受益于渗透率恢复,产品升级至超高镍、富锂锰基及NL结构材料,且多有延伸至硫化锂的布局,我们维持推荐,梳理各公司进展如下: 1、厦钨新能:固态正极对电导率要求更高,尤其是富锂锰基也有需求,公司创新的NL结构能够改善电导率,未来在超高镍、富锂锰基中也会应用这一结构,提升竞争力。从近期客户反馈看,提出的钴酸锂掺杂、高电导三元需求,公司有配套开发。
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利元亨
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你果赖
2025-06-17 14:06:58
先惠技术调研更新
【长江电新】先惠技术调研更新 [庆祝]固态业务: ~24年7月与清陶签订战略合作协议,开发正负极干法辊压设备,预计年中前给清陶交付全固态中试【设备】,量产预计在今年年底放量。合作并非排他性,有计划切入其他客户。 [庆祝]智能装备: ~24年在手订单30.3亿元,其中国内9.69亿元,海外20.61亿元;25Q1的新签订单在3-4亿元,其中70%是海外业务。交付端来看,国内交付周期在1年左右,海外交付周期在1-2年。盈利端,海外业务毛利率相较国内市场高~6pct,考虑宝马大圆柱等业务放量,盈利弹性
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先惠技术
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你果赖
2025-06-17 13:46:12
生物燃料产业链周度更新
生物燃料产业链周度更新-20250615 ⭕#欧洲生物航煤FOB价格接近2000美元/吨: 6月15日欧洲FOB-低端价为1940美元/吨,周同比+2.92%;欧洲FOB-高端价1955美元/吨,周同比+3.0%。 ⭕#UCO价格同步上行: 6月15日优质UCO价格为1030美元/吨,周同比+0.98%。 ⭕政策端:路透社报道,欧委会正在推出SAF补贴计划,补贴资金将来源于2000万份的EU ETS拍卖收入(#65欧元/张,对应12.96亿欧元收入),其中e-fuels可获得最高6欧元/升(82
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山高环能
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你果赖
2025-06-17 11:03:30
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上
PCB 行业深度跟踪:AI算力 PCB 及高速 CCL 需求向上,供应缺口推动高阶产能加速扩张 [太阳]景气度跟踪:Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%, Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。 [庆祝]AI算力:近期北美CSP财报整体表现以及对中长期AI-Capex指引优于市场悲观预期,博通财报ASIC景气度指引超预期,进一步增强市场对算力产业链
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PCBBANCORP
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2025-06-16 11:08:55
可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速,行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显,我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角,目前行业的长期成长趋势已经确立,国际及国内装置加速建设下,零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期,我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】:① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布,目标是确立在全球核聚变发展中的领先地
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2025-06-16 11:03:35
化妆品行业更新:618国货冲刺
化妆品行业更新:618国货冲刺,策略会引导H2投资看点20250615 [烟花]据蝉妈妈数据,截止6月14日抖音平台618大促国货稳住势头,韩束继续卫冕GMV榜首,珀莱雅位列第三,自然堂、毛戈平、可复美、百雀羚、丸美等品牌打入GMV前20,618临近收尾国货全面冲刺。中期策略会于本周举行,行业专家与上市公司共聚北京探讨H2投资热点,共享麦角硫因等热点成分消费趋势。 [烟花]本周重点回顾:领跑新消费,美妆个护全面崛起:2025年夏季化妆品医美策略报告。新消费属性引投资热点,25Q1业绩领跑可选消费
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巨子生物
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2025-06-16 10:58:35
虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会
[庆祝]会议精粹(一): [玫瑰]虚拟资产(稳定币):从蚂蚁国际申请稳定币牌照看投资机会 6月12日大涨事件:有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照。 #蚂蚁国际回应称:正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将蚂蚁的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。 #底层逻辑:蚂蚁集团战略的国际化+全球财资管理(支付+跨境+AI+区块链+牌照),稳定币牌照也是集团在申请的牌照,耀才证券金融是正在收购的证券交易牌照。 耀才证券金融的基本逻辑(维持不变) 1、#基本面:港股贝塔保底,
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2025-06-16 10:42:56
先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化
[太阳]【申万宏源化工】先达股份简评:烯草酮供给短缺价格依旧看涨,新创制药Q2兑现业绩带来估值催化 # 烯草酮供给预计全年持续紧张、Q2以来销售旺季量价齐升、大客户订单突破14万、小客户订单已达16万。宁夏一帆烯草酮产能25年基本处于停产状态,4月份复产发生重大事故,宁夏迎来新一轮生态环境保护督察,一帆复产遥遥无期。目前烯草酮正处于采购旺季,供需持续紧张(考虑扬农葫芦岛产能),公司订单饱满,部分订单价格已经到16万元/吨,后续预计价格仍将持续上调。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业
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先达股份
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中文在线:海外短剧Reelshort持续高速增长
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2》定档7月18日且与泡泡玛特联名,继续重点提示投资机会! ⭐1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以
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中文在线
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你果赖
2025-06-16 07:19:24
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单
台湾对华为、中芯国际及其多家子公司纳入战略性高科技产品实体名单,核心科技自主可控势在必行!【国金电子】 台方实行技术出口管制,新的限制措施可能会切断华为和中芯国际获取台湾制造人工智能半导体所必需的工厂建设技术、材料和设备的渠道。 近期,GKJ板块出现明显回调,#与基本面持续向好出现较大背离。我们看好六月GKJ行情主要有以下几个原因: 1)情绪面极致反转:预计6月份大概率是科技制裁密集出台的月份,除台湾这外,后续美国或也将有相应动作落地,中美科技对抗迎来一波小高潮; 2)板块股价回撤幅度够深:核心
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