异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
S
中科飞测
0
0
0
0.01
你果赖
2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
S
酒鬼酒
0
4
1
0.05
你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
S
山东黄金
1
1
1
0.06
你果赖
2025-07-23 04:09:43
20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇
《20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇》 RWA板块近期大事 奥瑞德: 大股东减持计划于昨日正式结束 公司新增担保额度增强融资能力 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。 【我们再度重申RWA板块的显著预期差:】 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介,面
S
连连数字
7
12
15
0.57
你果赖
2025-07-22 12:36:17
北方大厂上调东南亚TDI报价
北方大厂上调东南亚TDI报价【中泰建材&化工孙颖团队】 [庆祝]事件:根据百川,市场获悉,受到TDI严重紧缺影响,北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。 #供给紧张拉涨价格。全球多大厂停产/检修:1)欧洲:30万吨科思创不可抗力、25万吨BC预计检修;2)国内:万华福建36万吨装置检修未重启、新疆巨力20万吨装置检修、甘肃银光15万吨预计月底检修。货源紧张下市场看涨情绪明显。 #TDI价格持续上扬。截至7/21,国内TDI现货价已上涨至15200元/吨,较7/12科思创不可抗力发
S
沧州大化
0
5
8
0.16
你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
S
奥比中光
0
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
S
新乡化纤
1
0
1
0.01
你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
S
恒星科技
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
S
瑞芯微
1
0
0
0.02
你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
S
华夏航空
1
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
S
东方电气
1
0
1
0.03
你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
S
北化股份
3
6
5
0.16
你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
S
能科科技
1
0
2
0.08
你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
S
泛微网络
1
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
36
下一页
前往
页
你果赖
2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
S
中科飞测
0
0
0
0.01
你果赖
2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
S
酒鬼酒
0
4
1
0.05
你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
S
山东黄金
1
1
1
0.06
你果赖
2025-07-23 04:09:43
20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇
《20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇》 RWA板块近期大事 奥瑞德: 大股东减持计划于昨日正式结束 公司新增担保额度增强融资能力 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。 【我们再度重申RWA板块的显著预期差:】 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介,面
S
连连数字
7
12
15
0.57
你果赖
2025-07-22 12:36:17
北方大厂上调东南亚TDI报价
北方大厂上调东南亚TDI报价【中泰建材&化工孙颖团队】 [庆祝]事件:根据百川,市场获悉,受到TDI严重紧缺影响,北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。 #供给紧张拉涨价格。全球多大厂停产/检修:1)欧洲:30万吨科思创不可抗力、25万吨BC预计检修;2)国内:万华福建36万吨装置检修未重启、新疆巨力20万吨装置检修、甘肃银光15万吨预计月底检修。货源紧张下市场看涨情绪明显。 #TDI价格持续上扬。截至7/21,国内TDI现货价已上涨至15200元/吨,较7/12科思创不可抗力发
S
沧州大化
0
5
8
0.16
你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
S
奥比中光
0
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
S
新乡化纤
1
0
1
0.01
你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
S
恒星科技
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
S
瑞芯微
1
0
0
0.02
你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
S
华夏航空
1
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
S
东方电气
1
0
1
0.03
你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
S
北化股份
3
6
5
0.16
你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
S
能科科技
1
0
2
0.08
你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
S
泛微网络
1
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
36
下一页
前往
页
你果赖
2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
S
中科飞测
0
0
0
0.01
你果赖
2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
S
酒鬼酒
0
4
1
0.05
你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
S
山东黄金
1
1
1
0.06
你果赖
2025-07-23 04:09:43
20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇
《20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇》 RWA板块近期大事 奥瑞德: 大股东减持计划于昨日正式结束 公司新增担保额度增强融资能力 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。 【我们再度重申RWA板块的显著预期差:】 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介,面
S
连连数字
7
12
15
0.57
你果赖
2025-07-22 12:36:17
北方大厂上调东南亚TDI报价
北方大厂上调东南亚TDI报价【中泰建材&化工孙颖团队】 [庆祝]事件:根据百川,市场获悉,受到TDI严重紧缺影响,北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。 #供给紧张拉涨价格。全球多大厂停产/检修:1)欧洲:30万吨科思创不可抗力、25万吨BC预计检修;2)国内:万华福建36万吨装置检修未重启、新疆巨力20万吨装置检修、甘肃银光15万吨预计月底检修。货源紧张下市场看涨情绪明显。 #TDI价格持续上扬。截至7/21,国内TDI现货价已上涨至15200元/吨,较7/12科思创不可抗力发
S
沧州大化
0
5
8
0.16
你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
S
奥比中光
0
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
S
新乡化纤
1
0
1
0.01
你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
S
恒星科技
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
S
瑞芯微
1
0
0
0.02
你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
S
华夏航空
1
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
S
东方电气
1
0
1
0.03
你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
S
北化股份
3
6
5
0.16
你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
S
能科科技
1
0
2
0.08
你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
S
泛微网络
1
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
36
下一页
前往
页
你果赖
2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
S
中科飞测
0
0
0
0.01
你果赖
2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
S
酒鬼酒
0
4
1
0.05
你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
S
山东黄金
1
1
1
0.06
你果赖
2025-07-23 04:09:43
20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇
《20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇》 RWA板块近期大事 奥瑞德: 大股东减持计划于昨日正式结束 公司新增担保额度增强融资能力 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。 【我们再度重申RWA板块的显著预期差:】 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介,面
S
连连数字
7
12
15
0.57
你果赖
2025-07-22 12:36:17
北方大厂上调东南亚TDI报价
北方大厂上调东南亚TDI报价【中泰建材&化工孙颖团队】 [庆祝]事件:根据百川,市场获悉,受到TDI严重紧缺影响,北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。 #供给紧张拉涨价格。全球多大厂停产/检修:1)欧洲:30万吨科思创不可抗力、25万吨BC预计检修;2)国内:万华福建36万吨装置检修未重启、新疆巨力20万吨装置检修、甘肃银光15万吨预计月底检修。货源紧张下市场看涨情绪明显。 #TDI价格持续上扬。截至7/21,国内TDI现货价已上涨至15200元/吨,较7/12科思创不可抗力发
S
沧州大化
0
5
8
0.16
你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
S
奥比中光
0
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
S
新乡化纤
1
0
1
0.01
你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
S
恒星科技
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
S
瑞芯微
1
0
0
0.02
你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
S
华夏航空
1
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
S
东方电气
1
0
1
0.03
你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
S
北化股份
3
6
5
0.16
你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
S
能科科技
1
0
2
0.08
你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
S
泛微网络
1
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
36
下一页
前往
页
你果赖
2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
S
中科飞测
0
0
0
0.01
你果赖
2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
S
酒鬼酒
0
4
1
0.05
你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
S
山东黄金
1
1
1
0.06
你果赖
2025-07-23 04:09:43
20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇
《20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇》 RWA板块近期大事 奥瑞德: 大股东减持计划于昨日正式结束 公司新增担保额度增强融资能力 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。 【我们再度重申RWA板块的显著预期差:】 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介,面
S
连连数字
7
12
15
0.57
你果赖
2025-07-22 12:36:17
北方大厂上调东南亚TDI报价
北方大厂上调东南亚TDI报价【中泰建材&化工孙颖团队】 [庆祝]事件:根据百川,市场获悉,受到TDI严重紧缺影响,北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。 #供给紧张拉涨价格。全球多大厂停产/检修:1)欧洲:30万吨科思创不可抗力、25万吨BC预计检修;2)国内:万华福建36万吨装置检修未重启、新疆巨力20万吨装置检修、甘肃银光15万吨预计月底检修。货源紧张下市场看涨情绪明显。 #TDI价格持续上扬。截至7/21,国内TDI现货价已上涨至15200元/吨,较7/12科思创不可抗力发
S
沧州大化
0
5
8
0.16
你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
S
奥比中光
0
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
S
新乡化纤
1
0
1
0.01
你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
S
恒星科技
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
S
瑞芯微
1
0
0
0.02
你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
S
华夏航空
1
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
S
东方电气
1
0
1
0.03
你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
S
北化股份
3
6
5
0.16
你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
S
能科科技
1
0
2
0.08
你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
S
泛微网络
1
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
36
下一页
前往
页
你果赖
2025-07-23 10:09:37
长江存储实现首条全国产化设备产线试产
【华西电子】长江存储实现首条全国产化设备产线试产 [玫瑰]事件:据报道长江存储在国产化设备方面取得重大突破,首条全国产化产线将于2025年下半年导入试产 # 长江存储是国内唯一3DNand芯片厂商,#目前全球份额仅约占8%,#在产能上具有极大扩产空间。自2021年上实体清单至今,扩产节奏一直受制于海外设备的封锁和国产设备的发展进度。截止今日,长存实现全国产化产线对于国产半导体设备具有里程碑意义,标志着在设备和工艺端已完成适配和突破。 # 我们认为待长存试产良率逐步提升达到量产线后产能有望逐步攀升
S
中科飞测
0
0
0
0.01
你果赖
2025-07-23 10:01:42
继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐
【继续强调白酒板块估值修复机会,继续推荐】 #此前提示板块至暗时刻已过建议配置板块,站在当下位置仍继续推荐。白酒板块估值近期持续修复,当前位置仍处于较低区间,老窖/汾酒/古井/今世缘等标的分别估值在13/16/12/13倍左右。白酒行业弱贝塔下,酒企也在积极自救和调整,举措频出:酒鬼开拓新渠道,与胖东来合作自由爱产品继7月19日上线胖东来门店后,7月24日又将进入步步高门店开售;各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒,预计保飞天价盘的同时通过新产品和新渠道贡献增量。继续强调白酒至暗时刻
S
酒鬼酒
0
4
1
0.05
你果赖
2025-07-23 06:02:23
反内卷与商品的牛市有关系吗?
#反内卷与商品的牛市有关系吗? #什么反内卷?就是依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这个定义有几个关键词:#低价、无序竞争、提升产品品质和落后产能退出。#清晰地定义了什么行业是内卷的:低价、无序竞争的行业,#未来的措施和手段是:提升品质和落后产能的退出。 #所以什么行业可以定义为内卷的行业:低价和无序竞争的行业,有色行业中钢铁、氧化铝、铜冶炼、碳酸锂冶炼我们可以称之为无序竞争,低价竞争。其他行业中暂时没有看到定义为内卷行业。在7月1日财经委第六次会议后,钢
S
山东黄金
1
1
1
0.06
你果赖
2025-07-23 04:09:43
20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇
《20250722-民生计算机:建议重点关注RWA+主线的潜在机遇》 RWA板块近期大事 奥瑞德: 大股东减持计划于昨日正式结束 公司新增担保额度增强融资能力 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。 【我们再度重申RWA板块的显著预期差:】 资金来源端:加密货币市场存在3.3万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; 资产供给端:以稳定币作为链上交易支付跨境结算等媒介,面
S
连连数字
7
12
15
0.57
你果赖
2025-07-22 12:36:17
北方大厂上调东南亚TDI报价
北方大厂上调东南亚TDI报价【中泰建材&化工孙颖团队】 [庆祝]事件:根据百川,市场获悉,受到TDI严重紧缺影响,北方大厂上调东南亚TDI报价500美金/吨,限量供应。 #供给紧张拉涨价格。全球多大厂停产/检修:1)欧洲:30万吨科思创不可抗力、25万吨BC预计检修;2)国内:万华福建36万吨装置检修未重启、新疆巨力20万吨装置检修、甘肃银光15万吨预计月底检修。货源紧张下市场看涨情绪明显。 #TDI价格持续上扬。截至7/21,国内TDI现货价已上涨至15200元/吨,较7/12科思创不可抗力发
S
沧州大化
0
5
8
0.16
你果赖
2025-07-21 14:49:56
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好
奥比中光跟踪:高壁垒高市占率,基本面&机器人长期向好 1.主业基本面反转,25年前五月利润超预期,正式跨过盈亏平衡点,后面3D打印、3D扫描、线下消费等多场景爆款单品释放带来收入大幅增长同时,在前期研发销售等已铺垫完成的情况下,利润增速将大幅超收入增速,我们上调业绩预期,预计公司25-27年利润将分别大幅超过1/3/5亿元。 2.机器人零部件格局最好板块的绝对性龙头,随大脑能力由当前L2水平往上提升,机器人对世界的理解需求将大幅提升,带来深度相机的渗透率提升,且ASP当前在5千到1万元,后续随机
S
奥比中光
0
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 14:48:22
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键
氨纶行业点评:泰光晓星氨纶接连按下暂停键,成本曲线右侧产能陆续关停,行业底部信号明确 [太阳]泰光晓星逐渐关停国内产能,行业底部信号明确。韩国泰光集团近期宣布,自7月14日起将暂停中国子公司部分氨纶生产线运营,泰光在国内2.7万吨的产能或将陆续停运,且宁夏10.8万吨氨纶新项目也已暂停,此外,韩国晓星位于国内东部沿海地区的产能由于环保和成本因素正在逐步关停,宁夏新产能投放进度较缓。 [太阳]行业投产已近尾声,供需趋紧逐步显现。24年氨纶行业新增产能有限而需求向好,行业开工率由23年的70%提升至
S
新乡化纤
1
0
1
0.01
你果赖
2025-07-21 12:07:11
东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响
【有机硅更新】东岳硅材装置着火,短期有机硅供应受到影响。 —————————— [太阳]有机硅行业产能或将运行至高位。 百川统计行业开工率72%,卓创统计行业开工率82%,行业产能335万吨,若东岳产能暂时全部停车检修,行业开工率需要提升10%进行补充,当前大部分企业开工率在7-8成,还有一定的提升空间。当前百川统计行业库存4.8万吨,东岳产量影响在2.7万吨/月,库存维持有限。 [太阳]行业需求保持平稳。6月份出口保持高位,单月5万吨,月度表观消费量在16万吨,近期需求基本平稳。 [红包]行业
S
恒星科技
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 11:24:43
宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商
【瑞芯微】宇树开启上市辅导,关注供应链核心算力提供商 #前瞻卡位端侧算力! 1️⃣主控SoC对标海外旗舰:公司旗舰芯片RK3588、RK3576进入放量期,汽车电子、机器人等下游快速增长;下一代RK3688/3668参数对标MTK旗舰8400(4-5nm,CPU>300KDIMPS,GPU>2.0 TFLOPS,NPU>32Tops),国产高端算力稀缺厂商; 2️⃣NPU实测超越Orin:公司7.17日开发者大会发布多款产品,其中NPU(全球首颗3D堆叠协处理器182x)性能大超预期!目前182
S
瑞芯微
1
0
0
0.02
你果赖
2025-07-21 10:28:41
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期
关注快递“反内卷”边际催化,华夏航空Q2超预期 [玫瑰]快递:关注“反内卷”边际催化,及时布局底部通达。6月快递ASP接近历史底部,过去4个月价格竞争烈度加强传递至快递总部和加盟商的利润端,我们预计Q2通达系和极兔中国区利润同比增速均转负。关注“反内卷”政策下产粮区价格端边际变化,目前通达快递估值位置均处于历史底部,政策催化下通达系布局机会有望前置。若“反内卷”政策端进一步起效,关注市场悲观预期充分反应、自身网络α显现的通达快递龙头圆通速递、申通快递、中通快递。同时继续推荐激活经营在件量端增速效
S
华夏航空
1
0
0
0.00
你果赖
2025-07-21 09:30:27
海外固态爆涨,国内标的蓄势
电动车周观点:海外固态爆涨,国内标的蓄势【国泰海通电新徐强团队】 #观点:1)相较于海外固态标的Quantumscape(#周涨+59%)、Solid(#周涨+51%),当前国内市场表现较为落后,具备较大修复空间。继续推荐全固态电池-产业迭代正式开启,#即使行情反复不影响产业节奏持续向上。2)年内看车市增速前高后低行业利润难上修关注龙头确定性。 #1、国内:1)三部门提出深入推进新能源汽车产品价格监测、缩短供应商货款账期等工作。2)7月20日起,超豪华车征税标准零售价格从120万调整为90万元(
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-07-21 09:06:26
水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
【长江电新】水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万KW(三峡水电站容量2250万KW);我们认为对三类电气设备未来需求能够带来可观空
S
东方电气
1
0
1
0.03
你果赖
2025-07-21 08:24:32
北化股份,开发民爆业务大增、硝化棉军工景气
北化股份,雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气,价格大涨,优质资产注入预期,北化股份至少翻倍空间,叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.5万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上,是最便宜的军工股,股东人数3万多,容易成为十倍牛股,给予强烈推荐评级: 一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性:当前国际硝化棉价格(欧洲终端采购价)达29万元/吨,而中国均价为3.66万元/吨(2025年
S
北化股份
3
6
5
0.16
你果赖
2025-07-18 08:30:01
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要
坚定AI不动摇!!AI化比数字更重要【东北计算机】 🌟我们5月28号发布行业报告,看好AI+国产机器人产业链,6月27日市场首次提出,看好H2全面AI生态启动 AI核心看好三大方向🧭:AI医疗&金融/Robotaxi/NV算力链,机器人核心看好国产链 近期市场已经陆续开始反应: 1️⃣NV算力链:7月金股【华光新材】持续创新高,【德福科技】不断走强 2️⃣AI应用核心关注标的:【嘉和美康】【能科科技】【新开普】【麦迪科技】【杰创智能】 3️⃣云计算:【金山云】【优刻得】【品高股份】 4️⃣机
S
能科科技
1
0
2
0.08
你果赖
2025-07-18 05:16:04
月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2
【申万计算机+互联网传媒】20250717:月之暗面发布开源万亿参数大模型kimi k2,多项测试集获开源模型SOTA,获海外关注 [礼物]25年7月11日 Kimi K2发布开源,MoE架构,总参数1T,激活参数32B。 #Kimi K2调用量与马斯克刚发布的Grok4分别登上增长榜前两名,日调用量超过100亿token; #猜测数据好的原因:Cursor封禁国内IP调用Claude等模型; #类似DeepSeekV3架构、部分技术优化提升能力: 1)更少的Attention Head:长上下
S
泛微网络
1
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
36
下一页
前往
页
5
关注
1324
粉丝
56.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38