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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-27 12:51:25
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527 —————— #周度价格: 根据克拉克森数据,本周新船造船价格指数收186.10,同比+9.40%,环比+0.08%;散货船环比+0.55%,气体船环比+0.08%,油轮环比-0.05%; #周度运价: 根据克拉克森数据,本周海运指数收26864,同比+14.27%,环比+1.61%;散货船环比-3.32%,油轮环比+4.49%,LNG船环比+7.14%,集装箱船环比+5.15%。 #新船订单如火如荼 1)VLCC:希腊船王M
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中国船舶
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中国重工
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超短追板的老韭菜
2024-05-27 12:50:06
【天风机械】恒立液压股价调整点评
【天风机械】恒立液压股价调整点评:公司基本面无变化,坚定看好公司后续成长! 持续夯实传统业务,产品市场多元化打开空间:挖机内销连续正增超预期以及出口降幅收窄,今年行业有望迎来筑底回升期,公司传统业务板块有望逐步修复。同时公司积极拓展新市场和新品类,针对非工程机械行业开发的新产品放量明显,收入占比持续提升,且新产品盈利能力高于传统产品;此外公司持续推动国际化战略,墨西哥工厂预计Q2试生产,海外深耕大客户、开拓新客户有望提升海外份额并平滑国内周期波动。 募投项目逐步落地,丝杠有望成为新增长极:公司线
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恒立液压
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2024-05-27 09:22:54
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的 事件:5月24日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,加强相关基础设施和物流体系建设,海外仓建设有望迎来大发展。 海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显,其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。截至24年1月我国海外仓超2400个,面积超2500万方;并且在中大件需求基础上,伴随部分国家海关收紧
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乐歌股份
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超短追板的老韭菜
2024-05-27 09:14:44
电力观点汇总
电力观点汇总 周末,国电投官微发布新闻,要求在推进中国式现代化进程中扛起国家电投的使命责任。全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”,坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。切实抓好沙戈荒新能源大基地建设、农村能源革命试点县建设、“交通强国”试点建设、绿电转化示范项目建设。 卖方:电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。 某专家纪要:短期可能不会描述太细,因为时候还不成熟。6月底会有个蓝皮书,还有十五五规
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国能日新
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2024-05-27 08:41:17
深化电力体制改革点评
深化电力体制改革点评:1、电力体制改革有望进一步深化、国家电投等央企有望带头推进。5月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革。座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议。总书记在济南召开的座谈会,充分体现了对电力体制改革的充分重视,在国家电投等央企的带头作用下,能源电力领域新质生产力有望进一步建立,新型电力系统和新型能源体系的建设有望进一步加速,电力体制改革有望进一步深化。2
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国能日新
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2024-05-27 00:23:02
铜连接的连接器——AI硬件的新增量(一)
去年CHATGPT掀起一波全球的AI竞赛浪潮后,资本市场也在围绕着AI去演绎各自的投资机会,最后一年炒完,只有业绩兑现的光模块笑到了最后。去年那波,我在我星球群提了光模块的低估值,当时我记得我提的时候易中天都没开始涨,那时候我也是雪球较少的把光模块比作逆变器的大V之一,剑桥科技也是在20左右开始说10倍PE股,要重视,后面陆续写了剑桥科技、光迅科技等光模块的一些标的逻辑,那轮行情演绎,我是输出了逻辑,因为格局能力不行,没赚到钱。 复盘下去年光模块的行情演绎,首先是市场发现它的低估值、高净利率、全
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2024-05-27 00:08:09
5.26复盘 周末有几个消息
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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国能日新
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2024-05-27 00:05:21
5.26复盘:明天注意这几个方向
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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2024-05-26 23:10:53
本周生猪重点数据:
本周生猪重点数据: ?本周生猪均价15.97元/公斤,周环比+0.70元/公斤,同比+9.99%; ?出栏均重125.45公斤/头,环比+0.37公斤,同比+3.85公斤/头; ?15公斤仔猪均价705元/头,环比+16元/头,同比+55元/头; ?175KG标肥价差-0.04元/公斤,环比-0.16元/公斤、去年同期-0.15元/公斤; ?样本屠宰场日均屠宰量13.46万头,环比-1.92%,同比-7.68%。 ?产能收缩叠加二育,本周生猪价格加速上涨,截至5月25日全国均价1
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温氏股份
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2024-05-26 23:09:09
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复 ??2023年下半年起二次设备开始降价,主要系国网二次设备开始更改招标规则(价格越低分越高)及价格策略激进的新厂商切入竞争。对比历次招标数据,23年底国网继保单标包价格(因标包内各产品价格较难拆出,因此用单标包价格)较年初降幅达40-50%。但近期我们观察到国网二次设备招标规则有所改变,基于对产品质量的要求,二次设备投标中价格分比重下降,二次设备价格有望回暖,预计将回暖至降价前的价格,价格战结束,行业有望触底反弹。 ??以
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2024-05-26 23:06:59
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值,已有公司容量电价+辅助服务收入接近主业利润,业内不乏高ROE+高分红+高成长兼备的标的 近期电改关注度再度提升,企业和专家座谈会有望加速推进电力系统改革。 广发证券公用事业郭鹏认为电力系统的核心问题就是消纳问题,电价机制的明确和市场化的推进是解决方案,短期借助发电成本回落的契机出台价格机制,长期则通过市场化交易实现价格传导,电力系统有望“破壁”,重回稳定性。 2023看容量电价、2024看辅助服务+分时电价+煤电联动、2025看环境溢价及市场化交易的改革
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跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》
跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》 5月24日,国常会审议通过拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》,指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。 天风证券轻纺团队指出,海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显。 今年以来分析师持续推荐跨境电商,海外仓当作公司竞争力之一被多
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2024-05-26 00:07:50
台积电技术论坛台湾场重点
台积电技术论坛台湾场重点 -AI将掀起第四次工业革命,2030年全世界将有10万个生成式AI机器人,生成式AI手机出货量将达2.4亿支。 -为了满足AI运算需求,3D堆叠、先进封装技术越来越重要,未来几年将实现单晶片上整合超过2,000亿个电晶体并透过3D封装达到超过一兆个电晶体。 -2024年3nm产能比2023年增加三倍,但还是不够用!! -2020~2024年,先进制程产能的年複合成长25%,特殊制程产能的複合成长率10%。车用晶片出货複合成长率约50%。 -
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2024-05-26 00:06:10
A股史上最严最全的减持新规落地
A股史上最严最全的减持新规落地,规则可谓全面升级,此番减持新规还具有诸多亮点,其中需要特别关注之处包括: 1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。 2、严禁“打散持股”,将大股东的一致行动人等同大股东对待,大股东解除一致行动关系后在六个月继续共同遵守减持限制等。有效防范绕道减持,比如离婚、司法强制执行、质押融资融券违约处置的,大股东违规融券减持、限售股转融通出借、限售股股东融券卖出的,以后这种“骚操作”减持别想了
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中国平安
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2024-05-26 00:04:14
【西部电新】深化电力体制改革加速
??【西部电新】深化电力体制改革加速,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向 ??事件:5月23日,总书记在济南主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。本次座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 ??电力市场化改革有望加速,促进多元化与竞争性。电力体制改革意见的提出标志着电力市场化改革有望进一步加速,有望在发电+售电侧倡导充分竞争,实现进一步规范电力市场的运行机制,促进市场主体的多元化与竞争性。 #我们认为
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天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527 —————— #周度价格: 根据克拉克森数据,本周新船造船价格指数收186.10,同比+9.40%,环比+0.08%;散货船环比+0.55%,气体船环比+0.08%,油轮环比-0.05%; #周度运价: 根据克拉克森数据,本周海运指数收26864,同比+14.27%,环比+1.61%;散货船环比-3.32%,油轮环比+4.49%,LNG船环比+7.14%,集装箱船环比+5.15%。 #新船订单如火如荼 1)VLCC:希腊船王M
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【天风机械】恒立液压股价调整点评
【天风机械】恒立液压股价调整点评:公司基本面无变化,坚定看好公司后续成长! 持续夯实传统业务,产品市场多元化打开空间:挖机内销连续正增超预期以及出口降幅收窄,今年行业有望迎来筑底回升期,公司传统业务板块有望逐步修复。同时公司积极拓展新市场和新品类,针对非工程机械行业开发的新产品放量明显,收入占比持续提升,且新产品盈利能力高于传统产品;此外公司持续推动国际化战略,墨西哥工厂预计Q2试生产,海外深耕大客户、开拓新客户有望提升海外份额并平滑国内周期波动。 募投项目逐步落地,丝杠有望成为新增长极:公司线
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出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的 事件:5月24日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,加强相关基础设施和物流体系建设,海外仓建设有望迎来大发展。 海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显,其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。截至24年1月我国海外仓超2400个,面积超2500万方;并且在中大件需求基础上,伴随部分国家海关收紧
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电力观点汇总
电力观点汇总 周末,国电投官微发布新闻,要求在推进中国式现代化进程中扛起国家电投的使命责任。全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”,坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。切实抓好沙戈荒新能源大基地建设、农村能源革命试点县建设、“交通强国”试点建设、绿电转化示范项目建设。 卖方:电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。 某专家纪要:短期可能不会描述太细,因为时候还不成熟。6月底会有个蓝皮书,还有十五五规
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深化电力体制改革点评
深化电力体制改革点评:1、电力体制改革有望进一步深化、国家电投等央企有望带头推进。5月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革。座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议。总书记在济南召开的座谈会,充分体现了对电力体制改革的充分重视,在国家电投等央企的带头作用下,能源电力领域新质生产力有望进一步建立,新型电力系统和新型能源体系的建设有望进一步加速,电力体制改革有望进一步深化。2
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铜连接的连接器——AI硬件的新增量(一)
去年CHATGPT掀起一波全球的AI竞赛浪潮后,资本市场也在围绕着AI去演绎各自的投资机会,最后一年炒完,只有业绩兑现的光模块笑到了最后。去年那波,我在我星球群提了光模块的低估值,当时我记得我提的时候易中天都没开始涨,那时候我也是雪球较少的把光模块比作逆变器的大V之一,剑桥科技也是在20左右开始说10倍PE股,要重视,后面陆续写了剑桥科技、光迅科技等光模块的一些标的逻辑,那轮行情演绎,我是输出了逻辑,因为格局能力不行,没赚到钱。 复盘下去年光模块的行情演绎,首先是市场发现它的低估值、高净利率、全
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5.26复盘 周末有几个消息
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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5.26复盘:明天注意这几个方向
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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本周生猪重点数据:
本周生猪重点数据: ?本周生猪均价15.97元/公斤,周环比+0.70元/公斤,同比+9.99%; ?出栏均重125.45公斤/头,环比+0.37公斤,同比+3.85公斤/头; ?15公斤仔猪均价705元/头,环比+16元/头,同比+55元/头; ?175KG标肥价差-0.04元/公斤,环比-0.16元/公斤、去年同期-0.15元/公斤; ?样本屠宰场日均屠宰量13.46万头,环比-1.92%,同比-7.68%。 ?产能收缩叠加二育,本周生猪价格加速上涨,截至5月25日全国均价1
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【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复 ??2023年下半年起二次设备开始降价,主要系国网二次设备开始更改招标规则(价格越低分越高)及价格策略激进的新厂商切入竞争。对比历次招标数据,23年底国网继保单标包价格(因标包内各产品价格较难拆出,因此用单标包价格)较年初降幅达40-50%。但近期我们观察到国网二次设备招标规则有所改变,基于对产品质量的要求,二次设备投标中价格分比重下降,二次设备价格有望回暖,预计将回暖至降价前的价格,价格战结束,行业有望触底反弹。 ??以
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电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值,已有公司容量电价+辅助服务收入接近主业利润,业内不乏高ROE+高分红+高成长兼备的标的 近期电改关注度再度提升,企业和专家座谈会有望加速推进电力系统改革。 广发证券公用事业郭鹏认为电力系统的核心问题就是消纳问题,电价机制的明确和市场化的推进是解决方案,短期借助发电成本回落的契机出台价格机制,长期则通过市场化交易实现价格传导,电力系统有望“破壁”,重回稳定性。 2023看容量电价、2024看辅助服务+分时电价+煤电联动、2025看环境溢价及市场化交易的改革
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跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》
跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》 5月24日,国常会审议通过拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》,指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。 天风证券轻纺团队指出,海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显。 今年以来分析师持续推荐跨境电商,海外仓当作公司竞争力之一被多
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台积电技术论坛台湾场重点
台积电技术论坛台湾场重点 -AI将掀起第四次工业革命,2030年全世界将有10万个生成式AI机器人,生成式AI手机出货量将达2.4亿支。 -为了满足AI运算需求,3D堆叠、先进封装技术越来越重要,未来几年将实现单晶片上整合超过2,000亿个电晶体并透过3D封装达到超过一兆个电晶体。 -2024年3nm产能比2023年增加三倍,但还是不够用!! -2020~2024年,先进制程产能的年複合成长25%,特殊制程产能的複合成长率10%。车用晶片出货複合成长率约50%。 -
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A股史上最严最全的减持新规落地
A股史上最严最全的减持新规落地,规则可谓全面升级,此番减持新规还具有诸多亮点,其中需要特别关注之处包括: 1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。 2、严禁“打散持股”,将大股东的一致行动人等同大股东对待,大股东解除一致行动关系后在六个月继续共同遵守减持限制等。有效防范绕道减持,比如离婚、司法强制执行、质押融资融券违约处置的,大股东违规融券减持、限售股转融通出借、限售股股东融券卖出的,以后这种“骚操作”减持别想了
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【西部电新】深化电力体制改革加速
??【西部电新】深化电力体制改革加速,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向 ??事件:5月23日,总书记在济南主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。本次座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 ??电力市场化改革有望加速,促进多元化与竞争性。电力体制改革意见的提出标志着电力市场化改革有望进一步加速,有望在发电+售电侧倡导充分竞争,实现进一步规范电力市场的运行机制,促进市场主体的多元化与竞争性。 #我们认为
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2024-05-27 12:51:25
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527 —————— #周度价格: 根据克拉克森数据,本周新船造船价格指数收186.10,同比+9.40%,环比+0.08%;散货船环比+0.55%,气体船环比+0.08%,油轮环比-0.05%; #周度运价: 根据克拉克森数据,本周海运指数收26864,同比+14.27%,环比+1.61%;散货船环比-3.32%,油轮环比+4.49%,LNG船环比+7.14%,集装箱船环比+5.15%。 #新船订单如火如荼 1)VLCC:希腊船王M
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2024-05-27 12:50:06
【天风机械】恒立液压股价调整点评
【天风机械】恒立液压股价调整点评:公司基本面无变化,坚定看好公司后续成长! 持续夯实传统业务,产品市场多元化打开空间:挖机内销连续正增超预期以及出口降幅收窄,今年行业有望迎来筑底回升期,公司传统业务板块有望逐步修复。同时公司积极拓展新市场和新品类,针对非工程机械行业开发的新产品放量明显,收入占比持续提升,且新产品盈利能力高于传统产品;此外公司持续推动国际化战略,墨西哥工厂预计Q2试生产,海外深耕大客户、开拓新客户有望提升海外份额并平滑国内周期波动。 募投项目逐步落地,丝杠有望成为新增长极:公司线
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2024-05-27 09:22:54
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的 事件:5月24日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,加强相关基础设施和物流体系建设,海外仓建设有望迎来大发展。 海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显,其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。截至24年1月我国海外仓超2400个,面积超2500万方;并且在中大件需求基础上,伴随部分国家海关收紧
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2024-05-27 09:14:44
电力观点汇总
电力观点汇总 周末,国电投官微发布新闻,要求在推进中国式现代化进程中扛起国家电投的使命责任。全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”,坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。切实抓好沙戈荒新能源大基地建设、农村能源革命试点县建设、“交通强国”试点建设、绿电转化示范项目建设。 卖方:电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。 某专家纪要:短期可能不会描述太细,因为时候还不成熟。6月底会有个蓝皮书,还有十五五规
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2024-05-27 08:41:17
深化电力体制改革点评
深化电力体制改革点评:1、电力体制改革有望进一步深化、国家电投等央企有望带头推进。5月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革。座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议。总书记在济南召开的座谈会,充分体现了对电力体制改革的充分重视,在国家电投等央企的带头作用下,能源电力领域新质生产力有望进一步建立,新型电力系统和新型能源体系的建设有望进一步加速,电力体制改革有望进一步深化。2
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2024-05-27 00:23:02
铜连接的连接器——AI硬件的新增量(一)
去年CHATGPT掀起一波全球的AI竞赛浪潮后,资本市场也在围绕着AI去演绎各自的投资机会,最后一年炒完,只有业绩兑现的光模块笑到了最后。去年那波,我在我星球群提了光模块的低估值,当时我记得我提的时候易中天都没开始涨,那时候我也是雪球较少的把光模块比作逆变器的大V之一,剑桥科技也是在20左右开始说10倍PE股,要重视,后面陆续写了剑桥科技、光迅科技等光模块的一些标的逻辑,那轮行情演绎,我是输出了逻辑,因为格局能力不行,没赚到钱。 复盘下去年光模块的行情演绎,首先是市场发现它的低估值、高净利率、全
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5.26复盘 周末有几个消息
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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2024-05-27 00:05:21
5.26复盘:明天注意这几个方向
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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本周生猪重点数据:
本周生猪重点数据: ?本周生猪均价15.97元/公斤,周环比+0.70元/公斤,同比+9.99%; ?出栏均重125.45公斤/头,环比+0.37公斤,同比+3.85公斤/头; ?15公斤仔猪均价705元/头,环比+16元/头,同比+55元/头; ?175KG标肥价差-0.04元/公斤,环比-0.16元/公斤、去年同期-0.15元/公斤; ?样本屠宰场日均屠宰量13.46万头,环比-1.92%,同比-7.68%。 ?产能收缩叠加二育,本周生猪价格加速上涨,截至5月25日全国均价1
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【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复 ??2023年下半年起二次设备开始降价,主要系国网二次设备开始更改招标规则(价格越低分越高)及价格策略激进的新厂商切入竞争。对比历次招标数据,23年底国网继保单标包价格(因标包内各产品价格较难拆出,因此用单标包价格)较年初降幅达40-50%。但近期我们观察到国网二次设备招标规则有所改变,基于对产品质量的要求,二次设备投标中价格分比重下降,二次设备价格有望回暖,预计将回暖至降价前的价格,价格战结束,行业有望触底反弹。 ??以
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2024-05-26 23:06:59
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值,已有公司容量电价+辅助服务收入接近主业利润,业内不乏高ROE+高分红+高成长兼备的标的 近期电改关注度再度提升,企业和专家座谈会有望加速推进电力系统改革。 广发证券公用事业郭鹏认为电力系统的核心问题就是消纳问题,电价机制的明确和市场化的推进是解决方案,短期借助发电成本回落的契机出台价格机制,长期则通过市场化交易实现价格传导,电力系统有望“破壁”,重回稳定性。 2023看容量电价、2024看辅助服务+分时电价+煤电联动、2025看环境溢价及市场化交易的改革
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跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》
跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》 5月24日,国常会审议通过拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》,指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。 天风证券轻纺团队指出,海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显。 今年以来分析师持续推荐跨境电商,海外仓当作公司竞争力之一被多
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2024-05-26 00:07:50
台积电技术论坛台湾场重点
台积电技术论坛台湾场重点 -AI将掀起第四次工业革命,2030年全世界将有10万个生成式AI机器人,生成式AI手机出货量将达2.4亿支。 -为了满足AI运算需求,3D堆叠、先进封装技术越来越重要,未来几年将实现单晶片上整合超过2,000亿个电晶体并透过3D封装达到超过一兆个电晶体。 -2024年3nm产能比2023年增加三倍,但还是不够用!! -2020~2024年,先进制程产能的年複合成长25%,特殊制程产能的複合成长率10%。车用晶片出货複合成长率约50%。 -
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2024-05-26 00:06:10
A股史上最严最全的减持新规落地
A股史上最严最全的减持新规落地,规则可谓全面升级,此番减持新规还具有诸多亮点,其中需要特别关注之处包括: 1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。 2、严禁“打散持股”,将大股东的一致行动人等同大股东对待,大股东解除一致行动关系后在六个月继续共同遵守减持限制等。有效防范绕道减持,比如离婚、司法强制执行、质押融资融券违约处置的,大股东违规融券减持、限售股转融通出借、限售股股东融券卖出的,以后这种“骚操作”减持别想了
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2024-05-26 00:04:14
【西部电新】深化电力体制改革加速
??【西部电新】深化电力体制改革加速,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向 ??事件:5月23日,总书记在济南主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。本次座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 ??电力市场化改革有望加速,促进多元化与竞争性。电力体制改革意见的提出标志着电力市场化改革有望进一步加速,有望在发电+售电侧倡导充分竞争,实现进一步规范电力市场的运行机制,促进市场主体的多元化与竞争性。 #我们认为
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天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527 —————— #周度价格: 根据克拉克森数据,本周新船造船价格指数收186.10,同比+9.40%,环比+0.08%;散货船环比+0.55%,气体船环比+0.08%,油轮环比-0.05%; #周度运价: 根据克拉克森数据,本周海运指数收26864,同比+14.27%,环比+1.61%;散货船环比-3.32%,油轮环比+4.49%,LNG船环比+7.14%,集装箱船环比+5.15%。 #新船订单如火如荼 1)VLCC:希腊船王M
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【天风机械】恒立液压股价调整点评
【天风机械】恒立液压股价调整点评:公司基本面无变化,坚定看好公司后续成长! 持续夯实传统业务,产品市场多元化打开空间:挖机内销连续正增超预期以及出口降幅收窄,今年行业有望迎来筑底回升期,公司传统业务板块有望逐步修复。同时公司积极拓展新市场和新品类,针对非工程机械行业开发的新产品放量明显,收入占比持续提升,且新产品盈利能力高于传统产品;此外公司持续推动国际化战略,墨西哥工厂预计Q2试生产,海外深耕大客户、开拓新客户有望提升海外份额并平滑国内周期波动。 募投项目逐步落地,丝杠有望成为新增长极:公司线
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出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的 事件:5月24日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,加强相关基础设施和物流体系建设,海外仓建设有望迎来大发展。 海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显,其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。截至24年1月我国海外仓超2400个,面积超2500万方;并且在中大件需求基础上,伴随部分国家海关收紧
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电力观点汇总
电力观点汇总 周末,国电投官微发布新闻,要求在推进中国式现代化进程中扛起国家电投的使命责任。全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”,坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。切实抓好沙戈荒新能源大基地建设、农村能源革命试点县建设、“交通强国”试点建设、绿电转化示范项目建设。 卖方:电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。 某专家纪要:短期可能不会描述太细,因为时候还不成熟。6月底会有个蓝皮书,还有十五五规
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深化电力体制改革点评
深化电力体制改革点评:1、电力体制改革有望进一步深化、国家电投等央企有望带头推进。5月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革。座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议。总书记在济南召开的座谈会,充分体现了对电力体制改革的充分重视,在国家电投等央企的带头作用下,能源电力领域新质生产力有望进一步建立,新型电力系统和新型能源体系的建设有望进一步加速,电力体制改革有望进一步深化。2
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铜连接的连接器——AI硬件的新增量(一)
去年CHATGPT掀起一波全球的AI竞赛浪潮后,资本市场也在围绕着AI去演绎各自的投资机会,最后一年炒完,只有业绩兑现的光模块笑到了最后。去年那波,我在我星球群提了光模块的低估值,当时我记得我提的时候易中天都没开始涨,那时候我也是雪球较少的把光模块比作逆变器的大V之一,剑桥科技也是在20左右开始说10倍PE股,要重视,后面陆续写了剑桥科技、光迅科技等光模块的一些标的逻辑,那轮行情演绎,我是输出了逻辑,因为格局能力不行,没赚到钱。 复盘下去年光模块的行情演绎,首先是市场发现它的低估值、高净利率、全
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5.26复盘 周末有几个消息
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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本周生猪重点数据:
本周生猪重点数据: ?本周生猪均价15.97元/公斤,周环比+0.70元/公斤,同比+9.99%; ?出栏均重125.45公斤/头,环比+0.37公斤,同比+3.85公斤/头; ?15公斤仔猪均价705元/头,环比+16元/头,同比+55元/头; ?175KG标肥价差-0.04元/公斤,环比-0.16元/公斤、去年同期-0.15元/公斤; ?样本屠宰场日均屠宰量13.46万头,环比-1.92%,同比-7.68%。 ?产能收缩叠加二育,本周生猪价格加速上涨,截至5月25日全国均价1
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【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复 ??2023年下半年起二次设备开始降价,主要系国网二次设备开始更改招标规则(价格越低分越高)及价格策略激进的新厂商切入竞争。对比历次招标数据,23年底国网继保单标包价格(因标包内各产品价格较难拆出,因此用单标包价格)较年初降幅达40-50%。但近期我们观察到国网二次设备招标规则有所改变,基于对产品质量的要求,二次设备投标中价格分比重下降,二次设备价格有望回暖,预计将回暖至降价前的价格,价格战结束,行业有望触底反弹。 ??以
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电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值,已有公司容量电价+辅助服务收入接近主业利润,业内不乏高ROE+高分红+高成长兼备的标的 近期电改关注度再度提升,企业和专家座谈会有望加速推进电力系统改革。 广发证券公用事业郭鹏认为电力系统的核心问题就是消纳问题,电价机制的明确和市场化的推进是解决方案,短期借助发电成本回落的契机出台价格机制,长期则通过市场化交易实现价格传导,电力系统有望“破壁”,重回稳定性。 2023看容量电价、2024看辅助服务+分时电价+煤电联动、2025看环境溢价及市场化交易的改革
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跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》
跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》 5月24日,国常会审议通过拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》,指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。 天风证券轻纺团队指出,海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显。 今年以来分析师持续推荐跨境电商,海外仓当作公司竞争力之一被多
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台积电技术论坛台湾场重点
台积电技术论坛台湾场重点 -AI将掀起第四次工业革命,2030年全世界将有10万个生成式AI机器人,生成式AI手机出货量将达2.4亿支。 -为了满足AI运算需求,3D堆叠、先进封装技术越来越重要,未来几年将实现单晶片上整合超过2,000亿个电晶体并透过3D封装达到超过一兆个电晶体。 -2024年3nm产能比2023年增加三倍,但还是不够用!! -2020~2024年,先进制程产能的年複合成长25%,特殊制程产能的複合成长率10%。车用晶片出货複合成长率约50%。 -
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A股史上最严最全的减持新规落地
A股史上最严最全的减持新规落地,规则可谓全面升级,此番减持新规还具有诸多亮点,其中需要特别关注之处包括: 1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。 2、严禁“打散持股”,将大股东的一致行动人等同大股东对待,大股东解除一致行动关系后在六个月继续共同遵守减持限制等。有效防范绕道减持,比如离婚、司法强制执行、质押融资融券违约处置的,大股东违规融券减持、限售股转融通出借、限售股股东融券卖出的,以后这种“骚操作”减持别想了
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【西部电新】深化电力体制改革加速
??【西部电新】深化电力体制改革加速,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向 ??事件:5月23日,总书记在济南主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。本次座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 ??电力市场化改革有望加速,促进多元化与竞争性。电力体制改革意见的提出标志着电力市场化改革有望进一步加速,有望在发电+售电侧倡导充分竞争,实现进一步规范电力市场的运行机制,促进市场主体的多元化与竞争性。 #我们认为
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天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527
天风机械 | 船舶更新:造船市场热度不减,关注调整配置机会!0527 —————— #周度价格: 根据克拉克森数据,本周新船造船价格指数收186.10,同比+9.40%,环比+0.08%;散货船环比+0.55%,气体船环比+0.08%,油轮环比-0.05%; #周度运价: 根据克拉克森数据,本周海运指数收26864,同比+14.27%,环比+1.61%;散货船环比-3.32%,油轮环比+4.49%,LNG船环比+7.14%,集装箱船环比+5.15%。 #新船订单如火如荼 1)VLCC:希腊船王M
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2024-05-27 12:50:06
【天风机械】恒立液压股价调整点评
【天风机械】恒立液压股价调整点评:公司基本面无变化,坚定看好公司后续成长! 持续夯实传统业务,产品市场多元化打开空间:挖机内销连续正增超预期以及出口降幅收窄,今年行业有望迎来筑底回升期,公司传统业务板块有望逐步修复。同时公司积极拓展新市场和新品类,针对非工程机械行业开发的新产品放量明显,收入占比持续提升,且新产品盈利能力高于传统产品;此外公司持续推动国际化战略,墨西哥工厂预计Q2试生产,海外深耕大客户、开拓新客户有望提升海外份额并平滑国内周期波动。 募投项目逐步落地,丝杠有望成为新增长极:公司线
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2024-05-27 09:22:54
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的
出口链细分龙头德马科技:推进海外仓建设政 策最受益标的 事件:5月24日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,加强相关基础设施和物流体系建设,海外仓建设有望迎来大发展。 海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显,其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。截至24年1月我国海外仓超2400个,面积超2500万方;并且在中大件需求基础上,伴随部分国家海关收紧
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2024-05-27 09:14:44
电力观点汇总
电力观点汇总 周末,国电投官微发布新闻,要求在推进中国式现代化进程中扛起国家电投的使命责任。全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的“国之重任”,坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。切实抓好沙戈荒新能源大基地建设、农村能源革命试点县建设、“交通强国”试点建设、绿电转化示范项目建设。 卖方:电改利好新能源消纳提升、市场化电价促进电力资源配置,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等。 某专家纪要:短期可能不会描述太细,因为时候还不成熟。6月底会有个蓝皮书,还有十五五规
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2024-05-27 08:41:17
深化电力体制改革点评
深化电力体制改革点评:1、电力体制改革有望进一步深化、国家电投等央企有望带头推进。5月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革。座谈会上,国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议。总书记在济南召开的座谈会,充分体现了对电力体制改革的充分重视,在国家电投等央企的带头作用下,能源电力领域新质生产力有望进一步建立,新型电力系统和新型能源体系的建设有望进一步加速,电力体制改革有望进一步深化。2
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2024-05-27 00:23:02
铜连接的连接器——AI硬件的新增量(一)
去年CHATGPT掀起一波全球的AI竞赛浪潮后,资本市场也在围绕着AI去演绎各自的投资机会,最后一年炒完,只有业绩兑现的光模块笑到了最后。去年那波,我在我星球群提了光模块的低估值,当时我记得我提的时候易中天都没开始涨,那时候我也是雪球较少的把光模块比作逆变器的大V之一,剑桥科技也是在20左右开始说10倍PE股,要重视,后面陆续写了剑桥科技、光迅科技等光模块的一些标的逻辑,那轮行情演绎,我是输出了逻辑,因为格局能力不行,没赚到钱。 复盘下去年光模块的行情演绎,首先是市场发现它的低估值、高净利率、全
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2024-05-27 00:08:09
5.26复盘 周末有几个消息
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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2024-05-27 00:05:21
5.26复盘:明天注意这几个方向
周末有几个消息,明天估计又是各种旋转内卷的走上了,} 一个是电改,这个上周五盘面已经发酵了,这两天消息不断, 另外一个是跨境电商,关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见(大概率一日游) 还有文旅设备更新,其中有提到低空经济,可以看下修复力度, 剩下的就是其它数据要素什么的,不过有个重点利好就是关于上市公司股东减持的,《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持,大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求,大股东不得违规融券卖股,大股东一致行动人等同对待,防止股东规避减持限制,防止股
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2024-05-26 23:10:53
本周生猪重点数据:
本周生猪重点数据: ?本周生猪均价15.97元/公斤,周环比+0.70元/公斤,同比+9.99%; ?出栏均重125.45公斤/头,环比+0.37公斤,同比+3.85公斤/头; ?15公斤仔猪均价705元/头,环比+16元/头,同比+55元/头; ?175KG标肥价差-0.04元/公斤,环比-0.16元/公斤、去年同期-0.15元/公斤; ?样本屠宰场日均屠宰量13.46万头,环比-1.92%,同比-7.68%。 ?产能收缩叠加二育,本周生猪价格加速上涨,截至5月25日全国均价1
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2024-05-26 23:09:09
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复
【CT电新】关注二次设备价格回暖可能性,相关公司迎来业绩修复 ??2023年下半年起二次设备开始降价,主要系国网二次设备开始更改招标规则(价格越低分越高)及价格策略激进的新厂商切入竞争。对比历次招标数据,23年底国网继保单标包价格(因标包内各产品价格较难拆出,因此用单标包价格)较年初降幅达40-50%。但近期我们观察到国网二次设备招标规则有所改变,基于对产品质量的要求,二次设备投标中价格分比重下降,二次设备价格有望回暖,预计将回暖至降价前的价格,价格战结束,行业有望触底反弹。 ??以
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2024-05-26 23:06:59
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值
电力改革加速,分析师看好这类基荷电源价值,已有公司容量电价+辅助服务收入接近主业利润,业内不乏高ROE+高分红+高成长兼备的标的 近期电改关注度再度提升,企业和专家座谈会有望加速推进电力系统改革。 广发证券公用事业郭鹏认为电力系统的核心问题就是消纳问题,电价机制的明确和市场化的推进是解决方案,短期借助发电成本回落的契机出台价格机制,长期则通过市场化交易实现价格传导,电力系统有望“破壁”,重回稳定性。 2023看容量电价、2024看辅助服务+分时电价+煤电联动、2025看环境溢价及市场化交易的改革
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2024-05-26 23:03:15
跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》
跨境电商|国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》 5月24日,国常会审议通过拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》,指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。 天风证券轻纺团队指出,海外仓是中国制造出海标配,是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建,重要性日益凸显。 今年以来分析师持续推荐跨境电商,海外仓当作公司竞争力之一被多
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2024-05-26 00:07:50
台积电技术论坛台湾场重点
台积电技术论坛台湾场重点 -AI将掀起第四次工业革命,2030年全世界将有10万个生成式AI机器人,生成式AI手机出货量将达2.4亿支。 -为了满足AI运算需求,3D堆叠、先进封装技术越来越重要,未来几年将实现单晶片上整合超过2,000亿个电晶体并透过3D封装达到超过一兆个电晶体。 -2024年3nm产能比2023年增加三倍,但还是不够用!! -2020~2024年,先进制程产能的年複合成长25%,特殊制程产能的複合成长率10%。车用晶片出货複合成长率约50%。 -
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中芯国际
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2024-05-26 00:06:10
A股史上最严最全的减持新规落地
A股史上最严最全的减持新规落地,规则可谓全面升级,此番减持新规还具有诸多亮点,其中需要特别关注之处包括: 1、控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。 2、严禁“打散持股”,将大股东的一致行动人等同大股东对待,大股东解除一致行动关系后在六个月继续共同遵守减持限制等。有效防范绕道减持,比如离婚、司法强制执行、质押融资融券违约处置的,大股东违规融券减持、限售股转融通出借、限售股股东融券卖出的,以后这种“骚操作”减持别想了
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中国平安
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2024-05-26 00:04:14
【西部电新】深化电力体制改革加速
??【西部电新】深化电力体制改革加速,关注虚拟电厂、用电用能管理系统以及电能计量表等方向 ??事件:5月23日,总书记在济南主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。本次座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 ??电力市场化改革有望加速,促进多元化与竞争性。电力体制改革意见的提出标志着电力市场化改革有望进一步加速,有望在发电+售电侧倡导充分竞争,实现进一步规范电力市场的运行机制,促进市场主体的多元化与竞争性。 #我们认为
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