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2024-06-18 15:03:54
乾 照 光 推 荐 逻 辑
〖 东 北 军 工 土 凤 华 / 土 一 鸣 # 乾 照 光 推 荐 逻 辑 : 1 电 〗 # ? ? 主 业 稳 定 , 去 年 由 亏 转 盈 , # 下 游 转 暖 , 第 二 增 长 曲 线 # 卫 星 太 阳 能 板 业 务 放 量 在 即 。 2 ? ? 主 业 做 | ed 背 光 , 大 股 东 是 海 信 , 且 一 直 增 持 , 未 来 海 信 布 局 m i n i | ed 电 池 , 乾 照 光 电 直 接 受 益 芯 片 去 厍 存 叠 加 涨 价 逻 辑 。
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乾照光电
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2024-06-18 15:02:29
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新 : 新 M7 上 市 性 价 比 超 预 期 , M9 持 续 爬 坡 , Q2 业 绩 有 望 问 界 新 M7 上 市 , 后 驱 智 驾 超 预 期 版 售 价 为 28 . 98 一 30 . 98 万 元 , 四 驱 智 驾 版 售 价 为 30 . 98 一 32 . 98 万 元 , 较 预 售 价 下 降 0 . 82 万 元 。 相 较 于 老 版 本 , 新 M7 山 tra 前 脸 焕 新 , 与 M9 在 设 计 上 呼 应 , 内 饰
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赛力斯
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2024-06-18 12:59:48
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情 1、昨日,工信部强调要全力推动原材料工业平稳增长,加快培育壮大新材料产业,保障产业链供应链稳定。 2、科特估带来科技大主线。①AI芯片电感:应用场景日益丰富,或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电。②折叠机:消费电子领域中增速最快的细分行业,未来三折、笔电、折叠PAD等大幅提升铰链价值量。③羰基铁粉:综合性能最好的磁粉之一,为高功率电感、高频电机、3D打印增材、电磁屏蔽等原材料。 3、全球变压器行业长周期景气。美国电
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铂科新材
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2024-06-18 12:54:53
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+4.10%,新易盛+6.71%,天孚通信+3.92%,源杰科技1.71%,光迅科技+3.63%,华工科技+1.17%,我们认为主要由于国内外AIDC需求预期共振,市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好,原400G主流客户向800G方案升级,更多的大集群使用以太网800G方案部署,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评
【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评:新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期带动,持续看好切磨抛专家行业拓展 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3D玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代,宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出,已经成为目前国内唯一具
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诚益通电话会核心就四条:
诚益通电话会核心就四条: 第一条:脑机接口的发展,中国在无创领域比国外更强,其中最强的高小榕团队,有多强?按照电话会高小榕教授的量化说法是:“马斯克的全植入式技术,实现了1.73比特/s。我们用只有1/10成本的无创技术是0.53比特每秒,我们不能像马斯克那么快的运动鼠标,但是我们也能动得不错,而且我们成本只有它的十分之一。更能马上结合实现产品化” 第二条:从应用角度,龙之杰的上下肢脑机产品2-3个月后面试,应用了高小榕的无创方案,传输速率0.1比特/s,这是国内第一款真正意义上的主
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【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发
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【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估 #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来,发现欧洲也是由新能源装机计划上修、
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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2024-06-18 11:26:11
]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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乾 照 光 推 荐 逻 辑
〖 东 北 军 工 土 凤 华 / 土 一 鸣 # 乾 照 光 推 荐 逻 辑 : 1 电 〗 # ? ? 主 业 稳 定 , 去 年 由 亏 转 盈 , # 下 游 转 暖 , 第 二 增 长 曲 线 # 卫 星 太 阳 能 板 业 务 放 量 在 即 。 2 ? ? 主 业 做 | ed 背 光 , 大 股 东 是 海 信 , 且 一 直 增 持 , 未 来 海 信 布 局 m i n i | ed 电 池 , 乾 照 光 电 直 接 受 益 芯 片 去 厍 存 叠 加 涨 价 逻 辑 。
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赛 力 斯 最 新 观 点 更 新
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新 : 新 M7 上 市 性 价 比 超 预 期 , M9 持 续 爬 坡 , Q2 业 绩 有 望 问 界 新 M7 上 市 , 后 驱 智 驾 超 预 期 版 售 价 为 28 . 98 一 30 . 98 万 元 , 四 驱 智 驾 版 售 价 为 30 . 98 一 32 . 98 万 元 , 较 预 售 价 下 降 0 . 82 万 元 。 相 较 于 老 版 本 , 新 M7 山 tra 前 脸 焕 新 , 与 M9 在 设 计 上 呼 应 , 内 饰
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【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情 1、昨日,工信部强调要全力推动原材料工业平稳增长,加快培育壮大新材料产业,保障产业链供应链稳定。 2、科特估带来科技大主线。①AI芯片电感:应用场景日益丰富,或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电。②折叠机:消费电子领域中增速最快的细分行业,未来三折、笔电、折叠PAD等大幅提升铰链价值量。③羰基铁粉:综合性能最好的磁粉之一,为高功率电感、高频电机、3D打印增材、电磁屏蔽等原材料。 3、全球变压器行业长周期景气。美国电
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+4.10%,新易盛+6.71%,天孚通信+3.92%,源杰科技1.71%,光迅科技+3.63%,华工科技+1.17%,我们认为主要由于国内外AIDC需求预期共振,市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好,原400G主流客户向800G方案升级,更多的大集群使用以太网800G方案部署,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评
【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评:新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期带动,持续看好切磨抛专家行业拓展 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3D玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代,宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出,已经成为目前国内唯一具
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诚益通电话会核心就四条:
诚益通电话会核心就四条: 第一条:脑机接口的发展,中国在无创领域比国外更强,其中最强的高小榕团队,有多强?按照电话会高小榕教授的量化说法是:“马斯克的全植入式技术,实现了1.73比特/s。我们用只有1/10成本的无创技术是0.53比特每秒,我们不能像马斯克那么快的运动鼠标,但是我们也能动得不错,而且我们成本只有它的十分之一。更能马上结合实现产品化” 第二条:从应用角度,龙之杰的上下肢脑机产品2-3个月后面试,应用了高小榕的无创方案,传输速率0.1比特/s,这是国内第一款真正意义上的主
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【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发
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【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估 #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来,发现欧洲也是由新能源装机计划上修、
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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乾 照 光 推 荐 逻 辑
〖 东 北 军 工 土 凤 华 / 土 一 鸣 # 乾 照 光 推 荐 逻 辑 : 1 电 〗 # ? ? 主 业 稳 定 , 去 年 由 亏 转 盈 , # 下 游 转 暖 , 第 二 增 长 曲 线 # 卫 星 太 阳 能 板 业 务 放 量 在 即 。 2 ? ? 主 业 做 | ed 背 光 , 大 股 东 是 海 信 , 且 一 直 增 持 , 未 来 海 信 布 局 m i n i | ed 电 池 , 乾 照 光 电 直 接 受 益 芯 片 去 厍 存 叠 加 涨 价 逻 辑 。
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赛 力 斯 最 新 观 点 更 新
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新 : 新 M7 上 市 性 价 比 超 预 期 , M9 持 续 爬 坡 , Q2 业 绩 有 望 问 界 新 M7 上 市 , 后 驱 智 驾 超 预 期 版 售 价 为 28 . 98 一 30 . 98 万 元 , 四 驱 智 驾 版 售 价 为 30 . 98 一 32 . 98 万 元 , 较 预 售 价 下 降 0 . 82 万 元 。 相 较 于 老 版 本 , 新 M7 山 tra 前 脸 焕 新 , 与 M9 在 设 计 上 呼 应 , 内 饰
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【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情 1、昨日,工信部强调要全力推动原材料工业平稳增长,加快培育壮大新材料产业,保障产业链供应链稳定。 2、科特估带来科技大主线。①AI芯片电感:应用场景日益丰富,或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电。②折叠机:消费电子领域中增速最快的细分行业,未来三折、笔电、折叠PAD等大幅提升铰链价值量。③羰基铁粉:综合性能最好的磁粉之一,为高功率电感、高频电机、3D打印增材、电磁屏蔽等原材料。 3、全球变压器行业长周期景气。美国电
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+4.10%,新易盛+6.71%,天孚通信+3.92%,源杰科技1.71%,光迅科技+3.63%,华工科技+1.17%,我们认为主要由于国内外AIDC需求预期共振,市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好,原400G主流客户向800G方案升级,更多的大集群使用以太网800G方案部署,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评
【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评:新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期带动,持续看好切磨抛专家行业拓展 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3D玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代,宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出,已经成为目前国内唯一具
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诚益通电话会核心就四条:
诚益通电话会核心就四条: 第一条:脑机接口的发展,中国在无创领域比国外更强,其中最强的高小榕团队,有多强?按照电话会高小榕教授的量化说法是:“马斯克的全植入式技术,实现了1.73比特/s。我们用只有1/10成本的无创技术是0.53比特每秒,我们不能像马斯克那么快的运动鼠标,但是我们也能动得不错,而且我们成本只有它的十分之一。更能马上结合实现产品化” 第二条:从应用角度,龙之杰的上下肢脑机产品2-3个月后面试,应用了高小榕的无创方案,传输速率0.1比特/s,这是国内第一款真正意义上的主
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【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发
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【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估 #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来,发现欧洲也是由新能源装机计划上修、
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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乾 照 光 推 荐 逻 辑
〖 东 北 军 工 土 凤 华 / 土 一 鸣 # 乾 照 光 推 荐 逻 辑 : 1 电 〗 # ? ? 主 业 稳 定 , 去 年 由 亏 转 盈 , # 下 游 转 暖 , 第 二 增 长 曲 线 # 卫 星 太 阳 能 板 业 务 放 量 在 即 。 2 ? ? 主 业 做 | ed 背 光 , 大 股 东 是 海 信 , 且 一 直 增 持 , 未 来 海 信 布 局 m i n i | ed 电 池 , 乾 照 光 电 直 接 受 益 芯 片 去 厍 存 叠 加 涨 价 逻 辑 。
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赛 力 斯 最 新 观 点 更 新
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新 : 新 M7 上 市 性 价 比 超 预 期 , M9 持 续 爬 坡 , Q2 业 绩 有 望 问 界 新 M7 上 市 , 后 驱 智 驾 超 预 期 版 售 价 为 28 . 98 一 30 . 98 万 元 , 四 驱 智 驾 版 售 价 为 30 . 98 一 32 . 98 万 元 , 较 预 售 价 下 降 0 . 82 万 元 。 相 较 于 老 版 本 , 新 M7 山 tra 前 脸 焕 新 , 与 M9 在 设 计 上 呼 应 , 内 饰
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【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情 1、昨日,工信部强调要全力推动原材料工业平稳增长,加快培育壮大新材料产业,保障产业链供应链稳定。 2、科特估带来科技大主线。①AI芯片电感:应用场景日益丰富,或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电。②折叠机:消费电子领域中增速最快的细分行业,未来三折、笔电、折叠PAD等大幅提升铰链价值量。③羰基铁粉:综合性能最好的磁粉之一,为高功率电感、高频电机、3D打印增材、电磁屏蔽等原材料。 3、全球变压器行业长周期景气。美国电
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+4.10%,新易盛+6.71%,天孚通信+3.92%,源杰科技1.71%,光迅科技+3.63%,华工科技+1.17%,我们认为主要由于国内外AIDC需求预期共振,市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好,原400G主流客户向800G方案升级,更多的大集群使用以太网800G方案部署,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评
【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评:新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期带动,持续看好切磨抛专家行业拓展 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3D玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代,宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出,已经成为目前国内唯一具
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诚益通电话会核心就四条:
诚益通电话会核心就四条: 第一条:脑机接口的发展,中国在无创领域比国外更强,其中最强的高小榕团队,有多强?按照电话会高小榕教授的量化说法是:“马斯克的全植入式技术,实现了1.73比特/s。我们用只有1/10成本的无创技术是0.53比特每秒,我们不能像马斯克那么快的运动鼠标,但是我们也能动得不错,而且我们成本只有它的十分之一。更能马上结合实现产品化” 第二条:从应用角度,龙之杰的上下肢脑机产品2-3个月后面试,应用了高小榕的无创方案,传输速率0.1比特/s,这是国内第一款真正意义上的主
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【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发
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【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估 #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来,发现欧洲也是由新能源装机计划上修、
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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2024-06-18 00:15:11
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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乾 照 光 推 荐 逻 辑
〖 东 北 军 工 土 凤 华 / 土 一 鸣 # 乾 照 光 推 荐 逻 辑 : 1 电 〗 # ? ? 主 业 稳 定 , 去 年 由 亏 转 盈 , # 下 游 转 暖 , 第 二 增 长 曲 线 # 卫 星 太 阳 能 板 业 务 放 量 在 即 。 2 ? ? 主 业 做 | ed 背 光 , 大 股 东 是 海 信 , 且 一 直 增 持 , 未 来 海 信 布 局 m i n i | ed 电 池 , 乾 照 光 电 直 接 受 益 芯 片 去 厍 存 叠 加 涨 价 逻 辑 。
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乾照光电
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2024-06-18 15:02:29
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新
赛 力 斯 最 新 观 点 更 新 : 新 M7 上 市 性 价 比 超 预 期 , M9 持 续 爬 坡 , Q2 业 绩 有 望 问 界 新 M7 上 市 , 后 驱 智 驾 超 预 期 版 售 价 为 28 . 98 一 30 . 98 万 元 , 四 驱 智 驾 版 售 价 为 30 . 98 一 32 . 98 万 元 , 较 预 售 价 下 降 0 . 82 万 元 。 相 较 于 老 版 本 , 新 M7 山 tra 前 脸 焕 新 , 与 M9 在 设 计 上 呼 应 , 内 饰
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赛力斯
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【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情 1、昨日,工信部强调要全力推动原材料工业平稳增长,加快培育壮大新材料产业,保障产业链供应链稳定。 2、科特估带来科技大主线。①AI芯片电感:应用场景日益丰富,或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电。②折叠机:消费电子领域中增速最快的细分行业,未来三折、笔电、折叠PAD等大幅提升铰链价值量。③羰基铁粉:综合性能最好的磁粉之一,为高功率电感、高频电机、3D打印增材、电磁屏蔽等原材料。 3、全球变压器行业长周期景气。美国电
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铂科新材
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+4.10%,新易盛+6.71%,天孚通信+3.92%,源杰科技1.71%,光迅科技+3.63%,华工科技+1.17%,我们认为主要由于国内外AIDC需求预期共振,市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好,原400G主流客户向800G方案升级,更多的大集群使用以太网800G方案部署,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评
【天风电子潘暕团队】宇晶股份涨停点评:新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期带动,持续看好切磨抛专家行业拓展 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3D玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代,宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出,已经成为目前国内唯一具
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宇晶股份
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诚益通电话会核心就四条:
诚益通电话会核心就四条: 第一条:脑机接口的发展,中国在无创领域比国外更强,其中最强的高小榕团队,有多强?按照电话会高小榕教授的量化说法是:“马斯克的全植入式技术,实现了1.73比特/s。我们用只有1/10成本的无创技术是0.53比特每秒,我们不能像马斯克那么快的运动鼠标,但是我们也能动得不错,而且我们成本只有它的十分之一。更能马上结合实现产品化” 第二条:从应用角度,龙之杰的上下肢脑机产品2-3个月后面试,应用了高小榕的无创方案,传输速率0.1比特/s,这是国内第一款真正意义上的主
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【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发
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高新兴
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【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估 #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来,发现欧洲也是由新能源装机计划上修、
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神马电力
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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豆神教育
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]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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2024-06-18 11:13:25
中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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中际联合
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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2024-06-18 09:25:32
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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中国神华
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2024-06-18 00:15:11
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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