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2024-07-17 09:10:42

铜连接更新:

铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等)，单月已交付200-300w(4月为50w左右)，预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。

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2024-07-16 12:50:35

逆变器专家交流要点

逆变器专家交流要点亚非拉市场预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚中东、非洲:占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%，重要市场巴西、智利、阿根廷。亚太市场巴基斯坦:光伏15-18GW，储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套)，集中式为主，主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持，在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续

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2024-07-16 09:28:05

中信博披露跟踪支架在手订单情况：

中信博披露跟踪支架在手订单情况：中信博披露截至2024年6月30日的跟踪支架在手订单情况：境内境外合计55.49亿元（假设单W价格0.45元，对应12.3GW），其中境外52.66亿元，境内2.83亿元。分区域来看，中东非23.07亿元（占比42%），东亚印度区22.25亿元（占比40%），欧洲区2.86亿元（占比5%），拉美区1.7亿元（占比3%）。根据公司公开披露的新增订单情况，24H1仅印度+中东新增订单就达到10.1GW，其中印度6.7GW，中东3.4GW（沙特1.45GW，迪拜1

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2024-07-16 09:23:53

苹果产业链小总结

苹果产业链小总结立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

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2024-07-16 09:23:06

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼 #24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元，同增20%-34%，扣非净利5.9-6.6亿元，同增19%-33%；其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%，环比-2%~+20%，中值3.4亿元，同环比+3%/+19%，24Q2扣非净利2.9-3.6亿元，同增12%-38%，环比0%~+24%，业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+，

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2024-07-16 09:22:25

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右，主要是公司昨天发布中报预告，上半年国产重卡增长3%，重卡出口增长9%，潍柴大幅跑赢行业，主要是由于天然气重卡+高附加值出口。此外汉德车桥销量增长19%跑赢行业。今日交流会的相关要点 - 24H1盈利能力较强，下游价格战影响不大。后续制造、供应链有望进一步提效。公司产品力优势明显，不担心份额下行 24H1利润率与股权激励目标一致。子公司对H1业绩均有贡献。农机、天然气重卡等相对较强。预计全年重卡销量100万台左右，同比+10% 24H1增长遇到挑战，主要

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2024-07-16 09:21:53

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评：车路云有望助力Robotaxi提升用户体验，关注重点试点城市招标节奏 7月15日车路云板块上涨，其中金溢科技、万集科技涨幅居前，分别上涨7.89%/4.43%。车路云或将给无人出租车带来更好的用户体验一方面开启Robotaxi试点运营需要满足工信部发布的车路云一体化试验城市的条件，主要集中在国内的20个城市。另一方面，车路云是robotaxi的重要辅助，百度李震宇在担任智驾部总裁时曾表示，在某些地段依靠单车智能速度只能开到7km/h，但是加上车路协同之

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2024-07-16 09:21:03

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会 24H1业绩预告后赛力斯跌幅达10%，市值回到了1200亿以下，对应24年~20x、25年12-15x，我们认为调整已经相对充分市场担心： 1）智界R7对问界M7的影响：我们认为R7对标Model Y、M7对标理想L7，双方的客群和需求存在差异，且问界新M7去年9月份上市以来累计交付达18w+，消费者认可度和问界品牌声量亦更高，智界R7对其影响有限 2）8月以后华为密集发车，渠道资源受到挤占：我们去一些核心商圈门店发现当前华为通过店面扩建、或商场展厅

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【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评

【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评公司2024上半年实现营收约171.6亿元，同比-8.37%；归母净利10.15亿元，同比+28.29%；扣非归母净利8.6亿元，同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元，同比-12.55%，环比+7.52%；归母净利约5.88亿元，同比+67.42%，环比+37.68%；扣非归母净利5.59亿元，同比+69.82%，环比+85.96%。钨钼板块业绩高增，能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿，利润

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2024-07-16 08:31:03

早盘汇总

一、必须坚持自信自立《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化图片二、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放

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海汽集团：萝卜快跑核心受益标的

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的，对标大众交通，强CALL的补涨标的！ #萝卜快跑的核心逻辑在运营，运营服务商大众交通近4连板，海汽集团存在强烈的补涨需求！！海汽集团干什么的？ #不是制造汽车的，而是海南国资平台旗下的汽车运营服务商，拥有班车客运、公交客运、校车运输、出租车客运、旅游客运5个板块，营运车辆2956辆；是地地道道的汽车运输服务公司。 [庆祝][庆祝]#公司拥有网约车资质：海汽集团旗下的网约车平台“海汽e行”主要经营网约专车、定制化租包车经营的线上服务，已具备了在全国线上服务和在海南

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济南产发集团与吉利科技集团

济南产发集团与吉利科技集团的新能源换电站项目签约，志着济南产发集团在换电领域的进一步深入。吉利科技集团作为大出行科技生态领域的产业投资商和运营商其核心业务包括汽车轻量化新材料、换电生态、能源业务雪。吉利科技集团的换电生态不仅盖了换电站的建设和运，还包

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2024-07-15 12:10:12

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora 8月12日，捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》，合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作？捷成优势在内容与渠道两端，华为优势在技术、算力等，二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。（1）内容：捷成是国内影视版权的绝对龙头，优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等，当下已没有公司能撼动其地位。（2）渠道：公司业务包含影视版权、音视频解决

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关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递

【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.85亿元（＃VS我们业绩前瞻6-7亿），中值环比+116.7%，同比+166.8%；继24Q1利润修复，24Q2盈利水平进一步提升。 [@emoji=?]据公司公告，业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。后续Meta新品值得期待【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.8

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铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等)，单月已交付200-300w(4月为50w左右)，预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。

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逆变器专家交流要点

逆变器专家交流要点亚非拉市场预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚中东、非洲:占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%，重要市场巴西、智利、阿根廷。亚太市场巴基斯坦:光伏15-18GW，储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套)，集中式为主，主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持，在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续

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中信博披露跟踪支架在手订单情况：

中信博披露跟踪支架在手订单情况：中信博披露截至2024年6月30日的跟踪支架在手订单情况：境内境外合计55.49亿元（假设单W价格0.45元，对应12.3GW），其中境外52.66亿元，境内2.83亿元。分区域来看，中东非23.07亿元（占比42%），东亚印度区22.25亿元（占比40%），欧洲区2.86亿元（占比5%），拉美区1.7亿元（占比3%）。根据公司公开披露的新增订单情况，24H1仅印度+中东新增订单就达到10.1GW，其中印度6.7GW，中东3.4GW（沙特1.45GW，迪拜1

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苹果产业链小总结

苹果产业链小总结立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

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【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼 #24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元，同增20%-34%，扣非净利5.9-6.6亿元，同增19%-33%；其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%，环比-2%~+20%，中值3.4亿元，同环比+3%/+19%，24Q2扣非净利2.9-3.6亿元，同增12%-38%，环比0%~+24%，业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+，

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潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右，主要是公司昨天发布中报预告，上半年国产重卡增长3%，重卡出口增长9%，潍柴大幅跑赢行业，主要是由于天然气重卡+高附加值出口。此外汉德车桥销量增长19%跑赢行业。今日交流会的相关要点 - 24H1盈利能力较强，下游价格战影响不大。后续制造、供应链有望进一步提效。公司产品力优势明显，不担心份额下行 24H1利润率与股权激励目标一致。子公司对H1业绩均有贡献。农机、天然气重卡等相对较强。预计全年重卡销量100万台左右，同比+10% 24H1增长遇到挑战，主要

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【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评：车路云有望助力Robotaxi提升用户体验，关注重点试点城市招标节奏 7月15日车路云板块上涨，其中金溢科技、万集科技涨幅居前，分别上涨7.89%/4.43%。车路云或将给无人出租车带来更好的用户体验一方面开启Robotaxi试点运营需要满足工信部发布的车路云一体化试验城市的条件，主要集中在国内的20个城市。另一方面，车路云是robotaxi的重要辅助，百度李震宇在担任智驾部总裁时曾表示，在某些地段依靠单车智能速度只能开到7km/h，但是加上车路协同之

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赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会 24H1业绩预告后赛力斯跌幅达10%，市值回到了1200亿以下，对应24年~20x、25年12-15x，我们认为调整已经相对充分市场担心： 1）智界R7对问界M7的影响：我们认为R7对标Model Y、M7对标理想L7，双方的客群和需求存在差异，且问界新M7去年9月份上市以来累计交付达18w+，消费者认可度和问界品牌声量亦更高，智界R7对其影响有限 2）8月以后华为密集发车，渠道资源受到挤占：我们去一些核心商圈门店发现当前华为通过店面扩建、或商场展厅

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【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评

【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评公司2024上半年实现营收约171.6亿元，同比-8.37%；归母净利10.15亿元，同比+28.29%；扣非归母净利8.6亿元，同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元，同比-12.55%，环比+7.52%；归母净利约5.88亿元，同比+67.42%，环比+37.68%；扣非归母净利5.59亿元，同比+69.82%，环比+85.96%。钨钼板块业绩高增，能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿，利润

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一、必须坚持自信自立《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化图片二、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放

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海汽集团：萝卜快跑核心受益标的

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的，对标大众交通，强CALL的补涨标的！ #萝卜快跑的核心逻辑在运营，运营服务商大众交通近4连板，海汽集团存在强烈的补涨需求！！海汽集团干什么的？ #不是制造汽车的，而是海南国资平台旗下的汽车运营服务商，拥有班车客运、公交客运、校车运输、出租车客运、旅游客运5个板块，营运车辆2956辆；是地地道道的汽车运输服务公司。 [庆祝][庆祝]#公司拥有网约车资质：海汽集团旗下的网约车平台“海汽e行”主要经营网约专车、定制化租包车经营的线上服务，已具备了在全国线上服务和在海南

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济南产发集团与吉利科技集团

济南产发集团与吉利科技集团的新能源换电站项目签约，志着济南产发集团在换电领域的进一步深入。吉利科技集团作为大出行科技生态领域的产业投资商和运营商其核心业务包括汽车轻量化新材料、换电生态、能源业务雪。吉利科技集团的换电生态不仅盖了换电站的建设和运，还包

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【捷成股份】联手华为，打造中国版sora

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora 8月12日，捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》，合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作？捷成优势在内容与渠道两端，华为优势在技术、算力等，二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。（1）内容：捷成是国内影视版权的绝对龙头，优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等，当下已没有公司能撼动其地位。（2）渠道：公司业务包含影视版权、音视频解决

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关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递

【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.85亿元（＃VS我们业绩前瞻6-7亿），中值环比+116.7%，同比+166.8%；继24Q1利润修复，24Q2盈利水平进一步提升。 [@emoji=?]据公司公告，业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。后续Meta新品值得期待【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.8

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超短追板的老韭菜

2024-07-16 12:50:35

逆变器专家交流要点

逆变器专家交流要点亚非拉市场预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚中东、非洲:占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%，重要市场巴西、智利、阿根廷。亚太市场巴基斯坦:光伏15-18GW，储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套)，集中式为主，主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持，在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续

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2024-07-16 09:28:05

中信博披露跟踪支架在手订单情况：

中信博披露跟踪支架在手订单情况：中信博披露截至2024年6月30日的跟踪支架在手订单情况：境内境外合计55.49亿元（假设单W价格0.45元，对应12.3GW），其中境外52.66亿元，境内2.83亿元。分区域来看，中东非23.07亿元（占比42%），东亚印度区22.25亿元（占比40%），欧洲区2.86亿元（占比5%），拉美区1.7亿元（占比3%）。根据公司公开披露的新增订单情况，24H1仅印度+中东新增订单就达到10.1GW，其中印度6.7GW，中东3.4GW（沙特1.45GW，迪拜1

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2024-07-16 09:23:53

苹果产业链小总结

苹果产业链小总结立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

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2024-07-16 09:23:06

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼 #24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元，同增20%-34%，扣非净利5.9-6.6亿元，同增19%-33%；其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%，环比-2%~+20%，中值3.4亿元，同环比+3%/+19%，24Q2扣非净利2.9-3.6亿元，同增12%-38%，环比0%~+24%，业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+，

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2024-07-16 09:22:25

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右，主要是公司昨天发布中报预告，上半年国产重卡增长3%，重卡出口增长9%，潍柴大幅跑赢行业，主要是由于天然气重卡+高附加值出口。此外汉德车桥销量增长19%跑赢行业。今日交流会的相关要点 - 24H1盈利能力较强，下游价格战影响不大。后续制造、供应链有望进一步提效。公司产品力优势明显，不担心份额下行 24H1利润率与股权激励目标一致。子公司对H1业绩均有贡献。农机、天然气重卡等相对较强。预计全年重卡销量100万台左右，同比+10% 24H1增长遇到挑战，主要

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2024-07-16 09:21:53

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评：车路云有望助力Robotaxi提升用户体验，关注重点试点城市招标节奏 7月15日车路云板块上涨，其中金溢科技、万集科技涨幅居前，分别上涨7.89%/4.43%。车路云或将给无人出租车带来更好的用户体验一方面开启Robotaxi试点运营需要满足工信部发布的车路云一体化试验城市的条件，主要集中在国内的20个城市。另一方面，车路云是robotaxi的重要辅助，百度李震宇在担任智驾部总裁时曾表示，在某些地段依靠单车智能速度只能开到7km/h，但是加上车路协同之

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2024-07-16 09:21:03

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会 24H1业绩预告后赛力斯跌幅达10%，市值回到了1200亿以下，对应24年~20x、25年12-15x，我们认为调整已经相对充分市场担心： 1）智界R7对问界M7的影响：我们认为R7对标Model Y、M7对标理想L7，双方的客群和需求存在差异，且问界新M7去年9月份上市以来累计交付达18w+，消费者认可度和问界品牌声量亦更高，智界R7对其影响有限 2）8月以后华为密集发车，渠道资源受到挤占：我们去一些核心商圈门店发现当前华为通过店面扩建、或商场展厅

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【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评

【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评公司2024上半年实现营收约171.6亿元，同比-8.37%；归母净利10.15亿元，同比+28.29%；扣非归母净利8.6亿元，同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元，同比-12.55%，环比+7.52%；归母净利约5.88亿元，同比+67.42%，环比+37.68%；扣非归母净利5.59亿元，同比+69.82%，环比+85.96%。钨钼板块业绩高增，能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿，利润

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2024-07-16 08:31:03

早盘汇总

一、必须坚持自信自立《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化图片二、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放

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海汽集团：萝卜快跑核心受益标的

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的，对标大众交通，强CALL的补涨标的！ #萝卜快跑的核心逻辑在运营，运营服务商大众交通近4连板，海汽集团存在强烈的补涨需求！！海汽集团干什么的？ #不是制造汽车的，而是海南国资平台旗下的汽车运营服务商，拥有班车客运、公交客运、校车运输、出租车客运、旅游客运5个板块，营运车辆2956辆；是地地道道的汽车运输服务公司。 [庆祝][庆祝]#公司拥有网约车资质：海汽集团旗下的网约车平台“海汽e行”主要经营网约专车、定制化租包车经营的线上服务，已具备了在全国线上服务和在海南

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2024-07-15 12:11:48

济南产发集团与吉利科技集团

济南产发集团与吉利科技集团的新能源换电站项目签约，志着济南产发集团在换电领域的进一步深入。吉利科技集团作为大出行科技生态领域的产业投资商和运营商其核心业务包括汽车轻量化新材料、换电生态、能源业务雪。吉利科技集团的换电生态不仅盖了换电站的建设和运，还包

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2024-07-15 12:10:12

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora 8月12日，捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》，合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作？捷成优势在内容与渠道两端，华为优势在技术、算力等，二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。（1）内容：捷成是国内影视版权的绝对龙头，优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等，当下已没有公司能撼动其地位。（2）渠道：公司业务包含影视版权、音视频解决

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关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递

【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.85亿元（＃VS我们业绩前瞻6-7亿），中值环比+116.7%，同比+166.8%；继24Q1利润修复，24Q2盈利水平进一步提升。 [@emoji=?]据公司公告，业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。后续Meta新品值得期待【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.8

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铜连接更新:

铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等)，单月已交付200-300w(4月为50w左右)，预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。

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逆变器专家交流要点

逆变器专家交流要点亚非拉市场预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚中东、非洲:占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%，重要市场巴西、智利、阿根廷。亚太市场巴基斯坦:光伏15-18GW，储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套)，集中式为主，主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持，在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续

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中信博披露跟踪支架在手订单情况：

中信博披露跟踪支架在手订单情况：中信博披露截至2024年6月30日的跟踪支架在手订单情况：境内境外合计55.49亿元（假设单W价格0.45元，对应12.3GW），其中境外52.66亿元，境内2.83亿元。分区域来看，中东非23.07亿元（占比42%），东亚印度区22.25亿元（占比40%），欧洲区2.86亿元（占比5%），拉美区1.7亿元（占比3%）。根据公司公开披露的新增订单情况，24H1仅印度+中东新增订单就达到10.1GW，其中印度6.7GW，中东3.4GW（沙特1.45GW，迪拜1

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苹果产业链小总结

苹果产业链小总结立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

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【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼 #24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元，同增20%-34%，扣非净利5.9-6.6亿元，同增19%-33%；其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%，环比-2%~+20%，中值3.4亿元，同环比+3%/+19%，24Q2扣非净利2.9-3.6亿元，同增12%-38%，环比0%~+24%，业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+，

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潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右，主要是公司昨天发布中报预告，上半年国产重卡增长3%，重卡出口增长9%，潍柴大幅跑赢行业，主要是由于天然气重卡+高附加值出口。此外汉德车桥销量增长19%跑赢行业。今日交流会的相关要点 - 24H1盈利能力较强，下游价格战影响不大。后续制造、供应链有望进一步提效。公司产品力优势明显，不担心份额下行 24H1利润率与股权激励目标一致。子公司对H1业绩均有贡献。农机、天然气重卡等相对较强。预计全年重卡销量100万台左右，同比+10% 24H1增长遇到挑战，主要

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【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评：车路云有望助力Robotaxi提升用户体验，关注重点试点城市招标节奏 7月15日车路云板块上涨，其中金溢科技、万集科技涨幅居前，分别上涨7.89%/4.43%。车路云或将给无人出租车带来更好的用户体验一方面开启Robotaxi试点运营需要满足工信部发布的车路云一体化试验城市的条件，主要集中在国内的20个城市。另一方面，车路云是robotaxi的重要辅助，百度李震宇在担任智驾部总裁时曾表示，在某些地段依靠单车智能速度只能开到7km/h，但是加上车路协同之

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赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会 24H1业绩预告后赛力斯跌幅达10%，市值回到了1200亿以下，对应24年~20x、25年12-15x，我们认为调整已经相对充分市场担心： 1）智界R7对问界M7的影响：我们认为R7对标Model Y、M7对标理想L7，双方的客群和需求存在差异，且问界新M7去年9月份上市以来累计交付达18w+，消费者认可度和问界品牌声量亦更高，智界R7对其影响有限 2）8月以后华为密集发车，渠道资源受到挤占：我们去一些核心商圈门店发现当前华为通过店面扩建、或商场展厅

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【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评

【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评公司2024上半年实现营收约171.6亿元，同比-8.37%；归母净利10.15亿元，同比+28.29%；扣非归母净利8.6亿元，同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元，同比-12.55%，环比+7.52%；归母净利约5.88亿元，同比+67.42%，环比+37.68%；扣非归母净利5.59亿元，同比+69.82%，环比+85.96%。钨钼板块业绩高增，能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿，利润

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一、必须坚持自信自立《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化图片二、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放

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海汽集团：萝卜快跑核心受益标的

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的，对标大众交通，强CALL的补涨标的！ #萝卜快跑的核心逻辑在运营，运营服务商大众交通近4连板，海汽集团存在强烈的补涨需求！！海汽集团干什么的？ #不是制造汽车的，而是海南国资平台旗下的汽车运营服务商，拥有班车客运、公交客运、校车运输、出租车客运、旅游客运5个板块，营运车辆2956辆；是地地道道的汽车运输服务公司。 [庆祝][庆祝]#公司拥有网约车资质：海汽集团旗下的网约车平台“海汽e行”主要经营网约专车、定制化租包车经营的线上服务，已具备了在全国线上服务和在海南

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济南产发集团与吉利科技集团

济南产发集团与吉利科技集团的新能源换电站项目签约，志着济南产发集团在换电领域的进一步深入。吉利科技集团作为大出行科技生态领域的产业投资商和运营商其核心业务包括汽车轻量化新材料、换电生态、能源业务雪。吉利科技集团的换电生态不仅盖了换电站的建设和运，还包

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【捷成股份】联手华为，打造中国版sora

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora 8月12日，捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》，合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作？捷成优势在内容与渠道两端，华为优势在技术、算力等，二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。（1）内容：捷成是国内影视版权的绝对龙头，优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等，当下已没有公司能撼动其地位。（2）渠道：公司业务包含影视版权、音视频解决

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关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递

【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.85亿元（＃VS我们业绩前瞻6-7亿），中值环比+116.7%，同比+166.8%；继24Q1利润修复，24Q2盈利水平进一步提升。 [@emoji=?]据公司公告，业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。后续Meta新品值得期待【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.8

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铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等)，单月已交付200-300w(4月为50w左右)，预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。

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逆变器专家交流要点

逆变器专家交流要点亚非拉市场预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚中东、非洲:占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%，重要市场巴西、智利、阿根廷。亚太市场巴基斯坦:光伏15-18GW，储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套)，集中式为主，主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持，在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续

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2024-07-16 09:28:05

中信博披露跟踪支架在手订单情况：

中信博披露跟踪支架在手订单情况：中信博披露截至2024年6月30日的跟踪支架在手订单情况：境内境外合计55.49亿元（假设单W价格0.45元，对应12.3GW），其中境外52.66亿元，境内2.83亿元。分区域来看，中东非23.07亿元（占比42%），东亚印度区22.25亿元（占比40%），欧洲区2.86亿元（占比5%），拉美区1.7亿元（占比3%）。根据公司公开披露的新增订单情况，24H1仅印度+中东新增订单就达到10.1GW，其中印度6.7GW，中东3.4GW（沙特1.45GW，迪拜1

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中信博

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2024-07-16 09:23:53

苹果产业链小总结

苹果产业链小总结立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

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2024-07-16 09:23:06

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼 #24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元，同增20%-34%，扣非净利5.9-6.6亿元，同增19%-33%；其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%，环比-2%~+20%，中值3.4亿元，同环比+3%/+19%，24Q2扣非净利2.9-3.6亿元，同增12%-38%，环比0%~+24%，业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+，

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科达利

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2024-07-16 09:22:25

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右

潍柴动力今日（0715）逆势上涨3%左右，主要是公司昨天发布中报预告，上半年国产重卡增长3%，重卡出口增长9%，潍柴大幅跑赢行业，主要是由于天然气重卡+高附加值出口。此外汉德车桥销量增长19%跑赢行业。今日交流会的相关要点 - 24H1盈利能力较强，下游价格战影响不大。后续制造、供应链有望进一步提效。公司产品力优势明显，不担心份额下行 24H1利润率与股权激励目标一致。子公司对H1业绩均有贡献。农机、天然气重卡等相对较强。预计全年重卡销量100万台左右，同比+10% 24H1增长遇到挑战，主要

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潍柴动力

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2024-07-16 09:21:53

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评

【开源证券中小盘&汽车】车路云上涨点评：车路云有望助力Robotaxi提升用户体验，关注重点试点城市招标节奏 7月15日车路云板块上涨，其中金溢科技、万集科技涨幅居前，分别上涨7.89%/4.43%。车路云或将给无人出租车带来更好的用户体验一方面开启Robotaxi试点运营需要满足工信部发布的车路云一体化试验城市的条件，主要集中在国内的20个城市。另一方面，车路云是robotaxi的重要辅助，百度李震宇在担任智驾部总裁时曾表示，在某些地段依靠单车智能速度只能开到7km/h，但是加上车路协同之

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万集科技
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2024-07-16 09:21:03

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会

赛力斯观点更新：回调充分，关注底部配置机会 24H1业绩预告后赛力斯跌幅达10%，市值回到了1200亿以下，对应24年~20x、25年12-15x，我们认为调整已经相对充分市场担心： 1）智界R7对问界M7的影响：我们认为R7对标Model Y、M7对标理想L7，双方的客群和需求存在差异，且问界新M7去年9月份上市以来累计交付达18w+，消费者认可度和问界品牌声量亦更高，智界R7对其影响有限 2）8月以后华为密集发车，渠道资源受到挤占：我们去一些核心商圈门店发现当前华为通过店面扩建、或商场展厅

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2024-07-16 09:20:39

【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评

【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评公司2024上半年实现营收约171.6亿元，同比-8.37%；归母净利10.15亿元，同比+28.29%；扣非归母净利8.6亿元，同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元，同比-12.55%，环比+7.52%；归母净利约5.88亿元，同比+67.42%，环比+37.68%；扣非归母净利5.59亿元，同比+69.82%，环比+85.96%。钨钼板块业绩高增，能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿，利润

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2024-07-16 08:31:03

早盘汇总

一、必须坚持自信自立《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化图片二、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放

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2024-07-15 12:12:27

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的，对标大众交通，强CALL的补涨标的！ #萝卜快跑的核心逻辑在运营，运营服务商大众交通近4连板，海汽集团存在强烈的补涨需求！！海汽集团干什么的？ #不是制造汽车的，而是海南国资平台旗下的汽车运营服务商，拥有班车客运、公交客运、校车运输、出租车客运、旅游客运5个板块，营运车辆2956辆；是地地道道的汽车运输服务公司。 [庆祝][庆祝]#公司拥有网约车资质：海汽集团旗下的网约车平台“海汽e行”主要经营网约专车、定制化租包车经营的线上服务，已具备了在全国线上服务和在海南

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海汽集团

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2024-07-15 12:11:48

济南产发集团与吉利科技集团

济南产发集团与吉利科技集团的新能源换电站项目签约，志着济南产发集团在换电领域的进一步深入。吉利科技集团作为大出行科技生态领域的产业投资商和运营商其核心业务包括汽车轻量化新材料、换电生态、能源业务雪。吉利科技集团的换电生态不仅盖了换电站的建设和运，还包

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2024-07-15 12:10:12

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora

【捷成股份】联手华为，打造中国版sora 8月12日，捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》，合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作？捷成优势在内容与渠道两端，华为优势在技术、算力等，二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。（1）内容：捷成是国内影视版权的绝对龙头，优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等，当下已没有公司能撼动其地位。（2）渠道：公司业务包含影视版权、音视频解决

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2024-07-15 12:08:13

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会：近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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2024-07-15 09:30:42

【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递

【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.85亿元（＃VS我们业绩前瞻6-7亿），中值环比+116.7%，同比+166.8%；继24Q1利润修复，24Q2盈利水平进一步提升。 [@emoji=?]据公司公告，业绩提升主要系智能声学整机+智能硬件业务盈利水平改善。后续Meta新品值得期待【Mstech|歌尔股份】业绩预告速递 [@emoji=?]大超预期：公司发布上半年业绩预告：24Q2实现净利润8.01-8.8

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