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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-04-08 22:32:32
周一舆情热度:
①智能驾驶/robotaxi-特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车robotaxi/丰田或与华为合作共同打造智驾方案(无人驾驶-路畅科技、豪恩汽电等,robotaxi-大众交通、锦江在线等); ②华为鸿蒙-华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品(智微智能、润和软件、常山北明等); ③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停,花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元(白银有色、莱绅通灵、北方铜业等); ④电力-机构认为,煤价下行预期主导下,1Q24火
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锦江在线
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豪恩汽电
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超短追板的老韭菜
2024-04-08 22:30:42
浙商医美】爱美客24Q1业绩预告:
【最近2天累计跌幅16%,实际业绩预告好于预期 #近期股价异动系业绩担忧: 此前市场普遍预期爱美客24Q1收入和利润增速接近30%,近期预期下调为24Q1收入和利润增速25%。叠加去年3-6月消费复苏高基数,预期月度增速将放缓,短期压制估值。因此最近两个交易日累计跌幅达到16%。 #24Q1业绩预告: 收入增速27.5%-31%,归母净利润增速23%-29%,扣非归母净利润增速33%-39%,收入和扣非都明显好于近期市场预期。 #业绩和估值: 预计爱美客24-26年归母净利润23.9/29.7/
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爱美客
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超短追板的老韭菜
2024-04-08 15:59:49
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评 4月8日A/H电力股大涨,其中港股火电涨幅亮眼,华能-H/华电-H上午涨幅分别达到10.5%/6.9% 1?#高频数据趋势向好、煤价已至818元/吨、4月有望继续下行。1Q24动力煤均价908元/吨,同比-20%,4月京唐港动力煤(Q5500)价格由1日的830元/吨降至7日的818元/吨。虽然国内煤炭产量受安检扰动,但煤炭进口高位,非电用煤需求下降,电厂煤炭库存充足;4月进入用电淡季后,煤价仍有下降空间。煤价主导下,1Q24火电业绩延续改善趋势,同比
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华能国际
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韭皇
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2024-04-08 15:54:02
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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内蒙华电
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持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】
持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】 核心观点: 1、海外AI应用的丰富度和可触达性持续提升,算力基础设施需求强劲,同时国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出,国内AI及算力产业链将逐步实现闭环。4月1日OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册该项服务。AI音乐生成产品Suno更新至V3版本并免费开放,周访问量接近1000万。建议持续关注算力产业链投资机会,包括光通信和国产算力板块。 2、SpaceX星舰将于5月进行第四次试飞,此前已经进行了三次试飞活
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新易盛
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超短追板的老韭菜
2024-04-08 13:40:15
【中泰电新】电网板块大涨点评
【中泰电新】电网板块大涨点评 #电网板块今日大涨,出海+柔直+主网龙头均涨幅明显。 国内方面,年内招标3交+4直+青藏直流扩建招标,特高压及主网配套景气度持续。主网一批次招标同比数量同增,金额基本维持,特高压配套主网建设需求依旧旺盛,板块订单和业绩有较强保障。 出海方面,1-2月份,电网设备出口数据依旧亮眼,油变出口累计高增,低容量油变出口累计翻倍,电表出口累计同增超过20%,受海外电网更新和新能源接网需求+产能不足拉动,电网出海链高景气有望持续。 #核心观点 柔直赛道依然是电网板块核心赛道。受
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许继电气
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2024-04-08 13:02:47
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技 今日东方锆业、三祥新材早盘涨停。凯盛科技作为隐藏的小金属锆相关标的,我们持续重点推荐! 凯盛科技电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司纳米氧化锆有小部分给容百、厦钨新能等新能源企业供货经验。同时正在研究固态电池相关氧化锆产品。 行业看,原料方面,中国锆矿较为匮乏,资源主要集中在澳大利亚,目前澳境内在产的锆英砂矿山一共有9座,普遍处于品位下降的状况,其中6座矿山将于2027年左右资源枯竭。新能源及核能有望拉动对锆系列产
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东方锆业
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2024-04-08 10:40:28
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧 快离子导体氧化物固态电解质LLZO.氧化物固态电解质到底是怎么构成的?它是由快离子导体,粘结剂和锂盐组成。快离子导体最常见的就是锂镧锆氧LLZO,锂镧锆钛氧LLZTO,晶体结构为石榴石型,快离子导体约占固态电解质总质量的80%。粘结剂常见为PVDF,PTFE等,其约占固态电解质总质量的5%。锂盐常见为高氯酸锂,三氟甲基磺酸锂,双(三氟甲基磺酸)亚胺锂,三(三氟甲基磺酸)甲基锂等,其约占固态电解质总质量15% 因此固态电解质里质量最大的就是陶瓷粉体LLZ
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2024-04-08 09:13:16
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】 (24年铝价假设2.0万元/吨,铜价假设7.3万元/吨,金540元/克): #中孚实业(600595):罐料加工龙头。预计公司24年电解铝权益产量63万吨,罐料产量60万吨,煤炭权益产量41万吨。预计24年归母净利润13亿元,对应当前PE12X。 #焦作万方(000612):煤电铝一体化。公司现具备电解铝产能42万吨,公司自备发电机组可满足近90%的用电需求,铝加工产能15万吨。预计24年归母净利润6.3亿元,对应当前PE13X。 #电投能源
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焦作万方
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【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势
【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势 GB200发布,将推动AI光模块需求向1.6T升级 英伟达发布新产品GB200,其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升,将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中,GPU:1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。 单波200G方案推出,有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上,博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟,苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也
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新易盛
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2024-04-07 17:40:11
【浙商电新】国安达(300902):
强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发,加快
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国安达
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元素周期表,只学习,别吹票
3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股 6-碳:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创 9-氟:巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技、联创股份 11-钠:中盐化工、南风化工、百合花 12-镁:云海金属 13-铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业
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2024-04-03 19:51:43
. 互动易: 中航产融(600705)
贵司投低空产业吗 答:中航产融所属单位航证科创持有航空工业集团所属上市公司中无人机(688297.SH)16,591,190股股份,占比2.46%。中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机在其2023年度业绩说明会上提到,公司十分关注低空经济相关的技术和产品发展,正在研发相关无人机产品,从产品角度来说,公司的产品可以满足低空经济需求,公司也在积极与相关省市政府对接,探讨低空经济的需求实现方向
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中航产融
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2024-04-03 12:50:50
石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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石英股份
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2024-04-03 12:30:07
【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】
【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】 【建投金属】供给受限资源品牛市-----钨 国内供给持续收缩,需求端材料替代升级进行时 [庆祝]逻辑一:老旧矿山持续减产,钨矿开采指标收紧。国内的钨矿生产采用配额制生产, 2024年度第一批钨矿开采总量控制指标为62000吨,同比2023年度第一批指标63000吨减少约1.59%,这是2019年以来首次出现第一批钨矿开采总量控制指标下移的情况,显示了钨矿作为战略资源的在开采中国的保护策略。另外,近几年国内钨矿的批复项目较少,老旧矿山品味自然下降,部分不符合
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周一舆情热度:
①智能驾驶/robotaxi-特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车robotaxi/丰田或与华为合作共同打造智驾方案(无人驾驶-路畅科技、豪恩汽电等,robotaxi-大众交通、锦江在线等); ②华为鸿蒙-华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品(智微智能、润和软件、常山北明等); ③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停,花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元(白银有色、莱绅通灵、北方铜业等); ④电力-机构认为,煤价下行预期主导下,1Q24火
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锦江在线
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浙商医美】爱美客24Q1业绩预告:
【最近2天累计跌幅16%,实际业绩预告好于预期 #近期股价异动系业绩担忧: 此前市场普遍预期爱美客24Q1收入和利润增速接近30%,近期预期下调为24Q1收入和利润增速25%。叠加去年3-6月消费复苏高基数,预期月度增速将放缓,短期压制估值。因此最近两个交易日累计跌幅达到16%。 #24Q1业绩预告: 收入增速27.5%-31%,归母净利润增速23%-29%,扣非归母净利润增速33%-39%,收入和扣非都明显好于近期市场预期。 #业绩和估值: 预计爱美客24-26年归母净利润23.9/29.7/
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[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评 4月8日A/H电力股大涨,其中港股火电涨幅亮眼,华能-H/华电-H上午涨幅分别达到10.5%/6.9% 1?#高频数据趋势向好、煤价已至818元/吨、4月有望继续下行。1Q24动力煤均价908元/吨,同比-20%,4月京唐港动力煤(Q5500)价格由1日的830元/吨降至7日的818元/吨。虽然国内煤炭产量受安检扰动,但煤炭进口高位,非电用煤需求下降,电厂煤炭库存充足;4月进入用电淡季后,煤价仍有下降空间。煤价主导下,1Q24火电业绩延续改善趋势,同比
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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内蒙华电
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持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】
持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】 核心观点: 1、海外AI应用的丰富度和可触达性持续提升,算力基础设施需求强劲,同时国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出,国内AI及算力产业链将逐步实现闭环。4月1日OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册该项服务。AI音乐生成产品Suno更新至V3版本并免费开放,周访问量接近1000万。建议持续关注算力产业链投资机会,包括光通信和国产算力板块。 2、SpaceX星舰将于5月进行第四次试飞,此前已经进行了三次试飞活
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【中泰电新】电网板块大涨点评
【中泰电新】电网板块大涨点评 #电网板块今日大涨,出海+柔直+主网龙头均涨幅明显。 国内方面,年内招标3交+4直+青藏直流扩建招标,特高压及主网配套景气度持续。主网一批次招标同比数量同增,金额基本维持,特高压配套主网建设需求依旧旺盛,板块订单和业绩有较强保障。 出海方面,1-2月份,电网设备出口数据依旧亮眼,油变出口累计高增,低容量油变出口累计翻倍,电表出口累计同增超过20%,受海外电网更新和新能源接网需求+产能不足拉动,电网出海链高景气有望持续。 #核心观点 柔直赛道依然是电网板块核心赛道。受
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【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技 今日东方锆业、三祥新材早盘涨停。凯盛科技作为隐藏的小金属锆相关标的,我们持续重点推荐! 凯盛科技电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司纳米氧化锆有小部分给容百、厦钨新能等新能源企业供货经验。同时正在研究固态电池相关氧化锆产品。 行业看,原料方面,中国锆矿较为匮乏,资源主要集中在澳大利亚,目前澳境内在产的锆英砂矿山一共有9座,普遍处于品位下降的状况,其中6座矿山将于2027年左右资源枯竭。新能源及核能有望拉动对锆系列产
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有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧 快离子导体氧化物固态电解质LLZO.氧化物固态电解质到底是怎么构成的?它是由快离子导体,粘结剂和锂盐组成。快离子导体最常见的就是锂镧锆氧LLZO,锂镧锆钛氧LLZTO,晶体结构为石榴石型,快离子导体约占固态电解质总质量的80%。粘结剂常见为PVDF,PTFE等,其约占固态电解质总质量的5%。锂盐常见为高氯酸锂,三氟甲基磺酸锂,双(三氟甲基磺酸)亚胺锂,三(三氟甲基磺酸)甲基锂等,其约占固态电解质总质量15% 因此固态电解质里质量最大的就是陶瓷粉体LLZ
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【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】 (24年铝价假设2.0万元/吨,铜价假设7.3万元/吨,金540元/克): #中孚实业(600595):罐料加工龙头。预计公司24年电解铝权益产量63万吨,罐料产量60万吨,煤炭权益产量41万吨。预计24年归母净利润13亿元,对应当前PE12X。 #焦作万方(000612):煤电铝一体化。公司现具备电解铝产能42万吨,公司自备发电机组可满足近90%的用电需求,铝加工产能15万吨。预计24年归母净利润6.3亿元,对应当前PE13X。 #电投能源
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超短追板的老韭菜
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【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势
【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势 GB200发布,将推动AI光模块需求向1.6T升级 英伟达发布新产品GB200,其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升,将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中,GPU:1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。 单波200G方案推出,有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上,博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟,苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也
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【浙商电新】国安达(300902):
强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发,加快
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3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股 6-碳:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创 9-氟:巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技、联创股份 11-钠:中盐化工、南风化工、百合花 12-镁:云海金属 13-铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业
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. 互动易: 中航产融(600705)
贵司投低空产业吗 答:中航产融所属单位航证科创持有航空工业集团所属上市公司中无人机(688297.SH)16,591,190股股份,占比2.46%。中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机在其2023年度业绩说明会上提到,公司十分关注低空经济相关的技术和产品发展,正在研发相关无人机产品,从产品角度来说,公司的产品可以满足低空经济需求,公司也在积极与相关省市政府对接,探讨低空经济的需求实现方向
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石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】
【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】 【建投金属】供给受限资源品牛市-----钨 国内供给持续收缩,需求端材料替代升级进行时 [庆祝]逻辑一:老旧矿山持续减产,钨矿开采指标收紧。国内的钨矿生产采用配额制生产, 2024年度第一批钨矿开采总量控制指标为62000吨,同比2023年度第一批指标63000吨减少约1.59%,这是2019年以来首次出现第一批钨矿开采总量控制指标下移的情况,显示了钨矿作为战略资源的在开采中国的保护策略。另外,近几年国内钨矿的批复项目较少,老旧矿山品味自然下降,部分不符合
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韭皇
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2024-04-08 22:32:32
周一舆情热度:
①智能驾驶/robotaxi-特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车robotaxi/丰田或与华为合作共同打造智驾方案(无人驾驶-路畅科技、豪恩汽电等,robotaxi-大众交通、锦江在线等); ②华为鸿蒙-华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品(智微智能、润和软件、常山北明等); ③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停,花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元(白银有色、莱绅通灵、北方铜业等); ④电力-机构认为,煤价下行预期主导下,1Q24火
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锦江在线
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豪恩汽电
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韭皇
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浙商医美】爱美客24Q1业绩预告:
【最近2天累计跌幅16%,实际业绩预告好于预期 #近期股价异动系业绩担忧: 此前市场普遍预期爱美客24Q1收入和利润增速接近30%,近期预期下调为24Q1收入和利润增速25%。叠加去年3-6月消费复苏高基数,预期月度增速将放缓,短期压制估值。因此最近两个交易日累计跌幅达到16%。 #24Q1业绩预告: 收入增速27.5%-31%,归母净利润增速23%-29%,扣非归母净利润增速33%-39%,收入和扣非都明显好于近期市场预期。 #业绩和估值: 预计爱美客24-26年归母净利润23.9/29.7/
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爱美客
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[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评 4月8日A/H电力股大涨,其中港股火电涨幅亮眼,华能-H/华电-H上午涨幅分别达到10.5%/6.9% 1?#高频数据趋势向好、煤价已至818元/吨、4月有望继续下行。1Q24动力煤均价908元/吨,同比-20%,4月京唐港动力煤(Q5500)价格由1日的830元/吨降至7日的818元/吨。虽然国内煤炭产量受安检扰动,但煤炭进口高位,非电用煤需求下降,电厂煤炭库存充足;4月进入用电淡季后,煤价仍有下降空间。煤价主导下,1Q24火电业绩延续改善趋势,同比
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华能国际
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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内蒙华电
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持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】
持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】 核心观点: 1、海外AI应用的丰富度和可触达性持续提升,算力基础设施需求强劲,同时国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出,国内AI及算力产业链将逐步实现闭环。4月1日OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册该项服务。AI音乐生成产品Suno更新至V3版本并免费开放,周访问量接近1000万。建议持续关注算力产业链投资机会,包括光通信和国产算力板块。 2、SpaceX星舰将于5月进行第四次试飞,此前已经进行了三次试飞活
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新易盛
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【中泰电新】电网板块大涨点评
【中泰电新】电网板块大涨点评 #电网板块今日大涨,出海+柔直+主网龙头均涨幅明显。 国内方面,年内招标3交+4直+青藏直流扩建招标,特高压及主网配套景气度持续。主网一批次招标同比数量同增,金额基本维持,特高压配套主网建设需求依旧旺盛,板块订单和业绩有较强保障。 出海方面,1-2月份,电网设备出口数据依旧亮眼,油变出口累计高增,低容量油变出口累计翻倍,电表出口累计同增超过20%,受海外电网更新和新能源接网需求+产能不足拉动,电网出海链高景气有望持续。 #核心观点 柔直赛道依然是电网板块核心赛道。受
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【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技 今日东方锆业、三祥新材早盘涨停。凯盛科技作为隐藏的小金属锆相关标的,我们持续重点推荐! 凯盛科技电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司纳米氧化锆有小部分给容百、厦钨新能等新能源企业供货经验。同时正在研究固态电池相关氧化锆产品。 行业看,原料方面,中国锆矿较为匮乏,资源主要集中在澳大利亚,目前澳境内在产的锆英砂矿山一共有9座,普遍处于品位下降的状况,其中6座矿山将于2027年左右资源枯竭。新能源及核能有望拉动对锆系列产
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东方锆业
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有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧 快离子导体氧化物固态电解质LLZO.氧化物固态电解质到底是怎么构成的?它是由快离子导体,粘结剂和锂盐组成。快离子导体最常见的就是锂镧锆氧LLZO,锂镧锆钛氧LLZTO,晶体结构为石榴石型,快离子导体约占固态电解质总质量的80%。粘结剂常见为PVDF,PTFE等,其约占固态电解质总质量的5%。锂盐常见为高氯酸锂,三氟甲基磺酸锂,双(三氟甲基磺酸)亚胺锂,三(三氟甲基磺酸)甲基锂等,其约占固态电解质总质量15% 因此固态电解质里质量最大的就是陶瓷粉体LLZ
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三祥新材
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【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】 (24年铝价假设2.0万元/吨,铜价假设7.3万元/吨,金540元/克): #中孚实业(600595):罐料加工龙头。预计公司24年电解铝权益产量63万吨,罐料产量60万吨,煤炭权益产量41万吨。预计24年归母净利润13亿元,对应当前PE12X。 #焦作万方(000612):煤电铝一体化。公司现具备电解铝产能42万吨,公司自备发电机组可满足近90%的用电需求,铝加工产能15万吨。预计24年归母净利润6.3亿元,对应当前PE13X。 #电投能源
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焦作万方
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【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势
【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势 GB200发布,将推动AI光模块需求向1.6T升级 英伟达发布新产品GB200,其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升,将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中,GPU:1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。 单波200G方案推出,有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上,博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟,苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也
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【浙商电新】国安达(300902):
强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发,加快
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国安达
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元素周期表,只学习,别吹票
3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股 6-碳:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创 9-氟:巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技、联创股份 11-钠:中盐化工、南风化工、百合花 12-镁:云海金属 13-铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业
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. 互动易: 中航产融(600705)
贵司投低空产业吗 答:中航产融所属单位航证科创持有航空工业集团所属上市公司中无人机(688297.SH)16,591,190股股份,占比2.46%。中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机在其2023年度业绩说明会上提到,公司十分关注低空经济相关的技术和产品发展,正在研发相关无人机产品,从产品角度来说,公司的产品可以满足低空经济需求,公司也在积极与相关省市政府对接,探讨低空经济的需求实现方向
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中航产融
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石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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石英股份
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【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】
【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】 【建投金属】供给受限资源品牛市-----钨 国内供给持续收缩,需求端材料替代升级进行时 [庆祝]逻辑一:老旧矿山持续减产,钨矿开采指标收紧。国内的钨矿生产采用配额制生产, 2024年度第一批钨矿开采总量控制指标为62000吨,同比2023年度第一批指标63000吨减少约1.59%,这是2019年以来首次出现第一批钨矿开采总量控制指标下移的情况,显示了钨矿作为战略资源的在开采中国的保护策略。另外,近几年国内钨矿的批复项目较少,老旧矿山品味自然下降,部分不符合
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周一舆情热度:
①智能驾驶/robotaxi-特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车robotaxi/丰田或与华为合作共同打造智驾方案(无人驾驶-路畅科技、豪恩汽电等,robotaxi-大众交通、锦江在线等); ②华为鸿蒙-华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品(智微智能、润和软件、常山北明等); ③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停,花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元(白银有色、莱绅通灵、北方铜业等); ④电力-机构认为,煤价下行预期主导下,1Q24火
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浙商医美】爱美客24Q1业绩预告:
【最近2天累计跌幅16%,实际业绩预告好于预期 #近期股价异动系业绩担忧: 此前市场普遍预期爱美客24Q1收入和利润增速接近30%,近期预期下调为24Q1收入和利润增速25%。叠加去年3-6月消费复苏高基数,预期月度增速将放缓,短期压制估值。因此最近两个交易日累计跌幅达到16%。 #24Q1业绩预告: 收入增速27.5%-31%,归母净利润增速23%-29%,扣非归母净利润增速33%-39%,收入和扣非都明显好于近期市场预期。 #业绩和估值: 预计爱美客24-26年归母净利润23.9/29.7/
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[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评 4月8日A/H电力股大涨,其中港股火电涨幅亮眼,华能-H/华电-H上午涨幅分别达到10.5%/6.9% 1?#高频数据趋势向好、煤价已至818元/吨、4月有望继续下行。1Q24动力煤均价908元/吨,同比-20%,4月京唐港动力煤(Q5500)价格由1日的830元/吨降至7日的818元/吨。虽然国内煤炭产量受安检扰动,但煤炭进口高位,非电用煤需求下降,电厂煤炭库存充足;4月进入用电淡季后,煤价仍有下降空间。煤价主导下,1Q24火电业绩延续改善趋势,同比
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】
持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】 核心观点: 1、海外AI应用的丰富度和可触达性持续提升,算力基础设施需求强劲,同时国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出,国内AI及算力产业链将逐步实现闭环。4月1日OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册该项服务。AI音乐生成产品Suno更新至V3版本并免费开放,周访问量接近1000万。建议持续关注算力产业链投资机会,包括光通信和国产算力板块。 2、SpaceX星舰将于5月进行第四次试飞,此前已经进行了三次试飞活
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【中泰电新】电网板块大涨点评
【中泰电新】电网板块大涨点评 #电网板块今日大涨,出海+柔直+主网龙头均涨幅明显。 国内方面,年内招标3交+4直+青藏直流扩建招标,特高压及主网配套景气度持续。主网一批次招标同比数量同增,金额基本维持,特高压配套主网建设需求依旧旺盛,板块订单和业绩有较强保障。 出海方面,1-2月份,电网设备出口数据依旧亮眼,油变出口累计高增,低容量油变出口累计翻倍,电表出口累计同增超过20%,受海外电网更新和新能源接网需求+产能不足拉动,电网出海链高景气有望持续。 #核心观点 柔直赛道依然是电网板块核心赛道。受
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【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技 今日东方锆业、三祥新材早盘涨停。凯盛科技作为隐藏的小金属锆相关标的,我们持续重点推荐! 凯盛科技电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司纳米氧化锆有小部分给容百、厦钨新能等新能源企业供货经验。同时正在研究固态电池相关氧化锆产品。 行业看,原料方面,中国锆矿较为匮乏,资源主要集中在澳大利亚,目前澳境内在产的锆英砂矿山一共有9座,普遍处于品位下降的状况,其中6座矿山将于2027年左右资源枯竭。新能源及核能有望拉动对锆系列产
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有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧 快离子导体氧化物固态电解质LLZO.氧化物固态电解质到底是怎么构成的?它是由快离子导体,粘结剂和锂盐组成。快离子导体最常见的就是锂镧锆氧LLZO,锂镧锆钛氧LLZTO,晶体结构为石榴石型,快离子导体约占固态电解质总质量的80%。粘结剂常见为PVDF,PTFE等,其约占固态电解质总质量的5%。锂盐常见为高氯酸锂,三氟甲基磺酸锂,双(三氟甲基磺酸)亚胺锂,三(三氟甲基磺酸)甲基锂等,其约占固态电解质总质量15% 因此固态电解质里质量最大的就是陶瓷粉体LLZ
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【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】 (24年铝价假设2.0万元/吨,铜价假设7.3万元/吨,金540元/克): #中孚实业(600595):罐料加工龙头。预计公司24年电解铝权益产量63万吨,罐料产量60万吨,煤炭权益产量41万吨。预计24年归母净利润13亿元,对应当前PE12X。 #焦作万方(000612):煤电铝一体化。公司现具备电解铝产能42万吨,公司自备发电机组可满足近90%的用电需求,铝加工产能15万吨。预计24年归母净利润6.3亿元,对应当前PE13X。 #电投能源
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【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势
【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势 GB200发布,将推动AI光模块需求向1.6T升级 英伟达发布新产品GB200,其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升,将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中,GPU:1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。 单波200G方案推出,有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上,博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟,苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也
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【浙商电新】国安达(300902):
强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发,加快
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元素周期表,只学习,别吹票
3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股 6-碳:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创 9-氟:巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技、联创股份 11-钠:中盐化工、南风化工、百合花 12-镁:云海金属 13-铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业
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. 互动易: 中航产融(600705)
贵司投低空产业吗 答:中航产融所属单位航证科创持有航空工业集团所属上市公司中无人机(688297.SH)16,591,190股股份,占比2.46%。中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机在其2023年度业绩说明会上提到,公司十分关注低空经济相关的技术和产品发展,正在研发相关无人机产品,从产品角度来说,公司的产品可以满足低空经济需求,公司也在积极与相关省市政府对接,探讨低空经济的需求实现方向
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石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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石英股份
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【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】
【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】 【建投金属】供给受限资源品牛市-----钨 国内供给持续收缩,需求端材料替代升级进行时 [庆祝]逻辑一:老旧矿山持续减产,钨矿开采指标收紧。国内的钨矿生产采用配额制生产, 2024年度第一批钨矿开采总量控制指标为62000吨,同比2023年度第一批指标63000吨减少约1.59%,这是2019年以来首次出现第一批钨矿开采总量控制指标下移的情况,显示了钨矿作为战略资源的在开采中国的保护策略。另外,近几年国内钨矿的批复项目较少,老旧矿山品味自然下降,部分不符合
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北方铜业
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2024-04-08 22:32:32
周一舆情热度:
①智能驾驶/robotaxi-特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车robotaxi/丰田或与华为合作共同打造智驾方案(无人驾驶-路畅科技、豪恩汽电等,robotaxi-大众交通、锦江在线等); ②华为鸿蒙-华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品(智微智能、润和软件、常山北明等); ③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停,花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元(白银有色、莱绅通灵、北方铜业等); ④电力-机构认为,煤价下行预期主导下,1Q24火
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锦江在线
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豪恩汽电
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浙商医美】爱美客24Q1业绩预告:
【最近2天累计跌幅16%,实际业绩预告好于预期 #近期股价异动系业绩担忧: 此前市场普遍预期爱美客24Q1收入和利润增速接近30%,近期预期下调为24Q1收入和利润增速25%。叠加去年3-6月消费复苏高基数,预期月度增速将放缓,短期压制估值。因此最近两个交易日累计跌幅达到16%。 #24Q1业绩预告: 收入增速27.5%-31%,归母净利润增速23%-29%,扣非归母净利润增速33%-39%,收入和扣非都明显好于近期市场预期。 #业绩和估值: 预计爱美客24-26年归母净利润23.9/29.7/
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爱美客
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2024-04-08 15:59:49
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评
[太阳]【中金风光公用环保】电力股大涨速评 4月8日A/H电力股大涨,其中港股火电涨幅亮眼,华能-H/华电-H上午涨幅分别达到10.5%/6.9% 1?#高频数据趋势向好、煤价已至818元/吨、4月有望继续下行。1Q24动力煤均价908元/吨,同比-20%,4月京唐港动力煤(Q5500)价格由1日的830元/吨降至7日的818元/吨。虽然国内煤炭产量受安检扰动,但煤炭进口高位,非电用煤需求下降,电厂煤炭库存充足;4月进入用电淡季后,煤价仍有下降空间。煤价主导下,1Q24火电业绩延续改善趋势,同比
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华能国际
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2024-04-08 15:54:02
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。 1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过
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内蒙华电
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2024-04-08 15:27:20
持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】
持续推荐算力和卫星通信,关注一季报业绩【中信建投通信】 核心观点: 1、海外AI应用的丰富度和可触达性持续提升,算力基础设施需求强劲,同时国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出,国内AI及算力产业链将逐步实现闭环。4月1日OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册该项服务。AI音乐生成产品Suno更新至V3版本并免费开放,周访问量接近1000万。建议持续关注算力产业链投资机会,包括光通信和国产算力板块。 2、SpaceX星舰将于5月进行第四次试飞,此前已经进行了三次试飞活
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新易盛
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【中泰电新】电网板块大涨点评
【中泰电新】电网板块大涨点评 #电网板块今日大涨,出海+柔直+主网龙头均涨幅明显。 国内方面,年内招标3交+4直+青藏直流扩建招标,特高压及主网配套景气度持续。主网一批次招标同比数量同增,金额基本维持,特高压配套主网建设需求依旧旺盛,板块订单和业绩有较强保障。 出海方面,1-2月份,电网设备出口数据依旧亮眼,油变出口累计高增,低容量油变出口累计翻倍,电表出口累计同增超过20%,受海外电网更新和新能源接网需求+产能不足拉动,电网出海链高景气有望持续。 #核心观点 柔直赛道依然是电网板块核心赛道。受
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许继电气
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2024-04-08 13:02:47
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技
【天风新材料】被忽略的电容氧化锆龙头凯盛科技 今日东方锆业、三祥新材早盘涨停。凯盛科技作为隐藏的小金属锆相关标的,我们持续重点推荐! 凯盛科技电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司纳米氧化锆有小部分给容百、厦钨新能等新能源企业供货经验。同时正在研究固态电池相关氧化锆产品。 行业看,原料方面,中国锆矿较为匮乏,资源主要集中在澳大利亚,目前澳境内在产的锆英砂矿山一共有9座,普遍处于品位下降的状况,其中6座矿山将于2027年左右资源枯竭。新能源及核能有望拉动对锆系列产
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东方锆业
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凯盛科技
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2024-04-08 10:40:28
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧
有研新材稀土叠加固态电池电解质原材料氧化镧 快离子导体氧化物固态电解质LLZO.氧化物固态电解质到底是怎么构成的?它是由快离子导体,粘结剂和锂盐组成。快离子导体最常见的就是锂镧锆氧LLZO,锂镧锆钛氧LLZTO,晶体结构为石榴石型,快离子导体约占固态电解质总质量的80%。粘结剂常见为PVDF,PTFE等,其约占固态电解质总质量的5%。锂盐常见为高氯酸锂,三氟甲基磺酸锂,双(三氟甲基磺酸)亚胺锂,三(三氟甲基磺酸)甲基锂等,其约占固态电解质总质量15% 因此固态电解质里质量最大的就是陶瓷粉体LLZ
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三祥新材
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2024-04-08 09:13:16
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】
【有色行业开启“主升浪”,关注板块补涨机会0407】 (24年铝价假设2.0万元/吨,铜价假设7.3万元/吨,金540元/克): #中孚实业(600595):罐料加工龙头。预计公司24年电解铝权益产量63万吨,罐料产量60万吨,煤炭权益产量41万吨。预计24年归母净利润13亿元,对应当前PE12X。 #焦作万方(000612):煤电铝一体化。公司现具备电解铝产能42万吨,公司自备发电机组可满足近90%的用电需求,铝加工产能15万吨。预计24年归母净利润6.3亿元,对应当前PE13X。 #电投能源
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焦作万方
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2024-04-08 09:10:01
【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势
【中信通信】从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势 GB200发布,将推动AI光模块需求向1.6T升级 英伟达发布新产品GB200,其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升,将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中,GPU:1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。 单波200G方案推出,有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上,博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟,苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也
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新易盛
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2024-04-07 17:40:11
【浙商电新】国安达(300902):
强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援、应急通信等细分领域的产品开发,加快
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国安达
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2024-04-03 23:28:56
元素周期表,只学习,别吹票
3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股 6-碳:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创 9-氟:巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技、联创股份 11-钠:中盐化工、南风化工、百合花 12-镁:云海金属 13-铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业
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北方铜业
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韭皇
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2024-04-03 19:51:43
. 互动易: 中航产融(600705)
贵司投低空产业吗 答:中航产融所属单位航证科创持有航空工业集团所属上市公司中无人机(688297.SH)16,591,190股股份,占比2.46%。中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机在其2023年度业绩说明会上提到,公司十分关注低空经济相关的技术和产品发展,正在研发相关无人机产品,从产品角度来说,公司的产品可以满足低空经济需求,公司也在积极与相关省市政府对接,探讨低空经济的需求实现方向
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中航产融
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石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】
【有色大牛市[玫瑰][玫瑰][玫瑰]】 【建投金属】供给受限资源品牛市-----钨 国内供给持续收缩,需求端材料替代升级进行时 [庆祝]逻辑一:老旧矿山持续减产,钨矿开采指标收紧。国内的钨矿生产采用配额制生产, 2024年度第一批钨矿开采总量控制指标为62000吨,同比2023年度第一批指标63000吨减少约1.59%,这是2019年以来首次出现第一批钨矿开采总量控制指标下移的情况,显示了钨矿作为战略资源的在开采中国的保护策略。另外,近几年国内钨矿的批复项目较少,老旧矿山品味自然下降,部分不符合
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