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我也不知道啊
2025-06-24 09:09:54
特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻
【浙商汽车|刘巍】特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻,纯视觉+端到端掀起奥斯丁无人出租风暴 🌹事件: 🚗20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单,13分钟112单,累计行驶近500英里,接管次数0,测试阶段:仅邀请提前申请测试用户 🚗"纯视觉+端到端大模型"方案,不依赖高精地图,单车成本和扩展速度极具优势 🌹价格优势: Waymo:每公里约合人民币5.25元至9.25元 Uber:每公里约合人民币4.53元至14.38元 特斯拉Robotaxi预计:每公里约合人
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2025-06-23 14:44:41
海风户储边际改善,固态电池一马当先
海风户储边际改善,固态电池一马当先 #光伏: 当前板块基本面和筹码双重底部,头部企业积极推动供改政策落地,短期基本面压力已有充分预期。同时隆基发布高端HIBC产品,TOPCon高功率产品亮相。建议关注细分板块:1)新技术线条;2)供给侧改革线条。个股推荐【隆基绿能、通威股份、爱旭股份、聚和材料】等。 #储能: 大储对北美贸易、新能源政策反应已趋于平淡,积极看好板块beta;户储景气保持环比向上,看好海外工商储及户储新市场需求增长催化板块景气持续抬升。推荐龙头【阳光电源、德业股份】等,大储弹性标的
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稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇
[礼物]稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]陆家嘴论坛关注稳定币。央行行长潘功胜表示,区块链和分布式账本等新兴技术#推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展,实现了“支付即结算”,从底层重塑传统支付体系,大幅缩短跨境支付链条,同时对金融监管也提出了巨大的挑战。央行原行长周小川称,#美元稳定币可能辅助了美元化,中美洲包括转轨国家都存在不同程度的美元化,其对经济的影响备受争议。 [太阳]美国参议院通过稳定币法案。6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立
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H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:闰土股份
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:#闰土股份 公司为全球头部染料企业,总产能近23.8万吨,其中分散染料产能11.8万吨,活性染料产能10万吨。24年实现归母净利润利润2.13亿元,同比增长336.4%,毛利率为19.8%,同比增长7.2pcts;25Q1实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.9%,毛利率为18.1%,同比增长1.1pcts。毛利持续回升,产业反转已确定。 公司通过实施“后向一体化”策略,向上延伸产业链,产业链配套布局成果显著,公司目前加大布局关键中间体产能,已形成了从热电
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2025-06-20 21:44:11
华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期!
【申万计算机】华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期! [太阳]对比去年,本次大会增量有三:鸿蒙智能体HMAF、Cloudmatrix384、盘古具身智能CloudRobo [玫瑰]HMAF:首批50+鸿蒙智能体即将上线 1)系统级Agent小艺,通过自然语言调度各类垂域Agent,垂域Agent聚焦任务执行,与小艺协同工作 2)展示深航飞飞智能体订机票、喜马拉雅智能体、chatExcel智能体等功能。 3)发布了鸿蒙应用AI编程工具DevEco Cod
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固态电池:板块行情持续发酵,核心标的如何选择
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的如何选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”。近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测以及26年新增中试线再次将产业化提速,后续固态电池产业催化将持续释放,重点把握主要变量环节的龙头标的。 一、硫化锂环节【厦钨】:1)气相法工艺一步合成,纯度99.99%,原材料自备降低BOM成本; 2)百吨级产能落地后成本可降至30万/吨(行业平均300-500万/吨);3)NL结构适配全固态体系,实现"
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小米获得北京亦庄新工业用地
[庆祝][庆祝]【最新】小米获得北京亦庄新工业用地 6月19日(今日)北京亦庄政务公开平台发布公告,位于小米二工厂东边的“0606街区0110地块”工业用地成交,竞得人是小米景曦科技有限公司,土地面积48万平方米,成交价约6.35亿元。根据过往施工节奏判断,新地块有望在2026年低之前转化为新增产能! #过往拿地梳理 ①小米一工厂:0606街区 0101地块,成交日期:2022年4月20日。面积:71.8万平方米,成交价6.1亿元。当前产能35万/年 ②小米二工厂:0606街区 0106地块,成
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机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望
🔥🔥机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望【国金机械】 🌟报告亮点:40页+重磅深度、1.7W字、翻阅近百篇国内外文献梳理,我们认为垂直领域机器人应用有望成最大产业趋势投资机会。 🌟报告链接:http://u5a.cn/5YSBd 🌟垂直领域机器人,为什么是现在? ➡大脑成熟度逐步提升,目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进,打造具身智能落地基础 ➡缺数据、推理慢、控制难是通用机器人核心痛点,垂直领域数据更容易获取,加速实现“数据飞轮”;模型更“小”缩
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战争催化气价,关注海气布局标的
🔥【国盛能源电力】战争催化气价,关注海气布局标的#九丰能源、#广汇能源 [太阳]地缘政治博弈快速催化全球油、气价格。#荷兰TTF天然气期货结算价自5月以来已累计上涨22.9%。若未来作为世界石油天然气运输咽喉要道的霍尔木兹海峡封锁,将导致LNG价格进一步暴涨! [太阳]我们认为全球lng价格上行,有利于海气布局标的#九丰能源,#广汇能源 👉长协气锁定成本,风险控制能力强:九丰能源lng长协约100万吨/年,广汇能源lng长协约80-90万吨/年,长协成本远低于现货价格(JKM),且波动小稳定
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2025-06-19 10:14:12
继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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拳头争光股份离子交换树脂龙头企业新产能投产在即国产替代主力军光大石化化工交运
[拳头]【争光股份】离子交换树脂龙头企业,新产能投产在即,国产替代主力军【光大石化化工交运团队】 🌟深耕离子交换与吸附树脂三十载,技术攻坚引领行业发展。公司成立于1996年,近三十年深耕离子交换与吸附树脂领域,形成集研发、生产及销售于一体的全方位布局。公司现有控股子公司6个,主要生产基地3个。目前,公司已稳居国内离子交换与吸附树脂行业一线地位,主导或参与起草多项国家及行业标准,并作为中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,持续引领行业技术升级。此外,公司作为国际水质协会(WQA)成员单位
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2025-06-18 10:10:33
美图公司:AI创意功能带动登顶全球多地下载榜
【美图公司】AI创意功能带动登顶全球多地下载榜,2026年海外和toB有望齐突破 #“AI换装”“AI闪光灯”“AI捏捏”“AI长头发”等创新功能紧抓痛点复制社交裂变 #多国排行榜第一 “AI闪光灯”在全球市场再创佳绩,解决年轻人夜间拍照问题,美图秀秀一周之内强势登顶柬埔寨、老挝、文莱App Store总榜第一,斩获十一个国家的App Store摄影与录像分类榜第一名,突破亚洲范围,在欧洲市场的意大利、俄罗斯、土耳其登顶第一名。 “AI捏捏”、“AI长头发”助力wink连续三天登顶印尼App s
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2025-06-17 20:29:01
地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块
【华创交运】地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块 上周VLCC原油油轮运费已大幅上涨,中东 - 中国航线运费从周初WS 40上涨至周五的WS 58.5。 上周末我们发布报告,认为中东冲突不断升级对油运市场的影响体现在: 1)推升航运资产风险溢价,此前数次中东地区发生的重大地缘冲突导致油轮运费明显上行; 2)伊朗原油出口下降风险,伊朗原油海运出口量占全球原油海运比重约4%,若后期冲突扩大至油气基础设施,可能面临出口中断风险,利好油轮合规市场需求承接; 3)霍尔木兹海峡的影响,途径霍尔木兹
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脑机接口:产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局
【国盛医药·脑机接口】产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局,建议持续关注 2025年以来脑机接口产业支持政策陆续发布,我国脑机接口产业有望迎来快速发展。国家医保局为脑机接口新技术单独立项,设立置入/取出/适配费,北京、上海、浙江等亦陆续发布脑机接口产业发展行动方案。 6月14日,央视新闻报道我国首例、全球第二例植入式脑机接口开展临床;6月16日,中概股“脑再生科技”大涨283.12%,目前市值已达297亿美元,脑机接口再迎催化。 随着产业持续进展,各家公司加快了脑机接口布局,未来有望
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华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台
【广发电新】华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台,建议关注 #固态电池硫化锂突破液相法、加工性能与成本大幅改进。选定硫化物路线配合龙头开发,纯度达到99.99%,小试突破公斤级别,即将从扣电测试进入产线测试,相比固相法纯度高、成本低,导电率更优,加工性能更优,工序简单易于规模化,成本有望突破30万元以下。正在积极对接龙头,配合配方完成电解质供应。 #并购介孔碳、CVD法硅碳负极完成送样。硅碳负极CVD百公斤级生产,已送样多家江苏锂电龙头,并且以4000万元认购浦士达定向发
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特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻
【浙商汽车|刘巍】特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻,纯视觉+端到端掀起奥斯丁无人出租风暴 🌹事件: 🚗20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单,13分钟112单,累计行驶近500英里,接管次数0,测试阶段:仅邀请提前申请测试用户 🚗"纯视觉+端到端大模型"方案,不依赖高精地图,单车成本和扩展速度极具优势 🌹价格优势: Waymo:每公里约合人民币5.25元至9.25元 Uber:每公里约合人民币4.53元至14.38元 特斯拉Robotaxi预计:每公里约合人
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海风户储边际改善,固态电池一马当先
海风户储边际改善,固态电池一马当先 #光伏: 当前板块基本面和筹码双重底部,头部企业积极推动供改政策落地,短期基本面压力已有充分预期。同时隆基发布高端HIBC产品,TOPCon高功率产品亮相。建议关注细分板块:1)新技术线条;2)供给侧改革线条。个股推荐【隆基绿能、通威股份、爱旭股份、聚和材料】等。 #储能: 大储对北美贸易、新能源政策反应已趋于平淡,积极看好板块beta;户储景气保持环比向上,看好海外工商储及户储新市场需求增长催化板块景气持续抬升。推荐龙头【阳光电源、德业股份】等,大储弹性标的
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稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇
[礼物]稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]陆家嘴论坛关注稳定币。央行行长潘功胜表示,区块链和分布式账本等新兴技术#推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展,实现了“支付即结算”,从底层重塑传统支付体系,大幅缩短跨境支付链条,同时对金融监管也提出了巨大的挑战。央行原行长周小川称,#美元稳定币可能辅助了美元化,中美洲包括转轨国家都存在不同程度的美元化,其对经济的影响备受争议。 [太阳]美国参议院通过稳定币法案。6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立
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H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:闰土股份
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:#闰土股份 公司为全球头部染料企业,总产能近23.8万吨,其中分散染料产能11.8万吨,活性染料产能10万吨。24年实现归母净利润利润2.13亿元,同比增长336.4%,毛利率为19.8%,同比增长7.2pcts;25Q1实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.9%,毛利率为18.1%,同比增长1.1pcts。毛利持续回升,产业反转已确定。 公司通过实施“后向一体化”策略,向上延伸产业链,产业链配套布局成果显著,公司目前加大布局关键中间体产能,已形成了从热电
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华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期!
【申万计算机】华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期! [太阳]对比去年,本次大会增量有三:鸿蒙智能体HMAF、Cloudmatrix384、盘古具身智能CloudRobo [玫瑰]HMAF:首批50+鸿蒙智能体即将上线 1)系统级Agent小艺,通过自然语言调度各类垂域Agent,垂域Agent聚焦任务执行,与小艺协同工作 2)展示深航飞飞智能体订机票、喜马拉雅智能体、chatExcel智能体等功能。 3)发布了鸿蒙应用AI编程工具DevEco Cod
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固态电池:板块行情持续发酵,核心标的如何选择
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的如何选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”。近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测以及26年新增中试线再次将产业化提速,后续固态电池产业催化将持续释放,重点把握主要变量环节的龙头标的。 一、硫化锂环节【厦钨】:1)气相法工艺一步合成,纯度99.99%,原材料自备降低BOM成本; 2)百吨级产能落地后成本可降至30万/吨(行业平均300-500万/吨);3)NL结构适配全固态体系,实现"
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小米获得北京亦庄新工业用地
[庆祝][庆祝]【最新】小米获得北京亦庄新工业用地 6月19日(今日)北京亦庄政务公开平台发布公告,位于小米二工厂东边的“0606街区0110地块”工业用地成交,竞得人是小米景曦科技有限公司,土地面积48万平方米,成交价约6.35亿元。根据过往施工节奏判断,新地块有望在2026年低之前转化为新增产能! #过往拿地梳理 ①小米一工厂:0606街区 0101地块,成交日期:2022年4月20日。面积:71.8万平方米,成交价6.1亿元。当前产能35万/年 ②小米二工厂:0606街区 0106地块,成
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机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望
🔥🔥机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望【国金机械】 🌟报告亮点:40页+重磅深度、1.7W字、翻阅近百篇国内外文献梳理,我们认为垂直领域机器人应用有望成最大产业趋势投资机会。 🌟报告链接:http://u5a.cn/5YSBd 🌟垂直领域机器人,为什么是现在? ➡大脑成熟度逐步提升,目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进,打造具身智能落地基础 ➡缺数据、推理慢、控制难是通用机器人核心痛点,垂直领域数据更容易获取,加速实现“数据飞轮”;模型更“小”缩
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战争催化气价,关注海气布局标的
🔥【国盛能源电力】战争催化气价,关注海气布局标的#九丰能源、#广汇能源 [太阳]地缘政治博弈快速催化全球油、气价格。#荷兰TTF天然气期货结算价自5月以来已累计上涨22.9%。若未来作为世界石油天然气运输咽喉要道的霍尔木兹海峡封锁,将导致LNG价格进一步暴涨! [太阳]我们认为全球lng价格上行,有利于海气布局标的#九丰能源,#广汇能源 👉长协气锁定成本,风险控制能力强:九丰能源lng长协约100万吨/年,广汇能源lng长协约80-90万吨/年,长协成本远低于现货价格(JKM),且波动小稳定
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继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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拳头争光股份离子交换树脂龙头企业新产能投产在即国产替代主力军光大石化化工交运
[拳头]【争光股份】离子交换树脂龙头企业,新产能投产在即,国产替代主力军【光大石化化工交运团队】 🌟深耕离子交换与吸附树脂三十载,技术攻坚引领行业发展。公司成立于1996年,近三十年深耕离子交换与吸附树脂领域,形成集研发、生产及销售于一体的全方位布局。公司现有控股子公司6个,主要生产基地3个。目前,公司已稳居国内离子交换与吸附树脂行业一线地位,主导或参与起草多项国家及行业标准,并作为中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,持续引领行业技术升级。此外,公司作为国际水质协会(WQA)成员单位
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美图公司:AI创意功能带动登顶全球多地下载榜
【美图公司】AI创意功能带动登顶全球多地下载榜,2026年海外和toB有望齐突破 #“AI换装”“AI闪光灯”“AI捏捏”“AI长头发”等创新功能紧抓痛点复制社交裂变 #多国排行榜第一 “AI闪光灯”在全球市场再创佳绩,解决年轻人夜间拍照问题,美图秀秀一周之内强势登顶柬埔寨、老挝、文莱App Store总榜第一,斩获十一个国家的App Store摄影与录像分类榜第一名,突破亚洲范围,在欧洲市场的意大利、俄罗斯、土耳其登顶第一名。 “AI捏捏”、“AI长头发”助力wink连续三天登顶印尼App s
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地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块
【华创交运】地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块 上周VLCC原油油轮运费已大幅上涨,中东 - 中国航线运费从周初WS 40上涨至周五的WS 58.5。 上周末我们发布报告,认为中东冲突不断升级对油运市场的影响体现在: 1)推升航运资产风险溢价,此前数次中东地区发生的重大地缘冲突导致油轮运费明显上行; 2)伊朗原油出口下降风险,伊朗原油海运出口量占全球原油海运比重约4%,若后期冲突扩大至油气基础设施,可能面临出口中断风险,利好油轮合规市场需求承接; 3)霍尔木兹海峡的影响,途径霍尔木兹
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脑机接口:产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局
【国盛医药·脑机接口】产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局,建议持续关注 2025年以来脑机接口产业支持政策陆续发布,我国脑机接口产业有望迎来快速发展。国家医保局为脑机接口新技术单独立项,设立置入/取出/适配费,北京、上海、浙江等亦陆续发布脑机接口产业发展行动方案。 6月14日,央视新闻报道我国首例、全球第二例植入式脑机接口开展临床;6月16日,中概股“脑再生科技”大涨283.12%,目前市值已达297亿美元,脑机接口再迎催化。 随着产业持续进展,各家公司加快了脑机接口布局,未来有望
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华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台
【广发电新】华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台,建议关注 #固态电池硫化锂突破液相法、加工性能与成本大幅改进。选定硫化物路线配合龙头开发,纯度达到99.99%,小试突破公斤级别,即将从扣电测试进入产线测试,相比固相法纯度高、成本低,导电率更优,加工性能更优,工序简单易于规模化,成本有望突破30万元以下。正在积极对接龙头,配合配方完成电解质供应。 #并购介孔碳、CVD法硅碳负极完成送样。硅碳负极CVD百公斤级生产,已送样多家江苏锂电龙头,并且以4000万元认购浦士达定向发
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特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻
【浙商汽车|刘巍】特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻,纯视觉+端到端掀起奥斯丁无人出租风暴 🌹事件: 🚗20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单,13分钟112单,累计行驶近500英里,接管次数0,测试阶段:仅邀请提前申请测试用户 🚗"纯视觉+端到端大模型"方案,不依赖高精地图,单车成本和扩展速度极具优势 🌹价格优势: Waymo:每公里约合人民币5.25元至9.25元 Uber:每公里约合人民币4.53元至14.38元 特斯拉Robotaxi预计:每公里约合人
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海风户储边际改善,固态电池一马当先
海风户储边际改善,固态电池一马当先 #光伏: 当前板块基本面和筹码双重底部,头部企业积极推动供改政策落地,短期基本面压力已有充分预期。同时隆基发布高端HIBC产品,TOPCon高功率产品亮相。建议关注细分板块:1)新技术线条;2)供给侧改革线条。个股推荐【隆基绿能、通威股份、爱旭股份、聚和材料】等。 #储能: 大储对北美贸易、新能源政策反应已趋于平淡,积极看好板块beta;户储景气保持环比向上,看好海外工商储及户储新市场需求增长催化板块景气持续抬升。推荐龙头【阳光电源、德业股份】等,大储弹性标的
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稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇
[礼物]稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]陆家嘴论坛关注稳定币。央行行长潘功胜表示,区块链和分布式账本等新兴技术#推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展,实现了“支付即结算”,从底层重塑传统支付体系,大幅缩短跨境支付链条,同时对金融监管也提出了巨大的挑战。央行原行长周小川称,#美元稳定币可能辅助了美元化,中美洲包括转轨国家都存在不同程度的美元化,其对经济的影响备受争议。 [太阳]美国参议院通过稳定币法案。6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立
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H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:闰土股份
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:#闰土股份 公司为全球头部染料企业,总产能近23.8万吨,其中分散染料产能11.8万吨,活性染料产能10万吨。24年实现归母净利润利润2.13亿元,同比增长336.4%,毛利率为19.8%,同比增长7.2pcts;25Q1实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.9%,毛利率为18.1%,同比增长1.1pcts。毛利持续回升,产业反转已确定。 公司通过实施“后向一体化”策略,向上延伸产业链,产业链配套布局成果显著,公司目前加大布局关键中间体产能,已形成了从热电
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华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期!
【申万计算机】华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期! [太阳]对比去年,本次大会增量有三:鸿蒙智能体HMAF、Cloudmatrix384、盘古具身智能CloudRobo [玫瑰]HMAF:首批50+鸿蒙智能体即将上线 1)系统级Agent小艺,通过自然语言调度各类垂域Agent,垂域Agent聚焦任务执行,与小艺协同工作 2)展示深航飞飞智能体订机票、喜马拉雅智能体、chatExcel智能体等功能。 3)发布了鸿蒙应用AI编程工具DevEco Cod
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固态电池:板块行情持续发酵,核心标的如何选择
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的如何选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”。近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测以及26年新增中试线再次将产业化提速,后续固态电池产业催化将持续释放,重点把握主要变量环节的龙头标的。 一、硫化锂环节【厦钨】:1)气相法工艺一步合成,纯度99.99%,原材料自备降低BOM成本; 2)百吨级产能落地后成本可降至30万/吨(行业平均300-500万/吨);3)NL结构适配全固态体系,实现"
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小米获得北京亦庄新工业用地
[庆祝][庆祝]【最新】小米获得北京亦庄新工业用地 6月19日(今日)北京亦庄政务公开平台发布公告,位于小米二工厂东边的“0606街区0110地块”工业用地成交,竞得人是小米景曦科技有限公司,土地面积48万平方米,成交价约6.35亿元。根据过往施工节奏判断,新地块有望在2026年低之前转化为新增产能! #过往拿地梳理 ①小米一工厂:0606街区 0101地块,成交日期:2022年4月20日。面积:71.8万平方米,成交价6.1亿元。当前产能35万/年 ②小米二工厂:0606街区 0106地块,成
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机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望
🔥🔥机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望【国金机械】 🌟报告亮点:40页+重磅深度、1.7W字、翻阅近百篇国内外文献梳理,我们认为垂直领域机器人应用有望成最大产业趋势投资机会。 🌟报告链接:http://u5a.cn/5YSBd 🌟垂直领域机器人,为什么是现在? ➡大脑成熟度逐步提升,目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进,打造具身智能落地基础 ➡缺数据、推理慢、控制难是通用机器人核心痛点,垂直领域数据更容易获取,加速实现“数据飞轮”;模型更“小”缩
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战争催化气价,关注海气布局标的
🔥【国盛能源电力】战争催化气价,关注海气布局标的#九丰能源、#广汇能源 [太阳]地缘政治博弈快速催化全球油、气价格。#荷兰TTF天然气期货结算价自5月以来已累计上涨22.9%。若未来作为世界石油天然气运输咽喉要道的霍尔木兹海峡封锁,将导致LNG价格进一步暴涨! [太阳]我们认为全球lng价格上行,有利于海气布局标的#九丰能源,#广汇能源 👉长协气锁定成本,风险控制能力强:九丰能源lng长协约100万吨/年,广汇能源lng长协约80-90万吨/年,长协成本远低于现货价格(JKM),且波动小稳定
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继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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拳头争光股份离子交换树脂龙头企业新产能投产在即国产替代主力军光大石化化工交运
[拳头]【争光股份】离子交换树脂龙头企业,新产能投产在即,国产替代主力军【光大石化化工交运团队】 🌟深耕离子交换与吸附树脂三十载,技术攻坚引领行业发展。公司成立于1996年,近三十年深耕离子交换与吸附树脂领域,形成集研发、生产及销售于一体的全方位布局。公司现有控股子公司6个,主要生产基地3个。目前,公司已稳居国内离子交换与吸附树脂行业一线地位,主导或参与起草多项国家及行业标准,并作为中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,持续引领行业技术升级。此外,公司作为国际水质协会(WQA)成员单位
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美图公司:AI创意功能带动登顶全球多地下载榜
【美图公司】AI创意功能带动登顶全球多地下载榜,2026年海外和toB有望齐突破 #“AI换装”“AI闪光灯”“AI捏捏”“AI长头发”等创新功能紧抓痛点复制社交裂变 #多国排行榜第一 “AI闪光灯”在全球市场再创佳绩,解决年轻人夜间拍照问题,美图秀秀一周之内强势登顶柬埔寨、老挝、文莱App Store总榜第一,斩获十一个国家的App Store摄影与录像分类榜第一名,突破亚洲范围,在欧洲市场的意大利、俄罗斯、土耳其登顶第一名。 “AI捏捏”、“AI长头发”助力wink连续三天登顶印尼App s
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地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块
【华创交运】地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块 上周VLCC原油油轮运费已大幅上涨,中东 - 中国航线运费从周初WS 40上涨至周五的WS 58.5。 上周末我们发布报告,认为中东冲突不断升级对油运市场的影响体现在: 1)推升航运资产风险溢价,此前数次中东地区发生的重大地缘冲突导致油轮运费明显上行; 2)伊朗原油出口下降风险,伊朗原油海运出口量占全球原油海运比重约4%,若后期冲突扩大至油气基础设施,可能面临出口中断风险,利好油轮合规市场需求承接; 3)霍尔木兹海峡的影响,途径霍尔木兹
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脑机接口:产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局
【国盛医药·脑机接口】产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局,建议持续关注 2025年以来脑机接口产业支持政策陆续发布,我国脑机接口产业有望迎来快速发展。国家医保局为脑机接口新技术单独立项,设立置入/取出/适配费,北京、上海、浙江等亦陆续发布脑机接口产业发展行动方案。 6月14日,央视新闻报道我国首例、全球第二例植入式脑机接口开展临床;6月16日,中概股“脑再生科技”大涨283.12%,目前市值已达297亿美元,脑机接口再迎催化。 随着产业持续进展,各家公司加快了脑机接口布局,未来有望
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华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台
【广发电新】华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台,建议关注 #固态电池硫化锂突破液相法、加工性能与成本大幅改进。选定硫化物路线配合龙头开发,纯度达到99.99%,小试突破公斤级别,即将从扣电测试进入产线测试,相比固相法纯度高、成本低,导电率更优,加工性能更优,工序简单易于规模化,成本有望突破30万元以下。正在积极对接龙头,配合配方完成电解质供应。 #并购介孔碳、CVD法硅碳负极完成送样。硅碳负极CVD百公斤级生产,已送样多家江苏锂电龙头,并且以4000万元认购浦士达定向发
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特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻
【浙商汽车|刘巍】特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻,纯视觉+端到端掀起奥斯丁无人出租风暴 🌹事件: 🚗20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单,13分钟112单,累计行驶近500英里,接管次数0,测试阶段:仅邀请提前申请测试用户 🚗"纯视觉+端到端大模型"方案,不依赖高精地图,单车成本和扩展速度极具优势 🌹价格优势: Waymo:每公里约合人民币5.25元至9.25元 Uber:每公里约合人民币4.53元至14.38元 特斯拉Robotaxi预计:每公里约合人
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海风户储边际改善,固态电池一马当先
海风户储边际改善,固态电池一马当先 #光伏: 当前板块基本面和筹码双重底部,头部企业积极推动供改政策落地,短期基本面压力已有充分预期。同时隆基发布高端HIBC产品,TOPCon高功率产品亮相。建议关注细分板块:1)新技术线条;2)供给侧改革线条。个股推荐【隆基绿能、通威股份、爱旭股份、聚和材料】等。 #储能: 大储对北美贸易、新能源政策反应已趋于平淡,积极看好板块beta;户储景气保持环比向上,看好海外工商储及户储新市场需求增长催化板块景气持续抬升。推荐龙头【阳光电源、德业股份】等,大储弹性标的
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稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇
[礼物]稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]陆家嘴论坛关注稳定币。央行行长潘功胜表示,区块链和分布式账本等新兴技术#推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展,实现了“支付即结算”,从底层重塑传统支付体系,大幅缩短跨境支付链条,同时对金融监管也提出了巨大的挑战。央行原行长周小川称,#美元稳定币可能辅助了美元化,中美洲包括转轨国家都存在不同程度的美元化,其对经济的影响备受争议。 [太阳]美国参议院通过稳定币法案。6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立
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H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:闰土股份
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:#闰土股份 公司为全球头部染料企业,总产能近23.8万吨,其中分散染料产能11.8万吨,活性染料产能10万吨。24年实现归母净利润利润2.13亿元,同比增长336.4%,毛利率为19.8%,同比增长7.2pcts;25Q1实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.9%,毛利率为18.1%,同比增长1.1pcts。毛利持续回升,产业反转已确定。 公司通过实施“后向一体化”策略,向上延伸产业链,产业链配套布局成果显著,公司目前加大布局关键中间体产能,已形成了从热电
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华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期!
【申万计算机】华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期! [太阳]对比去年,本次大会增量有三:鸿蒙智能体HMAF、Cloudmatrix384、盘古具身智能CloudRobo [玫瑰]HMAF:首批50+鸿蒙智能体即将上线 1)系统级Agent小艺,通过自然语言调度各类垂域Agent,垂域Agent聚焦任务执行,与小艺协同工作 2)展示深航飞飞智能体订机票、喜马拉雅智能体、chatExcel智能体等功能。 3)发布了鸿蒙应用AI编程工具DevEco Cod
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固态电池:板块行情持续发酵,核心标的如何选择
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的如何选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”。近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测以及26年新增中试线再次将产业化提速,后续固态电池产业催化将持续释放,重点把握主要变量环节的龙头标的。 一、硫化锂环节【厦钨】:1)气相法工艺一步合成,纯度99.99%,原材料自备降低BOM成本; 2)百吨级产能落地后成本可降至30万/吨(行业平均300-500万/吨);3)NL结构适配全固态体系,实现"
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小米获得北京亦庄新工业用地
[庆祝][庆祝]【最新】小米获得北京亦庄新工业用地 6月19日(今日)北京亦庄政务公开平台发布公告,位于小米二工厂东边的“0606街区0110地块”工业用地成交,竞得人是小米景曦科技有限公司,土地面积48万平方米,成交价约6.35亿元。根据过往施工节奏判断,新地块有望在2026年低之前转化为新增产能! #过往拿地梳理 ①小米一工厂:0606街区 0101地块,成交日期:2022年4月20日。面积:71.8万平方米,成交价6.1亿元。当前产能35万/年 ②小米二工厂:0606街区 0106地块,成
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机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望
🔥🔥机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望【国金机械】 🌟报告亮点:40页+重磅深度、1.7W字、翻阅近百篇国内外文献梳理,我们认为垂直领域机器人应用有望成最大产业趋势投资机会。 🌟报告链接:http://u5a.cn/5YSBd 🌟垂直领域机器人,为什么是现在? ➡大脑成熟度逐步提升,目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进,打造具身智能落地基础 ➡缺数据、推理慢、控制难是通用机器人核心痛点,垂直领域数据更容易获取,加速实现“数据飞轮”;模型更“小”缩
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战争催化气价,关注海气布局标的
🔥【国盛能源电力】战争催化气价,关注海气布局标的#九丰能源、#广汇能源 [太阳]地缘政治博弈快速催化全球油、气价格。#荷兰TTF天然气期货结算价自5月以来已累计上涨22.9%。若未来作为世界石油天然气运输咽喉要道的霍尔木兹海峡封锁,将导致LNG价格进一步暴涨! [太阳]我们认为全球lng价格上行,有利于海气布局标的#九丰能源,#广汇能源 👉长协气锁定成本,风险控制能力强:九丰能源lng长协约100万吨/年,广汇能源lng长协约80-90万吨/年,长协成本远低于现货价格(JKM),且波动小稳定
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继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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拳头争光股份离子交换树脂龙头企业新产能投产在即国产替代主力军光大石化化工交运
[拳头]【争光股份】离子交换树脂龙头企业,新产能投产在即,国产替代主力军【光大石化化工交运团队】 🌟深耕离子交换与吸附树脂三十载,技术攻坚引领行业发展。公司成立于1996年,近三十年深耕离子交换与吸附树脂领域,形成集研发、生产及销售于一体的全方位布局。公司现有控股子公司6个,主要生产基地3个。目前,公司已稳居国内离子交换与吸附树脂行业一线地位,主导或参与起草多项国家及行业标准,并作为中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,持续引领行业技术升级。此外,公司作为国际水质协会(WQA)成员单位
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美图公司:AI创意功能带动登顶全球多地下载榜
【美图公司】AI创意功能带动登顶全球多地下载榜,2026年海外和toB有望齐突破 #“AI换装”“AI闪光灯”“AI捏捏”“AI长头发”等创新功能紧抓痛点复制社交裂变 #多国排行榜第一 “AI闪光灯”在全球市场再创佳绩,解决年轻人夜间拍照问题,美图秀秀一周之内强势登顶柬埔寨、老挝、文莱App Store总榜第一,斩获十一个国家的App Store摄影与录像分类榜第一名,突破亚洲范围,在欧洲市场的意大利、俄罗斯、土耳其登顶第一名。 “AI捏捏”、“AI长头发”助力wink连续三天登顶印尼App s
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地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块
【华创交运】地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块 上周VLCC原油油轮运费已大幅上涨,中东 - 中国航线运费从周初WS 40上涨至周五的WS 58.5。 上周末我们发布报告,认为中东冲突不断升级对油运市场的影响体现在: 1)推升航运资产风险溢价,此前数次中东地区发生的重大地缘冲突导致油轮运费明显上行; 2)伊朗原油出口下降风险,伊朗原油海运出口量占全球原油海运比重约4%,若后期冲突扩大至油气基础设施,可能面临出口中断风险,利好油轮合规市场需求承接; 3)霍尔木兹海峡的影响,途径霍尔木兹
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脑机接口:产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局
【国盛医药·脑机接口】产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局,建议持续关注 2025年以来脑机接口产业支持政策陆续发布,我国脑机接口产业有望迎来快速发展。国家医保局为脑机接口新技术单独立项,设立置入/取出/适配费,北京、上海、浙江等亦陆续发布脑机接口产业发展行动方案。 6月14日,央视新闻报道我国首例、全球第二例植入式脑机接口开展临床;6月16日,中概股“脑再生科技”大涨283.12%,目前市值已达297亿美元,脑机接口再迎催化。 随着产业持续进展,各家公司加快了脑机接口布局,未来有望
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华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台
【广发电新】华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台,建议关注 #固态电池硫化锂突破液相法、加工性能与成本大幅改进。选定硫化物路线配合龙头开发,纯度达到99.99%,小试突破公斤级别,即将从扣电测试进入产线测试,相比固相法纯度高、成本低,导电率更优,加工性能更优,工序简单易于规模化,成本有望突破30万元以下。正在积极对接龙头,配合配方完成电解质供应。 #并购介孔碳、CVD法硅碳负极完成送样。硅碳负极CVD百公斤级生产,已送样多家江苏锂电龙头,并且以4000万元认购浦士达定向发
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特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻
【浙商汽车|刘巍】特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻,纯视觉+端到端掀起奥斯丁无人出租风暴 🌹事件: 🚗20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单,13分钟112单,累计行驶近500英里,接管次数0,测试阶段:仅邀请提前申请测试用户 🚗"纯视觉+端到端大模型"方案,不依赖高精地图,单车成本和扩展速度极具优势 🌹价格优势: Waymo:每公里约合人民币5.25元至9.25元 Uber:每公里约合人民币4.53元至14.38元 特斯拉Robotaxi预计:每公里约合人
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海风户储边际改善,固态电池一马当先
海风户储边际改善,固态电池一马当先 #光伏: 当前板块基本面和筹码双重底部,头部企业积极推动供改政策落地,短期基本面压力已有充分预期。同时隆基发布高端HIBC产品,TOPCon高功率产品亮相。建议关注细分板块:1)新技术线条;2)供给侧改革线条。个股推荐【隆基绿能、通威股份、爱旭股份、聚和材料】等。 #储能: 大储对北美贸易、新能源政策反应已趋于平淡,积极看好板块beta;户储景气保持环比向上,看好海外工商储及户储新市场需求增长催化板块景气持续抬升。推荐龙头【阳光电源、德业股份】等,大储弹性标的
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稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇
[礼物]稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]陆家嘴论坛关注稳定币。央行行长潘功胜表示,区块链和分布式账本等新兴技术#推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展,实现了“支付即结算”,从底层重塑传统支付体系,大幅缩短跨境支付链条,同时对金融监管也提出了巨大的挑战。央行原行长周小川称,#美元稳定币可能辅助了美元化,中美洲包括转轨国家都存在不同程度的美元化,其对经济的影响备受争议。 [太阳]美国参议院通过稳定币法案。6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立
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2025-06-23 12:06:57
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:闰土股份
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:#闰土股份 公司为全球头部染料企业,总产能近23.8万吨,其中分散染料产能11.8万吨,活性染料产能10万吨。24年实现归母净利润利润2.13亿元,同比增长336.4%,毛利率为19.8%,同比增长7.2pcts;25Q1实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.9%,毛利率为18.1%,同比增长1.1pcts。毛利持续回升,产业反转已确定。 公司通过实施“后向一体化”策略,向上延伸产业链,产业链配套布局成果显著,公司目前加大布局关键中间体产能,已形成了从热电
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闰土股份
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2025-06-20 21:44:11
华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期!
【申万计算机】华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期! [太阳]对比去年,本次大会增量有三:鸿蒙智能体HMAF、Cloudmatrix384、盘古具身智能CloudRobo [玫瑰]HMAF:首批50+鸿蒙智能体即将上线 1)系统级Agent小艺,通过自然语言调度各类垂域Agent,垂域Agent聚焦任务执行,与小艺协同工作 2)展示深航飞飞智能体订机票、喜马拉雅智能体、chatExcel智能体等功能。 3)发布了鸿蒙应用AI编程工具DevEco Cod
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中信证券
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2025-06-20 12:46:44
固态电池:板块行情持续发酵,核心标的如何选择
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的如何选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”。近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测以及26年新增中试线再次将产业化提速,后续固态电池产业催化将持续释放,重点把握主要变量环节的龙头标的。 一、硫化锂环节【厦钨】:1)气相法工艺一步合成,纯度99.99%,原材料自备降低BOM成本; 2)百吨级产能落地后成本可降至30万/吨(行业平均300-500万/吨);3)NL结构适配全固态体系,实现"
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璞泰来
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2025-06-20 10:57:05
小米获得北京亦庄新工业用地
[庆祝][庆祝]【最新】小米获得北京亦庄新工业用地 6月19日(今日)北京亦庄政务公开平台发布公告,位于小米二工厂东边的“0606街区0110地块”工业用地成交,竞得人是小米景曦科技有限公司,土地面积48万平方米,成交价约6.35亿元。根据过往施工节奏判断,新地块有望在2026年低之前转化为新增产能! #过往拿地梳理 ①小米一工厂:0606街区 0101地块,成交日期:2022年4月20日。面积:71.8万平方米,成交价6.1亿元。当前产能35万/年 ②小米二工厂:0606街区 0106地块,成
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2025-06-19 14:43:41
机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望
🔥🔥机器人行业深度:垂直领域具身智能机器人的野望【国金机械】 🌟报告亮点:40页+重磅深度、1.7W字、翻阅近百篇国内外文献梳理,我们认为垂直领域机器人应用有望成最大产业趋势投资机会。 🌟报告链接:http://u5a.cn/5YSBd 🌟垂直领域机器人,为什么是现在? ➡大脑成熟度逐步提升,目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进,打造具身智能落地基础 ➡缺数据、推理慢、控制难是通用机器人核心痛点,垂直领域数据更容易获取,加速实现“数据飞轮”;模型更“小”缩
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亿嘉和
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2025-06-19 13:16:08
战争催化气价,关注海气布局标的
🔥【国盛能源电力】战争催化气价,关注海气布局标的#九丰能源、#广汇能源 [太阳]地缘政治博弈快速催化全球油、气价格。#荷兰TTF天然气期货结算价自5月以来已累计上涨22.9%。若未来作为世界石油天然气运输咽喉要道的霍尔木兹海峡封锁,将导致LNG价格进一步暴涨! [太阳]我们认为全球lng价格上行,有利于海气布局标的#九丰能源,#广汇能源 👉长协气锁定成本,风险控制能力强:九丰能源lng长协约100万吨/年,广汇能源lng长协约80-90万吨/年,长协成本远低于现货价格(JKM),且波动小稳定
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九丰能源
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2025-06-19 10:14:12
继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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ST华通
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2025-06-18 14:32:37
拳头争光股份离子交换树脂龙头企业新产能投产在即国产替代主力军光大石化化工交运
[拳头]【争光股份】离子交换树脂龙头企业,新产能投产在即,国产替代主力军【光大石化化工交运团队】 🌟深耕离子交换与吸附树脂三十载,技术攻坚引领行业发展。公司成立于1996年,近三十年深耕离子交换与吸附树脂领域,形成集研发、生产及销售于一体的全方位布局。公司现有控股子公司6个,主要生产基地3个。目前,公司已稳居国内离子交换与吸附树脂行业一线地位,主导或参与起草多项国家及行业标准,并作为中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,持续引领行业技术升级。此外,公司作为国际水质协会(WQA)成员单位
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2025-06-18 10:10:33
美图公司:AI创意功能带动登顶全球多地下载榜
【美图公司】AI创意功能带动登顶全球多地下载榜,2026年海外和toB有望齐突破 #“AI换装”“AI闪光灯”“AI捏捏”“AI长头发”等创新功能紧抓痛点复制社交裂变 #多国排行榜第一 “AI闪光灯”在全球市场再创佳绩,解决年轻人夜间拍照问题,美图秀秀一周之内强势登顶柬埔寨、老挝、文莱App Store总榜第一,斩获十一个国家的App Store摄影与录像分类榜第一名,突破亚洲范围,在欧洲市场的意大利、俄罗斯、土耳其登顶第一名。 “AI捏捏”、“AI长头发”助力wink连续三天登顶印尼App s
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2025-06-17 20:29:01
地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块
【华创交运】地缘冲突推升航运资产风险溢价,继续看好油轮板块 上周VLCC原油油轮运费已大幅上涨,中东 - 中国航线运费从周初WS 40上涨至周五的WS 58.5。 上周末我们发布报告,认为中东冲突不断升级对油运市场的影响体现在: 1)推升航运资产风险溢价,此前数次中东地区发生的重大地缘冲突导致油轮运费明显上行; 2)伊朗原油出口下降风险,伊朗原油海运出口量占全球原油海运比重约4%,若后期冲突扩大至油气基础设施,可能面临出口中断风险,利好油轮合规市场需求承接; 3)霍尔木兹海峡的影响,途径霍尔木兹
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招商轮船
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2025-06-17 13:33:57
脑机接口:产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局
【国盛医药·脑机接口】产品研发和政策支持不断突破完善,多家公司积极布局,建议持续关注 2025年以来脑机接口产业支持政策陆续发布,我国脑机接口产业有望迎来快速发展。国家医保局为脑机接口新技术单独立项,设立置入/取出/适配费,北京、上海、浙江等亦陆续发布脑机接口产业发展行动方案。 6月14日,央视新闻报道我国首例、全球第二例植入式脑机接口开展临床;6月16日,中概股“脑再生科技”大涨283.12%,目前市值已达297亿美元,脑机接口再迎催化。 随着产业持续进展,各家公司加快了脑机接口布局,未来有望
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爱朋医疗
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2025-06-17 13:20:53
华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台
【广发电新】华盛锂电:固态电池硫化锂技术突破,打造锂电新技术全产业链平台,建议关注 #固态电池硫化锂突破液相法、加工性能与成本大幅改进。选定硫化物路线配合龙头开发,纯度达到99.99%,小试突破公斤级别,即将从扣电测试进入产线测试,相比固相法纯度高、成本低,导电率更优,加工性能更优,工序简单易于规模化,成本有望突破30万元以下。正在积极对接龙头,配合配方完成电解质供应。 #并购介孔碳、CVD法硅碳负极完成送样。硅碳负极CVD百公斤级生产,已送样多家江苏锂电龙头,并且以4000万元认购浦士达定向发
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华盛锂电
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