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我也不知道啊
2025-06-26 14:37:07
持续推荐国力股份
【华西军工】持续推荐国力股份 [玫瑰]自我们5月初推荐以来,公司涨幅近20%。我们重申核心逻辑:公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。从规模上看,我们认为,2025年将是公司业绩拐点,军品及半导体业务或有望实现翻倍增长。盈利方面,随着未来军品占比不断提升,且半导体产品实现批量供应,公司整体盈利水平有望回升。 [玫瑰]军工:近期飞机产业链催化不断,印巴冲突中歼10CE大展身手,巴黎航展上歼35高调亮相。公司特种控制盒满足飞机轻量化需求,已于24年6月开始批量稳定交付。我们认为,
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国力股份
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我也不知道啊
2025-06-26 11:40:55
应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局!
【国信机械|持续推荐】应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局! #燃机业务最新突破GEV+订单饱满持续增加 1)公司两机业务尤其燃机热端部件覆盖国内外最主要燃机厂商和主流燃机型号;25Q1与赛峰、西门子新签战协;6月25日,公司宣布与GEV就LM2500及LM6000等多款型号燃机达成合作。 2)截止5月底,在手+意向两机订单超16亿元,24年燃机产品接单增幅达102.8%。 3)燃机整机厂订单饱满指引行业长周期高景气度,燃机巨头GEV订单已排至20
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应流股份
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我也不知道啊
2025-06-26 10:53:54
固态电池后续怎么看?
固态电池后续怎么看? 产业迭代的真正开始。与以往不同,今年以来国轩/B/C/E等头部全固态中试线先后落地,产业化开启从0到1的迭代之路。直观看,25年之前未加入的设备公司在此轮涨幅靠前。宝马固态电动车已经正式上路进行测试,今早美国固态电池公司Quantumscape计划2025年量产,目标能量密度500Wh/kg,股票盘后涨幅扩大至30%。 与机器人此前产业演绎有相似性。机器人先后经历demo亮相、产品迭代、需求指引、需求上修、审厂验证几轮变化。目前看,固态处于产品落地迭代中,9月或迎来郭嘉首次
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威唐工业
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我也不知道啊
2025-06-26 08:00:35
光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625
[太阳]【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625 [庆祝]行业动态: 1.PVInfoLink:本周多晶硅致密料均价维持35.0元/kg。130μm 182/210尺寸硅片均价分别1.030、1.250元/片,环比前者-1.9%,后者-1.6%。182/210尺寸TOPCon电池均价分别0.260、0.250元/W,环比前者-1.9%,后者-2.0%。182尺寸双玻TOPCon组件均价维持0.680元/W,210尺寸双玻HJT组件均价维持0.830元/W。中国项目双面双玻T
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隆基绿能
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我也不知道啊
2025-06-25 17:35:50
机器人板块更新
【国海电新】机器人板块更新:筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 #事件 近期马斯克提到新一代optimus将会有许多改进、同时高度赞赏optimus团队。此外6月22日,特斯拉首批以Robotaxi形式运营的Model Y车型在奥斯汀正式上线 #板块筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 根据万得人形机器人指数,板块已调整一月有余,但同时产业基本面依然快速推进,包括AI层面大模型迭代、自动驾驶板块商业化推进可反哺机器人产业化,以及板块投融资持续火爆、供应链已着手开展大幅扩
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新铝时代
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我也不知道啊
2025-06-25 11:09:32
25M5民爆行业更新
#25M5民爆行业更新 ⭕产销:2025年5月份,民爆生产企业工业炸药产/销量分别为39.64/38.78万吨,同比分别减少0.81%/0.80%。1-5月份,民爆生产企业工业炸药累计产/销量分别为171.27/169.91万吨,同比分别增加1.61%/1.55%。 ⭕分地区来看,2025年1-5月份,全国工业炸药产量呈正增长的省份有17个,其中:黑龙江、大连、山东和湖南4个地区炸药产量同比增幅超过15%,新疆炸药产量同比增幅为13.23%,西藏炸药产量同比增幅为10.31%。 ⭕收入及利润:5
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我也不知道啊
2025-06-25 11:09:14
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度。支持符合条件的文化、旅游、教
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老铺黄金
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2025-06-25 10:22:58
全面看多AI应用
【东吴计算机王紫磊】全面看多AI应用 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,Agent并不是关键,AI+的场景才是应用间的本质区别。 相关标的,欢迎交流: 高质量数据集:深桑达A、海天
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东土科技
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我也不知道啊
2025-06-24 20:26:41
中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求
【国泰海通通信】中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求 [礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太
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长飞光纤
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我也不知道啊
2025-06-24 15:15:01
三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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三祥新材
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我也不知道啊
2025-06-24 14:50:44
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐 [太阳]#本轮油价上涨,杰瑞股价与油价基本脱钩: 自6月13日伊以冲突爆发至6月20日,WTI原油+8.82%,ICE布油+9.26%,#杰瑞股份+0.26%。13日冲突爆发当日,WTI原油+7.55%,ICE布油+8.39%,杰瑞股份+1.84%。油价上涨带来的更多是积极情绪与高关注度。 [太阳]#油价对杰瑞经营层面影响有限: 关于此点论述,我们在4月关税落地时已反复强调。杰瑞业务中,真正受油价波动直接影响的是北美的钻完井设备业务与加
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杰瑞股份
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我也不知道啊
2025-06-24 14:49:13
持续看好本轮游戏行情的逻辑
[转圈]持续看好本轮游戏行情的逻辑:竞争格局改善带来中腰部游戏公司产品周期释放+成功率提升;游戏&AI结合产业端持续落地;政策态度相对鼓励。当前核心产品数据持续向上,看好行情持续度。 [转圈]边际催化:1)互动影游又出爆款,《情感反诈模拟器》周一峰值在线人数8.9万创新高,超过《完蛋1》的6.5万;2)人民网发文《为游戏电竞出海扬起中国风帆》,后续7月7日2025电竞世界杯将在沙特利雅得举行。 [转圈]标的情况更新: 【巨人网络】SST跟踪超自然DAU持续提升,周末创新高,6月流水有望达到亿元水
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三七互娱
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我也不知道啊
2025-06-24 14:09:49
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速!
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速! #具身智能亮相、矩阵产品齐发布。在华为开发者大会2025上,公司携多款具身智能机器人重磅亮相,全面展示多场景应用解决方案,并发布首款具身智能控制器。新品突破高成本、长周期等行业瓶颈,实现软硬件打通与低门槛开发,面向机器人厂商、科研机构与智能制造企业,助力构建高效创新底座。同时,公司首发康养人形机器人,具备语音交互、健康监测、医嘱宣导、智能送药四大功能,显著提升康养服务智能化水平。佗道医疗腔镜手术机器人、电力具身智能机器人也同步亮相,彰显公司在垂直场景的技术落
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亿嘉和
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我也不知道啊
2025-06-24 14:09:11
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624 [烟花]我们认为,在经过上半年市场对挖机β预期过山车式的演绎后,全年预期已经稳定且保守了,而下半年可能再次进入关于#业绩和α 的主场。 🔹内需的短期波动没有改变中长期更新弹性的释放趋势:各品类保有量已进入长期下行通道,存量的加速出清,带来的是中期维度更新弹性的向上(专题Ⅵ中已论证)。#我们也做了更为细致的未来保有量和更新弹性的测算、欢迎交流~ 🔹海外符合年初预判:新兴>发达。海关数据1-5月泛工程机械+9%,其中挖机、起重、混凝土都有
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柳工
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2025-06-24 14:08:30
金融科技等:持续推荐,一些产业信息!
【金融科技等】250624:持续推荐,一些产业信息! 🔥我们发布脱水研报《美元稳定币:科技精英与传统秩序之间的一次博弈》,分析了美元稳定币的关键信息, 20日中国财富管理50人论坛官网发布:《肖风 | 稳定币:货币演变的新阶段》,也非常值得一读。 🔥计算机相关标的(黄忠煌,洪依真,罗宇琦等) ✔新国都(刚个股深度),新大陆(个股深度),拉卡拉, ✔四方精创,朗新集团 ✔京北方,宇信科技,天阳科技 ✔众安在线,蚂蚁集团等(申万非银) ———近期产业发布— ✔20241114 深度《新大陆:低P
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我也不知道啊
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持续推荐国力股份
【华西军工】持续推荐国力股份 [玫瑰]自我们5月初推荐以来,公司涨幅近20%。我们重申核心逻辑:公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。从规模上看,我们认为,2025年将是公司业绩拐点,军品及半导体业务或有望实现翻倍增长。盈利方面,随着未来军品占比不断提升,且半导体产品实现批量供应,公司整体盈利水平有望回升。 [玫瑰]军工:近期飞机产业链催化不断,印巴冲突中歼10CE大展身手,巴黎航展上歼35高调亮相。公司特种控制盒满足飞机轻量化需求,已于24年6月开始批量稳定交付。我们认为,
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2025-06-26 11:40:55
应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局!
【国信机械|持续推荐】应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局! #燃机业务最新突破GEV+订单饱满持续增加 1)公司两机业务尤其燃机热端部件覆盖国内外最主要燃机厂商和主流燃机型号;25Q1与赛峰、西门子新签战协;6月25日,公司宣布与GEV就LM2500及LM6000等多款型号燃机达成合作。 2)截止5月底,在手+意向两机订单超16亿元,24年燃机产品接单增幅达102.8%。 3)燃机整机厂订单饱满指引行业长周期高景气度,燃机巨头GEV订单已排至20
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2025-06-26 10:53:54
固态电池后续怎么看?
固态电池后续怎么看? 产业迭代的真正开始。与以往不同,今年以来国轩/B/C/E等头部全固态中试线先后落地,产业化开启从0到1的迭代之路。直观看,25年之前未加入的设备公司在此轮涨幅靠前。宝马固态电动车已经正式上路进行测试,今早美国固态电池公司Quantumscape计划2025年量产,目标能量密度500Wh/kg,股票盘后涨幅扩大至30%。 与机器人此前产业演绎有相似性。机器人先后经历demo亮相、产品迭代、需求指引、需求上修、审厂验证几轮变化。目前看,固态处于产品落地迭代中,9月或迎来郭嘉首次
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威唐工业
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2025-06-26 08:00:35
光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625
[太阳]【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625 [庆祝]行业动态: 1.PVInfoLink:本周多晶硅致密料均价维持35.0元/kg。130μm 182/210尺寸硅片均价分别1.030、1.250元/片,环比前者-1.9%,后者-1.6%。182/210尺寸TOPCon电池均价分别0.260、0.250元/W,环比前者-1.9%,后者-2.0%。182尺寸双玻TOPCon组件均价维持0.680元/W,210尺寸双玻HJT组件均价维持0.830元/W。中国项目双面双玻T
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机器人板块更新
【国海电新】机器人板块更新:筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 #事件 近期马斯克提到新一代optimus将会有许多改进、同时高度赞赏optimus团队。此外6月22日,特斯拉首批以Robotaxi形式运营的Model Y车型在奥斯汀正式上线 #板块筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 根据万得人形机器人指数,板块已调整一月有余,但同时产业基本面依然快速推进,包括AI层面大模型迭代、自动驾驶板块商业化推进可反哺机器人产业化,以及板块投融资持续火爆、供应链已着手开展大幅扩
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25M5民爆行业更新
#25M5民爆行业更新 ⭕产销:2025年5月份,民爆生产企业工业炸药产/销量分别为39.64/38.78万吨,同比分别减少0.81%/0.80%。1-5月份,民爆生产企业工业炸药累计产/销量分别为171.27/169.91万吨,同比分别增加1.61%/1.55%。 ⭕分地区来看,2025年1-5月份,全国工业炸药产量呈正增长的省份有17个,其中:黑龙江、大连、山东和湖南4个地区炸药产量同比增幅超过15%,新疆炸药产量同比增幅为13.23%,西藏炸药产量同比增幅为10.31%。 ⭕收入及利润:5
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度。支持符合条件的文化、旅游、教
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全面看多AI应用
【东吴计算机王紫磊】全面看多AI应用 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,Agent并不是关键,AI+的场景才是应用间的本质区别。 相关标的,欢迎交流: 高质量数据集:深桑达A、海天
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东土科技
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2025-06-24 20:26:41
中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求
【国泰海通通信】中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求 [礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太
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三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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三祥新材
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2025-06-24 14:50:44
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐 [太阳]#本轮油价上涨,杰瑞股价与油价基本脱钩: 自6月13日伊以冲突爆发至6月20日,WTI原油+8.82%,ICE布油+9.26%,#杰瑞股份+0.26%。13日冲突爆发当日,WTI原油+7.55%,ICE布油+8.39%,杰瑞股份+1.84%。油价上涨带来的更多是积极情绪与高关注度。 [太阳]#油价对杰瑞经营层面影响有限: 关于此点论述,我们在4月关税落地时已反复强调。杰瑞业务中,真正受油价波动直接影响的是北美的钻完井设备业务与加
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持续看好本轮游戏行情的逻辑
[转圈]持续看好本轮游戏行情的逻辑:竞争格局改善带来中腰部游戏公司产品周期释放+成功率提升;游戏&AI结合产业端持续落地;政策态度相对鼓励。当前核心产品数据持续向上,看好行情持续度。 [转圈]边际催化:1)互动影游又出爆款,《情感反诈模拟器》周一峰值在线人数8.9万创新高,超过《完蛋1》的6.5万;2)人民网发文《为游戏电竞出海扬起中国风帆》,后续7月7日2025电竞世界杯将在沙特利雅得举行。 [转圈]标的情况更新: 【巨人网络】SST跟踪超自然DAU持续提升,周末创新高,6月流水有望达到亿元水
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三七互娱
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2025-06-24 14:09:49
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速!
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速! #具身智能亮相、矩阵产品齐发布。在华为开发者大会2025上,公司携多款具身智能机器人重磅亮相,全面展示多场景应用解决方案,并发布首款具身智能控制器。新品突破高成本、长周期等行业瓶颈,实现软硬件打通与低门槛开发,面向机器人厂商、科研机构与智能制造企业,助力构建高效创新底座。同时,公司首发康养人形机器人,具备语音交互、健康监测、医嘱宣导、智能送药四大功能,显著提升康养服务智能化水平。佗道医疗腔镜手术机器人、电力具身智能机器人也同步亮相,彰显公司在垂直场景的技术落
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2025-06-24 14:09:11
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624 [烟花]我们认为,在经过上半年市场对挖机β预期过山车式的演绎后,全年预期已经稳定且保守了,而下半年可能再次进入关于#业绩和α 的主场。 🔹内需的短期波动没有改变中长期更新弹性的释放趋势:各品类保有量已进入长期下行通道,存量的加速出清,带来的是中期维度更新弹性的向上(专题Ⅵ中已论证)。#我们也做了更为细致的未来保有量和更新弹性的测算、欢迎交流~ 🔹海外符合年初预判:新兴>发达。海关数据1-5月泛工程机械+9%,其中挖机、起重、混凝土都有
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2025-06-24 14:08:30
金融科技等:持续推荐,一些产业信息!
【金融科技等】250624:持续推荐,一些产业信息! 🔥我们发布脱水研报《美元稳定币:科技精英与传统秩序之间的一次博弈》,分析了美元稳定币的关键信息, 20日中国财富管理50人论坛官网发布:《肖风 | 稳定币:货币演变的新阶段》,也非常值得一读。 🔥计算机相关标的(黄忠煌,洪依真,罗宇琦等) ✔新国都(刚个股深度),新大陆(个股深度),拉卡拉, ✔四方精创,朗新集团 ✔京北方,宇信科技,天阳科技 ✔众安在线,蚂蚁集团等(申万非银) ———近期产业发布— ✔20241114 深度《新大陆:低P
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【华西军工】持续推荐国力股份 [玫瑰]自我们5月初推荐以来,公司涨幅近20%。我们重申核心逻辑:公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。从规模上看,我们认为,2025年将是公司业绩拐点,军品及半导体业务或有望实现翻倍增长。盈利方面,随着未来军品占比不断提升,且半导体产品实现批量供应,公司整体盈利水平有望回升。 [玫瑰]军工:近期飞机产业链催化不断,印巴冲突中歼10CE大展身手,巴黎航展上歼35高调亮相。公司特种控制盒满足飞机轻量化需求,已于24年6月开始批量稳定交付。我们认为,
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应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局!
【国信机械|持续推荐】应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局! #燃机业务最新突破GEV+订单饱满持续增加 1)公司两机业务尤其燃机热端部件覆盖国内外最主要燃机厂商和主流燃机型号;25Q1与赛峰、西门子新签战协;6月25日,公司宣布与GEV就LM2500及LM6000等多款型号燃机达成合作。 2)截止5月底,在手+意向两机订单超16亿元,24年燃机产品接单增幅达102.8%。 3)燃机整机厂订单饱满指引行业长周期高景气度,燃机巨头GEV订单已排至20
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应流股份
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我也不知道啊
2025-06-26 10:53:54
固态电池后续怎么看?
固态电池后续怎么看? 产业迭代的真正开始。与以往不同,今年以来国轩/B/C/E等头部全固态中试线先后落地,产业化开启从0到1的迭代之路。直观看,25年之前未加入的设备公司在此轮涨幅靠前。宝马固态电动车已经正式上路进行测试,今早美国固态电池公司Quantumscape计划2025年量产,目标能量密度500Wh/kg,股票盘后涨幅扩大至30%。 与机器人此前产业演绎有相似性。机器人先后经历demo亮相、产品迭代、需求指引、需求上修、审厂验证几轮变化。目前看,固态处于产品落地迭代中,9月或迎来郭嘉首次
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2025-06-26 08:00:35
光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625
[太阳]【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625 [庆祝]行业动态: 1.PVInfoLink:本周多晶硅致密料均价维持35.0元/kg。130μm 182/210尺寸硅片均价分别1.030、1.250元/片,环比前者-1.9%,后者-1.6%。182/210尺寸TOPCon电池均价分别0.260、0.250元/W,环比前者-1.9%,后者-2.0%。182尺寸双玻TOPCon组件均价维持0.680元/W,210尺寸双玻HJT组件均价维持0.830元/W。中国项目双面双玻T
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2025-06-25 17:35:50
机器人板块更新
【国海电新】机器人板块更新:筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 #事件 近期马斯克提到新一代optimus将会有许多改进、同时高度赞赏optimus团队。此外6月22日,特斯拉首批以Robotaxi形式运营的Model Y车型在奥斯汀正式上线 #板块筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 根据万得人形机器人指数,板块已调整一月有余,但同时产业基本面依然快速推进,包括AI层面大模型迭代、自动驾驶板块商业化推进可反哺机器人产业化,以及板块投融资持续火爆、供应链已着手开展大幅扩
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25M5民爆行业更新
#25M5民爆行业更新 ⭕产销:2025年5月份,民爆生产企业工业炸药产/销量分别为39.64/38.78万吨,同比分别减少0.81%/0.80%。1-5月份,民爆生产企业工业炸药累计产/销量分别为171.27/169.91万吨,同比分别增加1.61%/1.55%。 ⭕分地区来看,2025年1-5月份,全国工业炸药产量呈正增长的省份有17个,其中:黑龙江、大连、山东和湖南4个地区炸药产量同比增幅超过15%,新疆炸药产量同比增幅为13.23%,西藏炸药产量同比增幅为10.31%。 ⭕收入及利润:5
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2025-06-25 11:09:14
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度。支持符合条件的文化、旅游、教
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全面看多AI应用
【东吴计算机王紫磊】全面看多AI应用 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,Agent并不是关键,AI+的场景才是应用间的本质区别。 相关标的,欢迎交流: 高质量数据集:深桑达A、海天
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东土科技
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中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求
【国泰海通通信】中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求 [礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太
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三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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三祥新材
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杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐 [太阳]#本轮油价上涨,杰瑞股价与油价基本脱钩: 自6月13日伊以冲突爆发至6月20日,WTI原油+8.82%,ICE布油+9.26%,#杰瑞股份+0.26%。13日冲突爆发当日,WTI原油+7.55%,ICE布油+8.39%,杰瑞股份+1.84%。油价上涨带来的更多是积极情绪与高关注度。 [太阳]#油价对杰瑞经营层面影响有限: 关于此点论述,我们在4月关税落地时已反复强调。杰瑞业务中,真正受油价波动直接影响的是北美的钻完井设备业务与加
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持续看好本轮游戏行情的逻辑
[转圈]持续看好本轮游戏行情的逻辑:竞争格局改善带来中腰部游戏公司产品周期释放+成功率提升;游戏&AI结合产业端持续落地;政策态度相对鼓励。当前核心产品数据持续向上,看好行情持续度。 [转圈]边际催化:1)互动影游又出爆款,《情感反诈模拟器》周一峰值在线人数8.9万创新高,超过《完蛋1》的6.5万;2)人民网发文《为游戏电竞出海扬起中国风帆》,后续7月7日2025电竞世界杯将在沙特利雅得举行。 [转圈]标的情况更新: 【巨人网络】SST跟踪超自然DAU持续提升,周末创新高,6月流水有望达到亿元水
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亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速!
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速! #具身智能亮相、矩阵产品齐发布。在华为开发者大会2025上,公司携多款具身智能机器人重磅亮相,全面展示多场景应用解决方案,并发布首款具身智能控制器。新品突破高成本、长周期等行业瓶颈,实现软硬件打通与低门槛开发,面向机器人厂商、科研机构与智能制造企业,助力构建高效创新底座。同时,公司首发康养人形机器人,具备语音交互、健康监测、医嘱宣导、智能送药四大功能,显著提升康养服务智能化水平。佗道医疗腔镜手术机器人、电力具身智能机器人也同步亮相,彰显公司在垂直场景的技术落
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β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624 [烟花]我们认为,在经过上半年市场对挖机β预期过山车式的演绎后,全年预期已经稳定且保守了,而下半年可能再次进入关于#业绩和α 的主场。 🔹内需的短期波动没有改变中长期更新弹性的释放趋势:各品类保有量已进入长期下行通道,存量的加速出清,带来的是中期维度更新弹性的向上(专题Ⅵ中已论证)。#我们也做了更为细致的未来保有量和更新弹性的测算、欢迎交流~ 🔹海外符合年初预判:新兴>发达。海关数据1-5月泛工程机械+9%,其中挖机、起重、混凝土都有
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金融科技等:持续推荐,一些产业信息!
【金融科技等】250624:持续推荐,一些产业信息! 🔥我们发布脱水研报《美元稳定币:科技精英与传统秩序之间的一次博弈》,分析了美元稳定币的关键信息, 20日中国财富管理50人论坛官网发布:《肖风 | 稳定币:货币演变的新阶段》,也非常值得一读。 🔥计算机相关标的(黄忠煌,洪依真,罗宇琦等) ✔新国都(刚个股深度),新大陆(个股深度),拉卡拉, ✔四方精创,朗新集团 ✔京北方,宇信科技,天阳科技 ✔众安在线,蚂蚁集团等(申万非银) ———近期产业发布— ✔20241114 深度《新大陆:低P
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我也不知道啊
2025-06-26 14:37:07
持续推荐国力股份
【华西军工】持续推荐国力股份 [玫瑰]自我们5月初推荐以来,公司涨幅近20%。我们重申核心逻辑:公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。从规模上看,我们认为,2025年将是公司业绩拐点,军品及半导体业务或有望实现翻倍增长。盈利方面,随着未来军品占比不断提升,且半导体产品实现批量供应,公司整体盈利水平有望回升。 [玫瑰]军工:近期飞机产业链催化不断,印巴冲突中歼10CE大展身手,巴黎航展上歼35高调亮相。公司特种控制盒满足飞机轻量化需求,已于24年6月开始批量稳定交付。我们认为,
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2025-06-26 11:40:55
应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局!
【国信机械|持续推荐】应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局! #燃机业务最新突破GEV+订单饱满持续增加 1)公司两机业务尤其燃机热端部件覆盖国内外最主要燃机厂商和主流燃机型号;25Q1与赛峰、西门子新签战协;6月25日,公司宣布与GEV就LM2500及LM6000等多款型号燃机达成合作。 2)截止5月底,在手+意向两机订单超16亿元,24年燃机产品接单增幅达102.8%。 3)燃机整机厂订单饱满指引行业长周期高景气度,燃机巨头GEV订单已排至20
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2025-06-26 10:53:54
固态电池后续怎么看?
固态电池后续怎么看? 产业迭代的真正开始。与以往不同,今年以来国轩/B/C/E等头部全固态中试线先后落地,产业化开启从0到1的迭代之路。直观看,25年之前未加入的设备公司在此轮涨幅靠前。宝马固态电动车已经正式上路进行测试,今早美国固态电池公司Quantumscape计划2025年量产,目标能量密度500Wh/kg,股票盘后涨幅扩大至30%。 与机器人此前产业演绎有相似性。机器人先后经历demo亮相、产品迭代、需求指引、需求上修、审厂验证几轮变化。目前看,固态处于产品落地迭代中,9月或迎来郭嘉首次
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威唐工业
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2025-06-26 08:00:35
光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625
[太阳]【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625 [庆祝]行业动态: 1.PVInfoLink:本周多晶硅致密料均价维持35.0元/kg。130μm 182/210尺寸硅片均价分别1.030、1.250元/片,环比前者-1.9%,后者-1.6%。182/210尺寸TOPCon电池均价分别0.260、0.250元/W,环比前者-1.9%,后者-2.0%。182尺寸双玻TOPCon组件均价维持0.680元/W,210尺寸双玻HJT组件均价维持0.830元/W。中国项目双面双玻T
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机器人板块更新
【国海电新】机器人板块更新:筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 #事件 近期马斯克提到新一代optimus将会有许多改进、同时高度赞赏optimus团队。此外6月22日,特斯拉首批以Robotaxi形式运营的Model Y车型在奥斯汀正式上线 #板块筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 根据万得人形机器人指数,板块已调整一月有余,但同时产业基本面依然快速推进,包括AI层面大模型迭代、自动驾驶板块商业化推进可反哺机器人产业化,以及板块投融资持续火爆、供应链已着手开展大幅扩
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25M5民爆行业更新
#25M5民爆行业更新 ⭕产销:2025年5月份,民爆生产企业工业炸药产/销量分别为39.64/38.78万吨,同比分别减少0.81%/0.80%。1-5月份,民爆生产企业工业炸药累计产/销量分别为171.27/169.91万吨,同比分别增加1.61%/1.55%。 ⭕分地区来看,2025年1-5月份,全国工业炸药产量呈正增长的省份有17个,其中:黑龙江、大连、山东和湖南4个地区炸药产量同比增幅超过15%,新疆炸药产量同比增幅为13.23%,西藏炸药产量同比增幅为10.31%。 ⭕收入及利润:5
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度。支持符合条件的文化、旅游、教
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全面看多AI应用
【东吴计算机王紫磊】全面看多AI应用 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,Agent并不是关键,AI+的场景才是应用间的本质区别。 相关标的,欢迎交流: 高质量数据集:深桑达A、海天
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中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求
【国泰海通通信】中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求 [礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太
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三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐 [太阳]#本轮油价上涨,杰瑞股价与油价基本脱钩: 自6月13日伊以冲突爆发至6月20日,WTI原油+8.82%,ICE布油+9.26%,#杰瑞股份+0.26%。13日冲突爆发当日,WTI原油+7.55%,ICE布油+8.39%,杰瑞股份+1.84%。油价上涨带来的更多是积极情绪与高关注度。 [太阳]#油价对杰瑞经营层面影响有限: 关于此点论述,我们在4月关税落地时已反复强调。杰瑞业务中,真正受油价波动直接影响的是北美的钻完井设备业务与加
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持续看好本轮游戏行情的逻辑
[转圈]持续看好本轮游戏行情的逻辑:竞争格局改善带来中腰部游戏公司产品周期释放+成功率提升;游戏&AI结合产业端持续落地;政策态度相对鼓励。当前核心产品数据持续向上,看好行情持续度。 [转圈]边际催化:1)互动影游又出爆款,《情感反诈模拟器》周一峰值在线人数8.9万创新高,超过《完蛋1》的6.5万;2)人民网发文《为游戏电竞出海扬起中国风帆》,后续7月7日2025电竞世界杯将在沙特利雅得举行。 [转圈]标的情况更新: 【巨人网络】SST跟踪超自然DAU持续提升,周末创新高,6月流水有望达到亿元水
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亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速!
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速! #具身智能亮相、矩阵产品齐发布。在华为开发者大会2025上,公司携多款具身智能机器人重磅亮相,全面展示多场景应用解决方案,并发布首款具身智能控制器。新品突破高成本、长周期等行业瓶颈,实现软硬件打通与低门槛开发,面向机器人厂商、科研机构与智能制造企业,助力构建高效创新底座。同时,公司首发康养人形机器人,具备语音交互、健康监测、医嘱宣导、智能送药四大功能,显著提升康养服务智能化水平。佗道医疗腔镜手术机器人、电力具身智能机器人也同步亮相,彰显公司在垂直场景的技术落
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β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624 [烟花]我们认为,在经过上半年市场对挖机β预期过山车式的演绎后,全年预期已经稳定且保守了,而下半年可能再次进入关于#业绩和α 的主场。 🔹内需的短期波动没有改变中长期更新弹性的释放趋势:各品类保有量已进入长期下行通道,存量的加速出清,带来的是中期维度更新弹性的向上(专题Ⅵ中已论证)。#我们也做了更为细致的未来保有量和更新弹性的测算、欢迎交流~ 🔹海外符合年初预判:新兴>发达。海关数据1-5月泛工程机械+9%,其中挖机、起重、混凝土都有
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金融科技等:持续推荐,一些产业信息!
【金融科技等】250624:持续推荐,一些产业信息! 🔥我们发布脱水研报《美元稳定币:科技精英与传统秩序之间的一次博弈》,分析了美元稳定币的关键信息, 20日中国财富管理50人论坛官网发布:《肖风 | 稳定币:货币演变的新阶段》,也非常值得一读。 🔥计算机相关标的(黄忠煌,洪依真,罗宇琦等) ✔新国都(刚个股深度),新大陆(个股深度),拉卡拉, ✔四方精创,朗新集团 ✔京北方,宇信科技,天阳科技 ✔众安在线,蚂蚁集团等(申万非银) ———近期产业发布— ✔20241114 深度《新大陆:低P
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持续推荐国力股份
【华西军工】持续推荐国力股份 [玫瑰]自我们5月初推荐以来,公司涨幅近20%。我们重申核心逻辑:公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。从规模上看,我们认为,2025年将是公司业绩拐点,军品及半导体业务或有望实现翻倍增长。盈利方面,随着未来军品占比不断提升,且半导体产品实现批量供应,公司整体盈利水平有望回升。 [玫瑰]军工:近期飞机产业链催化不断,印巴冲突中歼10CE大展身手,巴黎航展上歼35高调亮相。公司特种控制盒满足飞机轻量化需求,已于24年6月开始批量稳定交付。我们认为,
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应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局!
【国信机械|持续推荐】应流股份:高端铸件龙头,燃机订单持续高增+突破GEV实现龙头客户全覆盖,建议积极布局! #燃机业务最新突破GEV+订单饱满持续增加 1)公司两机业务尤其燃机热端部件覆盖国内外最主要燃机厂商和主流燃机型号;25Q1与赛峰、西门子新签战协;6月25日,公司宣布与GEV就LM2500及LM6000等多款型号燃机达成合作。 2)截止5月底,在手+意向两机订单超16亿元,24年燃机产品接单增幅达102.8%。 3)燃机整机厂订单饱满指引行业长周期高景气度,燃机巨头GEV订单已排至20
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固态电池后续怎么看?
固态电池后续怎么看? 产业迭代的真正开始。与以往不同,今年以来国轩/B/C/E等头部全固态中试线先后落地,产业化开启从0到1的迭代之路。直观看,25年之前未加入的设备公司在此轮涨幅靠前。宝马固态电动车已经正式上路进行测试,今早美国固态电池公司Quantumscape计划2025年量产,目标能量密度500Wh/kg,股票盘后涨幅扩大至30%。 与机器人此前产业演绎有相似性。机器人先后经历demo亮相、产品迭代、需求指引、需求上修、审厂验证几轮变化。目前看,固态处于产品落地迭代中,9月或迎来郭嘉首次
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我也不知道啊
2025-06-26 08:00:35
光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625
[太阳]【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0625 [庆祝]行业动态: 1.PVInfoLink:本周多晶硅致密料均价维持35.0元/kg。130μm 182/210尺寸硅片均价分别1.030、1.250元/片,环比前者-1.9%,后者-1.6%。182/210尺寸TOPCon电池均价分别0.260、0.250元/W,环比前者-1.9%,后者-2.0%。182尺寸双玻TOPCon组件均价维持0.680元/W,210尺寸双玻HJT组件均价维持0.830元/W。中国项目双面双玻T
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隆基绿能
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2025-06-25 17:35:50
机器人板块更新
【国海电新】机器人板块更新:筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 #事件 近期马斯克提到新一代optimus将会有许多改进、同时高度赞赏optimus团队。此外6月22日,特斯拉首批以Robotaxi形式运营的Model Y车型在奥斯汀正式上线 #板块筑底向上,重视新一代optimus蕴藏的投资机遇 根据万得人形机器人指数,板块已调整一月有余,但同时产业基本面依然快速推进,包括AI层面大模型迭代、自动驾驶板块商业化推进可反哺机器人产业化,以及板块投融资持续火爆、供应链已着手开展大幅扩
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新铝时代
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2025-06-25 11:09:32
25M5民爆行业更新
#25M5民爆行业更新 ⭕产销:2025年5月份,民爆生产企业工业炸药产/销量分别为39.64/38.78万吨,同比分别减少0.81%/0.80%。1-5月份,民爆生产企业工业炸药累计产/销量分别为171.27/169.91万吨,同比分别增加1.61%/1.55%。 ⭕分地区来看,2025年1-5月份,全国工业炸药产量呈正增长的省份有17个,其中:黑龙江、大连、山东和湖南4个地区炸药产量同比增幅超过15%,新疆炸药产量同比增幅为13.23%,西藏炸药产量同比增幅为10.31%。 ⭕收入及利润:5
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高争民爆
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2025-06-25 11:09:14
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度。支持符合条件的文化、旅游、教
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老铺黄金
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2025-06-25 10:22:58
全面看多AI应用
【东吴计算机王紫磊】全面看多AI应用 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,Agent并不是关键,AI+的场景才是应用间的本质区别。 相关标的,欢迎交流: 高质量数据集:深桑达A、海天
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东土科技
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2025-06-24 20:26:41
中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求
【国泰海通通信】中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求 [礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太
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长飞光纤
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2025-06-24 15:15:01
三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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三祥新材
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2025-06-24 14:50:44
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐 [太阳]#本轮油价上涨,杰瑞股价与油价基本脱钩: 自6月13日伊以冲突爆发至6月20日,WTI原油+8.82%,ICE布油+9.26%,#杰瑞股份+0.26%。13日冲突爆发当日,WTI原油+7.55%,ICE布油+8.39%,杰瑞股份+1.84%。油价上涨带来的更多是积极情绪与高关注度。 [太阳]#油价对杰瑞经营层面影响有限: 关于此点论述,我们在4月关税落地时已反复强调。杰瑞业务中,真正受油价波动直接影响的是北美的钻完井设备业务与加
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杰瑞股份
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2025-06-24 14:49:13
持续看好本轮游戏行情的逻辑
[转圈]持续看好本轮游戏行情的逻辑:竞争格局改善带来中腰部游戏公司产品周期释放+成功率提升;游戏&AI结合产业端持续落地;政策态度相对鼓励。当前核心产品数据持续向上,看好行情持续度。 [转圈]边际催化:1)互动影游又出爆款,《情感反诈模拟器》周一峰值在线人数8.9万创新高,超过《完蛋1》的6.5万;2)人民网发文《为游戏电竞出海扬起中国风帆》,后续7月7日2025电竞世界杯将在沙特利雅得举行。 [转圈]标的情况更新: 【巨人网络】SST跟踪超自然DAU持续提升,周末创新高,6月流水有望达到亿元水
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三七互娱
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2025-06-24 14:09:49
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速!
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速! #具身智能亮相、矩阵产品齐发布。在华为开发者大会2025上,公司携多款具身智能机器人重磅亮相,全面展示多场景应用解决方案,并发布首款具身智能控制器。新品突破高成本、长周期等行业瓶颈,实现软硬件打通与低门槛开发,面向机器人厂商、科研机构与智能制造企业,助力构建高效创新底座。同时,公司首发康养人形机器人,具备语音交互、健康监测、医嘱宣导、智能送药四大功能,显著提升康养服务智能化水平。佗道医疗腔镜手术机器人、电力具身智能机器人也同步亮相,彰显公司在垂直场景的技术落
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亿嘉和
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2025-06-24 14:09:11
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624 [烟花]我们认为,在经过上半年市场对挖机β预期过山车式的演绎后,全年预期已经稳定且保守了,而下半年可能再次进入关于#业绩和α 的主场。 🔹内需的短期波动没有改变中长期更新弹性的释放趋势:各品类保有量已进入长期下行通道,存量的加速出清,带来的是中期维度更新弹性的向上(专题Ⅵ中已论证)。#我们也做了更为细致的未来保有量和更新弹性的测算、欢迎交流~ 🔹海外符合年初预判:新兴>发达。海关数据1-5月泛工程机械+9%,其中挖机、起重、混凝土都有
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柳工
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2025-06-24 14:08:30
金融科技等:持续推荐,一些产业信息!
【金融科技等】250624:持续推荐,一些产业信息! 🔥我们发布脱水研报《美元稳定币:科技精英与传统秩序之间的一次博弈》,分析了美元稳定币的关键信息, 20日中国财富管理50人论坛官网发布:《肖风 | 稳定币:货币演变的新阶段》,也非常值得一读。 🔥计算机相关标的(黄忠煌,洪依真,罗宇琦等) ✔新国都(刚个股深度),新大陆(个股深度),拉卡拉, ✔四方精创,朗新集团 ✔京北方,宇信科技,天阳科技 ✔众安在线,蚂蚁集团等(申万非银) ———近期产业发布— ✔20241114 深度《新大陆:低P
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