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我也不知道啊
2025-07-16 06:43:02
机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确
❗️【天风电新】机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确,新一轮call-0716 ——————————— 第一,情绪指标看,已低于去年9月最低点,当前整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% 。 第二,基本面角度,国内外共振。国内如智元借壳上市,海外如马斯克回归,聚焦robotaxi & robot,也给了年底前G3惊艳亮相的预期。 #核心在【基本面真乖点 vs. 情绪指标冰点的巨大反差】带来新一轮投资机会,这里做推荐,具体思路如下: 1)T链核心票【拓普】、【三花】、【浙江荣泰
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2025-07-15 14:41:39
6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速
6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速 [太阳]2025年6月社零整体低于预期,社零总额同比+4.8%(增速环比-1.6pcts),低于WIND一致预期的+5.56%,累计同比+5.0%(增速环比+0.0pcts),限额以上总额同比+5.5%(增速环比-2.7pcts); [太阳]必选消费品增速均出现环比下滑,粮油食品、饮料、烟酒、日用品分别同比+8.7%、-4.4%、-0.7%、+7.8%; [太阳]可选品类表现较弱,金银珠宝同比+6.1%(增速环比-15.7pcts),
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2025-07-15 11:15:04
人形机器人更新20250714
人形机器人更新20250714 #个股 【优必选】优必选天工行者机器人已收获百台订单,今年预计交付将超300台。#盘前 【福达股份】预计Q2归母净利润0.8-0.9亿元,同比增加90%-114%。#盘后 【震裕科技】预计Q2归母净利润1.1-1.4亿元,同比增加42%-76%。#盘后 #行业 【特斯拉】马斯克表示Tesla在5月21日展示的Optimus是V2.5版本,而V3版本的灵敏度将大致相当于一个敏捷的人类。同时,今年年底会有'史诗级震撼’的演示。 【智元&宇树】智元机器人和宇树科技成功中
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2025-07-15 10:43:00
关于莱绅通灵Q2预告的解释
关于莱绅通灵Q2预告的解释 公司公告:公司预计2025年半年度将实现扭亏为盈,实现归母净利润5900万元左右、扣非归母净利润 6900万元左右。 业务拆解:H1线下收入增长30%+,我们预估Q2线下增速略慢于Q1、电商增速由于高基数、有所下滑,整体预估Q2线下销售绝对额环比Q1下滑约10%、线下扣非净利率基本与Q1持平。 🔥我们的观点✨💛💍📿 #Q2线下收入miss跟谨慎的费用投放有关、可能影响业绩释放的斜率,全年利润预期下调至1.3亿左右、对应PE约31倍。公司2年时间从钻石公司变成一
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2025-07-15 09:01:45
储能甘肃出台储能容量电价
【长江电新】储能:甘肃出台储能容量电价,再强调国内大储脱虚向实、存在较大预期差! 事件:今日甘肃发改委发布《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》,初期两年,电网侧储能每年容量电价按照330元/KW·年执行,两年后根据市场运行情况另行测算。 #首次给予储能容量电价 甘肃储能容量电价计费方式为:容量电费=申报容量×容量电价×容量供需系数;其中申报容量不超过有效容量,储能有效容量=满功率放电时长×额定功率/6;其中容量功率系数为容量需求与有效容量的比值,数值大于1时取1,因此2h储能
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国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四
国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四 本次中标公示共计211.89亿元,同比+38.1%,1-3批合计540.64亿元,同比增长24.8%。继上批创新高后,本批次中标公示金额再创下历史新高。 1、本批次分设备类别看: #其中变压器,第3批42.6亿元,同比+21.8%,第1-3批合计119.38亿元,同比+15.1%; #组合电器,第3批49.67亿元,同比+18.8%,第1-3批合计135.30亿元,同比+28.2%; #二次设备,第3批16.18亿元,同比+5
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2025-07-14 09:23:33
模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫
【方正电子丨半导体周观点】模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫 #模拟IC,建议关注纳芯微,南芯科技,圣邦股份 模拟IC板块近期有所调整,但华虹公告表明当前多重因素助推模拟与电源管理平台成为增速相当快的平台之一。复盘国内模拟IC自2019年开始快速发展的过程,手机品牌厂商的导入开启了消费类国产模拟IC的黄金三年增长期,站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 消费类等中低端产品市场逐步进入有序竞争,终端品牌厂商不断优化供应链,各产品领域引入2-3家核心供应商,
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2025-07-12 07:51:07
全志科技2025年半年度业绩预告点评
【国海电子】全志科技2025年半年度业绩预告点评:市场需求回暖驱动收入增长,扣非归母净利润同环比双升 [礼物]事件:公司发布2025年半年度业绩预告 —2025年上半年:归母净利润1.56-1.71亿元,中值1.635亿元,同比+31.02~43.62%;扣非归母净利润1.3-1.4亿元,中值1.35亿元,同比+59.94~72.25%。 —25Q2单季度:归母净利润中值0.72亿元,同比+11.72%,环比-22.28%;扣非归母净利润中值0.79亿元,同比+12.86%,环比+41.07%。
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2025-07-11 13:49:05
恒勃股份
恒勃股份: 基本面进展:自上月完成样品交付后后,公司与北美大客户持续沟通对接,联合研发有序推进。 能力纬度:#北美合作方在peek改性注塑领域具备30年技术积累及丰富牌号储备,与恒勃股份形成显著优势互补,协调开拓市场服务客户。 合作模式:北美大客户侧重系统性整体硬件迭代,在此过程中,#恒勃股份针对单个零部件的材料工艺提供解决方案,这是公司核心竞争壁垒。 后续催化:①合资公司落地,与合作方利益绑定。②海外产能odi审批落地。③北美客户定点订单。 关于β:大家经常提到对产业弱势β的担忧,产业发展趋势
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2025-07-11 11:39:33
CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]我们认为主要因昨晚药明康德、博腾股份发布1H25业绩预告,主营业务增长亮眼,盈利能力提升明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药(未覆盖)、
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固态速览
固态速览 · 0710:欣旺达官宣2026年量产全固态电池,洗霸发布业绩预增公告 #产业进展 1、欣旺达官宣,计划2026年推出第一代全固态电池产品,并将在2027年推出第二代产品,现在在320Wh/kg和360Wh/kg上面,已经实现了小批量量产,完成了百公斤级无人机装机飞行,续航800公里时代将至。 2、力神电池2025新品圆柱电池重磅发布,46120-55Ah采用高镍高硅化学体系,硅含量高达25%,能量密度突破330Wh/kg,搭配高耐热复合隔膜技术、#固态电解质技术及高导梯度电极技术,实
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2025-07-10 21:51:40
食品饮料25Q2北向资金持仓分析
食品饮料25Q2北向资金持仓分析:Q2北向持续减仓,东鹏饮料获加仓(20250710) [烟花]北向持仓:25Q2食品饮料板块北向持仓市值1910亿元(居申万一级行业第四位),北向持仓占食品饮料行业流通市值4.27%(居申万一级行业第三位)。 [烟花]资金流向:25Q2食品饮料板块北向资金减仓283亿元(减仓继续位居申万一级行业首位),持仓市值环比-12.89%,其中主动减仓市值138亿元(仅次于家电)。 [烟花]个股持仓:25Q2北向持仓市值Top50中有6家食品饮料标的,#(持股市值排序、持
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南侨食品
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地产大涨点评20250710
【东财地产】地产大涨点评20250710 1,市场在博弈什么:消息面影响,今天市场预期城市更新和棚改可能发力。近期高频数据承压,市场处于“弱现实,强预期”阶段。具体而言,4、5月之后一二线楼市量和价的回落使市场对楼市担忧情绪重新上升,而7、8月份楼市属于季节性低点,高频数据较难快速好转,临近各类会议窗口,基本面越差,博弈宽松预期越强。 2、对后市展望:当前地产容易炒作政策预期,主因是地产板块处于相对低位,低位时只要不是明确的利空消息就容易解读为利多,所以后期随着估值修复,政策对市场影响会弱化,但
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2025-07-10 14:35:51
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛,坐拥有机硅草甘膦双底向上期权 [玫瑰]磷矿预期增量大,磷肥出口溢价显著。磷矿景气有望超预期,公司当前磷矿产能585万吨/年,远期权益产能将超过1000万吨/年。磷肥出口放开,当前国内外价差超过1500元/吨,公司磷肥产能100万吨有望受益。 [玫瑰]下游特化业务日益精进,短期湿电子化学品及磷化剂迎来放量。作为非典型磷化工企业,公司引领精细磷化工产业发展,DMSO、次磷酸钠、电子级磷酸规模皆为全球第一。25年湿电子化学品导入陆续推进,磷化剂、黑磷等高附加值品
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2025-07-09 14:10:56
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布,北京时间7月10号12点。(这是对话式大语言模型产品,三代optimus会加载grok语音模型),这个会比较超预期,值得期待! 另外,虽然三代机还未发布,据我们了解,方案在不断收敛,且直线执行器的重要性在加大!(我们会发现特斯拉、小米、小鹏这种汽车大厂,都是选用直线执行器的方案,在B端应用场景,相比于旋转执行器,直线执行器在工业场景中,可以做到高负载高精度,未来软件配合硬件,会持续优化) 直线执行器,国内厂商#恒立液压 #雷迪克
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2025-07-16 06:43:02
机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确
❗️【天风电新】机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确,新一轮call-0716 ——————————— 第一,情绪指标看,已低于去年9月最低点,当前整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% 。 第二,基本面角度,国内外共振。国内如智元借壳上市,海外如马斯克回归,聚焦robotaxi & robot,也给了年底前G3惊艳亮相的预期。 #核心在【基本面真乖点 vs. 情绪指标冰点的巨大反差】带来新一轮投资机会,这里做推荐,具体思路如下: 1)T链核心票【拓普】、【三花】、【浙江荣泰
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6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速
6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速 [太阳]2025年6月社零整体低于预期,社零总额同比+4.8%(增速环比-1.6pcts),低于WIND一致预期的+5.56%,累计同比+5.0%(增速环比+0.0pcts),限额以上总额同比+5.5%(增速环比-2.7pcts); [太阳]必选消费品增速均出现环比下滑,粮油食品、饮料、烟酒、日用品分别同比+8.7%、-4.4%、-0.7%、+7.8%; [太阳]可选品类表现较弱,金银珠宝同比+6.1%(增速环比-15.7pcts),
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人形机器人更新20250714
人形机器人更新20250714 #个股 【优必选】优必选天工行者机器人已收获百台订单,今年预计交付将超300台。#盘前 【福达股份】预计Q2归母净利润0.8-0.9亿元,同比增加90%-114%。#盘后 【震裕科技】预计Q2归母净利润1.1-1.4亿元,同比增加42%-76%。#盘后 #行业 【特斯拉】马斯克表示Tesla在5月21日展示的Optimus是V2.5版本,而V3版本的灵敏度将大致相当于一个敏捷的人类。同时,今年年底会有'史诗级震撼’的演示。 【智元&宇树】智元机器人和宇树科技成功中
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关于莱绅通灵Q2预告的解释
关于莱绅通灵Q2预告的解释 公司公告:公司预计2025年半年度将实现扭亏为盈,实现归母净利润5900万元左右、扣非归母净利润 6900万元左右。 业务拆解:H1线下收入增长30%+,我们预估Q2线下增速略慢于Q1、电商增速由于高基数、有所下滑,整体预估Q2线下销售绝对额环比Q1下滑约10%、线下扣非净利率基本与Q1持平。 🔥我们的观点✨💛💍📿 #Q2线下收入miss跟谨慎的费用投放有关、可能影响业绩释放的斜率,全年利润预期下调至1.3亿左右、对应PE约31倍。公司2年时间从钻石公司变成一
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储能甘肃出台储能容量电价
【长江电新】储能:甘肃出台储能容量电价,再强调国内大储脱虚向实、存在较大预期差! 事件:今日甘肃发改委发布《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》,初期两年,电网侧储能每年容量电价按照330元/KW·年执行,两年后根据市场运行情况另行测算。 #首次给予储能容量电价 甘肃储能容量电价计费方式为:容量电费=申报容量×容量电价×容量供需系数;其中申报容量不超过有效容量,储能有效容量=满功率放电时长×额定功率/6;其中容量功率系数为容量需求与有效容量的比值,数值大于1时取1,因此2h储能
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国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四
国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四 本次中标公示共计211.89亿元,同比+38.1%,1-3批合计540.64亿元,同比增长24.8%。继上批创新高后,本批次中标公示金额再创下历史新高。 1、本批次分设备类别看: #其中变压器,第3批42.6亿元,同比+21.8%,第1-3批合计119.38亿元,同比+15.1%; #组合电器,第3批49.67亿元,同比+18.8%,第1-3批合计135.30亿元,同比+28.2%; #二次设备,第3批16.18亿元,同比+5
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模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫
【方正电子丨半导体周观点】模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫 #模拟IC,建议关注纳芯微,南芯科技,圣邦股份 模拟IC板块近期有所调整,但华虹公告表明当前多重因素助推模拟与电源管理平台成为增速相当快的平台之一。复盘国内模拟IC自2019年开始快速发展的过程,手机品牌厂商的导入开启了消费类国产模拟IC的黄金三年增长期,站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 消费类等中低端产品市场逐步进入有序竞争,终端品牌厂商不断优化供应链,各产品领域引入2-3家核心供应商,
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全志科技2025年半年度业绩预告点评
【国海电子】全志科技2025年半年度业绩预告点评:市场需求回暖驱动收入增长,扣非归母净利润同环比双升 [礼物]事件:公司发布2025年半年度业绩预告 —2025年上半年:归母净利润1.56-1.71亿元,中值1.635亿元,同比+31.02~43.62%;扣非归母净利润1.3-1.4亿元,中值1.35亿元,同比+59.94~72.25%。 —25Q2单季度:归母净利润中值0.72亿元,同比+11.72%,环比-22.28%;扣非归母净利润中值0.79亿元,同比+12.86%,环比+41.07%。
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恒勃股份
恒勃股份: 基本面进展:自上月完成样品交付后后,公司与北美大客户持续沟通对接,联合研发有序推进。 能力纬度:#北美合作方在peek改性注塑领域具备30年技术积累及丰富牌号储备,与恒勃股份形成显著优势互补,协调开拓市场服务客户。 合作模式:北美大客户侧重系统性整体硬件迭代,在此过程中,#恒勃股份针对单个零部件的材料工艺提供解决方案,这是公司核心竞争壁垒。 后续催化:①合资公司落地,与合作方利益绑定。②海外产能odi审批落地。③北美客户定点订单。 关于β:大家经常提到对产业弱势β的担忧,产业发展趋势
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CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]我们认为主要因昨晚药明康德、博腾股份发布1H25业绩预告,主营业务增长亮眼,盈利能力提升明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药(未覆盖)、
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固态速览
固态速览 · 0710:欣旺达官宣2026年量产全固态电池,洗霸发布业绩预增公告 #产业进展 1、欣旺达官宣,计划2026年推出第一代全固态电池产品,并将在2027年推出第二代产品,现在在320Wh/kg和360Wh/kg上面,已经实现了小批量量产,完成了百公斤级无人机装机飞行,续航800公里时代将至。 2、力神电池2025新品圆柱电池重磅发布,46120-55Ah采用高镍高硅化学体系,硅含量高达25%,能量密度突破330Wh/kg,搭配高耐热复合隔膜技术、#固态电解质技术及高导梯度电极技术,实
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食品饮料25Q2北向资金持仓分析
食品饮料25Q2北向资金持仓分析:Q2北向持续减仓,东鹏饮料获加仓(20250710) [烟花]北向持仓:25Q2食品饮料板块北向持仓市值1910亿元(居申万一级行业第四位),北向持仓占食品饮料行业流通市值4.27%(居申万一级行业第三位)。 [烟花]资金流向:25Q2食品饮料板块北向资金减仓283亿元(减仓继续位居申万一级行业首位),持仓市值环比-12.89%,其中主动减仓市值138亿元(仅次于家电)。 [烟花]个股持仓:25Q2北向持仓市值Top50中有6家食品饮料标的,#(持股市值排序、持
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地产大涨点评20250710
【东财地产】地产大涨点评20250710 1,市场在博弈什么:消息面影响,今天市场预期城市更新和棚改可能发力。近期高频数据承压,市场处于“弱现实,强预期”阶段。具体而言,4、5月之后一二线楼市量和价的回落使市场对楼市担忧情绪重新上升,而7、8月份楼市属于季节性低点,高频数据较难快速好转,临近各类会议窗口,基本面越差,博弈宽松预期越强。 2、对后市展望:当前地产容易炒作政策预期,主因是地产板块处于相对低位,低位时只要不是明确的利空消息就容易解读为利多,所以后期随着估值修复,政策对市场影响会弱化,但
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兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛,坐拥有机硅草甘膦双底向上期权 [玫瑰]磷矿预期增量大,磷肥出口溢价显著。磷矿景气有望超预期,公司当前磷矿产能585万吨/年,远期权益产能将超过1000万吨/年。磷肥出口放开,当前国内外价差超过1500元/吨,公司磷肥产能100万吨有望受益。 [玫瑰]下游特化业务日益精进,短期湿电子化学品及磷化剂迎来放量。作为非典型磷化工企业,公司引领精细磷化工产业发展,DMSO、次磷酸钠、电子级磷酸规模皆为全球第一。25年湿电子化学品导入陆续推进,磷化剂、黑磷等高附加值品
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2025-07-09 14:10:56
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布,北京时间7月10号12点。(这是对话式大语言模型产品,三代optimus会加载grok语音模型),这个会比较超预期,值得期待! 另外,虽然三代机还未发布,据我们了解,方案在不断收敛,且直线执行器的重要性在加大!(我们会发现特斯拉、小米、小鹏这种汽车大厂,都是选用直线执行器的方案,在B端应用场景,相比于旋转执行器,直线执行器在工业场景中,可以做到高负载高精度,未来软件配合硬件,会持续优化) 直线执行器,国内厂商#恒立液压 #雷迪克
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机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确
❗️【天风电新】机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确,新一轮call-0716 ——————————— 第一,情绪指标看,已低于去年9月最低点,当前整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% 。 第二,基本面角度,国内外共振。国内如智元借壳上市,海外如马斯克回归,聚焦robotaxi & robot,也给了年底前G3惊艳亮相的预期。 #核心在【基本面真乖点 vs. 情绪指标冰点的巨大反差】带来新一轮投资机会,这里做推荐,具体思路如下: 1)T链核心票【拓普】、【三花】、【浙江荣泰
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6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速
6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速 [太阳]2025年6月社零整体低于预期,社零总额同比+4.8%(增速环比-1.6pcts),低于WIND一致预期的+5.56%,累计同比+5.0%(增速环比+0.0pcts),限额以上总额同比+5.5%(增速环比-2.7pcts); [太阳]必选消费品增速均出现环比下滑,粮油食品、饮料、烟酒、日用品分别同比+8.7%、-4.4%、-0.7%、+7.8%; [太阳]可选品类表现较弱,金银珠宝同比+6.1%(增速环比-15.7pcts),
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人形机器人更新20250714
人形机器人更新20250714 #个股 【优必选】优必选天工行者机器人已收获百台订单,今年预计交付将超300台。#盘前 【福达股份】预计Q2归母净利润0.8-0.9亿元,同比增加90%-114%。#盘后 【震裕科技】预计Q2归母净利润1.1-1.4亿元,同比增加42%-76%。#盘后 #行业 【特斯拉】马斯克表示Tesla在5月21日展示的Optimus是V2.5版本,而V3版本的灵敏度将大致相当于一个敏捷的人类。同时,今年年底会有'史诗级震撼’的演示。 【智元&宇树】智元机器人和宇树科技成功中
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关于莱绅通灵Q2预告的解释
关于莱绅通灵Q2预告的解释 公司公告:公司预计2025年半年度将实现扭亏为盈,实现归母净利润5900万元左右、扣非归母净利润 6900万元左右。 业务拆解:H1线下收入增长30%+,我们预估Q2线下增速略慢于Q1、电商增速由于高基数、有所下滑,整体预估Q2线下销售绝对额环比Q1下滑约10%、线下扣非净利率基本与Q1持平。 🔥我们的观点✨💛💍📿 #Q2线下收入miss跟谨慎的费用投放有关、可能影响业绩释放的斜率,全年利润预期下调至1.3亿左右、对应PE约31倍。公司2年时间从钻石公司变成一
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储能甘肃出台储能容量电价
【长江电新】储能:甘肃出台储能容量电价,再强调国内大储脱虚向实、存在较大预期差! 事件:今日甘肃发改委发布《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》,初期两年,电网侧储能每年容量电价按照330元/KW·年执行,两年后根据市场运行情况另行测算。 #首次给予储能容量电价 甘肃储能容量电价计费方式为:容量电费=申报容量×容量电价×容量供需系数;其中申报容量不超过有效容量,储能有效容量=满功率放电时长×额定功率/6;其中容量功率系数为容量需求与有效容量的比值,数值大于1时取1,因此2h储能
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国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四
国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四 本次中标公示共计211.89亿元,同比+38.1%,1-3批合计540.64亿元,同比增长24.8%。继上批创新高后,本批次中标公示金额再创下历史新高。 1、本批次分设备类别看: #其中变压器,第3批42.6亿元,同比+21.8%,第1-3批合计119.38亿元,同比+15.1%; #组合电器,第3批49.67亿元,同比+18.8%,第1-3批合计135.30亿元,同比+28.2%; #二次设备,第3批16.18亿元,同比+5
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模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫
【方正电子丨半导体周观点】模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫 #模拟IC,建议关注纳芯微,南芯科技,圣邦股份 模拟IC板块近期有所调整,但华虹公告表明当前多重因素助推模拟与电源管理平台成为增速相当快的平台之一。复盘国内模拟IC自2019年开始快速发展的过程,手机品牌厂商的导入开启了消费类国产模拟IC的黄金三年增长期,站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 消费类等中低端产品市场逐步进入有序竞争,终端品牌厂商不断优化供应链,各产品领域引入2-3家核心供应商,
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2025-07-12 07:51:07
全志科技2025年半年度业绩预告点评
【国海电子】全志科技2025年半年度业绩预告点评:市场需求回暖驱动收入增长,扣非归母净利润同环比双升 [礼物]事件:公司发布2025年半年度业绩预告 —2025年上半年:归母净利润1.56-1.71亿元,中值1.635亿元,同比+31.02~43.62%;扣非归母净利润1.3-1.4亿元,中值1.35亿元,同比+59.94~72.25%。 —25Q2单季度:归母净利润中值0.72亿元,同比+11.72%,环比-22.28%;扣非归母净利润中值0.79亿元,同比+12.86%,环比+41.07%。
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恒勃股份
恒勃股份: 基本面进展:自上月完成样品交付后后,公司与北美大客户持续沟通对接,联合研发有序推进。 能力纬度:#北美合作方在peek改性注塑领域具备30年技术积累及丰富牌号储备,与恒勃股份形成显著优势互补,协调开拓市场服务客户。 合作模式:北美大客户侧重系统性整体硬件迭代,在此过程中,#恒勃股份针对单个零部件的材料工艺提供解决方案,这是公司核心竞争壁垒。 后续催化:①合资公司落地,与合作方利益绑定。②海外产能odi审批落地。③北美客户定点订单。 关于β:大家经常提到对产业弱势β的担忧,产业发展趋势
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CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]我们认为主要因昨晚药明康德、博腾股份发布1H25业绩预告,主营业务增长亮眼,盈利能力提升明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药(未覆盖)、
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固态速览
固态速览 · 0710:欣旺达官宣2026年量产全固态电池,洗霸发布业绩预增公告 #产业进展 1、欣旺达官宣,计划2026年推出第一代全固态电池产品,并将在2027年推出第二代产品,现在在320Wh/kg和360Wh/kg上面,已经实现了小批量量产,完成了百公斤级无人机装机飞行,续航800公里时代将至。 2、力神电池2025新品圆柱电池重磅发布,46120-55Ah采用高镍高硅化学体系,硅含量高达25%,能量密度突破330Wh/kg,搭配高耐热复合隔膜技术、#固态电解质技术及高导梯度电极技术,实
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食品饮料25Q2北向资金持仓分析
食品饮料25Q2北向资金持仓分析:Q2北向持续减仓,东鹏饮料获加仓(20250710) [烟花]北向持仓:25Q2食品饮料板块北向持仓市值1910亿元(居申万一级行业第四位),北向持仓占食品饮料行业流通市值4.27%(居申万一级行业第三位)。 [烟花]资金流向:25Q2食品饮料板块北向资金减仓283亿元(减仓继续位居申万一级行业首位),持仓市值环比-12.89%,其中主动减仓市值138亿元(仅次于家电)。 [烟花]个股持仓:25Q2北向持仓市值Top50中有6家食品饮料标的,#(持股市值排序、持
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地产大涨点评20250710
【东财地产】地产大涨点评20250710 1,市场在博弈什么:消息面影响,今天市场预期城市更新和棚改可能发力。近期高频数据承压,市场处于“弱现实,强预期”阶段。具体而言,4、5月之后一二线楼市量和价的回落使市场对楼市担忧情绪重新上升,而7、8月份楼市属于季节性低点,高频数据较难快速好转,临近各类会议窗口,基本面越差,博弈宽松预期越强。 2、对后市展望:当前地产容易炒作政策预期,主因是地产板块处于相对低位,低位时只要不是明确的利空消息就容易解读为利多,所以后期随着估值修复,政策对市场影响会弱化,但
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2025-07-10 14:35:51
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛,坐拥有机硅草甘膦双底向上期权 [玫瑰]磷矿预期增量大,磷肥出口溢价显著。磷矿景气有望超预期,公司当前磷矿产能585万吨/年,远期权益产能将超过1000万吨/年。磷肥出口放开,当前国内外价差超过1500元/吨,公司磷肥产能100万吨有望受益。 [玫瑰]下游特化业务日益精进,短期湿电子化学品及磷化剂迎来放量。作为非典型磷化工企业,公司引领精细磷化工产业发展,DMSO、次磷酸钠、电子级磷酸规模皆为全球第一。25年湿电子化学品导入陆续推进,磷化剂、黑磷等高附加值品
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2025-07-09 14:10:56
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布,北京时间7月10号12点。(这是对话式大语言模型产品,三代optimus会加载grok语音模型),这个会比较超预期,值得期待! 另外,虽然三代机还未发布,据我们了解,方案在不断收敛,且直线执行器的重要性在加大!(我们会发现特斯拉、小米、小鹏这种汽车大厂,都是选用直线执行器的方案,在B端应用场景,相比于旋转执行器,直线执行器在工业场景中,可以做到高负载高精度,未来软件配合硬件,会持续优化) 直线执行器,国内厂商#恒立液压 #雷迪克
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2025-07-16 06:43:02
机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确
❗️【天风电新】机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确,新一轮call-0716 ——————————— 第一,情绪指标看,已低于去年9月最低点,当前整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% 。 第二,基本面角度,国内外共振。国内如智元借壳上市,海外如马斯克回归,聚焦robotaxi & robot,也给了年底前G3惊艳亮相的预期。 #核心在【基本面真乖点 vs. 情绪指标冰点的巨大反差】带来新一轮投资机会,这里做推荐,具体思路如下: 1)T链核心票【拓普】、【三花】、【浙江荣泰
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6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速
6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速 [太阳]2025年6月社零整体低于预期,社零总额同比+4.8%(增速环比-1.6pcts),低于WIND一致预期的+5.56%,累计同比+5.0%(增速环比+0.0pcts),限额以上总额同比+5.5%(增速环比-2.7pcts); [太阳]必选消费品增速均出现环比下滑,粮油食品、饮料、烟酒、日用品分别同比+8.7%、-4.4%、-0.7%、+7.8%; [太阳]可选品类表现较弱,金银珠宝同比+6.1%(增速环比-15.7pcts),
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人形机器人更新20250714
人形机器人更新20250714 #个股 【优必选】优必选天工行者机器人已收获百台订单,今年预计交付将超300台。#盘前 【福达股份】预计Q2归母净利润0.8-0.9亿元,同比增加90%-114%。#盘后 【震裕科技】预计Q2归母净利润1.1-1.4亿元,同比增加42%-76%。#盘后 #行业 【特斯拉】马斯克表示Tesla在5月21日展示的Optimus是V2.5版本,而V3版本的灵敏度将大致相当于一个敏捷的人类。同时,今年年底会有'史诗级震撼’的演示。 【智元&宇树】智元机器人和宇树科技成功中
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2025-07-15 10:43:00
关于莱绅通灵Q2预告的解释
关于莱绅通灵Q2预告的解释 公司公告:公司预计2025年半年度将实现扭亏为盈,实现归母净利润5900万元左右、扣非归母净利润 6900万元左右。 业务拆解:H1线下收入增长30%+,我们预估Q2线下增速略慢于Q1、电商增速由于高基数、有所下滑,整体预估Q2线下销售绝对额环比Q1下滑约10%、线下扣非净利率基本与Q1持平。 🔥我们的观点✨💛💍📿 #Q2线下收入miss跟谨慎的费用投放有关、可能影响业绩释放的斜率,全年利润预期下调至1.3亿左右、对应PE约31倍。公司2年时间从钻石公司变成一
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储能甘肃出台储能容量电价
【长江电新】储能:甘肃出台储能容量电价,再强调国内大储脱虚向实、存在较大预期差! 事件:今日甘肃发改委发布《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》,初期两年,电网侧储能每年容量电价按照330元/KW·年执行,两年后根据市场运行情况另行测算。 #首次给予储能容量电价 甘肃储能容量电价计费方式为:容量电费=申报容量×容量电价×容量供需系数;其中申报容量不超过有效容量,储能有效容量=满功率放电时长×额定功率/6;其中容量功率系数为容量需求与有效容量的比值,数值大于1时取1,因此2h储能
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国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四
国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四 本次中标公示共计211.89亿元,同比+38.1%,1-3批合计540.64亿元,同比增长24.8%。继上批创新高后,本批次中标公示金额再创下历史新高。 1、本批次分设备类别看: #其中变压器,第3批42.6亿元,同比+21.8%,第1-3批合计119.38亿元,同比+15.1%; #组合电器,第3批49.67亿元,同比+18.8%,第1-3批合计135.30亿元,同比+28.2%; #二次设备,第3批16.18亿元,同比+5
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模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫
【方正电子丨半导体周观点】模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫 #模拟IC,建议关注纳芯微,南芯科技,圣邦股份 模拟IC板块近期有所调整,但华虹公告表明当前多重因素助推模拟与电源管理平台成为增速相当快的平台之一。复盘国内模拟IC自2019年开始快速发展的过程,手机品牌厂商的导入开启了消费类国产模拟IC的黄金三年增长期,站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 消费类等中低端产品市场逐步进入有序竞争,终端品牌厂商不断优化供应链,各产品领域引入2-3家核心供应商,
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全志科技2025年半年度业绩预告点评
【国海电子】全志科技2025年半年度业绩预告点评:市场需求回暖驱动收入增长,扣非归母净利润同环比双升 [礼物]事件:公司发布2025年半年度业绩预告 —2025年上半年:归母净利润1.56-1.71亿元,中值1.635亿元,同比+31.02~43.62%;扣非归母净利润1.3-1.4亿元,中值1.35亿元,同比+59.94~72.25%。 —25Q2单季度:归母净利润中值0.72亿元,同比+11.72%,环比-22.28%;扣非归母净利润中值0.79亿元,同比+12.86%,环比+41.07%。
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恒勃股份
恒勃股份: 基本面进展:自上月完成样品交付后后,公司与北美大客户持续沟通对接,联合研发有序推进。 能力纬度:#北美合作方在peek改性注塑领域具备30年技术积累及丰富牌号储备,与恒勃股份形成显著优势互补,协调开拓市场服务客户。 合作模式:北美大客户侧重系统性整体硬件迭代,在此过程中,#恒勃股份针对单个零部件的材料工艺提供解决方案,这是公司核心竞争壁垒。 后续催化:①合资公司落地,与合作方利益绑定。②海外产能odi审批落地。③北美客户定点订单。 关于β:大家经常提到对产业弱势β的担忧,产业发展趋势
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CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]我们认为主要因昨晚药明康德、博腾股份发布1H25业绩预告,主营业务增长亮眼,盈利能力提升明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药(未覆盖)、
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固态速览
固态速览 · 0710:欣旺达官宣2026年量产全固态电池,洗霸发布业绩预增公告 #产业进展 1、欣旺达官宣,计划2026年推出第一代全固态电池产品,并将在2027年推出第二代产品,现在在320Wh/kg和360Wh/kg上面,已经实现了小批量量产,完成了百公斤级无人机装机飞行,续航800公里时代将至。 2、力神电池2025新品圆柱电池重磅发布,46120-55Ah采用高镍高硅化学体系,硅含量高达25%,能量密度突破330Wh/kg,搭配高耐热复合隔膜技术、#固态电解质技术及高导梯度电极技术,实
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食品饮料25Q2北向资金持仓分析
食品饮料25Q2北向资金持仓分析:Q2北向持续减仓,东鹏饮料获加仓(20250710) [烟花]北向持仓:25Q2食品饮料板块北向持仓市值1910亿元(居申万一级行业第四位),北向持仓占食品饮料行业流通市值4.27%(居申万一级行业第三位)。 [烟花]资金流向:25Q2食品饮料板块北向资金减仓283亿元(减仓继续位居申万一级行业首位),持仓市值环比-12.89%,其中主动减仓市值138亿元(仅次于家电)。 [烟花]个股持仓:25Q2北向持仓市值Top50中有6家食品饮料标的,#(持股市值排序、持
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地产大涨点评20250710
【东财地产】地产大涨点评20250710 1,市场在博弈什么:消息面影响,今天市场预期城市更新和棚改可能发力。近期高频数据承压,市场处于“弱现实,强预期”阶段。具体而言,4、5月之后一二线楼市量和价的回落使市场对楼市担忧情绪重新上升,而7、8月份楼市属于季节性低点,高频数据较难快速好转,临近各类会议窗口,基本面越差,博弈宽松预期越强。 2、对后市展望:当前地产容易炒作政策预期,主因是地产板块处于相对低位,低位时只要不是明确的利空消息就容易解读为利多,所以后期随着估值修复,政策对市场影响会弱化,但
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兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛,坐拥有机硅草甘膦双底向上期权 [玫瑰]磷矿预期增量大,磷肥出口溢价显著。磷矿景气有望超预期,公司当前磷矿产能585万吨/年,远期权益产能将超过1000万吨/年。磷肥出口放开,当前国内外价差超过1500元/吨,公司磷肥产能100万吨有望受益。 [玫瑰]下游特化业务日益精进,短期湿电子化学品及磷化剂迎来放量。作为非典型磷化工企业,公司引领精细磷化工产业发展,DMSO、次磷酸钠、电子级磷酸规模皆为全球第一。25年湿电子化学品导入陆续推进,磷化剂、黑磷等高附加值品
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马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布,北京时间7月10号12点。(这是对话式大语言模型产品,三代optimus会加载grok语音模型),这个会比较超预期,值得期待! 另外,虽然三代机还未发布,据我们了解,方案在不断收敛,且直线执行器的重要性在加大!(我们会发现特斯拉、小米、小鹏这种汽车大厂,都是选用直线执行器的方案,在B端应用场景,相比于旋转执行器,直线执行器在工业场景中,可以做到高负载高精度,未来软件配合硬件,会持续优化) 直线执行器,国内厂商#恒立液压 #雷迪克
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机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确
❗️【天风电新】机器人(1):情绪指标最低位,基本面拐点信号明确,新一轮call-0716 ——————————— 第一,情绪指标看,已低于去年9月最低点,当前整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% 。 第二,基本面角度,国内外共振。国内如智元借壳上市,海外如马斯克回归,聚焦robotaxi & robot,也给了年底前G3惊艳亮相的预期。 #核心在【基本面真乖点 vs. 情绪指标冰点的巨大反差】带来新一轮投资机会,这里做推荐,具体思路如下: 1)T链核心票【拓普】、【三花】、【浙江荣泰
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6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速
6月社零同比+4.8%,低于WIND一致预期+5.56%增速 [太阳]2025年6月社零整体低于预期,社零总额同比+4.8%(增速环比-1.6pcts),低于WIND一致预期的+5.56%,累计同比+5.0%(增速环比+0.0pcts),限额以上总额同比+5.5%(增速环比-2.7pcts); [太阳]必选消费品增速均出现环比下滑,粮油食品、饮料、烟酒、日用品分别同比+8.7%、-4.4%、-0.7%、+7.8%; [太阳]可选品类表现较弱,金银珠宝同比+6.1%(增速环比-15.7pcts),
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2025-07-15 11:15:04
人形机器人更新20250714
人形机器人更新20250714 #个股 【优必选】优必选天工行者机器人已收获百台订单,今年预计交付将超300台。#盘前 【福达股份】预计Q2归母净利润0.8-0.9亿元,同比增加90%-114%。#盘后 【震裕科技】预计Q2归母净利润1.1-1.4亿元,同比增加42%-76%。#盘后 #行业 【特斯拉】马斯克表示Tesla在5月21日展示的Optimus是V2.5版本,而V3版本的灵敏度将大致相当于一个敏捷的人类。同时,今年年底会有'史诗级震撼’的演示。 【智元&宇树】智元机器人和宇树科技成功中
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震裕科技
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2025-07-15 10:43:00
关于莱绅通灵Q2预告的解释
关于莱绅通灵Q2预告的解释 公司公告:公司预计2025年半年度将实现扭亏为盈,实现归母净利润5900万元左右、扣非归母净利润 6900万元左右。 业务拆解:H1线下收入增长30%+,我们预估Q2线下增速略慢于Q1、电商增速由于高基数、有所下滑,整体预估Q2线下销售绝对额环比Q1下滑约10%、线下扣非净利率基本与Q1持平。 🔥我们的观点✨💛💍📿 #Q2线下收入miss跟谨慎的费用投放有关、可能影响业绩释放的斜率,全年利润预期下调至1.3亿左右、对应PE约31倍。公司2年时间从钻石公司变成一
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莱绅通灵
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2025-07-15 09:01:45
储能甘肃出台储能容量电价
【长江电新】储能:甘肃出台储能容量电价,再强调国内大储脱虚向实、存在较大预期差! 事件:今日甘肃发改委发布《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》,初期两年,电网侧储能每年容量电价按照330元/KW·年执行,两年后根据市场运行情况另行测算。 #首次给予储能容量电价 甘肃储能容量电价计费方式为:容量电费=申报容量×容量电价×容量供需系数;其中申报容量不超过有效容量,储能有效容量=满功率放电时长×额定功率/6;其中容量功率系数为容量需求与有效容量的比值,数值大于1时取1,因此2h储能
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上能电气
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2025-07-14 14:38:06
国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四
国网2025年输变电设备第3次中标结果分析——2025电网推荐三十四 本次中标公示共计211.89亿元,同比+38.1%,1-3批合计540.64亿元,同比增长24.8%。继上批创新高后,本批次中标公示金额再创下历史新高。 1、本批次分设备类别看: #其中变压器,第3批42.6亿元,同比+21.8%,第1-3批合计119.38亿元,同比+15.1%; #组合电器,第3批49.67亿元,同比+18.8%,第1-3批合计135.30亿元,同比+28.2%; #二次设备,第3批16.18亿元,同比+5
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国网信通
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2025-07-14 09:23:33
模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫
【方正电子丨半导体周观点】模拟IC板块景气度持续,自主可控迫在眉睫 #模拟IC,建议关注纳芯微,南芯科技,圣邦股份 模拟IC板块近期有所调整,但华虹公告表明当前多重因素助推模拟与电源管理平台成为增速相当快的平台之一。复盘国内模拟IC自2019年开始快速发展的过程,手机品牌厂商的导入开启了消费类国产模拟IC的黄金三年增长期,站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 消费类等中低端产品市场逐步进入有序竞争,终端品牌厂商不断优化供应链,各产品领域引入2-3家核心供应商,
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南芯科技
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2025-07-12 07:51:07
全志科技2025年半年度业绩预告点评
【国海电子】全志科技2025年半年度业绩预告点评:市场需求回暖驱动收入增长,扣非归母净利润同环比双升 [礼物]事件:公司发布2025年半年度业绩预告 —2025年上半年:归母净利润1.56-1.71亿元,中值1.635亿元,同比+31.02~43.62%;扣非归母净利润1.3-1.4亿元,中值1.35亿元,同比+59.94~72.25%。 —25Q2单季度:归母净利润中值0.72亿元,同比+11.72%,环比-22.28%;扣非归母净利润中值0.79亿元,同比+12.86%,环比+41.07%。
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2025-07-11 13:49:05
恒勃股份
恒勃股份: 基本面进展:自上月完成样品交付后后,公司与北美大客户持续沟通对接,联合研发有序推进。 能力纬度:#北美合作方在peek改性注塑领域具备30年技术积累及丰富牌号储备,与恒勃股份形成显著优势互补,协调开拓市场服务客户。 合作模式:北美大客户侧重系统性整体硬件迭代,在此过程中,#恒勃股份针对单个零部件的材料工艺提供解决方案,这是公司核心竞争壁垒。 后续催化:①合资公司落地,与合作方利益绑定。②海外产能odi审批落地。③北美客户定点订单。 关于β:大家经常提到对产业弱势β的担忧,产业发展趋势
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2025-07-11 11:39:33
CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]我们认为主要因昨晚药明康德、博腾股份发布1H25业绩预告,主营业务增长亮眼,盈利能力提升明显,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药(未覆盖)、
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诺思格
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2025-07-11 10:55:21
固态速览
固态速览 · 0710:欣旺达官宣2026年量产全固态电池,洗霸发布业绩预增公告 #产业进展 1、欣旺达官宣,计划2026年推出第一代全固态电池产品,并将在2027年推出第二代产品,现在在320Wh/kg和360Wh/kg上面,已经实现了小批量量产,完成了百公斤级无人机装机飞行,续航800公里时代将至。 2、力神电池2025新品圆柱电池重磅发布,46120-55Ah采用高镍高硅化学体系,硅含量高达25%,能量密度突破330Wh/kg,搭配高耐热复合隔膜技术、#固态电解质技术及高导梯度电极技术,实
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上海洗霸
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2025-07-10 21:51:40
食品饮料25Q2北向资金持仓分析
食品饮料25Q2北向资金持仓分析:Q2北向持续减仓,东鹏饮料获加仓(20250710) [烟花]北向持仓:25Q2食品饮料板块北向持仓市值1910亿元(居申万一级行业第四位),北向持仓占食品饮料行业流通市值4.27%(居申万一级行业第三位)。 [烟花]资金流向:25Q2食品饮料板块北向资金减仓283亿元(减仓继续位居申万一级行业首位),持仓市值环比-12.89%,其中主动减仓市值138亿元(仅次于家电)。 [烟花]个股持仓:25Q2北向持仓市值Top50中有6家食品饮料标的,#(持股市值排序、持
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南侨食品
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2025-07-10 18:00:04
地产大涨点评20250710
【东财地产】地产大涨点评20250710 1,市场在博弈什么:消息面影响,今天市场预期城市更新和棚改可能发力。近期高频数据承压,市场处于“弱现实,强预期”阶段。具体而言,4、5月之后一二线楼市量和价的回落使市场对楼市担忧情绪重新上升,而7、8月份楼市属于季节性低点,高频数据较难快速好转,临近各类会议窗口,基本面越差,博弈宽松预期越强。 2、对后市展望:当前地产容易炒作政策预期,主因是地产板块处于相对低位,低位时只要不是明确的利空消息就容易解读为利多,所以后期随着估值修复,政策对市场影响会弱化,但
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第一工业地产
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2025-07-10 14:35:51
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛
兴发集团推荐点评:磷化工为盾新材料为矛,坐拥有机硅草甘膦双底向上期权 [玫瑰]磷矿预期增量大,磷肥出口溢价显著。磷矿景气有望超预期,公司当前磷矿产能585万吨/年,远期权益产能将超过1000万吨/年。磷肥出口放开,当前国内外价差超过1500元/吨,公司磷肥产能100万吨有望受益。 [玫瑰]下游特化业务日益精进,短期湿电子化学品及磷化剂迎来放量。作为非典型磷化工企业,公司引领精细磷化工产业发展,DMSO、次磷酸钠、电子级磷酸规模皆为全球第一。25年湿电子化学品导入陆续推进,磷化剂、黑磷等高附加值品
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兴发集团
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2025-07-09 14:10:56
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布
马斯克宣布Grok 4将于美国太平洋时间7月9日晚8点进行直播发布,北京时间7月10号12点。(这是对话式大语言模型产品,三代optimus会加载grok语音模型),这个会比较超预期,值得期待! 另外,虽然三代机还未发布,据我们了解,方案在不断收敛,且直线执行器的重要性在加大!(我们会发现特斯拉、小米、小鹏这种汽车大厂,都是选用直线执行器的方案,在B端应用场景,相比于旋转执行器,直线执行器在工业场景中,可以做到高负载高精度,未来软件配合硬件,会持续优化) 直线执行器,国内厂商#恒立液压 #雷迪克
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恒立液压
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