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2025-06-07 13:13:57
中国在贸易紧张局势下向美国汽车供应商发放稀土出口许可证 中国已向通用、福特和斯特兰蒂斯三家汽车制造商的供应商发放为期六个月的稀土出口许可证,暂时缓解了四月出口限制引发的供应链中断。此前的限制措施影响了依赖稀土的关键行业,包括汽车制造商和国防承包商。福特汽车曾因稀土短缺于五月被迫暂停探险者 SUV 的生产。此次许可证发放正值美中贸易紧张关系再度升级之际,特朗普总统此前批评了中国的矿产管控政策。尽管部分人士将此视为合作信号,但尚不清楚中国是否会放宽其整体上仍复杂且限制性强的许可证制度。
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2025-06-07 13:13:24
目前市场对理想的投资,还处于第一阶段,具体第二阶段,可以观察下7月份同步发布的VLA大模型,目前市场对这块预期是相对低的。 对理想的看法大致有4派: 派别1:看好理想xx时间内汽车的销量以及对应的利润水平(xx时间为多少,因人而异)这个派别可以叫单纯汽车派,对智能化部分能赚多少钱普遍不认可。 派别2:看好自动驾驶能让集中度很高,理想至少能成为少数活下来的几家之一,对理想活下来后的位次越高,对理想将来能赚多少钱的数量级就越言。和派别1的区别是,派别1里有很多不认可自动驾驶能让集中度很高的。 派别3
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2025-06-07 13:12:55
孩子王:拟收购丝域65%股权,加速成长为亲子家庭全渠道服务商【东财新消费|零售】 [玫瑰]#孩子王拟收购丝域实业65%的股权。孩子王拟受让关联方五星控股江苏星丝域65%的股权,巨子生物/陈英燕/王德友拟同时受让10%/8%/6%的股权;并拟通过江苏星丝域收购丝域实业100%的股权。交易完成后,孩子王间接持有丝域实业65%的股权。 [玫瑰]#丝域转让金额为16.5亿元,对应24年净利润PE约9x。本次交易分6.6/9.9亿两笔支付。孩子王拟将原用于“门店升级改造项目”的4.29亿元募集资金用于该收
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2025-06-07 13:12:31
【华源交运】无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综
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2025-06-07 13:12:05
【中金海外】5月非农:有效缓解衰退担忧 🏵️5月非农新增就业13.9万人,与上个月下修后的14.7万基本持平(下修前为17.7万),好于预期的12.6万人。与此同时,失业率小幅走高至4.24%,符合预期,这与前天公布的大幅低于预期的ADP就业形成鲜明对比。在近期部分数据走弱,关税担忧仍在的情况下,有效的缓解了衰退担忧。 受此影响,数据公布后,美债利率跳升仅10bp至4.46%,美元和美股期货同样走高。 具体看,此次数据整体强劲,体现在:1)非农新增就业人数超预期,且与4月基本持平,不过4月数据
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2025-06-07 13:11:30
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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2025-06-06 13:31:48
🔥【核爆级四重催化!AI铲子股+数据要素史诗级行情启动】🔥
汉得信息和赛意信息就是为企业做降本增效的铲子股,DS最利好这样的应用公司,美股PLTR已走出一段大行情,值DS 2推出之际,正是布局之时。 1️⃣ DS2数据要素政策王炸 国家数据局刚发布《数据资产入表2.0》,汉得信息(300170)作为财政部指定服务商,已拿下中国移动20亿数据治理订单!赛意信息(300687)更与深圳数据交易所共建跨境数据资产评估平台,直接卡位7.5万亿数据要素市场 DS2最利好的就是铲子 2️⃣ PLTR军工AI映射暴力验证 Palantir昨夜狂飙18%创历史新高!其A
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2025-06-05 20:44:08
【东北先进材料&石化 杨占魁】宝丽迪6.4大涨点评
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非纤业务有望放量 色母粒不
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2025-06-05 14:30:49
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向
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2025-06-05 14:30:22
【天风轻纺】诺邦股份:胖东来/山姆棉柔巾核心代工,终端销售火热断货 🌹胖东来/山姆作为新零售核心代表,优质自营商品受到消费者追捧;其中棉柔巾由诺邦旗下全资国光公司代工独供,目前终端供不应求处于断货状态。 🌹24年国光公司收入占总过半,其是亚洲最大湿巾制造商,年产5亿包,后续产能储备充分。25Q1国光产值同增40%其中国内同增60%;Q2接单排产情况良好。 🌹未来在棉柔巾渗透率提升,特别是胖东来/山姆等带动及背书下,业务潜力可期。 🌹此外,公司目前积极拓展口含烟客户,产品研发/打样进展顺利
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2025-06-05 14:29:56
上海家化股东大会调研有感家化今年变化有点大 今天又去了上海虹口区保定路527号上海家化调研,回到熟悉的8楼大礼堂,想起了18年前,初去家化调研的时光那是2008年的熊市,上海家化是全市场跌幅最小的几个股票,当年大幅跑赢指数,让不少拿着家化的基金经理业绩突出 适逢近期新消费崛起,化妆品个护今年大幅跑赢,最近被问的最多的是,还有哪些可以买?我觉得沉寂多年的家化,今年变化有点大,更懂消费者了,更接地气了,有点会玩新消费了,值得关注! 今天在家化,碰到好多老朋友,会议结束后,我们七八个从十几年前就开始跟
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2025-06-05 14:29:30
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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2025-06-05 14:28:55
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605)❗ 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。#我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。 当前位置的核心矛盾是什么? 大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的,#当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期
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2025-06-05 09:54:45
🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】
盘前写的奥克已经大涨,等待宝丽迪的逻辑被市场发现 🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】 ⚡️ 固态电池核弹级突破 • 独家开发 CFOS固态电解质材料(硫化物体系),离子电导率突破8mS/cm(行业平均3mS/cm) • 2025年Q1验证通过宁德时代、清陶能源测试,单月订单量环比暴涨400% • 隐形产能:南通基地预留200吨/年扩产空间(对应30GWh电池需求) 🚀 四重增长引擎联动 传统业务:功能性母粒市占率38%稳居全球第一 半导体封装:Low-α材料已导入长电科
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玻纤:电子纱开启复价;关注Low Dk电子布放量【中泰建材&化工|孙颖团队】 今日泰山玻纤发布调价函,“自即日起,对产品新签合同和订单:细纱系列产品销售价格上调800元/吨,电子布系列产品销售价格上调0.3元/米”。按2月21日G75电子纱均价8650元/吨、7628电子布均价4.0元计算,涨幅分别约9.2%、7.5%。 行业其他厂商有望跟进。一方面,电子纱/电子布价格处于底部,我们判断在当前价格下,仅头部企业有盈利,大部分厂商面临不同程度亏损。另一方面,根据头部厂商反馈,1-2月份电子纱/电子
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目前市场对理想的投资,还处于第一阶段,具体第二阶段,可以观察下7月份同步发布的VLA大模型,目前市场对这块预期是相对低的。 对理想的看法大致有4派: 派别1:看好理想xx时间内汽车的销量以及对应的利润水平(xx时间为多少,因人而异)这个派别可以叫单纯汽车派,对智能化部分能赚多少钱普遍不认可。 派别2:看好自动驾驶能让集中度很高,理想至少能成为少数活下来的几家之一,对理想活下来后的位次越高,对理想将来能赚多少钱的数量级就越言。和派别1的区别是,派别1里有很多不认可自动驾驶能让集中度很高的。 派别3
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孩子王:拟收购丝域65%股权,加速成长为亲子家庭全渠道服务商【东财新消费|零售】 [玫瑰]#孩子王拟收购丝域实业65%的股权。孩子王拟受让关联方五星控股江苏星丝域65%的股权,巨子生物/陈英燕/王德友拟同时受让10%/8%/6%的股权;并拟通过江苏星丝域收购丝域实业100%的股权。交易完成后,孩子王间接持有丝域实业65%的股权。 [玫瑰]#丝域转让金额为16.5亿元,对应24年净利润PE约9x。本次交易分6.6/9.9亿两笔支付。孩子王拟将原用于“门店升级改造项目”的4.29亿元募集资金用于该收
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【华源交运】无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综
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【中金海外】5月非农:有效缓解衰退担忧 🏵️5月非农新增就业13.9万人,与上个月下修后的14.7万基本持平(下修前为17.7万),好于预期的12.6万人。与此同时,失业率小幅走高至4.24%,符合预期,这与前天公布的大幅低于预期的ADP就业形成鲜明对比。在近期部分数据走弱,关税担忧仍在的情况下,有效的缓解了衰退担忧。 受此影响,数据公布后,美债利率跳升仅10bp至4.46%,美元和美股期货同样走高。 具体看,此次数据整体强劲,体现在:1)非农新增就业人数超预期,且与4月基本持平,不过4月数据
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【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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汉得信息和赛意信息就是为企业做降本增效的铲子股,DS最利好这样的应用公司,美股PLTR已走出一段大行情,值DS 2推出之际,正是布局之时。 1️⃣ DS2数据要素政策王炸 国家数据局刚发布《数据资产入表2.0》,汉得信息(300170)作为财政部指定服务商,已拿下中国移动20亿数据治理订单!赛意信息(300687)更与深圳数据交易所共建跨境数据资产评估平台,直接卡位7.5万亿数据要素市场 DS2最利好的就是铲子 2️⃣ PLTR军工AI映射暴力验证 Palantir昨夜狂飙18%创历史新高!其A
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2025-06-05 20:44:08
【东北先进材料&石化 杨占魁】宝丽迪6.4大涨点评
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非纤业务有望放量 色母粒不
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上海家化股东大会调研有感家化今年变化有点大 今天又去了上海虹口区保定路527号上海家化调研,回到熟悉的8楼大礼堂,想起了18年前,初去家化调研的时光那是2008年的熊市,上海家化是全市场跌幅最小的几个股票,当年大幅跑赢指数,让不少拿着家化的基金经理业绩突出 适逢近期新消费崛起,化妆品个护今年大幅跑赢,最近被问的最多的是,还有哪些可以买?我觉得沉寂多年的家化,今年变化有点大,更懂消费者了,更接地气了,有点会玩新消费了,值得关注! 今天在家化,碰到好多老朋友,会议结束后,我们七八个从十几年前就开始跟
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玻纤:电子纱开启复价;关注Low Dk电子布放量【中泰建材&化工|孙颖团队】 今日泰山玻纤发布调价函,“自即日起,对产品新签合同和订单:细纱系列产品销售价格上调800元/吨,电子布系列产品销售价格上调0.3元/米”。按2月21日G75电子纱均价8650元/吨、7628电子布均价4.0元计算,涨幅分别约9.2%、7.5%。 行业其他厂商有望跟进。一方面,电子纱/电子布价格处于底部,我们判断在当前价格下,仅头部企业有盈利,大部分厂商面临不同程度亏损。另一方面,根据头部厂商反馈,1-2月份电子纱/电子
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目前市场对理想的投资,还处于第一阶段,具体第二阶段,可以观察下7月份同步发布的VLA大模型,目前市场对这块预期是相对低的。 对理想的看法大致有4派: 派别1:看好理想xx时间内汽车的销量以及对应的利润水平(xx时间为多少,因人而异)这个派别可以叫单纯汽车派,对智能化部分能赚多少钱普遍不认可。 派别2:看好自动驾驶能让集中度很高,理想至少能成为少数活下来的几家之一,对理想活下来后的位次越高,对理想将来能赚多少钱的数量级就越言。和派别1的区别是,派别1里有很多不认可自动驾驶能让集中度很高的。 派别3
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孩子王:拟收购丝域65%股权,加速成长为亲子家庭全渠道服务商【东财新消费|零售】 [玫瑰]#孩子王拟收购丝域实业65%的股权。孩子王拟受让关联方五星控股江苏星丝域65%的股权,巨子生物/陈英燕/王德友拟同时受让10%/8%/6%的股权;并拟通过江苏星丝域收购丝域实业100%的股权。交易完成后,孩子王间接持有丝域实业65%的股权。 [玫瑰]#丝域转让金额为16.5亿元,对应24年净利润PE约9x。本次交易分6.6/9.9亿两笔支付。孩子王拟将原用于“门店升级改造项目”的4.29亿元募集资金用于该收
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【华源交运】无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综
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【中金海外】5月非农:有效缓解衰退担忧 🏵️5月非农新增就业13.9万人,与上个月下修后的14.7万基本持平(下修前为17.7万),好于预期的12.6万人。与此同时,失业率小幅走高至4.24%,符合预期,这与前天公布的大幅低于预期的ADP就业形成鲜明对比。在近期部分数据走弱,关税担忧仍在的情况下,有效的缓解了衰退担忧。 受此影响,数据公布后,美债利率跳升仅10bp至4.46%,美元和美股期货同样走高。 具体看,此次数据整体强劲,体现在:1)非农新增就业人数超预期,且与4月基本持平,不过4月数据
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【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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🔥【核爆级四重催化!AI铲子股+数据要素史诗级行情启动】🔥
汉得信息和赛意信息就是为企业做降本增效的铲子股,DS最利好这样的应用公司,美股PLTR已走出一段大行情,值DS 2推出之际,正是布局之时。 1️⃣ DS2数据要素政策王炸 国家数据局刚发布《数据资产入表2.0》,汉得信息(300170)作为财政部指定服务商,已拿下中国移动20亿数据治理订单!赛意信息(300687)更与深圳数据交易所共建跨境数据资产评估平台,直接卡位7.5万亿数据要素市场 DS2最利好的就是铲子 2️⃣ PLTR军工AI映射暴力验证 Palantir昨夜狂飙18%创历史新高!其A
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【东北先进材料&石化 杨占魁】宝丽迪6.4大涨点评
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非纤业务有望放量 色母粒不
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算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向
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【天风轻纺】诺邦股份:胖东来/山姆棉柔巾核心代工,终端销售火热断货 🌹胖东来/山姆作为新零售核心代表,优质自营商品受到消费者追捧;其中棉柔巾由诺邦旗下全资国光公司代工独供,目前终端供不应求处于断货状态。 🌹24年国光公司收入占总过半,其是亚洲最大湿巾制造商,年产5亿包,后续产能储备充分。25Q1国光产值同增40%其中国内同增60%;Q2接单排产情况良好。 🌹未来在棉柔巾渗透率提升,特别是胖东来/山姆等带动及背书下,业务潜力可期。 🌹此外,公司目前积极拓展口含烟客户,产品研发/打样进展顺利
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上海家化股东大会调研有感家化今年变化有点大 今天又去了上海虹口区保定路527号上海家化调研,回到熟悉的8楼大礼堂,想起了18年前,初去家化调研的时光那是2008年的熊市,上海家化是全市场跌幅最小的几个股票,当年大幅跑赢指数,让不少拿着家化的基金经理业绩突出 适逢近期新消费崛起,化妆品个护今年大幅跑赢,最近被问的最多的是,还有哪些可以买?我觉得沉寂多年的家化,今年变化有点大,更懂消费者了,更接地气了,有点会玩新消费了,值得关注! 今天在家化,碰到好多老朋友,会议结束后,我们七八个从十几年前就开始跟
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【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605)❗ 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。#我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。 当前位置的核心矛盾是什么? 大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的,#当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期
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🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】
盘前写的奥克已经大涨,等待宝丽迪的逻辑被市场发现 🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】 ⚡️ 固态电池核弹级突破 • 独家开发 CFOS固态电解质材料(硫化物体系),离子电导率突破8mS/cm(行业平均3mS/cm) • 2025年Q1验证通过宁德时代、清陶能源测试,单月订单量环比暴涨400% • 隐形产能:南通基地预留200吨/年扩产空间(对应30GWh电池需求) 🚀 四重增长引擎联动 传统业务:功能性母粒市占率38%稳居全球第一 半导体封装:Low-α材料已导入长电科
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玻纤:电子纱开启复价;关注Low Dk电子布放量【中泰建材&化工|孙颖团队】 今日泰山玻纤发布调价函,“自即日起,对产品新签合同和订单:细纱系列产品销售价格上调800元/吨,电子布系列产品销售价格上调0.3元/米”。按2月21日G75电子纱均价8650元/吨、7628电子布均价4.0元计算,涨幅分别约9.2%、7.5%。 行业其他厂商有望跟进。一方面,电子纱/电子布价格处于底部,我们判断在当前价格下,仅头部企业有盈利,大部分厂商面临不同程度亏损。另一方面,根据头部厂商反馈,1-2月份电子纱/电子
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中国在贸易紧张局势下向美国汽车供应商发放稀土出口许可证 中国已向通用、福特和斯特兰蒂斯三家汽车制造商的供应商发放为期六个月的稀土出口许可证,暂时缓解了四月出口限制引发的供应链中断。此前的限制措施影响了依赖稀土的关键行业,包括汽车制造商和国防承包商。福特汽车曾因稀土短缺于五月被迫暂停探险者 SUV 的生产。此次许可证发放正值美中贸易紧张关系再度升级之际,特朗普总统此前批评了中国的矿产管控政策。尽管部分人士将此视为合作信号,但尚不清楚中国是否会放宽其整体上仍复杂且限制性强的许可证制度。
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目前市场对理想的投资,还处于第一阶段,具体第二阶段,可以观察下7月份同步发布的VLA大模型,目前市场对这块预期是相对低的。 对理想的看法大致有4派: 派别1:看好理想xx时间内汽车的销量以及对应的利润水平(xx时间为多少,因人而异)这个派别可以叫单纯汽车派,对智能化部分能赚多少钱普遍不认可。 派别2:看好自动驾驶能让集中度很高,理想至少能成为少数活下来的几家之一,对理想活下来后的位次越高,对理想将来能赚多少钱的数量级就越言。和派别1的区别是,派别1里有很多不认可自动驾驶能让集中度很高的。 派别3
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孩子王:拟收购丝域65%股权,加速成长为亲子家庭全渠道服务商【东财新消费|零售】 [玫瑰]#孩子王拟收购丝域实业65%的股权。孩子王拟受让关联方五星控股江苏星丝域65%的股权,巨子生物/陈英燕/王德友拟同时受让10%/8%/6%的股权;并拟通过江苏星丝域收购丝域实业100%的股权。交易完成后,孩子王间接持有丝域实业65%的股权。 [玫瑰]#丝域转让金额为16.5亿元,对应24年净利润PE约9x。本次交易分6.6/9.9亿两笔支付。孩子王拟将原用于“门店升级改造项目”的4.29亿元募集资金用于该收
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【华源交运】无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综
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【中金海外】5月非农:有效缓解衰退担忧 🏵️5月非农新增就业13.9万人,与上个月下修后的14.7万基本持平(下修前为17.7万),好于预期的12.6万人。与此同时,失业率小幅走高至4.24%,符合预期,这与前天公布的大幅低于预期的ADP就业形成鲜明对比。在近期部分数据走弱,关税担忧仍在的情况下,有效的缓解了衰退担忧。 受此影响,数据公布后,美债利率跳升仅10bp至4.46%,美元和美股期货同样走高。 具体看,此次数据整体强劲,体现在:1)非农新增就业人数超预期,且与4月基本持平,不过4月数据
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【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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🔥【核爆级四重催化!AI铲子股+数据要素史诗级行情启动】🔥
汉得信息和赛意信息就是为企业做降本增效的铲子股,DS最利好这样的应用公司,美股PLTR已走出一段大行情,值DS 2推出之际,正是布局之时。 1️⃣ DS2数据要素政策王炸 国家数据局刚发布《数据资产入表2.0》,汉得信息(300170)作为财政部指定服务商,已拿下中国移动20亿数据治理订单!赛意信息(300687)更与深圳数据交易所共建跨境数据资产评估平台,直接卡位7.5万亿数据要素市场 DS2最利好的就是铲子 2️⃣ PLTR军工AI映射暴力验证 Palantir昨夜狂飙18%创历史新高!其A
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【东北先进材料&石化 杨占魁】宝丽迪6.4大涨点评
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非纤业务有望放量 色母粒不
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算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向
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【天风轻纺】诺邦股份:胖东来/山姆棉柔巾核心代工,终端销售火热断货 🌹胖东来/山姆作为新零售核心代表,优质自营商品受到消费者追捧;其中棉柔巾由诺邦旗下全资国光公司代工独供,目前终端供不应求处于断货状态。 🌹24年国光公司收入占总过半,其是亚洲最大湿巾制造商,年产5亿包,后续产能储备充分。25Q1国光产值同增40%其中国内同增60%;Q2接单排产情况良好。 🌹未来在棉柔巾渗透率提升,特别是胖东来/山姆等带动及背书下,业务潜力可期。 🌹此外,公司目前积极拓展口含烟客户,产品研发/打样进展顺利
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上海家化股东大会调研有感家化今年变化有点大 今天又去了上海虹口区保定路527号上海家化调研,回到熟悉的8楼大礼堂,想起了18年前,初去家化调研的时光那是2008年的熊市,上海家化是全市场跌幅最小的几个股票,当年大幅跑赢指数,让不少拿着家化的基金经理业绩突出 适逢近期新消费崛起,化妆品个护今年大幅跑赢,最近被问的最多的是,还有哪些可以买?我觉得沉寂多年的家化,今年变化有点大,更懂消费者了,更接地气了,有点会玩新消费了,值得关注! 今天在家化,碰到好多老朋友,会议结束后,我们七八个从十几年前就开始跟
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盘前写的奥克已经大涨,等待宝丽迪的逻辑被市场发现 🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】 ⚡️ 固态电池核弹级突破 • 独家开发 CFOS固态电解质材料(硫化物体系),离子电导率突破8mS/cm(行业平均3mS/cm) • 2025年Q1验证通过宁德时代、清陶能源测试,单月订单量环比暴涨400% • 隐形产能:南通基地预留200吨/年扩产空间(对应30GWh电池需求) 🚀 四重增长引擎联动 传统业务:功能性母粒市占率38%稳居全球第一 半导体封装:Low-α材料已导入长电科
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玻纤:电子纱开启复价;关注Low Dk电子布放量【中泰建材&化工|孙颖团队】 今日泰山玻纤发布调价函,“自即日起,对产品新签合同和订单:细纱系列产品销售价格上调800元/吨,电子布系列产品销售价格上调0.3元/米”。按2月21日G75电子纱均价8650元/吨、7628电子布均价4.0元计算,涨幅分别约9.2%、7.5%。 行业其他厂商有望跟进。一方面,电子纱/电子布价格处于底部,我们判断在当前价格下,仅头部企业有盈利,大部分厂商面临不同程度亏损。另一方面,根据头部厂商反馈,1-2月份电子纱/电子
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中国在贸易紧张局势下向美国汽车供应商发放稀土出口许可证 中国已向通用、福特和斯特兰蒂斯三家汽车制造商的供应商发放为期六个月的稀土出口许可证,暂时缓解了四月出口限制引发的供应链中断。此前的限制措施影响了依赖稀土的关键行业,包括汽车制造商和国防承包商。福特汽车曾因稀土短缺于五月被迫暂停探险者 SUV 的生产。此次许可证发放正值美中贸易紧张关系再度升级之际,特朗普总统此前批评了中国的矿产管控政策。尽管部分人士将此视为合作信号,但尚不清楚中国是否会放宽其整体上仍复杂且限制性强的许可证制度。
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目前市场对理想的投资,还处于第一阶段,具体第二阶段,可以观察下7月份同步发布的VLA大模型,目前市场对这块预期是相对低的。 对理想的看法大致有4派: 派别1:看好理想xx时间内汽车的销量以及对应的利润水平(xx时间为多少,因人而异)这个派别可以叫单纯汽车派,对智能化部分能赚多少钱普遍不认可。 派别2:看好自动驾驶能让集中度很高,理想至少能成为少数活下来的几家之一,对理想活下来后的位次越高,对理想将来能赚多少钱的数量级就越言。和派别1的区别是,派别1里有很多不认可自动驾驶能让集中度很高的。 派别3
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孩子王:拟收购丝域65%股权,加速成长为亲子家庭全渠道服务商【东财新消费|零售】 [玫瑰]#孩子王拟收购丝域实业65%的股权。孩子王拟受让关联方五星控股江苏星丝域65%的股权,巨子生物/陈英燕/王德友拟同时受让10%/8%/6%的股权;并拟通过江苏星丝域收购丝域实业100%的股权。交易完成后,孩子王间接持有丝域实业65%的股权。 [玫瑰]#丝域转让金额为16.5亿元,对应24年净利润PE约9x。本次交易分6.6/9.9亿两笔支付。孩子王拟将原用于“门店升级改造项目”的4.29亿元募集资金用于该收
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【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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🔥【核爆级四重催化!AI铲子股+数据要素史诗级行情启动】🔥
汉得信息和赛意信息就是为企业做降本增效的铲子股,DS最利好这样的应用公司,美股PLTR已走出一段大行情,值DS 2推出之际,正是布局之时。 1️⃣ DS2数据要素政策王炸 国家数据局刚发布《数据资产入表2.0》,汉得信息(300170)作为财政部指定服务商,已拿下中国移动20亿数据治理订单!赛意信息(300687)更与深圳数据交易所共建跨境数据资产评估平台,直接卡位7.5万亿数据要素市场 DS2最利好的就是铲子 2️⃣ PLTR军工AI映射暴力验证 Palantir昨夜狂飙18%创历史新高!其A
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潮汐猎手
2025-06-05 20:44:08
【东北先进材料&石化 杨占魁】宝丽迪6.4大涨点评
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非纤业务有望放量 色母粒不
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潮汐猎手
2025-06-05 14:30:49
算力方向的反弹有几个原因: 1.主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的【胜宏科技】,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2.至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 算力的情绪好转,也间接说明了一些资金开始慢慢关注起科技方向
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潮汐猎手
2025-06-05 14:30:22
【天风轻纺】诺邦股份:胖东来/山姆棉柔巾核心代工,终端销售火热断货 🌹胖东来/山姆作为新零售核心代表,优质自营商品受到消费者追捧;其中棉柔巾由诺邦旗下全资国光公司代工独供,目前终端供不应求处于断货状态。 🌹24年国光公司收入占总过半,其是亚洲最大湿巾制造商,年产5亿包,后续产能储备充分。25Q1国光产值同增40%其中国内同增60%;Q2接单排产情况良好。 🌹未来在棉柔巾渗透率提升,特别是胖东来/山姆等带动及背书下,业务潜力可期。 🌹此外,公司目前积极拓展口含烟客户,产品研发/打样进展顺利
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潮汐猎手
2025-06-05 14:29:56
上海家化股东大会调研有感家化今年变化有点大 今天又去了上海虹口区保定路527号上海家化调研,回到熟悉的8楼大礼堂,想起了18年前,初去家化调研的时光那是2008年的熊市,上海家化是全市场跌幅最小的几个股票,当年大幅跑赢指数,让不少拿着家化的基金经理业绩突出 适逢近期新消费崛起,化妆品个护今年大幅跑赢,最近被问的最多的是,还有哪些可以买?我觉得沉寂多年的家化,今年变化有点大,更懂消费者了,更接地气了,有点会玩新消费了,值得关注! 今天在家化,碰到好多老朋友,会议结束后,我们七八个从十几年前就开始跟
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潮汐猎手
2025-06-05 14:29:30
【华西机械】华光新材强call:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 1、#核心竞争力较强、客户及市场同步开拓。公司主业是钎焊材料及设备,钎焊材料做为工业万能胶,下游应用极其广泛。公司钎焊技术深耕30年,技术领先。公司与美的、格力、海尔、中国中车等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。在巩固传统优势领域的同时,积极拓展电子、新能源汽车等新兴市场,并向比亚迪等头部客户供货。 2、#业绩高增、高速成长期已至。公司25Q1收入同比增长60%+,业绩同比增长超1000%;且公司迎来业绩持续高增期。公司
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潮汐猎手
2025-06-05 14:28:55
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605)❗ 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。#我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。 当前位置的核心矛盾是什么? 大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的,#当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期
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潮汐猎手
2025-06-05 09:54:45
🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】
盘前写的奥克已经大涨,等待宝丽迪的逻辑被市场发现 🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】 ⚡️ 固态电池核弹级突破 • 独家开发 CFOS固态电解质材料(硫化物体系),离子电导率突破8mS/cm(行业平均3mS/cm) • 2025年Q1验证通过宁德时代、清陶能源测试,单月订单量环比暴涨400% • 隐形产能:南通基地预留200吨/年扩产空间(对应30GWh电池需求) 🚀 四重增长引擎联动 传统业务:功能性母粒市占率38%稳居全球第一 半导体封装:Low-α材料已导入长电科
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宝丽迪
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潮汐猎手
2025-06-05 09:32:51
玻纤:电子纱开启复价;关注Low Dk电子布放量【中泰建材&化工|孙颖团队】 今日泰山玻纤发布调价函,“自即日起,对产品新签合同和订单:细纱系列产品销售价格上调800元/吨,电子布系列产品销售价格上调0.3元/米”。按2月21日G75电子纱均价8650元/吨、7628电子布均价4.0元计算,涨幅分别约9.2%、7.5%。 行业其他厂商有望跟进。一方面,电子纱/电子布价格处于底部,我们判断在当前价格下,仅头部企业有盈利,大部分厂商面临不同程度亏损。另一方面,根据头部厂商反馈,1-2月份电子纱/电子
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