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2025-06-05 09:32:12
# 中国软件 麒麟软件增资扩股落地,打造国内系统软件龙一 20250604 事件: 6月4日,中国软件发布公告,子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元,其中中软认购金额不超过20亿元,经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。 解读: 子公司增资扩股后,# 股权比例提升至 47.23%,中国软件吸收合并麒麟更进一步; 落地符合预期,央国企并购重组动作频发,参考 # (硬件)中科曙光+海光信息; 自主可控依旧刚性,信创采购要求进入实质阶段。经过两月调整,板块整体进入买点; 建议关注:#
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2025-06-05 09:15:19
【中金电新|部院联合】新型电力系统月度观察:电力设备出口景气延续;欧洲电力系统韧性亟待提升 #本期CGI专题解读:欧洲停电对我国新型电力系统建设节奏的启示。欢迎大家点击全文阅读! #本期行业动态 #国内电网:国网积极扩大有效投资;电力市场建设步伐加快 👉#特高压:下半年直流项目有望陆续核准。5月以来,特高压直流项目动态积极,陇东-山东工程投运,金上-湖北工程全线贯通,国网预计哈密-重庆工程将于6月投产;南疆-川渝工程环评公示,藏粤工程换流站控规获批;向前看,我们认为下半年特高压直流项目有望陆续
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2025-06-05 09:14:52
孩子王:AI玩具开启预售,6月强call标的,目标价250亿【东北零售|易丁依】 孩子王自研的AI陪伴玩偶“啊贝贝”6月4日预售开启,产品定价299元,具有多项功能:1)流畅的语音输入输出;2)结合情感识别技术提升交互温度;3)智能体已覆盖娱乐互动实时服务、儿童成长陪伴等高频需求;4)具备记忆和自主学习能力;5)智能打断及多轮上下文理解。 业务更新:1)母婴业务Q2环比提速,加盟业绩逐步体现,4月收入10%+、5月近20%;2)辛选计划6月开始常态化合作,今年净利润增量1亿+;3)ai玩具上市,
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2025-06-05 09:14:26
【中泰传媒】四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(征求意见稿)》,看好出版公司投资机会 事件:根据四川省卫健委官网和川观新闻信息,四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》。 点评: ⭐此次《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见稿》对于婚假、生育假等内容进行调整,首先延长婚假假期,由5天延长至20天,自愿参加婚前医学检查的再增加5天婚假。其次,延长生育假,并按照符合法律法规生育的孩次
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🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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【国泰海通美护】若羽臣交流summary 绽家规划:产品端继续强化香氛心智,洗衣液推出更多细分香型、包括IP联名及场景化香味,成熟的细分产品做迭代,围绕香氛定位开发更多细分品类如柔顺剂、洗手液、无火香薰等储备产品;渠道端继续以天猫、抖音为核心进行全渠道发力。 保健品规划:斐萃产品端继续围绕女性抗衰丰富SKU,后续预计上线卵巢抗衰、细胞级抗衰等新品,渠道端抖音爆发力强;品牌矩阵方面,预计上新红宝石油独立品牌及定位大众的单配保健品品牌。 618情况:绽家维持高增、符合预期,斐萃放量明显,预计与平台对
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2025-06-05 09:12:56
【DBJX | 景业智能】事件点评:与浙大共研微堆/SMR技术,持续推进具身智能场景落地 公司公众号发布文章,与浙大共建微堆/SMR技术联合研发中心。 公司与浙江大学先进技术研究院共建“微堆/SMR技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,公司从乏燃料后处理出发,持续完善核工业产业链布局,具备全链条能力和技术研发能力,公司将与浙大优势互补,加速微堆/SMR技术成果转化,微堆/SMR在AI数据中心当中具有应用前景,公司全链条布局进一步完善。 2025年为公司“AI+具身智能”战略元年,2月阿布占比国
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2025-06-05 09:12:05
SU7近期订单跟踪及与YU7比较 1.从2025年5月第二周起,订单量开始出现止跌回升迹象。 2.新车型计划于7月初上市之前,将进行一个月左右的市场预热活动。这包括通过监测互联网声量与话题热度等数据,为最终定价提供参考依据。 3.新车型与SU7共享部分零部件,这种通用性理论上可以通过规模效应降低成本并提升毛利率。SU7低配版当前的BOM成本相较YU7中的BOM成本更低。
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2025-06-05 09:11:29
【广发电新】固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺20250604 #固态电池:兼具高能量密度+高安全性优势、有望于2027年实现商业化应用。固态电池将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质,核心优势是高安全性(抑制锂枝晶、可燃性弱、热稳定性高)+高能量密度(E/D>500Wh/kg)。我们预计,半固态为过渡阶段(2025年~2030年),全固态是最终目标(2027年后技术定型)。目前,国内外众多车企已明确固态电池的量产时间,2027-2030年有望装车。根据EVTank
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2025-06-05 09:10:48
重视工业富联投资机遇(中信亮马组合6月金股)|中信证券计算机 ---------- 海外算力链市场表现优秀,APLD、CRVW等连续大涨: - Applied Digital(APLD)6月2日涨超20%,6月4日继续涨超25%,4月16日以来涨幅295%; - Coreweave(CRWV)6月3日涨超25%,6月4日继续上涨,4月21日以来涨幅366%; - CREDO(CRDO)6月3日涨幅约15%,相比4月7日低点上涨148%; - Broadcom(AVGO)股价创历史新高,相比4月7
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2025-06-05 09:02:51
🚀 【奥克股份:被忽视的"万金油"铲子股?环氧龙头竟暗藏三大赛道基因】
⚡️ 新能源铲子属性 • 全球首创环氧乙烷制电池级DMC技术,宁德时代/比亚迪电解液核心供应商 • 2024年新能源材料营收暴涨217%,5万吨碳酸酯产能独占亚洲鳌头 🧬 医疗跨界潜力 ▶️ 环氧乙烷衍生品可用于医疗器械灭菌(关联舒泰神生物制剂生产线) ▶️ 永安药业牛磺酸原料药生产需大量环氧乙烷(潜在供应链联动) 🤖 低空经济隐形支点 • 特种聚醚产品适配无人机复合材料 • 锂电溶剂间接供货人形机器人电池厂商 💡 资金记忆点 ▸ 2023年与中科院合作CO₂制绿色甲醇项目 ▸ 股东户数三
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2025-06-04 16:16:42
🔥【国盛机械&机器人】四大新晋核心供应链将是下半年的中军:除了传统的三花、拓普、北特、鸣志、新剑外,t本次审厂新增的公司奠定了下半年t链新格局。#德昌电机控股(灵巧手臂tier1)、斯菱股份(谐波减速器)、恒勃股份(小型peek传动件)、信质集团(电机模组零件)。#北特科技 在灵巧手环节也有明确突破。当下板块行情整体偏弱,个股涨多了博弈成份也会加剧,重要的是把握下一波的中军!持续关注四大新晋核心供应链!
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2025-06-04 16:16:16
#乐普大涨后怎么看,关注美护板块具备边际改善逻辑的标的:新增差异化医美产品的医药公司【东方财富新消费|美护】 💡我们此前多次提到,当前医美机构更加偏好有新概念、卖点、利润空间充足的新品,近几年的快速增长的再生、重组胶原蛋白产品均是较好的案例,未来有望逐步获批的PDRN、ECM、丝素蛋白等新材料/新成分有望复制此前再生类产品增长路径,目前来看进展相对较快的下一个机会成分或为PDRN。 🧬#PDRN在医美领域多用于水光,成分核心优势在于具备抗炎和修复功效,参考韩国、欧洲市场,以PDRN为核心成分
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2025-06-04 16:15:50
❗❗【黄金遍地是黄金,2025年黄金饰品消费觉醒元年!——重申黄金珠宝板块从渠道驱动转向产品&品牌驱动的产业性投资机会】 ①在金价从低位开始处于上行周期,从供给端,部分珠宝公司从过往镶嵌及K金转向做黄金珠宝,与传统黄金珠宝公司相比,新型黄金珠宝公司更加重视产品研发设计及内容的打造,通过实时的数字化系统及小红书等平台深度研究,对消费者消费偏好有更敏感的捕捉,进而更好的提高一口价商品的占比; ②从需求端,在金价处于上行周期内,随着投资保值的需求提升以及黄金饰品产品工艺和设计的提升,能够更好得给予消费
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景区板块大涨,关注暑期旺季布局机会! 截至今日中午收盘,峨眉山A涨停,长白山+6.9%,大连圣亚+5%,西域旅游+3.8%,九华旅游、黄山旅游、天府文旅、岭南控股等涨超2%,宋城演艺、天目湖、丽江股份、三特索道等均有上涨。 端午节假期3天全国国内出游1.19亿人次,同比增长5.7%;国内出游总花费427.30亿元,同比增长5.9%。6月中下旬将逐步进入暑期出游旺季,建议择机提前布局文旅板块! 【峨眉山A】今日涨停,旗下峨眉雪芽推出与川啤科技有限公司合作开发生产的新品雪芽茶啤,运营商为四川天梦源科
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# 中国软件 麒麟软件增资扩股落地,打造国内系统软件龙一 20250604 事件: 6月4日,中国软件发布公告,子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元,其中中软认购金额不超过20亿元,经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。 解读: 子公司增资扩股后,# 股权比例提升至 47.23%,中国软件吸收合并麒麟更进一步; 落地符合预期,央国企并购重组动作频发,参考 # (硬件)中科曙光+海光信息; 自主可控依旧刚性,信创采购要求进入实质阶段。经过两月调整,板块整体进入买点; 建议关注:#
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【中金电新|部院联合】新型电力系统月度观察:电力设备出口景气延续;欧洲电力系统韧性亟待提升 #本期CGI专题解读:欧洲停电对我国新型电力系统建设节奏的启示。欢迎大家点击全文阅读! #本期行业动态 #国内电网:国网积极扩大有效投资;电力市场建设步伐加快 👉#特高压:下半年直流项目有望陆续核准。5月以来,特高压直流项目动态积极,陇东-山东工程投运,金上-湖北工程全线贯通,国网预计哈密-重庆工程将于6月投产;南疆-川渝工程环评公示,藏粤工程换流站控规获批;向前看,我们认为下半年特高压直流项目有望陆续
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孩子王:AI玩具开启预售,6月强call标的,目标价250亿【东北零售|易丁依】 孩子王自研的AI陪伴玩偶“啊贝贝”6月4日预售开启,产品定价299元,具有多项功能:1)流畅的语音输入输出;2)结合情感识别技术提升交互温度;3)智能体已覆盖娱乐互动实时服务、儿童成长陪伴等高频需求;4)具备记忆和自主学习能力;5)智能打断及多轮上下文理解。 业务更新:1)母婴业务Q2环比提速,加盟业绩逐步体现,4月收入10%+、5月近20%;2)辛选计划6月开始常态化合作,今年净利润增量1亿+;3)ai玩具上市,
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【中泰传媒】四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(征求意见稿)》,看好出版公司投资机会 事件:根据四川省卫健委官网和川观新闻信息,四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》。 点评: ⭐此次《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见稿》对于婚假、生育假等内容进行调整,首先延长婚假假期,由5天延长至20天,自愿参加婚前医学检查的再增加5天婚假。其次,延长生育假,并按照符合法律法规生育的孩次
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🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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【国泰海通美护】若羽臣交流summary 绽家规划:产品端继续强化香氛心智,洗衣液推出更多细分香型、包括IP联名及场景化香味,成熟的细分产品做迭代,围绕香氛定位开发更多细分品类如柔顺剂、洗手液、无火香薰等储备产品;渠道端继续以天猫、抖音为核心进行全渠道发力。 保健品规划:斐萃产品端继续围绕女性抗衰丰富SKU,后续预计上线卵巢抗衰、细胞级抗衰等新品,渠道端抖音爆发力强;品牌矩阵方面,预计上新红宝石油独立品牌及定位大众的单配保健品品牌。 618情况:绽家维持高增、符合预期,斐萃放量明显,预计与平台对
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【DBJX | 景业智能】事件点评:与浙大共研微堆/SMR技术,持续推进具身智能场景落地 公司公众号发布文章,与浙大共建微堆/SMR技术联合研发中心。 公司与浙江大学先进技术研究院共建“微堆/SMR技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,公司从乏燃料后处理出发,持续完善核工业产业链布局,具备全链条能力和技术研发能力,公司将与浙大优势互补,加速微堆/SMR技术成果转化,微堆/SMR在AI数据中心当中具有应用前景,公司全链条布局进一步完善。 2025年为公司“AI+具身智能”战略元年,2月阿布占比国
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SU7近期订单跟踪及与YU7比较 1.从2025年5月第二周起,订单量开始出现止跌回升迹象。 2.新车型计划于7月初上市之前,将进行一个月左右的市场预热活动。这包括通过监测互联网声量与话题热度等数据,为最终定价提供参考依据。 3.新车型与SU7共享部分零部件,这种通用性理论上可以通过规模效应降低成本并提升毛利率。SU7低配版当前的BOM成本相较YU7中的BOM成本更低。
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【广发电新】固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺20250604 #固态电池:兼具高能量密度+高安全性优势、有望于2027年实现商业化应用。固态电池将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质,核心优势是高安全性(抑制锂枝晶、可燃性弱、热稳定性高)+高能量密度(E/D>500Wh/kg)。我们预计,半固态为过渡阶段(2025年~2030年),全固态是最终目标(2027年后技术定型)。目前,国内外众多车企已明确固态电池的量产时间,2027-2030年有望装车。根据EVTank
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重视工业富联投资机遇(中信亮马组合6月金股)|中信证券计算机 ---------- 海外算力链市场表现优秀,APLD、CRVW等连续大涨: - Applied Digital(APLD)6月2日涨超20%,6月4日继续涨超25%,4月16日以来涨幅295%; - Coreweave(CRWV)6月3日涨超25%,6月4日继续上涨,4月21日以来涨幅366%; - CREDO(CRDO)6月3日涨幅约15%,相比4月7日低点上涨148%; - Broadcom(AVGO)股价创历史新高,相比4月7
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🚀 【奥克股份:被忽视的"万金油"铲子股?环氧龙头竟暗藏三大赛道基因】
⚡️ 新能源铲子属性 • 全球首创环氧乙烷制电池级DMC技术,宁德时代/比亚迪电解液核心供应商 • 2024年新能源材料营收暴涨217%,5万吨碳酸酯产能独占亚洲鳌头 🧬 医疗跨界潜力 ▶️ 环氧乙烷衍生品可用于医疗器械灭菌(关联舒泰神生物制剂生产线) ▶️ 永安药业牛磺酸原料药生产需大量环氧乙烷(潜在供应链联动) 🤖 低空经济隐形支点 • 特种聚醚产品适配无人机复合材料 • 锂电溶剂间接供货人形机器人电池厂商 💡 资金记忆点 ▸ 2023年与中科院合作CO₂制绿色甲醇项目 ▸ 股东户数三
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🔥【国盛机械&机器人】四大新晋核心供应链将是下半年的中军:除了传统的三花、拓普、北特、鸣志、新剑外,t本次审厂新增的公司奠定了下半年t链新格局。#德昌电机控股(灵巧手臂tier1)、斯菱股份(谐波减速器)、恒勃股份(小型peek传动件)、信质集团(电机模组零件)。#北特科技 在灵巧手环节也有明确突破。当下板块行情整体偏弱,个股涨多了博弈成份也会加剧,重要的是把握下一波的中军!持续关注四大新晋核心供应链!
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#乐普大涨后怎么看,关注美护板块具备边际改善逻辑的标的:新增差异化医美产品的医药公司【东方财富新消费|美护】 💡我们此前多次提到,当前医美机构更加偏好有新概念、卖点、利润空间充足的新品,近几年的快速增长的再生、重组胶原蛋白产品均是较好的案例,未来有望逐步获批的PDRN、ECM、丝素蛋白等新材料/新成分有望复制此前再生类产品增长路径,目前来看进展相对较快的下一个机会成分或为PDRN。 🧬#PDRN在医美领域多用于水光,成分核心优势在于具备抗炎和修复功效,参考韩国、欧洲市场,以PDRN为核心成分
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❗❗【黄金遍地是黄金,2025年黄金饰品消费觉醒元年!——重申黄金珠宝板块从渠道驱动转向产品&品牌驱动的产业性投资机会】 ①在金价从低位开始处于上行周期,从供给端,部分珠宝公司从过往镶嵌及K金转向做黄金珠宝,与传统黄金珠宝公司相比,新型黄金珠宝公司更加重视产品研发设计及内容的打造,通过实时的数字化系统及小红书等平台深度研究,对消费者消费偏好有更敏感的捕捉,进而更好的提高一口价商品的占比; ②从需求端,在金价处于上行周期内,随着投资保值的需求提升以及黄金饰品产品工艺和设计的提升,能够更好得给予消费
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景区板块大涨,关注暑期旺季布局机会! 截至今日中午收盘,峨眉山A涨停,长白山+6.9%,大连圣亚+5%,西域旅游+3.8%,九华旅游、黄山旅游、天府文旅、岭南控股等涨超2%,宋城演艺、天目湖、丽江股份、三特索道等均有上涨。 端午节假期3天全国国内出游1.19亿人次,同比增长5.7%;国内出游总花费427.30亿元,同比增长5.9%。6月中下旬将逐步进入暑期出游旺季,建议择机提前布局文旅板块! 【峨眉山A】今日涨停,旗下峨眉雪芽推出与川啤科技有限公司合作开发生产的新品雪芽茶啤,运营商为四川天梦源科
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孩子王:AI玩具开启预售,6月强call标的,目标价250亿【东北零售|易丁依】 孩子王自研的AI陪伴玩偶“啊贝贝”6月4日预售开启,产品定价299元,具有多项功能:1)流畅的语音输入输出;2)结合情感识别技术提升交互温度;3)智能体已覆盖娱乐互动实时服务、儿童成长陪伴等高频需求;4)具备记忆和自主学习能力;5)智能打断及多轮上下文理解。 业务更新:1)母婴业务Q2环比提速,加盟业绩逐步体现,4月收入10%+、5月近20%;2)辛选计划6月开始常态化合作,今年净利润增量1亿+;3)ai玩具上市,
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🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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【国泰海通美护】若羽臣交流summary 绽家规划:产品端继续强化香氛心智,洗衣液推出更多细分香型、包括IP联名及场景化香味,成熟的细分产品做迭代,围绕香氛定位开发更多细分品类如柔顺剂、洗手液、无火香薰等储备产品;渠道端继续以天猫、抖音为核心进行全渠道发力。 保健品规划:斐萃产品端继续围绕女性抗衰丰富SKU,后续预计上线卵巢抗衰、细胞级抗衰等新品,渠道端抖音爆发力强;品牌矩阵方面,预计上新红宝石油独立品牌及定位大众的单配保健品品牌。 618情况:绽家维持高增、符合预期,斐萃放量明显,预计与平台对
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2025-06-05 09:12:56
【DBJX | 景业智能】事件点评:与浙大共研微堆/SMR技术,持续推进具身智能场景落地 公司公众号发布文章,与浙大共建微堆/SMR技术联合研发中心。 公司与浙江大学先进技术研究院共建“微堆/SMR技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,公司从乏燃料后处理出发,持续完善核工业产业链布局,具备全链条能力和技术研发能力,公司将与浙大优势互补,加速微堆/SMR技术成果转化,微堆/SMR在AI数据中心当中具有应用前景,公司全链条布局进一步完善。 2025年为公司“AI+具身智能”战略元年,2月阿布占比国
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2025-06-05 09:12:05
SU7近期订单跟踪及与YU7比较 1.从2025年5月第二周起,订单量开始出现止跌回升迹象。 2.新车型计划于7月初上市之前,将进行一个月左右的市场预热活动。这包括通过监测互联网声量与话题热度等数据,为最终定价提供参考依据。 3.新车型与SU7共享部分零部件,这种通用性理论上可以通过规模效应降低成本并提升毛利率。SU7低配版当前的BOM成本相较YU7中的BOM成本更低。
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【广发电新】固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺20250604 #固态电池:兼具高能量密度+高安全性优势、有望于2027年实现商业化应用。固态电池将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质,核心优势是高安全性(抑制锂枝晶、可燃性弱、热稳定性高)+高能量密度(E/D>500Wh/kg)。我们预计,半固态为过渡阶段(2025年~2030年),全固态是最终目标(2027年后技术定型)。目前,国内外众多车企已明确固态电池的量产时间,2027-2030年有望装车。根据EVTank
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重视工业富联投资机遇(中信亮马组合6月金股)|中信证券计算机 ---------- 海外算力链市场表现优秀,APLD、CRVW等连续大涨: - Applied Digital(APLD)6月2日涨超20%,6月4日继续涨超25%,4月16日以来涨幅295%; - Coreweave(CRWV)6月3日涨超25%,6月4日继续上涨,4月21日以来涨幅366%; - CREDO(CRDO)6月3日涨幅约15%,相比4月7日低点上涨148%; - Broadcom(AVGO)股价创历史新高,相比4月7
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🚀 【奥克股份:被忽视的"万金油"铲子股?环氧龙头竟暗藏三大赛道基因】
⚡️ 新能源铲子属性 • 全球首创环氧乙烷制电池级DMC技术,宁德时代/比亚迪电解液核心供应商 • 2024年新能源材料营收暴涨217%,5万吨碳酸酯产能独占亚洲鳌头 🧬 医疗跨界潜力 ▶️ 环氧乙烷衍生品可用于医疗器械灭菌(关联舒泰神生物制剂生产线) ▶️ 永安药业牛磺酸原料药生产需大量环氧乙烷(潜在供应链联动) 🤖 低空经济隐形支点 • 特种聚醚产品适配无人机复合材料 • 锂电溶剂间接供货人形机器人电池厂商 💡 资金记忆点 ▸ 2023年与中科院合作CO₂制绿色甲醇项目 ▸ 股东户数三
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🔥【国盛机械&机器人】四大新晋核心供应链将是下半年的中军:除了传统的三花、拓普、北特、鸣志、新剑外,t本次审厂新增的公司奠定了下半年t链新格局。#德昌电机控股(灵巧手臂tier1)、斯菱股份(谐波减速器)、恒勃股份(小型peek传动件)、信质集团(电机模组零件)。#北特科技 在灵巧手环节也有明确突破。当下板块行情整体偏弱,个股涨多了博弈成份也会加剧,重要的是把握下一波的中军!持续关注四大新晋核心供应链!
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2025-06-04 16:16:16
#乐普大涨后怎么看,关注美护板块具备边际改善逻辑的标的:新增差异化医美产品的医药公司【东方财富新消费|美护】 💡我们此前多次提到,当前医美机构更加偏好有新概念、卖点、利润空间充足的新品,近几年的快速增长的再生、重组胶原蛋白产品均是较好的案例,未来有望逐步获批的PDRN、ECM、丝素蛋白等新材料/新成分有望复制此前再生类产品增长路径,目前来看进展相对较快的下一个机会成分或为PDRN。 🧬#PDRN在医美领域多用于水光,成分核心优势在于具备抗炎和修复功效,参考韩国、欧洲市场,以PDRN为核心成分
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❗❗【黄金遍地是黄金,2025年黄金饰品消费觉醒元年!——重申黄金珠宝板块从渠道驱动转向产品&品牌驱动的产业性投资机会】 ①在金价从低位开始处于上行周期,从供给端,部分珠宝公司从过往镶嵌及K金转向做黄金珠宝,与传统黄金珠宝公司相比,新型黄金珠宝公司更加重视产品研发设计及内容的打造,通过实时的数字化系统及小红书等平台深度研究,对消费者消费偏好有更敏感的捕捉,进而更好的提高一口价商品的占比; ②从需求端,在金价处于上行周期内,随着投资保值的需求提升以及黄金饰品产品工艺和设计的提升,能够更好得给予消费
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景区板块大涨,关注暑期旺季布局机会! 截至今日中午收盘,峨眉山A涨停,长白山+6.9%,大连圣亚+5%,西域旅游+3.8%,九华旅游、黄山旅游、天府文旅、岭南控股等涨超2%,宋城演艺、天目湖、丽江股份、三特索道等均有上涨。 端午节假期3天全国国内出游1.19亿人次,同比增长5.7%;国内出游总花费427.30亿元,同比增长5.9%。6月中下旬将逐步进入暑期出游旺季,建议择机提前布局文旅板块! 【峨眉山A】今日涨停,旗下峨眉雪芽推出与川啤科技有限公司合作开发生产的新品雪芽茶啤,运营商为四川天梦源科
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# 中国软件 麒麟软件增资扩股落地,打造国内系统软件龙一 20250604 事件: 6月4日,中国软件发布公告,子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元,其中中软认购金额不超过20亿元,经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。 解读: 子公司增资扩股后,# 股权比例提升至 47.23%,中国软件吸收合并麒麟更进一步; 落地符合预期,央国企并购重组动作频发,参考 # (硬件)中科曙光+海光信息; 自主可控依旧刚性,信创采购要求进入实质阶段。经过两月调整,板块整体进入买点; 建议关注:#
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【中金电新|部院联合】新型电力系统月度观察:电力设备出口景气延续;欧洲电力系统韧性亟待提升 #本期CGI专题解读:欧洲停电对我国新型电力系统建设节奏的启示。欢迎大家点击全文阅读! #本期行业动态 #国内电网:国网积极扩大有效投资;电力市场建设步伐加快 👉#特高压:下半年直流项目有望陆续核准。5月以来,特高压直流项目动态积极,陇东-山东工程投运,金上-湖北工程全线贯通,国网预计哈密-重庆工程将于6月投产;南疆-川渝工程环评公示,藏粤工程换流站控规获批;向前看,我们认为下半年特高压直流项目有望陆续
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孩子王:AI玩具开启预售,6月强call标的,目标价250亿【东北零售|易丁依】 孩子王自研的AI陪伴玩偶“啊贝贝”6月4日预售开启,产品定价299元,具有多项功能:1)流畅的语音输入输出;2)结合情感识别技术提升交互温度;3)智能体已覆盖娱乐互动实时服务、儿童成长陪伴等高频需求;4)具备记忆和自主学习能力;5)智能打断及多轮上下文理解。 业务更新:1)母婴业务Q2环比提速,加盟业绩逐步体现,4月收入10%+、5月近20%;2)辛选计划6月开始常态化合作,今年净利润增量1亿+;3)ai玩具上市,
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【中泰传媒】四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(征求意见稿)》,看好出版公司投资机会 事件:根据四川省卫健委官网和川观新闻信息,四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》。 点评: ⭐此次《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见稿》对于婚假、生育假等内容进行调整,首先延长婚假假期,由5天延长至20天,自愿参加婚前医学检查的再增加5天婚假。其次,延长生育假,并按照符合法律法规生育的孩次
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🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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【国泰海通美护】若羽臣交流summary 绽家规划:产品端继续强化香氛心智,洗衣液推出更多细分香型、包括IP联名及场景化香味,成熟的细分产品做迭代,围绕香氛定位开发更多细分品类如柔顺剂、洗手液、无火香薰等储备产品;渠道端继续以天猫、抖音为核心进行全渠道发力。 保健品规划:斐萃产品端继续围绕女性抗衰丰富SKU,后续预计上线卵巢抗衰、细胞级抗衰等新品,渠道端抖音爆发力强;品牌矩阵方面,预计上新红宝石油独立品牌及定位大众的单配保健品品牌。 618情况:绽家维持高增、符合预期,斐萃放量明显,预计与平台对
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【DBJX | 景业智能】事件点评:与浙大共研微堆/SMR技术,持续推进具身智能场景落地 公司公众号发布文章,与浙大共建微堆/SMR技术联合研发中心。 公司与浙江大学先进技术研究院共建“微堆/SMR技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,公司从乏燃料后处理出发,持续完善核工业产业链布局,具备全链条能力和技术研发能力,公司将与浙大优势互补,加速微堆/SMR技术成果转化,微堆/SMR在AI数据中心当中具有应用前景,公司全链条布局进一步完善。 2025年为公司“AI+具身智能”战略元年,2月阿布占比国
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SU7近期订单跟踪及与YU7比较 1.从2025年5月第二周起,订单量开始出现止跌回升迹象。 2.新车型计划于7月初上市之前,将进行一个月左右的市场预热活动。这包括通过监测互联网声量与话题热度等数据,为最终定价提供参考依据。 3.新车型与SU7共享部分零部件,这种通用性理论上可以通过规模效应降低成本并提升毛利率。SU7低配版当前的BOM成本相较YU7中的BOM成本更低。
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【广发电新】固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺20250604 #固态电池:兼具高能量密度+高安全性优势、有望于2027年实现商业化应用。固态电池将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质,核心优势是高安全性(抑制锂枝晶、可燃性弱、热稳定性高)+高能量密度(E/D>500Wh/kg)。我们预计,半固态为过渡阶段(2025年~2030年),全固态是最终目标(2027年后技术定型)。目前,国内外众多车企已明确固态电池的量产时间,2027-2030年有望装车。根据EVTank
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重视工业富联投资机遇(中信亮马组合6月金股)|中信证券计算机 ---------- 海外算力链市场表现优秀,APLD、CRVW等连续大涨: - Applied Digital(APLD)6月2日涨超20%,6月4日继续涨超25%,4月16日以来涨幅295%; - Coreweave(CRWV)6月3日涨超25%,6月4日继续上涨,4月21日以来涨幅366%; - CREDO(CRDO)6月3日涨幅约15%,相比4月7日低点上涨148%; - Broadcom(AVGO)股价创历史新高,相比4月7
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🚀 【奥克股份:被忽视的"万金油"铲子股?环氧龙头竟暗藏三大赛道基因】
⚡️ 新能源铲子属性 • 全球首创环氧乙烷制电池级DMC技术,宁德时代/比亚迪电解液核心供应商 • 2024年新能源材料营收暴涨217%,5万吨碳酸酯产能独占亚洲鳌头 🧬 医疗跨界潜力 ▶️ 环氧乙烷衍生品可用于医疗器械灭菌(关联舒泰神生物制剂生产线) ▶️ 永安药业牛磺酸原料药生产需大量环氧乙烷(潜在供应链联动) 🤖 低空经济隐形支点 • 特种聚醚产品适配无人机复合材料 • 锂电溶剂间接供货人形机器人电池厂商 💡 资金记忆点 ▸ 2023年与中科院合作CO₂制绿色甲醇项目 ▸ 股东户数三
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🔥【国盛机械&机器人】四大新晋核心供应链将是下半年的中军:除了传统的三花、拓普、北特、鸣志、新剑外,t本次审厂新增的公司奠定了下半年t链新格局。#德昌电机控股(灵巧手臂tier1)、斯菱股份(谐波减速器)、恒勃股份(小型peek传动件)、信质集团(电机模组零件)。#北特科技 在灵巧手环节也有明确突破。当下板块行情整体偏弱,个股涨多了博弈成份也会加剧,重要的是把握下一波的中军!持续关注四大新晋核心供应链!
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#乐普大涨后怎么看,关注美护板块具备边际改善逻辑的标的:新增差异化医美产品的医药公司【东方财富新消费|美护】 💡我们此前多次提到,当前医美机构更加偏好有新概念、卖点、利润空间充足的新品,近几年的快速增长的再生、重组胶原蛋白产品均是较好的案例,未来有望逐步获批的PDRN、ECM、丝素蛋白等新材料/新成分有望复制此前再生类产品增长路径,目前来看进展相对较快的下一个机会成分或为PDRN。 🧬#PDRN在医美领域多用于水光,成分核心优势在于具备抗炎和修复功效,参考韩国、欧洲市场,以PDRN为核心成分
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❗❗【黄金遍地是黄金,2025年黄金饰品消费觉醒元年!——重申黄金珠宝板块从渠道驱动转向产品&品牌驱动的产业性投资机会】 ①在金价从低位开始处于上行周期,从供给端,部分珠宝公司从过往镶嵌及K金转向做黄金珠宝,与传统黄金珠宝公司相比,新型黄金珠宝公司更加重视产品研发设计及内容的打造,通过实时的数字化系统及小红书等平台深度研究,对消费者消费偏好有更敏感的捕捉,进而更好的提高一口价商品的占比; ②从需求端,在金价处于上行周期内,随着投资保值的需求提升以及黄金饰品产品工艺和设计的提升,能够更好得给予消费
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景区板块大涨,关注暑期旺季布局机会! 截至今日中午收盘,峨眉山A涨停,长白山+6.9%,大连圣亚+5%,西域旅游+3.8%,九华旅游、黄山旅游、天府文旅、岭南控股等涨超2%,宋城演艺、天目湖、丽江股份、三特索道等均有上涨。 端午节假期3天全国国内出游1.19亿人次,同比增长5.7%;国内出游总花费427.30亿元,同比增长5.9%。6月中下旬将逐步进入暑期出游旺季,建议择机提前布局文旅板块! 【峨眉山A】今日涨停,旗下峨眉雪芽推出与川啤科技有限公司合作开发生产的新品雪芽茶啤,运营商为四川天梦源科
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# 中国软件 麒麟软件增资扩股落地,打造国内系统软件龙一 20250604 事件: 6月4日,中国软件发布公告,子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元,其中中软认购金额不超过20亿元,经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。 解读: 子公司增资扩股后,# 股权比例提升至 47.23%,中国软件吸收合并麒麟更进一步; 落地符合预期,央国企并购重组动作频发,参考 # (硬件)中科曙光+海光信息; 自主可控依旧刚性,信创采购要求进入实质阶段。经过两月调整,板块整体进入买点; 建议关注:#
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【中金电新|部院联合】新型电力系统月度观察:电力设备出口景气延续;欧洲电力系统韧性亟待提升 #本期CGI专题解读:欧洲停电对我国新型电力系统建设节奏的启示。欢迎大家点击全文阅读! #本期行业动态 #国内电网:国网积极扩大有效投资;电力市场建设步伐加快 👉#特高压:下半年直流项目有望陆续核准。5月以来,特高压直流项目动态积极,陇东-山东工程投运,金上-湖北工程全线贯通,国网预计哈密-重庆工程将于6月投产;南疆-川渝工程环评公示,藏粤工程换流站控规获批;向前看,我们认为下半年特高压直流项目有望陆续
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孩子王:AI玩具开启预售,6月强call标的,目标价250亿【东北零售|易丁依】 孩子王自研的AI陪伴玩偶“啊贝贝”6月4日预售开启,产品定价299元,具有多项功能:1)流畅的语音输入输出;2)结合情感识别技术提升交互温度;3)智能体已覆盖娱乐互动实时服务、儿童成长陪伴等高频需求;4)具备记忆和自主学习能力;5)智能打断及多轮上下文理解。 业务更新:1)母婴业务Q2环比提速,加盟业绩逐步体现,4月收入10%+、5月近20%;2)辛选计划6月开始常态化合作,今年净利润增量1亿+;3)ai玩具上市,
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【中泰传媒】四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(征求意见稿)》,看好出版公司投资机会 事件:根据四川省卫健委官网和川观新闻信息,四川省卫健委发布《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》。 点评: ⭐此次《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见稿》对于婚假、生育假等内容进行调整,首先延长婚假假期,由5天延长至20天,自愿参加婚前医学检查的再增加5天婚假。其次,延长生育假,并按照符合法律法规生育的孩次
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🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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【广发电新】固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺20250604 #固态电池:兼具高能量密度+高安全性优势、有望于2027年实现商业化应用。固态电池将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质,核心优势是高安全性(抑制锂枝晶、可燃性弱、热稳定性高)+高能量密度(E/D>500Wh/kg)。我们预计,半固态为过渡阶段(2025年~2030年),全固态是最终目标(2027年后技术定型)。目前,国内外众多车企已明确固态电池的量产时间,2027-2030年有望装车。根据EVTank
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重视工业富联投资机遇(中信亮马组合6月金股)|中信证券计算机 ---------- 海外算力链市场表现优秀,APLD、CRVW等连续大涨: - Applied Digital(APLD)6月2日涨超20%,6月4日继续涨超25%,4月16日以来涨幅295%; - Coreweave(CRWV)6月3日涨超25%,6月4日继续上涨,4月21日以来涨幅366%; - CREDO(CRDO)6月3日涨幅约15%,相比4月7日低点上涨148%; - Broadcom(AVGO)股价创历史新高,相比4月7
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🚀 【奥克股份:被忽视的"万金油"铲子股?环氧龙头竟暗藏三大赛道基因】
⚡️ 新能源铲子属性 • 全球首创环氧乙烷制电池级DMC技术,宁德时代/比亚迪电解液核心供应商 • 2024年新能源材料营收暴涨217%,5万吨碳酸酯产能独占亚洲鳌头 🧬 医疗跨界潜力 ▶️ 环氧乙烷衍生品可用于医疗器械灭菌(关联舒泰神生物制剂生产线) ▶️ 永安药业牛磺酸原料药生产需大量环氧乙烷(潜在供应链联动) 🤖 低空经济隐形支点 • 特种聚醚产品适配无人机复合材料 • 锂电溶剂间接供货人形机器人电池厂商 💡 资金记忆点 ▸ 2023年与中科院合作CO₂制绿色甲醇项目 ▸ 股东户数三
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潮汐猎手
2025-06-04 16:16:42
🔥【国盛机械&机器人】四大新晋核心供应链将是下半年的中军:除了传统的三花、拓普、北特、鸣志、新剑外,t本次审厂新增的公司奠定了下半年t链新格局。#德昌电机控股(灵巧手臂tier1)、斯菱股份(谐波减速器)、恒勃股份(小型peek传动件)、信质集团(电机模组零件)。#北特科技 在灵巧手环节也有明确突破。当下板块行情整体偏弱,个股涨多了博弈成份也会加剧,重要的是把握下一波的中军!持续关注四大新晋核心供应链!
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潮汐猎手
2025-06-04 16:16:16
#乐普大涨后怎么看,关注美护板块具备边际改善逻辑的标的:新增差异化医美产品的医药公司【东方财富新消费|美护】 💡我们此前多次提到,当前医美机构更加偏好有新概念、卖点、利润空间充足的新品,近几年的快速增长的再生、重组胶原蛋白产品均是较好的案例,未来有望逐步获批的PDRN、ECM、丝素蛋白等新材料/新成分有望复制此前再生类产品增长路径,目前来看进展相对较快的下一个机会成分或为PDRN。 🧬#PDRN在医美领域多用于水光,成分核心优势在于具备抗炎和修复功效,参考韩国、欧洲市场,以PDRN为核心成分
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潮汐猎手
2025-06-04 16:15:50
❗❗【黄金遍地是黄金,2025年黄金饰品消费觉醒元年!——重申黄金珠宝板块从渠道驱动转向产品&品牌驱动的产业性投资机会】 ①在金价从低位开始处于上行周期,从供给端,部分珠宝公司从过往镶嵌及K金转向做黄金珠宝,与传统黄金珠宝公司相比,新型黄金珠宝公司更加重视产品研发设计及内容的打造,通过实时的数字化系统及小红书等平台深度研究,对消费者消费偏好有更敏感的捕捉,进而更好的提高一口价商品的占比; ②从需求端,在金价处于上行周期内,随着投资保值的需求提升以及黄金饰品产品工艺和设计的提升,能够更好得给予消费
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潮汐猎手
2025-06-04 16:15:23
景区板块大涨,关注暑期旺季布局机会! 截至今日中午收盘,峨眉山A涨停,长白山+6.9%,大连圣亚+5%,西域旅游+3.8%,九华旅游、黄山旅游、天府文旅、岭南控股等涨超2%,宋城演艺、天目湖、丽江股份、三特索道等均有上涨。 端午节假期3天全国国内出游1.19亿人次,同比增长5.7%;国内出游总花费427.30亿元,同比增长5.9%。6月中下旬将逐步进入暑期出游旺季,建议择机提前布局文旅板块! 【峨眉山A】今日涨停,旗下峨眉雪芽推出与川啤科技有限公司合作开发生产的新品雪芽茶啤,运营商为四川天梦源科
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