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2026-01-14 08:06:39
三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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三维天地
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志特新材
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泓博医药
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托普云农
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直真科技
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参证消息
2026-01-07 18:36:14
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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新广益
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普利特
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朗迪集团
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参证消息
2026-01-07 11:24:25
C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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参证消息
2025-11-30 21:07:47
福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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参证消息
2025-11-19 22:54:16
爱国反制 + 国产替代核心股票全梳理
一、核心逻辑框架:四大赛道的反制与替代逻辑 二、各赛道核心标的深度解析(按催化优先级排序) 2.1 水产反制赛道:进口替代的 “应急受益层” 核心逻辑:日本水产品进口占比约 8%,进口限制下国内企业快速受益 投资亮点: 政策敏感性强:暂停日本水产品进口政策落地后,订单 1-3 个月内快速落地; 业绩弹性高:预制菜市场破 2000 亿,头部企业营收增速超 30%,PE 25-30 倍; 差异化优势:部分企业依托保税物流与国际认证,承接高端餐饮替代需求。 2.2 军工赛道:地缘紧张的 “核心防御层”
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国联水产
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参证消息
2025-11-17 21:23:55
20251118参考消息
一、两岸融合(福建相关) 平潭发展:受益于海峡两岸融合发展示范区建设政策,地处平潭相关核心区域。 三木集团:契合两岸融合发展政策导向,依托福建区域优势参与相关合作。 厦工股份:实控人为厦门国资委,是中国最大的工程机械制造基地之一,受益于福建区域基建及两岸融合相关项目。 九牧王:立足福建区域,契合两岸融合背景下的消费及产业合作机遇。 龙洲股份:依托福建区域资源,受益于两岸融合带来的交通物流等领域发展机会。 航天发展:位于福建福州,完成 “天目一号” 卫星一期组网,同时具备军工资质和通信装备优势,契
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中富通
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参证消息
2025-11-16 11:39:52
20251117参考消息
一、新能源与储能赛道 宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备,布局固态电池工艺设备领域,成为固态电池上料、输送及搅拌工序核心供应商,签订数千万元相关订单。 荣旗科技:工业 AI 质检设备领先企业,服务消费电子与新能源行业龙头,参股四川力能、合资宏旗荣锂,进军固态电池领域。 永泰能源:区域绿色清洁能源供应商,具备煤电一体化优势,煤炭资源量 38.21 亿吨、千万吨级产能;全钒液流电池储能项目一期 3000 吨 / 年高纯五氧化二钒选冶生产线和 300MW / 年全钒液流电池生产线正在优化建设。 中
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中富通
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参证消息
2025-11-13 18:59:56
20251114参考消息
一、四大热门板块核心逻辑(附数据印证) 1. 锂电池板块:涨价 + 排产双轮驱动,产业链景气度拉满 核心催化:六氟磷酸锂价格较最低点暴涨 120%,当前市场呈现 “供不应求” 格局,部分厂家暂停对外报价,小客户需现金提货。 需求支撑:11 月国内锂电池样本企业排产 138.6GWh,环比增长 1.5%,其中电解液排产 10.7 万吨,环比大涨 12.0%。需求强劲源于国内储能四季度并网高峰、新能源车抢装潮,以及欧美新能源车与 AI 基建储能需求提速。 传导效应:价格上涨与排产提升已向上游传导,深
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孚日股份
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参证消息
2025-11-12 20:15:31
20251113参考消息
一、泛消费题材(政策驱动) 核心逻辑:财政部等三部门 2025 年 8 月印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,对个人消费贷款(重点覆盖家用汽车、家居家装、健康医疗等领域)及相关行业经营主体贷款给予财政贴息,年贴息比例 1 个百分点,最高不超过贷款合同利率的 50%,旨在降低消费信贷成本、释放消费潜力。 相关个股: 东百集团:主营商业零售、仓储物流等业务,受益于消费场景复苏与消费能力提升; 三元股份:聚焦乳制品生产销售,属于
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真爱美家
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参证消息
2025-11-12 07:32:58
量子科技分支量子通信
量子通信行业凭借绝对安全的加密特性,已成为国家信息安全基础设施建设的战略制高点,其发展前景十分广阔。“十五五” 规划将量子科技列为战略性前瞻性领域,政策与资金的持续赋能将推动行业进入系统化、规模化发展阶段。目前国内已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1.2 万公里,覆盖多个重点区域,后续网络还将向接入网延伸。同时终端设备正朝着小型化、低成本方向发展,应用场景也将从政务、国防、金融等关键领域,拓展到电信网、企业网、个人与家庭等更广泛的领域,还会催生出 “量子安全即服务” 等新型业态。此外,随着国际
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佳缘科技
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参证消息
2025-11-11 20:16:11
20251112参考消息
一、光伏(钙钛矿技术突破 + 产业化加速) 板块驱动:中国科学院半导体研究所研发出光电转换效率 27.2% 的钙钛矿电池原型器件,载流子寿命延长至 20 微秒,1529 小时运行后仍保持 86.3% 初始效率,叠加 GW 级产线落地预期,设备与材料厂商率先受益。 国晟科技:已进入叠层钙钛矿技术研发阶段,契合晶硅厂商布局叠层路线的产业趋势,2025 年预计 3 条 GW 级产线投产。 拓日新能:拥有反式结构钙钛矿电池专门研究团队,正推进量产化实验;同时具备非晶 / 多晶 / 单晶电池生产能力,光伏
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孚日股份
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参证消息
2025-11-10 20:05:19
20251111参考消息
一、政策驱动:泛消费(财政贴息 + 消费复苏) 核心逻辑:财政部实施个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策,覆盖商品消费与服务消费,直接降低消费端与经营端成本,拉动行业需求。 华侨城 A:旅游 + 地产(国资),主题公园领跑者,推进欢乐谷更新改造与酒店连锁化,契合文旅消费贴息支持方向;叠加全运会概念,消费场景持续丰富。 中国中免:海南免税龙头,离岛免税购物金额同比增长 34.86%,拥有全球最大免税商业综合体,受益于高端商品消费贴息政策与海南旅游复苏。 锦江酒店:酒店 + 餐饮,与京东 “七鲜
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清水源
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参证消息
2025-11-08 17:22:00
20251110参考消息
一、锂相关 (一)行业动态 目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续 11 周去库,本周去库 3400 吨,11 月预计去库 2 万吨。即便 NDSD 锂云母矿复产,也仅能带来 8000 吨产量,无法解决供不应求的根本问题。 (二)相关公司 大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 安达科技:涉及锂相关业务。 海南矿业:兼具海南和锂矿概念,地处海南,聚焦铁矿石和油气产业,且布谷尼锂矿首批 3 万吨锂精矿产品已于 10
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乾照光电
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参证消息
2025-11-06 20:37:31
20251107参考消息
燃气轮机概念 三角防务:2025 年 11 月 5 日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格。 万泽股份:2025 上半年子公司上海万泽精密与西门子能源签订三年框架采购协议,为其提供 10 多种高温合金精密铸件,主要应用于燃气轮机热端部件。 航发科技:公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。 派克新材:公司是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装
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合富中国
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参证消息
2025-11-05 21:56:43
20251106参考消息
AI 电力相关 摩恩电气:公司在特种电缆领域综合实力较强,形成了包括智能电网产品线、绿色能源产品线等五大系列特种电缆。其智能电网产品线为国家电网各省公司配套高品质的中低压电缆产品,绿色能源产品线则围绕碳中和、碳达峰要求,开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目,风能电缆适用于风力发电机系统。 特变电工:变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。储能产品包括 PCS 储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务涵盖多晶硅、逆变器的生产,其生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 中能电气:国家重点
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平潭发展
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2026-01-14 08:06:39
三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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2026-01-07 18:36:14
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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朗迪集团
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2026-01-07 11:24:25
C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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2025-11-19 22:54:16
爱国反制 + 国产替代核心股票全梳理
一、核心逻辑框架:四大赛道的反制与替代逻辑 二、各赛道核心标的深度解析(按催化优先级排序) 2.1 水产反制赛道:进口替代的 “应急受益层” 核心逻辑:日本水产品进口占比约 8%,进口限制下国内企业快速受益 投资亮点: 政策敏感性强:暂停日本水产品进口政策落地后,订单 1-3 个月内快速落地; 业绩弹性高:预制菜市场破 2000 亿,头部企业营收增速超 30%,PE 25-30 倍; 差异化优势:部分企业依托保税物流与国际认证,承接高端餐饮替代需求。 2.2 军工赛道:地缘紧张的 “核心防御层”
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国联水产
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参证消息
2025-11-17 21:23:55
20251118参考消息
一、两岸融合(福建相关) 平潭发展:受益于海峡两岸融合发展示范区建设政策,地处平潭相关核心区域。 三木集团:契合两岸融合发展政策导向,依托福建区域优势参与相关合作。 厦工股份:实控人为厦门国资委,是中国最大的工程机械制造基地之一,受益于福建区域基建及两岸融合相关项目。 九牧王:立足福建区域,契合两岸融合背景下的消费及产业合作机遇。 龙洲股份:依托福建区域资源,受益于两岸融合带来的交通物流等领域发展机会。 航天发展:位于福建福州,完成 “天目一号” 卫星一期组网,同时具备军工资质和通信装备优势,契
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中富通
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2025-11-16 11:39:52
20251117参考消息
一、新能源与储能赛道 宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备,布局固态电池工艺设备领域,成为固态电池上料、输送及搅拌工序核心供应商,签订数千万元相关订单。 荣旗科技:工业 AI 质检设备领先企业,服务消费电子与新能源行业龙头,参股四川力能、合资宏旗荣锂,进军固态电池领域。 永泰能源:区域绿色清洁能源供应商,具备煤电一体化优势,煤炭资源量 38.21 亿吨、千万吨级产能;全钒液流电池储能项目一期 3000 吨 / 年高纯五氧化二钒选冶生产线和 300MW / 年全钒液流电池生产线正在优化建设。 中
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中富通
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2025-11-13 18:59:56
20251114参考消息
一、四大热门板块核心逻辑(附数据印证) 1. 锂电池板块:涨价 + 排产双轮驱动,产业链景气度拉满 核心催化:六氟磷酸锂价格较最低点暴涨 120%,当前市场呈现 “供不应求” 格局,部分厂家暂停对外报价,小客户需现金提货。 需求支撑:11 月国内锂电池样本企业排产 138.6GWh,环比增长 1.5%,其中电解液排产 10.7 万吨,环比大涨 12.0%。需求强劲源于国内储能四季度并网高峰、新能源车抢装潮,以及欧美新能源车与 AI 基建储能需求提速。 传导效应:价格上涨与排产提升已向上游传导,深
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孚日股份
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2025-11-12 20:15:31
20251113参考消息
一、泛消费题材(政策驱动) 核心逻辑:财政部等三部门 2025 年 8 月印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,对个人消费贷款(重点覆盖家用汽车、家居家装、健康医疗等领域)及相关行业经营主体贷款给予财政贴息,年贴息比例 1 个百分点,最高不超过贷款合同利率的 50%,旨在降低消费信贷成本、释放消费潜力。 相关个股: 东百集团:主营商业零售、仓储物流等业务,受益于消费场景复苏与消费能力提升; 三元股份:聚焦乳制品生产销售,属于
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真爱美家
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2025-11-12 07:32:58
量子科技分支量子通信
量子通信行业凭借绝对安全的加密特性,已成为国家信息安全基础设施建设的战略制高点,其发展前景十分广阔。“十五五” 规划将量子科技列为战略性前瞻性领域,政策与资金的持续赋能将推动行业进入系统化、规模化发展阶段。目前国内已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1.2 万公里,覆盖多个重点区域,后续网络还将向接入网延伸。同时终端设备正朝着小型化、低成本方向发展,应用场景也将从政务、国防、金融等关键领域,拓展到电信网、企业网、个人与家庭等更广泛的领域,还会催生出 “量子安全即服务” 等新型业态。此外,随着国际
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佳缘科技
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2025-11-11 20:16:11
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一、光伏(钙钛矿技术突破 + 产业化加速) 板块驱动:中国科学院半导体研究所研发出光电转换效率 27.2% 的钙钛矿电池原型器件,载流子寿命延长至 20 微秒,1529 小时运行后仍保持 86.3% 初始效率,叠加 GW 级产线落地预期,设备与材料厂商率先受益。 国晟科技:已进入叠层钙钛矿技术研发阶段,契合晶硅厂商布局叠层路线的产业趋势,2025 年预计 3 条 GW 级产线投产。 拓日新能:拥有反式结构钙钛矿电池专门研究团队,正推进量产化实验;同时具备非晶 / 多晶 / 单晶电池生产能力,光伏
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孚日股份
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20251111参考消息
一、政策驱动:泛消费(财政贴息 + 消费复苏) 核心逻辑:财政部实施个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策,覆盖商品消费与服务消费,直接降低消费端与经营端成本,拉动行业需求。 华侨城 A:旅游 + 地产(国资),主题公园领跑者,推进欢乐谷更新改造与酒店连锁化,契合文旅消费贴息支持方向;叠加全运会概念,消费场景持续丰富。 中国中免:海南免税龙头,离岛免税购物金额同比增长 34.86%,拥有全球最大免税商业综合体,受益于高端商品消费贴息政策与海南旅游复苏。 锦江酒店:酒店 + 餐饮,与京东 “七鲜
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2025-11-08 17:22:00
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一、锂相关 (一)行业动态 目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续 11 周去库,本周去库 3400 吨,11 月预计去库 2 万吨。即便 NDSD 锂云母矿复产,也仅能带来 8000 吨产量,无法解决供不应求的根本问题。 (二)相关公司 大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 安达科技:涉及锂相关业务。 海南矿业:兼具海南和锂矿概念,地处海南,聚焦铁矿石和油气产业,且布谷尼锂矿首批 3 万吨锂精矿产品已于 10
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燃气轮机概念 三角防务:2025 年 11 月 5 日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格。 万泽股份:2025 上半年子公司上海万泽精密与西门子能源签订三年框架采购协议,为其提供 10 多种高温合金精密铸件,主要应用于燃气轮机热端部件。 航发科技:公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。 派克新材:公司是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装
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合富中国
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20251106参考消息
AI 电力相关 摩恩电气:公司在特种电缆领域综合实力较强,形成了包括智能电网产品线、绿色能源产品线等五大系列特种电缆。其智能电网产品线为国家电网各省公司配套高品质的中低压电缆产品,绿色能源产品线则围绕碳中和、碳达峰要求,开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目,风能电缆适用于风力发电机系统。 特变电工:变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。储能产品包括 PCS 储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务涵盖多晶硅、逆变器的生产,其生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 中能电气:国家重点
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平潭发展
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三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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2026-01-07 18:36:14
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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新广益
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普利特
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朗迪集团
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参证消息
2026-01-07 11:24:25
C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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4.60
参证消息
2025-11-30 21:07:47
福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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8.12
参证消息
2025-11-19 22:54:16
爱国反制 + 国产替代核心股票全梳理
一、核心逻辑框架:四大赛道的反制与替代逻辑 二、各赛道核心标的深度解析(按催化优先级排序) 2.1 水产反制赛道:进口替代的 “应急受益层” 核心逻辑:日本水产品进口占比约 8%,进口限制下国内企业快速受益 投资亮点: 政策敏感性强:暂停日本水产品进口政策落地后,订单 1-3 个月内快速落地; 业绩弹性高:预制菜市场破 2000 亿,头部企业营收增速超 30%,PE 25-30 倍; 差异化优势:部分企业依托保税物流与国际认证,承接高端餐饮替代需求。 2.2 军工赛道:地缘紧张的 “核心防御层”
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国联水产
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0.62
参证消息
2025-11-17 21:23:55
20251118参考消息
一、两岸融合(福建相关) 平潭发展:受益于海峡两岸融合发展示范区建设政策,地处平潭相关核心区域。 三木集团:契合两岸融合发展政策导向,依托福建区域优势参与相关合作。 厦工股份:实控人为厦门国资委,是中国最大的工程机械制造基地之一,受益于福建区域基建及两岸融合相关项目。 九牧王:立足福建区域,契合两岸融合背景下的消费及产业合作机遇。 龙洲股份:依托福建区域资源,受益于两岸融合带来的交通物流等领域发展机会。 航天发展:位于福建福州,完成 “天目一号” 卫星一期组网,同时具备军工资质和通信装备优势,契
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中富通
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0.06
参证消息
2025-11-16 11:39:52
20251117参考消息
一、新能源与储能赛道 宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备,布局固态电池工艺设备领域,成为固态电池上料、输送及搅拌工序核心供应商,签订数千万元相关订单。 荣旗科技:工业 AI 质检设备领先企业,服务消费电子与新能源行业龙头,参股四川力能、合资宏旗荣锂,进军固态电池领域。 永泰能源:区域绿色清洁能源供应商,具备煤电一体化优势,煤炭资源量 38.21 亿吨、千万吨级产能;全钒液流电池储能项目一期 3000 吨 / 年高纯五氧化二钒选冶生产线和 300MW / 年全钒液流电池生产线正在优化建设。 中
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中富通
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0.04
参证消息
2025-11-13 18:59:56
20251114参考消息
一、四大热门板块核心逻辑(附数据印证) 1. 锂电池板块:涨价 + 排产双轮驱动,产业链景气度拉满 核心催化:六氟磷酸锂价格较最低点暴涨 120%,当前市场呈现 “供不应求” 格局,部分厂家暂停对外报价,小客户需现金提货。 需求支撑:11 月国内锂电池样本企业排产 138.6GWh,环比增长 1.5%,其中电解液排产 10.7 万吨,环比大涨 12.0%。需求强劲源于国内储能四季度并网高峰、新能源车抢装潮,以及欧美新能源车与 AI 基建储能需求提速。 传导效应:价格上涨与排产提升已向上游传导,深
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孚日股份
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参证消息
2025-11-12 20:15:31
20251113参考消息
一、泛消费题材(政策驱动) 核心逻辑:财政部等三部门 2025 年 8 月印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,对个人消费贷款(重点覆盖家用汽车、家居家装、健康医疗等领域)及相关行业经营主体贷款给予财政贴息,年贴息比例 1 个百分点,最高不超过贷款合同利率的 50%,旨在降低消费信贷成本、释放消费潜力。 相关个股: 东百集团:主营商业零售、仓储物流等业务,受益于消费场景复苏与消费能力提升; 三元股份:聚焦乳制品生产销售,属于
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真爱美家
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0.06
参证消息
2025-11-12 07:32:58
量子科技分支量子通信
量子通信行业凭借绝对安全的加密特性,已成为国家信息安全基础设施建设的战略制高点,其发展前景十分广阔。“十五五” 规划将量子科技列为战略性前瞻性领域,政策与资金的持续赋能将推动行业进入系统化、规模化发展阶段。目前国内已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1.2 万公里,覆盖多个重点区域,后续网络还将向接入网延伸。同时终端设备正朝着小型化、低成本方向发展,应用场景也将从政务、国防、金融等关键领域,拓展到电信网、企业网、个人与家庭等更广泛的领域,还会催生出 “量子安全即服务” 等新型业态。此外,随着国际
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佳缘科技
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参证消息
2025-11-11 20:16:11
20251112参考消息
一、光伏(钙钛矿技术突破 + 产业化加速) 板块驱动:中国科学院半导体研究所研发出光电转换效率 27.2% 的钙钛矿电池原型器件,载流子寿命延长至 20 微秒,1529 小时运行后仍保持 86.3% 初始效率,叠加 GW 级产线落地预期,设备与材料厂商率先受益。 国晟科技:已进入叠层钙钛矿技术研发阶段,契合晶硅厂商布局叠层路线的产业趋势,2025 年预计 3 条 GW 级产线投产。 拓日新能:拥有反式结构钙钛矿电池专门研究团队,正推进量产化实验;同时具备非晶 / 多晶 / 单晶电池生产能力,光伏
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孚日股份
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参证消息
2025-11-10 20:05:19
20251111参考消息
一、政策驱动:泛消费(财政贴息 + 消费复苏) 核心逻辑:财政部实施个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策,覆盖商品消费与服务消费,直接降低消费端与经营端成本,拉动行业需求。 华侨城 A:旅游 + 地产(国资),主题公园领跑者,推进欢乐谷更新改造与酒店连锁化,契合文旅消费贴息支持方向;叠加全运会概念,消费场景持续丰富。 中国中免:海南免税龙头,离岛免税购物金额同比增长 34.86%,拥有全球最大免税商业综合体,受益于高端商品消费贴息政策与海南旅游复苏。 锦江酒店:酒店 + 餐饮,与京东 “七鲜
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清水源
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参证消息
2025-11-08 17:22:00
20251110参考消息
一、锂相关 (一)行业动态 目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续 11 周去库,本周去库 3400 吨,11 月预计去库 2 万吨。即便 NDSD 锂云母矿复产,也仅能带来 8000 吨产量,无法解决供不应求的根本问题。 (二)相关公司 大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 安达科技:涉及锂相关业务。 海南矿业:兼具海南和锂矿概念,地处海南,聚焦铁矿石和油气产业,且布谷尼锂矿首批 3 万吨锂精矿产品已于 10
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乾照光电
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参证消息
2025-11-06 20:37:31
20251107参考消息
燃气轮机概念 三角防务:2025 年 11 月 5 日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格。 万泽股份:2025 上半年子公司上海万泽精密与西门子能源签订三年框架采购协议,为其提供 10 多种高温合金精密铸件,主要应用于燃气轮机热端部件。 航发科技:公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。 派克新材:公司是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装
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合富中国
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参证消息
2025-11-05 21:56:43
20251106参考消息
AI 电力相关 摩恩电气:公司在特种电缆领域综合实力较强,形成了包括智能电网产品线、绿色能源产品线等五大系列特种电缆。其智能电网产品线为国家电网各省公司配套高品质的中低压电缆产品,绿色能源产品线则围绕碳中和、碳达峰要求,开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目,风能电缆适用于风力发电机系统。 特变电工:变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。储能产品包括 PCS 储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务涵盖多晶硅、逆变器的生产,其生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 中能电气:国家重点
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平潭发展
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编辑交易计划
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参证消息
2026-01-14 08:06:39
三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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三维天地
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志特新材
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泓博医药
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托普云农
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直真科技
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参证消息
2026-01-07 18:36:14
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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朗迪集团
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C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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4.60
参证消息
2025-11-30 21:07:47
福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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参证消息
2025-11-19 22:54:16
爱国反制 + 国产替代核心股票全梳理
一、核心逻辑框架:四大赛道的反制与替代逻辑 二、各赛道核心标的深度解析(按催化优先级排序) 2.1 水产反制赛道:进口替代的 “应急受益层” 核心逻辑:日本水产品进口占比约 8%,进口限制下国内企业快速受益 投资亮点: 政策敏感性强:暂停日本水产品进口政策落地后,订单 1-3 个月内快速落地; 业绩弹性高:预制菜市场破 2000 亿,头部企业营收增速超 30%,PE 25-30 倍; 差异化优势:部分企业依托保税物流与国际认证,承接高端餐饮替代需求。 2.2 军工赛道:地缘紧张的 “核心防御层”
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国联水产
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参证消息
2025-11-17 21:23:55
20251118参考消息
一、两岸融合(福建相关) 平潭发展:受益于海峡两岸融合发展示范区建设政策,地处平潭相关核心区域。 三木集团:契合两岸融合发展政策导向,依托福建区域优势参与相关合作。 厦工股份:实控人为厦门国资委,是中国最大的工程机械制造基地之一,受益于福建区域基建及两岸融合相关项目。 九牧王:立足福建区域,契合两岸融合背景下的消费及产业合作机遇。 龙洲股份:依托福建区域资源,受益于两岸融合带来的交通物流等领域发展机会。 航天发展:位于福建福州,完成 “天目一号” 卫星一期组网,同时具备军工资质和通信装备优势,契
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20251117参考消息
一、新能源与储能赛道 宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备,布局固态电池工艺设备领域,成为固态电池上料、输送及搅拌工序核心供应商,签订数千万元相关订单。 荣旗科技:工业 AI 质检设备领先企业,服务消费电子与新能源行业龙头,参股四川力能、合资宏旗荣锂,进军固态电池领域。 永泰能源:区域绿色清洁能源供应商,具备煤电一体化优势,煤炭资源量 38.21 亿吨、千万吨级产能;全钒液流电池储能项目一期 3000 吨 / 年高纯五氧化二钒选冶生产线和 300MW / 年全钒液流电池生产线正在优化建设。 中
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中富通
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2025-11-13 18:59:56
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一、四大热门板块核心逻辑(附数据印证) 1. 锂电池板块:涨价 + 排产双轮驱动,产业链景气度拉满 核心催化:六氟磷酸锂价格较最低点暴涨 120%,当前市场呈现 “供不应求” 格局,部分厂家暂停对外报价,小客户需现金提货。 需求支撑:11 月国内锂电池样本企业排产 138.6GWh,环比增长 1.5%,其中电解液排产 10.7 万吨,环比大涨 12.0%。需求强劲源于国内储能四季度并网高峰、新能源车抢装潮,以及欧美新能源车与 AI 基建储能需求提速。 传导效应:价格上涨与排产提升已向上游传导,深
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2025-11-12 20:15:31
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一、泛消费题材(政策驱动) 核心逻辑:财政部等三部门 2025 年 8 月印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,对个人消费贷款(重点覆盖家用汽车、家居家装、健康医疗等领域)及相关行业经营主体贷款给予财政贴息,年贴息比例 1 个百分点,最高不超过贷款合同利率的 50%,旨在降低消费信贷成本、释放消费潜力。 相关个股: 东百集团:主营商业零售、仓储物流等业务,受益于消费场景复苏与消费能力提升; 三元股份:聚焦乳制品生产销售,属于
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量子科技分支量子通信
量子通信行业凭借绝对安全的加密特性,已成为国家信息安全基础设施建设的战略制高点,其发展前景十分广阔。“十五五” 规划将量子科技列为战略性前瞻性领域,政策与资金的持续赋能将推动行业进入系统化、规模化发展阶段。目前国内已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1.2 万公里,覆盖多个重点区域,后续网络还将向接入网延伸。同时终端设备正朝着小型化、低成本方向发展,应用场景也将从政务、国防、金融等关键领域,拓展到电信网、企业网、个人与家庭等更广泛的领域,还会催生出 “量子安全即服务” 等新型业态。此外,随着国际
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2025-11-11 20:16:11
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一、光伏(钙钛矿技术突破 + 产业化加速) 板块驱动:中国科学院半导体研究所研发出光电转换效率 27.2% 的钙钛矿电池原型器件,载流子寿命延长至 20 微秒,1529 小时运行后仍保持 86.3% 初始效率,叠加 GW 级产线落地预期,设备与材料厂商率先受益。 国晟科技:已进入叠层钙钛矿技术研发阶段,契合晶硅厂商布局叠层路线的产业趋势,2025 年预计 3 条 GW 级产线投产。 拓日新能:拥有反式结构钙钛矿电池专门研究团队,正推进量产化实验;同时具备非晶 / 多晶 / 单晶电池生产能力,光伏
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20251111参考消息
一、政策驱动:泛消费(财政贴息 + 消费复苏) 核心逻辑:财政部实施个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策,覆盖商品消费与服务消费,直接降低消费端与经营端成本,拉动行业需求。 华侨城 A:旅游 + 地产(国资),主题公园领跑者,推进欢乐谷更新改造与酒店连锁化,契合文旅消费贴息支持方向;叠加全运会概念,消费场景持续丰富。 中国中免:海南免税龙头,离岛免税购物金额同比增长 34.86%,拥有全球最大免税商业综合体,受益于高端商品消费贴息政策与海南旅游复苏。 锦江酒店:酒店 + 餐饮,与京东 “七鲜
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一、锂相关 (一)行业动态 目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续 11 周去库,本周去库 3400 吨,11 月预计去库 2 万吨。即便 NDSD 锂云母矿复产,也仅能带来 8000 吨产量,无法解决供不应求的根本问题。 (二)相关公司 大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 安达科技:涉及锂相关业务。 海南矿业:兼具海南和锂矿概念,地处海南,聚焦铁矿石和油气产业,且布谷尼锂矿首批 3 万吨锂精矿产品已于 10
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燃气轮机概念 三角防务:2025 年 11 月 5 日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格。 万泽股份:2025 上半年子公司上海万泽精密与西门子能源签订三年框架采购协议,为其提供 10 多种高温合金精密铸件,主要应用于燃气轮机热端部件。 航发科技:公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。 派克新材:公司是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装
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AI 电力相关 摩恩电气:公司在特种电缆领域综合实力较强,形成了包括智能电网产品线、绿色能源产品线等五大系列特种电缆。其智能电网产品线为国家电网各省公司配套高品质的中低压电缆产品,绿色能源产品线则围绕碳中和、碳达峰要求,开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目,风能电缆适用于风力发电机系统。 特变电工:变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。储能产品包括 PCS 储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务涵盖多晶硅、逆变器的生产,其生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 中能电气:国家重点
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三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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4.60
参证消息
2025-11-30 21:07:47
福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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8.12
参证消息
2025-11-19 22:54:16
爱国反制 + 国产替代核心股票全梳理
一、核心逻辑框架:四大赛道的反制与替代逻辑 二、各赛道核心标的深度解析(按催化优先级排序) 2.1 水产反制赛道:进口替代的 “应急受益层” 核心逻辑:日本水产品进口占比约 8%,进口限制下国内企业快速受益 投资亮点: 政策敏感性强:暂停日本水产品进口政策落地后,订单 1-3 个月内快速落地; 业绩弹性高:预制菜市场破 2000 亿,头部企业营收增速超 30%,PE 25-30 倍; 差异化优势:部分企业依托保税物流与国际认证,承接高端餐饮替代需求。 2.2 军工赛道:地缘紧张的 “核心防御层”
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国联水产
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参证消息
2025-11-17 21:23:55
20251118参考消息
一、两岸融合(福建相关) 平潭发展:受益于海峡两岸融合发展示范区建设政策,地处平潭相关核心区域。 三木集团:契合两岸融合发展政策导向,依托福建区域优势参与相关合作。 厦工股份:实控人为厦门国资委,是中国最大的工程机械制造基地之一,受益于福建区域基建及两岸融合相关项目。 九牧王:立足福建区域,契合两岸融合背景下的消费及产业合作机遇。 龙洲股份:依托福建区域资源,受益于两岸融合带来的交通物流等领域发展机会。 航天发展:位于福建福州,完成 “天目一号” 卫星一期组网,同时具备军工资质和通信装备优势,契
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中富通
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参证消息
2025-11-16 11:39:52
20251117参考消息
一、新能源与储能赛道 宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备,布局固态电池工艺设备领域,成为固态电池上料、输送及搅拌工序核心供应商,签订数千万元相关订单。 荣旗科技:工业 AI 质检设备领先企业,服务消费电子与新能源行业龙头,参股四川力能、合资宏旗荣锂,进军固态电池领域。 永泰能源:区域绿色清洁能源供应商,具备煤电一体化优势,煤炭资源量 38.21 亿吨、千万吨级产能;全钒液流电池储能项目一期 3000 吨 / 年高纯五氧化二钒选冶生产线和 300MW / 年全钒液流电池生产线正在优化建设。 中
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中富通
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参证消息
2025-11-13 18:59:56
20251114参考消息
一、四大热门板块核心逻辑(附数据印证) 1. 锂电池板块:涨价 + 排产双轮驱动,产业链景气度拉满 核心催化:六氟磷酸锂价格较最低点暴涨 120%,当前市场呈现 “供不应求” 格局,部分厂家暂停对外报价,小客户需现金提货。 需求支撑:11 月国内锂电池样本企业排产 138.6GWh,环比增长 1.5%,其中电解液排产 10.7 万吨,环比大涨 12.0%。需求强劲源于国内储能四季度并网高峰、新能源车抢装潮,以及欧美新能源车与 AI 基建储能需求提速。 传导效应:价格上涨与排产提升已向上游传导,深
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孚日股份
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参证消息
2025-11-12 20:15:31
20251113参考消息
一、泛消费题材(政策驱动) 核心逻辑:财政部等三部门 2025 年 8 月印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,对个人消费贷款(重点覆盖家用汽车、家居家装、健康医疗等领域)及相关行业经营主体贷款给予财政贴息,年贴息比例 1 个百分点,最高不超过贷款合同利率的 50%,旨在降低消费信贷成本、释放消费潜力。 相关个股: 东百集团:主营商业零售、仓储物流等业务,受益于消费场景复苏与消费能力提升; 三元股份:聚焦乳制品生产销售,属于
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真爱美家
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0.06
参证消息
2025-11-12 07:32:58
量子科技分支量子通信
量子通信行业凭借绝对安全的加密特性,已成为国家信息安全基础设施建设的战略制高点,其发展前景十分广阔。“十五五” 规划将量子科技列为战略性前瞻性领域,政策与资金的持续赋能将推动行业进入系统化、规模化发展阶段。目前国内已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1.2 万公里,覆盖多个重点区域,后续网络还将向接入网延伸。同时终端设备正朝着小型化、低成本方向发展,应用场景也将从政务、国防、金融等关键领域,拓展到电信网、企业网、个人与家庭等更广泛的领域,还会催生出 “量子安全即服务” 等新型业态。此外,随着国际
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佳缘科技
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参证消息
2025-11-11 20:16:11
20251112参考消息
一、光伏(钙钛矿技术突破 + 产业化加速) 板块驱动:中国科学院半导体研究所研发出光电转换效率 27.2% 的钙钛矿电池原型器件,载流子寿命延长至 20 微秒,1529 小时运行后仍保持 86.3% 初始效率,叠加 GW 级产线落地预期,设备与材料厂商率先受益。 国晟科技:已进入叠层钙钛矿技术研发阶段,契合晶硅厂商布局叠层路线的产业趋势,2025 年预计 3 条 GW 级产线投产。 拓日新能:拥有反式结构钙钛矿电池专门研究团队,正推进量产化实验;同时具备非晶 / 多晶 / 单晶电池生产能力,光伏
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孚日股份
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参证消息
2025-11-10 20:05:19
20251111参考消息
一、政策驱动:泛消费(财政贴息 + 消费复苏) 核心逻辑:财政部实施个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策,覆盖商品消费与服务消费,直接降低消费端与经营端成本,拉动行业需求。 华侨城 A:旅游 + 地产(国资),主题公园领跑者,推进欢乐谷更新改造与酒店连锁化,契合文旅消费贴息支持方向;叠加全运会概念,消费场景持续丰富。 中国中免:海南免税龙头,离岛免税购物金额同比增长 34.86%,拥有全球最大免税商业综合体,受益于高端商品消费贴息政策与海南旅游复苏。 锦江酒店:酒店 + 餐饮,与京东 “七鲜
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清水源
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参证消息
2025-11-08 17:22:00
20251110参考消息
一、锂相关 (一)行业动态 目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续 11 周去库,本周去库 3400 吨,11 月预计去库 2 万吨。即便 NDSD 锂云母矿复产,也仅能带来 8000 吨产量,无法解决供不应求的根本问题。 (二)相关公司 大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 安达科技:涉及锂相关业务。 海南矿业:兼具海南和锂矿概念,地处海南,聚焦铁矿石和油气产业,且布谷尼锂矿首批 3 万吨锂精矿产品已于 10
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乾照光电
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参证消息
2025-11-06 20:37:31
20251107参考消息
燃气轮机概念 三角防务:2025 年 11 月 5 日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格。 万泽股份:2025 上半年子公司上海万泽精密与西门子能源签订三年框架采购协议,为其提供 10 多种高温合金精密铸件,主要应用于燃气轮机热端部件。 航发科技:公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。 派克新材:公司是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装
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合富中国
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参证消息
2025-11-05 21:56:43
20251106参考消息
AI 电力相关 摩恩电气:公司在特种电缆领域综合实力较强,形成了包括智能电网产品线、绿色能源产品线等五大系列特种电缆。其智能电网产品线为国家电网各省公司配套高品质的中低压电缆产品,绿色能源产品线则围绕碳中和、碳达峰要求,开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目,风能电缆适用于风力发电机系统。 特变电工:变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。储能产品包括 PCS 储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务涵盖多晶硅、逆变器的生产,其生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 中能电气:国家重点
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平潭发展
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编辑交易计划
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参证消息
2026-01-14 08:06:39
三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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三维天地
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志特新材
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泓博医药
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托普云农
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直真科技
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参证消息
2026-01-07 18:36:14
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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新广益
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普利特
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朗迪集团
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参证消息
2026-01-07 11:24:25
C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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参证消息
2025-11-30 21:07:47
福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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8.12
参证消息
2025-11-19 22:54:16
爱国反制 + 国产替代核心股票全梳理
一、核心逻辑框架:四大赛道的反制与替代逻辑 二、各赛道核心标的深度解析(按催化优先级排序) 2.1 水产反制赛道:进口替代的 “应急受益层” 核心逻辑:日本水产品进口占比约 8%,进口限制下国内企业快速受益 投资亮点: 政策敏感性强:暂停日本水产品进口政策落地后,订单 1-3 个月内快速落地; 业绩弹性高:预制菜市场破 2000 亿,头部企业营收增速超 30%,PE 25-30 倍; 差异化优势:部分企业依托保税物流与国际认证,承接高端餐饮替代需求。 2.2 军工赛道:地缘紧张的 “核心防御层”
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国联水产
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参证消息
2025-11-17 21:23:55
20251118参考消息
一、两岸融合(福建相关) 平潭发展:受益于海峡两岸融合发展示范区建设政策,地处平潭相关核心区域。 三木集团:契合两岸融合发展政策导向,依托福建区域优势参与相关合作。 厦工股份:实控人为厦门国资委,是中国最大的工程机械制造基地之一,受益于福建区域基建及两岸融合相关项目。 九牧王:立足福建区域,契合两岸融合背景下的消费及产业合作机遇。 龙洲股份:依托福建区域资源,受益于两岸融合带来的交通物流等领域发展机会。 航天发展:位于福建福州,完成 “天目一号” 卫星一期组网,同时具备军工资质和通信装备优势,契
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中富通
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参证消息
2025-11-16 11:39:52
20251117参考消息
一、新能源与储能赛道 宏工科技:主营物料自动化处理产线及设备,布局固态电池工艺设备领域,成为固态电池上料、输送及搅拌工序核心供应商,签订数千万元相关订单。 荣旗科技:工业 AI 质检设备领先企业,服务消费电子与新能源行业龙头,参股四川力能、合资宏旗荣锂,进军固态电池领域。 永泰能源:区域绿色清洁能源供应商,具备煤电一体化优势,煤炭资源量 38.21 亿吨、千万吨级产能;全钒液流电池储能项目一期 3000 吨 / 年高纯五氧化二钒选冶生产线和 300MW / 年全钒液流电池生产线正在优化建设。 中
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中富通
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参证消息
2025-11-13 18:59:56
20251114参考消息
一、四大热门板块核心逻辑(附数据印证) 1. 锂电池板块:涨价 + 排产双轮驱动,产业链景气度拉满 核心催化:六氟磷酸锂价格较最低点暴涨 120%,当前市场呈现 “供不应求” 格局,部分厂家暂停对外报价,小客户需现金提货。 需求支撑:11 月国内锂电池样本企业排产 138.6GWh,环比增长 1.5%,其中电解液排产 10.7 万吨,环比大涨 12.0%。需求强劲源于国内储能四季度并网高峰、新能源车抢装潮,以及欧美新能源车与 AI 基建储能需求提速。 传导效应:价格上涨与排产提升已向上游传导,深
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2025-11-12 20:15:31
20251113参考消息
一、泛消费题材(政策驱动) 核心逻辑:财政部等三部门 2025 年 8 月印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间,对个人消费贷款(重点覆盖家用汽车、家居家装、健康医疗等领域)及相关行业经营主体贷款给予财政贴息,年贴息比例 1 个百分点,最高不超过贷款合同利率的 50%,旨在降低消费信贷成本、释放消费潜力。 相关个股: 东百集团:主营商业零售、仓储物流等业务,受益于消费场景复苏与消费能力提升; 三元股份:聚焦乳制品生产销售,属于
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2025-11-12 07:32:58
量子科技分支量子通信
量子通信行业凭借绝对安全的加密特性,已成为国家信息安全基础设施建设的战略制高点,其发展前景十分广阔。“十五五” 规划将量子科技列为战略性前瞻性领域,政策与资金的持续赋能将推动行业进入系统化、规模化发展阶段。目前国内已部署的量子保密通信光缆总长度突破 1.2 万公里,覆盖多个重点区域,后续网络还将向接入网延伸。同时终端设备正朝着小型化、低成本方向发展,应用场景也将从政务、国防、金融等关键领域,拓展到电信网、企业网、个人与家庭等更广泛的领域,还会催生出 “量子安全即服务” 等新型业态。此外,随着国际
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佳缘科技
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参证消息
2025-11-11 20:16:11
20251112参考消息
一、光伏(钙钛矿技术突破 + 产业化加速) 板块驱动:中国科学院半导体研究所研发出光电转换效率 27.2% 的钙钛矿电池原型器件,载流子寿命延长至 20 微秒,1529 小时运行后仍保持 86.3% 初始效率,叠加 GW 级产线落地预期,设备与材料厂商率先受益。 国晟科技:已进入叠层钙钛矿技术研发阶段,契合晶硅厂商布局叠层路线的产业趋势,2025 年预计 3 条 GW 级产线投产。 拓日新能:拥有反式结构钙钛矿电池专门研究团队,正推进量产化实验;同时具备非晶 / 多晶 / 单晶电池生产能力,光伏
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孚日股份
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参证消息
2025-11-10 20:05:19
20251111参考消息
一、政策驱动:泛消费(财政贴息 + 消费复苏) 核心逻辑:财政部实施个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策,覆盖商品消费与服务消费,直接降低消费端与经营端成本,拉动行业需求。 华侨城 A:旅游 + 地产(国资),主题公园领跑者,推进欢乐谷更新改造与酒店连锁化,契合文旅消费贴息支持方向;叠加全运会概念,消费场景持续丰富。 中国中免:海南免税龙头,离岛免税购物金额同比增长 34.86%,拥有全球最大免税商业综合体,受益于高端商品消费贴息政策与海南旅游复苏。 锦江酒店:酒店 + 餐饮,与京东 “七鲜
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参证消息
2025-11-08 17:22:00
20251110参考消息
一、锂相关 (一)行业动态 目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续 11 周去库,本周去库 3400 吨,11 月预计去库 2 万吨。即便 NDSD 锂云母矿复产,也仅能带来 8000 吨产量,无法解决供不应求的根本问题。 (二)相关公司 大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 安达科技:涉及锂相关业务。 海南矿业:兼具海南和锂矿概念,地处海南,聚焦铁矿石和油气产业,且布谷尼锂矿首批 3 万吨锂精矿产品已于 10
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20251107参考消息
燃气轮机概念 三角防务:2025 年 11 月 5 日晚公告,与西门子能源公司、西门子能源加拿大公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》,获得为西门子能源供应特定物项的资格。 万泽股份:2025 上半年子公司上海万泽精密与西门子能源签订三年框架采购协议,为其提供 10 多种高温合金精密铸件,主要应用于燃气轮机热端部件。 航发科技:公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。 派克新材:公司是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装
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合富中国
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20251106参考消息
AI 电力相关 摩恩电气:公司在特种电缆领域综合实力较强,形成了包括智能电网产品线、绿色能源产品线等五大系列特种电缆。其智能电网产品线为国家电网各省公司配套高品质的中低压电缆产品,绿色能源产品线则围绕碳中和、碳达峰要求,开拓风电、光伏、新能源汽车等绿色能源项目,风能电缆适用于风力发电机系统。 特变电工:变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。储能产品包括 PCS 储能变流器,业务以储能系统为主,新能源业务涵盖多晶硅、逆变器的生产,其生产的风机电缆等产品应用于海上风电项目。 中能电气:国家重点
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