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你怎么知道今日的无名之辈,他日不会名震江湖。
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2025-03-25 17:31:41
深海稀缺资源、海外供应紧缺——关注溴素涨价
溴素涨价逻辑: 1、市场供需描述 (1)海外溴素供应紧张。 据百川盈孚,2024年中国溴素表观消费量13.5万吨,进口依存度57%。溴素巨头ICL产能28万吨,全球市占率33%,该公司的溴素产能为整个中国产能的2.8倍。 据行业内人士反馈,因氯气装置故障,减产约一半产能,复产时间难以确定。叠加主要进口国老挝、日本船期延期,溴素场内货源非常紧缺。一旦确认海外装置短期难以复产,溴素价格就会进一步拉涨。 (2)国内生产情况。 截至2024年底,中国溴素生产能力10.2万吨,表观消费量约13.49万吨,
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 # 完成灵巧手腱绳开发,# 积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。 以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户 【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 # 完成灵巧手腱绳开发,# 积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产
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因“聚”而生,因“具”而生——聚焦华为、开拓新领域,具身智能、进军机器人
事件驱动: “因聚而生 众智有为”,华为中国合作伙伴大会2025,将于3月20日至21日在深圳国际会展中心(宝安)举行。旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力,升级(Ascend)对伙伴的支持,加速(Accelerate)客户数智化进程,让“伙伴+华为”体系在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时,全面拥抱千行万业智能化新时代 在此之前,华为技术有限公司申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。 事实上,HW自23年起内部正式启动机器人项目至今,
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NV GTC大会看点总结【前方一线专家调研】
GTC大会看点总结大会看点总结 20250319_导读导读 2025年03月19日 20:59 关键词 AI 算力 黄仁勋 东吴证券 陈海静 集体大会 GPU B300 CPU 数据中心 推理需求 生成式AI agent AI 物理AI 英伟达flops 指数级增长 开源模型 闭源模型 机器人 全文摘要 演讲者总结了黄仁勋的主题演讲,强调了2025年前算力投资机会及AI市场扩张对算力需求的推动,预估 需求将持续指数级增长。演讲中提及多款新硬件产品,性能和算力有显著提升。推荐标的包括受益于新 技术
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深海经济:继商业航天、低空经济后另一新质产业
一、政策导向: 深海科技政策高度足够高,深海科技首次现身政府工作报告。2025 年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。” 二、逻辑驱动与想象力空间: 政策高度足够高、产业空间足够大、产业链足够长,产业进展多,而且与商业航天、低空经济有同样核心的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 三、产业分类: 1、深潜:主要包括 ROV(水下机器人)和 UUV(无人潜航器) 在军用领域中,无人
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SLS超级工厂惊现神秘机器人,代号???
昨日,一条关于SLS超级工厂神秘机器人的视频,刷爆各大社交平台,外界怀疑SLS即将发布新一代人形机器人,代号??? 相关标的: 1、赛力斯:绝对核心(去年11月曾被CLS黄袍加身) 2、蓝黛科技:是SLS关节模组核心供应商,单机价值量6万,3月下旬审厂,预计5月定点。 同时又是聚关节模组总成独供,单机价值量2.8万,乐聚年出货预期上调至 2000台以上。重点独供。 3、豪能股份:客户有小米、宇树(接触中)、智元(交流)、乐聚、星海图、逐迹动力、重庆某厂(确定性高)。RV/行星减速器,有自己的减重
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GTC来袭,台达官宣LIC,关注达链
1、事件驱动:英伟达 GTC 大会将于 3月 17-21 日召开,全新算力卡GB300成为本次大会焦点。此次GTC 大会创新点将成为重点投资方向。 2、产品方案: 功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 1)LIC超级电容: 台达近日在官网披露将于 GTC 大会展出 Power Capacitance Shelf,该机架搭载 LIC(锂离子超级电容)解决方案,可快速执行快速充放电功率转换,保证 AI 及云计算服务器的稳定电源供应,提高电源系统的可靠性。 LIC兼具较高的能量密度与功率密度,同时具
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溴素涨价逻辑: 1、市场供需描述 (1)海外溴素供应紧张。 据百川盈孚,2024年中国溴素表观消费量13.5万吨,进口依存度57%。溴素巨头ICL产能28万吨,全球市占率33%,该公司的溴素产能为整个中国产能的2.8倍。 据行业内人士反馈,因氯气装置故障,减产约一半产能,复产时间难以确定。叠加主要进口国老挝、日本船期延期,溴素场内货源非常紧缺。一旦确认海外装置短期难以复产,溴素价格就会进一步拉涨。 (2)国内生产情况。 截至2024年底,中国溴素生产能力10.2万吨,表观消费量约13.49万吨,
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 # 完成灵巧手腱绳开发,# 积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。 以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户 【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 # 完成灵巧手腱绳开发,# 积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产
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因“聚”而生,因“具”而生——聚焦华为、开拓新领域,具身智能、进军机器人
事件驱动: “因聚而生 众智有为”,华为中国合作伙伴大会2025,将于3月20日至21日在深圳国际会展中心(宝安)举行。旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力,升级(Ascend)对伙伴的支持,加速(Accelerate)客户数智化进程,让“伙伴+华为”体系在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时,全面拥抱千行万业智能化新时代 在此之前,华为技术有限公司申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。 事实上,HW自23年起内部正式启动机器人项目至今,
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GTC大会看点总结大会看点总结 20250319_导读导读 2025年03月19日 20:59 关键词 AI 算力 黄仁勋 东吴证券 陈海静 集体大会 GPU B300 CPU 数据中心 推理需求 生成式AI agent AI 物理AI 英伟达flops 指数级增长 开源模型 闭源模型 机器人 全文摘要 演讲者总结了黄仁勋的主题演讲,强调了2025年前算力投资机会及AI市场扩张对算力需求的推动,预估 需求将持续指数级增长。演讲中提及多款新硬件产品,性能和算力有显著提升。推荐标的包括受益于新 技术
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深海经济:继商业航天、低空经济后另一新质产业
一、政策导向: 深海科技政策高度足够高,深海科技首次现身政府工作报告。2025 年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。” 二、逻辑驱动与想象力空间: 政策高度足够高、产业空间足够大、产业链足够长,产业进展多,而且与商业航天、低空经济有同样核心的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 三、产业分类: 1、深潜:主要包括 ROV(水下机器人)和 UUV(无人潜航器) 在军用领域中,无人
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昨日,一条关于SLS超级工厂神秘机器人的视频,刷爆各大社交平台,外界怀疑SLS即将发布新一代人形机器人,代号??? 相关标的: 1、赛力斯:绝对核心(去年11月曾被CLS黄袍加身) 2、蓝黛科技:是SLS关节模组核心供应商,单机价值量6万,3月下旬审厂,预计5月定点。 同时又是聚关节模组总成独供,单机价值量2.8万,乐聚年出货预期上调至 2000台以上。重点独供。 3、豪能股份:客户有小米、宇树(接触中)、智元(交流)、乐聚、星海图、逐迹动力、重庆某厂(确定性高)。RV/行星减速器,有自己的减重
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1、事件驱动:英伟达 GTC 大会将于 3月 17-21 日召开,全新算力卡GB300成为本次大会焦点。此次GTC 大会创新点将成为重点投资方向。 2、产品方案: 功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 1)LIC超级电容: 台达近日在官网披露将于 GTC 大会展出 Power Capacitance Shelf,该机架搭载 LIC(锂离子超级电容)解决方案,可快速执行快速充放电功率转换,保证 AI 及云计算服务器的稳定电源供应,提高电源系统的可靠性。 LIC兼具较高的能量密度与功率密度,同时具
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GTC大会看点总结大会看点总结 20250319_导读导读 2025年03月19日 20:59 关键词 AI 算力 黄仁勋 东吴证券 陈海静 集体大会 GPU B300 CPU 数据中心 推理需求 生成式AI agent AI 物理AI 英伟达flops 指数级增长 开源模型 闭源模型 机器人 全文摘要 演讲者总结了黄仁勋的主题演讲,强调了2025年前算力投资机会及AI市场扩张对算力需求的推动,预估 需求将持续指数级增长。演讲中提及多款新硬件产品,性能和算力有显著提升。推荐标的包括受益于新 技术
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一、政策导向: 深海科技政策高度足够高,深海科技首次现身政府工作报告。2025 年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。” 二、逻辑驱动与想象力空间: 政策高度足够高、产业空间足够大、产业链足够长,产业进展多,而且与商业航天、低空经济有同样核心的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 三、产业分类: 1、深潜:主要包括 ROV(水下机器人)和 UUV(无人潜航器) 在军用领域中,无人
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1、事件驱动:英伟达 GTC 大会将于 3月 17-21 日召开,全新算力卡GB300成为本次大会焦点。此次GTC 大会创新点将成为重点投资方向。 2、产品方案: 功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 1)LIC超级电容: 台达近日在官网披露将于 GTC 大会展出 Power Capacitance Shelf,该机架搭载 LIC(锂离子超级电容)解决方案,可快速执行快速充放电功率转换,保证 AI 及云计算服务器的稳定电源供应,提高电源系统的可靠性。 LIC兼具较高的能量密度与功率密度,同时具
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 # 完成灵巧手腱绳开发,# 积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。 以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户 【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 # 完成灵巧手腱绳开发,# 积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产
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逍遥子
一路向北
2025-03-20 16:23:41
因“聚”而生,因“具”而生——聚焦华为、开拓新领域,具身智能、进军机器人
事件驱动: “因聚而生 众智有为”,华为中国合作伙伴大会2025,将于3月20日至21日在深圳国际会展中心(宝安)举行。旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力,升级(Ascend)对伙伴的支持,加速(Accelerate)客户数智化进程,让“伙伴+华为”体系在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时,全面拥抱千行万业智能化新时代 在此之前,华为技术有限公司申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。 事实上,HW自23年起内部正式启动机器人项目至今,
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一路向北
2025-03-20 12:32:39
NV GTC大会看点总结【前方一线专家调研】
GTC大会看点总结大会看点总结 20250319_导读导读 2025年03月19日 20:59 关键词 AI 算力 黄仁勋 东吴证券 陈海静 集体大会 GPU B300 CPU 数据中心 推理需求 生成式AI agent AI 物理AI 英伟达flops 指数级增长 开源模型 闭源模型 机器人 全文摘要 演讲者总结了黄仁勋的主题演讲,强调了2025年前算力投资机会及AI市场扩张对算力需求的推动,预估 需求将持续指数级增长。演讲中提及多款新硬件产品,性能和算力有显著提升。推荐标的包括受益于新 技术
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2025-03-17 20:48:09
深海经济:继商业航天、低空经济后另一新质产业
一、政策导向: 深海科技政策高度足够高,深海科技首次现身政府工作报告。2025 年《政府工作报告》提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。” 二、逻辑驱动与想象力空间: 政策高度足够高、产业空间足够大、产业链足够长,产业进展多,而且与商业航天、低空经济有同样核心的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 三、产业分类: 1、深潜:主要包括 ROV(水下机器人)和 UUV(无人潜航器) 在军用领域中,无人
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2025-03-16 18:56:58
SLS超级工厂惊现神秘机器人,代号???
昨日,一条关于SLS超级工厂神秘机器人的视频,刷爆各大社交平台,外界怀疑SLS即将发布新一代人形机器人,代号??? 相关标的: 1、赛力斯:绝对核心(去年11月曾被CLS黄袍加身) 2、蓝黛科技:是SLS关节模组核心供应商,单机价值量6万,3月下旬审厂,预计5月定点。 同时又是聚关节模组总成独供,单机价值量2.8万,乐聚年出货预期上调至 2000台以上。重点独供。 3、豪能股份:客户有小米、宇树(接触中)、智元(交流)、乐聚、星海图、逐迹动力、重庆某厂(确定性高)。RV/行星减速器,有自己的减重
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2025-03-14 17:39:41
GTC来袭,台达官宣LIC,关注达链
1、事件驱动:英伟达 GTC 大会将于 3月 17-21 日召开,全新算力卡GB300成为本次大会焦点。此次GTC 大会创新点将成为重点投资方向。 2、产品方案: 功率:从供电到散热,系统性破解能耗难题 1)LIC超级电容: 台达近日在官网披露将于 GTC 大会展出 Power Capacitance Shelf,该机架搭载 LIC(锂离子超级电容)解决方案,可快速执行快速充放电功率转换,保证 AI 及云计算服务器的稳定电源供应,提高电源系统的可靠性。 LIC兼具较高的能量密度与功率密度,同时具
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