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三月不知肉味
二十年韭皇!
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-10-12 22:10:12
出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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力量钻石
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中兵红箭
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黄河旋风
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四方达
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-24 23:59:04
砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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浪潮信息
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紫光股份
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数据港
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-24 23:56:57
比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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万润科技
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东湖高新
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-21 22:33:48
周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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立讯精密
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-18 21:25:44
【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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大元泵业
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三月不知肉味
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2025-09-17 22:09:27
英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 21:10:47
Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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胜宏科技
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中际旭创
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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中际旭创
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:26:21
钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 11:55:18
存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-09 23:44:02
黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-05 09:51:55
中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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中欣氟材
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-10-12 22:10:12
出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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三月不知肉味
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2025-09-24 23:59:04
砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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2025-09-24 23:56:57
比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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三月不知肉味
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2025-09-21 22:33:48
周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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2025-09-18 21:25:44
【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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2025-09-14 21:10:47
Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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2025-09-14 12:26:21
钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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2025-09-14 11:55:18
存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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2025-09-09 23:44:02
黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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2025-09-05 09:51:55
中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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中欣氟材
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三月不知肉味
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2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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中百集团
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B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-04 22:30:02
B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-10-12 22:10:12
出口管制!超硬材料--行业解析(附细分标的)
超硬材料,被誉为“工业的牙齿”。 因具有极高硬度、耐磨性和热稳定性,常用于切割、磨削、钻探等高端制造领域。 近日,根据中国新闻网,中国商务部、海关总署联合公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 其中超硬材料相关物项包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉、平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶(不管制用于装饰、首饰的培育钻石)、具有相关特性的人造金刚石线锯和人造金刚石砂轮、直流电弧等离子体喷射化学气相沉积(DCP
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黄河旋风
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-24 23:59:04
砸向算力!万亿狂欢!与华为、英伟达锁定的8大硬核王者 下一个胜宏
算力即国力! 谁掌控算力底座,谁就能吃到下一轮科技的时代红利! 而这6家深度绑定华为、英伟达的算力链企业, 正站在AI军备竞赛的爆发口 下一个胜宏、新易盛或许就藏在这里! 因为全球算力大战已进入白热化! 就在9月22日,英伟达官宣向OpenAI砸下最高1000亿美元(约7300亿元人民币),共建10吉瓦级AI数据中心,首批设施2026年落地; 华为紧随其后,在全联接大会上披露昇腾芯片三年迭代计划,未来三年将投入超400亿元攻坚算力基建,直言“2028年全球算力需求将是2025年的10倍”。 两大
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-24 23:56:57
比智元、中昊借壳更猛!千亿存储巨头来袭 碾碎天普、上纬
明确告诉各位铁粉! 科技股的超级行情远远没有结束! 但接下来的最具爆发力的方向 不是智元借壳上纬新材,也不是中昊芯英借壳天普股份 而是这只有望被中国存储“希望之光”的长江存储借壳上市的A股遗珠! 这可不是空穴来风! 在培育新质生产力、推动经济高质量转型升级的最高战略驱动下,国家接连发布国九条、科创板八条、并购六条等一系列重磅政策! 就是希望通过政策赋能+资本支持+产业升级,将我国打造为全球新质生产力的策源地与创新高地 所以今年以来,不管是AI的宝德;还是芯片的紫光展锐;亦或是人形机器人的智元、宇
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万润科技
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东湖高新
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祥龙电业
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-21 22:33:48
周末重磅:OpenAI牵手立讯:AI硬件 “破局战” 打响,消费电子产业链迎千亿重构
周末重磅 2025年9月19日,人工智能巨头OpenAI与中国电子制造龙头立讯精密达成战略合作,根据The Information报道,立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同,将为OpenAI未来的AI硬件产品提供大规模制造支持。 此次合作标志着OpenAI从"云端模型"走向"端侧硬件"的关键转折,也是中国供应链企业深度参与全球AI硬件生态建设的重要里程碑。 1.2 合作产品规划与技术路线 OpenAI与立讯精密合作的产品规划主要围绕"AI原生"硬件展开,目前已知的产品形态包括: 智能
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立讯精密
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-18 21:25:44
【牛股逻辑大赛】大元泵业-超高技术壁垒、超高价值,英伟达下一代液冷技术MLCP的心脏。
🔧 一、技术配套逻辑:液冷系统的“心脏”角色 MLCP系统的核心需求 MLCP技术通过微米级水道设计整合芯片散热模块(如英伟达Rubin/Feynman平台),但整套液冷系统仍需循环泵驱动冷却液流动。大元泵业的屏蔽泵正是液冷循环系统的核心动力源,确保冷却液在微通道内高效循环917。 间接配套英伟达供应链 客户绑定:大元泵业是维谛技术(Vertiv)的认证供应商,而维谛是英伟达GB300服务器的液冷系统一供。其屏蔽泵已通过维谛认证,用于英伟达GB300高密度服务器(单机柜需2-4台,单价2.2万
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大元泵业
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2025-09-17 22:09:27
英伟达“液冷王炸”!散热革命分水岭!MLCP技术解析(附核心企业)
昨日媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。若GPU全面转向MLCP方案,制造成本将比现行Blackwell盖板高出5-7倍。 受上述消息刺激,液冷服务器板块全线走高,大涨2.18%! 01、液冷 液冷是利用高比热容流动液体吸收并迁移计算机内部元件产生热量到外部的冷却方法。相较于空气,液体的高比热容能更高效地传递热量,从而降低能量消耗。 根据冷却液是否与电子器件直接接触,液冷技术分为直接式液冷和间接式液冷。间接式液冷以冷板式为代表,冷却液
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 21:12:26
模拟芯片行业最全梳理
9月13日消息,商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。调查产品为使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。本次倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日,产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。 模拟芯片是电子系统的“感官”与“脉搏”,负责处理现实世界中的连续信号(如声音、温度、压力、光强等)并与数字世界进行转换和交互。其设计高度依赖工程师的经验,技术壁垒高,生命周期长,是电子设备中不可或缺的基础元件,也
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 21:10:47
Rubin CPX 又一次巨大飞跃,带来哪些投资机会!
1、Rubin CPX 是什么? Rubin CPX于2025年9月9日发布,是首款专为海量上下文AI处理(如百万token推理)设计的CUDA GPU。CPX算力达30PFLOPS (NVFP4精度),配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频,猜测是应对推理时代被 ASIC 抢份额而做出的最好折中方案。 2、成本省多少? - 芯片成本:一颗 CPX 只要 R200 的 1/4 价钱,却给出 80% 的算力。 - 内存成本:GDDR7 每 GB 价比 HB
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中际旭创
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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中际旭创
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为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:26:21
钢铁产业链主要环节及相关公司最全梳理
在行业 “反内卷” 共识下,钢铁行业呈现出钢价回暖、企业盈利改善等积极态势,近几个月以来,钢铁行业企业自律控产稳价的动作频频,持续低迷的钢价也呈现阶段性回暖。6月26日至7月22日,钢材价格出现显著上涨,此后自 7月23日至8月下旬,市场表现为高位震荡。上海钢联数据显示,全国螺纹钢7月末均价较6月低点上涨了6.8%。 本文全面梳理钢铁行业全产业链相关公司逻辑如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、上游:铁矿石资源环节
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包钢股份
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宝钢股份
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 11:55:18
存储芯片产业链相关公司最全梳理
继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场的需求。 9月11、12日晚美国内存芯片公司美光科技连续大涨,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。花旗在9月11日的报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。摩根士丹利也强力看多存储巨头闪迪,将目标价从70美元提高至96美元,并将其列入 “首选股
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东芯股份
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宁波建工
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香农芯创
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通富微电
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朗科科技
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-09 23:44:02
黄金板块最核心15家公司逻辑梳理
近期,全球金价持续创出新高,9月9日最高涨至将近3700美元。 美国8月非农新增就业仅2.2万人,远低于市场预期,导致市场对美联储降息预期升温,美元走弱,从而推动以美元计价的黄金价格上涨。另外,中国央行已连续10个月增持黄金,8月末我国黄金储备为7402万盎司,较7月末增加6万盎司。 受此影响,A股黄金板块近日持续大涨,本文梳理黄金板块相关性最强的15家公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议,特别是部分公司股价已有一定涨幅。关注我,每天梳理市场核心题材
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白银有色
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紫金矿业
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晓程科技
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山东黄金
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赤峰黄金
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-05 09:51:55
中欣氟材不止有peek,隐藏款-固态电池材料占比增大!
中欣氟材固态电池业务进展分析 一、核心产品与技术布局 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI) 产品定位:固态电池电解液关键材料 研发阶段:小试阶段(2024年4月公司互动易披露) 技术特点:作为固态电池电解质添加剂,可提升离子电导率与界面稳定性 氟化物固态电解质 合作进展:已通过宁德时代中试线验证(2025年7月行业资讯) 量产计划:预计2025年下半年进入量产阶段 二、业务进展时间线 2024年4月:公司首次在互动平台确认LiTFSI项目处于小试阶段,明确其为固态电池电解液产品 2024年12月
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中欣氟材
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-04 22:32:58
消费零售业公司逻辑最全梳理
9月4日,A股市场出现显著调整,主力资金净流出科技板块超150亿元,而消费与金融获避险资金流入。在科技板块持续高位震荡的情况下,消费板块的业绩确定性更强,吸引了部分资金为避险而流入。 近期三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,明确 2025 年9月1日至2026年8月31日期间,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训等重点领域消费,年贴
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为国接盘的老韭菜
2025-09-04 22:30:02
B30A芯片来袭:算力提升6倍带动20家公司业绩弹性,谁才是核心?
要点:英伟达计划为中国市场推出的新型人工智能芯片B30A,若获得美国政府批准,预计售价将达到H20芯片的两倍左右,约20,000美元/单位。这款基于Blackwell架构的新芯片性能将显著提升,预计超过H20芯片性能的6倍 关键影响与预测: 对AI芯片板块的影响:B30A将加剧高端AI芯片市场竞争,短期内可能抢占部分市场份额,但长期难以扭转中国市场国产替代趋势。英伟达在中国的市场份额已从2022年前的95%降至目前的50%。 对整体市场的影响:B30A的高定价策略将推动中国AI芯片市场分层,形成
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