1.AWS涨价开启云计算全球涨价趋势1.1云计算或是Tokens需求下一通胀方向2025Q4，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，25H1开始存储率先开始涨价，26年1月CPU也开启涨价趋势，近期以AWS为

马斯克+光伏，海外链标的梳理[呲牙]#我们对光伏相关标的做个全面梳理：1⃣设备环节：按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考-硅料环节（～0.2亿/GW）：双良节能#换热器已在spaceX链-拉棒环节（~1亿/GW）：晶盛机电、连城数控、奥特维-切片环节（~0.2亿/GW）：高测股份#实现50um

行业观点：SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道，当地时间1月15日，SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示，星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前，有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船，并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速

当商业航天进入“高密度发射+批量组网”的黄金爆发期，当AI技术成为破解航天制造“高精度、高安全、高协同”痛点的核心密钥，一家手握10亿级订单、绑定全产业链头部玩家的隐形冠军，正迎来市场的全面重估——它就是能科科技（603859.SH）。能科科技也是全网唯一一家有真实AI航天应用订单，并且订单金额超1

新智元这篇文章要点：1、DeepSeek-R1一年了，但DeepSeek-R2还没来。而这个被爆出的MODEL1，极有可能就是R2！2、项目里，大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2，也意义非凡，毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是Dee

行业观点：  AI 入口之争，大厂投资力度再增强。 1）大模型迭代不断, 中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、 Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增： o1类推理模型的出现，使推理阶段的计

#模型大脑侧，Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升，未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%，大幅跃升，是Claude Sonnet 4.5的两倍，GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别

  这段时间风声比较紧，大家估计也都看到了，很多号都不敢写了，不过咱们这里还是继续坚持给大家分享些关于市场的看法，不过也只能提一提大的方向，具体的得靠各位自己的努力了。         今天三大指数分化比较明显，上证还是调不下去，

S井松智能(sh688251）S 在智能仓发展进程中已出现多种解决方案例如以堆垛机为主导的智能立库以四向车为核心的高密度仓储以机器人为主体的料箱存储库 以上是轨道为脉络的智能仓储系统带来效率飞升、高密存储的同时也在无形中对高能拓展发起挑战有没有一种方案更低价、更灵活、更全能井松智

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