市场驱动近期新半军一词广为流传，新能源赛道自4月底反弹以来，已有数十只个股走出了翻倍行情。首先说一下新半军，新代表新能源（核心逻辑是渗透率），半代表半导体（核心逻辑是国产替代），军代表军工（核心逻辑是装备升级）。从目前的市场行为来看，新能源的渗透率得到了验证，那么恰逢中报之际，可以多留意半导体和军工

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

                                     简评          公司是一家以高端装备制造为核心的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏和瓦楞包装两大行业。在核心装备制造业务之外，公司也从事汽车零部件和锂电池设备等行业。        子公司晟成光伏是

核心驱动：比亚迪新高破万亿市值，同期锂电池板块大幅上涨，新能源车再次成为引领市场的主线板块。全球新能源车行业高速发展，特斯拉作为行业领军人物，正在大力推行一体化压铸技术，各大厂商持续跟进。一体化压铸技术具备减自重、提升生产效率、降低生产成本的优势，一体化压铸在新能源汽车上的应用已成为较为明确的趋势，

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一、事件：君实生物VV116三期临床入组完成，第二款国产新冠药有望加速获批5月4日下午，中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说，君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成，目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说，从他所在组的200多位受试者的情况

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