引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

钠电池会议纪要速记： 1、层状氧化物路线： 主要厂商 1）中科海钠：规划了2GWH的正负极材料的工程和2GWH的电芯生产线，预计今年年底批量生产，2023年正常的产能释放；2）传艺科技：第一期是2GWH明年投产，后续的第二期8GWH；3）苏州星恒：深度绑定海钠，产能规划初期是大概1GWH，预计明年

钒电池再成市场焦点，攀钢钒钛全天65亿成交封住涨停。今天简单说下钒电池， 钒电池全称为全钒氧化还原液流电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池，目前商业化较为成熟。2025年累计实现新型储能30GW装机量，钒电池渗透率20%+，当前渗透率刚刚1%。所以说，2021-2025年有望是

一、行业&题材热点题材1、生物质能发电：补贴力度增大，占比提升＞事件：7月16日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿，其中风电105.18亿、光伏260.67亿、生物

【宝明科技】保守看翻倍往上空间。经过产业上下游充分调研，公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平，市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即，届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力，已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务产品门槛与竞争格局由于pe

今天华为鸿蒙3.0的催化，有点超预期。一早就是全市领涨板块，消息方面，就是官方宣布7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布鸿蒙3.0。其实除了这个以外，华为也将在8月8日，华为机器视觉产业峰会上发布新品。整个机器视觉板块其实最近也是一直在走强。这种华为的持续催化，也可能是今天鸿蒙超预期的原因之

根据鸿蒙官网、腾讯网、网易新闻等网站，华为鸿蒙HarmonyOS 3.0 Beta版已经开始陆续的推送。正式版鸿蒙OS 3.0有望在本月正式发布。 鸿蒙3.0即将发布，新特性有望更好支持B端应用，开启发展新篇章近期鸿蒙3.0推进不断加速，正式版有望月内发布。2

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记 各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成

从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。 从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能 小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业

一、行业&题材热点题材1、生物质能发电：补贴力度增大，占比提升＞事件：7月16日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿，其中风电105.18亿、光伏260.67亿、生物

近期一体化压铸爆火，有机构喊出，这是有一个磷酸铁锂级别的大趋势题材：一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 板块赚钱效应爆炸：刚才摸涨停的广东宏图一波暴涨4倍！合力科技一波4倍！立中集团临近3倍！春兴精工今天直接顶了一字板，加了一体化压铸概念的思进智能涨停，今飞凯达二连板！关

政策发布的那些东西，我就不一一列举了，感兴趣的可以直接去搜。下面我们直接看电储的收益。 新型储能作为辅助服务主体，可以提供调频、调峰、调相、无功平衡、应急服务等，市场化电力用户按照用电量比例支付市场化电力用户补偿费给到辅助服务提供者，按照“谁受益、谁承担”的原则。独立储能电站参与并网运行及

这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍 光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊

申万宏源：新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集

1、  业绩：公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70% 2、  产能：目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放

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申万宏源：新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集

1、  业绩：公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70% 2、  产能：目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放

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从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。 从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能 小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业

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这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍 光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊

申万宏源：新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集

1、  业绩：公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70% 2、  产能：目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放

 引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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一、行业&题材热点题材1、生物质能发电：补贴力度增大，占比提升＞事件：7月16日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿，其中风电105.18亿、光伏260.67亿、生物

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从储能装机大小可以划分为小的储能电站比如户用电站、商业电站，表前电站例如发电侧储能和电网侧储能。 从盈利角度：户用储能>工商业储能>大型逆变电站储能 小型储能电站中户用储能PCS价格为1元/1W，工商业储能价格为0.3-0.4元/W，大型逆变电站价格为0.2元/W 户用储能相关标的例如锦浪科技、德业

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申万宏源：新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集

1、  业绩：公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70% 2、  产能：目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放

 引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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一、行业&题材热点题材1、生物质能发电：补贴力度增大，占比提升＞事件：7月16日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿，其中风电105.18亿、光伏260.67亿、生物

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这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍 光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊

申万宏源：新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集

1、  业绩：公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70% 2、  产能：目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放