今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

储能温控专家 交流纪要 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展， 就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶 段，有漏液的疑虑。 去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发

tpu 的逻辑

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

【海通基础化工刘威团队】濮阳惠成：预计2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63%公司2022年上半年实现归母净利润1.87-2.2亿元，同比增长70-100%，扣非后归母净利润1.76-2.11亿元，同比增长63.82%-96.39%。其中2022Q2扣非后归母净利润0

顺酐酸酐国内龙头，扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头，产能达5.1万吨，远超国内同行，产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举，继续大幅提升自身产能，预计完全投产后，公司产能将达12万吨，国内市场占有率近50%，拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动，顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐

1、事件刺激：8月8日盘前，据新浪科技报道，中芯国际软件项目停摆：涉12英寸晶圆厂，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。 随后，南方财经报道，上海上扬软件相关负责人辟谣称，该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发，目前项目负责人及

一是基本盘预期断层 八月六号的回复，让我吃惊，比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值（利润）断层 三超新材 七年磨一剑，年年针对半导体切割耗材设备的研究投入，包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

储能温控专家 交流纪要 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展， 就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶 段，有漏液的疑虑。 去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发

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公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

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浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

【海通基础化工刘威团队】濮阳惠成：预计2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63%公司2022年上半年实现归母净利润1.87-2.2亿元，同比增长70-100%，扣非后归母净利润1.76-2.11亿元，同比增长63.82%-96.39%。其中2022Q2扣非后归母净利润0

顺酐酸酐国内龙头，扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头，产能达5.1万吨，远超国内同行，产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举，继续大幅提升自身产能，预计完全投产后，公司产能将达12万吨，国内市场占有率近50%，拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动，顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐

1、事件刺激：8月8日盘前，据新浪科技报道，中芯国际软件项目停摆：涉12英寸晶圆厂，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。 随后，南方财经报道，上海上扬软件相关负责人辟谣称，该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发，目前项目负责人及

一是基本盘预期断层 八月六号的回复，让我吃惊，比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值（利润）断层 三超新材 七年磨一剑，年年针对半导体切割耗材设备的研究投入，包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

储能温控专家 交流纪要 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展， 就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶 段，有漏液的疑虑。 去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发

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3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

【海通基础化工刘威团队】濮阳惠成：预计2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63%公司2022年上半年实现归母净利润1.87-2.2亿元，同比增长70-100%，扣非后归母净利润1.76-2.11亿元，同比增长63.82%-96.39%。其中2022Q2扣非后归母净利润0

顺酐酸酐国内龙头，扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头，产能达5.1万吨，远超国内同行，产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举，继续大幅提升自身产能，预计完全投产后，公司产能将达12万吨，国内市场占有率近50%，拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动，顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐

1、事件刺激：8月8日盘前，据新浪科技报道，中芯国际软件项目停摆：涉12英寸晶圆厂，原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求，最终导致项目暂停。 随后，南方财经报道，上海上扬软件相关负责人辟谣称，该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发，目前项目负责人及

一是基本盘预期断层 八月六号的回复，让我吃惊，比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值（利润）断层 三超新材 七年磨一剑，年年针对半导体切割耗材设备的研究投入，包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业

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根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

【海通基础化工刘威团队】濮阳惠成：预计2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63%公司2022年上半年实现归母净利润1.87-2.2亿元，同比增长70-100%，扣非后归母净利润1.76-2.11亿元，同比增长63.82%-96.39%。其中2022Q2扣非后归母净利润0

顺酐酸酐国内龙头，扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头，产能达5.1万吨，远超国内同行，产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举，继续大幅提升自身产能，预计完全投产后，公司产能将达12万吨，国内市场占有率近50%，拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动，顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐

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浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

【海通基础化工刘威团队】濮阳惠成：预计2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63%公司2022年上半年实现归母净利润1.87-2.2亿元，同比增长70-100%，扣非后归母净利润1.76-2.11亿元，同比增长63.82%-96.39%。其中2022Q2扣非后归母净利润0

顺酐酸酐国内龙头，扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头，产能达5.1万吨，远超国内同行，产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举，继续大幅提升自身产能，预计完全投产后，公司产能将达12万吨，国内市场占有率近50%，拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动，顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐

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