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炒股理工男
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炒股理工男
绝不追高的韭菜种子
2023-11-08 23:07:32
卫星互联网跟踪3:马斯克推特发文明年发射提速&星舰大概率13-18号进行二次试飞
这几天整个卫星互联网板块都走出了缩量回调的趋势,本身以为一段时间热度会被华为链、传媒、半导体/医药这些今日热点及主线吸引,没想到我们老马又一次给我们A股炒作添了一把火,先是脑机接口,后是卫星互联网,现在A股风向标一定得有一个是老马地推特。 从之前论证必要性的时候,其中一个非常大的点就是马斯克的发射节奏,近地轨道目前有多种说法,但可以容纳的卫星数量大致在6-10万区间之内,按照马斯克目前的节奏,V2 mini星有850kg,猎鹰9一次可以发射23颗,目前的节奏差不多是一周两次,一年100次发射23
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炒股理工男
绝不追高的韭菜种子
2023-11-07 13:31:35
卫星互联网跟踪2:行业所处状态和目前发掘标的的主要逻辑
个人认为,卫星互联网有三条主线,一条是华力创通、海格通信为代表的Mate60带起来的用户段,一个是信维通信供应Starlink带起来的盟升、震有这些地面段,最后就是卫星制造这边的铖昌、臻镭、沪工、卫星、瀚讯、天银这些,逻辑和价值量层面来说,明显第三条链条会比较高,但目前最大的问题是这条链基本都被充分挖掘,也已经涨到较高的位置。 之后一个发掘标的的方法,个人认为是降低确定性,去挖掘一些之前有卫星产品、相关技术的公司,等待后续招标或者券商挖掘过程中逐渐认可其确定性,或有订单体现,这种思路找到的票普遍
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绝不追高的韭菜种子
2023-11-06 09:28:08
卫星互联网跟踪1:海南文昌航天发射场发射通信技术试验卫星10号,拉开高密度发射序幕
分享一下最近研究卫星互联网的感受,纯粹从行业角度出发 1. 产业趋势是确定的,从长远来说6G会用到卫星作为地面基站的互补,从短期来说,老美那边发卫星覆盖的成本已经显著低于建设地面基站,老马快把天上的频轨资源占完了,在乌克兰战争中体现出来的军事实力以及和美国国防部签署的军事订单对我们都是一种鞭策。 2. 价值量方面,SpaceX未上市市值已有万亿人民币,其中大部分来自星链和星盾,目前看到很多种对卫星价值量的说法,非常令人困惑,有说马斯克50万美元三百多万人民币可以搞一个卫星的,地面基站招标零部件都
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这几天整个卫星互联网板块都走出了缩量回调的趋势,本身以为一段时间热度会被华为链、传媒、半导体/医药这些今日热点及主线吸引,没想到我们老马又一次给我们A股炒作添了一把火,先是脑机接口,后是卫星互联网,现在A股风向标一定得有一个是老马地推特。 从之前论证必要性的时候,其中一个非常大的点就是马斯克的发射节奏,近地轨道目前有多种说法,但可以容纳的卫星数量大致在6-10万区间之内,按照马斯克目前的节奏,V2 mini星有850kg,猎鹰9一次可以发射23颗,目前的节奏差不多是一周两次,一年100次发射23
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个人认为,卫星互联网有三条主线,一条是华力创通、海格通信为代表的Mate60带起来的用户段,一个是信维通信供应Starlink带起来的盟升、震有这些地面段,最后就是卫星制造这边的铖昌、臻镭、沪工、卫星、瀚讯、天银这些,逻辑和价值量层面来说,明显第三条链条会比较高,但目前最大的问题是这条链基本都被充分挖掘,也已经涨到较高的位置。 之后一个发掘标的的方法,个人认为是降低确定性,去挖掘一些之前有卫星产品、相关技术的公司,等待后续招标或者券商挖掘过程中逐渐认可其确定性,或有订单体现,这种思路找到的票普遍
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分享一下最近研究卫星互联网的感受,纯粹从行业角度出发 1. 产业趋势是确定的,从长远来说6G会用到卫星作为地面基站的互补,从短期来说,老美那边发卫星覆盖的成本已经显著低于建设地面基站,老马快把天上的频轨资源占完了,在乌克兰战争中体现出来的军事实力以及和美国国防部签署的军事订单对我们都是一种鞭策。 2. 价值量方面,SpaceX未上市市值已有万亿人民币,其中大部分来自星链和星盾,目前看到很多种对卫星价值量的说法,非常令人困惑,有说马斯克50万美元三百多万人民币可以搞一个卫星的,地面基站招标零部件都
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