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专注低位预期差挖掘。低位挖掘选手

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2024-07-05 13:55:00

新朋股份：能出业绩的海外映射，特斯拉储能核心标的

先翻开特斯拉股价，特斯拉最近无疑是资本市场最亮的仔。风头最近盖过了英伟达。而特斯拉股价大幅上涨的原因是特斯拉储能业绩增长！新朋股份作为特斯拉储能在A股的最强映射，有望复制英伟达映射的行情。新朋股份目前是特斯拉屋顶光伏产业链唯一储能股新朋股份：公司为储能项目提供配套零部件生产该项目在太阳能屋顶计划中的应用具体可参见特斯拉官网　同花顺金融研究中心2月12日讯，有投资者向新朋股份（002328）提问，董秘好，贵公司在为特斯拉家庭储能项目持续供货相关产品，请问特斯拉家庭储能项目是其太阳能屋顶计划

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新朋股份

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k神你好

2024-07-05 13:23:36

新能泰山：新题材，实锤央企存量士地盘活利用试点

中午新闻【推动央企存量士地盘活利用，央企正上报试点项目】记者获悉，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。业内人士表示，2021年以来，国务院国资委按照国有企业改革深化提升行动方案和有关工作要求，积极推动国有企业存量土地盘活利用。在国有企业存量土地资产权属完善、全面加强国有企业存量士地管理等方面出台了相关政策支持，对国有企业存量土地管理和盘活利用提出了具体要求，鼓励国有资本运营公司通过设立基金等方式

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新能泰山

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2024-06-25 11:50:22

隆基机械：产品供不应求，中报高增长强烈预期

逻辑1：陶瓷刹车的金麒麟市场最高版，今天带起来汽配，明天肯定一字。明天是起后排补涨的节点。隆基机械是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。逻辑2：凯中精密因为比亚迪汽车火爆带来业绩高增长今天一字涨停，而隆基机械深度绑定比亚迪汽车，比亚迪配套比例大约占到85%以上，同时供货华为问界等众多明星车型！重点：隆基机械(002363.SZ)4月24日在投资者互动平台表示，公司目前订单供不应求！！！作为一个底部的产品供不应求的公司，隆基

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隆基机械
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金麒麟
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凯中精密

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k神你好

2024-06-19 21:40:51

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机 2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 -

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金财互联
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税友股份
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中科信息
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航天信息

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2024-06-17 22:18:32

杭州车路招标金额大超预期，底部正宗标的启动在即

盘后招标网公布，杭州市萧山区车路招标金额9.55亿，大超预期。杭州市12个区，招标金额有望高达百亿。推荐标的：杭州本地、浙江国资背景的车路协同正宗标的众合科技有望受益 1、在2023年度报告中，公司提出了“积极拓展和构建'车路云协同+低空+低轨卫星，立体化和互联互通的纵向大交通产业市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格”这一业务发展策略。 2、众合科技(000925.SZ)在互动平台表示，公司基于5G物联网的高新技术定位已应用在智能辅助驾驶系

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众合科技
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万集科技

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2024-06-06 10:09:16

众合科技：硅片涨价集体暴涨，产能最大的还在底部

昨天半导体硅片涨价引爆市场，今天中晶科技、立昂微涨停，沪硅产业等大涨。而半导体单晶硅产能产量最大的众合科技还在底部没启动。众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导

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众合科技

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2024-05-27 11:52:51

经纬股份--市值最小，国资直接给业务的负荷聚合商

经纬股份最大亮点是直接参股了杭州中碳新能科技有限公司，参股30%。相当于杭州政府给业务，杭州这个准一线城市的实力不用怀疑。杭州中碳新能科技有限公司是在市国资委、余杭区政府、市城投集团、市能源集团等部门单位的关心、指导和帮助下，主要由杭州市新能源投资发展有限公司、杭州经纬信息技术股份有限公司合资组建。作为杭州市能源集团首家由国企、上市民企合作成立的混合制企业，将聚焦国家“双碳”战略背景下的能源发展新要求，以打造“一流的综合智慧能源平台服务商、新能源应用场景运行服务商、新能碳管理交易服务商”为目

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经纬股份
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恒华科技
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恒实科技

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2024-05-27 10:26:18

众合科技：深度布局低空经济；交通强国出台，公司为空天地一票制龙头

众合科技是国内智慧交通领域龙头企业，现已启动立体交通业务，将构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通产业市场；构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格。具体业务涵盖低空经济中空域管理、物理空间定位、雷达探测、无人机避障、飞行器感知和飞控系统等多个方面。 1、立体交通体系是要实现交通的网络化、无人化、智能化、服务化、融合化，数字基础设施的支持是低层建筑。众合科技旗下玄度时空云将建设“东数西算”国家时空大数据算力网格，为众合提供了一个

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众合科技

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2024-05-16 22:02:35

湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

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湖南投资
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云南城投
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城投控股
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万科A
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南都物业

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k神你好

2024-05-16 10:20:28

下周二，微软AIPC新品重磅发布！！！

微软公司将在5月推出全新的AI工具及AIPC新品。据悉，这些新工具将应用于个人电脑和云计算领域，并在Build2024大会上进行展示。该大会定于5月21日星期二开始，持续至5月22日。此外，微软还将在Build 2024大会开始之前的5月20日举行一场只对亲自参加活动的记者开放的特别活动，并将在该特别活动上谈论该公司“跨硬件和软件的人工智能愿景” 微软的AIPC是业内瞩目的产品，AIPC看微软标的：亿道信息老龙，英力股份弹性（出海占营收90%，代工微软）时间赶凑字数时间赶凑字数时间赶凑字数

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英力股份
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亿道信息

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k神你好

2024-04-15 10:57:41

宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东、美洲与马来西亚、印度、泰国、俄罗斯、韩国等国家和地区，产品出口额始终保持15%以上的增速，其中灭弧室类产品在国内同行业中进出口贸易额稳居第一。长期坚持分红：国九条发布，持续分红的公司有望受到资金追捧。宝光股

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宝光股份
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中国西电

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k神你好

2024-03-26 10:30:34

中恒电气：实锤百度亚洲最大智算中心供货，叠加高压快充

时间赶，简单说说。中恒电气已突破HVDC电源系统，为百度智算中心、百度大模型业务提供算力支撑，更是为百度阳泉智算中心打造了国内首家大规模高压直流系统。中恒电气受益于苹果手机内置百度大模型，是百度算力为数不多还在低位的好苗子！龙宇股份和奥飞数据这两个百度算力已经起飞！阳泉智算中心是绿色数据中心的样板工程，是国内首家应用大规模高压直流系统的数据中心。相对全行业平均PUE来说，每年节省用电1500万kWh，节省电费近1000万元。业界普遍认为，HVDC系统供电完全取代UPS系统供电是大势所趋。

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中恒电气
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奥飞数据

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k神你好

2024-03-24 20:15:55

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰阶跃星辰创始人姜大昕资历深厚，是亿级用户产品负责人阶跃星辰由微软亚洲研究院三位大牛联手创办，其中之一为微软副总裁、前微软亚洲研究院首席科学家姜大昕。姜大昕的工作重点是带领400多名应用科学家和工程师，为微软必应开发搜索和AI算法。同时，姜大昕团队还为各种Microsoft产品提供NLP模型和算法，是微软AI举足轻重的人物。阶跃星辰旗下Step-2万亿参数语言大模型周末发布 Step-2大模型是一款号称有

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海晨股份
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中文在线
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新华传媒
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云赛智联

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k神你好

2024-03-07 09:38:00

五万亿出台，高铁设备将迎来史上最大规模更新潮！

3月6日下午3时，发改委主任郑栅洁接受采访表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场！我们预计，此轮设备更新浪潮的规模之大、涉及面之广将前所未有，特别是对于高铁行业来讲，是一次极大的机遇！一、设备更新是拉动今年经济增长最关键的举措 3月1日，国务院再次于周五召开常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。对照2月23日的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有

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新筑股份
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必得科技
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长青科技
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金鹰重工

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k神你好

2024-03-05 09:54:31

AI硬件全面放量，上游芯片电感需求爆发

一、AI应用浪潮下，高性能芯片市场需求大增芯片是AI算力的主要载体，AI产业应用浪潮带动高性能芯片的需求增长。在AI大模型训练和推理助推算力需求、AIPC生态建立增加PC终端硬件需求、物联网和5G技术下算力需求存在下沉趋势的情况下，高性能芯片需求上升。生成式AI浪潮下，英伟达数据中心业务迎来加速增长。Q4FY24公司总营收221.0亿美元，同比+265%；其中数据中心业务贡献184.0亿美元，同比+409%。据OpenAI测算，2012年以来，AI训练所使用的算力每3-4个月增长一倍。AI

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龙磁科技
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铂科新材

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新朋股份：能出业绩的海外映射，特斯拉储能核心标的

先翻开特斯拉股价，特斯拉最近无疑是资本市场最亮的仔。风头最近盖过了英伟达。而特斯拉股价大幅上涨的原因是特斯拉储能业绩增长！新朋股份作为特斯拉储能在A股的最强映射，有望复制英伟达映射的行情。新朋股份目前是特斯拉屋顶光伏产业链唯一储能股新朋股份：公司为储能项目提供配套零部件生产该项目在太阳能屋顶计划中的应用具体可参见特斯拉官网　同花顺金融研究中心2月12日讯，有投资者向新朋股份（002328）提问，董秘好，贵公司在为特斯拉家庭储能项目持续供货相关产品，请问特斯拉家庭储能项目是其太阳能屋顶计划

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新能泰山：新题材，实锤央企存量士地盘活利用试点

中午新闻【推动央企存量士地盘活利用，央企正上报试点项目】记者获悉，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。业内人士表示，2021年以来，国务院国资委按照国有企业改革深化提升行动方案和有关工作要求，积极推动国有企业存量土地盘活利用。在国有企业存量土地资产权属完善、全面加强国有企业存量士地管理等方面出台了相关政策支持，对国有企业存量土地管理和盘活利用提出了具体要求，鼓励国有资本运营公司通过设立基金等方式

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隆基机械：产品供不应求，中报高增长强烈预期

逻辑1：陶瓷刹车的金麒麟市场最高版，今天带起来汽配，明天肯定一字。明天是起后排补涨的节点。隆基机械是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。逻辑2：凯中精密因为比亚迪汽车火爆带来业绩高增长今天一字涨停，而隆基机械深度绑定比亚迪汽车，比亚迪配套比例大约占到85%以上，同时供货华为问界等众多明星车型！重点：隆基机械(002363.SZ)4月24日在投资者互动平台表示，公司目前订单供不应求！！！作为一个底部的产品供不应求的公司，隆基

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从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机 2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 -

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杭州车路招标金额大超预期，底部正宗标的启动在即

盘后招标网公布，杭州市萧山区车路招标金额9.55亿，大超预期。杭州市12个区，招标金额有望高达百亿。推荐标的：杭州本地、浙江国资背景的车路协同正宗标的众合科技有望受益 1、在2023年度报告中，公司提出了“积极拓展和构建'车路云协同+低空+低轨卫星，立体化和互联互通的纵向大交通产业市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格”这一业务发展策略。 2、众合科技(000925.SZ)在互动平台表示，公司基于5G物联网的高新技术定位已应用在智能辅助驾驶系

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众合科技：硅片涨价集体暴涨，产能最大的还在底部

昨天半导体硅片涨价引爆市场，今天中晶科技、立昂微涨停，沪硅产业等大涨。而半导体单晶硅产能产量最大的众合科技还在底部没启动。众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导

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经纬股份--市值最小，国资直接给业务的负荷聚合商

经纬股份最大亮点是直接参股了杭州中碳新能科技有限公司，参股30%。相当于杭州政府给业务，杭州这个准一线城市的实力不用怀疑。杭州中碳新能科技有限公司是在市国资委、余杭区政府、市城投集团、市能源集团等部门单位的关心、指导和帮助下，主要由杭州市新能源投资发展有限公司、杭州经纬信息技术股份有限公司合资组建。作为杭州市能源集团首家由国企、上市民企合作成立的混合制企业，将聚焦国家“双碳”战略背景下的能源发展新要求，以打造“一流的综合智慧能源平台服务商、新能源应用场景运行服务商、新能碳管理交易服务商”为目

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众合科技：深度布局低空经济；交通强国出台，公司为空天地一票制龙头

众合科技是国内智慧交通领域龙头企业，现已启动立体交通业务，将构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通产业市场；构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格。具体业务涵盖低空经济中空域管理、物理空间定位、雷达探测、无人机避障、飞行器感知和飞控系统等多个方面。 1、立体交通体系是要实现交通的网络化、无人化、智能化、服务化、融合化，数字基础设施的支持是低层建筑。众合科技旗下玄度时空云将建设“东数西算”国家时空大数据算力网格，为众合提供了一个

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湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

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下周二，微软AIPC新品重磅发布！！！

微软公司将在5月推出全新的AI工具及AIPC新品。据悉，这些新工具将应用于个人电脑和云计算领域，并在Build2024大会上进行展示。该大会定于5月21日星期二开始，持续至5月22日。此外，微软还将在Build 2024大会开始之前的5月20日举行一场只对亲自参加活动的记者开放的特别活动，并将在该特别活动上谈论该公司“跨硬件和软件的人工智能愿景” 微软的AIPC是业内瞩目的产品，AIPC看微软标的：亿道信息老龙，英力股份弹性（出海占营收90%，代工微软）时间赶凑字数时间赶凑字数时间赶凑字数

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宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东、美洲与马来西亚、印度、泰国、俄罗斯、韩国等国家和地区，产品出口额始终保持15%以上的增速，其中灭弧室类产品在国内同行业中进出口贸易额稳居第一。长期坚持分红：国九条发布，持续分红的公司有望受到资金追捧。宝光股

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中恒电气：实锤百度亚洲最大智算中心供货，叠加高压快充

时间赶，简单说说。中恒电气已突破HVDC电源系统，为百度智算中心、百度大模型业务提供算力支撑，更是为百度阳泉智算中心打造了国内首家大规模高压直流系统。中恒电气受益于苹果手机内置百度大模型，是百度算力为数不多还在低位的好苗子！龙宇股份和奥飞数据这两个百度算力已经起飞！阳泉智算中心是绿色数据中心的样板工程，是国内首家应用大规模高压直流系统的数据中心。相对全行业平均PUE来说，每年节省用电1500万kWh，节省电费近1000万元。业界普遍认为，HVDC系统供电完全取代UPS系统供电是大势所趋。

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海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰阶跃星辰创始人姜大昕资历深厚，是亿级用户产品负责人阶跃星辰由微软亚洲研究院三位大牛联手创办，其中之一为微软副总裁、前微软亚洲研究院首席科学家姜大昕。姜大昕的工作重点是带领400多名应用科学家和工程师，为微软必应开发搜索和AI算法。同时，姜大昕团队还为各种Microsoft产品提供NLP模型和算法，是微软AI举足轻重的人物。阶跃星辰旗下Step-2万亿参数语言大模型周末发布 Step-2大模型是一款号称有

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五万亿出台，高铁设备将迎来史上最大规模更新潮！

3月6日下午3时，发改委主任郑栅洁接受采访表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场！我们预计，此轮设备更新浪潮的规模之大、涉及面之广将前所未有，特别是对于高铁行业来讲，是一次极大的机遇！一、设备更新是拉动今年经济增长最关键的举措 3月1日，国务院再次于周五召开常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。对照2月23日的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有

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AI硬件全面放量，上游芯片电感需求爆发

一、AI应用浪潮下，高性能芯片市场需求大增芯片是AI算力的主要载体，AI产业应用浪潮带动高性能芯片的需求增长。在AI大模型训练和推理助推算力需求、AIPC生态建立增加PC终端硬件需求、物联网和5G技术下算力需求存在下沉趋势的情况下，高性能芯片需求上升。生成式AI浪潮下，英伟达数据中心业务迎来加速增长。Q4FY24公司总营收221.0亿美元，同比+265%；其中数据中心业务贡献184.0亿美元，同比+409%。据OpenAI测算，2012年以来，AI训练所使用的算力每3-4个月增长一倍。AI

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2024-07-05 13:55:00

新朋股份：能出业绩的海外映射，特斯拉储能核心标的

先翻开特斯拉股价，特斯拉最近无疑是资本市场最亮的仔。风头最近盖过了英伟达。而特斯拉股价大幅上涨的原因是特斯拉储能业绩增长！新朋股份作为特斯拉储能在A股的最强映射，有望复制英伟达映射的行情。新朋股份目前是特斯拉屋顶光伏产业链唯一储能股新朋股份：公司为储能项目提供配套零部件生产该项目在太阳能屋顶计划中的应用具体可参见特斯拉官网　同花顺金融研究中心2月12日讯，有投资者向新朋股份（002328）提问，董秘好，贵公司在为特斯拉家庭储能项目持续供货相关产品，请问特斯拉家庭储能项目是其太阳能屋顶计划

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新朋股份

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k神你好

2024-07-05 13:23:36

新能泰山：新题材，实锤央企存量士地盘活利用试点

中午新闻【推动央企存量士地盘活利用，央企正上报试点项目】记者获悉，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。业内人士表示，2021年以来，国务院国资委按照国有企业改革深化提升行动方案和有关工作要求，积极推动国有企业存量土地盘活利用。在国有企业存量土地资产权属完善、全面加强国有企业存量士地管理等方面出台了相关政策支持，对国有企业存量土地管理和盘活利用提出了具体要求，鼓励国有资本运营公司通过设立基金等方式

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新能泰山

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k神你好

2024-06-25 11:50:22

隆基机械：产品供不应求，中报高增长强烈预期

逻辑1：陶瓷刹车的金麒麟市场最高版，今天带起来汽配，明天肯定一字。明天是起后排补涨的节点。隆基机械是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。逻辑2：凯中精密因为比亚迪汽车火爆带来业绩高增长今天一字涨停，而隆基机械深度绑定比亚迪汽车，比亚迪配套比例大约占到85%以上，同时供货华为问界等众多明星车型！重点：隆基机械(002363.SZ)4月24日在投资者互动平台表示，公司目前订单供不应求！！！作为一个底部的产品供不应求的公司，隆基

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隆基机械
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金麒麟
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凯中精密

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2024-06-19 21:40:51

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机 2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 -

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金财互联
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税友股份
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中科信息
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航天信息

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2024-06-17 22:18:32

杭州车路招标金额大超预期，底部正宗标的启动在即

盘后招标网公布，杭州市萧山区车路招标金额9.55亿，大超预期。杭州市12个区，招标金额有望高达百亿。推荐标的：杭州本地、浙江国资背景的车路协同正宗标的众合科技有望受益 1、在2023年度报告中，公司提出了“积极拓展和构建'车路云协同+低空+低轨卫星，立体化和互联互通的纵向大交通产业市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格”这一业务发展策略。 2、众合科技(000925.SZ)在互动平台表示，公司基于5G物联网的高新技术定位已应用在智能辅助驾驶系

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众合科技
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万集科技

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k神你好

2024-06-06 10:09:16

众合科技：硅片涨价集体暴涨，产能最大的还在底部

昨天半导体硅片涨价引爆市场，今天中晶科技、立昂微涨停，沪硅产业等大涨。而半导体单晶硅产能产量最大的众合科技还在底部没启动。众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导

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众合科技

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2024-05-27 11:52:51

经纬股份--市值最小，国资直接给业务的负荷聚合商

经纬股份最大亮点是直接参股了杭州中碳新能科技有限公司，参股30%。相当于杭州政府给业务，杭州这个准一线城市的实力不用怀疑。杭州中碳新能科技有限公司是在市国资委、余杭区政府、市城投集团、市能源集团等部门单位的关心、指导和帮助下，主要由杭州市新能源投资发展有限公司、杭州经纬信息技术股份有限公司合资组建。作为杭州市能源集团首家由国企、上市民企合作成立的混合制企业，将聚焦国家“双碳”战略背景下的能源发展新要求，以打造“一流的综合智慧能源平台服务商、新能源应用场景运行服务商、新能碳管理交易服务商”为目

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经纬股份
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恒华科技
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恒实科技

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2024-05-27 10:26:18

众合科技：深度布局低空经济；交通强国出台，公司为空天地一票制龙头

众合科技是国内智慧交通领域龙头企业，现已启动立体交通业务，将构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通产业市场；构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格。具体业务涵盖低空经济中空域管理、物理空间定位、雷达探测、无人机避障、飞行器感知和飞控系统等多个方面。 1、立体交通体系是要实现交通的网络化、无人化、智能化、服务化、融合化，数字基础设施的支持是低层建筑。众合科技旗下玄度时空云将建设“东数西算”国家时空大数据算力网格，为众合提供了一个

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众合科技

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2024-05-16 22:02:35

湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

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湖南投资
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云南城投
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城投控股
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万科A
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南都物业

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2024-05-16 10:20:28

下周二，微软AIPC新品重磅发布！！！

微软公司将在5月推出全新的AI工具及AIPC新品。据悉，这些新工具将应用于个人电脑和云计算领域，并在Build2024大会上进行展示。该大会定于5月21日星期二开始，持续至5月22日。此外，微软还将在Build 2024大会开始之前的5月20日举行一场只对亲自参加活动的记者开放的特别活动，并将在该特别活动上谈论该公司“跨硬件和软件的人工智能愿景” 微软的AIPC是业内瞩目的产品，AIPC看微软标的：亿道信息老龙，英力股份弹性（出海占营收90%，代工微软）时间赶凑字数时间赶凑字数时间赶凑字数

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英力股份
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亿道信息

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k神你好

2024-04-15 10:57:41

宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东、美洲与马来西亚、印度、泰国、俄罗斯、韩国等国家和地区，产品出口额始终保持15%以上的增速，其中灭弧室类产品在国内同行业中进出口贸易额稳居第一。长期坚持分红：国九条发布，持续分红的公司有望受到资金追捧。宝光股

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宝光股份
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中国西电

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k神你好

2024-03-26 10:30:34

中恒电气：实锤百度亚洲最大智算中心供货，叠加高压快充

时间赶，简单说说。中恒电气已突破HVDC电源系统，为百度智算中心、百度大模型业务提供算力支撑，更是为百度阳泉智算中心打造了国内首家大规模高压直流系统。中恒电气受益于苹果手机内置百度大模型，是百度算力为数不多还在低位的好苗子！龙宇股份和奥飞数据这两个百度算力已经起飞！阳泉智算中心是绿色数据中心的样板工程，是国内首家应用大规模高压直流系统的数据中心。相对全行业平均PUE来说，每年节省用电1500万kWh，节省电费近1000万元。业界普遍认为，HVDC系统供电完全取代UPS系统供电是大势所趋。

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中恒电气
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奥飞数据

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k神你好

2024-03-24 20:15:55

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰阶跃星辰创始人姜大昕资历深厚，是亿级用户产品负责人阶跃星辰由微软亚洲研究院三位大牛联手创办，其中之一为微软副总裁、前微软亚洲研究院首席科学家姜大昕。姜大昕的工作重点是带领400多名应用科学家和工程师，为微软必应开发搜索和AI算法。同时，姜大昕团队还为各种Microsoft产品提供NLP模型和算法，是微软AI举足轻重的人物。阶跃星辰旗下Step-2万亿参数语言大模型周末发布 Step-2大模型是一款号称有

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海晨股份
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中文在线
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新华传媒
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云赛智联

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2024-03-07 09:38:00

五万亿出台，高铁设备将迎来史上最大规模更新潮！

3月6日下午3时，发改委主任郑栅洁接受采访表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场！我们预计，此轮设备更新浪潮的规模之大、涉及面之广将前所未有，特别是对于高铁行业来讲，是一次极大的机遇！一、设备更新是拉动今年经济增长最关键的举措 3月1日，国务院再次于周五召开常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。对照2月23日的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有

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新筑股份
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必得科技
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金鹰重工

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2024-03-05 09:54:31

AI硬件全面放量，上游芯片电感需求爆发

一、AI应用浪潮下，高性能芯片市场需求大增芯片是AI算力的主要载体，AI产业应用浪潮带动高性能芯片的需求增长。在AI大模型训练和推理助推算力需求、AIPC生态建立增加PC终端硬件需求、物联网和5G技术下算力需求存在下沉趋势的情况下，高性能芯片需求上升。生成式AI浪潮下，英伟达数据中心业务迎来加速增长。Q4FY24公司总营收221.0亿美元，同比+265%；其中数据中心业务贡献184.0亿美元，同比+409%。据OpenAI测算，2012年以来，AI训练所使用的算力每3-4个月增长一倍。AI

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龙磁科技
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新朋股份：能出业绩的海外映射，特斯拉储能核心标的

先翻开特斯拉股价，特斯拉最近无疑是资本市场最亮的仔。风头最近盖过了英伟达。而特斯拉股价大幅上涨的原因是特斯拉储能业绩增长！新朋股份作为特斯拉储能在A股的最强映射，有望复制英伟达映射的行情。新朋股份目前是特斯拉屋顶光伏产业链唯一储能股新朋股份：公司为储能项目提供配套零部件生产该项目在太阳能屋顶计划中的应用具体可参见特斯拉官网　同花顺金融研究中心2月12日讯，有投资者向新朋股份（002328）提问，董秘好，贵公司在为特斯拉家庭储能项目持续供货相关产品，请问特斯拉家庭储能项目是其太阳能屋顶计划

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新能泰山：新题材，实锤央企存量士地盘活利用试点

中午新闻【推动央企存量士地盘活利用，央企正上报试点项目】记者获悉，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。业内人士表示，2021年以来，国务院国资委按照国有企业改革深化提升行动方案和有关工作要求，积极推动国有企业存量土地盘活利用。在国有企业存量土地资产权属完善、全面加强国有企业存量士地管理等方面出台了相关政策支持，对国有企业存量土地管理和盘活利用提出了具体要求，鼓励国有资本运营公司通过设立基金等方式

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隆基机械：产品供不应求，中报高增长强烈预期

逻辑1：陶瓷刹车的金麒麟市场最高版，今天带起来汽配，明天肯定一字。明天是起后排补涨的节点。隆基机械是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。逻辑2：凯中精密因为比亚迪汽车火爆带来业绩高增长今天一字涨停，而隆基机械深度绑定比亚迪汽车，比亚迪配套比例大约占到85%以上，同时供货华为问界等众多明星车型！重点：隆基机械(002363.SZ)4月24日在投资者互动平台表示，公司目前订单供不应求！！！作为一个底部的产品供不应求的公司，隆基

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从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机 2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 -

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杭州车路招标金额大超预期，底部正宗标的启动在即

盘后招标网公布，杭州市萧山区车路招标金额9.55亿，大超预期。杭州市12个区，招标金额有望高达百亿。推荐标的：杭州本地、浙江国资背景的车路协同正宗标的众合科技有望受益 1、在2023年度报告中，公司提出了“积极拓展和构建'车路云协同+低空+低轨卫星，立体化和互联互通的纵向大交通产业市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格”这一业务发展策略。 2、众合科技(000925.SZ)在互动平台表示，公司基于5G物联网的高新技术定位已应用在智能辅助驾驶系

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众合科技：硅片涨价集体暴涨，产能最大的还在底部

昨天半导体硅片涨价引爆市场，今天中晶科技、立昂微涨停，沪硅产业等大涨。而半导体单晶硅产能产量最大的众合科技还在底部没启动。众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导

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经纬股份最大亮点是直接参股了杭州中碳新能科技有限公司，参股30%。相当于杭州政府给业务，杭州这个准一线城市的实力不用怀疑。杭州中碳新能科技有限公司是在市国资委、余杭区政府、市城投集团、市能源集团等部门单位的关心、指导和帮助下，主要由杭州市新能源投资发展有限公司、杭州经纬信息技术股份有限公司合资组建。作为杭州市能源集团首家由国企、上市民企合作成立的混合制企业，将聚焦国家“双碳”战略背景下的能源发展新要求，以打造“一流的综合智慧能源平台服务商、新能源应用场景运行服务商、新能碳管理交易服务商”为目

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众合科技：深度布局低空经济；交通强国出台，公司为空天地一票制龙头

众合科技是国内智慧交通领域龙头企业，现已启动立体交通业务，将构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通产业市场；构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格。具体业务涵盖低空经济中空域管理、物理空间定位、雷达探测、无人机避障、飞行器感知和飞控系统等多个方面。 1、立体交通体系是要实现交通的网络化、无人化、智能化、服务化、融合化，数字基础设施的支持是低层建筑。众合科技旗下玄度时空云将建设“东数西算”国家时空大数据算力网格，为众合提供了一个

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湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

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下周二，微软AIPC新品重磅发布！！！

微软公司将在5月推出全新的AI工具及AIPC新品。据悉，这些新工具将应用于个人电脑和云计算领域，并在Build2024大会上进行展示。该大会定于5月21日星期二开始，持续至5月22日。此外，微软还将在Build 2024大会开始之前的5月20日举行一场只对亲自参加活动的记者开放的特别活动，并将在该特别活动上谈论该公司“跨硬件和软件的人工智能愿景” 微软的AIPC是业内瞩目的产品，AIPC看微软标的：亿道信息老龙，英力股份弹性（出海占营收90%，代工微软）时间赶凑字数时间赶凑字数时间赶凑字数

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宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东、美洲与马来西亚、印度、泰国、俄罗斯、韩国等国家和地区，产品出口额始终保持15%以上的增速，其中灭弧室类产品在国内同行业中进出口贸易额稳居第一。长期坚持分红：国九条发布，持续分红的公司有望受到资金追捧。宝光股

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中恒电气：实锤百度亚洲最大智算中心供货，叠加高压快充

时间赶，简单说说。中恒电气已突破HVDC电源系统，为百度智算中心、百度大模型业务提供算力支撑，更是为百度阳泉智算中心打造了国内首家大规模高压直流系统。中恒电气受益于苹果手机内置百度大模型，是百度算力为数不多还在低位的好苗子！龙宇股份和奥飞数据这两个百度算力已经起飞！阳泉智算中心是绿色数据中心的样板工程，是国内首家应用大规模高压直流系统的数据中心。相对全行业平均PUE来说，每年节省用电1500万kWh，节省电费近1000万元。业界普遍认为，HVDC系统供电完全取代UPS系统供电是大势所趋。

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海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰阶跃星辰创始人姜大昕资历深厚，是亿级用户产品负责人阶跃星辰由微软亚洲研究院三位大牛联手创办，其中之一为微软副总裁、前微软亚洲研究院首席科学家姜大昕。姜大昕的工作重点是带领400多名应用科学家和工程师，为微软必应开发搜索和AI算法。同时，姜大昕团队还为各种Microsoft产品提供NLP模型和算法，是微软AI举足轻重的人物。阶跃星辰旗下Step-2万亿参数语言大模型周末发布 Step-2大模型是一款号称有

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五万亿出台，高铁设备将迎来史上最大规模更新潮！

3月6日下午3时，发改委主任郑栅洁接受采访表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场！我们预计，此轮设备更新浪潮的规模之大、涉及面之广将前所未有，特别是对于高铁行业来讲，是一次极大的机遇！一、设备更新是拉动今年经济增长最关键的举措 3月1日，国务院再次于周五召开常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。对照2月23日的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有

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AI硬件全面放量，上游芯片电感需求爆发

一、AI应用浪潮下，高性能芯片市场需求大增芯片是AI算力的主要载体，AI产业应用浪潮带动高性能芯片的需求增长。在AI大模型训练和推理助推算力需求、AIPC生态建立增加PC终端硬件需求、物联网和5G技术下算力需求存在下沉趋势的情况下，高性能芯片需求上升。生成式AI浪潮下，英伟达数据中心业务迎来加速增长。Q4FY24公司总营收221.0亿美元，同比+265%；其中数据中心业务贡献184.0亿美元，同比+409%。据OpenAI测算，2012年以来，AI训练所使用的算力每3-4个月增长一倍。AI

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2024-07-05 13:55:00

新朋股份：能出业绩的海外映射，特斯拉储能核心标的

先翻开特斯拉股价，特斯拉最近无疑是资本市场最亮的仔。风头最近盖过了英伟达。而特斯拉股价大幅上涨的原因是特斯拉储能业绩增长！新朋股份作为特斯拉储能在A股的最强映射，有望复制英伟达映射的行情。新朋股份目前是特斯拉屋顶光伏产业链唯一储能股新朋股份：公司为储能项目提供配套零部件生产该项目在太阳能屋顶计划中的应用具体可参见特斯拉官网　同花顺金融研究中心2月12日讯，有投资者向新朋股份（002328）提问，董秘好，贵公司在为特斯拉家庭储能项目持续供货相关产品，请问特斯拉家庭储能项目是其太阳能屋顶计划

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新朋股份

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k神你好

2024-07-05 13:23:36

新能泰山：新题材，实锤央企存量士地盘活利用试点

中午新闻【推动央企存量士地盘活利用，央企正上报试点项目】记者获悉，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。业内人士表示，2021年以来，国务院国资委按照国有企业改革深化提升行动方案和有关工作要求，积极推动国有企业存量土地盘活利用。在国有企业存量土地资产权属完善、全面加强国有企业存量士地管理等方面出台了相关政策支持，对国有企业存量土地管理和盘活利用提出了具体要求，鼓励国有资本运营公司通过设立基金等方式

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新能泰山

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k神你好

2024-06-25 11:50:22

隆基机械：产品供不应求，中报高增长强烈预期

逻辑1：陶瓷刹车的金麒麟市场最高版，今天带起来汽配，明天肯定一字。明天是起后排补涨的节点。隆基机械是汽车制动盘、制动毂国家标准的主要起草单位，碳陶刹车盘作为公司新项目之一，属性完全对标市场最高板龙头金麒麟。逻辑2：凯中精密因为比亚迪汽车火爆带来业绩高增长今天一字涨停，而隆基机械深度绑定比亚迪汽车，比亚迪配套比例大约占到85%以上，同时供货华为问界等众多明星车型！重点：隆基机械(002363.SZ)4月24日在投资者互动平台表示，公司目前订单供不应求！！！作为一个底部的产品供不应求的公司，隆基

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隆基机械
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金麒麟
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凯中精密

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2024-06-19 21:40:51

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机 2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 -

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金财互联
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税友股份
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中科信息
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航天信息

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2024-06-17 22:18:32

杭州车路招标金额大超预期，底部正宗标的启动在即

盘后招标网公布，杭州市萧山区车路招标金额9.55亿，大超预期。杭州市12个区，招标金额有望高达百亿。推荐标的：杭州本地、浙江国资背景的车路协同正宗标的众合科技有望受益 1、在2023年度报告中，公司提出了“积极拓展和构建'车路云协同+低空+低轨卫星，立体化和互联互通的纵向大交通产业市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格”这一业务发展策略。 2、众合科技(000925.SZ)在互动平台表示，公司基于5G物联网的高新技术定位已应用在智能辅助驾驶系

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众合科技
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万集科技

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2024-06-06 10:09:16

众合科技：硅片涨价集体暴涨，产能最大的还在底部

昨天半导体硅片涨价引爆市场，今天中晶科技、立昂微涨停，沪硅产业等大涨。而半导体单晶硅产能产量最大的众合科技还在底部没启动。众合科技的全资子公司海纳半导体从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。海纳半导

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众合科技

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2024-05-27 11:52:51

经纬股份--市值最小，国资直接给业务的负荷聚合商

经纬股份最大亮点是直接参股了杭州中碳新能科技有限公司，参股30%。相当于杭州政府给业务，杭州这个准一线城市的实力不用怀疑。杭州中碳新能科技有限公司是在市国资委、余杭区政府、市城投集团、市能源集团等部门单位的关心、指导和帮助下，主要由杭州市新能源投资发展有限公司、杭州经纬信息技术股份有限公司合资组建。作为杭州市能源集团首家由国企、上市民企合作成立的混合制企业，将聚焦国家“双碳”战略背景下的能源发展新要求，以打造“一流的综合智慧能源平台服务商、新能源应用场景运行服务商、新能碳管理交易服务商”为目

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经纬股份
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恒华科技
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恒实科技

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2024-05-27 10:26:18

众合科技：深度布局低空经济；交通强国出台，公司为空天地一票制龙头

众合科技是国内智慧交通领域龙头企业，现已启动立体交通业务，将构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通产业市场；构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格。具体业务涵盖低空经济中空域管理、物理空间定位、雷达探测、无人机避障、飞行器感知和飞控系统等多个方面。 1、立体交通体系是要实现交通的网络化、无人化、智能化、服务化、融合化，数字基础设施的支持是低层建筑。众合科技旗下玄度时空云将建设“东数西算”国家时空大数据算力网格，为众合提供了一个

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众合科技

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2024-05-16 22:02:35

湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房

盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。

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湖南投资
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云南城投
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城投控股
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万科A
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南都物业

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2024-05-16 10:20:28

下周二，微软AIPC新品重磅发布！！！

微软公司将在5月推出全新的AI工具及AIPC新品。据悉，这些新工具将应用于个人电脑和云计算领域，并在Build2024大会上进行展示。该大会定于5月21日星期二开始，持续至5月22日。此外，微软还将在Build 2024大会开始之前的5月20日举行一场只对亲自参加活动的记者开放的特别活动，并将在该特别活动上谈论该公司“跨硬件和软件的人工智能愿景” 微软的AIPC是业内瞩目的产品，AIPC看微软标的：亿道信息老龙，英力股份弹性（出海占营收90%，代工微软）时间赶凑字数时间赶凑字数时间赶凑字数

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英力股份
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亿道信息

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2024-04-15 10:57:41

宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东、美洲与马来西亚、印度、泰国、俄罗斯、韩国等国家和地区，产品出口额始终保持15%以上的增速，其中灭弧室类产品在国内同行业中进出口贸易额稳居第一。长期坚持分红：国九条发布，持续分红的公司有望受到资金追捧。宝光股

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宝光股份
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中国西电

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2024-03-26 10:30:34

中恒电气：实锤百度亚洲最大智算中心供货，叠加高压快充

时间赶，简单说说。中恒电气已突破HVDC电源系统，为百度智算中心、百度大模型业务提供算力支撑，更是为百度阳泉智算中心打造了国内首家大规模高压直流系统。中恒电气受益于苹果手机内置百度大模型，是百度算力为数不多还在低位的好苗子！龙宇股份和奥飞数据这两个百度算力已经起飞！阳泉智算中心是绿色数据中心的样板工程，是国内首家应用大规模高压直流系统的数据中心。相对全行业平均PUE来说，每年节省用电1500万kWh，节省电费近1000万元。业界普遍认为，HVDC系统供电完全取代UPS系统供电是大势所趋。

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中恒电气
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奥飞数据

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2024-03-24 20:15:55

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰

海晨股份——建立智算中心、进军AI，深度绑定阶跃星辰阶跃星辰创始人姜大昕资历深厚，是亿级用户产品负责人阶跃星辰由微软亚洲研究院三位大牛联手创办，其中之一为微软副总裁、前微软亚洲研究院首席科学家姜大昕。姜大昕的工作重点是带领400多名应用科学家和工程师，为微软必应开发搜索和AI算法。同时，姜大昕团队还为各种Microsoft产品提供NLP模型和算法，是微软AI举足轻重的人物。阶跃星辰旗下Step-2万亿参数语言大模型周末发布 Step-2大模型是一款号称有

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海晨股份
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云赛智联

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2024-03-07 09:38:00

五万亿出台，高铁设备将迎来史上最大规模更新潮！

3月6日下午3时，发改委主任郑栅洁接受采访表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场！我们预计，此轮设备更新浪潮的规模之大、涉及面之广将前所未有，特别是对于高铁行业来讲，是一次极大的机遇！一、设备更新是拉动今年经济增长最关键的举措 3月1日，国务院再次于周五召开常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。对照2月23日的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有

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新筑股份
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长青科技
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金鹰重工

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2024-03-05 09:54:31

AI硬件全面放量，上游芯片电感需求爆发

一、AI应用浪潮下，高性能芯片市场需求大增芯片是AI算力的主要载体，AI产业应用浪潮带动高性能芯片的需求增长。在AI大模型训练和推理助推算力需求、AIPC生态建立增加PC终端硬件需求、物联网和5G技术下算力需求存在下沉趋势的情况下，高性能芯片需求上升。生成式AI浪潮下，英伟达数据中心业务迎来加速增长。Q4FY24公司总营收221.0亿美元，同比+265%；其中数据中心业务贡献184.0亿美元，同比+409%。据OpenAI测算，2012年以来，AI训练所使用的算力每3-4个月增长一倍。AI

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铂科新材

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