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2022-02-25 08:59:18
有色新材料
【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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北方稀土
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2022-02-24 17:25:57
中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示
中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示 —————— 俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军
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航发动力
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2022-02-24 13:38:54
锌
俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%,看好锌价表现! 【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示,受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响,2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。 【欧洲能源60%依赖进口,俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%,俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之
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驰宏锌锗
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2022-02-23 23:13:07
职业教育
【民生商社】教育部发布会聚焦 2022 年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 • 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 • 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” • 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 • 强力推进《职业教育提质培优行动计划( 2020—2023 年)》落细落小 • 创
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中公教育
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2022-02-23 15:29:44
培育钻石
【东吴零售】培育钻石:供需两旺,行业有Beta,公司有Alpha,持续推荐,积极关注 观点重申: 行业Beta: 1.渗透率:印度数据验证,全球培育钻石消费渗透率持续提升,培育钻石在整体钻石消费中比例提升 2.量:近期发布的2021年钻石行业报告中显示,整体天然钻石+培育钻石消费量持续提升,创新高,整体钻石量提升 3.价:我们认为,培育钻石的价格,是渠道&品牌,和天然价格共同锚定出来的,根据Rapaport数据,天然钻石价格近一年持续提升,其中1克拉以上的高品质钻石价格上涨更为明显。培育钻石本身
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中兵红箭
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2022-02-23 15:17:22
半导体
[cp]【半导体板块短期受益东数西算 元宇宙支撑长期逻辑】近期,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”正式启动。方正证券表示,从短期来看,数据中心相关的芯片最先受益。而“东数西算”使得算力成本大幅下降,元宇宙迎来良好的发展空间。元宇宙重塑数字经济体系,是人类数字化的载体,未来发展前景光明。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。计算方面主要利好服务器芯
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中芯国际
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2022-02-22 17:29:03
卫士通
重视卫士通,新起点!我们认为卫士通这个位置已经很便宜了,建议重视 1 )数据安全产业趋势明确,今年是产业化第一年,公司在数据安全方案预计 q1 开始开花结果,今年整体数据安全相关收入预计 15 亿 + 。 2 ) 20 ~ 21 年预计现金流很好(参考订单情况),应收账款预计降到行业极低水平,行业一般 50% ~ 150% 。历史上公司是需要和股东电科 30 所以及中国网安共享业务,参考其他兄弟公司公告推测现在电科集团思路是做大上市公司,预计公司非数据安全预计今年开始利润也会爆发。 3 )预计新
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电科网安
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2022-02-22 07:33:45
西藏珠峰
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同;和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能,膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同
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西藏珠峰
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2022-02-22 07:04:43
储能
【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道 【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计202
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阳光电源
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2022-02-21 20:45:20
科华数据
【浙商电新】科华数据,储能 - 数字经济双重逻辑,重点推荐! 核心推荐逻辑: 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团(数据中心通信解决方案 +IDC 运营)和数能集团(新设立数能科技公司,主要为光伏、储能等新能源业务)。 2 、数据中心集团收入占比 70% ,在数字经济大背景下,未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元,同比增长约 40-50% ,其中储能业务( PCS+ 集成)约为 3 亿元,同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极
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科华数据
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2022-02-21 08:19:30
凯莱英
【凯莱英】重大订单接连签订,业务全面加速发展趋势确定 事件:2022年2月20日,公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约35.42亿元,合同供货时间为2022年。 观点:接连签订重磅合同总计约93亿人民币,公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同,本次公司又获35.42
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凯莱英
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善行韭助
2022-02-21 07:40:58
中科电气
【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案,增资扩股后,中科星城控股持股 65% ,宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目,其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产,二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后,宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张,与下游核心客户的绑定也进一步深化,公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨,石墨化 3.8 万
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中科电气
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2022-02-19 15:58:35
贵广网络,真龙
贵广,贵广召唤你
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贵广网络
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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大,通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资,推动区域平衡发展。 2)
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封测
事件:网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况: 1 、以日月光为例, 2021 年资本开支 20.22 亿美元 ,同比增 17.76% ; 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产, 21Q2 为扩产峰值,比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元,占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快,大半年后新增产能就会陆续到位; 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右,这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能; 设计公司情况:
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精测电子
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中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示
中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示 —————— 俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军
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锌
俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%,看好锌价表现! 【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示,受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响,2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。 【欧洲能源60%依赖进口,俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%,俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之
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【民生商社】教育部发布会聚焦 2022 年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 • 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 • 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” • 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 • 强力推进《职业教育提质培优行动计划( 2020—2023 年)》落细落小 • 创
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【东吴零售】培育钻石:供需两旺,行业有Beta,公司有Alpha,持续推荐,积极关注 观点重申: 行业Beta: 1.渗透率:印度数据验证,全球培育钻石消费渗透率持续提升,培育钻石在整体钻石消费中比例提升 2.量:近期发布的2021年钻石行业报告中显示,整体天然钻石+培育钻石消费量持续提升,创新高,整体钻石量提升 3.价:我们认为,培育钻石的价格,是渠道&品牌,和天然价格共同锚定出来的,根据Rapaport数据,天然钻石价格近一年持续提升,其中1克拉以上的高品质钻石价格上涨更为明显。培育钻石本身
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[cp]【半导体板块短期受益东数西算 元宇宙支撑长期逻辑】近期,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”正式启动。方正证券表示,从短期来看,数据中心相关的芯片最先受益。而“东数西算”使得算力成本大幅下降,元宇宙迎来良好的发展空间。元宇宙重塑数字经济体系,是人类数字化的载体,未来发展前景光明。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。计算方面主要利好服务器芯
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重视卫士通,新起点!我们认为卫士通这个位置已经很便宜了,建议重视 1 )数据安全产业趋势明确,今年是产业化第一年,公司在数据安全方案预计 q1 开始开花结果,今年整体数据安全相关收入预计 15 亿 + 。 2 ) 20 ~ 21 年预计现金流很好(参考订单情况),应收账款预计降到行业极低水平,行业一般 50% ~ 150% 。历史上公司是需要和股东电科 30 所以及中国网安共享业务,参考其他兄弟公司公告推测现在电科集团思路是做大上市公司,预计公司非数据安全预计今年开始利润也会爆发。 3 )预计新
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【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同;和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能,膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同
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【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道 【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计202
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科华数据
【浙商电新】科华数据,储能 - 数字经济双重逻辑,重点推荐! 核心推荐逻辑: 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团(数据中心通信解决方案 +IDC 运营)和数能集团(新设立数能科技公司,主要为光伏、储能等新能源业务)。 2 、数据中心集团收入占比 70% ,在数字经济大背景下,未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元,同比增长约 40-50% ,其中储能业务( PCS+ 集成)约为 3 亿元,同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极
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【凯莱英】重大订单接连签订,业务全面加速发展趋势确定 事件:2022年2月20日,公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约35.42亿元,合同供货时间为2022年。 观点:接连签订重磅合同总计约93亿人民币,公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同,本次公司又获35.42
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中科电气
【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案,增资扩股后,中科星城控股持股 65% ,宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目,其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产,二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后,宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张,与下游核心客户的绑定也进一步深化,公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨,石墨化 3.8 万
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事件:网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况: 1 、以日月光为例, 2021 年资本开支 20.22 亿美元 ,同比增 17.76% ; 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产, 21Q2 为扩产峰值,比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元,占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快,大半年后新增产能就会陆续到位; 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右,这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能; 设计公司情况:
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俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%,看好锌价表现! 【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示,受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响,2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。 【欧洲能源60%依赖进口,俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%,俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之
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【民生商社】教育部发布会聚焦 2022 年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 • 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 • 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” • 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 • 强力推进《职业教育提质培优行动计划( 2020—2023 年)》落细落小 • 创
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培育钻石
【东吴零售】培育钻石:供需两旺,行业有Beta,公司有Alpha,持续推荐,积极关注 观点重申: 行业Beta: 1.渗透率:印度数据验证,全球培育钻石消费渗透率持续提升,培育钻石在整体钻石消费中比例提升 2.量:近期发布的2021年钻石行业报告中显示,整体天然钻石+培育钻石消费量持续提升,创新高,整体钻石量提升 3.价:我们认为,培育钻石的价格,是渠道&品牌,和天然价格共同锚定出来的,根据Rapaport数据,天然钻石价格近一年持续提升,其中1克拉以上的高品质钻石价格上涨更为明显。培育钻石本身
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中兵红箭
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2022-02-23 15:17:22
半导体
[cp]【半导体板块短期受益东数西算 元宇宙支撑长期逻辑】近期,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”正式启动。方正证券表示,从短期来看,数据中心相关的芯片最先受益。而“东数西算”使得算力成本大幅下降,元宇宙迎来良好的发展空间。元宇宙重塑数字经济体系,是人类数字化的载体,未来发展前景光明。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。计算方面主要利好服务器芯
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中芯国际
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2022-02-22 17:29:03
卫士通
重视卫士通,新起点!我们认为卫士通这个位置已经很便宜了,建议重视 1 )数据安全产业趋势明确,今年是产业化第一年,公司在数据安全方案预计 q1 开始开花结果,今年整体数据安全相关收入预计 15 亿 + 。 2 ) 20 ~ 21 年预计现金流很好(参考订单情况),应收账款预计降到行业极低水平,行业一般 50% ~ 150% 。历史上公司是需要和股东电科 30 所以及中国网安共享业务,参考其他兄弟公司公告推测现在电科集团思路是做大上市公司,预计公司非数据安全预计今年开始利润也会爆发。 3 )预计新
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电科网安
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西藏珠峰
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同;和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能,膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同
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西藏珠峰
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储能
【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道 【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计202
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阳光电源
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科华数据
【浙商电新】科华数据,储能 - 数字经济双重逻辑,重点推荐! 核心推荐逻辑: 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团(数据中心通信解决方案 +IDC 运营)和数能集团(新设立数能科技公司,主要为光伏、储能等新能源业务)。 2 、数据中心集团收入占比 70% ,在数字经济大背景下,未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元,同比增长约 40-50% ,其中储能业务( PCS+ 集成)约为 3 亿元,同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极
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科华数据
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凯莱英
【凯莱英】重大订单接连签订,业务全面加速发展趋势确定 事件:2022年2月20日,公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约35.42亿元,合同供货时间为2022年。 观点:接连签订重磅合同总计约93亿人民币,公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同,本次公司又获35.42
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中科电气
【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案,增资扩股后,中科星城控股持股 65% ,宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目,其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产,二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后,宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张,与下游核心客户的绑定也进一步深化,公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨,石墨化 3.8 万
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中科电气
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贵广网络,真龙
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首都在线 20CM龙头🐲
【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大,通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资,推动区域平衡发展。 2)
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封测
事件:网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况: 1 、以日月光为例, 2021 年资本开支 20.22 亿美元 ,同比增 17.76% ; 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产, 21Q2 为扩产峰值,比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元,占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快,大半年后新增产能就会陆续到位; 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右,这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能; 设计公司情况:
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精测电子
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有色新材料
【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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北方稀土
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2022-02-24 17:25:57
中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示
中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示 —————— 俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军
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航发动力
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2022-02-24 13:38:54
锌
俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%,看好锌价表现! 【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示,受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响,2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。 【欧洲能源60%依赖进口,俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%,俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之
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驰宏锌锗
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2022-02-23 23:13:07
职业教育
【民生商社】教育部发布会聚焦 2022 年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 • 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 • 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” • 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 • 强力推进《职业教育提质培优行动计划( 2020—2023 年)》落细落小 • 创
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中公教育
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培育钻石
【东吴零售】培育钻石:供需两旺,行业有Beta,公司有Alpha,持续推荐,积极关注 观点重申: 行业Beta: 1.渗透率:印度数据验证,全球培育钻石消费渗透率持续提升,培育钻石在整体钻石消费中比例提升 2.量:近期发布的2021年钻石行业报告中显示,整体天然钻石+培育钻石消费量持续提升,创新高,整体钻石量提升 3.价:我们认为,培育钻石的价格,是渠道&品牌,和天然价格共同锚定出来的,根据Rapaport数据,天然钻石价格近一年持续提升,其中1克拉以上的高品质钻石价格上涨更为明显。培育钻石本身
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半导体
[cp]【半导体板块短期受益东数西算 元宇宙支撑长期逻辑】近期,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”正式启动。方正证券表示,从短期来看,数据中心相关的芯片最先受益。而“东数西算”使得算力成本大幅下降,元宇宙迎来良好的发展空间。元宇宙重塑数字经济体系,是人类数字化的载体,未来发展前景光明。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。计算方面主要利好服务器芯
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卫士通
重视卫士通,新起点!我们认为卫士通这个位置已经很便宜了,建议重视 1 )数据安全产业趋势明确,今年是产业化第一年,公司在数据安全方案预计 q1 开始开花结果,今年整体数据安全相关收入预计 15 亿 + 。 2 ) 20 ~ 21 年预计现金流很好(参考订单情况),应收账款预计降到行业极低水平,行业一般 50% ~ 150% 。历史上公司是需要和股东电科 30 所以及中国网安共享业务,参考其他兄弟公司公告推测现在电科集团思路是做大上市公司,预计公司非数据安全预计今年开始利润也会爆发。 3 )预计新
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西藏珠峰
【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同;和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能,膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同
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储能
【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道 【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计202
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科华数据
【浙商电新】科华数据,储能 - 数字经济双重逻辑,重点推荐! 核心推荐逻辑: 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团(数据中心通信解决方案 +IDC 运营)和数能集团(新设立数能科技公司,主要为光伏、储能等新能源业务)。 2 、数据中心集团收入占比 70% ,在数字经济大背景下,未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元,同比增长约 40-50% ,其中储能业务( PCS+ 集成)约为 3 亿元,同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极
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凯莱英
【凯莱英】重大订单接连签订,业务全面加速发展趋势确定 事件:2022年2月20日,公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约35.42亿元,合同供货时间为2022年。 观点:接连签订重磅合同总计约93亿人民币,公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同,本次公司又获35.42
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中科电气
【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案,增资扩股后,中科星城控股持股 65% ,宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目,其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产,二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后,宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张,与下游核心客户的绑定也进一步深化,公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨,石墨化 3.8 万
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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大,通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资,推动区域平衡发展。 2)
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事件:网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况: 1 、以日月光为例, 2021 年资本开支 20.22 亿美元 ,同比增 17.76% ; 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产, 21Q2 为扩产峰值,比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元,占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快,大半年后新增产能就会陆续到位; 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右,这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能; 设计公司情况:
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中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示
中航证券军工】俄乌冲突的影响和启示 —————— 俄乌冲突最新情况: ①普京24日早上6点发表讲话,宣布采取特别军事行动保护乌克兰东部顿巴斯地区,敦促乌克兰军人立即放下武器回家。他补充道,俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器,特别行动计划不包括占领乌克兰领土,但局势要求俄罗斯采取果断的行动。 ②乌克兰总统泽连斯基发表简短视频讲话,乌克兰全境将进入战时状态。 ③联合国秘书长古特雷斯在会议上呼吁俄罗斯“停止进攻乌克兰”。 ④俄罗斯国防部表示,乌克兰边防军没有对俄罗斯部队进行抵抗。目前,乌克兰武装部队空军的军
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俄乌冲突引发欧洲天然气价格暴涨10%,看好锌价表现! 【22日欧洲天然气价格上涨超10%】根据总部位于伦敦的ICE交易所数据显示,受俄罗斯宣布承认乌东两地“独立”的影响,2月22日欧洲天然气价格上涨超过10%。被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF枢纽的三月天然气期货价格一度上涨至每1000立方米近935美元(约合近80欧元/兆瓦时)。 【欧洲能源60%依赖进口,俄罗斯为主要进口国】欧洲能源对外依存度达到60%,俄罗斯为主要进口国。去年10月中旬以来欧洲地区已经因为能源结构脆弱陷入能源危机之
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职业教育
【民生商社】教育部发布会聚焦 2022 年职业教育重点工作 ⭕ 聚焦两大任务 • 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 • 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” • 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 • 强力推进《职业教育提质培优行动计划( 2020—2023 年)》落细落小 • 创
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【东吴零售】培育钻石:供需两旺,行业有Beta,公司有Alpha,持续推荐,积极关注 观点重申: 行业Beta: 1.渗透率:印度数据验证,全球培育钻石消费渗透率持续提升,培育钻石在整体钻石消费中比例提升 2.量:近期发布的2021年钻石行业报告中显示,整体天然钻石+培育钻石消费量持续提升,创新高,整体钻石量提升 3.价:我们认为,培育钻石的价格,是渠道&品牌,和天然价格共同锚定出来的,根据Rapaport数据,天然钻石价格近一年持续提升,其中1克拉以上的高品质钻石价格上涨更为明显。培育钻石本身
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重视卫士通,新起点!我们认为卫士通这个位置已经很便宜了,建议重视 1 )数据安全产业趋势明确,今年是产业化第一年,公司在数据安全方案预计 q1 开始开花结果,今年整体数据安全相关收入预计 15 亿 + 。 2 ) 20 ~ 21 年预计现金流很好(参考订单情况),应收账款预计降到行业极低水平,行业一般 50% ~ 150% 。历史上公司是需要和股东电科 30 所以及中国网安共享业务,参考其他兄弟公司公告推测现在电科集团思路是做大上市公司,预计公司非数据安全预计今年开始利润也会爆发。 3 )预计新
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【天风金属】西藏珠峰重大合同点评:拟签订盐湖提锂设备供货合同,促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同 公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同;和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同;和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持,公司 SDLA 盐湖有望加速开发 合同落实后,吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能,膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同
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储能
【民生电新】需求年均翻倍以上增速,强烈看好储能赛道 【1、中国储能市场的经济性分析?】 🎗发电侧:光伏配储整体IRR为 6.33%,低于仅光伏发电8.48%,现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧:调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业:光储一体化度电成本约0.32元,低于大部分地区平时电价;独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时,经济可行。 【2、中国储能市场的规模有多大?(开工口径统计及预测)】 🎗发电侧:政策强制推动装机渗透率提高下,预计202
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阳光电源
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善行韭助
2022-02-21 20:45:20
科华数据
【浙商电新】科华数据,储能 - 数字经济双重逻辑,重点推荐! 核心推荐逻辑: 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团(数据中心通信解决方案 +IDC 运营)和数能集团(新设立数能科技公司,主要为光伏、储能等新能源业务)。 2 、数据中心集团收入占比 70% ,在数字经济大背景下,未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元,同比增长约 40-50% ,其中储能业务( PCS+ 集成)约为 3 亿元,同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极
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科华数据
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善行韭助
2022-02-21 08:19:30
凯莱英
【凯莱英】重大订单接连签订,业务全面加速发展趋势确定 事件:2022年2月20日,公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约35.42亿元,合同供货时间为2022年。 观点:接连签订重磅合同总计约93亿人民币,公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同,本次公司又获35.42
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凯莱英
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善行韭助
2022-02-21 07:40:58
中科电气
【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案,增资扩股后,中科星城控股持股 65% ,宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目,其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产,二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后,宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张,与下游核心客户的绑定也进一步深化,公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨,石墨化 3.8 万
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中科电气
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善行韭助
2022-02-19 15:58:35
贵广网络,真龙
贵广,贵广召唤你
贵广网络
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贵广网络
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善行韭助
2022-02-18 16:14:11
首都在线 20CM龙头🐲
【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大,通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资,推动区域平衡发展。 2)
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首都在线
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善行韭助
2022-02-17 21:12:55
封测
事件:网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况: 1 、以日月光为例, 2021 年资本开支 20.22 亿美元 ,同比增 17.76% ; 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产, 21Q2 为扩产峰值,比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元,占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快,大半年后新增产能就会陆续到位; 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右,这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能; 设计公司情况:
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精测电子
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