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2026-01-14 11:47:34

301021英诺激光：AI算力+Micro LED双爆点，超快激光钻孔龙头

高端制造赛道迎来确定性主线，英伟达3000亿美元Rubin平台订单激活AI PCB万亿市场，Micro LED产业化加速落地，双重风口直指超快激光钻孔技术这一核心瓶颈。英诺激光（301021）凭借“技术突破+订单落地+多场景卡位”三重优势，从国产激光器件龙头跃升为高端设备核心玩家 AI算力革命催生刚性需求，国产替代空间广阔 AI服务器与先进封装需求激增，推动IC载板向M9等高端材料迭代，传统加工工艺完全失效，超快激光钻孔成为唯一可行技术路径。英诺激光已完成M9材料初步打样，首台超快激光钻孔设备成

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英诺激光

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2026-01-13 10:07:07

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情，AI教育迎来规模化爆发期

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情市场“AI+”主线持续升温，其中AI教育赛道凭借政策密集落地与场景加速渗透，成为资金追捧的核心方向。教育部明确2026年将出台AI赋能教育专项政策，推动23个教育专用大模型落地应用，千亿级市场空间加速打开。学大教育（000526）作为少数手握合规自主教育大模型的上市公司，其“星图”大模型的场景化落地与商业化突破，正推动公司从传统教培企业向AI教育龙头转型，成为当前市场极具弹性的投资标的。星图大模型合规领先，构筑技术护城河在AI教育监管趋严

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学大教育

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2026-01-12 19:15:50

中富电路主营高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB

中富电路的主营业务——高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB，正是商业航天及卫星产业链中的关键基础元件。关联维度具体说明技术匹配卫星及航天器上的通信载荷、星载计算机、电源控制系统等，需要高可靠性、耐极端环境（高低温、辐射）、轻量化的PCB。公司擅长的高频高速板（用于信号传输）、金属基板（用于散热）、刚挠结合板（用于紧凑空间内弯折安装）技术，均符合这类需求。行业趋势商业航天及低轨卫星星座（如星链）正朝大规模、低成本、快速制造方向发展。这对上游PCB供应商提出了高一致性、批量供应能

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中富电路

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2026-01-12 10:00:44

绑定英伟达+谷歌！中富电路（300814）：AI PCB量价齐升+国产替代

2026年开年A股科技赛道全面爆发，AI商业化成为机构共识的核心主线。在这场科技浪潮中，PCB（印制电路板）行业迎来结构性机遇，高盛最新研报将2027年AI PCB市场规模预期上调至266亿美元，2025-2027年复合增长率高达140%。中富电路（300814）凭借绑定全球科技巨头的客户优势、切入高景气赛道的产品布局，以及业绩持续改善的基本面支撑，成为开年最具潜力的科技黑马。赛道卡位：AI+半导体双风口共振，PCB需求迎来爆发式增长 2026年AI算力基建进入规模化落地期，英伟达GB300、

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中富电路

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2026-01-07 09:54:31

博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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博通集成

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2026-01-06 10:15:42

祥明智能301226：唯一卫星无框电机参股星间激光龙头氦星光联。快反镜驱动星间通信

在低轨卫星组网加速、星间激光通信成为行业刚需的当下，商业航天赛道迎来爆发式增长。祥明智能（301226）作为微特电机龙头，凭借前瞻性布局卫星激光通信用核心器件，精准卡位快反镜驱动技术赛道，成为商业航天领域的稀缺标的。公司相关业务进展均来自2024年年报等官方披露，投资逻辑真实可溯，叠加具身智能、通信升级等热点，成长价值显著。一、技术突破：直击快反镜核心痛点，卡位星间通信“卡脖子”环节快反镜（FSM）是卫星激光通信ATP（捕获、对准与跟踪）系统的核心部件，其性能直接决定星间数据传输的精度与稳定

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002857三晖电气：脑机接口+康复机器人双风口共振，2026潜力黑马浮出水面

当马斯克官宣Neuralink 2026年脑机接口大规模量产，国内医保政策同步落地，这项“改变人类未来”的黑科技已从概念走向产业爆发临界点。在政策、临床、支付三重共振的赛道上，三晖电气（002857）凭借脑机机器人布局+康复场景落地的稀缺逻辑，正成为风口下的价值洼地，有望复刻科技股翻倍行情。政策+技术双催化，脑机接口迎来商业化元年 2026年注定是脑机接口产业的“转折之年”：国内首个行业国标《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施，北京、浙江已将非侵入式脑机接口适配费纳入医保乙类目录，侵入

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2025-12-27 11:32:34

职业炒股三年了，总算看到一点光亮。继续努力

控制回撤控制回撤控制回撤

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2025-12-26 13:51:58

国光电气的霍尔推进器，大概是唯一没有被炒作过的卫星高价值核心部件

688776国光电气：霍尔推进器龙头，锚定商业航天+深空探测双风口在商业航天爆发、低轨卫星组网加速、深空探测成为国家战略的多重热点共振下，A股稀缺的霍尔推进器核心标的——国光电气（688776）正迎来业绩与估值的双重重构。作为卫星“心脏起搏器”的垄断性供应商，公司以硬核技术卡位高景气赛道，成为当下市场不可忽视的核心资产。核心逻辑：霍尔推进器+多重热点，稀缺性无可替代 1. 技术垄断：卫星电推“心脏”唯一批量交付商霍尔推进器是低轨卫星、深空探测器的核心动力系统，而阴极与中和器则是其“寿命与可

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2025-12-25 12:12:03

人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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2025-12-25 09:56:00

人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级开启估值修复

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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学习时报：柔性生产-300749顶固集创

顶固集创（300749）是定制家居行业柔性生产标杆企业，以工业4.0智能工厂为载体，打造“订单—设计—制造—交付”全链路柔性化体系，破解定制家居“个性化需求+规模化生产”的核心矛盾，形成差异化竞争壁垒。一、核心定位与战略投入 • 行业标签：拥有大规模柔性化定制生产能力的定制家居企业，聚焦高端全屋定制与五金系统解决方案。 • 战略投入：自2019年起累计投入约6亿元建设智慧工厂，打造板式定制家具全链条无人化柔性生产链路，五期超级工厂为核心载体。 • 生产模式：订单驱动+柔性拆单，将非标订单拆分为

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2025-12-24 19:41:24

301196唯科科技：AI+机器人+新能源三重引擎，低估值龙头有望迎来价值重估

在2025年末市场“科技主线+消费复苏”双轮驱动的格局下，一批兼具硬核技术与业绩弹性的细分龙头正脱颖而出。301196唯科科技作为国家级专精特新小巨人企业，以精密制造为底座，精准卡位AI算力、人形机器人、新能源汽车三大高景气赛道，同时深度受益消费政策红利与医疗技术突破，成为当前市场少有的多热点共振标的，其估值修复潜力值得重点关注。一、AI算力爆发+光通信升级，MPO业务打开增长天花板当前AI算力需求呈指数级增长，数据中心高速互联成为核心刚需，MPO光纤连接器作为400G/800G/1.6T光

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清晨的阳光

2025-12-19 12:36:07

国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会

002173创新医疗：脑机接口赛道的临床转化龙头当脑机接口从科幻走进现实，成为国家重点扶持的战略新兴产业，A股市场正迎来一场技术革命与资本机遇的深度碰撞。创新医疗（002173）凭借在侵入式脑机接口领域的前瞻布局、领先临床进展和明确商业化路径，已成长为板块核心标的，其投资价值正随着行业爆发前夜的到来持续凸显。核心逻辑一：股权绑定硬核标的，技术实力对标国际创新医疗通过参股杭州博灵脑科（持股40%），牢牢锁定脑机接口核心资产，构建起难以复制的技术壁垒。博灵脑科由浙江大学求是高等研究院许科帝教授

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清晨的阳光

2025-12-14 21:29:14

最终中标与否不是重点，铜峰电子之前从没炒过，这把中标实锤了板块概念。很多人周五看到相关信息估计一直纠结这次最终中标与否，其实这根本不重要，别管最终结果中不中，说明铜峰有这个能力，核聚变板块里新秀了，这次先把聚变预期差的溢价给足了再说，至于中不中那都是后面掏兜博弈的事了。

@清晨的阳光：可控核聚变预期差铜峰电子（600237）：中标8000万核聚变关键系统

磁体电源配套的储能系统是核聚变装置的关键子系统，技术门槛高、可靠性要求严苛，且单套价值量高达数千万元至亿元级别。它不仅是“重要”，更是“不可或缺”的核心装备之一。项目名称：磁体电源储能系统采购招标人：聚变新能（安徽）——这是一家专注于可控核聚变能源技术研发与工程化的企业，隶属于合肥综合性国家科学中心

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301021英诺激光：AI算力+Micro LED双爆点，超快激光钻孔龙头

高端制造赛道迎来确定性主线，英伟达3000亿美元Rubin平台订单激活AI PCB万亿市场，Micro LED产业化加速落地，双重风口直指超快激光钻孔技术这一核心瓶颈。英诺激光（301021）凭借“技术突破+订单落地+多场景卡位”三重优势，从国产激光器件龙头跃升为高端设备核心玩家 AI算力革命催生刚性需求，国产替代空间广阔 AI服务器与先进封装需求激增，推动IC载板向M9等高端材料迭代，传统加工工艺完全失效，超快激光钻孔成为唯一可行技术路径。英诺激光已完成M9材料初步打样，首台超快激光钻孔设备成

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000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情，AI教育迎来规模化爆发期

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情市场“AI+”主线持续升温，其中AI教育赛道凭借政策密集落地与场景加速渗透，成为资金追捧的核心方向。教育部明确2026年将出台AI赋能教育专项政策，推动23个教育专用大模型落地应用，千亿级市场空间加速打开。学大教育（000526）作为少数手握合规自主教育大模型的上市公司，其“星图”大模型的场景化落地与商业化突破，正推动公司从传统教培企业向AI教育龙头转型，成为当前市场极具弹性的投资标的。星图大模型合规领先，构筑技术护城河在AI教育监管趋严

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中富电路主营高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB

中富电路的主营业务——高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB，正是商业航天及卫星产业链中的关键基础元件。关联维度具体说明技术匹配卫星及航天器上的通信载荷、星载计算机、电源控制系统等，需要高可靠性、耐极端环境（高低温、辐射）、轻量化的PCB。公司擅长的高频高速板（用于信号传输）、金属基板（用于散热）、刚挠结合板（用于紧凑空间内弯折安装）技术，均符合这类需求。行业趋势商业航天及低轨卫星星座（如星链）正朝大规模、低成本、快速制造方向发展。这对上游PCB供应商提出了高一致性、批量供应能

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绑定英伟达+谷歌！中富电路（300814）：AI PCB量价齐升+国产替代

2026年开年A股科技赛道全面爆发，AI商业化成为机构共识的核心主线。在这场科技浪潮中，PCB（印制电路板）行业迎来结构性机遇，高盛最新研报将2027年AI PCB市场规模预期上调至266亿美元，2025-2027年复合增长率高达140%。中富电路（300814）凭借绑定全球科技巨头的客户优势、切入高景气赛道的产品布局，以及业绩持续改善的基本面支撑，成为开年最具潜力的科技黑马。赛道卡位：AI+半导体双风口共振，PCB需求迎来爆发式增长 2026年AI算力基建进入规模化落地期，英伟达GB300、

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博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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祥明智能301226：唯一卫星无框电机参股星间激光龙头氦星光联。快反镜驱动星间通信

在低轨卫星组网加速、星间激光通信成为行业刚需的当下，商业航天赛道迎来爆发式增长。祥明智能（301226）作为微特电机龙头，凭借前瞻性布局卫星激光通信用核心器件，精准卡位快反镜驱动技术赛道，成为商业航天领域的稀缺标的。公司相关业务进展均来自2024年年报等官方披露，投资逻辑真实可溯，叠加具身智能、通信升级等热点，成长价值显著。一、技术突破：直击快反镜核心痛点，卡位星间通信“卡脖子”环节快反镜（FSM）是卫星激光通信ATP（捕获、对准与跟踪）系统的核心部件，其性能直接决定星间数据传输的精度与稳定

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002857三晖电气：脑机接口+康复机器人双风口共振，2026潜力黑马浮出水面

当马斯克官宣Neuralink 2026年脑机接口大规模量产，国内医保政策同步落地，这项“改变人类未来”的黑科技已从概念走向产业爆发临界点。在政策、临床、支付三重共振的赛道上，三晖电气（002857）凭借脑机机器人布局+康复场景落地的稀缺逻辑，正成为风口下的价值洼地，有望复刻科技股翻倍行情。政策+技术双催化，脑机接口迎来商业化元年 2026年注定是脑机接口产业的“转折之年”：国内首个行业国标《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施，北京、浙江已将非侵入式脑机接口适配费纳入医保乙类目录，侵入

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国光电气的霍尔推进器，大概是唯一没有被炒作过的卫星高价值核心部件

688776国光电气：霍尔推进器龙头，锚定商业航天+深空探测双风口在商业航天爆发、低轨卫星组网加速、深空探测成为国家战略的多重热点共振下，A股稀缺的霍尔推进器核心标的——国光电气（688776）正迎来业绩与估值的双重重构。作为卫星“心脏起搏器”的垄断性供应商，公司以硬核技术卡位高景气赛道，成为当下市场不可忽视的核心资产。核心逻辑：霍尔推进器+多重热点，稀缺性无可替代 1. 技术垄断：卫星电推“心脏”唯一批量交付商霍尔推进器是低轨卫星、深空探测器的核心动力系统，而阴极与中和器则是其“寿命与可

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级开启估值修复

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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学习时报：柔性生产-300749顶固集创

顶固集创（300749）是定制家居行业柔性生产标杆企业，以工业4.0智能工厂为载体，打造“订单—设计—制造—交付”全链路柔性化体系，破解定制家居“个性化需求+规模化生产”的核心矛盾，形成差异化竞争壁垒。一、核心定位与战略投入 • 行业标签：拥有大规模柔性化定制生产能力的定制家居企业，聚焦高端全屋定制与五金系统解决方案。 • 战略投入：自2019年起累计投入约6亿元建设智慧工厂，打造板式定制家具全链条无人化柔性生产链路，五期超级工厂为核心载体。 • 生产模式：订单驱动+柔性拆单，将非标订单拆分为

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301196唯科科技：AI+机器人+新能源三重引擎，低估值龙头有望迎来价值重估

在2025年末市场“科技主线+消费复苏”双轮驱动的格局下，一批兼具硬核技术与业绩弹性的细分龙头正脱颖而出。301196唯科科技作为国家级专精特新小巨人企业，以精密制造为底座，精准卡位AI算力、人形机器人、新能源汽车三大高景气赛道，同时深度受益消费政策红利与医疗技术突破，成为当前市场少有的多热点共振标的，其估值修复潜力值得重点关注。一、AI算力爆发+光通信升级，MPO业务打开增长天花板当前AI算力需求呈指数级增长，数据中心高速互联成为核心刚需，MPO光纤连接器作为400G/800G/1.6T光

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国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会

002173创新医疗：脑机接口赛道的临床转化龙头当脑机接口从科幻走进现实，成为国家重点扶持的战略新兴产业，A股市场正迎来一场技术革命与资本机遇的深度碰撞。创新医疗（002173）凭借在侵入式脑机接口领域的前瞻布局、领先临床进展和明确商业化路径，已成长为板块核心标的，其投资价值正随着行业爆发前夜的到来持续凸显。核心逻辑一：股权绑定硬核标的，技术实力对标国际创新医疗通过参股杭州博灵脑科（持股40%），牢牢锁定脑机接口核心资产，构建起难以复制的技术壁垒。博灵脑科由浙江大学求是高等研究院许科帝教授

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最终中标与否不是重点，铜峰电子之前从没炒过，这把中标实锤了板块概念。很多人周五看到相关信息估计一直纠结这次最终中标与否，其实这根本不重要，别管最终结果中不中，说明铜峰有这个能力，核聚变板块里新秀了，这次先把聚变预期差的溢价给足了再说，至于中不中那都是后面掏兜博弈的事了。

@清晨的阳光：可控核聚变预期差铜峰电子（600237）：中标8000万核聚变关键系统

磁体电源配套的储能系统是核聚变装置的关键子系统，技术门槛高、可靠性要求严苛，且单套价值量高达数千万元至亿元级别。它不仅是“重要”，更是“不可或缺”的核心装备之一。项目名称：磁体电源储能系统采购招标人：聚变新能（安徽）——这是一家专注于可控核聚变能源技术研发与工程化的企业，隶属于合肥综合性国家科学中心

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高端制造赛道迎来确定性主线，英伟达3000亿美元Rubin平台订单激活AI PCB万亿市场，Micro LED产业化加速落地，双重风口直指超快激光钻孔技术这一核心瓶颈。英诺激光（301021）凭借“技术突破+订单落地+多场景卡位”三重优势，从国产激光器件龙头跃升为高端设备核心玩家 AI算力革命催生刚性需求，国产替代空间广阔 AI服务器与先进封装需求激增，推动IC载板向M9等高端材料迭代，传统加工工艺完全失效，超快激光钻孔成为唯一可行技术路径。英诺激光已完成M9材料初步打样，首台超快激光钻孔设备成

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000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情，AI教育迎来规模化爆发期

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情市场“AI+”主线持续升温，其中AI教育赛道凭借政策密集落地与场景加速渗透，成为资金追捧的核心方向。教育部明确2026年将出台AI赋能教育专项政策，推动23个教育专用大模型落地应用，千亿级市场空间加速打开。学大教育（000526）作为少数手握合规自主教育大模型的上市公司，其“星图”大模型的场景化落地与商业化突破，正推动公司从传统教培企业向AI教育龙头转型，成为当前市场极具弹性的投资标的。星图大模型合规领先，构筑技术护城河在AI教育监管趋严

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学大教育

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2026-01-12 19:15:50

中富电路主营高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB

中富电路的主营业务——高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB，正是商业航天及卫星产业链中的关键基础元件。关联维度具体说明技术匹配卫星及航天器上的通信载荷、星载计算机、电源控制系统等，需要高可靠性、耐极端环境（高低温、辐射）、轻量化的PCB。公司擅长的高频高速板（用于信号传输）、金属基板（用于散热）、刚挠结合板（用于紧凑空间内弯折安装）技术，均符合这类需求。行业趋势商业航天及低轨卫星星座（如星链）正朝大规模、低成本、快速制造方向发展。这对上游PCB供应商提出了高一致性、批量供应能

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中富电路

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绑定英伟达+谷歌！中富电路（300814）：AI PCB量价齐升+国产替代

2026年开年A股科技赛道全面爆发，AI商业化成为机构共识的核心主线。在这场科技浪潮中，PCB（印制电路板）行业迎来结构性机遇，高盛最新研报将2027年AI PCB市场规模预期上调至266亿美元，2025-2027年复合增长率高达140%。中富电路（300814）凭借绑定全球科技巨头的客户优势、切入高景气赛道的产品布局，以及业绩持续改善的基本面支撑，成为开年最具潜力的科技黑马。赛道卡位：AI+半导体双风口共振，PCB需求迎来爆发式增长 2026年AI算力基建进入规模化落地期，英伟达GB300、

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博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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博通集成

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祥明智能301226：唯一卫星无框电机参股星间激光龙头氦星光联。快反镜驱动星间通信

在低轨卫星组网加速、星间激光通信成为行业刚需的当下，商业航天赛道迎来爆发式增长。祥明智能（301226）作为微特电机龙头，凭借前瞻性布局卫星激光通信用核心器件，精准卡位快反镜驱动技术赛道，成为商业航天领域的稀缺标的。公司相关业务进展均来自2024年年报等官方披露，投资逻辑真实可溯，叠加具身智能、通信升级等热点，成长价值显著。一、技术突破：直击快反镜核心痛点，卡位星间通信“卡脖子”环节快反镜（FSM）是卫星激光通信ATP（捕获、对准与跟踪）系统的核心部件，其性能直接决定星间数据传输的精度与稳定

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002857三晖电气：脑机接口+康复机器人双风口共振，2026潜力黑马浮出水面

当马斯克官宣Neuralink 2026年脑机接口大规模量产，国内医保政策同步落地，这项“改变人类未来”的黑科技已从概念走向产业爆发临界点。在政策、临床、支付三重共振的赛道上，三晖电气（002857）凭借脑机机器人布局+康复场景落地的稀缺逻辑，正成为风口下的价值洼地，有望复刻科技股翻倍行情。政策+技术双催化，脑机接口迎来商业化元年 2026年注定是脑机接口产业的“转折之年”：国内首个行业国标《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施，北京、浙江已将非侵入式脑机接口适配费纳入医保乙类目录，侵入

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三晖电气
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职业炒股三年了，总算看到一点光亮。继续努力

控制回撤控制回撤控制回撤

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国光电气的霍尔推进器，大概是唯一没有被炒作过的卫星高价值核心部件

688776国光电气：霍尔推进器龙头，锚定商业航天+深空探测双风口在商业航天爆发、低轨卫星组网加速、深空探测成为国家战略的多重热点共振下，A股稀缺的霍尔推进器核心标的——国光电气（688776）正迎来业绩与估值的双重重构。作为卫星“心脏起搏器”的垄断性供应商，公司以硬核技术卡位高景气赛道，成为当下市场不可忽视的核心资产。核心逻辑：霍尔推进器+多重热点，稀缺性无可替代 1. 技术垄断：卫星电推“心脏”唯一批量交付商霍尔推进器是低轨卫星、深空探测器的核心动力系统，而阴极与中和器则是其“寿命与可

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国光电气

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级开启估值修复

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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学习时报：柔性生产-300749顶固集创

顶固集创（300749）是定制家居行业柔性生产标杆企业，以工业4.0智能工厂为载体，打造“订单—设计—制造—交付”全链路柔性化体系，破解定制家居“个性化需求+规模化生产”的核心矛盾，形成差异化竞争壁垒。一、核心定位与战略投入 • 行业标签：拥有大规模柔性化定制生产能力的定制家居企业，聚焦高端全屋定制与五金系统解决方案。 • 战略投入：自2019年起累计投入约6亿元建设智慧工厂，打造板式定制家具全链条无人化柔性生产链路，五期超级工厂为核心载体。 • 生产模式：订单驱动+柔性拆单，将非标订单拆分为

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301196唯科科技：AI+机器人+新能源三重引擎，低估值龙头有望迎来价值重估

在2025年末市场“科技主线+消费复苏”双轮驱动的格局下，一批兼具硬核技术与业绩弹性的细分龙头正脱颖而出。301196唯科科技作为国家级专精特新小巨人企业，以精密制造为底座，精准卡位AI算力、人形机器人、新能源汽车三大高景气赛道，同时深度受益消费政策红利与医疗技术突破，成为当前市场少有的多热点共振标的，其估值修复潜力值得重点关注。一、AI算力爆发+光通信升级，MPO业务打开增长天花板当前AI算力需求呈指数级增长，数据中心高速互联成为核心刚需，MPO光纤连接器作为400G/800G/1.6T光

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2025-12-19 12:36:07

国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会

002173创新医疗：脑机接口赛道的临床转化龙头当脑机接口从科幻走进现实，成为国家重点扶持的战略新兴产业，A股市场正迎来一场技术革命与资本机遇的深度碰撞。创新医疗（002173）凭借在侵入式脑机接口领域的前瞻布局、领先临床进展和明确商业化路径，已成长为板块核心标的，其投资价值正随着行业爆发前夜的到来持续凸显。核心逻辑一：股权绑定硬核标的，技术实力对标国际创新医疗通过参股杭州博灵脑科（持股40%），牢牢锁定脑机接口核心资产，构建起难以复制的技术壁垒。博灵脑科由浙江大学求是高等研究院许科帝教授

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2025-12-14 21:29:14

最终中标与否不是重点，铜峰电子之前从没炒过，这把中标实锤了板块概念。很多人周五看到相关信息估计一直纠结这次最终中标与否，其实这根本不重要，别管最终结果中不中，说明铜峰有这个能力，核聚变板块里新秀了，这次先把聚变预期差的溢价给足了再说，至于中不中那都是后面掏兜博弈的事了。

@清晨的阳光：可控核聚变预期差铜峰电子（600237）：中标8000万核聚变关键系统

磁体电源配套的储能系统是核聚变装置的关键子系统，技术门槛高、可靠性要求严苛，且单套价值量高达数千万元至亿元级别。它不仅是“重要”，更是“不可或缺”的核心装备之一。项目名称：磁体电源储能系统采购招标人：聚变新能（安徽）——这是一家专注于可控核聚变能源技术研发与工程化的企业，隶属于合肥综合性国家科学中心

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301021英诺激光：AI算力+Micro LED双爆点，超快激光钻孔龙头

高端制造赛道迎来确定性主线，英伟达3000亿美元Rubin平台订单激活AI PCB万亿市场，Micro LED产业化加速落地，双重风口直指超快激光钻孔技术这一核心瓶颈。英诺激光（301021）凭借“技术突破+订单落地+多场景卡位”三重优势，从国产激光器件龙头跃升为高端设备核心玩家 AI算力革命催生刚性需求，国产替代空间广阔 AI服务器与先进封装需求激增，推动IC载板向M9等高端材料迭代，传统加工工艺完全失效，超快激光钻孔成为唯一可行技术路径。英诺激光已完成M9材料初步打样，首台超快激光钻孔设备成

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000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情，AI教育迎来规模化爆发期

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情市场“AI+”主线持续升温，其中AI教育赛道凭借政策密集落地与场景加速渗透，成为资金追捧的核心方向。教育部明确2026年将出台AI赋能教育专项政策，推动23个教育专用大模型落地应用，千亿级市场空间加速打开。学大教育（000526）作为少数手握合规自主教育大模型的上市公司，其“星图”大模型的场景化落地与商业化突破，正推动公司从传统教培企业向AI教育龙头转型，成为当前市场极具弹性的投资标的。星图大模型合规领先，构筑技术护城河在AI教育监管趋严

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中富电路主营高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB

中富电路的主营业务——高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB，正是商业航天及卫星产业链中的关键基础元件。关联维度具体说明技术匹配卫星及航天器上的通信载荷、星载计算机、电源控制系统等，需要高可靠性、耐极端环境（高低温、辐射）、轻量化的PCB。公司擅长的高频高速板（用于信号传输）、金属基板（用于散热）、刚挠结合板（用于紧凑空间内弯折安装）技术，均符合这类需求。行业趋势商业航天及低轨卫星星座（如星链）正朝大规模、低成本、快速制造方向发展。这对上游PCB供应商提出了高一致性、批量供应能

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绑定英伟达+谷歌！中富电路（300814）：AI PCB量价齐升+国产替代

2026年开年A股科技赛道全面爆发，AI商业化成为机构共识的核心主线。在这场科技浪潮中，PCB（印制电路板）行业迎来结构性机遇，高盛最新研报将2027年AI PCB市场规模预期上调至266亿美元，2025-2027年复合增长率高达140%。中富电路（300814）凭借绑定全球科技巨头的客户优势、切入高景气赛道的产品布局，以及业绩持续改善的基本面支撑，成为开年最具潜力的科技黑马。赛道卡位：AI+半导体双风口共振，PCB需求迎来爆发式增长 2026年AI算力基建进入规模化落地期，英伟达GB300、

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博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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祥明智能301226：唯一卫星无框电机参股星间激光龙头氦星光联。快反镜驱动星间通信

在低轨卫星组网加速、星间激光通信成为行业刚需的当下，商业航天赛道迎来爆发式增长。祥明智能（301226）作为微特电机龙头，凭借前瞻性布局卫星激光通信用核心器件，精准卡位快反镜驱动技术赛道，成为商业航天领域的稀缺标的。公司相关业务进展均来自2024年年报等官方披露，投资逻辑真实可溯，叠加具身智能、通信升级等热点，成长价值显著。一、技术突破：直击快反镜核心痛点，卡位星间通信“卡脖子”环节快反镜（FSM）是卫星激光通信ATP（捕获、对准与跟踪）系统的核心部件，其性能直接决定星间数据传输的精度与稳定

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002857三晖电气：脑机接口+康复机器人双风口共振，2026潜力黑马浮出水面

当马斯克官宣Neuralink 2026年脑机接口大规模量产，国内医保政策同步落地，这项“改变人类未来”的黑科技已从概念走向产业爆发临界点。在政策、临床、支付三重共振的赛道上，三晖电气（002857）凭借脑机机器人布局+康复场景落地的稀缺逻辑，正成为风口下的价值洼地，有望复刻科技股翻倍行情。政策+技术双催化，脑机接口迎来商业化元年 2026年注定是脑机接口产业的“转折之年”：国内首个行业国标《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施，北京、浙江已将非侵入式脑机接口适配费纳入医保乙类目录，侵入

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职业炒股三年了，总算看到一点光亮。继续努力

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688776国光电气：霍尔推进器龙头，锚定商业航天+深空探测双风口在商业航天爆发、低轨卫星组网加速、深空探测成为国家战略的多重热点共振下，A股稀缺的霍尔推进器核心标的——国光电气（688776）正迎来业绩与估值的双重重构。作为卫星“心脏起搏器”的垄断性供应商，公司以硬核技术卡位高景气赛道，成为当下市场不可忽视的核心资产。核心逻辑：霍尔推进器+多重热点，稀缺性无可替代 1. 技术垄断：卫星电推“心脏”唯一批量交付商霍尔推进器是低轨卫星、深空探测器的核心动力系统，而阴极与中和器则是其“寿命与可

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级开启估值修复

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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学习时报：柔性生产-300749顶固集创

顶固集创（300749）是定制家居行业柔性生产标杆企业，以工业4.0智能工厂为载体，打造“订单—设计—制造—交付”全链路柔性化体系，破解定制家居“个性化需求+规模化生产”的核心矛盾，形成差异化竞争壁垒。一、核心定位与战略投入 • 行业标签：拥有大规模柔性化定制生产能力的定制家居企业，聚焦高端全屋定制与五金系统解决方案。 • 战略投入：自2019年起累计投入约6亿元建设智慧工厂，打造板式定制家具全链条无人化柔性生产链路，五期超级工厂为核心载体。 • 生产模式：订单驱动+柔性拆单，将非标订单拆分为

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301196唯科科技：AI+机器人+新能源三重引擎，低估值龙头有望迎来价值重估

在2025年末市场“科技主线+消费复苏”双轮驱动的格局下，一批兼具硬核技术与业绩弹性的细分龙头正脱颖而出。301196唯科科技作为国家级专精特新小巨人企业，以精密制造为底座，精准卡位AI算力、人形机器人、新能源汽车三大高景气赛道，同时深度受益消费政策红利与医疗技术突破，成为当前市场少有的多热点共振标的，其估值修复潜力值得重点关注。一、AI算力爆发+光通信升级，MPO业务打开增长天花板当前AI算力需求呈指数级增长，数据中心高速互联成为核心刚需，MPO光纤连接器作为400G/800G/1.6T光

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国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会

002173创新医疗：脑机接口赛道的临床转化龙头当脑机接口从科幻走进现实，成为国家重点扶持的战略新兴产业，A股市场正迎来一场技术革命与资本机遇的深度碰撞。创新医疗（002173）凭借在侵入式脑机接口领域的前瞻布局、领先临床进展和明确商业化路径，已成长为板块核心标的，其投资价值正随着行业爆发前夜的到来持续凸显。核心逻辑一：股权绑定硬核标的，技术实力对标国际创新医疗通过参股杭州博灵脑科（持股40%），牢牢锁定脑机接口核心资产，构建起难以复制的技术壁垒。博灵脑科由浙江大学求是高等研究院许科帝教授

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最终中标与否不是重点，铜峰电子之前从没炒过，这把中标实锤了板块概念。很多人周五看到相关信息估计一直纠结这次最终中标与否，其实这根本不重要，别管最终结果中不中，说明铜峰有这个能力，核聚变板块里新秀了，这次先把聚变预期差的溢价给足了再说，至于中不中那都是后面掏兜博弈的事了。

@清晨的阳光：可控核聚变预期差铜峰电子（600237）：中标8000万核聚变关键系统

磁体电源配套的储能系统是核聚变装置的关键子系统，技术门槛高、可靠性要求严苛，且单套价值量高达数千万元至亿元级别。它不仅是“重要”，更是“不可或缺”的核心装备之一。项目名称：磁体电源储能系统采购招标人：聚变新能（安徽）——这是一家专注于可控核聚变能源技术研发与工程化的企业，隶属于合肥综合性国家科学中心

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301021英诺激光：AI算力+Micro LED双爆点，超快激光钻孔龙头

高端制造赛道迎来确定性主线，英伟达3000亿美元Rubin平台订单激活AI PCB万亿市场，Micro LED产业化加速落地，双重风口直指超快激光钻孔技术这一核心瓶颈。英诺激光（301021）凭借“技术突破+订单落地+多场景卡位”三重优势，从国产激光器件龙头跃升为高端设备核心玩家 AI算力革命催生刚性需求，国产替代空间广阔 AI服务器与先进封装需求激增，推动IC载板向M9等高端材料迭代，传统加工工艺完全失效，超快激光钻孔成为唯一可行技术路径。英诺激光已完成M9材料初步打样，首台超快激光钻孔设备成

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000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情，AI教育迎来规模化爆发期

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情市场“AI+”主线持续升温，其中AI教育赛道凭借政策密集落地与场景加速渗透，成为资金追捧的核心方向。教育部明确2026年将出台AI赋能教育专项政策，推动23个教育专用大模型落地应用，千亿级市场空间加速打开。学大教育（000526）作为少数手握合规自主教育大模型的上市公司，其“星图”大模型的场景化落地与商业化突破，正推动公司从传统教培企业向AI教育龙头转型，成为当前市场极具弹性的投资标的。星图大模型合规领先，构筑技术护城河在AI教育监管趋严

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中富电路主营高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB

中富电路的主营业务——高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB，正是商业航天及卫星产业链中的关键基础元件。关联维度具体说明技术匹配卫星及航天器上的通信载荷、星载计算机、电源控制系统等，需要高可靠性、耐极端环境（高低温、辐射）、轻量化的PCB。公司擅长的高频高速板（用于信号传输）、金属基板（用于散热）、刚挠结合板（用于紧凑空间内弯折安装）技术，均符合这类需求。行业趋势商业航天及低轨卫星星座（如星链）正朝大规模、低成本、快速制造方向发展。这对上游PCB供应商提出了高一致性、批量供应能

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清晨的阳光

2026-01-12 10:00:44

绑定英伟达+谷歌！中富电路（300814）：AI PCB量价齐升+国产替代

2026年开年A股科技赛道全面爆发，AI商业化成为机构共识的核心主线。在这场科技浪潮中，PCB（印制电路板）行业迎来结构性机遇，高盛最新研报将2027年AI PCB市场规模预期上调至266亿美元，2025-2027年复合增长率高达140%。中富电路（300814）凭借绑定全球科技巨头的客户优势、切入高景气赛道的产品布局，以及业绩持续改善的基本面支撑，成为开年最具潜力的科技黑马。赛道卡位：AI+半导体双风口共振，PCB需求迎来爆发式增长 2026年AI算力基建进入规模化落地期，英伟达GB300、

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清晨的阳光

2026-01-07 09:54:31

博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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博通集成

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清晨的阳光

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祥明智能301226：唯一卫星无框电机参股星间激光龙头氦星光联。快反镜驱动星间通信

在低轨卫星组网加速、星间激光通信成为行业刚需的当下，商业航天赛道迎来爆发式增长。祥明智能（301226）作为微特电机龙头，凭借前瞻性布局卫星激光通信用核心器件，精准卡位快反镜驱动技术赛道，成为商业航天领域的稀缺标的。公司相关业务进展均来自2024年年报等官方披露，投资逻辑真实可溯，叠加具身智能、通信升级等热点，成长价值显著。一、技术突破：直击快反镜核心痛点，卡位星间通信“卡脖子”环节快反镜（FSM）是卫星激光通信ATP（捕获、对准与跟踪）系统的核心部件，其性能直接决定星间数据传输的精度与稳定

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002857三晖电气：脑机接口+康复机器人双风口共振，2026潜力黑马浮出水面

当马斯克官宣Neuralink 2026年脑机接口大规模量产，国内医保政策同步落地，这项“改变人类未来”的黑科技已从概念走向产业爆发临界点。在政策、临床、支付三重共振的赛道上，三晖电气（002857）凭借脑机机器人布局+康复场景落地的稀缺逻辑，正成为风口下的价值洼地，有望复刻科技股翻倍行情。政策+技术双催化，脑机接口迎来商业化元年 2026年注定是脑机接口产业的“转折之年”：国内首个行业国标《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施，北京、浙江已将非侵入式脑机接口适配费纳入医保乙类目录，侵入

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职业炒股三年了，总算看到一点光亮。继续努力

控制回撤控制回撤控制回撤

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国光电气的霍尔推进器，大概是唯一没有被炒作过的卫星高价值核心部件

688776国光电气：霍尔推进器龙头，锚定商业航天+深空探测双风口在商业航天爆发、低轨卫星组网加速、深空探测成为国家战略的多重热点共振下，A股稀缺的霍尔推进器核心标的——国光电气（688776）正迎来业绩与估值的双重重构。作为卫星“心脏起搏器”的垄断性供应商，公司以硬核技术卡位高景气赛道，成为当下市场不可忽视的核心资产。核心逻辑：霍尔推进器+多重热点，稀缺性无可替代 1. 技术垄断：卫星电推“心脏”唯一批量交付商霍尔推进器是低轨卫星、深空探测器的核心动力系统，而阴极与中和器则是其“寿命与可

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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清晨的阳光

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级开启估值修复

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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学习时报：柔性生产-300749顶固集创

顶固集创（300749）是定制家居行业柔性生产标杆企业，以工业4.0智能工厂为载体，打造“订单—设计—制造—交付”全链路柔性化体系，破解定制家居“个性化需求+规模化生产”的核心矛盾，形成差异化竞争壁垒。一、核心定位与战略投入 • 行业标签：拥有大规模柔性化定制生产能力的定制家居企业，聚焦高端全屋定制与五金系统解决方案。 • 战略投入：自2019年起累计投入约6亿元建设智慧工厂，打造板式定制家具全链条无人化柔性生产链路，五期超级工厂为核心载体。 • 生产模式：订单驱动+柔性拆单，将非标订单拆分为

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301196唯科科技：AI+机器人+新能源三重引擎，低估值龙头有望迎来价值重估

在2025年末市场“科技主线+消费复苏”双轮驱动的格局下，一批兼具硬核技术与业绩弹性的细分龙头正脱颖而出。301196唯科科技作为国家级专精特新小巨人企业，以精密制造为底座，精准卡位AI算力、人形机器人、新能源汽车三大高景气赛道，同时深度受益消费政策红利与医疗技术突破，成为当前市场少有的多热点共振标的，其估值修复潜力值得重点关注。一、AI算力爆发+光通信升级，MPO业务打开增长天花板当前AI算力需求呈指数级增长，数据中心高速互联成为核心刚需，MPO光纤连接器作为400G/800G/1.6T光

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唯科科技

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清晨的阳光

2025-12-19 12:36:07

国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会

002173创新医疗：脑机接口赛道的临床转化龙头当脑机接口从科幻走进现实，成为国家重点扶持的战略新兴产业，A股市场正迎来一场技术革命与资本机遇的深度碰撞。创新医疗（002173）凭借在侵入式脑机接口领域的前瞻布局、领先临床进展和明确商业化路径，已成长为板块核心标的，其投资价值正随着行业爆发前夜的到来持续凸显。核心逻辑一：股权绑定硬核标的，技术实力对标国际创新医疗通过参股杭州博灵脑科（持股40%），牢牢锁定脑机接口核心资产，构建起难以复制的技术壁垒。博灵脑科由浙江大学求是高等研究院许科帝教授

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清晨的阳光

2025-12-14 21:29:14

最终中标与否不是重点，铜峰电子之前从没炒过，这把中标实锤了板块概念。很多人周五看到相关信息估计一直纠结这次最终中标与否，其实这根本不重要，别管最终结果中不中，说明铜峰有这个能力，核聚变板块里新秀了，这次先把聚变预期差的溢价给足了再说，至于中不中那都是后面掏兜博弈的事了。

@清晨的阳光：可控核聚变预期差铜峰电子（600237）：中标8000万核聚变关键系统

磁体电源配套的储能系统是核聚变装置的关键子系统，技术门槛高、可靠性要求严苛，且单套价值量高达数千万元至亿元级别。它不仅是“重要”，更是“不可或缺”的核心装备之一。项目名称：磁体电源储能系统采购招标人：聚变新能（安徽）——这是一家专注于可控核聚变能源技术研发与工程化的企业，隶属于合肥综合性国家科学中心

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2026-01-14 11:47:34

301021英诺激光：AI算力+Micro LED双爆点，超快激光钻孔龙头

高端制造赛道迎来确定性主线，英伟达3000亿美元Rubin平台订单激活AI PCB万亿市场，Micro LED产业化加速落地，双重风口直指超快激光钻孔技术这一核心瓶颈。英诺激光（301021）凭借“技术突破+订单落地+多场景卡位”三重优势，从国产激光器件龙头跃升为高端设备核心玩家 AI算力革命催生刚性需求，国产替代空间广阔 AI服务器与先进封装需求激增，推动IC载板向M9等高端材料迭代，传统加工工艺完全失效，超快激光钻孔成为唯一可行技术路径。英诺激光已完成M9材料初步打样，首台超快激光钻孔设备成

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清晨的阳光

2026-01-13 10:07:07

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情，AI教育迎来规模化爆发期

000526学大教育：AI星图大模型引领教育股新行情市场“AI+”主线持续升温，其中AI教育赛道凭借政策密集落地与场景加速渗透，成为资金追捧的核心方向。教育部明确2026年将出台AI赋能教育专项政策，推动23个教育专用大模型落地应用，千亿级市场空间加速打开。学大教育（000526）作为少数手握合规自主教育大模型的上市公司，其“星图”大模型的场景化落地与商业化突破，正推动公司从传统教培企业向AI教育龙头转型，成为当前市场极具弹性的投资标的。星图大模型合规领先，构筑技术护城河在AI教育监管趋严

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2026-01-12 19:15:50

中富电路主营高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB

中富电路的主营业务——高频高速板、金属基板、刚挠结合板等特种PCB，正是商业航天及卫星产业链中的关键基础元件。关联维度具体说明技术匹配卫星及航天器上的通信载荷、星载计算机、电源控制系统等，需要高可靠性、耐极端环境（高低温、辐射）、轻量化的PCB。公司擅长的高频高速板（用于信号传输）、金属基板（用于散热）、刚挠结合板（用于紧凑空间内弯折安装）技术，均符合这类需求。行业趋势商业航天及低轨卫星星座（如星链）正朝大规模、低成本、快速制造方向发展。这对上游PCB供应商提出了高一致性、批量供应能

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绑定英伟达+谷歌！中富电路（300814）：AI PCB量价齐升+国产替代

2026年开年A股科技赛道全面爆发，AI商业化成为机构共识的核心主线。在这场科技浪潮中，PCB（印制电路板）行业迎来结构性机遇，高盛最新研报将2027年AI PCB市场规模预期上调至266亿美元，2025-2027年复合增长率高达140%。中富电路（300814）凭借绑定全球科技巨头的客户优势、切入高景气赛道的产品布局，以及业绩持续改善的基本面支撑，成为开年最具潜力的科技黑马。赛道卡位：AI+半导体双风口共振，PCB需求迎来爆发式增长 2026年AI算力基建进入规模化落地期，英伟达GB300、

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博通集成（603068）业绩反转+硬科技布局，成长潜力凸显

在AI终端爆发、汽车芯片国产化、商业航天提速的三重风口下，一批具备核心技术与业绩弹性的硬科技企业正迎来价值重估。博通集成（603068）作为国内无线通信芯片龙头，凭借边缘AI转型、车规级芯片突破、卫星通信布局三大核心主线，叠加2025年业绩扭亏为盈的强催化，成为当下市场热点的完美契合者，投资价值值得重点关注。业绩触底反转，增长动能全面激活公司业绩已进入明确反转通道，2025年一季度实现归母净利润1649.28万元，同比暴涨1256.10%，扣非归母净利润266.96万元，同比增长180.18

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祥明智能301226：唯一卫星无框电机参股星间激光龙头氦星光联。快反镜驱动星间通信

在低轨卫星组网加速、星间激光通信成为行业刚需的当下，商业航天赛道迎来爆发式增长。祥明智能（301226）作为微特电机龙头，凭借前瞻性布局卫星激光通信用核心器件，精准卡位快反镜驱动技术赛道，成为商业航天领域的稀缺标的。公司相关业务进展均来自2024年年报等官方披露，投资逻辑真实可溯，叠加具身智能、通信升级等热点，成长价值显著。一、技术突破：直击快反镜核心痛点，卡位星间通信“卡脖子”环节快反镜（FSM）是卫星激光通信ATP（捕获、对准与跟踪）系统的核心部件，其性能直接决定星间数据传输的精度与稳定

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002857三晖电气：脑机接口+康复机器人双风口共振，2026潜力黑马浮出水面

当马斯克官宣Neuralink 2026年脑机接口大规模量产，国内医保政策同步落地，这项“改变人类未来”的黑科技已从概念走向产业爆发临界点。在政策、临床、支付三重共振的赛道上，三晖电气（002857）凭借脑机机器人布局+康复场景落地的稀缺逻辑，正成为风口下的价值洼地，有望复刻科技股翻倍行情。政策+技术双催化，脑机接口迎来商业化元年 2026年注定是脑机接口产业的“转折之年”：国内首个行业国标《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施，北京、浙江已将非侵入式脑机接口适配费纳入医保乙类目录，侵入

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国光电气的霍尔推进器，大概是唯一没有被炒作过的卫星高价值核心部件

688776国光电气：霍尔推进器龙头，锚定商业航天+深空探测双风口在商业航天爆发、低轨卫星组网加速、深空探测成为国家战略的多重热点共振下，A股稀缺的霍尔推进器核心标的——国光电气（688776）正迎来业绩与估值的双重重构。作为卫星“心脏起搏器”的垄断性供应商，公司以硬核技术卡位高景气赛道，成为当下市场不可忽视的核心资产。核心逻辑：霍尔推进器+多重热点，稀缺性无可替代 1. 技术垄断：卫星电推“心脏”唯一批量交付商霍尔推进器是低轨卫星、深空探测器的核心动力系统，而阴极与中和器则是其“寿命与可

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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人民币破7+供需共振！博汇纸业（600966）成本红利+产能升级开启估值修复

在离岸人民币兑美元突破7.0关口、创下2024年以来首次“破7”纪录的市场背景下，造纸行业迎来成本端的“革命性红利”。作为纸浆进口依赖度高达90%的行业龙头，博汇纸业（600966）叠加“供给收缩+需求回暖”的行业景气、百亿级产能扩张布局及金光纸业集团资源赋能，正成为人民币升值主线中兼具业绩弹性与成长确定性的核心标的，估值修复潜力值得重点关注。核心逻辑一：人民币升值直击成本痛点，90%进口依赖度放大红利造纸行业是人民币升值的直接受益板块，国内木浆进口依存度高达60%-70%，而博汇纸业的纸浆

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学习时报：柔性生产-300749顶固集创

顶固集创（300749）是定制家居行业柔性生产标杆企业，以工业4.0智能工厂为载体，打造“订单—设计—制造—交付”全链路柔性化体系，破解定制家居“个性化需求+规模化生产”的核心矛盾，形成差异化竞争壁垒。一、核心定位与战略投入 • 行业标签：拥有大规模柔性化定制生产能力的定制家居企业，聚焦高端全屋定制与五金系统解决方案。 • 战略投入：自2019年起累计投入约6亿元建设智慧工厂，打造板式定制家具全链条无人化柔性生产链路，五期超级工厂为核心载体。 • 生产模式：订单驱动+柔性拆单，将非标订单拆分为

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301196唯科科技：AI+机器人+新能源三重引擎，低估值龙头有望迎来价值重估

在2025年末市场“科技主线+消费复苏”双轮驱动的格局下，一批兼具硬核技术与业绩弹性的细分龙头正脱颖而出。301196唯科科技作为国家级专精特新小巨人企业，以精密制造为底座，精准卡位AI算力、人形机器人、新能源汽车三大高景气赛道，同时深度受益消费政策红利与医疗技术突破，成为当前市场少有的多热点共振标的，其估值修复潜力值得重点关注。一、AI算力爆发+光通信升级，MPO业务打开增长天花板当前AI算力需求呈指数级增长，数据中心高速互联成为核心刚需，MPO光纤连接器作为400G/800G/1.6T光

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国家药监局在北京召开脑机接口医疗器械工作推进会

002173创新医疗：脑机接口赛道的临床转化龙头当脑机接口从科幻走进现实，成为国家重点扶持的战略新兴产业，A股市场正迎来一场技术革命与资本机遇的深度碰撞。创新医疗（002173）凭借在侵入式脑机接口领域的前瞻布局、领先临床进展和明确商业化路径，已成长为板块核心标的，其投资价值正随着行业爆发前夜的到来持续凸显。核心逻辑一：股权绑定硬核标的，技术实力对标国际创新医疗通过参股杭州博灵脑科（持股40%），牢牢锁定脑机接口核心资产，构建起难以复制的技术壁垒。博灵脑科由浙江大学求是高等研究院许科帝教授

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最终中标与否不是重点，铜峰电子之前从没炒过，这把中标实锤了板块概念。很多人周五看到相关信息估计一直纠结这次最终中标与否，其实这根本不重要，别管最终结果中不中，说明铜峰有这个能力，核聚变板块里新秀了，这次先把聚变预期差的溢价给足了再说，至于中不中那都是后面掏兜博弈的事了。

@清晨的阳光：可控核聚变预期差铜峰电子（600237）：中标8000万核聚变关键系统

磁体电源配套的储能系统是核聚变装置的关键子系统，技术门槛高、可靠性要求严苛，且单套价值量高达数千万元至亿元级别。它不仅是“重要”，更是“不可或缺”的核心装备之一。项目名称：磁体电源储能系统采购招标人：聚变新能（安徽）——这是一家专注于可控核聚变能源技术研发与工程化的企业，隶属于合肥综合性国家科学中心

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