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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 11:27:20
【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-02 22:48:50
2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-28 10:21:36
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-27 23:05:17
2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 22:04:42
2025.02.26 题材周期节奏推演
券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 11:25:25
【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-25 22:55:21
2025.02.25 题材周期节奏推演
开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 22:47:37
2025.02.24 题材周期节奏推演
高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 12:20:29
【一体机】备忘
【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向 #一体机需求井喷只是开始。 🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 🚀2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-23 22:53:38
2025.02.23 题材周期节奏推演
周五中阳+AI普涨(非AI被抽流动性,导致上涨家数不足3000),基本上符合周四的定性,其中机器人是分歧的,但尾盘有抢先手。 周末机器人+AI依旧火热,消息不断。 节奏上AI可以分歧,但机器人或相对低位的科技大板块如半导体必须顶上,即有分歧或者相对低位的板块,在那么高涨情绪的加持下,必须带动市场走出比较强的走势。 否则在连续炒作的中后期,高情绪配不上强走势,那么就是该强不强,基本上要开始注意风险,尤其是后排该卖就的果断卖。 这里更倾向于补涨的走强,机器人周五尾盘抢的太明显,所以兑现盘也多。另外留
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 23:22:14
2025.02.20 题材周期节奏推演
今天强分歧,晚上阿里引爆情绪,这个情绪出来之后,叠加周五,明天指数应该是中阳 + AI普涨(阿里云带动各个方向普涨)。 如果这个情绪都不能来个中阳+普涨,那么就要适当小心了,该强不强就是弱。 1、日内走强板块 1)AI:局部修复,AI眼镜 + AI成人陪伴走强,还有就是阿里云的比较强,资金提前博弈今晚的消息。 阿里云今天比较强的是润建股份、浙大网新,这两个应该都是大单一字了,然后其余有辨识度的数据港、依米康应该都是大高开,没啥太好的买点。 关注点应该是在其余逻辑顺延下的分支,比如今天强的AI眼镜
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 10:58:32
机器人【灵巧手】备忘
【国海机械】#为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? —————— 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-19 21:39:47
修复进行时,AI分支该上场发力了!
2025.02.19 题材周期节奏推演 今天高潮,明天分歧 指数如果继续大阳线,那么可以连续高潮,没有就大概率分歧 这里分歧是正常分歧,即结构性轮动(缩容修复),今天强的明天弱,今天弱的晚上有催化就先拉升,没有催化的就是等待轮动修复。 但轮动修复完后也差不多要边打边撤了,尤其是指数迟迟没有大阳线的情况下。 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:弱修复,今天没虽然没有机器人强,但明天机器人分化的时候,AI可能就比较强了。 今天比较有引领修复的是航锦科技、烽火通信、太极股份、每日互动。
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-19 20:38:58
AI医疗(华为)最新记录
🎯【建投医药】— 0218 🎉0218华为在上海瑞金医院举办了 2025 #医疗人工智能与精准诊疗发展论坛 (并在华为公开渠道直播),并发布了瑞金病理大模型。 🌹【1】主题:瑞智病理大模型 RuiPath,为临床诊断精准导航 讲师:上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科主任助理笪倩 要点: 主要根据瑞金医院自身多模态数据,通过跟华为的合作,发布瑞金医院瑞智病理大模型 RuiPath。 最初只是一个小模型研发,到现在大模型落地,融合了多模态数据,结合中国人群的病理特征,为病理科的均质化、高质量
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-18 20:38:32
修复!迎接DS的二波行情
2025.02.18 题材周期节奏推演 今天大分歧,明天看修复 开盘直接跌出冰点则直接搞 开盘先修复则等盘中二次杀跌结束后去搞 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:集体大分歧,明天看修复,修复买谁有两个维度: 第一是分歧逆势的继续走强。 今天比较强的有海南华铁、云赛智联、金桥信息、立方数科、拓维信息、每日互动。 明天谁有引领性则去搞谁,这里倾向于前面四个,拓维和每日趋势为主,最强爆发的阶段可能过去了。 第二是反核: 近期人气标是杭钢股份、梦网科技、浙文互联、浙数文化、航锦科技、深桑
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金桥信息
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【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向 #一体机需求井喷只是开始。 🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 🚀2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落
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今天强分歧,晚上阿里引爆情绪,这个情绪出来之后,叠加周五,明天指数应该是中阳 + AI普涨(阿里云带动各个方向普涨)。 如果这个情绪都不能来个中阳+普涨,那么就要适当小心了,该强不强就是弱。 1、日内走强板块 1)AI:局部修复,AI眼镜 + AI成人陪伴走强,还有就是阿里云的比较强,资金提前博弈今晚的消息。 阿里云今天比较强的是润建股份、浙大网新,这两个应该都是大单一字了,然后其余有辨识度的数据港、依米康应该都是大高开,没啥太好的买点。 关注点应该是在其余逻辑顺延下的分支,比如今天强的AI眼镜
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修复进行时,AI分支该上场发力了!
2025.02.19 题材周期节奏推演 今天高潮,明天分歧 指数如果继续大阳线,那么可以连续高潮,没有就大概率分歧 这里分歧是正常分歧,即结构性轮动(缩容修复),今天强的明天弱,今天弱的晚上有催化就先拉升,没有催化的就是等待轮动修复。 但轮动修复完后也差不多要边打边撤了,尤其是指数迟迟没有大阳线的情况下。 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:弱修复,今天没虽然没有机器人强,但明天机器人分化的时候,AI可能就比较强了。 今天比较有引领修复的是航锦科技、烽火通信、太极股份、每日互动。
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航锦科技
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杭齿前进
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宇信科技
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卫宁健康
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三佳科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-19 20:38:58
AI医疗(华为)最新记录
🎯【建投医药】— 0218 🎉0218华为在上海瑞金医院举办了 2025 #医疗人工智能与精准诊疗发展论坛 (并在华为公开渠道直播),并发布了瑞金病理大模型。 🌹【1】主题:瑞智病理大模型 RuiPath,为临床诊断精准导航 讲师:上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科主任助理笪倩 要点: 主要根据瑞金医院自身多模态数据,通过跟华为的合作,发布瑞金医院瑞智病理大模型 RuiPath。 最初只是一个小模型研发,到现在大模型落地,融合了多模态数据,结合中国人群的病理特征,为病理科的均质化、高质量
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华大基因
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金域医学
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卫宁健康
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-18 20:38:32
修复!迎接DS的二波行情
2025.02.18 题材周期节奏推演 今天大分歧,明天看修复 开盘直接跌出冰点则直接搞 开盘先修复则等盘中二次杀跌结束后去搞 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:集体大分歧,明天看修复,修复买谁有两个维度: 第一是分歧逆势的继续走强。 今天比较强的有海南华铁、云赛智联、金桥信息、立方数科、拓维信息、每日互动。 明天谁有引领性则去搞谁,这里倾向于前面四个,拓维和每日趋势为主,最强爆发的阶段可能过去了。 第二是反核: 近期人气标是杭钢股份、梦网科技、浙文互联、浙数文化、航锦科技、深桑
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金桥信息
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航锦科技
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杭齿前进
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云赛智联
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 11:27:20
【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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华荣股份
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梅安森
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亿嘉和
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-02 22:48:50
2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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华丰股份
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上海洗霸
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宝通科技
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赛意信息
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泰豪科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-28 10:21:36
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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昆工科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-27 23:05:17
2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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杭钢股份
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中大力德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 22:04:42
2025.02.26 题材周期节奏推演
券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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杭钢股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 11:25:25
【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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铜牛信息
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-25 22:55:21
2025.02.25 题材周期节奏推演
开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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杭钢股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 22:47:37
2025.02.24 题材周期节奏推演
高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 12:20:29
【一体机】备忘
【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向 #一体机需求井喷只是开始。 🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 🚀2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落
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云从科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-23 22:53:38
2025.02.23 题材周期节奏推演
周五中阳+AI普涨(非AI被抽流动性,导致上涨家数不足3000),基本上符合周四的定性,其中机器人是分歧的,但尾盘有抢先手。 周末机器人+AI依旧火热,消息不断。 节奏上AI可以分歧,但机器人或相对低位的科技大板块如半导体必须顶上,即有分歧或者相对低位的板块,在那么高涨情绪的加持下,必须带动市场走出比较强的走势。 否则在连续炒作的中后期,高情绪配不上强走势,那么就是该强不强,基本上要开始注意风险,尤其是后排该卖就的果断卖。 这里更倾向于补涨的走强,机器人周五尾盘抢的太明显,所以兑现盘也多。另外留
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 23:22:14
2025.02.20 题材周期节奏推演
今天强分歧,晚上阿里引爆情绪,这个情绪出来之后,叠加周五,明天指数应该是中阳 + AI普涨(阿里云带动各个方向普涨)。 如果这个情绪都不能来个中阳+普涨,那么就要适当小心了,该强不强就是弱。 1、日内走强板块 1)AI:局部修复,AI眼镜 + AI成人陪伴走强,还有就是阿里云的比较强,资金提前博弈今晚的消息。 阿里云今天比较强的是润建股份、浙大网新,这两个应该都是大单一字了,然后其余有辨识度的数据港、依米康应该都是大高开,没啥太好的买点。 关注点应该是在其余逻辑顺延下的分支,比如今天强的AI眼镜
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航锦科技
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太极股份
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杭齿前进
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宇信科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 10:58:32
机器人【灵巧手】备忘
【国海机械】#为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? —————— 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动
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兆威机电
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曼恩斯特
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-19 21:39:47
修复进行时,AI分支该上场发力了!
2025.02.19 题材周期节奏推演 今天高潮,明天分歧 指数如果继续大阳线,那么可以连续高潮,没有就大概率分歧 这里分歧是正常分歧,即结构性轮动(缩容修复),今天强的明天弱,今天弱的晚上有催化就先拉升,没有催化的就是等待轮动修复。 但轮动修复完后也差不多要边打边撤了,尤其是指数迟迟没有大阳线的情况下。 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:弱修复,今天没虽然没有机器人强,但明天机器人分化的时候,AI可能就比较强了。 今天比较有引领修复的是航锦科技、烽火通信、太极股份、每日互动。
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航行五百年的老韭菜
2025-02-19 20:38:58
AI医疗(华为)最新记录
🎯【建投医药】— 0218 🎉0218华为在上海瑞金医院举办了 2025 #医疗人工智能与精准诊疗发展论坛 (并在华为公开渠道直播),并发布了瑞金病理大模型。 🌹【1】主题:瑞智病理大模型 RuiPath,为临床诊断精准导航 讲师:上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科主任助理笪倩 要点: 主要根据瑞金医院自身多模态数据,通过跟华为的合作,发布瑞金医院瑞智病理大模型 RuiPath。 最初只是一个小模型研发,到现在大模型落地,融合了多模态数据,结合中国人群的病理特征,为病理科的均质化、高质量
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2025-02-18 20:38:32
修复!迎接DS的二波行情
2025.02.18 题材周期节奏推演 今天大分歧,明天看修复 开盘直接跌出冰点则直接搞 开盘先修复则等盘中二次杀跌结束后去搞 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:集体大分歧,明天看修复,修复买谁有两个维度: 第一是分歧逆势的继续走强。 今天比较强的有海南华铁、云赛智联、金桥信息、立方数科、拓维信息、每日互动。 明天谁有引领性则去搞谁,这里倾向于前面四个,拓维和每日趋势为主,最强爆发的阶段可能过去了。 第二是反核: 近期人气标是杭钢股份、梦网科技、浙文互联、浙数文化、航锦科技、深桑
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题材周期哥
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【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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航行五百年的老韭菜
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2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向 #一体机需求井喷只是开始。 🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 🚀2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落
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2025.02.23 题材周期节奏推演
周五中阳+AI普涨(非AI被抽流动性,导致上涨家数不足3000),基本上符合周四的定性,其中机器人是分歧的,但尾盘有抢先手。 周末机器人+AI依旧火热,消息不断。 节奏上AI可以分歧,但机器人或相对低位的科技大板块如半导体必须顶上,即有分歧或者相对低位的板块,在那么高涨情绪的加持下,必须带动市场走出比较强的走势。 否则在连续炒作的中后期,高情绪配不上强走势,那么就是该强不强,基本上要开始注意风险,尤其是后排该卖就的果断卖。 这里更倾向于补涨的走强,机器人周五尾盘抢的太明显,所以兑现盘也多。另外留
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航锦科技
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杭齿前进
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长盛轴承
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中国联通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 23:22:14
2025.02.20 题材周期节奏推演
今天强分歧,晚上阿里引爆情绪,这个情绪出来之后,叠加周五,明天指数应该是中阳 + AI普涨(阿里云带动各个方向普涨)。 如果这个情绪都不能来个中阳+普涨,那么就要适当小心了,该强不强就是弱。 1、日内走强板块 1)AI:局部修复,AI眼镜 + AI成人陪伴走强,还有就是阿里云的比较强,资金提前博弈今晚的消息。 阿里云今天比较强的是润建股份、浙大网新,这两个应该都是大单一字了,然后其余有辨识度的数据港、依米康应该都是大高开,没啥太好的买点。 关注点应该是在其余逻辑顺延下的分支,比如今天强的AI眼镜
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航锦科技
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太极股份
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杭齿前进
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宇信科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 10:58:32
机器人【灵巧手】备忘
【国海机械】#为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? —————— 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动
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兆威机电
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曼恩斯特
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-19 21:39:47
修复进行时,AI分支该上场发力了!
2025.02.19 题材周期节奏推演 今天高潮,明天分歧 指数如果继续大阳线,那么可以连续高潮,没有就大概率分歧 这里分歧是正常分歧,即结构性轮动(缩容修复),今天强的明天弱,今天弱的晚上有催化就先拉升,没有催化的就是等待轮动修复。 但轮动修复完后也差不多要边打边撤了,尤其是指数迟迟没有大阳线的情况下。 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:弱修复,今天没虽然没有机器人强,但明天机器人分化的时候,AI可能就比较强了。 今天比较有引领修复的是航锦科技、烽火通信、太极股份、每日互动。
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航锦科技
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杭齿前进
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宇信科技
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卫宁健康
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三佳科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-19 20:38:58
AI医疗(华为)最新记录
🎯【建投医药】— 0218 🎉0218华为在上海瑞金医院举办了 2025 #医疗人工智能与精准诊疗发展论坛 (并在华为公开渠道直播),并发布了瑞金病理大模型。 🌹【1】主题:瑞智病理大模型 RuiPath,为临床诊断精准导航 讲师:上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科主任助理笪倩 要点: 主要根据瑞金医院自身多模态数据,通过跟华为的合作,发布瑞金医院瑞智病理大模型 RuiPath。 最初只是一个小模型研发,到现在大模型落地,融合了多模态数据,结合中国人群的病理特征,为病理科的均质化、高质量
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华大基因
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金域医学
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贝瑞基因
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卫宁健康
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-18 20:38:32
修复!迎接DS的二波行情
2025.02.18 题材周期节奏推演 今天大分歧,明天看修复 开盘直接跌出冰点则直接搞 开盘先修复则等盘中二次杀跌结束后去搞 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:集体大分歧,明天看修复,修复买谁有两个维度: 第一是分歧逆势的继续走强。 今天比较强的有海南华铁、云赛智联、金桥信息、立方数科、拓维信息、每日互动。 明天谁有引领性则去搞谁,这里倾向于前面四个,拓维和每日趋势为主,最强爆发的阶段可能过去了。 第二是反核: 近期人气标是杭钢股份、梦网科技、浙文互联、浙数文化、航锦科技、深桑
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金桥信息
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航锦科技
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杭齿前进
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深桑达A
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云赛智联
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 11:27:20
【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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华荣股份
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梅安森
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亿嘉和
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丰立智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-02 22:48:50
2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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华丰股份
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上海洗霸
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宝通科技
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赛意信息
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泰豪科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-28 10:21:36
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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圣阳股份
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雄韬股份
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南都电源
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昆工科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-27 23:05:17
2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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杭钢股份
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首都在线
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中大力德
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德明利
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 22:04:42
2025.02.26 题材周期节奏推演
券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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杭钢股份
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泰豪科技
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潍柴重机
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首都在线
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德赛电池
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 11:25:25
【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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铜牛信息
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杭钢股份
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深桑达A
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广电运通
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美利云
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-25 22:55:21
2025.02.25 题材周期节奏推演
开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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杭钢股份
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科泰电源
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潍柴重机
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福晶科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 22:47:37
2025.02.24 题材周期节奏推演
高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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航锦科技
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科泰电源
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潍柴重机
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深桑达A
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德明利
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 12:20:29
【一体机】备忘
【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向 #一体机需求井喷只是开始。 🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 🚀2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落
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云从科技
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云天励飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-23 22:53:38
2025.02.23 题材周期节奏推演
周五中阳+AI普涨(非AI被抽流动性,导致上涨家数不足3000),基本上符合周四的定性,其中机器人是分歧的,但尾盘有抢先手。 周末机器人+AI依旧火热,消息不断。 节奏上AI可以分歧,但机器人或相对低位的科技大板块如半导体必须顶上,即有分歧或者相对低位的板块,在那么高涨情绪的加持下,必须带动市场走出比较强的走势。 否则在连续炒作的中后期,高情绪配不上强走势,那么就是该强不强,基本上要开始注意风险,尤其是后排该卖就的果断卖。 这里更倾向于补涨的走强,机器人周五尾盘抢的太明显,所以兑现盘也多。另外留
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-20 23:22:14
2025.02.20 题材周期节奏推演
今天强分歧,晚上阿里引爆情绪,这个情绪出来之后,叠加周五,明天指数应该是中阳 + AI普涨(阿里云带动各个方向普涨)。 如果这个情绪都不能来个中阳+普涨,那么就要适当小心了,该强不强就是弱。 1、日内走强板块 1)AI:局部修复,AI眼镜 + AI成人陪伴走强,还有就是阿里云的比较强,资金提前博弈今晚的消息。 阿里云今天比较强的是润建股份、浙大网新,这两个应该都是大单一字了,然后其余有辨识度的数据港、依米康应该都是大高开,没啥太好的买点。 关注点应该是在其余逻辑顺延下的分支,比如今天强的AI眼镜
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航锦科技
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宇信科技
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航行五百年的老韭菜
2025-02-20 10:58:32
机器人【灵巧手】备忘
【国海机械】#为什么本轮机器人行情最看好灵巧手? —————— 🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动
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兆威机电
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航行五百年的老韭菜
2025-02-19 21:39:47
修复进行时,AI分支该上场发力了!
2025.02.19 题材周期节奏推演 今天高潮,明天分歧 指数如果继续大阳线,那么可以连续高潮,没有就大概率分歧 这里分歧是正常分歧,即结构性轮动(缩容修复),今天强的明天弱,今天弱的晚上有催化就先拉升,没有催化的就是等待轮动修复。 但轮动修复完后也差不多要边打边撤了,尤其是指数迟迟没有大阳线的情况下。 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:弱修复,今天没虽然没有机器人强,但明天机器人分化的时候,AI可能就比较强了。 今天比较有引领修复的是航锦科技、烽火通信、太极股份、每日互动。
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航行五百年的老韭菜
2025-02-19 20:38:58
AI医疗(华为)最新记录
🎯【建投医药】— 0218 🎉0218华为在上海瑞金医院举办了 2025 #医疗人工智能与精准诊疗发展论坛 (并在华为公开渠道直播),并发布了瑞金病理大模型。 🌹【1】主题:瑞智病理大模型 RuiPath,为临床诊断精准导航 讲师:上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科主任助理笪倩 要点: 主要根据瑞金医院自身多模态数据,通过跟华为的合作,发布瑞金医院瑞智病理大模型 RuiPath。 最初只是一个小模型研发,到现在大模型落地,融合了多模态数据,结合中国人群的病理特征,为病理科的均质化、高质量
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2025-02-18 20:38:32
修复!迎接DS的二波行情
2025.02.18 题材周期节奏推演 今天大分歧,明天看修复 开盘直接跌出冰点则直接搞 开盘先修复则等盘中二次杀跌结束后去搞 1、日内走强板块梳理 ①、板块强联动: 1)AI:集体大分歧,明天看修复,修复买谁有两个维度: 第一是分歧逆势的继续走强。 今天比较强的有海南华铁、云赛智联、金桥信息、立方数科、拓维信息、每日互动。 明天谁有引领性则去搞谁,这里倾向于前面四个,拓维和每日趋势为主,最强爆发的阶段可能过去了。 第二是反核: 近期人气标是杭钢股份、梦网科技、浙文互联、浙数文化、航锦科技、深桑
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